| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 3.16 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 5.30 trilioni di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 10.88% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei pagamenti
Si stima che il mercato dei pagamenti avrà una dimensione di 3.16 trilioni di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 5.30 trilioni di dollari entro il 2030, con un CAGR del 10.88% nel periodo di previsione (2025-2030).
I fattori chiave che contribuiscono alla crescita del mercato includono, tra gli altri, la crescente digitalizzazione, la crescita dell’e-commerce, la crescente penetrazione di Internet e la rapida adozione dei pagamenti mobili.
- Il sistema di pagamento globale sta rapidamente passando dal contante al pagamento digitale. I pagamenti stanno diventando sempre più senza contanti e supportano lo sviluppo delle economie digitali e l’innovazione nelle infrastrutture di pagamento. I pagamenti senza contatto stanno diventando sempre più il metodo di pagamento preferito in vari paesi del mondo. I sistemi di pagamento contactless presso i POS, come il riconoscimento facciale, i codici Quick Response (QR) o Near-field Communication (NFC), stanno cambiando il panorama dei pagamenti in tutto il mondo.
- Secondo Global Payments, i consumatori si sentono più a loro agio nel navigare il mondo attraverso una lente digitale dopo due anni in cui hanno cambiato abitudini passando a lavorare e fare acquisti in modo significativo online. Statisticamente, oltre la metà dei consumatori dell'azienda si considera più digitale, con il 39% che effettua acquisti da smartphone quotidianamente o settimanalmente e il 23% afferma di effettuare acquisti online almeno quotidianamente.
- Inoltre, fattori come le iniziative governative di inclusione finanziaria che continuano a incoraggiare le persone ad aprire conti bancari per la prima volta nei paesi in via di sviluppo e la crescente penetrazione di smartphone e Internet stanno ulteriormente guidando la crescita del mercato globale dei pagamenti.
- L’innovazione nella tecnologia dei pagamenti è in corso in tutto il mondo. I pagamenti in tempo reale sono comuni in molte aree geografiche, tra cui India e Cina. Ad esempio, nel febbraio 2023, l'interfaccia unificata per i pagamenti dell'India, o UPI, e PayNow di Singapore si sono ufficialmente connesse, consentendo un "collegamento di pagamento in tempo reale". Singapore è così diventato il primo paese con cui sono stati lanciati servizi di pagamento transfrontalieri Person to Person (P2P). Allo stesso modo, nel gennaio 2023, ACI Worldwide ha annunciato il lancio di ACI Instant Pay, che consente ai commercianti negli Stati Uniti di accettare istantaneamente pagamenti online, mobili e in negozio, alimentando così programmi nazionali e pan-regionali in tempo reale che raggiungono miliardi in tutto il mondo.
- Inoltre, le app di pagamento digitali e mobili stanno crescendo rapidamente in molti paesi grazie alla comodità offerta da questi metodi. Le soluzioni di app per pagamenti digitali come Apple Pay, Google Pay e i codici QR continuano a crescere. La crescita dei pagamenti digitali è ulteriormente supportata dall’aumento dell’e-commerce in tutto il mondo.
- Tuttavia, i servizi di pagamento digitale presentano vantaggi ma comportano rischi per la privacy e la sicurezza che possono danneggiare consumatori, commercianti, mercati e nazioni e ostacolare la crescita. I sistemi di pagamento devono essere riprogettati per proteggere la privacy e utilizzare crittografia indistruttibile e standard aperti. Sono inoltre necessari una legislazione sulla privacy dei dati e un forte regolatore del mercato.
- La pandemia di COVID-19 ha rafforzato importanti cambiamenti nel comportamento dei pagamenti in tutto il mondo: calo dell’utilizzo del contante, migrazione dal commercio in negozio al commercio online, adozione di pagamenti istantanei e adozione di pagamenti digitali. Questi cambiamenti durante il COVID-19 hanno creato nuove opportunità per gli operatori dei pagamenti di evolversi verso soluzioni di pagamento contactless e digitali.
