Analisi delle dimensioni e della quota del settore alberghiero in Spagna - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'ospitalità in Spagna

Aumento del turismo ricreativo in entrata dopo la pandemia

Gli arrivi di visitatori sono rimbalzati a 94 milioni nel 2024, superando i picchi pre-crisi e generando 126 miliardi di euro (137.34 miliardi di dollari) di spesa, una performance che ha aumentato il PIL del turismo del 6%, il doppio del tasso di crescita economica nazionale. Il Regno Unito ha registrato 18.4 milioni di visitatori, mentre gli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 40% grazie al miglioramento della connettività a lungo raggio. L'occupazione alberghiera è salita al 74.6% nel 2024 e le tariffe medie giornaliere hanno raggiunto 158.40 euro (172.66 dollari), grazie alla disciplina dell'offerta che ha preservato il potere di determinazione dei prezzi.^{[2]Cushman & Wakefield, “Il RevPAR degli hotel spagnoli stabilisce un record”, cushmanwakefield.com.} I viaggi fuori stagione hanno registrato un'accelerazione più rapida rispetto alle prenotazioni in alta stagione, confermando la diluizione della stagionalità che sostiene l'occupazione durante tutto l'anno. Si prevede che questo aumento della domanda manterrà il tasso medio di disoccupazione (ADR) del mercato alberghiero spagnolo al di sopra dell'inflazione nel medio termine. L'occupazione è aumentata del 3.8% entro dicembre 2024, evidenziando la capacità di assorbimento della manodopera che sostiene un più ampio contributo economico. 

Aumento dei concetti di boutique e lifestyle che guidano l'ADR

Gli hotel di design ottengono tariffe maggiorate, poiché i viaggiatori prediligono esperienze urbane autentiche; Room Mate Hotels ha registrato una crescita delle vendite del 37% nel 2023 dopo il lancio della sua esclusiva Room Mate Collection e l'integrazione della tecnologia contactless per rafforzare la personalizzazione degli ospiti. L'ADR di lusso ora varia tra 479 e 761 euro (522.11-830.49 dollari), ben al di sopra delle medie di fascia media, e il RevPAR per gli hotel di fascia alta è salito a oltre 128.62 dollari a camera nel 2024. Anche la certificazione ambientale gioca un ruolo nel prezzo, con il 52.4% dei viaggiatori intervistati disposto a pagare un sovrapprezzo per soggiorni eco-certificati.^{[3]MDPI, “Disponibilità a pagare di più per gli hotel eco-certificati”, mdpi.com}. Il settore food & beverage contribuisce fino al 40% del fatturato totale delle strutture di lusso, confermando il ruolo della ristorazione esperienziale come leva di profitto. Gli strumenti di pricing dinamico adottati dagli operatori indipendenti hanno generato un aumento del fatturato del 15%, riducendo il divario distributivo con le catene di grandi marchi. I consumatori prenotano sempre più direttamente le strutture boutique, amplificando i vantaggi in termini di margine. Si prevede che la continua urbanizzazione dei marchi lifestyle amplierà i differenziali tariffari e aumenterà i profitti del mercato alberghiero spagnolo.

Il governo spinge per i visitatori che spendono molto

La strategia turistica 2030 reindirizza la promozione nazionale verso i viaggiatori che spendono 2,000-3,000 euro (2,180-3,270 dollari) a viaggio, dando priorità ai segmenti culturali e gastronomici che hanno rappresentato rispettivamente il 32% e il 28% delle visite nel 2024^{[4]Tourism Review, "La Spagna prevede un numero record di viaggiatori internazionali", tourism-review.com.} La strategia stanzia 4.29 miliardi di dollari di finanziamenti del Meccanismo di Recupero e Resilienza per il miglioramento della digitalizzazione, della sostenibilità e della competitività, con particolare attenzione al turismo culturale e gastronomico, che hanno generato rispettivamente il 32% e il 28% delle visite nel 2024. La legge sulle startup ha introdotto un visto per nomadi digitali che allunga i soggiorni medi e diversifica la stagionalità, rafforzando i flussi turistici nell'entroterra e nelle città secondarie. Il marketing in Nord America ha aumentato la spesa statunitense del 74.1% rispetto ai dati del 2019, dimostrando l'efficacia della diversificazione delle fonti ad alto rendimento. I finanziamenti per il recupero del patrimonio stimolano gli investimenti in beni storici, arricchendo la gamma di prodotti offerti. Questi interventi contribuiscono complessivamente a circa 0.7 punti percentuali al CAGR del mercato alberghiero spagnolo. 

