Dimensioni e quota del mercato dei sensori
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 244.31 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 401 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 10.42% CAGR |
| Mercato in più rapida crescita | Medio Oriente & Africa |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi di mercato dei sensori di Mordor Intelligence
Il mercato dei sensori ha raggiunto i 244.31 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che salirà a 401 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 10.42%. La crescita è alimentata dalla più ampia adozione di piattaforme di mobilità autonoma, dalla rapida automazione industriale e dall'espansione dei casi d'uso nell'assistenza sanitaria connessa. La convergenza tra intelligenza artificiale e hardware dei sensori sta abilitando sistemi di manutenzione predittiva che riducono i tempi di fermo non pianificati degli stabilimenti fino al 50%. I dispositivi per la misurazione della temperatura dominano attualmente il mercato dei sensori con una quota del 23%, mentre le varianti chimiche sono sulla buona strada per la più rapida espansione con un CAGR del 14.8%. L'area Asia-Pacifico guida la domanda grazie ai programmi di produzione intelligente cinesi, alla forte innovazione automobilistica in Giappone e alle consolidate catene di fornitura di semiconduttori. Allo stesso tempo, il Medio Oriente e l'Africa stanno emergendo come la regione in più rapida crescita, supportata dalla digitalizzazione delle infrastrutture su larga scala e dalla realizzazione di impianti per l'energia pulita. L'intensità competitiva resta elevata e frammentata, ma recenti joint venture e acquisizioni mirate stanno accelerando il consolidamento attorno ai portafogli di prodotti multimodali e basati sull'intelligenza artificiale.[1]Bosch Press, "I sensori abilitati dall'intelligenza artificiale offrono casi d'uso che cambiano la vita", us.bosch-press.com
Punti chiave del rapporto
- In base ai parametri misurati, nel 23 i dispositivi per la temperatura hanno detenuto una quota di mercato del 2024% per i sensori; si prevede che i sensori chimici aumenteranno a un CAGR del 14.8% entro il 2030.
- In base alla tecnologia, nel 40.7 i MEMS rappresentavano il 2024% del mercato dei sensori, mentre si prevede che i dispositivi compositi a tunnel quantistico aumenteranno a un CAGR del 17.65% nello stesso periodo.
- In base al settore di utilizzo finale, il settore automobilistico ha mantenuto una quota di mercato dei sensori del 24.9% nel 2024; si prevede che le applicazioni mediche e del benessere cresceranno più rapidamente, con un CAGR del 12.4% fino al 2030.
- In termini geografici, l'area Asia-Pacifico ha conquistato una quota di fatturato del 36.56% nel 2024; si prevede che Medio Oriente e Africa registreranno un CAGR del 15.21% entro il 2030.
- Bosch, STMicroelectronics e Texas Instruments hanno fornito complessivamente circa il 30% delle spedizioni globali di unità nel 2024.
Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei sensori
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente adozione della fusione multisensore nella mobilità autonoma | Nord America, Europa, Asia-Pacifico | Medio termine (2-4 anni) | |
| Proliferazione di riadattamenti di fabbriche intelligenti in stabilimenti asiatici dismessi | Asia-Pacifico, Mercati emergenti | A breve termine (≤ 2 anni) | |
| Passaggio al monitoraggio delle risorse basato sulle condizioni nell'energia offshore | Bacini offshore globali | A lungo termine (≥ 4 anni) | |
| Inclusione obbligatoria di suite di sensori ADAS nei veicoli UE di prossima generazione | Europa, catene di fornitura OEM globali | Medio termine (2-4 anni) | |
| Rilevamento ambientale a bassissimo consumo per tag IoT senza batteria | Mercati sviluppati | A lungo termine (≥ 4 anni) | |
| Ampliamento dei requisiti di monitoraggio delle energie rinnovabili (solare ed eolica) | Medio Oriente e Africa, Europa, Asia-Pacifico | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Crescente adozione della fusione multisensore nella mobilità autonoma
I flussi LiDAR, radar e telecamere sono ora integrati in stack di percezione unificati, creando una ridondanza conforme al Regolamento di Sicurezza Generale UE 2019/2144 per i sistemi di assistenza alla guida avanzati in tutti i nuovi veicoli. Il computer di bordo per la guida autonoma completa di Tesla elabora già gli input provenienti da 8 telecamere, 12 unità a ultrasuoni e un radar a 144 TOPS, stabilendo un nuovo standard prestazionale. I fornitori di primo livello stanno rispondendo con suite di percezione pre-calibrate che riducono i costi di integrazione, comprimono la distinta base e accelerano il time-to-market. [2]Tesla, “Hardware per il pilota automatico del veicolo”, tesla.com
Proliferazione di riadattamenti di fabbriche intelligenti in stabilimenti asiatici dismessi
Il 14° Piano Quinquennale cinese ha stanziato 1.4 trilioni di dollari per le infrastrutture digitali, gran parte dei quali destinati ad aggiornamenti con sensori dei macchinari esistenti per consentire la manutenzione predittiva e prolungare il ciclo di vita del 20-30%. I dispositivi di misurazione di vibrazioni, temperatura e portata installati sulle linee esistenti alimentano analisi cloud che riducono i tempi di fermo e aumentano l'efficienza complessiva delle apparecchiature senza dover ricostruire completamente l'impianto.
Passaggio al monitoraggio delle risorse basato sulle condizioni nell'energia offshore
Gli operatori del Mare del Nord segnalano che le interruzioni non programmate della produzione possono costare da 1 a 5 milioni di dollari al giorno, con un elevato ritorno sull'investimento in robusti sistemi di sensori di vibrazione e pressione in grado di rilevare l'usura dei cuscinetti fino a un anno prima del guasto. Il backhaul satellitare ora trasmette dati dalle piattaforme remote ai centri onshore in tempo reale, supportando una manutenzione predittiva basata su modelli che migliora la sicurezza e riduce i costi di intervento.
Inclusione obbligatoria di suite di sensori ADAS nei veicoli UE di prossima generazione
Le normative UE impongono la frenata automatica di emergenza, gli avvisi di abbandono della corsia e il monitoraggio del conducente su ogni nuovo modello entro il 2026. Questa norma stabilisce un limite minimo di hardware visivo, radar e a ultrasuoni per veicolo, estendendo il mercato dei sensori ben oltre i segmenti premium. Bosch integra coprocessori di intelligenza artificiale nei suoi più recenti dispositivi MEMS per ridurre l'ingombro del sistema, nel rispetto delle norme di sicurezza funzionale.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Scarsità di fornitura della capacità di fonderia MEMS di livello automobilistico | -1.80% | Asia-Pacifico, Europa | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Sfide di deriva della calibrazione nei sensori di vibrazione a lunga durata | -0.90% | Industriale, aerospaziale | Medio termine (2-4 anni) |
| Standard di protocollo wireless frammentati ostacolano l'interoperabilità dei sensori intelligenti | -1.10% | IoT, automazione industriale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Crescenti preoccupazioni sulla sicurezza informatica nelle reti di sensori connesse | -1.00% | Global | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Scarsità di fornitura della capacità di fonderia MEMS di livello automobilistico
I cicli di qualificazione AEC-Q100 durano fino a due anni e solo pochi stabilimenti dell'area Asia-Pacifico soddisfano i rigorosi criteri. STMicroelectronics sta espandendo la presenza in camere bianche, ma la proliferazione dei veicoli elettrici aumenta la pressione introducendo nuovi sistemi di gestione delle batterie e di monitoraggio termico.
