Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Dimensione del mercato (2026) | 226.31 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 324.17 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 7.46% CAGR |
| Mercato in più rapida crescita | Africa |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato degli alimenti per animali domestici di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato degli alimenti per animali domestici crescerà da 208.55 miliardi di dollari nel 2025 a 226.31 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo i 324.17 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7.46% nel periodo 2026-2031. Il mercato degli alimenti per animali domestici continua ad espandersi poiché i proprietari di animali spendono di più per un'alimentazione che rispecchia le scelte fatte per gli alimenti per la famiglia, soprattutto per i formati premium, funzionali e freschi. La categoria si è dimostrata resiliente nonostante le pressioni inflazionistiche del 2024 e del 2025, poiché la domanda da parte dei proprietari di animali domestici, molto attenti alla cura dei propri animali, è rimasta sostenuta anche quando altre categorie di beni di consumo confezionati hanno rallentato. La vita urbana, la genitorialità posticipata e la crescente attenzione alla salute degli animali domestici continuano ad aumentare la spesa per animale nelle principali regioni. Anche la concorrenza si sta evolvendo, con i grandi produttori che aumentano la capacità produttiva, ampliano l'offerta di prodotti freschi e specifici per determinate esigenze e migliorano l'accesso digitale per proteggere la propria quota di mercato. Questi cambiamenti lasciano spazio alla crescita nel settore dell'alimentazione di alta qualità, delle diete veterinarie e del rifornimento online, innalzando al contempo gli standard in termini di conformità, approvvigionamento e scala operativa.
Punti chiave del rapporto
- Per quanto riguarda i prodotti per animali domestici, il segmento degli alimenti per animali ha rappresentato la quota maggiore, con il 67.5% del mercato totale nel 2025, mentre le diete veterinarie per animali domestici saranno il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.7% per il periodo 2026-2031.
- Per tipologia di animale domestico, i cani rappresentavano il segmento più ampio, con una quota di mercato del 49.2% nel settore degli alimenti per animali nel 2025, mentre i gatti saranno il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.4% per il periodo 2026-2031.
- Per quanto riguarda i canali di distribuzione, i negozi specializzati rappresentavano il segmento più ampio, con una quota del 28.5% del mercato degli alimenti per animali domestici nel 2025, mentre si prevede che il canale online crescerà più rapidamente, con un CAGR del 9.2% per il periodo 2026-2031.
- Dal punto di vista geografico, il Nord America rappresentava il segmento regionale più ampio, con una quota di mercato del 44.1% nel settore degli alimenti per animali domestici nel 2025, mentre l'Africa è il segmento regionale in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.1% per il periodo 2026-2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato globale degli alimenti per animali domestici
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| L'umanizzazione degli animali domestici: sostenere la domanda di alimentazione premium e funzionale. | + 2.00% | Forte soprattutto in Nord America ed Europa, con una crescente attrattiva in Asia-Pacifico e America Latina. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Salute veterinaria: focus su diete terapeutiche e specifiche per determinate patologie. | + 1.40% | È più diffuso in Nord America e in Europa, con una crescente adozione nei mercati urbani dell'Asia-Pacifico. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Spedizione automatica online e accesso omnicanale: ampliamento della portata della categoria | + 1.10% | A livello globale, con in testa il Nord America e i mercati digitalmente avanzati dell'Asia-Pacifico. | Medio termine (2-4 anni) |
| Spesa per formati freschi, minimamente trasformati e ad alto contenuto proteico | + 0.90% | Forte presenza in Nord America ed Europa, con una prima espansione in alcuni mercati dell'Asia-Pacifico. | Medio termine (2-4 anni) |
| Programmi di alimentazione personalizzati e collegati alla diagnosi, basati sull'intelligenza artificiale. | + 0.50% | Sviluppo pilota in fase iniziale, con prevalenza in Nord America e adozione selettiva nella regione Asia-Pacifico. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Approvazioni di nuove proteine: espansione dell'innovazione nella formulazione | + 0.40% | In primo luogo Nord America ed Europa, con potenziali ricadute nella regione Asia-Pacifico. | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
L'umanizzazione degli animali domestici: sostenere la domanda di alimentazione premium e funzionale.
L'umanizzazione degli animali domestici rimane un fattore determinante per la domanda nel mercato degli alimenti per animali, sia nelle regioni mature che in quelle emergenti. Nei mercati maturi, la tendenza si è evoluta, passando da un semplice spostamento dai prodotti economici a quelli premium, a un focus su una nutrizione mirata con ingredienti e indicazioni nutrizionali più chiari. Nel 2025, General Mills ha riportato che il mercato degli alimenti freschi per animali domestici valeva 3 miliardi di dollari e si prevedeva che crescesse fino a 10 miliardi di dollari nel decennio successivo, a testimonianza di un cambiamento nelle abitudini di spesa dei consumatori verso prodotti simili agli alimenti consumati in famiglia. Analogamente, nel 2026 Nestlé SA ha affermato che l'alimentazione per gatti rappresentava il principale motore di crescita nel settore PetCare, con il cibo umido per gatti che contribuiva all'aumento della quota di mercato in Europa e alla crescita nelle Americhe. Con i proprietari di animali domestici che esaminano sempre più attentamente le etichette dei prodotti e richiedono maggiore trasparenza sugli ingredienti, il mercato degli alimenti per animali domestici si sta allineando a standard più elevati in termini di approvvigionamento, trasparenza e dichiarazioni nutrizionali.