L'espansione delle strutture REIT alberghiere aumenta le spese in conto capitale

I veicoli SOCIMI beneficiano dello 0% di imposta sulle società sugli affitti qualificati, convogliando il capitale verso ristrutturazioni e consolidamenti che migliorano la qualità degli asset. Gli investimenti alberghieri hanno raggiunto 3.27 miliardi di dollari in 147 operazioni nel 2024, con investitori nazionali che hanno rappresentato il 57% del volume, poiché gli operatori locali hanno capitalizzato sulla visibilità della ripresa. La vendita dell'Hotel Miguel Ángel di Madrid per 228.9 milioni di dollari è un esempio di un rinnovato interesse per gli asset di prestigio. Gli immobili urbani hanno assorbito il 53% dei flussi di capitale del 2024, superando per la prima volta gli asset dei resort, a dimostrazione della fiducia degli investitori nella normalizzazione dei viaggi d'affari. Le future riforme fiscali, tuttavia, minacciano 16.35 miliardi di dollari di investimenti in pipeline e potrebbero moderare il numero di future operazioni. Nonostante l'incertezza politica, si prevede che i SOCIMI continueranno ad aggiornare il parco camere, rafforzando il posizionamento nel mercato alberghiero spagnolo grazie a un potenziale RevPAR più elevato.

Regolamentazione del turismo eccessivo nelle principali città costiere

Barcellona eliminerà gradualmente 10,000 licenze per affitti a breve termine entro il 2028, riducendo l'offerta alternativa e spostando la domanda verso gli hotel, dove già soggiorna il 75% dei visitatori. Malaga ha congelato i nuovi permessi per affitti turistici in 43 distretti, mentre Maiorca ha inasprito le regole per l'attracco delle navi da crociera per alleviare la congestione. I nuovi obblighi di registrazione degli ospiti, in vigore da dicembre 2024, richiedono oltre 40 campi dati per viaggiatore, aumentando i costi di conformità per i piccoli operatori. Valencia ora rilascia permessi di soggiorno quinquennali e vieta gli affitti di solo pernottamento, aggiungendo ostacoli amministrativi. L'aumento delle tasse di soggiorno e dei requisiti assicurativi attenua anche la competitività dei prezzi. Sebbene gli hotel possano beneficiare di una ridotta concorrenza tra pari, le spese in conto capitale per l'adeguamento normativo possono diluire i guadagni immediati. Queste misure riducono complessivamente di 0.9 punti percentuali il CAGR del mercato alberghiero spagnolo nel breve termine.

Crescente carenza di manodopera e inflazione salariale

Gli stipendi nel settore alberghiero sono aumentati solo del 10% dal 2021 al 2024, mentre le tariffe delle camere sono aumentate del 61.5%, alimentando il malcontento dei lavoratori e aumentando il turnover. I sindacati di Madrid chiedono aumenti salariali del 10%, una mossa che probabilmente avrà ripercussioni anche su altri centri turistici. Il costo del lavoro rappresenta il 35-38% del fatturato negli hotel di lusso, quindi l'inflazione salariale esercita una pressione diretta sui margini operativi lordi. Il settore ha creato quasi 25,000 posti di lavoro a marzo 2025, ma fatica ancora a colmare le lacune di competenze nella gestione dei ricavi e nel coinvolgimento degli ospiti. Gli investimenti in automazione e servizi contactless offrono un sollievo parziale, ma richiedono una riprogettazione di capitale e processi. L'aumento dei prezzi dell'energia dal 2.9% al 3.3% del fatturato rappresenta un onere di costi composti. Insieme, queste dinamiche sottraggono 1.1 punti percentuali al CAGR del mercato alberghiero spagnolo durante la finestra di previsione.