Sfide di deriva della calibrazione nei sensori di vibrazione a lunga durata
Le unità installate su turbine eoliche offshore e piattaforme petrolifere devono rimanere precise per 10-20 anni senza l'intervento umano. La deriva dovuta ai cicli termici e alle sollecitazioni meccaniche innesca falsi allarmi o guasti non rilevati. I progetti compositi con tunnel quantistico promettono una maggiore stabilità, ma sono ancora in fase iniziale di commercializzazione.
Analisi del segmento
In base ai parametri misurati: il dominio della temperatura guida l'innovazione termica
I dispositivi di temperatura detenevano una quota di mercato del 23% nel 2024 e rimangono indispensabili per i circuiti termici automobilistici e il controllo dei processi industriali. Le varianti chimiche stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR del 14.8% fino al 2030, grazie all'aumento del monitoraggio delle emissioni e degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Le categorie di portata, vibrazione e pressione, insieme, arricchiscono il mercato dei sensori con la loro portata di manutenzione predittiva, mentre le unità di prossimità garantiscono la conformità alle misure di protezione delle macchine.
La continua miniaturizzazione consente ora di integrare motori di intelligenza artificiale all'interno di elementi di temperatura, consentendo il rilevamento di anomalie locali senza latenza dovuta alle nuvole. Dispositivi inerziali, magnetici, ottici e di umidità completano il portfolio, offrendo soluzioni che spaziano dall'orientamento tramite smartphone alle reti di monitoraggio della qualità dell'aria nelle smart city.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per modalità di funzionamento: leadership nella resistenza elettrica con l'accelerazione del LiDAR
I progetti basati sulla resistenza elettrica hanno rappresentato il 19.4% del mercato dei sensori nel 2024, grazie al basso costo e all'ampia integrazione nei cruscotti industriali e veicolari. Si prevede che i sistemi LiDAR, fondamentali per la navigazione autonoma, cresceranno a un CAGR del 17.3% entro il 2030, riflettendo il calo dei prezzi e il passaggio a sistemi a stato solido che eliminano le parti meccaniche. Le modalità ottiche, piezoresistive, piezoelettriche, capacitive, magnetiche e acustiche completano un campo diversificato che soddisfa i requisiti di visione, pressione, vibrazione, tatto e suono.
Progressi come il LiDAR 4D di Velodyne integrano i vettori di velocità con distanza e angolo, migliorando la classificazione degli oggetti per le funzioni di assistenza alla guida. Nel frattempo, i raccoglitori piezoelettrici forniscono budget di potenza nell'ordine dei microjoule per i nodi sensore senza batteria nelle condutture remote. [3]Velodyne Lidar, "Presentazione del Lidar Velarray H800 4D", velodynelidar.com
Per tecnologia: la leadership dei MEMS affronta la disgregazione del tunnel quantistico
Nel 40.7, i dispositivi MEMS rappresentavano il 2024% del mercato dei sensori, beneficiando di tre decenni di miglioramenti della resa e di qualificazione per il settore automobilistico. Si prevede che le alternative composite a tunnel quantistico cresceranno del 17.65% all'anno, offrendo maggiore sensibilità e stabilità senza deriva. I formati fotonici, CMOS e i nuovi formati NEMS offrono maggiore larghezza di banda e opzioni di integrazione per la visione artificiale, le comunicazioni ottiche e la rilevazione biochimica.
Le celle di pressione a tunnel quantistico, che sfruttano l'effetto tunnel degli elettroni attraverso matrici polimeriche, superano le prestazioni dei MEMS in presenza di ampie oscillazioni di temperatura, un requisito fondamentale nelle cabine aerospaziali e negli ingranaggi per l'energia di fondo pozzo. Gli array di immagini CMOS integrano l'elaborazione digitale on-die per attività di visione AI all'edge.