Salute veterinaria: focus su diete terapeutiche e specifiche per determinate patologie.
La nutrizione veterinaria si sta affermando come un importante motore di crescita nel mercato degli alimenti per animali domestici, spinto dalla crescente preoccupazione dei proprietari per l'obesità, la mobilità, la salute digestiva e i problemi legati all'età nei loro animali. Hill's Pet Nutrition ha ampliato la sua offerta in questo segmento nel gennaio 2025 introducendo i nuovi e migliorati prodotti Prescription Diet e Science Diet, che utilizzano le piattaforme ActivBiome+ sviluppate grazie a oltre un decennio di ricerca sul microbioma. Nell'aprile 2026, Hill's ha lanciato Prescription Diet Metabolic + j/d per gatti, un prodotto studiato per supportare sia la gestione del peso che la mobilità. Secondo l'azienda, l'88% dei gatti ha perso peso entro due mesi con l'alimentazione a base di Metabolic Nutrition. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di rispondere a due esigenze distinte, la gestione del peso e la mobilità, in un'unica formula, migliorando potenzialmente l'aderenza alla terapia e aumentando il valore medio dello scontrino. Con la crescente visibilità commerciale dei prodotti di nutrizione clinica al di fuori del canale veterinario, il mercato degli alimenti per animali domestici sta attirando una base di consumatori più ampia, disposta a investire in soluzioni nutrizionali mirate.
Spedizione automatica online e accesso omnicanale: ampliamento della portata della categoria
L'accesso digitale sta incentivando gli acquisti ripetuti e ampliando la diffusione dei prodotti alimentari premium per animali domestici. Freshpet ha registrato una crescita del 43% degli ordini digitali nel primo trimestre del 2026, pari al 16.1% del suo fatturato totale, evidenziando la crescente integrazione degli ordini online nella routine alimentare degli animali. Smucker ha rilevato un aumento del 14% delle vendite online di Milk-Bone nelle 13 settimane terminate a febbraio 2026, con questo canale che ha rappresentato un terzo delle vendite totali di snack per cani. I modelli di spedizione automatica riducono la probabilità di cambio di marca, poiché i proprietari di animali domestici tendono a rimanere fedeli ai prodotti una volta stabilita una routine alimentare. Questa tendenza migliora la fidelizzazione per i marchi affermati e facilita il passaggio del mercato degli alimenti per animali domestici verso prodotti premium e specializzati, che beneficiano di un rifornimento costante.
Approvazioni di nuove proteine: espansione dell'innovazione nella formulazione
Le nuove approvazioni di ingredienti stanno ampliando la gamma di proteine che le aziende possono utilizzare nel mercato degli alimenti per animali domestici. L'Associazione dei funzionari americani per il controllo dei mangimi (AAFCO) ha approvato un nuovo percorso di revisione degli ingredienti nel gennaio 2025, dopo la fine del precedente accordo con la Food and Drug Administration, creando un percorso più chiaro per la revisione degli ingredienti degli alimenti per animali [1] Fonte: Association of American Feed Control Officials, “AAFCO Votes Yes on New Regulatory Pathway for Animal Food Ingredients,” aafco.org . L'AAFCO ha anche notato nel febbraio 2025 che la farina di larve di tenebrione essiccate, i grilli essiccati e l'olio di larve di mosca soldato nera erano tra i nuovi ingredienti approvati per cani e gatti adulti. Questo è importante perché amplia le opzioni di formulazione in snack, diete speciali e prodotti premium in cui le nuove proteine possono supportare la differenziazione. Man mano che i percorsi di approvazione degli ingredienti diventano più strutturati, il mercato degli alimenti per animali domestici ottiene più spazio per l'innovazione di prodotto senza dover fare affidamento solo sui tradizionali ingredienti a base di carne.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| La volatilità dei costi delle materie prime e degli imballaggi limita i margini di profitto. | -1.60% | Problema globale che riguarda proteine, imballaggi, logistica e input energetici | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Passaggio a un livello inferiore in base alla sensibilità al prezzo che limita l'espansione del paniere premium | -1.20% | A livello globale, la visibilità è maggiore laddove la penetrazione dei prodotti premium è ancora in fase di sviluppo. | Medio termine (2-4 anni) |
| L'attenta analisi degli alimenti ultra-processati esercita pressione sui portafogli incentrati sulle crocchette. | -0.70% | In primo luogo il Nord America e l'Europa, con un'influenza selettiva altrove. | Medio termine (2-4 anni) |
| Richiami di prodotti contaminati e micotossine: aumento dei costi di conformità. | -0.40% | Problema globale con costi diretti e ripercussioni sulla reputazione. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
La volatilità dei costi delle materie prime e degli imballaggi limita i margini di profitto.