Tendenze del mercato dei pagamenti
I pagamenti hanno registrato un'ampia trazione a causa della crescita del settore della vendita al dettaglio
- Il settore della vendita al dettaglio comprende tutte le aziende che vendono beni e servizi ai consumatori. Il settore della vendita al dettaglio ha subito un’enorme trasformazione, soprattutto durante la pandemia, poiché ha accelerato le offerte digitali e si è adattato rapidamente alle nuove esigenze dei clienti, poiché l’appetito dei consumatori per le vendite al dettaglio è rimasto solido. Attualmente, i consumatori desiderano combinare i vantaggi delle abitudini di acquisto tradizionali con la comodità dell’utilizzo della tecnologia moderna, in modo da poter essere trovati a fare acquisti online utilizzando i loro tablet o smartphone, oppure potrebbero anche trovarsi in strada in un negozio fisico. .
- Pertanto, i rivenditori sono tenuti a fornire un’esperienza senza problemi e senza intoppi affinché il consumatore possa rimanere competitivo. Secondo la National Retail Federation, le vendite al dettaglio annuali nel 2022 sono cresciute del 7% rispetto al 2021, per un totale di 4.9 trilioni di dollari. Questo tasso di crescita è superiore alla crescita media annua delle vendite al dettaglio pre-pandemia del 3.6%.
- Esistono diversi modi in cui i clienti possono pagare i prodotti nella tua attività di vendita al dettaglio. Molte aziende fornitrici di soluzioni di pagamento collaborano con i giganti dell’e-commerce per soluzioni di pagamento fluide. Inoltre, molti giganti dell’e-commerce hanno già lanciato i loro portafogli digitali per guadagnare più quote di mercato, come AliPay e Amazon Pay. Ciò si traduce anche nella crescita del mercato dell’e-commerce in tutto il mondo.
- Un altro metodo di pagamento popolare nella vendita al dettaglio online è il servizio Acquista ora, paga dopo offerto dalla maggior parte dei giganti dell'e-commerce in tutto il mondo. Inoltre, i pagamenti in tempo reale, come “acquista ora e paga dopo”, stanno diventando uno spettacolo comune alle casse di tutto il mondo. Con l’avvio delle partnership tra marchi, banche e portafogli digitali di BNLP, si prevede che BNLP acquisirà una quota significativa dei pagamenti a livello globale.
- La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto considerevole sul mercato dell’e-commerce a livello globale. Con i negozi fisici che hanno chiuso da un giorno all'altro, gli acquirenti si sono riversati su Internet per acquistare le loro cose. La pandemia ha accelerato il passaggio agli acquisti online supportati da soluzioni di pagamento digitali. Inoltre, l’M-commerce continuerà a guadagnare terreno nei prossimi anni. I progressi tecnologici come le app per lo shopping brandizzato, il wireless 5G e lo shopping social rendono più semplice per le persone fare acquisti sui propri telefoni.
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Si prevede che l’Asia del Pacifico assisterà a una crescita significativa del mercato
- L'Asia-Pacifico è stata la regione del mercato dei pagamenti più significativa e in più rapida crescita negli ultimi anni, a causa del tasso di crescita costantemente elevato dell'economia cinese e dell'economia emergente dell'India, delle iniziative governative verso la digitalizzazione e della crescente adozione di servizi elettronici. commercio nella regione.
- Inoltre, Settore dei pagamenti dell'Asia-Pacifico ha beneficiato di un'intensa attività fintech incentrata sulla digitalizzazione dei piccoli commercianti e sul miglioramento dell'efficienza aziendale complessiva, con molte aziende fintech che hanno lanciato i loro portafogli digitali nella regione.
- La Cina rappresenta una quota di mercato significativa nella regione Asia-Pacifico e genera ricavi dai pagamenti più elevati rispetto a qualsiasi altra grande regione a livello globale. Inoltre, i principali attori del mercato come AliPay e UnionPay stanno espandendo i propri servizi in tutta la regione con soluzioni di pagamento innovative.