Per settore di utilizzo finale: il dominio dell'automotive incontra l'innovazione medica
Le applicazioni automotive hanno contribuito al fatturato del 24.9% nel 2024, trainate dai sistemi di assistenza alla guida (ADAS), dalla gestione delle batterie dei veicoli elettrici e da normative più severe sulle emissioni. Il settore sanitario sta registrando la crescita più rapida, con un CAGR del 12.4%, trainato da sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, dispositivi indossabili e telemonitoraggio ospedaliero. Il settore manifatturiero industriale mantiene una forte domanda di sensori di vibrazione, temperatura e flusso che consentono la manutenzione predittiva, mentre i settori aerospaziale, dell'elettronica di consumo, dell'energia, dell'edilizia e della difesa offrono ciascuno opportunità specifiche.
Gli studi clinici convalidano ora i sistemi di misurazione continua del glucosio senza aghi con livelli di accuratezza equivalenti ai controlli tramite puntura del dito, evidenziando come i dispositivi biocompatibili estendano il mercato dei sensori a contesti di assistenza a lungo termine per i pazienti.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per output: la trasformazione digitale consente una connettività intelligente
Le uscite analogiche rimangono utili per i loop di controllo in tempo reale che richiedono una risposta nell'ordine dei microsecondi e un comportamento deterministico. Le varianti digitali, tuttavia, godono di una crescente diffusione poiché semplificano la calibrazione, riducono il rumore e si collegano direttamente a bus MCU come I²C, SPI o CAN. L'intelligenza edge integrata aggiunge funzionalità di crittografia e avvio sicuro essenziali per le reti industriali autenticate.
I dispositivi dual-mode che forniscono flussi analogici e digitali simultanei sono ideali per ambienti misti legacy e cloud. La crescita degli output digitali è in linea con la più ampia transizione verso l'Industria 4.0, ampliando ulteriormente il mercato dei sensori.
Analisi geografica
L'area Asia-Pacifico ha rappresentato il 36.56% del fatturato globale nel 2024, grazie alla spinta infrastrutturale digitale cinese da 1.4 trilioni di dollari, alle catene di fornitura avanzate del Giappone nel settore automobilistico e alla leadership della Corea del Sud nel settore della litografia. Gli incentivi governativi riducono gli ostacoli al capitale per le fabbriche e le startup di sensori embedded, traducendosi in un denso cluster regionale di know-how di progettazione e produzione. I fornitori beneficiano della vicinanza alla maggior parte delle linee di assemblaggio dell'elettronica di consumo, riducendo i tempi di consegna e i costi logistici.
L'Europa registra una domanda costante e di alto valore, in linea con le severe normative in materia di sicurezza e ambiente. L'obbligo di installazione di sistemi ADAS e gli obiettivi di decarbonizzazione industriale spingono gli acquisti verso prodotti più performanti e funzionalmente sicuri. Le sovvenzioni del Chips Act dell'UE e i prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, come gli impianti da 1 miliardo di euro di NXP, convogliano nuova capacità produttiva nella produzione onshore di livello automobilistico.
Si prevede che Medio Oriente e Africa si espanderanno a un CAGR del 15.21%, con gli stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo che integreranno reti intelligenti, monitoraggio della desalinizzazione e fonti rinnovabili su larga scala. I corridoi minerari e di trasporto africani implementano sempre più sensori robusti che tollerano polvere, vibrazioni e instabilità energetica. L'America Latina, sebbene più piccola, vede progetti pilota di agricoltura intelligente in Brasile e Messico, che stanno aumentando il volume di produzione.
Panorama competitivo
Il mercato ospita un mix di aziende leader nel settore dei semiconduttori, diversificate, e di specialisti flessibili. Bosch Sensortec, STMicroelectronics, Texas Instruments e NXP vantano vantaggi di scala nella fornitura di wafer, nei budget di ricerca e sviluppo e nella qualificazione per il settore automobilistico. Specialisti come SICK, Endress+Hauser e Velodyne si concentrano su nicchie di mercato leader nei settori dei flussi industriali, dell'analisi dei gas e del LiDAR.