Le pressioni sui costi rimangono un vincolo significativo a breve termine per la crescita degli utili nel mercato degli alimenti per animali domestici. Freshpet ha riferito nel primo trimestre del 2026 di monitorare attentamente i costi di logistica, imballaggio e materie prime, evidenziando l'aumento delle spese per il carburante e altri impatti sui costi. Le aziende più grandi possono affrontare queste sfide attraverso adeguamenti dei prezzi, modifiche delle formule e sfruttamento delle economie di scala. Tuttavia, i produttori più piccoli si trovano ad affrontare opzioni limitate quando i costi aumentano rapidamente. Ad esempio, il nuovo stabilimento Purina di Vargeão, in Brasile, integra automazione e controlli digitali e funziona interamente con energia rinnovabile, dimostrando come le grandi aziende stiano mitigando le pressioni sui costi attraverso l'efficienza operativa. Nonostante tali misure, le fluttuazioni dei costi delle materie prime, degli imballaggi e del trasporto continuano a ostacolare il miglioramento dei margini in tutto il mercato degli alimenti per animali domestici.
Richiami di prodotti contaminati e micotossine: aumento dei costi di conformità.
Gli eventi relativi alla sicurezza alimentare continuano ad aumentare i costi e i rischi per la reputazione del mercato degli alimenti per animali domestici. La pagina di avvisi della Food and Drug Administration ha elencato allarmi di contaminazione e carenza di nutrienti negli alimenti per animali domestici sia nel 2025 che nel 2026, inclusi problemi legati alla contaminazione batterica e alla carenza di tiamina [2] Fonte: US Food and Drug Administration, “Outbreaks and Advisories,” fda.gov . Anche l'American Pet Products Association ha osservato che i produttori devono rispondere alle nuove aspettative normative, inclusi i cambiamenti nella supervisione degli ingredienti e ulteriori requisiti di pianificazione della sicurezza alimentare [3] Fonte: American Pet Products Association, “2025 Regulatory Update Part 1, What We Are Watching in the Pet Food Sector,” americanpetproducts.org . Anche quando un incidente riguarda una piccola gamma di prodotti, il conseguente lavoro di richiamo, la risposta dei rivenditori e le richieste di test possono aumentare i costi su un portafoglio più ampio. Ciò lascia il mercato degli alimenti per animali domestici con un costante onere di conformità che favorisce le aziende più grandi con sistemi di qualità più solidi e personale addetto alla regolamentazione.
Analisi del segmento
Per tipologia di prodotto alimentare per animali domestici: i formati terapeutici e freschi ridefiniscono la distribuzione del valore
Il segmento degli alimenti per animali domestici era il più ampio, rappresentando il 67.5% del mercato nel 2025, a testimonianza del suo ruolo di base nutrizionale quotidiana per la maggior parte degli animali da compagnia. Gli alimenti umidi stanno guadagnando terreno in questo segmento, poiché le aziende aumentano la capacità produttiva per soddisfare la domanda di formati più pregiati e appetibili. Purina ha investito 470 milioni di dollari (2.5 miliardi di real brasiliani) nel suo stabilimento di Vargeão, in Brasile, nel 2026, aggiungendo 30,000 tonnellate metriche di capacità produttiva annua e raddoppiando la capacità produttiva dell'azienda nel paese. Anche Mars, Incorporated ha investito 72.7 milioni di dollari (112.5 milioni di dollari australiani) nel suo sito di Wodonga, in Australia, per costruire un nuovo impianto per la produzione di alimenti umidi in busta, la cui apertura è prevista per giugno 2026. Queste iniziative dimostrano che le aziende continuano a riconoscere un forte valore nei formati alimentari di base, ma stanno spostando tale valore verso alimenti umidi, di alta qualità e con un'alimentazione più specializzata all'interno del settore degli alimenti per animali domestici.
Il segmento di prodotti per animali domestici destinati alla salute veterinaria è quello in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.7% per il periodo 2026-2031, sostenuto dalle crescenti esigenze cliniche e dalla maggiore disponibilità dei proprietari a pagare per risultati mirati. Hill's Pet Nutrition ha ampliato questo segmento nel 2025 con gli aggiornamenti del prodotto ActivBiome+ e il lancio, nel 2026, di Prescription Diet Metabolic + j/d per gatti, che ha combinato mobilità e supporto del peso in un'unica formula. Anche i prodotti freschi e minimamente trasformati stanno cambiando il panorama, con Freshpet che ha raggiunto 1.10 miliardi di dollari di fatturato netto nel 2025 e Royal Canin e ORIJEN che sono entrate o si sono espanse nel settore dei formati freschi rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Gli snack e gli integratori per animali domestici rimangono categorie aggiuntive importanti e, nel corso del 2025, la Food and Drug Administration (FDA) e l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) hanno introdotto nuove procedure di revisione degli ingredienti per alimenti animali, a seguito della scadenza del loro memorandum d'intesa di lunga data, creando un percorso più strutturato per le aziende che sviluppano ingredienti innovativi a base di proteine e ingredienti funzionali per alimenti per animali domestici.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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A cura di Pets: il segmento dedicato ai gatti sta colmando il divario con i cani.
