Dimensioni del mercato Parti e componenti satellitari
ICONS | lable | Valore |
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Periodo di studio | 2017 - 2029 | |
Dimensione del mercato (2024) | 244.93 miliardo di dollari | |
Dimensione del mercato (2029) | 389.69 miliardo di dollari | |
Quota più grande per classe di orbita | LEO | |
CAGR (2024-2029) | 9.73% | |
Quota maggiore per regione | Nord America | |
Principali giocatori |
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*Disclaimer: i principali giocatori sono ordinati in ordine alfabetico. |
Analisi del mercato delle parti e dei componenti satellitari
La dimensione del mercato di parti e componenti satellitari è stimata a 244.93 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 389.69 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 9.73% durante il periodo di previsione (2024-2029).
244.93 Billion
Dimensioni del mercato nel 2024 (USD)
389.69 Billion
Dimensioni del mercato nel 2029 (USD)
13.38%
CAGR (2017-2023)
9.73%
CAGR (2024-2029)
Il mercato più grande per regione
69.89%
quota di valore, Nord America, 2022
Si prevede che i crescenti investimenti in apparecchiature satellitari per migliorare le capacità di difesa e sorveglianza, le infrastrutture critiche e le forze dell’ordine che utilizzano sistemi satellitari guideranno il mercato satellitare LEO nordamericano.
Mercato in più rapida crescita per regione
12.49%
CAGR previsto, Asia-Pacifico, 2023-2029
Le collaborazioni governative con attori privati stanno sottolineando la crescita del mercato delle parti e dei componenti satellitari nella regione Asia-Pacifico. Inoltre, i continui investimenti nello sviluppo di questi satelliti da parte di Cina e India contribuiscono ad una maggiore crescita.
Principale attore del mercato
29.08%
quota di mercato, Dinamica generale, 2022
General Dynamics Corporation è il più grande attore nel mercato globale di parti e componenti satellitari. L'azienda è uno dei maggiori fornitori di carichi utili per missioni per diversi produttori e agenzie spaziali negli Stati Uniti.
Secondo attore principale del mercato
24.15%
quota di mercato, Northrop Grumman Corporation, 2022
L'azienda fornisce componenti satellitari per un'ampia gamma di clienti come la NASA, il Dipartimento della Difesa (DoD), l'aeronautica americana, la forza spaziale americana e un'ampia gamma di società commerciali. Ciò ha spinto l'azienda ad occupare una quota significativa nel mercato delle parti e dei componenti satellitari.
Terzo attore principale del mercato
20.03%
quota di mercato, Lockheed Martin Corporation, 2022
L'azienda sta espandendo la propria presenza nel settore spaziale creando impianti di produzione e la sua presenza geografica in tutta Europa e in altre regioni la spinge ad occupare una quota di mercato significativa.
Si prevede che l'adattamento delle nuove tecniche di produzione dei satelliti aprirà nuove opportunità
- Negli ultimi anni l’industria globale delle parti e dei componenti satellitari ha registrato diverse tendenze. Con i progressi tecnologici, i piccoli satelliti sono diventati più capaci ed economici, rendendoli un’opzione interessante per varie applicazioni. La tendenza alla miniaturizzazione dei satelliti ha portato a una crescente domanda di piccoli componenti satellitari, come sistemi di propulsione, sistemi di alimentazione e antenne.
- La produzione additiva, o stampa 3D, sta guadagnando popolarità nel settore satellitare grazie alla sua capacità di produrre parti complesse e ridurre i costi di produzione. Questa tecnologia viene utilizzata per produrre componenti satellitari come antenne, staffe e parti di motori. Lo hanno sottolineato le principali agenzie spaziali come la NASA e l’Agenzia spaziale europea. Uno dei principali attori dell’industria spaziale globale, gli Stati Uniti, è un precursore nello sviluppo di tecnologie avanzate per le comunicazioni satellitari, il telerilevamento e l’esplorazione spaziale. Queste tecnologie innovative includono elettronica ad alte prestazioni, sensori avanzati, materiali leggeri e sistemi di propulsione. Un'altra tendenza è il crescente utilizzo di componenti e sottosistemi preesistenti disponibili in commercio (COTS) nella progettazione e nello sviluppo dei satelliti. I componenti COTS possono ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo, migliorando al tempo stesso l'affidabilità e le prestazioni.