La collaborazione strategica è in crescita. Nel marzo 2025, SICK ha scorporato la sua unità di analisi dei gas in una joint venture paritaria con Endress+Hauser, riunendo 50 dipendenti in 50 paesi per accelerare la strumentazione per la decarbonizzazione. Anche l'attività di acquisizione si intensifica: Syntiant ha acquistato la linea di microfoni MEMS consumer di Knowles per 800 milioni di dollari, integrando front-end audio always-on con inferenza AI locale. Accordi basati sulla capacità produttiva, come l'acquisizione di Inertial Labs da parte di Viavi per 42 milioni di dollari, ampliano l'esposizione al settore aerospaziale e della difesa.
Gli innovatori dei compositi a tunnel quantistico cercano design-in con gli OEM frustrati dalla deriva dei MEMS. Allo stesso modo, i fornitori di SOC wireless a bassissimo consumo corteggiano implementazioni IoT senza batteria, a cui i produttori di chip tradizionali non hanno ancora dato priorità. Il potere di determinazione dei prezzi varia a seconda della temperatura dei componenti di base, con margini di profitto ridottissimi, mentre i nodi con sensori AI integrati richiedono ASP premium grazie ai risparmi a livello di sistema su schede di elaborazione e cablaggio. [4]Endress+Hauser, “Partnership strategica lanciata”, endress.com
Leader del settore dei sensori
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Marzo 2025: SICK ed Endress+Hauser hanno finalizzato la costituzione di Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG per promuovere l'analisi dei gas e la tecnologia dei flussi.
- Gennaio 2025: NXP Semiconductors ottiene un prestito di 1 miliardo di euro dalla Banca europea per gli investimenti per l'innovazione dei sensori per il settore automobilistico.
- Gennaio 2025: Bosch si è posta l'obiettivo di fornire 10 miliardi di unità MEMS profondamente integrate entro il 2030, avendo superato 1 miliardo nel 2024.
- Dicembre 2024: Viavi Solutions annuncia l'intenzione di acquisire Inertial Labs per 150 milioni di dollari, più guadagni in quattro anni.
Ambito del rapporto sul mercato globale dei sensori
Un sensore rileva e risponde agli input provenienti dall'ambiente fisico. Un input tipico potrebbe essere pressione, luce, calore, movimento o umidità, tra molti altri. C’è un aumento significativo nella tendenza verso l’automazione. Poiché i sensori svolgono il ruolo più importante in ogni aspetto dell’automazione, si prevede che il mercato globale dei sensori assisterà a una crescita elevata durante il periodo di previsione.
Il rapporto sul mercato globale dei sensori è segmentato in base ai parametri misurati (temperatura, pressione, livello, flusso, prossimità, ambientale, chimico, inerziale, magnetico, vibrazione e altri parametri misurati), per modalità di funzionamento (ottico, resistenza elettrica, biosensore, piezoresistivo , immagine, capacitivo, piezoelettrico, liDAR, radar e altre modalità operative), per settore utente finale (automobilistico, elettronica di consumo (smartphone, tablet, laptop e computer, dispositivi indossabili, elettrodomestici o dispositivi intelligenti e altri dispositivi elettronici di consumo )), per energia, industria, medicina e benessere, edilizia, agricoltura e miniere, aerospaziale e difesa) e geografia (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per parametro misurato | Temperatura | ||
| Flow | |||
| Chemical | |||
| Vibrazione | |||
| Pressione | |||
| Vicinanza | |||
| Inerziale | |||
| Altri parametri | |||
| Per modalità di funzionamento | Ottico | ||
| piezoresistivo | |||
| piezoelettrico | |||
| Resistenza elettrica | |||
| Immagine | |||
| LiDAR | |||
| Altre modalità | |||
