Dimensioni del mercato dei fondi pensione
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 76.30 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 119.03 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.40% |
| Mercato in più rapida crescita | Australia e Nuova Zelanda |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei fondi pensione
Si prevede che il settore globale dei fondi pensione in termini di valore del patrimonio gestito crescerà da 76.30 trilioni di dollari nel 2024 a 119.03 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR del 5.40% durante il periodo di previsione (2024-2029).
I fondi pensione investono con una prospettiva di investimento a lungo termine in linea con la durata delle loro passività. I fondi pensione stanno adattando le loro strategie di investimento per avere successo nell’attuale contesto complesso ed esigente.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui mercati degli investimenti, sulle entrate del governo e sulle prospettive dei piani pensionistici pubblici. Nonostante lo sviluppo del vaccino, l'effetto della pandemia è rimasto altamente incerto, con conseguenti previsioni variabili. In tempi diversi, diverse parti del paese hanno sperimentato vari gradi di gravità della pandemia e l'impatto economico della pandemia sulle industrie è variato notevolmente.
Tradizionalmente i fondi pensione investono in obbligazioni e azioni con orizzonti d’investimento a lungo termine. Data la volatilità del mercato, hanno diversificato i propri portafogli allocando fondi ad alternative come hedge fund, private equity, settore immobiliare e altri. Negli ultimi anni si è assistito a intensi sforzi di riforma pensionistica nei paesi di tutto il mondo, che spesso hanno comportato un maggiore utilizzo di programmi pensionistici a capitalizzazione gestiti dal settore privato. Si prevede che questi accordi a capitalizzazione svolgeranno un ruolo sempre più importante nel garantire il reddito pensionistico in molti paesi. Gli asset pensionistici gestiti privatamente possono svolgere un ruolo crescente nei mercati finanziari, in particolare come fonte di risparmio a lungo termine.
Tendenze del mercato dei fondi pensione
I piani di contribuzione distribuita si stanno affermando come modello globale dominante
Nel 2021, il totale delle attività a contribuzione definita (DC) nell’aggregato dei sei maggiori mercati pensionistici del mondo ha superato per la prima volta le attività a prestazione definita (DB). Nel decennio fino al 2021, gli asset DC hanno continuato a crescere a un ritmo più rapido rispetto a quelli DB (8.4% annuo contro 4.8% annuo), riflettendo una maggiore copertura dei membri e maggiori contributi in alcuni mercati.
Insieme all’aumento delle risorse contributive distribuite, ci sono sfide come il coinvolgimento dei membri per i datori di lavoro. Il coinvolgimento mirato fornisce informazioni migliori ma deve affrontare sfide nell’esecuzione. I progressi tecnologici stanno aprendo nuove possibilità di personalizzazione, cambiando la natura delle interazioni dei membri e reimpostando le aspettative dei membri. Si prevede che il futuro dei DC sarà iper-personalizzato, con una maggiore attenzione ai singoli partecipanti, ma i datori di lavoro potrebbero aver bisogno di migliorare la governance per abbracciare tutto ciò.
Principali tendenze nell'asset allocation dei fondi pensione
L’asset allocation nel settore immobiliare, nel private equity e nelle infrastrutture nel periodo di 20 anni è cresciuta dal 6% al 23%. Le alternative si sono rivelate attraenti per ragioni di rimpatrio, compensando le loro difficoltà di governance.
È stato osservato un aumento delle allocazioni ai mercati privati e ad altre alternative a scapito di azioni e obbligazioni, riflettendo la domanda di diversificazione del rischio. Gli investitori continuano a cercare modi innovativi per evolvere i propri mandati per gestire le sfide di agenzia, misurazione, integrazione e complessità dei mercati privati.
Panoramica del settore dei fondi pensione
Il rapporto include una panoramica dei più grandi fondi pensione e di alcuni fondi aziendali che gestiscono schemi pensionistici in tutto il mondo. Alcuni dei principali attori, come i fondi fiduciari di previdenza sociale, il fondo pensione aziendale AT&T e il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California, stanno dominando il mercato studiato in termini di dimensione degli asset e sono discussi in dettaglio nel rapporto.
