Analisi delle dimensioni e della quota di mercato delle assicurazioni per veicoli a due ruote/motociclette - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato assicurativo globale per veicoli a due ruote e motociclette

Obbligo di assicurazione e aumento del parco veicoli a due ruote

L'Autorità per i servizi finanziari indonesiana (OJK) ha reso obbligatoria la responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore a partire da gennaio 2025, ampliando immediatamente la base indirizzabile per i vettori^{[1]Autorità per i servizi finanziari, “Regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore”, ojk.go.id}Quadri normativi simili in Thailandia e India consolidano un pool di premi prevedibile, consentendo alle compagnie assicurative di allocare capitali all'innovazione di prodotto e alla diffusione digitale. La densità di motocicli nelle megalopoli congestionate continua ad aumentare, rafforzando la costante crescita delle politiche, poiché i pendolari cercano una mobilità agile e le autorità di regolamentazione si impegnano per strade più sicure. In India, l'apertura del settore assicurativo al 100% agli investimenti diretti esteri attrae competenze e capitali globali.^{[2]Bajaj Finserv, "Premi rivisti per l'assicurazione di terzi per autoveicoli in vigore dal 2025", bajajfinserv.in}Nel complesso, queste leve sostengono una crescita stabile per il mercato assicurativo dei veicoli a due ruote/moto. 

Costi di riparazione/medici in aumento

I moderni veicoli a due ruote sono sempre più dotati di sensori, moduli di connettività ed elettronica di sicurezza avanzata. La complessità dei componenti spinge l'inflazione dei ricambi ben al di sopra dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), mentre la carenza di tecnici allunga i cicli di riparazione. LexisNexis ha registrato aumenti rispettivamente del 35% e del 40% nei danni fisici e nella gravità delle collisioni, tendenze che si riflettono direttamente sulle richieste di risarcimento per i danni alle moto. Allo stesso tempo, l'aumento dei costi sanitari amplifica i rapporti sinistri a premi, offrendo alle compagnie assicurative una forte motivazione per perfezionare la granularità della sottoscrizione e promuovere incentivi telematici per una guida più sicura. Queste pressioni incoraggiano anche una più stretta collaborazione tra assicuratori e OEM per monitorare lo stato di salute del veicolo e il comportamento dei motociclisti in tempo reale. Con l'aumento dei costi dei sinistri, i modelli attuariali vengono ricalibrati per riflettere meglio le dinamiche di rischio delle motociclette potenziate digitalmente. 

Rapida crescita delle vendite di motociclette in Asia-Pacifico e Sud America

Le famiglie urbane del Sud-est asiatico e del Sud America continuano ad adottare le motociclette per una mobilità dell'ultimo miglio economicamente vantaggiosa. Le piattaforme di ride-hailing basate su app formalizzano i segmenti informali di "mototaxi" e richiedono una copertura integrata al momento della partenza, incanalando i motociclisti precedentemente non assicurati nel pool di rischio formale. Gli incentivi governativi all'acquisto e l'espansione delle reti di ricarica stimolano la diffusione delle motociclette elettriche, ampliando ulteriormente la domanda di polizze nel mercato assicurativo per veicoli a due ruote/motocicli. Questa transizione è particolarmente pronunciata nei corridoi urbani densi, dove i veicoli a due ruote offrono un'alternativa pratica al trasporto pubblico congestionato. Con l'elettrificazione delle flotte, gli assicuratori stanno adattando i prodotti per coprire il degrado della batteria, la responsabilità civile per le infrastrutture di ricarica e i nuovi profili di rischio per la manutenzione. Inoltre, la distribuzione digitale e i modelli a micropremi vengono adattati per allinearsi alle esigenze di accessibilità economica dei lavoratori autonomi e dei motociclisti a basso reddito. 