- Inoltre, la crescita dell'Asia Pacifica è ulteriormente attribuita all'aumento dei pagamenti in tempo reale nella regione. Il sistema di pagamento in tempo reale dell'India genera entrate significative nel Mercato dei pagamenti in India. L'emergere dei servizi Buy Now Pays Later guida anche il mercato dei pagamenti dell'Asia Pacifica. Inoltre, un maggiore accesso ai sistemi di pagamento in tempo reale ha alimentato una rapida crescita nell'attività di pagamento transfrontaliera bilaterale: notevole nei corridoi di Singapore, Indonesia e Thailandia, un'area con un potenziale significativo per i servizi a valore aggiunto.
- La pandemia di COVID-19 ha accelerato la riduzione dell’utilizzo del contante, in particolare in mercati come Indonesia e Tailandia, creando nuove opportunità di guadagno digitale. Una solida maggioranza si è spostata permanentemente verso forme basate su carte e portafogli digitali.
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Panoramica del settore dei pagamenti
La competizione nel mercato dei pagamenti sembra essere frammentata, con diversi attori presenti sul mercato. Questi importanti attori offrono tecnologie innovative di pagamento digitale e si dedicano a fusioni e acquisizioni per guadagnare quote di mercato. I principali attori nel mercato globale dei pagamenti includono Mastercard Inc., Visa Inc., UnionPay International e PayPal Holdings Inc., tra gli altri.
- Novembre 2023 - Mastercard e NEC giapponese hanno collaborato per portare avanti i pagamenti biometrici in negozio. Attraverso un contratto d'intesa firmato, si prevede che la partnership implementi la tecnologia di riconoscimento facciale e verifica della vitalità di NEC, oltre all'abilitazione dei pagamenti di Mastercard e all'esperienza utente ottimizzata per incrementare su scala nazionale.
- Maggio 2023 - TD Bank ha lanciato una nuova suite di prodotti per carte di credito per sfruttare lo slancio crescente nel settore delle carte di credito. L'azienda ha introdotto una carta di credito senza interessi che addebita una semplice tariffa mensile, un concetto pionieristico nel mercato statunitense, e l'introduzione di TD FlexPay, pubblicizzata come la carta di credito più flessibile di TD fino ad oggi, caratterizzata da maggiore flessibilità di pagamento e interessanti offerte di trasferimento del saldo.
Leader del mercato dei pagamenti
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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AliPay (Gruppo Alibaba)
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UnionPay Internazionale
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato dei pagamenti
- Ottobre 2023: Square Capital LLC ha annunciato il debutto di Tap to Pay su iPhone in Australia, dove Square avrebbe reso la tecnologia disponibile ai suoi venditori. Tap to Pay su iPhone è disponibile nelle app iOS Square Point of Sale, Square for Retail e Square Appointments. Consente ai venditori di tutte le dimensioni di accettare pagamenti contactless direttamente dai loro iPhone, senza hardware aggiuntivo richiesto o spese.
- Luglio 2023: Grow Finance ha annunciato che la società ha stretto una partnership con Pismo per emettere nuove carte di credito Mastercard per le piccole imprese in Australia. Questa nuova offerta offre ai titolari di attività un flusso di cassa, una gestione e un capitale migliori per aiutarli a migliorare le loro attività.
- Aprile 2023: Stripe ha annunciato il lancio di soluzioni di commercio unificato per l'Australia. Grazie a ciò, le aziende di tutte le dimensioni possono accettare pagamenti di persona utilizzando Stripe Terminal SDK e Tap to Pay su Android o Stripe Readers per unificare il commercio online e di persona con un'unica integrazione.
Segmentazione del settore dei pagamenti
Il mercato dei pagamenti è segmentato per modalità di pagamento (punto vendita [pagamento con carta [carta di debito, carta di credito, carta di finanziamento bancario], portafoglio digitale [portafogli mobili], altre modalità di pagamento [contrassegno, bonifico bancario, acquista ora, paga successivamente]), (vendita online (pagamento con carta [carta di debito, carta di credito, carta di finanziamento bancario], portafoglio digitale [Mobile Wallets], altre vendite online [contrassegno, bonifico bancario, acquista ora paga dopo]), entro la fine industrie utilizzatrici (vendita al dettaglio, intrattenimento, sanità, ospitalità) e geografia (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa).
