Industria dell'ospitalità in Francia Analisi delle dimensioni e della quota - Tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il settore dell'ospitalità francese è segmentato per tipologia (catene di hotel e hotel indipendenti) e per segmento (hotel economici ed economici, hotel di fascia medio-alta, hotel di lusso e appartamenti di servizio). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.

Dimensioni del mercato dell'ospitalità in Francia

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Riepilogo del mercato dell'ospitalità in Francia
Periodo di studio 2020 - 2029
Anno base per la stima 2023
Dimensione del mercato (2024) 20.82 miliardo di dollari
Dimensione del mercato (2029) 22.48 miliardo di dollari
CAGR (2024-2029) 1.55%
Concentrazione del mercato Medio

Principali giocatori

Principali attori del mercato dell'ospitalità in Francia

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Analisi del mercato dell'ospitalità in Francia

La dimensione del mercato del settore dell'ospitalità in Francia è stimata a 20.82 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 22.48 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR dell'1.55% durante il periodo di previsione (2024-2029).

Dopo un anno senza precedenti nel 2020 a causa del COVID-19, il 2021 ha segnato la lenta ripresa delle prestazioni del settore alberghiero verso i livelli pre-crisi in Francia. Sono state individuate diverse fasi, con la prima metà dell'anno ancora molto influenzata dalle restrizioni COVID, seguita dal secondo periodo di netto miglioramento, trainato dalle regioni costiere e dalla provincia francese dall'estate in poi, e infine da una graduale ripresa della Parigi alla fine dell'anno. Nel complesso, l'industria alberghiera francese ha chiuso il 2021 con un calo del fatturato del 43% rispetto al 2019.

Gli indicatori di performance del settore alberghiero francese hanno continuato a migliorare nel corso del 2022, confermando il trend positivo osservato per tutto il primo trimestre del 2022. Seppur ancora in calo rispetto alla performance di marzo 2019, l'occupazione è aumentata di otto punti rispetto a febbraio 2022, attestandosi al 56%. Anche RevPAR ha mostrato un leggero aumento nel mese di marzo 2022, ma rimane in calo del 3% rispetto alla performance del 2019. Solo il ricavo medio per camera affittata ha confermato la sua crescita rispetto al 2019, registrando un aumento dell'8% a 95 EUR (101.3 USD) a marzo 2022.

Pur essendo incoraggiante per i prossimi mesi e per la ripresa del settore, questa tendenza al rialzo sarà probabilmente influenzata dal perdurare dell'inflazione, dall'aumento dei salari e dei prezzi dell'energia dovuti, in particolare, alla guerra in Ucraina.

La Francia ha grandi gruppi alberghieri internazionali come Accor e Louvre. Ma a differenza di molti paesi, l'83% degli hotel francesi da una a quattro stelle (il 60% a Parigi) sono indipendenti, con minori risorse finanziarie e redditività. Appartengono a persone fisiche o a società veicolo, istituite per regimi di esenzione fiscale individuali. Il XNUMX% delle prenotazioni avviene tramite agenzie turistiche online ("OTA") e questo sistema è vantaggioso sia per i grandi gruppi che per gli hotel indipendenti.

Tendenze del mercato dell'ospitalità in Francia

Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato dell'ospitalità in Francia secondo i nostri esperti di ricerca:

Il tasso di occupazione in crescita e il RevPAR a Parigi stanno guidando il mercato

Il mercato alberghiero complessivo di Parigi ha registrato un tasso di crescita annuo composto del 4% in RevPAR tra il 2009 e il 2019, principalmente guidato da un aumento delle tariffe medie dovuto alla quota crescente di ospiti internazionali e dallo spostamento verso l’alto della fascia alta dell’offerta alberghiera di Parigi.

Gli hotel parigini hanno registrato un tasso di occupazione superiore alla media rispetto alle regioni e alla Costa Azzurra, raggiungendo il 71% nel marzo 2022, ma il divario rispetto al 2019 è rimasto significativo (-9%).

Anche il prezzo medio è aumentato a 164 EUR (175 USD), in aumento del 7% rispetto al 2019. È stato fortemente sostenuto dagli hotel Luxury e Palaces, che hanno registrato un aumento del 23% del loro GCR. Tuttavia, le entrate sono rimaste in calo in tutte le categorie ad eccezione di Lusso e Palazzi e si sono attestate a 116 EUR (124 USD).

Mercato francese dell'ospitalità: RevPAR, in EUR, Parigi, 2015-2021

Aumento del numero di turisti che stimolano il mercato

Secondo l'ultimo rapporto sul clima aziendale di Atout France, la Francia ha fatto meglio dei suoi vicini europei nel 2021. Le differenze tra i numeri del turismo in Francia nel 2019 e il presente si sono ridotte di mese in mese. Per quanto riguarda i ricavi internazionali, la Francia rimane il leader europeo davanti a Spagna e Italia. Cumulativamente nei primi 11 mesi del 2021, le entrate del turismo internazionale sono state pari a 31.4 miliardi di euro (33.5 miliardi di dollari), rispetto ai 26 miliardi di euro (27.7 miliardi di dollari) in Spagna e ai 20.6 miliardi di euro (22 miliardi di dollari) in Italia. La differenza rispetto al 2019 è del -40.4% in Francia, rispetto al -61.4% della Spagna e al -50.9% dell'Italia, riflettendo una migliore resilienza del turismo in Francia.