Modelli premium basati sull'utilizzo/telematici

Gli innovatori dell'InsurTech convertono i dati aggregati delle corse in prezzi dinamici. Il prodotto al miglio di VOOM, supportato da un round di finanziamento di 15 milioni di dollari, consente ai passeggeri occasionali di ridurre i premi fino al 60%, preservando la copertura.^{[3]VOOM Insurance, "Annuncio di finanziamento della serie A", voominsurance.com}Cambridge Mobile Telematics segnala un calo del 20% della distrazione alla guida e del 27% dell'eccesso di velocità tra gli utenti altamente coinvolti, a dimostrazione di una concreta mitigazione del rischio. I benefici comportamentali si traducono in una riduzione dei sinistri, a supporto di una crescita redditizia. Questi modelli premiano abitudini di guida più sicure in tempo reale, rafforzando il ciclo di feedback tra il comportamento degli utenti e gli incentivi finanziari. Con la diffusione dell'adozione, le compagnie assicurative ottengono l'accesso a profili di rischio granulari che migliorano la precisione della sottoscrizione in diverse aree geografiche. Questo approccio incentrato sui dati ha un impatto particolarmente significativo nei mercati emergenti, dove i tradizionali dati creditizi o sugli storici dei sinistri sono spesso carenti. Inoltre, i sensori integrati e l'integrazione con gli smartphone riducono le barriere all'adozione della telematica, consentendone un'implementazione più ampia e su larga scala. 

Regolamentazione complessa multi-giurisdizione e regole di solvibilità

I modelli di capitale variano notevolmente da continente a continente, costringendo gli assicuratori globali a mantenere regimi di conformità paralleli. La revisione del framework di capitale basato sul rischio della NAIC del 2025 negli Stati Uniti aggiunge ulteriori livelli di reporting. Contemporaneamente, l'aggiornamento di Solvency II in Europa impone adeguamenti delle attività e delle passività, mentre gli Emirati Arabi Uniti trasferiscono la supervisione alla propria banca centrale. Gli operatori più piccoli si trovano ad affrontare i costi generali più elevati, limitando la loro capacità di espansione. Questi scenari normativi divergenti aumentano i costi amministrativi e complicano l'allocazione del capitale transfrontaliera. Gli assicuratori più grandi possono assorbire questi costi grazie alla scalabilità, ma gli operatori di medie dimensioni spesso faticano a giustificare l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Inoltre, i coefficienti di solvibilità non allineati tra le diverse giurisdizioni possono distorcere le strutture riassicurative e ritardare il trasferimento del rischio a livello di gruppo. L'armonizzazione normativa rimane limitata, spingendo gli assicuratori ad affidarsi in larga misura a team di conformità localizzati e a consulenti legali specializzati. 

Aumento delle perdite dovute a catastrofi climatiche

Gli eventi meteorologici estremi danneggiano le motociclette su larga scala e aumentano il rischio di incidenti per i motociclisti. I riassicuratori globali notano una tendenza al rialzo sia nella gravità che nella frequenza degli eventi climatici, con conseguenti maggiori oneri catastrofali e riassicurazione Le compagnie assicurative rispondono con linee guida geografiche più severe per la sottoscrizione, ma i costi elevati riducono l'accessibilità economica delle polizze nelle regioni esposte. Questa dinamica è particolarmente acuta nel Sud-Est asiatico, soggetto a inondazioni, e nelle zone colpite da incendi boschivi dell'Europa meridionale e della California. La prevedibilità dei sinistri rimane bassa a causa dei mutevoli parametri climatici, che mettono in discussione i modelli attuariali tradizionali. Di conseguenza, alcune compagnie assicurative si stanno ritirando completamente dalle zone ad alto rischio o stanno imponendo limiti parziali per i sinistri dovuti a catastrofi naturali. Queste tendenze accelerano anche l'interesse per i modelli assicurativi parametrici, che offrono risarcimenti più rapidi legati a fattori meteorologici misurabili. Tuttavia, la conoscenza del prodotto e l'allineamento normativo per tali innovazioni rimangono limitati in molti mercati in via di sviluppo. 

