Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei cereali in Paraguay - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei cereali in Paraguay

Aumento della domanda interna di mangimi dovuto alla crescita dell'allevamento

Il crescente settore zootecnico del Paraguay sta determinando un aumento strutturale della domanda di cereali per mangimi, in particolare mais e soia. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la produzione avicola del Paraguay ha raggiunto le 81,138 tonnellate metriche nel 2024, un valore elevato rispetto ad altre specie, a indicare sistemi di allevamento intensivo che dipendono fortemente dai mangimi composti ^{[1] Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, "Dati sulla produzione di carne avicola FAOSTAT", fao.org} . Questa crescente domanda di mangimi sta incrementando il consumo interno di cereali e contribuendo alla stabilità del mercato, sebbene eserciti anche pressione sull'offerta in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Espansione del commercio di cereali attraverso la via navigabile Paraguay-Paraná.

La via navigabile Paraguay-Paraná è una componente chiave della logistica per l'esportazione di cereali del Paraguay, facilitando il trasporto di merci sfuse a costi contenuti. Secondo la Banca Interamericana di Sviluppo, la via navigabile rappresenta circa l'80% del volume del commercio estero del Paraguay, sottolineando la sua importanza nel mantenimento della competitività delle esportazioni ^{[2] Fonte: International Trade Administration, “Paraguay–Paraná Waterway System,” trade.gov} . Gli investimenti in corso nelle infrastrutture e nell'espansione della flotta stanno migliorando l'utilizzo della capacità. Tuttavia, le fluttuazioni stagionali dei livelli del fiume continuano a incidere sull'efficienza operativa.

Espansione delle superfici irrigate attraverso partenariati pubblico-privati ​​(PPP)

L'espansione delle superfici irrigate, ottenuta grazie a iniziative di investimento pubblico-private, contribuisce alla stabilità della produzione e promuove la diversificazione delle colture nel mercato cerealicolo del Paraguay. Secondo il Forum "Hand-in-Hand Investment" dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2024, il Paraguay si sta concentrando sugli investimenti in infrastrutture di irrigazione sostenibili, sistemi di gestione delle risorse idriche e pratiche agricole resilienti ai cambiamenti climatici, al fine di migliorare la produttività e la competitività delle esportazioni. Un migliore accesso all'irrigazione riduce la dipendenza dalla variabilità delle precipitazioni, consentendo una coltivazione dei cereali più costante nelle principali regioni agricole. Questi progressi migliorano l'efficienza delle risorse, rafforzano la resilienza ai rischi climatici e supportano la crescita a lungo termine del settore cerealicolo paraguaiano, fortemente orientato all'esportazione.

Aumento degli investimenti cinesi nell'ambito di futuri accordi bilaterali.

L'allineamento con gli accordi commerciali e di investimento cinesi sta plasmando le strategie di esportazione a lungo termine e lo sviluppo logistico del Paraguay. Il Paraguay ha dimostrato una crescente volontà di collaborare con la Cina attraverso quadri regionali, in particolare nell'ambito dei negoziati del Mercosur. Come riportato nell'agosto 2024, le dichiarazioni ufficiali indicavano la "totale apertura" del Paraguay a promuovere accordi commerciali con la Cina, riflettendo una flessibilità politica che potrebbe facilitare le future esportazioni agricole, compresi i cereali, se le barriere diplomatiche e commerciali venissero risolte ^{[3] Fonte: Bilaterals.org, "Paraguay Open to China Trade Deals", bilaterals.org}.

L'aumento della volatilità climatica limita la stabilità dei rendimenti.

Nel 2024, la produzione di grano in Paraguay ha subito un calo significativo, evidenziando il crescente impatto della variabilità climatica sulla stabilità della produzione cerealicola. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la produzione di grano nel 2024 è stata pari a 767,700 tonnellate, con una riduzione del 20.8% rispetto all'anno precedente. Tale calo è stato attribuito principalmente a condizioni meteorologiche avverse, tra cui precipitazioni irregolari e fluttuazioni di temperatura, che hanno compromesso lo sviluppo delle colture e ridotto la produttività del raccolto. Questa instabilità produttiva crea difficoltà agli agricoltori nella pianificazione dei cicli colturali e nella gestione degli investimenti in fattori produttivi. Inoltre, compromette l'affidabilità dell'approvvigionamento, aumenta i rischi operativi e limita la redditività a lungo termine del mercato cerealicolo paraguaiano.

Aumento dei costi del trasporto merci nell'entroterra a causa del basso livello dei fiumi.

I livelli persistentemente bassi del fiume stanno causando notevoli problemi di trasporto per il mercato cerealicolo del Paraguay, con conseguente aumento dei costi di trasporto interno e rallentamento delle operazioni di esportazione. La ridotta profondità dell'acqua limita la capacità di carico delle chiatte e interrompe il movimento delle merci lungo la via navigabile Paraguay-Paraná, la principale rotta di esportazione per il grano del paese. Nell'aprile 2024, la Direzione di Meteorologia e Idrologia del Paraguay ha segnalato che il livello del fiume Paraguay vicino al porto di Villeta era sceso a soli 0.74 metri, ben al di sotto dei livelli di navigazione standard. Questa limitata navigabilità ha comportato inefficienze logistiche e ritardi nelle esportazioni, compromettendo l'affidabilità della catena di approvvigionamento e limitando la competitività e le prospettive di crescita del mercato cerealicolo paraguaiano.

