3PL nella dimensione del mercato indiano
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 40.03 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 56.88 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.28% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
3PL nell'analisi del mercato indiano
La dimensione del mercato indiano 3PL è stimata a 40.03 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 56.88 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 7.28% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Si prevede che il mercato sarà guidato dalla crescita nei settori manifatturiero, FMCG, vendita al dettaglio ed e-commerce. Le aziende indiane richiedono nuove capacità logistiche e soluzioni complesse dai fornitori di servizi 3PL per aiutarli nella gestione di successo dei processi della catena di approvvigionamento, ridurre i costi logistici convenzionali e gestire attività più complicate.
I segmenti chiave includono strada, ferrovia, magazzinaggio, catena del freddo, trasporto costiero, stazioni di trasporto container e depositi di container interni (CFS/ICD). Si prevede che lo sviluppo di infrastrutture come corridoi merci dedicati, zone di deposito di libero scambio, parchi logistici e stazioni merci container migliorerà l'efficienza del mercato indiano 3PL. L'industria della logistica indiana è associata a un costo relativamente elevato di trasporto e stoccaggio. Una parte significativa del costo più elevato può essere attribuita all'assenza di un efficiente sistema di trasporto intermodale e multimodale, alla scarsa infrastruttura stradale che porta all'abbassamento della distanza massima che può essere coperta da qualsiasi veicolo commerciale e al pedaggio sulle autostrade. Inoltre, i costi di magazzino più elevati sono determinati dalla carenza di capacità di magazzino in India, dalla non standardizzazione dei magazzini in termini di applicazioni IT, ecc.
Il governo indiano ha fissato l'obiettivo di ridurre l'attuale costo logistico del 14% del PIL indiano al 9% entro il 2022 e ha chiesto ai ministeri delle ferrovie, dei trasporti, della navigazione e dell'aviazione di lavorare in tandem per raggiungere il suddetto obiettivo.
3PL in India Tendenze del mercato
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato 3PL in India secondo i nostri esperti di ricerca:
Sviluppi nel settore sanitario
Con l'aumento della popolazione anziana, la crescente consapevolezza sanitaria e il lancio di nuovi prodotti sul mercato, le vendite globali di farmaci da prescrizione stanno crescendo rapidamente. I produttori di farmaci introducono continuamente medicinali specifici per il trattamento di condizioni minori, il che aumenta significativamente le loro vendite. La crescita delle vendite farmaceutiche alimenterà la domanda di logistica sanitaria in India durante il periodo di previsione 2020-2025.
Tra gli aggiornamenti recenti, Kool-ex, specialista in soluzioni farmaceutiche per la catena del freddo, si sta concentrando su una significativa espansione con un investimento pianificato di oltre Rs 300 crore. Sostenuta dalla crescente domanda di logistica della catena del freddo nell'industria farmaceutica, l'azienda prevede di raddoppiare la sua flotta a 800 camion frigoriferi entro il 2021, investendo Rs 140 crore. Sta inoltre investendo un importo di Rs 90 crore in un magazzino frigorifero con capacità di 25,000 pallet per prodotti farmaceutici vicino a Pune. L'azienda, nel 2019, ha anche acquisito 200 camion frigo completamente costruiti da Tata Motors, aumentando la dimensione della sua flotta a 400 e diventando il più grande attore in India nella logistica della catena del freddo farmaceutica.
Espandendo le sue strutture dedicate alla catena del freddo in India, il più grande vettore di container del mondo, Maersk, nel maggio 2019, ha gestito una partita di esportazione di burro da Bulandshahr, Uttar Pradesh, alla Turchia. Si sta trasformando in un fornitore di servizi logistici integrati con assistenza di trasporto end-to-end parallela a quella fornita da player come DHL o FedEx nel settore dei pacchi espressi. Questa mossa dell'azienda ha aperto una categoria di merci di nicchia, incoraggiando la spedizione di una gamma di merci all'interno del mercato dei reefer.
Nell'ottobre 2019, CEVA Logistics ha annunciato il lancio di un servizio di installazione innovativo ed esperto per apparecchiature mediche su larga scala utilizzando il suo team dedicato di ingegneri e tecnici in India. Il team di esperti dell'azienda si occuperà del disimballaggio, dell'installazione e della configurazione di apparecchiature come scanner MRI, laboratori di emodinamica, macchine per radiografia digitale e scanner CT per conto di numerosi produttori globali.
Politiche governative che aiutano gli sviluppi nel settore della logistica
Il governo ha ribadito il suo fermo impegno a modernizzare le funzionalità della logistica indiana con un'attenzione particolare allo sviluppo delle infrastrutture. Al fine di aumentare l'efficienza della catena di approvvigionamento e migliorare la connettività per supportare gli attori della logistica a raggiungere i mercati poco esplorati nel paese, sono stati implementati progetti di sviluppo delle infrastrutture chiave.
Misure e interventi politici come l'imposta sui beni e servizi (GST), l'allentamento delle normative sugli IDE e la concessione dello status infra hanno rafforzato le competenze chiave del settore logistico indiano.
GST è stato un punto di svolta e ha gettato le basi per le società di logistica, che attualmente sono costrette a creare piccoli magazzini in più città, per creare grandi parchi logistici multimodali insieme a centri industriali che possono funzionare come hub di merci e distribuzione .
L'industria marittima è un elemento vitale di un'economia in crescita come quella indiana. SAGAR (Sicurezza e crescita per tutti nella regione) e Sagarmala sono le due principali politiche del GoI, volte a potenziare l'industria marittima nazionale e allo stesso tempo impegnarsi nel raggio d'azione marittimo con le altre coste della regione dell'Oceano Indiano.