I cani rappresentavano il segmento più ampio, con una quota di mercato del 49.2% nel settore degli alimenti per animali domestici nel 2025, grazie a una maggiore spesa per animale e a una maggiore penetrazione del segmento premium in termini di alimenti, snack e prodotti freschi. Freshpet ha riportato che la sua quota di mercato negli Stati Uniti per alimenti e snack per cani è aumentata al 4.20% nel primo trimestre del 2026, a dimostrazione di come una strategia mirata in termini di formati possa creare opportunità anche in un settore competitivo. Anche General Mills ha evidenziato la crescita nel segmento degli alimenti per cani, con Blue Buffalo che ha lanciato il suo prodotto fresco a livello nazionale nel 2025 e ha ampliato il suo portafoglio di prodotti per animali domestici negli Stati Uniti. I cani continuano a rappresentare la principale fonte di fatturato per il mercato degli alimenti per animali domestici, in particolare in Nord America, dove le offerte premium di alimenti secchi, umidi e freschi sono ben consolidate. Inoltre, il segmento beneficia di un maggiore attaccamento dei consumatori a snack, integratori e diete specifiche per determinate condizioni, che contribuiscono a una maggiore spesa familiare.
I gatti sono stati il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.4% per il periodo 2026-2031, e questo ritmo è supportato sia dalle performance aziendali che dai modelli di vita delle famiglie. Nel 2025, le performance di Nestlé PetCare hanno mostrato che l'alimentazione per gatti ha superato quella per cani, con il cibo umido e secco per gatti che ha trainato la crescita in diverse regioni. Nel 2026, JM Smucker ha riportato che Meow Mix deteneva una quota di mercato dell'8% in termini di valore nel settore del cibo per gatti e ha evidenziato un'opportunità di 11 miliardi di dollari nel cibo umido e negli snack per gatti, dove la sua presenza sul mercato rimane sottosviluppata. La tendenza è supportata dall'urbanizzazione, poiché i gatti si adattano meglio a case più piccole e alla vita in appartamento. Sebbene altri animali domestici rappresentino una quota minore del mercato commerciale, rimangono parte integrante del più ampio settore del cibo per animali domestici nei paesi con una maggiore diversità di proprietari di animali da compagnia.
Per canale di distribuzione: l'online rivoluziona il settore, i prodotti specializzati mantengono il loro ruolo di ancoraggio premium.
Nel 2025, i negozi specializzati rappresentavano il canale di distribuzione principale, con una quota del 28.5%, grazie a un merchandising di alta qualità, personale qualificato e un maggiore allineamento con i modelli di riferimento veterinari. Questi negozi svolgono un ruolo fondamentale nell'introdurre i nuovi acquirenti a prodotti premium, crudi, liofilizzati e terapeutici, per i quali è essenziale fornire spiegazioni dettagliate. Nel maggio 2025, Stella e Chewy's hanno ampliato la loro presenza nei negozi PetSmart negli Stati Uniti, seguita dall'ingresso in Canada nel giugno 2025. Questa espansione ha incluso oltre 80 nuovi articoli e scaffalature dedicate all'interno dei negozi, sottolineando l'importanza dei negozi specializzati per i marchi che necessitano di informazione e visibilità al di là del semplice spazio sugli scaffali. La vendita al dettaglio specializzata rimane il canale cardine per la nutrizione di alto valore nel mercato degli alimenti per animali domestici, anche se le vendite digitali stanno guadagnando terreno.
Il canale online è stato il segmento di distribuzione in più rapida crescita, con un CAGR del 9.2% per il periodo 2026-2031, poiché il comportamento di acquisto ripetuto si allinea bene con gli abbonamenti e il rifornimento digitale. Freshpet ha riferito che gli ordini digitali hanno rappresentato il 16.1% del suo business totale nel primo trimestre del 2026, riflettendo un tasso di crescita del 43%. Allo stesso modo, JM Smucker ha registrato una crescita dell'e-commerce del 14% per Milk-Bone nelle 13 settimane terminate a febbraio 2026. Nell'aprile 2026, Phillips Pet Food and Supplies e Central Garden & Pet hanno annunciato una joint venture per creare una piattaforma di distribuzione su scala nazionale. Questa piattaforma mira a servire i canali specializzati, la grande distribuzione, l'e-commerce, l'agricoltura e i mangimi e la logistica in tutti gli Stati Uniti. Mentre supermercati e ipermercati continuano a gestire grandi volumi nei formati tradizionali, i canali online stanno diventando l'opzione preferita per il rifornimento di prodotti premium e l'accesso a un assortimento più ampio. Si prevede che i minimarket e altri canali di vendita rimarranno secondari a causa della loro limitata diffusione rispetto ai negozi specializzati e della comodità offerta dalle piattaforme digitali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Analisi geografica
Il Nord America è stata la regione più grande, con una quota del 44.1% del mercato degli alimenti per animali domestici nel 2025, e rimane il centro della spesa premium e degli investimenti nella produzione su larga scala. Purina ha avviato le attività nel suo stabilimento di Batavia, Ohio, da 550 milioni di dollari, nel marzo 2026, e il sito è progettato per nutrire 8 milioni di animali all'anno. Mars, Incorporated ha inaugurato il suo stabilimento Royal Canin da 450 milioni di dollari a Lewisburg, Ohio, nel maggio 2025, e l'azienda ha dichiarato che faceva parte di un investimento di oltre 6 miliardi di dollari nella produzione statunitense negli ultimi 5 anni. Anche il Messico sta guadagnando peso nella base di approvvigionamento regionale, con Nestlé che si è impegnata a investire 455 milioni di dollari negli stabilimenti messicani entro il 2027, mentre il Sud America continua a offrire una crescita a medio termine, trainata dalla minore penetrazione del mercato degli alimenti commerciali in Brasile. Il Brasile rimane la principale opportunità sudamericana perché solo il 45% degli animali domestici consuma cibo commerciale nel 2025, lasciando spazio a una conversione a lungo termine nel mercato degli alimenti per animali domestici.
