Dimensioni del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
La dimensione del mercato Hong Kong Stevedoring e Marine Cargo Handling è di 4.11 miliardi di dollari nell’anno in corso e si prevede che registrerà un CAGR di oltre il 4% durante il periodo di previsione.
- Il cluster marittimo di Hong Kong comprende non solo le tradizionali attività marittime come la movimentazione delle merci e le operazioni navali, ma anche industrie di servizi marittimi come il finanziamento navale, l'intermediazione, i servizi legali e l'assicurazione marittima. L'industria marittima è molto varia. Secondo fonti ufficiali, l’industria marittima e portuale ha contribuito con 35.4 miliardi di HKD (4.56 miliardi di USD) al prodotto interno lordo (PIL) di Hong Kong nel 2020. Ciò rappresentava l’1.4% della produzione complessiva dell’economia. Il settore marittimo sostiene la crescita del settore commerciale e logistico, uno dei quattro pilastri di Hong Kong, oltre al suo contributo economico diretto.
- Hong Kong era la sesta economia commerciale più grande del mondo nel 6. Era anche un centro marittimo internazionale caratterizzato da una forte presenza di armatori, proprietari di merci e commercianti a Hong Kong da un lato e da un vivace cluster di servizi marittimi dall'altro. Nel corso degli anni c'è stata una continua espansione nel cluster dei servizi marittimi di Hong Kong, che offre servizi completi e professionali che vanno dalla gestione navale, all'intermediazione navale, allo stivaggio, alla movimentazione di carichi marittimi e al finanziamento navale fino all'assicurazione e al diritto marittimo.
- Negli ultimi anni i porti di Hong Kong sembrano essere rimasti indietro rispetto agli altri porti asiatici, come dimostra la posizione in calo del paese in termini di volume di container movimentati a livello internazionale. Ha cessato di essere il porto per container più trafficato del mondo nel 2005 e ha continuato a scendere nelle classifiche mondiali fino a classificarsi al nono posto durante la pandemia di COVID-19.
- Per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Hong Kong come centro marittimo internazionale, l’Ufficio dei trasporti e della logistica istituirà una task force con l’obiettivo di proporre, in collaborazione con l’Hong Kong Maritime and Port Board e i rappresentanti delle alte autorità fine dell’industria dei servizi marittimi. Il governo di Hong Kong ha stanziato 20 milioni di dollari di Hong Kong (2.5 milioni di dollari) nel suo budget 2023-24 per promuovere il settore dei servizi marittimi di fascia alta.
Tendenze del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong secondo i nostri esperti di ricerca:
L’aumento del trasporto marittimo guida il mercato
Con una delle più grandi popolazioni di spedizionieri del mondo e un fiorente cluster marittimo che fornisce una gamma completa di servizi marittimi di alta qualità, Hong Kong si è affermata come un importante centro marittimo internazionale. Beneficia di un'infrastruttura portuale sviluppata e ben posizionata. Inoltre, è un importante centro per il commercio globale con molti trasporti coinvolti nella logistica. Il sistema di registrazione delle navi utilizzato dall'Hong Kong Shipping Register (HKSR) è diverso da quello utilizzato dalla Cina continentale. Hong Kong è stata la sesta economia commerciale più grande del mondo nel 6, con il commercio internazionale immensamente facilitato dal suo porto efficiente e da una forte presenza di armatori, proprietari di merci e commercianti. Nel corso degli anni, Hong Kong ha visto una continua espansione del suo cluster di servizi marittimi, che comprende la gestione navale, l’intermediazione navale, il finanziamento navale, l’assicurazione marittima e il diritto.
Alla fine del 2021, Hong Kong è il quarto registro navale più grande del mondo dopo Panama, Liberia e Isole Marshall. Il registro navale di Hong Kong ha riportato navi registrate per un totale di 128 milioni di tonnellate lorde (GT) a settembre 2022. Il porto di Hong Kong è stato classificato come il nono porto per container più trafficato al mondo nel 2021, dietro Shanghai, Singapore, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao , Pusan e Tianjin.