Il rapporto offre previsioni di mercato e dimensioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per modalità di pagamento | Punto vendita | Pagamenti con carta (include carte di debito, carte di credito, carte prepagate di finanziamento bancario) | |
| Portafoglio digitale (include portafogli mobili) | |||
| Contanti | |||
| Altri punti vendita | |||
| Vendita online | Pagamenti con carta (include carte di debito, carte di credito, carte prepagate di finanziamento bancario) | ||
| Portafoglio digitale (include portafogli mobili) | |||
| Altre vendite online (include Contrassegno, Bonifico bancario e Acquista ora, paga dopo) | |||
| Per settore degli utenti finali | Retail | ||
| Intrattenimento | |||
| Sistema Sanitario | |||
| Ospitalità | |||
| Altre industrie di utenti finali | |||
| Per geografia | Nord America | ||
| Europa | |||
| Asia-Pacifico | |||
| America Latina | |||
| Medio Oriente & Africa | |||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui pagamenti
Quanto è grande il mercato dei pagamenti?
Si prevede che le dimensioni del mercato dei pagamenti raggiungeranno i 3.16 trilioni di dollari nel 2025 e cresceranno a un CAGR del 10.88% per raggiungere i 5.30 trilioni di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato dei pagamenti?
Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato dei pagamenti raggiungeranno i 3.16 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato dei pagamenti?
Mastercard Inc., Visa Inc., PayPal Holdings, Inc., AliPay (Gruppo Alibaba) e UnionPay International sono le principali società che operano nel mercato dei pagamenti.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei pagamenti?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei pagamenti?
Nel 2025, l’Asia Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato dei pagamenti.
Quali anni copre questo mercato dei pagamenti e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei pagamenti è stata stimata in 2.82 trilioni di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dei pagamenti per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato dei pagamenti per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
I nostri report sulle vendite migliori
Rapporto sul settore dei pagamenti
Il mercato dei pagamenti sta assistendo a una crescita significativa, spinta dalla rapida adozione delle transazioni digitali e dall'espansione dell'e-commerce. La ricerca di mercato evidenzia che il mercato dei pagamenti è segmentato per tipo, applicazione e settore dell'utente finale. Comprende vari metodi di pagamento come bonifico bancario, addebito diretto e altro, applicati in settori tra cui vendita al dettaglio e bancario. Il passaggio al digitale, stimolato dalla digitalizzazione, dalla penetrazione di Internet e dalla praticità dei pagamenti mobili, introduce innovazioni come pagamenti contactless e sistemi in tempo reale, migliorando la praticità e la flessibilità delle transazioni.
Tendenze emergenti come l'autenticazione biometrica e la tecnologia QR stanno migliorando la sicurezza e l'efficienza, sebbene sfide come l'aumento dei casi di frode richiedano una sicurezza rigorosa. Nonostante gli ostacoli, la traiettoria di crescita del mercato rimane solida, guidata dalla trasformazione digitale e dalla domanda di soluzioni di pagamento sicure e convenienti. Le dimensioni del mercato e la panoramica del settore indicano un valore di mercato e un tasso di crescita sostanziali.
L'analisi del settore rivela che i dati di mercato e le informazioni del settore sono essenziali per comprendere le prospettive di mercato e le tendenze del settore. Le previsioni di mercato e la segmentazione del mercato forniscono approfondimenti sulle previsioni di mercato future e sulla revisione del mercato. Il rapporto pdf offre report di settore dettagliati e statistiche di settore, essenziali per la ricerca di settore e la comprensione delle vendite del settore.
Le società di ricerca forniscono preziose panoramiche di mercato e previsioni di mercato, aiutando gli stakeholder a prendere decisioni informate. I leader di mercato si stanno adattando al panorama in continua evoluzione, assicurandosi di rimanere in testa nel mercato competitivo. L'esempio di report illustra l'importanza delle prospettive di settore e della crescita del mercato nel plasmare il futuro del mercato dei pagamenti.
In conclusione, l'analisi completa contenuta nel rapporto in formato PDF fornisce una comprensione approfondita del valore di mercato e della segmentazione del mercato, evidenziando l'importanza dei dati di mercato e della ricerca di settore per la crescita futura.