L'Europa rimane una regione significativa nel mercato degli alimenti per animali domestici, ma la crescita è più lenta perché la base di consumatori è più matura e la capacità produttiva dei marchi privati è già consolidata. La regione continua ad essere importante perché definisce le normative sugli ingredienti e le aspettative di qualità dei prodotti, e continua a influenzare le modalità di valutazione e commercializzazione delle nuove proteine. L'Europa si sta inoltre impegnando attivamente nel consolidamento e nello sviluppo delle capacità produttive: The Nutriment Company ha completato 10 acquisizioni nel 2025 e Trouw Nutrition ha inaugurato il suo secondo impianto di premiscelazione dedicato agli alimenti per animali domestici in Europa, questa volta in Spagna, nel marzo 2026. Il mercato degli alimenti per animali domestici nella regione Asia-Pacifico è in espansione, sostenuto dall'urbanizzazione, dalla diffusione degli animali domestici di prima generazione e da investimenti in capacità produttiva come l'espansione dello stabilimento di Mars a Wodonga, in Australia, per un valore di 72.7 milioni di dollari (112.5 milioni di dollari australiani) nel 2026.
L'Africa è stata la regione a più rapida crescita, con un CAGR dell'8.1% per il periodo 2026-2031, sebbene parta da una base inferiore rispetto al Nord America o all'Europa. Il principale fattore trainante è la bassa penetrazione attuale degli alimenti commerciali per animali domestici, che lascia spazio a una conversione a lungo termine con l'aumento dei redditi urbani e del numero di animali da compagnia. Anche il Medio Oriente mostra un forte slancio, soprattutto nei mercati del Consiglio di Cooperazione del Golfo, dove i marchi premium importati hanno una presenza visibile sugli scaffali e l'assistenza veterinaria sta diventando più comune nelle principali città. Il Sudafrica rimane il mercato africano più sviluppato e RCL FOODS ha concordato nel marzo 2026 l'acquisizione di Martin & Martin per 36 milioni di dollari (695 milioni di rand sudafricani) per espandersi oltre il cibo secco e consolidare la propria posizione nel settore degli alimenti umidi e della cura degli animali domestici. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto continuano a emergere come opportunità di crescita a lungo termine in Medio Oriente, sostenuti dall'aumento del numero di animali domestici, dalla crescente domanda di alimenti premium per animali, dall'espansione della distribuzione al dettaglio moderna e dalla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo ai prodotti nutrizionali specializzati.
Ottieni analisi su importanti mercati geografici
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Panorama competitivo
Il mercato degli alimenti per animali domestici è moderatamente consolidato, con Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated e Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company) come principali attori globali, ognuno dei quali combina grandi sistemi di produzione, accesso ai veterinari e ampi portafogli di prodotti. Queste dimensioni assumono maggiore importanza man mano che il settore si evolve verso l'alimentazione fresca, le diete cliniche e il rifornimento supportato digitalmente, tutti ambiti che richiedono un maggiore controllo operativo. Il mercato degli alimenti per animali domestici offre ancora spazio alla concorrenza di nicchia, ma il costo per sviluppare una solida capacità produttiva e normativa è in aumento. Ciò mantiene le aziende più grandi in una posizione di forza, anche se le sottocategorie premium rimangono aperte ai nuovi concorrenti.
La principale strategia in atto è l'espansione della capacità produttiva, legata alla domanda di prodotti premium e specializzati. Purina ha investito 550 milioni di dollari nello stabilimento dell'Ohio, che sarà pienamente operativo entro la fine del 2026, e Mars ha inaugurato il suo impianto Royal Canin, sempre in Ohio, nel maggio 2025, nell'ambito di un ampio ciclo di investimenti negli Stati Uniti. Le aziende si stanno inoltre espandendo nei segmenti di mercato degli alimenti per animali domestici freschi e leggermente cotti, per conquistare le aree di spesa dei consumatori in più rapida crescita. Royal Canin ha lanciato Fresh Health Nutrition nel 2025, ORIJEN ha lanciato FRESHPREY nel 2026 e General Mills ha introdotto Blue Buffalo nel settore dei prodotti freschi, sempre nel 2025. Questa combinazione di economie di scala ed espansione del portafoglio prodotti sta ridefinendo la concorrenza nel mercato degli alimenti per animali domestici.