- Tra il 2017 e maggio 2022 sono stati prodotti e lanciati circa 4300+ satelliti a livello globale. Nel complesso, queste tendenze stanno plasmando il futuro dell’industria globale delle parti e dei componenti satellitari poiché le aziende lavorano per soddisfare le richieste di un mercato in continua evoluzione, promuovendo al tempo stesso l’innovazione nel settore. Si prevede che il mercato globale delle parti e dei componenti satellitari crescerà del 40% tra il 2023 e il 2029.
Tendenze del mercato globale delle parti e dei componenti satellitari
Si prevede che la crescente importanza della miniaturizzazione dei satelliti inciderà sulla massa dei satelliti
- Al giorno d'oggi i satelliti stanno diventando più piccoli e un piccolo satellite può fare quasi tutto ciò che può fare un satellite convenzionale a una frazione del costo del satellite convenzionale, il che ha reso sempre più fattibile la costruzione, il lancio e il funzionamento di piccole costellazioni satellitari. Di conseguenza, la dipendenza da loro è cresciuta in modo esponenziale. I piccoli satelliti in genere hanno cicli di sviluppo più brevi, team di sviluppo più piccoli e costano molto meno per il lancio.
- I principali tipi di classificazione in base alla massa sono i satelliti di grandi dimensioni che superano i 1,000 kg. Nel periodo 2017-2022, circa 44 grandi satelliti lanciati erano di proprietà di Organizzazioni nordamericane. Un satellite di medie dimensioni ha una massa compresa tra 500 e 1000 kg. A livello globale, le organizzazioni hanno gestito più di 320 satelliti lanciati. I satelliti sono classificati in base alla massa. I satelliti con una massa inferiore a 500 kg sono considerati piccoli satelliti e in tutto il mondo sono stati lanciati circa 3800+ piccoli satelliti.
- C'è una tendenza crescente verso i piccoli satelliti nella regione a causa dei loro tempi di sviluppo più brevi, che possono ridurre i costi complessivi della missione. Hanno permesso di ridurre significativamente i tempi necessari per ottenere risultati scientifici e tecnologici. Le missioni di piccoli veicoli spaziali tendono ad essere flessibili e possono, quindi, essere più reattive alle nuove opportunità o esigenze tecnologiche. L’industria dei piccoli satelliti negli Stati Uniti è supportata da una solida struttura per la progettazione e la produzione di piccoli satelliti su misura per servire profili applicativi specifici. Si prevede che la domanda di parti e componenti satellitari nella regione del Nord America aumenterà nel periodo 2023-2029 a causa della crescente domanda nel settore spaziale commerciale e militare.
Si prevede che le crescenti spese delle diverse agenzie spaziali avranno un impatto positivo sull’industria satellitare
- Il crescente utilizzo della tecnologia satellitare in varie applicazioni, tra cui comunicazione, navigazione e osservazione della Terra, ha creato la necessità di componenti satellitari nuovi e innovativi. Le aziende stanno investendo in ricerca e sviluppo per sviluppare componenti che soddisfino i requisiti specifici di queste applicazioni. I progressi tecnologici, come l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, la produzione additiva e i materiali avanzati, stanno determinando la necessità di investimenti in ricerca e sviluppo nel settore delle parti e dei componenti satellitari. Questi progressi stanno creando nuove opportunità per lo sviluppo di componenti innovativi.
- Nel novembre 2022, l'ESA ha annunciato di aver proposto un aumento del 25% dei finanziamenti spaziali nei prossimi tre anni, progettato per mantenere la leadership europea nell'osservazione della Terra, espandere i servizi di navigazione e rimanere un partner nell'esplorazione con gli Stati Uniti. L’Agenzia spaziale europea (ESA) chiede alle sue 22 nazioni di sostenere un budget di circa 18.5 miliardi di euro per il periodo 2023-2025. Allo stesso modo, nel settembre 2022, la Francia ha annunciato che prevede di aumentare la spesa per i programmi spaziali nazionali ed europei.