Analisi del segmento

Per tipologia di coltura: il predominio del mais incontra la resilienza del sorgo

Nel 2025, il mais ha rappresentato la quota maggiore del mercato cerealicolo paraguaiano, pari al 48.7%. Questo segmento mantiene una posizione dominante grazie alla forte integrazione con l'alimentazione del bestiame, la produzione di etanolo e l'economia agricola orientata all'esportazione. Le ampie superfici coltivate, le infrastrutture di stoccaggio consolidate e la diffusa adozione di varietà di sementi ad alto rendimento continuano a sostenere la produzione di mais nelle principali regioni agricole. La domanda proveniente dai settori avicolo, suinicolo e bovino rafforza inoltre la stabilità dei consumi interni, unitamente alle opportunità di esportazione. Le condizioni climatiche favorevoli e la crescente meccanizzazione delle pratiche agricole contribuiscono ulteriormente all'efficienza della coltivazione del mais, rafforzandone l'importanza nel panorama della produzione cerealicola commerciale del Paraguay e nelle strategie di sviluppo agricolo a lungo termine.

Si prevede che il mercato cerealicolo del sorgo in Paraguay crescerà al tasso annuo composto (CAGR) più rapido, pari al 6.5%, dal 2026 al 2031. Questa crescita è sostenuta dalla crescente preferenza degli agricoltori per colture resistenti alla siccità, capaci di mantenere la produttività in condizioni meteorologiche variabili e con minore disponibilità idrica. La crescente adozione di pratiche di rotazione colturale resilienti sta incoraggiando la coltivazione del sorgo su terreni agricoli marginali, non adatti alla produzione di cereali ad alto impiego di risorse. L'aumento della domanda di mangimi da parte degli allevamenti e il crescente interesse per i sistemi agricoli resilienti ai cambiamenti climatici stanno inoltre rafforzando le opportunità commerciali per i produttori di sorgo. I miglioramenti nella tecnologia delle sementi ibride e i programmi di supporto agronomico più ampi continuano ad accrescere il potenziale produttivo e a promuovere una maggiore diffusione del sorgo nel mercato cerealicolo paraguaiano.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

L'Alto Paraná continua a essere una regione produttrice di cereali di primaria importanza in Paraguay, grazie alla fertilità dei suoi terreni, alla solida presenza dell'agroindustria e a un'infrastruttura di esportazione ben consolidata. Il dipartimento si avvale di reti integrate per lo stoccaggio, la trasformazione e la logistica, gestite dalle principali cooperative e dai commercianti di cereali, garantendo un'efficiente gestione della produzione di mais e grano. Il crescente utilizzo dell'agricoltura di precisione e dei sistemi di tracciabilità sta migliorando la produttività e facilitando l'accesso ai mercati di esportazione internazionali. Tuttavia, la regione deve affrontare le problematiche logistiche causate dalle fluttuazioni del livello dei fiumi, che possono comportare ritardi nelle spedizioni, maggiori costi di trasporto e problemi di stoccaggio durante i periodi di picco del raccolto.

San Pedro si sta rapidamente affermando come un'importante regione produttrice di cereali, grazie alla crescente domanda di mais da parte dell'industria zootecnica e della produzione di etanolo. Gli agricoltori del dipartimento stanno adottando sempre più pratiche agronomiche moderne, come varietà di sementi migliorate e tecniche di gestione aziendale digitale, per incrementare la produttività e la qualità dei raccolti. La regione beneficia inoltre dei progressi nelle infrastrutture rurali e di una migliore connettività con le strutture di stoccaggio e commercializzazione, che consentono un trasporto più efficiente dei cereali durante il periodo del raccolto. La collaborazione tra le associazioni di produttori e gli istituti di ricerca agricola sta ulteriormente promuovendo una crescita sostenibile della produzione nella regione.

Itapúa, Canindeyú e Caaguazú rimangono regioni chiave per la produzione di cereali del Paraguay, grazie a sistemi di coltivazione diversificati e a solide reti agricole cooperative. Queste regioni beneficiano di condizioni agro-climatiche favorevoli e della crescente adozione di tecnologie agricole avanzate, come l'agricoltura di precisione e i sistemi digitali di monitoraggio delle colture. Secondo il rapporto annuale "Grain and Feed Annual 2025" del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, le piogge tempestive durante la stagione 2024/25 hanno migliorato le condizioni delle colture di mais nei principali dipartimenti produttori, tra cui Alto Paraná, Itapúa, San Pedro e Caaguazú, garantendo una produttività cerealicola stabile. Queste condizioni di produzione favorevoli, unite ai progressi tecnologici, stanno rafforzando la capacità di approvvigionamento di cereali del Paraguay e la sua competitività nelle esportazioni.