Leader del mercato dei fondi pensione
-
Fondi fiduciari di previdenza sociale
-
Fondo pensione aziendale AT&T
-
Sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California
-
1199SEIU Fondi Pensione E Pensionamento
-
Fondo nazionale per gli investimenti pensionistici delle ferrovie
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dei fondi pensione
Nel giugno 2022 APG e OMERS hanno annunciato l'acquisizione di Groendus. L'investimento di SGA è stato effettuato per conto della cassa pensione ABP, sua cliente. APG è il più grande fornitore di pensioni nei Paesi Bassi e OMERS Infrastructure sta investendo per conto di OMERS, uno dei più grandi piani pensionistici del Canada.
Nel marzo 2022, EQT si è espansa in Asia con un'acquisizione di PE da 7.2 miliardi di dollari, la LP pensionistica più attiva di CPPIB. La transazione porta a EQT 18.8 miliardi di dollari di asset in gestione, che si aggiungono agli attuali 77.7 miliardi di dollari di AUM della società. L'EQT, quotata in borsa, pagherà 7.2 miliardi di dollari, costituiti da nuove azioni e 1.5 miliardi di euro in contanti.
Rapporto sul mercato dei fondi pensione - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Ambito di mercato
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.1.1 Caratteristiche e copertura del panorama dei piani pensionistici
4.1.2 Risparmio Gestito dai Fondi Pensione e Tassi di Crescita negli Anni
4.1.3 Impatto degli attivi pensionistici sulle economie di tutto il mondo
4.1.4 Distribuzione dell'attivo previdenziale per segmento dimensionale
4.1.5 Modelli di investimento dei fondi pensione
4.2 Ruolo dei fondi pensione nel raggiungimento della stabilità finanziaria
4.2.1 Interconnessioni tra Fondi Pensione e Altri Intermediari Finanziari
4.2.2 Ruolo dei Fondi Pensione nell'intermediazione creditizia e nell'attività creditizia
Driver di mercato 4.3
4.4 Market Restraints
4.5 Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Impatto del panorama normativo e legislativo sui fondi pensione
4.6.1 Limiti di portafoglio per gli investimenti dei fondi pensione in categorie di asset selezionate
4.6.2 Limiti di portafoglio sugli investimenti del fondo pensione in determinate categorie di attività estere
4.6.3 Ultime modifiche al regolamento d'investimento della Cassa pensione
4.7 Impatto del COVID-19 sui fondi
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di piano
5.1.1 Contributo distribuito
5.1.2 Beneficio distribuito
5.1.3 Fondo Riservato
5.1.4 Hybrid
5.2 Per geografia
5.2.1 Nord America
5.2.1.1 Stati Uniti
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Resto del Nord America
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Regno Unito
5.2.2.2 Svizzera
5.2.2.3 Paesi Bassi
5.2.2.4 Resto d'Europa
5.2.3 Asia-Pacifico
5.2.3.1 Australia
5.2.3.2 Giappone
5.2.3.3 Resto dell'Asia-Pacifico
5.2.4 Resto del mondo
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
6.2 Profili dei fondi
6.2.1 Fondi fiduciari di previdenza sociale
6.2.2 Fondo nazionale per gli investimenti pensionistici delle ferrovie
6.2.3 Sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California
6.2.4 Fondo pensione aziendale AT&T
6.2.5 1199SEIU Fondi pensione e di quiescenza
6.2.6 Fondo nazionale di previdenza elettrica
6.2.7 Fondo di investimento pensionistico governativo Giappone
6.2.8 Cassa dei Depositi
6.2.9 Fondo pensionistico militare
6.2.10 Comitato federale per gli investimenti del risparmio per i pensionati*
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore dei fondi pensione
I fondi che mettono in comune le attività dei piani pensionistici vengono istituiti per datori di lavoro non collegati che sono coinvolti nella stessa attività o attività. Nel rapporto viene fornita un’analisi di fondo completa del mercato, che include una valutazione delle tendenze emergenti per segmenti e mercati regionali, cambiamenti significativi nelle dinamiche di mercato e una panoramica del mercato.