- In North America, global government expenditure for space programs hit a record of approximately 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of NASA, the world's biggest space agency. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In the United States, federal agencies receive aid from the government every year, known as funding, USD 32.33 billion for its subsidiaries. The spending on space and research grants is expected to surge in the region, growing the sector's importance in every domain of the global economy.
ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO
- È testimoniata la tendenza verso una migliore efficienza operativa e di carburante
Panoramica del settore delle parti e dei componenti satellitari
Il mercato delle parti e dei componenti satellitari è abbastanza consolidato, con le prime cinque società che occupano il 90.12%. I principali attori in questo mercato sono General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales e The Boeing Company (in ordine alfabetico).
Leader del mercato delle parti e dei componenti satellitari
General Dynamics
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
The Boeing Company
Altre aziende importanti includono AAC Clyde Space, BAE Systems, Innovative Solutions in Space BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael SpA.
*Disclaimer: i principali giocatori sono ordinati in ordine alfabetico.
Notizie sul mercato di parti e componenti satellitari
- Gennaio 2023: ISISPACE has launched 47 payloads from 8 different countries during its ISILAUNCH38 mission on board Falcon 9 Rocket. ISILAUNCH partnered with SpaceBD from Japan, to jointly manifest payloads from Japan, Europe, and other parts of the world on the launch on one of the ports on this launch.
- Dicembre 2022: ASTRO CL, il membro più piccolo della famiglia di sensori stellari Jena-Optronik, è stato utilizzato sulla nuova piattaforma LEO di Maxar. Ogni satellite è dotato di due sensori ASTRO CL, che supportano il controllo dell'assetto di questi satelliti.
- novembre 2022: Nell'ambito della missione Artemis I della NASA, il 16 novembre 2022 la navicella spaziale Orion è stata lanciata con successo nello spazio. Due inseguitori stellari della Jena-Optronik GmbH hanno guidato la navicella Orion nel suo percorso verso l'orbita lunare.
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Rapporto sul mercato delle parti e dei componenti satellitari - Sommario
EXECUTIVE SUMMARY E PRINCIPALI RISULTATI
RAPPORTO OFFERTE
PREMESSA
1.1. Ipotesi di studio e definizione del mercato
1.2. Scopo dello studio
1.3. Metodologia di ricerca
2. TENDENZE PRINCIPALI DEL SETTORE
2.1. Miniaturizzazione satellitare
2.2. Massa satellitare
2.3. Spesa per programmi spaziali
2.4. Quadro normativo
2.4.1. Globale
2.4.2. Australia
2.4.3. Brasile
2.4.4. Canada
2.4.5. Cina
2.4.6. Francia
2.4.7. Germania
2.4.8. India
2.4.9. Iran
2.4.10. Giappone
2.4.11. Nuova Zelanda
2.4.12. Russia
2.4.13. Singapore
2.4.14. Corea del Sud
2.4.15. Emirati Arabi Uniti
2.4.16. Regno Unito
2.4.17. Stati Uniti
2.5. Analisi della catena del valore e del canale di distribuzione
3. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO (include dimensione del mercato in valore in USD, previsioni fino al 2029 e analisi delle prospettive di crescita)
3.1. Regione
3.1.1. Asia-Pacifico
3.1.2. Europa
3.1.3. Nord America
3.1.4. Resto del mondo
4. PAESAGGIO COMPETITIVO
4.1. Mosse strategiche chiave
4.2. Analisi della quota di mercato
4.3. Panorama aziendale
4.4. Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti di attività principali, dati finanziari, numero di dipendenti, informazioni chiave, posizione di mercato, quota di mercato, prodotti e servizi e analisi degli sviluppi recenti).