Analisi del segmento

Per tipo di polizza: la copertura completa guadagna slancio

La responsabilità civile verso terzi si è confermata la spina dorsale del mercato assicurativo per veicoli a due ruote/moto nel 2025, con una quota di fatturato del 54.86%, in quanto gli obblighi di legge ne alimentano l'adesione obbligatoria. Si prevede tuttavia che le polizze complete registreranno un CAGR del 6.15%, il più rapido tra tutte le classi di polizze, poiché l'aumento del reddito familiare e le moto elettriche di maggior valore incoraggiano i motociclisti a proteggere appieno i propri beni. Si prevede che le dimensioni del mercato assicurativo per veicoli a due ruote/moto per la copertura completa si amplieranno significativamente tra il 2026 e il 2031, a vantaggio delle compagnie assicurative con suite di prodotti diversificate. Le polizze collisione e le coperture aggiuntive specifiche, come la copertura per la garanzia di fine vita o la garanzia della batteria, soddisfano esigenze di nicchia, soprattutto nei centri urbani dove incidenti da parcheggio e furti rimangono prevalenti.

La crescente adozione di soluzioni complete riflette anche il progresso tecnologico nella gestione dei sinistri. Allianz ha integrato l'intelligenza artificiale generativa in quasi 400 casi d'uso per abbreviare i cicli di liquidazione, rendendo la copertura più ampia più appetibile per gli automobilisti attenti ai costi. I proprietari di biciclette elettriche sono particolarmente ricettivi, poiché i pacchi batteria possono rappresentare oltre la metà del valore del veicolo; un'opzione di sostituzione della batteria indipendente sta quindi rapidamente diventando una funzionalità standard nei pacchetti completi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale accelera

Il direct-to-consumer ha rappresentato il 35.37% dei premi nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR del 6.73%, riflettendo la svolta strutturale verso il self-service online e la gestione delle polizze tramite app. Anche il mercato assicurativo per moto e veicoli a due ruote, catturato dai flussi integrati, sta crescendo parallelamente, sostenuto da negozi online OEM, neo-banche e app di ride-sharing che integrano coperture istantanee. I modelli intermediati mantengono una presenza significativa per le consulenze sui rischi più complesse, ma il loro ritmo di crescita è inferiore a quello dei concorrenti completamente digitali. Con l'affermarsi di motociclisti più giovani ed esperti di tecnologia nell'originazione di nuove polizze, la domanda di funzionalità self-service 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, preventivi in ​​tempo reale e monitoraggio dei sinistri tramite app sta accelerando. Gli assicuratori digitali stanno inoltre sfruttando i dati comportamentali provenienti da piattaforme integrate per personalizzare i prezzi, ampliando ulteriormente il divario con gli agenti tradizionali.

Il mercato assicurativo per moto e veicoli a due ruote beneficia di esperimenti ibridi, come l'implementazione della bancassicurazione di Bajaj Allianz attraverso le filiali di Axis Bank, che integra la consulenza di persona con un'infrastruttura digitale. Per gli operatori, l'origination online riduce drasticamente i costi di distribuzione, consentendo prezzi più competitivi, in linea con i clienti più attenti al prezzo. Si prevede che questo guadagno strutturale sosterrà l'espansione dei margini, anche con l'aumento delle perdite di costo. Inoltre, i modelli ibridi fungono da ponte di transizione per i clienti sottobancarizzati e indecisi sul digitale, ampliando la portata senza sacrificare l'efficienza. Con il miglioramento della fiducia nei canali digitali, molti di questi clienti acquisiti tramite i modelli ibridi migrano infine verso servizi completamente digitali, favorendo la fidelizzazione a lungo termine.

Per mezzo della propulsione dei veicoli: la transizione elettrica crea sfide premium

I modelli con motore a combustione interna hanno ancora rappresentato l'84.82% del volume dei premi nel 2025, ma i veicoli a due ruote a batteria hanno guidato la crescita con un CAGR dell'8.09%. Gli elevati costi di sostituzione delle batterie e le reti di riparazione limitate fanno aumentare i premi delle moto elettriche di circa il 20% rispetto alle tariffe convenzionali, tuttavia gli incentivi governativi e le zone a emissioni zero sostengono solide traiettorie di vendita. La quota di mercato delle assicurazioni per veicoli a due ruote/moto per le bici elettriche è quindi destinata a crescere costantemente fino al 2031. Con l'aumento delle tasse sulla congestione urbana e delle tasse sulle emissioni di carbonio, un numero sempre maggiore di pendolari si sta orientando verso soluzioni di mobilità elettrica, nonostante i maggiori costi assicurativi iniziali. Le compagnie assicurative stanno iniziando a sperimentare prodotti su misura per i veicoli a due ruote elettrici, che includono la copertura per l'infrastruttura di ricarica e le vulnerabilità software.