Sagarmala è una determinata iniziativa nazionale volta a portare un cambiamento nelle prestazioni logistiche dell'India sfruttando appieno il potenziale della costa e dei corsi d'acqua dell'India.
3PL in India Panoramica del settore
Il mercato è relativamente frammentato con un gran numero di attori locali e internazionali, tra cui DHL Supply Chain, Future Supply Chain e All Cargo Logistics Limited come attori chiave. L'India si sta evolvendo per diventare un mercato emergente nel settore dei magazzini, attraendo investimenti significativi negli ultimi 2 anni da attori globali e di private equity.
A settembre 2019, la società francese FM Logistics ha annunciato un investimento di 30 milioni di dollari per lo sviluppo di una struttura logistica multi-cliente di 31 acri a Jhajjar, Haryana. Il magazzino dovrebbe avere una capacità di stoccaggio di 1,00,000 posti pallet e un'area dedicata per il co-packing e altri servizi a valore aggiunto.
Nel febbraio 2020, il Groupe ADP ha annunciato l'acquisto della partecipazione del 49% in GMR Airports, un'unità dell'India GMR Infrastructure (GIL), per un importo di Rs 107.8 miliardi.
DP World e National Investment Infrastructure Fund (NIIF) hanno investito un importo di 400 milioni di dollari per acquisire Continental Warehousing Corp (Nhava Seva), una delle più grandi aziende nel settore della logistica in India.
3PL in India Leader di mercato
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DHL International GmbH.
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Mahindra Logistica
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Tutta la logistica del carico limitata
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Kuehne + Nagel
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Servizi di logistica TVS Limited
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Rapporto sul mercato 3PL in India - Sommario
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PREMESSA
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Deliverables dello studio 1.1
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Presupposti di studio 1.2
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1.3 Scopo dello studio
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2. METODOLOGIA DI RICERCA
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2.1 Metodologia di analisi
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2.2 Fasi di ricerca
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3. SINTESI
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4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
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4.1 Scenario di mercato attuale
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Dinamiche di mercato 4.2
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Driver 4.2.1
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4.2.2 Restraints
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4.2.3 Opportunità
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4.3 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
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4.4 Politiche e regolamenti del settore
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4.5 Tendenze generali nel mercato dei magazzini
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4.6 Domanda da altri segmenti, come CEP, consegna dell'ultimo miglio, logistica della catena del freddo, ecc.
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4.7 Approfondimenti sull'attività di e-commerce
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4.8 Sviluppi tecnologici nel settore della logistica
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4.9 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
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5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
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5.1 Per Servizi
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5.1.1 Gestione del trasporto nazionale
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5.1.2 Gestione dei trasporti internazionali
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5.1.3 Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto
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5.2 Da parte dell'utente finale
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5.2.1 Automobile
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5.2.2 sostanze chimiche
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5.2.3 Construction
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5.2.4 Consumatori e vendita al dettaglio
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5.2.5 Energy
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5.2.6 Manufacturing
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5.2.7 Scienze della vita e assistenza sanitaria
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5.2.8 Tecnologia
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5.2.9 Altri
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6. PAESAGGIO COMPETITIVO
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6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
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Profili aziendali 6.2
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6.2.1 All Cargo Logistics Limited
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6.2.2 Catena di fornitura DHL
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6.2.3 Catena di approvvigionamento futura (FSC)
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6.2.4 Gati Limitato
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6.2.5 Logistica GS
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6.2.6 Kuehne Nagel Società a responsabilità limitata
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6.2.7 Logistica Mahindra
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6.2.8 Logistica Nitco
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6.2.9 Schenker India
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6.2.10 Soluzioni per la catena di fornitura TVS
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6.2.11 Gruppo di continuità*
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- *Elenco non esaustivo
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7. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
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7.1 Fusioni e acquisizioni recenti
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8. FUTURO DEL MERCATO INDIA 3PL
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9. DISCLAIMER
3PL nella segmentazione del settore indiano
Un'analisi completa del background del mercato indiano 3PL, che copre le attuali tendenze del mercato, restrizioni, aggiornamenti tecnologici e informazioni dettagliate su vari segmenti e panorama competitivo del settore.
| Per servizi | |
| Gestione dei trasporti nazionali | |
| Gestione dei trasporti internazionali | |
| Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto |
| Per utente finale | |
| automobile | |
| Settore Chimico | |
| Edilizia | |
| Consumatore e vendita al dettaglio | |
| Energia | |
| Produzione | |
| Scienze della vita e sanità | |
| Tecnologia | |
| Altri |
3PL in India Domande frequenti sulle ricerche di mercato
Quanto è grande il mercato 3PL in India?
La dimensione del mercato indiano 3PL dovrebbe raggiungere 40.03 miliardi di dollari nel 2024 e crescere a un CAGR del 7.28% per raggiungere 56.88 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato 3PL in India?
Nel 2024, le dimensioni del mercato indiano 3PL dovrebbero raggiungere i 40.03 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato 3PL in India?
DHL International GmbH., Mahindra Logistics, All Cargo Logistics Limited, Kuehne + Nagel e TVS Logistics Services Limited sono le principali società che operano nel mercato 3PL in India.
Quali anni copre questo mercato India 3PL e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato indiano 3PL era stimata a 37.31 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato India 3PL per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato India 3PL per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
3PL nel rapporto sull'industria indiana
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi 2024PL in India nel 3, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di 3PL in India include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