4.4.1. Spazio AAC Clyde
4.4.2. Sistemi BAE
4.4.3. Dinamica Generale
4.4.4. Soluzioni innovative in Space BV
4.4.5. Jena-Optronik
4.4.6. Società per azioni Lockheed Martin
4.4.7. Società per azioni di Northrop Grumman
4.4.8. OHB SE
4.4.9. Gruppo SENER
4.4.10. Sitoel SpA
4.4.11. Talete
4.4.12. La compagnia Boeing
5. DOMANDE STRATEGICHE CHIAVE PER I CEO DI SATELLITE
6. APPENDICE
6.1. Panoramica globale
6.1.1. Panoramica
6.1.2. La struttura delle cinque forze di Porter
6.1.3. Analisi della catena del valore globale
6.1.4. Dinamiche di mercato (DRO)
6.2. Fonti e riferimenti
6.3. Elenco di tabelle e figure
6.4. Intuizioni primarie
6.5. Pacchetto dati
6.6. Glossario dei termini
Elenco di tabelle e figure
- Figura 1:
- SATELLITI IN MINIATURA (SOTTO I 10 KG), NUMERO DI LANCI, GLOBALE, 2017 - 2022
- Figura 2:
- MASSA SATELLITARI (SOPRA 10 KG) A LIVELLO GLOBALE, NUMERO DI SATELLITI LANCIATI, GLOBALE, 2017 - 2022
- Figura 3:
- SPESA PER PROGRAMMI SPAZIALI A LIVELLO GLOBALE, USD, GLOBALE, 2017 - 2022
- Figura 4:
- MERCATO GLOBALE DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, VALORE, USD, 2017-2029
- Figura 5:
- VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI PER REGIONE, USD, GLOBALE, 2017-2029
- Figura 6:
- QUOTA DI VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI PER REGIONE, %, GLOBALE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 7:
- VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, USD, ASIA-PACIFICO, 2017 - 2029
- Figura 8:
- QUOTA DI VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI PER APPLICAZIONE, %, ASIA-PACIFICO, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- QUOTA DI VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI PER APPLICAZIONE, %, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALORE DEL MERCATO PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, USD, NORD AMERICA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- QUOTA DI VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI PER APPLICAZIONE, %, NORD AMERICA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, USD, RESTO DEL MONDO, 2017 - 2029
- Figura 14:
- QUOTA DI VALORE DEL MERCATO DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI PER APPLICAZIONE, %, RESTO DEL MONDO, 2017 - 2029
- Figura 15:
- NUMERO DI MOVTE STRATEGICHE DELLE AZIENDE PIÙ ATTIVE, MERCATO GLOBALE DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, TUTTO, 2017 - 2029
- Figura 16:
- NUMERO TOTALE DI MOVTE STRATEGICHE DI AZIENDE, MERCATO GLOBALE DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, TUTTO, 2017 - 2029
- Figura 17:
- QUOTA DI MERCATO DEL MERCATO GLOBALE DI PARTI E COMPONENTI SATELLITARI, %, TUTTO, 2022
Segmentazione del settore delle parti e dei componenti satellitari
Asia-Pacific, Europe, North America are covered as segments by Region.
destinazione | |
Asia-Pacifico | |
Europa | |
Nord America | |
Resto del Mondo |
Definizione del mercato
- Applicazioni - Varie applicazioni o scopi dei satelliti sono classificati in comunicazione, osservazione della Terra, osservazione dello spazio, navigazione e altri. Gli scopi elencati sono quelli dichiarati personalmente dall'operatore del satellite.
- Utente finale - Gli utenti primari o finali del satellite sono descritti come civili (accademici, amatoriali), commerciali, governativi (meteorologi, scientifici, ecc.), militari. I satelliti possono essere multiuso, sia per applicazioni commerciali che militari.
- Lanciare il veicolo MTOW - Per veicolo di lancio MTOW (peso massimo al decollo) si intende il peso massimo del veicolo di lancio durante il decollo, compreso il peso del carico utile, dell'attrezzatura e del carburante.