La copertura "Cyber ​​for Auto" di Munich Re, lanciata nel 2024, affronta i nuovi rischi digitali legati ai gruppi propulsori connessi e agli aggiornamenti over-the-air. Man mano che le compagnie assicurative affinano le curve di esperienza relative al degrado delle batterie e all'approvvigionamento dei componenti, gli assicuratori si aspettano una graduale normalizzazione dei premi, che potrebbe accelerare ulteriormente l'adozione di questa soluzione nelle economie sensibili ai prezzi. Questa normalizzazione andrà a vantaggio anche degli operatori di mobilità condivisa, per i quali l'elettrificazione delle flotte è una priorità strategica. Con la crescente esposizione alle minacce digitali, i riassicuratori stanno attivamente esplorando prodotti combinati per la protezione informatica e la protezione dei beni, specificamente progettati per le motociclette elettriche connesse.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

L'area Asia-Pacifico ha generato il 38.12% dei premi assicurativi globali nel 2025 e sta registrando un CAGR del 5.34% fino al 2031, poiché le autorità di regolamentazione stanno standardizzando l'assicurazione obbligatoria e i pendolari urbani stanno privilegiando i veicoli a due ruote per una mobilità economicamente efficiente. L'indennità del 100% per gli investimenti diretti esteri in India ha già stimolato Zurich ad acquistare una quota di maggioranza di Kotak General Insurance per 670 milioni di dollari, evidenziando l'impulso all'afflusso di capitali. Si prevede che il mandato dell'Indonesia formalizzerà milioni di motociclisti, ampliando la base del mercato assicurativo per veicoli a due ruote/moto in tutta l'ASEAN.

Il Nord America è maturo, ma rimane guidato dalla tecnologia. Le compagnie assicurative dominano la penetrazione del reddito di cittadinanza; LexisNexis stima che oltre il 68% degli assicuratori statunitensi consideri la telematica una leva competitiva decisiva. Il modello incentrato sui dati di Progressive ha contribuito a portare la sua quota di mercato nel settore auto al 16.73% nel 2024, dimostrando che anche i mercati saturi consentono variazioni di quota grazie all'eccellenza analitica. Tuttavia, le perdite legate agli incendi boschivi nell'Ovest e i cluster di uragani nel Golfo continuano a iniettare volatilità nei combined ratio.

Il mercato europeo beneficia dell'efficienza del capitale nell'ambito di Solvency II. Allianz ha registrato un volume di 44.8 miliardi di euro nel ramo danni per il primo semestre del 1, in crescita del 2024%, confermando un'adeguata tariffazione disciplinata. Le normative sulla mobilità elettrica in Germania, Francia e nei Paesi nordici favoriscono la diffusione delle biciclette elettriche, ampliando la domanda di polizze. Al contrario, gli adeguamenti alle licenze legati alla Brexit aumentano moderatamente i costi di attrito per gli assicuratori domiciliati nel Regno Unito che operano nei territori continentali.

Sud America e Medio Oriente e Africa rimangono aree sotto-penetrate, ma attrattive. Progetti pilota di microassicurazione legati alle telecomunicazioni in Brasile e Nigeria dimostrano come i portafogli elettronici possano distribuire prodotti a basso premio assicurativo, avvicinando i nuovi assicurati al mercato delle assicurazioni per moto e veicoli a due ruote. Si prevede che la modernizzazione della regolamentazione, comprese le riforme sulla solvibilità nel Golfo, sbloccherà la capacità transfrontaliera e faciliterà i trasferimenti di prodotti dai mercati maturi.