Un altro modello competitivo è rappresentato dalle acquisizioni mirate e dal consolidamento transfrontaliero. Nel febbraio 2026, Agrolimen ha acquisito Ollie per oltre 600 milioni di dollari, rafforzando la sua posizione negli Stati Uniti come fornitore di alimenti freschi personalizzati per cani. In Europa, The Nutriment Company ha completato 10 acquisizioni nel 2025, mentre Normandise si è espansa in Nord America nel marzo 2026 con l'accordo con Food4Pets Canada. Le aziende stanno anche utilizzando estensioni di prodotto basate su evidenze scientifiche, come Hill's ActivBiome+ e Purina Pro Plan AdvantEDGE, per difendere le posizioni premium con benefici per la salute più evidenti. Queste mosse mostrano un mercato degli alimenti per animali domestici in cui i grandi marchi difendono le proprie dimensioni, mentre gli operatori regionali e specializzati perseguono una crescita mirata attraverso l'innovazione del formato e acquisizioni selettive.
Leader del settore degli alimenti per animali domestici
Marte incorporata
La JM Smucker Company
Purina PetCare (Nestlé SA)
General Mills, Inc.
Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2026: Mars, Incorporated ha annunciato un investimento di 72.7 milioni di dollari (112.5 milioni di dollari australiani) in un nuovo impianto di 7,800 metri quadrati per la produzione di buste umide presso il suo stabilimento di Wodonga, in Australia, con apertura prevista per giugno 2026.
- Aprile 2026: Phillips Pet Food and Supplies e Central Garden & Pet hanno annunciato una joint venture strategica per la distribuzione, finalizzata alla creazione di una piattaforma su scala nazionale al servizio di canali specializzati, grandi magazzini, e-commerce, aziende agricole e mangimi, servizi di evasione ordini per conto terzi e logistica di terze parti negli Stati Uniti.
- Aprile 2026: Drools (India) ha lanciato in Asia il primo prodotto alimentare fresco per animali domestici utilizzando la tecnologia di confezionamento termosaldato Tetra Recart di Tetra Pak, grazie a un investimento infrastrutturale di 21 milioni di dollari (180 crore di rupie) con Tetra Pak. Il prodotto elimina la necessità della catena del freddo, preservando al contempo la freschezza, un ostacolo significativo per i mercati emergenti con infrastrutture di vendita al dettaglio refrigerate limitate.
Ambito del rapporto sul mercato globale degli alimenti per animali domestici
Il mercato degli alimenti per animali domestici comprende alimenti preparati commercialmente, snack, integratori e diete veterinarie per gatti, cani e altri animali da compagnia. Il mercato degli alimenti per animali domestici è segmentato per tipologia di prodotto (alimenti, nutraceutici/integratori, snack e diete veterinarie), per specie animale (gatti, cani e altri animali domestici), per canale di distribuzione (negozi di alimentari, canale online, negozi specializzati, supermercati/ipermercati e altri canali) e per area geografica (Nord America, Sud America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate metriche).
Per prodotto alimentare per animali domestici
| Alimentare - Food | Cibo secco per animali domestici | kibbles |
| Altri alimenti secchi per animali domestici | ||
| Cibo umido per animali domestici | ||
| Nutraceutici/integratori per animali domestici | Bioattivi del latte | |
| Omega-3 Acidi grassi | ||
| Probiotici | ||
| Proteine e peptidi | ||
| Vitamine e Minerali | ||
| Altri Nutraceutici | ||
| Dolcetti per animali domestici | Delizie croccanti | |
| Trattamenti dentali | ||
| Dolcetti liofilizzati e a scatti | ||
| Dolcetti morbidi e gommosi | ||
| Altre prelibatezze | ||
| Diete veterinarie per animali domestici | Diete Derma | |
| Diabete | ||
| Sensibilità digestiva | ||
| Diete per l'obesità | ||
| Diete per l'igiene orale | ||
| Renale | ||
| Malattia delle vie urinarie | ||
| Altre diete veterinarie |
Da animali domestici
| Gatti |
| Cani |
| Altri animali domestici |
Per canale di distribuzione
| MINIMARKET |
| Canale online |
| Negozi specializzati |
| Supermercati / Ipermercati |
| Altri canali |
Per regione
| Nord America | Canada |
| Messico | |
| Stati Uniti | |
| Resto del Nord America | |
| Sud America | Argentina |
| Brasile | |
| Resto del Sud America | |
| Europa | Francia |
| Germania | |
| Italia | |
| Olanda | |
| Polonia | |
| Russia | |
| Spagna | |
| Regno Unito | |
| Resto d'Europa | |
| Asia-Pacifico | Australia |
| Cina | |
| India | |
| Indonesia | |
| Giappone | |
| Malaysia | |
| Philippines | |
| Taiwan | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Resto dell'Asia-Pacifico | |
| Medio Oriente | Arabia Saudita |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Resto del Medio Oriente | |
| Africa | Egitto |
| Sud Africa | |
| Resto d'Africa |
| Per prodotto alimentare per animali domestici | Alimentare - Food | Cibo secco per animali domestici | kibbles |
| Altri alimenti secchi per animali domestici | |||
| Cibo umido per animali domestici | |||
| Nutraceutici/integratori per animali domestici | Bioattivi del latte | ||
| Omega-3 Acidi grassi | |||
| Probiotici | |||
| Proteine e peptidi | |||
| Vitamine e Minerali | |||
| Altri Nutraceutici | |||
| Dolcetti per animali domestici | Delizie croccanti | ||
| Trattamenti dentali | |||
| Dolcetti liofilizzati e a scatti | |||
| Dolcetti morbidi e gommosi | |||
| Altre prelibatezze | |||
| Diete veterinarie per animali domestici | Diete Derma | ||
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Definizione del mercato
- FUNZIONI - Gli alimenti per animali domestici sono generalmente destinati a fornire un'alimentazione completa e bilanciata all'animale, ma sono utilizzati principalmente come prodotti funzionali. Il campo di applicazione comprende gli alimenti e gli integratori consumati dagli animali domestici, comprese le diete veterinarie. Sono considerati nell'ambito di applicazione gli integratori/nutraceutici forniti direttamente agli animali domestici.