| Per tecnologia | MEMS | ||
| Photonic | |||
| CMOS | |||
| Nano-elettromeccanico (NEMS) | |||
| Per livello di integrazione | Sensori discreti | ||
| Sensori integrati/incorporati | |||
| Per uscita | Analogico | ||
| Digitale | |||
| Per settore degli utenti finali | Automotive | ||
| Industria manifatturiera | |||
| Medicina e Benessere | |||
| Aeronautico | |||
| Elettronica di consumo | |||
| Olio e Gas | |||
| Edilizia | |||
| Difesa | |||
| Per geografia | Nord America | Stati Uniti | |
| Canada | |||
| Messico | |||
| Europa | Regno Unito | ||
| Germania | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| Resto d'Europa | |||
| Asia-Pacifico | Cina | ||
| Giappone | |||
| India | |||
| Corea del Sud | |||
| Resto dell'Asia-Pacifico | |||
| Medio Oriente | Israele | ||
| Arabia Saudita | |||
| Emirati Arabi Uniti | |||
| Turchia | |||
| Resto del Medio Oriente | |||
| Africa | Sud Africa | ||
| Egitto | |||
| Resto d'Africa | |||
| Sud America | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto del Sud America | |||
| Temperatura |
| Flow |
| Chemical |
| Vibrazione |
| Pressione |
| Vicinanza |
| Inerziale |
| Altri parametri |
| Ottico |
| piezoresistivo |
| piezoelettrico |
| Resistenza elettrica |
| Immagine |
| LiDAR |
| Altre modalità |
| MEMS |
| Photonic |
| CMOS |
| Nano-elettromeccanico (NEMS) |
| Sensori discreti |
| Sensori integrati/incorporati |
| Analogico |
| Digitale |
| Automotive |
| Industria manifatturiera |
| Medicina e Benessere |
| Aeronautico |
| Elettronica di consumo |
| Olio e Gas |
| Edilizia |
| Difesa |
| Nord America | Stati Uniti |
| Canada | |
| Messico | |
| Europa | Regno Unito |
| Germania | |
| Francia | |
| Italia | |
| Resto d'Europa | |
| Asia-Pacifico | Cina |
| Giappone | |
| India | |
| Corea del Sud | |
| Resto dell'Asia-Pacifico | |
| Medio Oriente | Israele |
| Arabia Saudita | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Turchia | |
| Resto del Medio Oriente | |
| Africa | Sud Africa |
| Egitto | |
| Resto d'Africa | |
| Sud America | Brasil |
| Argentina | |
| Resto del Sud America |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è la dimensione attuale del mercato dei sensori?
Nel 244.31 il mercato dei sensori valeva 2025 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 401 miliardi di dollari entro il 2030.
Quale tipo di sensore genera la quota di fatturato maggiore?
I dispositivi di temperatura sono leader di mercato con una quota del 23% nel mercato dei sensori grazie al loro ruolo centrale nella gestione termica automobilistica e nel controllo dei processi industriali
In quale area geografica si registra la crescita più rapida per quanto riguarda i sensori?
Si prevede che il Medio Oriente e l'Africa cresceranno al 15.21% di CAGR fino al 2030 grazie ai forti investimenti in infrastrutture intelligenti e progetti di energia pulita
In che modo la fusione multisensore influisce sulla crescita del mercato?
La combinazione di dati LiDAR, radar e telecamere per sistemi autonomi aggiunge circa il +2.8% al CAGR complessivo, determinando un numero maggiore di sensori per veicolo.
Quali problemi di capacità minacciano l'approvvigionamento?
Le fonderie MEMS per il settore automobilistico devono far fronte a una capacità limitata, con una riduzione stimata dell'1.8% del potenziale CAGR finché non entreranno in funzione nuove linee qualificate.
Quali aziende stanno guidando il consolidamento?
Tra gli esempi si annoverano la joint venture tra SICK ed Endress+Hauser nell'analisi dei gas e l'acquisizione da parte di Syntiant dell'attività di microfoni MEMS di Knowles, che riflette la spinta verso un portafoglio di sensori multimodali integrati.
