Dimensioni e quota del mercato degli alimenti per animali senza glutine
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 3.58 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 4.65 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 5.40% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei mangimi senza glutine di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato dei mangimi senza glutine valga 3.58 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 4.65 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 5.40% nel periodo di previsione (2025-2030).
La rapida industrializzazione nel settore zootecnico, dei mangimi e dell'industria della carne lavorata ha aumentato la necessità di mangimi al glutine come integratore nutrizionale, fornendo agli animali elementi essenziali per una crescita ottimale. La domanda globale di mangimi ricchi di proteine è aumentata, con i mangimi al glutine che stanno guadagnando popolarità tra gli allevatori di bestiame in quanto offrono una fonte nutriente (65% di proteine grezze) ed economica per l'industria zootecnica, della carne bovina e dei latticini. Si prevede che la crescita della produzione di carne animale guiderà il mercato dei mangimi al glutine. Secondo FAOSTAT, la produzione globale di carne ha raggiunto 370.1 milioni di tonnellate metriche nel 2023, aumentando rispetto ai 363.2 milioni di tonnellate metriche dell'anno precedente.
Il segmento del mais domina il mercato grazie al suo elevato contenuto proteico e al suo ampio utilizzo nell'industria avicola, poiché contiene xantofille necessarie per la colorazione gialla dei tuorli d'uovo. Secondo il rapporto Grain Crushings and Co-Products Production dell'USDA, la produzione di mangime umido a base di glutine di mais nel 2024 ha raggiunto le 199,182 tonnellate, rispetto alle 194,485 tonnellate di aprile dell'anno precedente. Il mangime a base di glutine di mais è un foraggio essenziale per bovini e suini. Il crescente riconoscimento dei suoi benefici nutrizionali ha reso il mangime a base di glutine essenziale per il mantenimento della salute e della crescita degli animali. L'impatto ambientale e le preoccupazioni sulla sostenibilità relative ai sottoprodotti influenzano la domanda di prodotti a base di glutine. Il valore economico del mangime a base di glutine dipende dai prezzi dei cereali integrali e dei mangimi proteici.
Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei mangimi senza glutine
L'aumento della produzione di mais sta incrementando la produzione di mangimi senza glutine
Il mais (granturco) è la coltura principale utilizzata nella produzione di mangimi al glutine per animali, come identificato dall'USDA, con il suo sottoprodotto, il mangime al glutine di mais, ampiamente utilizzato nell'alimentazione animale. Questo uso diffuso è principalmente attribuito al notevole volume di produzione globale del mais, che supera significativamente altri cereali come grano, orzo e segale. I dati FAOSTAT dimostrano questa predominanza, mostrando che la produzione di mais ha raggiunto 1,241.5 milioni di tonnellate metriche nel 2023, rappresentando il 40% della produzione totale di cereali, mentre grano e orzo rappresentavano rispettivamente il 25% e il 4%.
La continua espansione dell'area di coltivazione del mais è stata determinante nel supportare la produzione conveniente di mangimi a base di glutine di mais, con FAOSTAT che ha segnalato un notevole aumento dell'area di coltivazione del mais a livello globale da 203.3 milioni di ettari nel 2022 a 208.2 milioni di ettari nel 2023. Questa significativa espansione dell'area di coltivazione ha contribuito direttamente a una crescita del 7% della produzione, con volumi in aumento da 1,162.1 milioni di tonnellate metriche nel 2022 a 1,241.5 milioni di tonnellate metriche nel 2023, stabilendo infine il glutine di mais come la scelta predominante per i produttori di mangimi in tutto il mondo.
La crescente domanda di proteine di origine animale ha stimolato una maggiore produzione di bestiame. Poiché il glutine funge da ingrediente economico per i mangimi, l'espansione della produzione di bestiame ha aumentato direttamente la domanda di glutine, guidandone la produzione globale.
L'Asia-Pacifico domina il mercato
In tutto il mondo, la produzione e la domanda di bestiame sono aumentate in modo significativo negli ultimi decenni, in particolare nei paesi dell'Asia-Pacifico. La regione ha registrato una crescita sostanziale nella produzione e nel consumo di prodotti di origine animale, in particolare in Cina, India e Giappone. Questa crescita è principalmente guidata dall'aumento del reddito disponibile, dall'urbanizzazione e dal cambiamento delle preferenze alimentari. Mentre i paesi in via di sviluppo continuano la loro crescita economica, le preferenze dei consumatori si sono spostate verso la carne e i prodotti di origine animale, determinando una rapida crescita della produzione in questi mercati. L'India è leader nella produzione mondiale di latte, contribuendo al 24.64 percento del volume totale, dimostrando il ruolo significativo della regione nella produzione lattiero-casearia. Il paese è al secondo posto a livello mondiale nella produzione di uova, raggiungendo 138.38 miliardi di unità nel 2022-23, dopo la Cina.