Analisi del segmento

Per tipo: Proprietà indipendenti mantengono il dominio in mezzo all'accelerazione della catena

Gli hotel indipendenti hanno conquistato il 58.23% della quota di mercato dell'ospitalità in Spagna nel 2024, riflettendo una tradizione di strutture a conduzione familiare radicate nelle comunità locali. Molti indipendenti sfruttano l'autenticità culturale e modelli di servizio flessibili per soddisfare le aspettative dinamiche dei viaggiatori, ma spesso sono in ritardo nell'adozione della tecnologia e nella distribuzione internazionale. Gli hotel di catena, supportati da programmi fedeltà e servizi standardizzati, si stanno espandendo tramite contratti di franchising e di gestione, con IHG che ha firmato quattro nuove proprietà spagnole nel 2024 e punta a 50 aperture entro il 2026. Il CAGR previsto del 6.12% per il segmento indica un interesse costante degli investitori per la penetrazione del marchio, in particolare nelle città secondarie che cercano un aumento della tariffa media giornaliera e del RevPAR. I modelli "manchise" a bassa gestione aiutano i proprietari a passare dai contratti di locazione a strutture a tariffa variabile che condividono il rischio della domanda, aumentando così l'efficienza del mercato dell'ospitalità in Spagna. Le sinergie tra conoscenza locale e standard globali continuano a sfumare la distinzione tra attività indipendenti pure e di marca attraverso programmi soft-brand. 

Gli operatori indipendenti collaborano sempre più con i fornitori di tecnologie di distribuzione, riducendo gli svantaggi legati alla ricerca di tariffe e incrementando il traffico digitale diretto. Nel frattempo, piattaforme multinazionali come l'espansione del Super 8 di Wyndham e la joint venture di Hyatt con il Grupo Piñero introducono economie di scala per i pacchetti low cost e all-inclusive che gli operatori indipendenti faticano a replicare. È previsto un consolidamento tra le catene nazionali, data la quota combinata inferiore al 30% detenuta dai primi cinque gruppi. Nel complesso, le dinamiche competitive indicano che le dimensioni del mercato alberghiero spagnolo per gli operatori di catena cresceranno più rapidamente di quelle degli indipendenti, sebbene partendo da una base inferiore, poiché il branding, i protocolli di sicurezza standardizzati e i vantaggi fedeltà riscuotono successo tra i viaggiatori insensibili al prezzo.

Per categoria di alloggio: la fascia media domina il volume mentre il lusso supera la crescita

Nel 44.87, gli hotel di fascia media e medio-alta rappresentavano il 2024% del mercato alberghiero spagnolo, trainati dall'ampio appeal tra i turisti europei a medio reddito e i viaggiatori nazionali del fine settimana. Le strutture di questa categoria bilanciano l'ampiezza dell'offerta di servizi e il posizionamento tariffario, rendendole una solida spina dorsale sia per le catene che per gli indipendenti. Al contrario, le strutture di lusso registrano un CAGR leader del 6.87%, poiché gli ospiti più facoltosi cercano privacy, benessere ed esperienze culturali curate, tendenze rafforzate dai forti arrivi dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente. Il riposizionamento premium di 40 hotel di Meliá conferma l'allocazione strategica del capitale verso segmenti di alto livello che offrono margini superiori. 

Le credenziali di sostenibilità guidano sempre di più le decisioni di prenotazione nel settore del lusso, con i resort a cinque stelle che adottano energie rinnovabili e iniziative a zero plastica monouso che giustificano i premi ADR. I soggiorni prolungati di nomadi digitali e viaggiatori in trasferta alimentano anche la domanda di appartamenti con servizi, offrendo un'alternativa agli affitti peer-to-peer limitati dall'inasprimento delle normative. Gli hotel economici e low cost beneficiano del recupero della capacità delle compagnie aeree e della promozione del turismo nell'entroterra, ma devono fare i conti con una maggiore esposizione ai costi energetici a causa dei margini ridotti. L'interazione tra i segmenti suggerisce quindi che le dimensioni del mercato alberghiero spagnolo si orienteranno leggermente verso offerte di fascia alta, anche se la fascia media mantiene la maggiore base di fatturato assoluta.