- RIVENDITORI - Le aziende impegnate nella rivendita di alimenti per animali domestici senza valore aggiunto sono state escluse dall'ambito del mercato, al fine di evitare doppi conteggi.
- CONSUMATORI FINALI - Nel mercato studiato, i proprietari di animali domestici sono considerati i consumatori finali.
- CANALI DI DISTRIBUZIONE - Sono considerati nell'ambito di applicazione supermercati/ipermercati, negozi specializzati, minimarket, canali online e altri canali. I negozi che forniscono esclusivamente prodotti di base e personalizzati relativi agli animali domestici sono considerati nell'ambito dei negozi specializzati.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Cibo per Animali | L'ambito del cibo per animali domestici comprende il cibo commestibile dagli animali domestici, compresi alimenti, dolcetti, diete veterinarie e nutraceutici/integratori. |
| Alimentare - Food | Il cibo è il mangime destinato al consumo da parte degli animali domestici. È formulato per fornire nutrienti essenziali e soddisfare le esigenze dietetiche di vari tipi di animali domestici, inclusi cani, gatti e altri animali. Questi sono generalmente suddivisi in alimenti per animali domestici secchi e umidi. |
| Cibo secco per animali domestici | Gli alimenti secchi per animali domestici possono essere estrusi/cotti (crocchette) o in scaglie. Hanno un contenuto di umidità inferiore, in genere intorno al 12-20%. |
| Cibo umido per animali domestici | Il cibo umido per animali domestici, noto anche come cibo per animali in scatola o cibo umido per animali domestici, generalmente ha un contenuto di umidità più elevato rispetto al cibo secco per animali domestici, spesso compreso tra il 70 e l'80%. |
| kibbles | Le crocchette sono alimenti secchi e trasformati per animali domestici in piccoli pezzetti o pellet. Sono specificatamente formulati per fornire un'alimentazione equilibrata a vari animali domestici, come cani, gatti e altri animali. |
| tratta | Gli snack per animali domestici sono alimenti speciali o premi dati agli animali domestici per dimostrare affetto e incoraggiare un buon comportamento. Sono particolarmente utilizzati durante l'allenamento. Gli snack per animali domestici sono costituiti da varie combinazioni di carne o materiali derivati dalla carne con altri ingredienti. |
| Trattamenti dentali | Gli snack dentistici per animali domestici sono snack specializzati formulati per promuovere una buona igiene orale negli animali domestici |
| Delizie croccanti | È un tipo di snack per animali dalla consistenza compatta e croccante che può essere una buona fonte di nutrimento per gli animali domestici |
| Dolcetti morbidi e gommosi | Gli snack morbidi e gommosi sono un tipo di prodotto alimentare per animali formulato per essere facile da masticare e digerire. Di solito sono fatti con ingredienti morbidi e flessibili, come carne, pollame o verdure, che sono stati frullati e formati in pezzetti o strisce. |
| Dolcetti liofilizzati e a scatti | Gli snack liofilizzati e a scatti sono snack somministrati agli animali domestici, preparati attraverso uno speciale processo di conservazione, senza danneggiare il contenuto nutrizionale, ottenendo snack ricchi di sostanze nutritive e di lunga durata. |
| Diete per le malattie delle vie urinarie | Si tratta di diete commerciali specificatamente formulate per promuovere la salute delle vie urinarie e ridurre il rischio di infezioni del tratto urinario e altri problemi urinari. |
| Diete renali | Si tratta di alimenti specializzati formulati per supportare la salute degli animali domestici con malattie renali o insufficienza renale |
| Diete per la sensibilità digestiva | Le diete sensibili alla digestione sono appositamente formulate per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali domestici con problemi digestivi come intolleranze alimentari, allergie e sensibilità. Queste diete sono progettate per essere facilmente digeribili e per ridurre i sintomi dei problemi digestivi negli animali domestici. |
| Diete per l'igiene orale | Le diete per l'igiene orale degli animali domestici sono diete appositamente formulate per promuovere la salute e l'igiene orale negli animali domestici |
| Alimento per animali senza cereali | Alimenti per animali domestici che non contengono cereali comuni come grano, mais o soia. Le diete prive di cereali sono spesso preferite dai proprietari di animali domestici che cercano opzioni alternative o se i loro animali hanno sensibilità dietetiche specifiche. |
| Cibo per animali di alta qualità | Il cibo per animali di alta qualità formulato con ingredienti di qualità superiore offre spesso vantaggi nutrizionali aggiuntivi rispetto al cibo per animali standard. |