Il settore dei fondi pensione è segmentato in base alla tipologia del piano pensionistico (contributo distribuito, prestazione distribuita, fondo riservato e ibrido) e alla posizione geografica (Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Resto del mondo). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di piano | |
| Contributo distribuito | |
| Beneficio distribuito | |
| Fondo Riservato | |
| IBRIDO |
| Per geografia | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Resto del mondo |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui fondi pensione
Quanto è grande il mercato globale dei fondi pensione?
Si prevede che la dimensione del mercato globale dei fondi pensione raggiungerà i 76.30 trilioni di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 5.40% per raggiungere i 119.03 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato globale dei fondi pensione?
Nel 2024, la dimensione del mercato globale dei fondi pensione dovrebbe raggiungere i 76.30 trilioni di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Fondo pensione?
I fondi fiduciari di previdenza sociale, il fondo pensione aziendale AT&T, il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California, i fondi pensionistici e pensionistici 1199SEIU e il National RailRoad Retirement Investment Trust sono le principali società che operano nel mercato globale dei fondi pensione.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato globale dei fondi pensione?
Si stima che Australia e Nuova Zelanda crescano al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato globale dei fondi pensione?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato globale dei fondi pensione.
Quali anni copre questo mercato globale dei fondi pensione e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato globale dei fondi pensione era stimata a 72.39 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato globale dei fondi pensione per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato globale dei fondi pensione per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
– Quali sono i fattori trainanti per il mercato dei fondi pensione?
I fattori trainanti per il mercato dei fondi pensione sono a) Cambiamenti demografici e cambiamenti normativi b) Progressi tecnologici, come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati c) Detrazioni fiscali per i contributi d) Introduzione di prodotti esclusivi di micro-fondi pensione, come Dura/Isiphala Pension Finanziare
Rapporto sul settore dei fondi pensione
Il mercato globale dei fondi pensione sta vivendo una crescita significativa, guidata da cambiamenti demografici, cambiamenti normativi e progressi tecnologici nel settore pensionistico. I fondi pensione a beneficio definito e i segmenti governativi dominano il settore della gestione pensionistica grazie a solidi rendimenti degli investimenti e al supporto normativo. Il Nord America è leader del mercato, mentre l'Asia-Pacifico è pronta per una rapida crescita.
Il mercato si sta inoltre spostando verso piani a contribuzione definita e si sta concentrando maggiormente su investimenti sostenibili e responsabili, riflettendo dinamiche mutevoli e aspettative dei partecipanti nel settore dei fondi pensione. Ciò garantisce la continua espansione del mercato e la fornitura di soluzioni pensionistiche migliorate a livello globale.
Le principali tendenze del settore indicano una forte previsione di crescita per il mercato globale, con dimensioni e quote di mercato che mostrano tendenze positive. Le prospettive di mercato sono ottimistiche, supportate da analisi di settore complete e report di settore che forniscono preziosi dati di mercato e statistiche di settore. La segmentazione del mercato evidenzia i diversi tipi di piani pensionistici e le valutazioni del valore di mercato sottolineano l'importanza economica del settore.
Il rapporto pdf offre una previsione di mercato dettagliata, presentando una panoramica approfondita del mercato e previsioni di mercato. Include anche una revisione del mercato e un'analisi della segmentazione del mercato, che sono fondamentali per comprendere la crescita del mercato e identificare i leader di mercato. Le prospettive del settore e le informazioni del settore sono essenziali affinché le parti interessate prendano decisioni informate.
Le società di ricerca svolgono un ruolo fondamentale nella compilazione di dati di ricerca e vendite di settore, contribuendo a una comprensione olistica delle tendenze di mercato. L'esempio di report fornito nel pdf è un'eccellente risorsa per ottenere informazioni sulle dinamiche di mercato e sul tasso di crescita.
Nel complesso, le dimensioni del settore e le statistiche del settore sottolineano l'importanza del mercato dei fondi pensione nell'economia globale, con una forte enfasi sulle tendenze di mercato e sulla ricerca di settore. Le previsioni di mercato e la panoramica di mercato offerte nel rapporto sono inestimabili per la definizione di strategie per investimenti futuri e per comprendere la traiettoria del mercato.