Canale di prenotazione: il digitale diretto guadagna terreno contro il predominio delle OTA

Nel 2024, le OTA hanno mantenuto una quota del 38.37% del mercato alberghiero spagnolo, a sottolineare il ruolo consolidato degli intermediari online nella pianificazione dei viaggi di piacere. Tuttavia, gli investimenti degli hotel in motori proprietari, tariffe di iscrizione e CRM mirati hanno spinto le prenotazioni Direct Digital a un CAGR del 9.89%, riducendo il trascinamento delle commissioni e migliorando la proprietà dei dati. Le prenotazioni aziendali/MICE sono riprese di pari passo con la normalizzazione del calendario congressuale, in particolare a Madrid e Barcellona, ​​dove i miglioramenti dei centri congressi attraggono eventi ad alto rendimento. 

Gli approcci mobile-first incrementano il coinvolgimento diretto dei consumatori attraverso l'upselling basato su chat, avvisi tariffari basati sull'intelligenza artificiale e soluzioni di pagamento fluide che favoriscono le prenotazioni ripetute. Il potere delle OTA continua, ma l'aumento delle commissioni sui metasearch e le variazioni del ranking di Google Travel amplificano la determinazione degli hotel a diversificare. Gli agenti all'ingrosso e tradizionali si rivolgono a prodotti di gruppo personalizzati, colmando le lacune nella complessità dei servizi e nell'assicurazione che i percorsi puramente digitali non possono colmare. Di conseguenza, l'evoluzione del mix di canali supporta un RevPAR netto più elevato e un incremento dei margini nel mercato alberghiero spagnolo.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il mercato alberghiero spagnolo mostra dinamiche regionali sfumate: la quota di fatturato del 17.37% dell'Andalusia riflette la sinergia tra risorse costiere e culturali, supportata da ammodernamenti infrastrutturali che mantengono un'elevata occupazione anche durante la tradizionale bassa stagione. L'iniziativa della regione di diversificare verso l'ecoturismo nell'entroterra protegge ulteriormente i ricavi dalla volatilità legata alle spiagge e la posiziona per un graduale miglioramento dell'ADR. La Catalogna continua a capitalizzare sull'attrattiva globale di Barcellona; tuttavia, controlli più severi su alloggi e crociere mirano ad alleviare l'affollamento, potenzialmente ridistribuendo la domanda verso Girona e Tarragona. La pipeline alberghiera di Madrid, con circa 2,300 camere, si orienta verso boutique hotel indipendenti, mentre la domanda nei giorni feriali trainata dalle conferenze accelera il recupero delle tariffe medie aziendali oltre i parametri di riferimento del 2019. 

Le Isole Canarie guidano la crescita con un CAGR del 4.99%, supportate dall'implementazione di rotte transatlantiche dirette e dagli investimenti nell'energia solare che riducono i costi operativi dei grandi complessi turistici. Il limite massimo di visitatori nei parchi naturali protetti dell'arcipelago bilancia la conservazione con la qualità dell'esperienza, rafforzando la sua competitività a lungo termine. Valencia unisce il sole e le spiagge del Mediterraneo con le credenziali gastronomiche dell'UNESCO; il suo segmento emergente di cineturismo, stimolato dagli incentivi alla produzione regionale, amplia le presenze fuori stagione. 

I cluster del resto della Spagna, come Galizia, Paesi Baschi e Castiglia-La Mancia, beneficiano sempre più dei flussi di finanziamento della Strategia per il Turismo 2030, che promuovono i circuiti del patrimonio culturale dell'entroterra e l'agriturismo. L'espansione della rete ferroviaria ad alta velocità riduce i tempi di percorrenza da Madrid alle province settentrionali, facilitando gli itinerari multiregionali e aumentando la durata media del soggiorno. Gli effetti asimmetrici del cambiamento climatico, che si riflettono in una spesa differenziale del 10% legata alle variazioni di temperatura, rafforzano queste destinazioni più fresche come alternative estive.