| Alimento naturale per animali domestici | Alimenti per animali domestici realizzati con ingredienti naturali, con lavorazione minima e senza conservanti artificiali. |
| Alimenti biologici per animali domestici | Il cibo per animali domestici è prodotto utilizzando ingredienti biologici, privi di pesticidi sintetici, ormoni e organismi geneticamente modificati (OGM). |
| Estrusione | Un processo produttivo utilizzato per produrre alimenti secchi per animali domestici, in cui gli ingredienti vengono cotti, miscelati e modellati ad alta pressione e temperatura. |
| Altri animali domestici | Altri animali domestici includono uccelli, pesci, conigli, criceti, furetti e rettili. |
| Appetibilità | Il gusto, la consistenza e l'aroma del cibo per animali influenzano il suo appeal e l'accettazione da parte degli animali domestici. |
| Alimento completo e bilanciato per animali | Alimento per animali domestici che fornisce tutti i nutrienti essenziali in proporzioni adeguate per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali domestici senza integrazioni aggiuntive. |
| conservanti | Queste sono le sostanze che vengono aggiunte al cibo per animali per prolungarne la durata di conservazione e prevenirne il deterioramento. |
| nutraceutici | I prodotti alimentari che offrono benefici per la salute oltre la nutrizione di base, spesso contengono composti bioattivi con potenziali effetti terapeutici. |
| Probiotici | Batteri vivi benefici che promuovono un sano equilibrio della flora intestinale, supportando la salute dell'apparato digerente e la funzione immunitaria negli animali domestici. |
| Antiossidanti | Composti che aiutano a neutralizzare i radicali liberi dannosi nel corpo, promuovendo la salute cellulare e supportando il sistema immunitario negli animali domestici. |
| Data di scadenza | La durata durante la quale il cibo per animali domestici rimane sicuro e nutrizionalmente valido per il consumo dopo la data di produzione. |
| Dieta da prescrizione | Alimento specializzato per animali formulato per affrontare specifiche condizioni mediche sotto controllo veterinario. |
| Allergene | Una sostanza che può causare reazioni allergiche in alcuni animali domestici, portando ad allergie o sensibilità alimentari. |
| Cibo in scatola | Cibo umido per animali confezionato in lattine e contenente un contenuto di umidità maggiore rispetto al cibo secco. |
| Dieta a ingredienti limitati (LID) | Alimento per animali formulato con un numero ridotto di ingredienti per ridurre al minimo i potenziali allergeni. |
| Analisi garantita | I livelli minimi o massimi di alcuni nutrienti presenti negli alimenti per animali domestici. |
| Gestione del peso | Alimento per animali progettato per aiutare gli animali domestici a mantenere un peso sano o supportare gli sforzi di perdita di peso. |
| Altri Nutraceutici | Comprende prebiotici, antiossidanti, fibre digestive, enzimi, oli essenziali ed erbe. |
| Altre diete veterinarie | Comprende diete per il controllo del peso, salute della pelle e del pelo, cura cardiaca e cura delle articolazioni. |
| Altre prelibatezze | Comprende pelli grezze, blocchi minerali, leccabili e erba gatta. |
| Altri alimenti secchi | Comprende fiocchi di cereali, frullatori, toppers per pasti, alimenti liofilizzati e alimenti essiccati all'aria. |
| Altri animali | Comprende uccelli, pesci, rettili e piccoli animali (conigli, furetti, criceti). |
| Altri canali di distribuzione | Comprende cliniche veterinarie, negozi locali non regolamentati e negozi di mangimi e allevamenti. |
| Proteine e peptidi | Le proteine sono grandi molecole composte da unità base chiamate aminoacidi che aiutano nella crescita e nello sviluppo degli animali domestici. I peptidi sono una breve stringa composta da 2 a 50 aminoacidi. |
| Gli acidi grassi Omega-3 | Gli acidi grassi Omega-3 sono grassi polinsaturi essenziali che svolgono un ruolo cruciale nella salute generale e nel benessere degli animali domestici. |
| Vitamine | Le vitamine sono i composti organici essenziali essenziali per il funzionamento fisiologico vitale. |
| Minerali | I minerali sono sostanze inorganiche presenti in natura essenziali per varie funzioni fisiologiche negli animali domestici. |
| CKD | Malattia renale cronica |
| DHA | Acido docosaesanoico |
| EPA | Acido eicosapentaenoico |
| ALA | Acido alfa-linolenico |
| BHA | Butilidrossianisolo |
| BHT | Idrossitoluene butilato |
| FLUTD | Malattia delle basse vie urinarie feline |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: IDENTIFICARE LE VARIABILI CHIAVE: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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