Le misure del governo aiutano le società di logistica marittima. Ad esempio, il governo di Hong Kong ha stipulato accordi di doppia imposizione (DTA) con numerose nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Germania. Grazie alla sua struttura fiscale bassa, al solido quadro istituzionale e ad un cluster di servizi marittimi, Hong Kong è considerata la migliore opzione per gli armatori stranieri.
Progressi tecnologici nel settore dei trasporti marittimi
Per affrontare i problemi gestionali ricorrenti e aumentare la produttività, l’industria marittima sta abbracciando nuove tecnologie. HIT, il primo operatore di terminal per container a Hong Kong, ha introdotto gru a portale gommate (RTGC) telecomandate e un sistema automatizzato di impilamento dei container. Ciascuna delle 29 gru del porto di Kwai Tsing è dotata di telecamere e sensori di monitoraggio installati per garantire la massima precisione, migliorando la sicurezza operativa e l'efficienza. Anche il porto più grande d’Europa, il porto di Rotterdam, sta testando approcci innovativi per semplificare le operazioni utilizzando veicoli autonomi. Al fine di garantire un flusso di traffico più fluido, è ora in fase di test il plotone di camion, che coinvolge un gruppo di camion automatizzati che viaggiano a stretto contatto dietro un veicolo in testa.
Lo sviluppo dei porti intelligenti ha recentemente ricevuto un forte sostegno dalla Cina continentale. Ad esempio, il porto di Mawan a Shekou, Shenzhen, ha terminato il suo processo di rinnovamento e trasformazione nel novembre dello scorso anno, incorporando blockchain, intelligenza artificiale, porto intelligente e aggiornamenti ecologici e a basse emissioni di carbonio, rendendolo il primo porto intelligente della GBA abilitato al 5G . Un'altra pietra miliare significativa è stata il completamento della Fase IV del terminal automatizzato del porto di Nansha, rendendolo il primo del suo genere ad operare nel GBA. Sensori IoT più recenti, rete 5G e una varietà di risorse abilitate all'intelligenza artificiale sono alcune delle funzionalità migliorate del terminale. L’aggiornamento ha inoltre consentito di utilizzare gru per container completamente automatizzate e veicoli a guida intelligente in loco.
Panoramica del settore dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
I principali attori presenti in questo mercato includono AP Moller - Maersk, DP World Limited, APM Terminals, COSCO Group, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd, Ahlers Bridge Hong Kong Ltd, Mediterranean Shipping Co., East West Maritime Limited, and Evergreen Marine ( Hong Kong) Ltd. La concorrenza tra i fornitori di servizi è ulteriormente aggravata dai severi requisiti normativi che devono essere soddisfatti. Le aziende partecipano a transazioni di M&A per sviluppare le proprie linee di prodotti ed espandersi a livello regionale.
Nonostante la crescente concorrenza nell’area dovuta allo sviluppo dei porti e delle infrastrutture logistiche nella Cina continentale negli ultimi 10 anni, il porto di Hong Kong continua ad essere uno dei porti container più trafficati del mondo. Il porto di Hong Kong e il suo settore marittimo si trovano ad affrontare ulteriori sfide a causa del cambiamento del panorama produttivo del Pearl River Delta (PRD), che si sta spostando da una produzione ad alta intensità di manodopera a industrie ad alta tecnologia, nonché della tendenza dei produttori globali a spostare ed estendere l’offerta catene dal continente verso altri paesi.
Leader del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
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AP Moller - Maersk
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DP mondo limitato
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Gruppo COSCO
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Gruppo CMA CGM
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Terminali APM
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
- Agosto 2022: AP Moeller Maersk ha acquisito LF Logistics, fornitore di servizi logistici a contratto con sede a Hong Kong, per 3.6 miliardi di dollari. Nell'area Asia-Pacifico, Maersk può sfruttare le capacità superiori di LF Logistics nei servizi di evasione ordini omnicanale, nell'e-commerce e nel trasporto interno agli spedizionieri.