Le industrie zootecniche e casearie della regione mostrano una domanda crescente di mangimi per bestiame a base di glutine, spinta dalla necessità di nutrizione animale di alta qualità e di una migliore efficienza alimentare. Secondo l'OCSE, il consumo di carne in Cina ha raggiunto i 10.5 milioni di tonnellate metriche nel 2023, diventando il secondo consumatore più grande a livello mondiale e il più grande nella regione Asia-Pacifico. Questo livello di consumo sostanziale riflette la crescente importanza delle diete ricche di proteine nella regione.
Lo sviluppo economico nei paesi emergenti ha influenzato le preferenze dei consumatori verso la carne e i prodotti animali, in particolare nelle aree urbane dove le diete ricche di proteine sono sempre più diffuse. I cambiamenti nello stile di vita, l'aumento del potere d'acquisto e l'evoluzione dei modelli di consumo contribuiscono alla crescente domanda di mangimi senza glutine. L'importanza del prodotto si estende oltre il valore nutrizionale, in quanto svolge un ruolo significativo nel migliorare la qualità della carne attraverso un migliore assorbimento delle proteine e migliori rapporti di conversione alimentare.
Panorama competitivo
Il mercato dei mangimi senza glutine è frammentato. Tre categorie di attori operano nel mercato, vale a dire, aziende di ricerca e sviluppo, aziende manifatturiere e società di vendita e proprietari di marchi. Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Tate & Lyle Plc., Bunge Ltd. e AGRANA Beteiligungs-AG sono i principali attori nei mercati. Inoltre, gli attori del mercato hanno adottato varie strategie come espansioni, partnership e acquisizioni.
Leader del settore dei mangimi senza glutine
Archer Daniels Midland Company
Cargill Incorporated
Tate & Lyle Plc.
Bunge Ltd.
Ingredion incorporata
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2024: Agrana Stärke, una sussidiaria dell'austriaca Agrana Beteiligungs-AG, ha costituito una joint venture con Ingredion per espandere la produzione di amido in Romania. Questa partnership consente la produzione di glutine come sottoprodotto.
- Luglio 2024: la Competition Commission of India (CCI) ha approvato l'acquisizione da parte di Bunge del 100% del capitale azionario di Viterra, ampliando il portafoglio di Bunge per includere i prodotti per mangimi senza glutine di Viterra Company.
Ambito del rapporto sul mercato globale dei mangimi senza glutine
Il glutine alimentare, un sottoprodotto della produzione di amido di mais e sciroppo di mais, è un ingrediente alimentare a medio contenuto proteico con livelli di nutrienti digeribili paragonabili all'orzo. Funge da fonte nutrizionale per vari segmenti di bestiame, tra cui bovini, pollame, suini e acquacoltura. Il mercato globale del glutine alimentare è segmentato in base alla fonte (grano, mais, orzo, segale, mais e altri), all'applicazione (suini, pollame, bovini e acquacoltura) e alla geografia (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Sud America e Medio Oriente e Africa). L'analisi di mercato include dimensioni e previsioni sia in valore (milioni di USD) che in volume (tonnellate metriche) in tutti i segmenti.
| Grano |
| Mais |
| Orzo |
| Segale |
| Altro |
| suino |
| Pollame |
| Bestiame |
| Acquacoltura |
| Nord America | Stati Uniti |
| Canada | |
| Messico | |
| Resto del Nord America | |
| Europa | Germania |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Russia | |
| Spagna | |
| Resto d'Europa | |
| Asia Pacifico | Cina |
| Giappone | |
| India | |
| Resto dell'Asia-Pacifico | |
| Sud America | Brasile |
| Argentina | |
| Resto del Sud America | |
| Medio Oriente & Africa | Sud Africa |
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
| Fonte | Grano | |
| Mais | ||
| Orzo | ||
| Segale | ||
| Altro | ||
| Applicazione | suino | |
| Pollame | ||
| Bestiame | ||
| Acquacoltura | ||
| Presenza sul territorio | Nord America | Stati Uniti |
| Canada | ||
| Messico | ||
| Resto del Nord America | ||
| Europa | Germania | |
| Regno Unito | ||
| Francia | ||
| Russia | ||
| Spagna | ||
| Resto d'Europa | ||
| Asia Pacifico | Cina | |
| Giappone | ||
| India | ||
| Resto dell'Asia-Pacifico | ||
| Sud America | Brasile | |
| Argentina | ||
| Resto del Sud America | ||
| Medio Oriente & Africa | Sud Africa | |
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa | ||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato dei mangimi per glutine?
Si prevede che la dimensione del mercato dei mangimi per glutine raggiungerà i 3.58 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR del 5.40% per raggiungere i 4.65 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato dei mangimi per glutine?
Nel 2025, la dimensione del mercato dei mangimi per glutine dovrebbe raggiungere i 3.58 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato Glutine Feed?
Le principali aziende che operano nel mercato dei mangimi senza glutine sono Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Tate & Lyle Plc., Bunge Ltd. e Ingredion Incorporated.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei mangimi senza glutine?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei mangimi per glutine?
Nel 2025, il Nord America rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato dei mangimi per glutine.
Quali anni copre questo mercato dei mangimi per glutine e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei mangimi per glutine era stimata a 3.39 miliardi di dollari. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del mercato Mangime per glutine per anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato Mangime per glutine per anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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