Il volume dei pernottamenti turistici commerciali per i clienti domestici è in aumento del 12.6% rispetto al 2020 (cumulato sui primi 11 mesi) e in calo solo del -7.5% rispetto al 2019. Rispetto al 2020, tutte le destinazioni hanno registrato un aumento dei pernottamenti domestici , escluse le zone montane, a causa della chiusura delle piste da sci.

Mercato dell'ospitalità in Francia: numero di arrivi di turisti stranieri in entrata in Francia, in milioni, 2015-2021

Panoramica del settore dell'ospitalità in Francia

I marchi nazionali e altri marchi europei dominano ampiamente l'industria dell'ospitalità francese, che ha anche un volume elevato di marchi internazionali. AccorHotels è il principale attore del settore e detiene un portafoglio molto diversificato, dal segmento budget al segmento lusso, seguito dal Louvre Hotel Group e da B&B Hotels. Tuttavia, con il progresso tecnologico e l'innovazione dei servizi, le aziende nazionali e internazionali stanno aumentando la loro presenza sul mercato.

Leader nel mercato dell'ospitalità in Francia

  1. Accorhotels

  2. Gruppo Louvre Hotels

  3. B&B Hotel

  4. Hotel britannici

  5. Best Western Hotels & Resorts

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Francia Concentrazione del mercato dell'ospitalità
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Notizie dal mercato dell'ospitalità in Francia

  • Il 27 maggio 2022, ELLE ha annunciato il suo debutto nel mondo dell'ospitalità con il lancio di Elle Hospitality, che comprende due concept boutique, Maison ELLE ed ELLE Hotel, ELLE è di proprietà del gruppo francese Lagardere e ha sede a Parigi.
  • Il 9 novembre 2021, Accor ha stretto una partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Secondo i termini dell'accordo, il gigante alberghiero offrirà servizi agli atleti e ai media nei rispettivi villaggi. Il gruppo alberghiero sfrutterà inoltre la sua esperienza operativa nei principali eventi sportivi fornendo un'innovativa piattaforma di prenotazione alberghiera digitale per Parigi 2024.

Rapporto sul mercato dell'ospitalità in Francia - Sommario

  1. PREMESSA

    1. 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. Driver di mercato 4.2

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Analisi delle cinque forze di Porter

    5. 4.5 Principali città in Francia per numero di visitatori

    6. 4.6 Investimenti (immobiliari, IDE e altro) nel settore dell'ospitalità

    7. 4.7 Approfondimenti sui flussi di reddito del settore ricettivo e ristorativo

    8. 4.8 Approfondimenti sulle attuali tendenze e innovazioni nel settore dell'ospitalità

    9. 4.9 Approfondimenti sull'impatto degli spazi abitativi condivisi sull'industria dell'ospitalità

    10. 4.10 Effetti di altri contributori economici sull'industria dell'ospitalità

    11. 4.11 Impatto di COVID-19 sul mercato

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Per tipo

      1. 5.1.1 Catene alberghiere

      2. 5.1.2 Hotel indipendenti

    2. 5.2 Per segmento

      1. 5.2.1 Hotel economici ed economici

      2. 5.2.2 Hotel di fascia media e alta

      3. 5.2.3 Alberghi di lusso

      4. 5.2.4 Appartamenti di servizio

  6. 6. INTELLIGENZA COMPETITIVA

    1. 6.1 Panoramica della concentrazione del mercato

    2. Profili aziendali 6.2

      1. 6.2.1 Accor Hotels

      2. 6.2.2 Gruppo Louvre Hotels

      3. 6.2.3 Hotel B&B

      4. 6.2.4 Gruppo Brit Hotel

      5. 6.2.5 Hotel dell'Oceania

      6. 6.2.6 Best Western Hotels & Resorts

      7. 6.2.7 Marriot/Starwood

      8. 6.2.8 IHG

      9. 6.2.9 Scelta

      10. 6.2.10 Hotel e resort Disneyland*

    3. *Elenco non esaustivo
  7. 7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE

  8. 8. DISCLAIMER E CHI SIAMO

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Segmentazione del settore dell'ospitalità in Francia

L'industria dell'ospitalità è un'ampia categoria di settori all'interno del settore dei servizi che comprende alloggio, servizi di ristorazione, pianificazione di eventi, parchi a tema, viaggi e turismo. Comprende hotel, agenzie turistiche, ristoranti e bar. Questo mercato è segmentato per Tipologia (Catene Alberghiere e Hotel Indipendenti) e per Segmento (Budget ed Economy Hotels, Mid e Upper Mid-scale Hotels, Luxury Hotels e Service Apartments). Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per tipo
Catena alberghiera
Hotel indipendenti
Per segmento
Hotel economici ed economici
Hotel di media e alta scala
Hotel di lusso
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Domande frequenti sulla ricerca di mercato dell'ospitalità in Francia

Si prevede che le dimensioni del mercato dell’ospitalità francese raggiungeranno i 20.82 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR dell’1.55% per raggiungere i 22.48 miliardi di dollari entro il 2029.

Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato dell’ospitalità francese raggiungeranno i 20.82 miliardi di dollari.

AccorHotels, Louvre Hotels Group, B&B Hotels, Brit Hotels e Best Western Hotels & Resorts sono le principali aziende che operano nel mercato dell'ospitalità francese.

Nel 2023, la dimensione del mercato dell’ospitalità francese era stimata a 20.5 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato dell’ospitalità in Francia per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato dell’ospitalità in Francia per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sull'industria dell'ospitalità in Francia

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'ospitalità in Francia nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dell'ospitalità in Francia include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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