- Giugno 2022: Scan Global Logistics, un fornitore globale di servizi logistici completi, ha acquisito Sea-Air Logistics Ltd. che fornisce uno standard elevato di servizi logistici e di spedizione marittimi e aerei a Hong Kong, Cina e Singapore da un totale di 9 uffici locali, compreso lo stoccaggio e la distribuzione.
Rapporto sul mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.3 Progressi tecnologici
4.4 Regolamenti governativi e iniziative chiave
4.5 Approfondimenti sul commercio di trasbordo
4.6 Approfondimenti sulle spedizioni containerizzate e non containerizzate
4.7 Tariffe di nolo e costi di trasporto marittimo
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
4.9 Dinamiche del mercato
Driver di mercato 4.9.1
4.9.2 Market Restraints
Opportunità di mercato 4.9.3
4.10 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.10.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.10.2 Potere contrattuale dei consumatori/acquirenti
4.10.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.10.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.10.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
Tipo 5.1
5.1.1 Stivaggio
5.1.2 Trasporto di merci e movimentazione
5.1.3 Altri tipi
5.2 Tipo di carico
5.2.1 Carico alla rinfusa
5.2.2 Carico containerizzato
5.2.3 Altri tipi di carico
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 AP Moller - Maersk
6.2.2 DP Mondiale Limitata
6.2.3 Terminali APM
6.2.4 Gruppo COSCO
6.2.5 Gruppo CMA CGM
6.2.6 Hapag-Lloyd
6.2.7 Ahlers Bridge Hong Kong Ltd
6.2.8 Compagnia di navigazione mediterranea
6.2.9 East West Maritime Limited
6.2.10 Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd*
- *Elenco non esaustivo
7. FUTURO DEL MERCATO
8. APPENDICE
Segmentazione del settore dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
Le aziende di questo settore forniscono servizi di stivaggio e altri servizi di movimentazione di carichi marittimi. Stevedore si riferisce all'atto di caricare o scaricare merci su/da una nave. Una persona o azienda impegnata in tale atto è conosciuta come scaricatore. Gli scaricatori devono essere in grado di movimentare le attrezzature portuali, come gru e carrelli elevatori, in modo sicuro ed efficiente, e devono essere consapevoli dei problemi di sicurezza emergenti, compresi i materiali pericolosi a bordo della nave e intorno alle banchine.
Il mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong è segmentato per tipo (stivaggio, trasporto di merci e movimentazione e altri tipi) e tipo di carico (carico alla rinfusa, carico containerizzato e altri tipi di carico). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Tipologia | |
| Stevedoring | |
| Trasporto di merci e movimentazione | |
| altri tipi |
| Tipo di carico | |
| Carico alla rinfusa | |
| Carico containerizzato | |
| Altri tipi di carico |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sullo stivaggio e sulla movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
– Qual è la dimensione attuale del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong?
Si prevede che il mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong registrerà un CAGR superiore al 4% durante il periodo di previsione (2024-2029)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Hong Kong Stevedoring e movimentazione di carichi marittimi?
A.P. Moller - Maersk, DP World Limited, COSCO Group, CMA CGM Group e APM Terminals sono le principali società che operano nel mercato dello Stevedoring e della movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong.
Quali anni copre questo mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong?
Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato dello stivaggio e movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Hong Kong Stevedoring e Marine Cargo Handling nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Hong Kong Stevedoring e Marine Cargo Handling include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sullo stivaggio di Hong Kong e sulla movimentazione di carichi marittimi
- Dimensioni del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
- Quota di mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
- Tendenze del mercato dello stivaggio e della movimentazione di carichi marittimi a Hong Kong
- Società di stivaggio e di movimentazione di carichi marittimi di Hong Kong