- Classe orbita - Le orbite dei satelliti sono divise in tre grandi classi: GEO, LEO e MEO. I satelliti in orbite ellittiche hanno apogei e perigei che differiscono significativamente l'uno dall'altro e hanno classificato le orbite dei satelliti con eccentricità pari o superiore a 0.14 come ellittiche.
- Tecnologia di propulsione - In questo segmento, diversi tipi di sistemi di propulsione satellitare sono stati classificati come sistemi di propulsione elettrici, a combustibile liquido e a gas.
- Massa satellitare - In questo segmento, diversi tipi di sistemi di propulsione satellitare sono stati classificati come sistemi di propulsione elettrici, a combustibile liquido e a gas.
- Sottosistema satellitare - Tutti i componenti e sottosistemi che includono propellenti, autobus, pannelli solari e altro hardware dei satelliti sono inclusi in questo segmento.
Parola chiave | Definizione |
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Controllo dell'atteggiamento | L'orientamento del satellite rispetto alla Terra e al sole. |
INTELSAT | L'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni satellitari gestisce una rete di satelliti per la trasmissione internazionale. |
Orbita terrestre geostazionaria (GEO) | I satelliti geostazionari della Terra orbitano a 35,786 km (22,282 mi) sopra l'equatore nella stessa direzione e alla stessa velocità con cui la terra ruota attorno al proprio asse, facendoli apparire fissi nel cielo. |
Orbita terrestre bassa (LEO) | I satelliti in orbita terrestre bassa orbitano da 160 a 2000 km sopra la terra, impiegano circa 1.5 ore per un'orbita completa e coprono solo una parte della superficie terrestre. |
Orbita terrestre media (MEO) | I satelliti MEO si trovano sopra LEO e sotto i satelliti GEO e tipicamente viaggiano in un'orbita ellittica sopra il Polo Nord e Sud o in un'orbita equatoriale. |
Terminale ad apertura molto piccola (VSAT) | Il Very Small Aperture Terminal è un'antenna che in genere ha un diametro inferiore a 3 metri |
Cubo Sat | CubeSat è una classe di satelliti in miniatura basati su un fattore di forma costituito da cubi di 10 cm. I CubeSat pesano non più di 2 kg per unità e in genere utilizzano componenti disponibili in commercio per la loro costruzione ed elettronica. |
Piccoli veicoli di lancio satellitare (SSLV) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) è un veicolo di lancio a tre stadi configurato con tre stadi di propulsione solida e un modulo di trimming della velocità (VTM) basato sulla propulsione liquida come stadio terminale |
Estrazione spaziale | L'estrazione degli asteroidi è l'ipotesi di estrarre materiale dagli asteroidi e da altri asteroidi, compresi gli oggetti vicini alla Terra. |
Nano satelliti | Per nanosatelliti si intende genericamente qualsiasi satellite di peso inferiore a 10 chilogrammi. |
Sistema di identificazione automatica (AIS) | Il sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di tracciamento automatico utilizzato per identificare e localizzare le navi scambiando dati elettronici con altre navi vicine, stazioni base AIS e satelliti. Satellite AIS (S-AIS) è il termine utilizzato per descrivere quando un satellite viene utilizzato per rilevare le firme AIS. |
Veicoli di lancio riutilizzabili (RLV) | Per veicolo di lancio riutilizzabile (RLV) si intende un veicolo di lancio progettato per ritornare sulla Terra sostanzialmente intatto e che pertanto può essere lanciato più di una volta o che contiene fasi del veicolo che possono essere recuperate da un operatore di lancio per un uso futuro nell'operazione di un veicolo di lancio sostanzialmente intatto. veicolo di lancio simile. |
apogeo | Il punto dell'orbita di un satellite ellittico più lontano dalla superficie della terra. I satelliti geosincroni che mantengono orbite circolari attorno alla terra vengono prima lanciati in orbite altamente ellittiche con apogei di 22,237 miglia. |
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni storici e previsti sono state fornite in termini di entrate e di volume. Per la conversione delle vendite in volume, il prezzo di vendita medio (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese e l'inflazione non rientra nel prezzo.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento.