Dimensioni del mercato degli imballaggi
Periodo di studio | 2019 - 2029 |
Dimensione del mercato (2024) | 1.14 trilioni di dollari |
Dimensione del mercato (2029) | 1.38 trilioni di dollari |
CAGR (2024-2029) | 3.89% |
Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
Il mercato più grande | Asia Pacifico |
Principali giocatori*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
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Analisi del mercato degli imballaggi
La dimensione del mercato dell'imballaggio è stimata a 1.14 trilioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 1.38 trilioni di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 3.89% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Negli ultimi dieci anni, il mercato globale del packaging è cresciuto costantemente, spinto da cambiamenti nelle preferenze dei substrati, da nuovi mercati e dall’evoluzione delle strutture proprietarie. Gli imballaggi flessibili, le pellicole ad alta barriera e le buste stand-up retort stanno sfidando sempre più i formati tradizionali come lattine di metallo e vasetti di vetro, soprattutto nel settore alimentare.
- La stampa digitale nel settore del packaging è destinata a crescere in modo significativo, spinta dalla sua capacità di fornire soluzioni di alta qualità, personalizzabili ed economicamente vantaggiose. L’integrazione di tecnologie di imballaggio intelligenti è destinata a rivoluzionare il settore.
- Tag RFID, codici QR e sensori rafforzano la tracciabilità, il controllo di qualità e l'interazione con il consumatore. Con l’evoluzione dell’Internet delle cose (IoT), le soluzioni di imballaggio intelligenti stanno diventando fondamentali nel settore dell’imballaggio.
- L’aumento delle vendite al dettaglio incoraggerà i produttori a innovare il packaging per attirare i consumatori. Design di imballaggi creativi e visivamente accattivanti possono aiutare i prodotti a distinguersi sugli scaffali dei negozi e a catturare l'attenzione dei consumatori, portando a una maggiore adozione di soluzioni di imballaggio avanzate. Secondo lo United States Census Bureau, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti ammontavano a 7.242 trilioni di dollari nel 2023. Rispetto al 2019, il valore delle vendite è stato di 5.396 trilioni di dollari.
- Al contrario, l’aumento dell’uso di imballaggi in plastica non riciclabili e non biodegradabili sta portando a un aumento delle emissioni di carbonio, agendo potenzialmente come deterrente per la crescita. In risposta, i principali attori come Amazon, Google e Tetrapak si stanno orientando verso il raggiungimento di emissioni nette di carbonio pari a zero, una mossa destinata a definire i loro futuri investimenti di capitale.
Tendenze del mercato degli imballaggi
I prodotti di imballaggio in carta e cartone testimonieranno la crescita più elevata
- La crescente domanda di materiali rispettosi dell’ambiente spinge il mercato degli imballaggi. Gli imballaggi ecologici, caratterizzati da riciclabilità, biodegradabilità, riutilizzabilità e bassa tossicità, stanno guadagnando importanza grazie al loro impatto ambientale minimo. In particolare, le soluzioni basate sulla carta, tra cui borse, buste e cartoni, hanno portato a un’impennata nell’adozione di imballaggi sostenibili.
- La crescente tendenza della vendita al dettaglio online e delle normative ambientali sulle soluzioni di imballaggio non biodegradabili e non riciclabili crea progressivamente una massiccia domanda di soluzioni di imballaggio in carta ecocompatibili.
- Le aziende si orientano sempre più verso imballaggi sostenibili per soddisfare le richieste dei consumatori e i requisiti normativi. I consumatori percepiscono gli imballaggi in carta e cartone come più rispettosi dell’ambiente rispetto agli imballaggi in plastica.
- Il passaggio dell’industria alimentare e delle bevande dagli imballaggi in plastica a quelli in carta è guidato dalle crescenti preoccupazioni ambientali e dalle pressioni normative per ridurre i rifiuti di plastica. I produttori stanno adottando sempre più soluzioni di imballaggio in carta e cartone. Ad esempio, nel maggio 2024, Mondi ha introdotto "TrayWrap", una soluzione di imballaggio secondario in carta progettata per sostituire la pellicola termoretraibile in plastica convenzionale utilizzata per confezionare alimenti e bevande.
- Secondo AFRY e Suzano PaperLine, si prevede che il consumo globale di carta aumenterà da 415 milioni di tonnellate nel 2022 a 476 milioni di tonnellate nel 2032. Poiché lo shopping online continua ad aumentare, crescerà anche la domanda di soluzioni di imballaggio sostenibili ed efficienti. Carta e cartone sono spesso preferiti per la loro riciclabilità e biodegradabilità.
Il mercato degli imballaggi dell'Asia Pacifico si espanderà in modo significativo
- Gli imballaggi in plastica hanno osservato un utilizzo su larga scala in Asia, con paesi come l'India e la Cina che contribuiscono in modo significativo attraverso il loro mercato alimentare e delle bevande. Il settore degli imballaggi cinese è fortemente influenzato da variabili come l'aumento del reddito pro capite, il cambiamento dell'atmosfera sociale e i dati demografici, inclusa l'applicazione del divieto sulla plastica per ridurre al minimo la sua impronta di plastica. Ciò si traduce in impatti significativi sul business degli imballaggi.
- L'industria indiana dell'imballaggio sta vivendo una crescita robusta, espandendosi a un tasso del 22-25% annuo, consolidando la sua posizione di attore chiave nel panorama globale dell'imballaggio. Essendo il quinto settore più grande dell'economia indiana, l'industria dell'imballaggio ha dimostrato una crescita costante negli ultimi anni, con un significativo potenziale di ulteriore espansione, soprattutto nel settore delle esportazioni.
- In particolare, i costi associati alla lavorazione e al confezionamento degli alimenti in India possono essere inferiori fino al 40% rispetto a quelli di molti paesi europei. Ciò, unito all’abbondante forza lavoro qualificata dell’India, rende la nazione una destinazione allettante per gli investimenti per le aziende che guardano al settore dell’imballaggio.
- Il Giappone si distingue come un importante consumatore di prodotti cartacei in diversi settori, che vanno dai giornali, agli imballaggi, alla stampa, alla comunicazione e persino alle applicazioni sanitarie. In particolare, spinto da una crescente consapevolezza dei consumatori verso pratiche sostenibili, preoccupazioni per la deforestazione e disponibilità di materie prime, l’industria giapponese degli imballaggi si sta sempre più orientando verso soluzioni basate sulla carta.
- La produzione mensile di prodotti di plastica in Cina è in media di 6.59 milioni di tonnellate. In particolare, dicembre 2023 ha segnato un picco, con una produzione che ha raggiunto i 6.98 milioni di tonnellate, come riportato dall’Ufficio nazionale di statistica cinese.
- Volumi di produzione più elevati garantiscono un approvvigionamento più stabile di materie prime plastiche per i produttori di imballaggi. Questa stabilità può portare a programmi di produzione più coerenti, riducendo i tempi di consegna e migliorando l’affidabilità della consegna dei prodotti da imballaggio.
Panoramica del settore degli imballaggi
L’industria globale dell’imballaggio appare frammentata a causa di diversi fornitori. Alcuni dei principali attori del settore sono Amcor Group GmbH, Berry Global Group, Inc., International Paper Company, Mondi Group e altri. Nel mercato globale dell’imballaggio, i fattori chiave includono vantaggi competitivi sostenibili guidati dall’innovazione, livelli di penetrazione del mercato, barriere all’uscita, spese pubblicitarie, strategia competitiva e rapporti di concentrazione delle imprese. Gli attori di questo mercato sfruttano l’innovazione per ottenere un vantaggio competitivo. Le specifiche dei materiali, soprattutto negli imballaggi in plastica, offrono ampio spazio per la differenziazione del prodotto.
- Giugno 2024 - Berry Global Group Inc. ha lanciato una nuova offerta: una bottiglia Domino rettangolare su misura per i settori della bellezza, della casa e della cura personale. Questa bottiglia è realizzata fino al 100% in plastica riciclata post-consumo (PCR). La bottiglia Domino da 250 ml vanta un caratteristico pannello frontale largo 75 millimetri, completato da pannelli laterali personalizzabili.
- Giugno 2024 - Smurfit Kappa, fornitore di soluzioni di imballaggio sostenibili, ha acquisito Artemis Ltd, un impianto di imballaggio Bag-in-Box a Shumen, Bulgaria. Specializzata nel packaging per alimenti e bevande, Artemis produce buste per articoli bag-in-box e produce pellicole e tappi su misura per il settore enologico.
- Aprile 2024 - Amcor, fornitore globale di soluzioni di imballaggio sostenibili, ha lanciato un prodotto: una bottiglia da un litro in polietilene tereftalato (PET) progettata specificamente per bevande analcoliche gassate (CSD). È prodotto interamente con materiali riciclati post-consumo (PCR) al 100%. Offrendo questa opzione su azioni pionieristica, Amcor sottolinea il proprio impegno verso la sostenibilità e consente ai propri clienti di allinearsi ai propri obiettivi eco-consapevoli.
Leader del mercato degli imballaggi
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Gerresheimer AG
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Amcor Group GmbH
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Huhtamaki Oyj
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Mondi plc
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BerryGlobal Group, Inc.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato degli imballaggi
- Giugno 2024: Sonoco Products Company ha annunciato il suo accordo per l'acquisizione di Eviosys, un produttore europeo di lattine, chiusure e chiusure per alimenti, da KPS Capital Partners, LP, per circa 3.9 miliardi di dollari.
- Maggio 2024: Mondi, un'entità globale di spicco nel settore dell'imballaggio e della carta sostenibili, ha segnato una pietra miliare significativa a Duino, in Italia, gettando le basi per il suo investimento di 200 milioni di euro (216.45 milioni di dollari) nello stabilimento, che Mondi ha acquisito nel gennaio 2023. La macchina continua esistente nello stabilimento si sta trasformando in una macchina per cartone riciclato.
- Aprile 2024: il Regno Unito ha avviato il Circularity in Primary Pharmaceutical Packaging Accelerator (CiPPPA) per guidare lo sviluppo e l'attuazione di strategie volte a migliorare il riciclaggio dei dispositivi medicinali e degli imballaggi farmaceutici al loro utilizzo finale. CiPPPA è uno sforzo collaborativo senza scopo di lucro che unisce le parti interessate che abbracciano la catena di approvvigionamento farmaceutica.
- Aprile 2024: Berry Global Group Inc., un attore chiave nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni sanitarie, ha aumentato la propria capacità produttiva investendo in nuove risorse e capacità produttive. Questa mossa è destinata ad amplificare la produzione di un significativo 30% in tre dei suoi stabilimenti europei.
Rapporto sul mercato degli imballaggi - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.2.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.2.2 Potere contrattuale dei consumatori
4.2.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.2.4 Minaccia di rivalità competitiva
4.2.5 Minaccia di sostituti
4.3 Analisi della catena del valore del settore
4.4 Driver di mercato (carta e vetro)
4.5 Sfide di mercato (plastica)
4.6 Copertura del consumo pro capite di imballaggio nei principali paesi del mondo
Opportunità di mercato 4.7
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di imballaggio
5.1.1 Imballaggi in plastica
5.1.1.1 Imballaggio in plastica rigida
5.1.1.1.1 Per tipo di materiale - (PE - HDPE e LDPE, PP, PET, PVC, PS ed EPS)
5.1.1.1.2 Per tipo di prodotto - (bottiglie e vasetti (contenitori), tappi e chiusure, prodotti sfusi - IBC, casse e pallet, altri)
5.1.1.1.3 Per settore degli utenti finali - (Alimenti, bevande, industria ed edilizia, automobilistico, cosmetici e cura della persona, altri settori degli utenti finali)
5.1.1.2 Imballaggi in plastica flessibile
5.1.1.2.1 Per tipo di materiale - (PE, BOPP, CPP, altri)
5.1.1.2.2 Per tipo di prodotto - (buste, buste, pellicole e involucri)
5.1.1.2.3 Per settore dell'utente finale - (Alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici e cura della persona)
5.1.1.3 Per regione - (Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (GCC, Emirati Arabi Uniti, KSA, Resto del GCC, Resto del Medio Oriente e Africa), America Latina)
5.1.2 Carta e cartone
5.1.2.1 Per tipo di prodotto - (cartone pieghevole, scatole di cartone ondulato, prodotti di carta monouso (sacchetti, tazze, altro))
5.1.2.2 Per utente finale (cibo, bevande, industria ed elettronica, cosmetici e cura della persona, assistenza sanitaria, altro (cura della casa, trasporto (trasporto di componenti automobilistici, macchinari, ecc.))
5.1.2.3 Per regione - (Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (GCC, Emirati Arabi Uniti, KSA, Resto del GCC, Resto del Medio Oriente e Africa), America Latina)
5.1.3 Imballaggi in metallo
5.1.3.1 Per tipo di prodotto - (lattine (alimenti, bevande, aerosol, altro), tappi e chiusure, altri tipi di prodotto)
5.1.3.2 Per regione - (Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (GCC, Emirati Arabi Uniti, KSA, Resto del GCC, Resto del Medio Oriente e Africa), America Latina)
5.1.4 Contenitore in vetro
5.1.4.1 Per utente finale - (cibo, bevande (alcoliche, analcoliche), cura della persona e cosmetici, prodotti farmaceutici)
5.1.4.2 Per regione - (Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (GCC, Emirati Arabi Uniti, KSA, Resto del GCC, Resto del Medio Oriente e Africa), America Latina)
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Profili aziendali*
6.1.1 Società cartaria internazionale
6.1.2 Gruppo Mondi
6.1.3 Gruppo Smurfit Kappa
6.1.4 PLC DS Smith
6.1.5 Società WestRock
6.1.6 UFlex limitata
6.1.7 Huhtamaki Oyj
6.1.8 Gruppo Amcor GmbH
6.1.9 Coveris Holding SA
6.1.10 Sealed Air Corporation
6.1.11 Greif, Inc.
6.1.12 Azienda di prodotti Sonoco
6.1.13 Gruppo Aptar Inc.
6.1.14 Berry Global Group, Inc.
6.1.15 Gruppo Alpla
6.1.16 Owens Illinois, Inc.
6.1.17 Vidrala SA
6.1.18 Verallia SA
6.1.19 Gerresheimer SA
6.1.20 Vitro, SAB De CV
6.1.21 Società Ball
6.1.22 Corona Holdings, Inc.
6.1.23 Ardagh Group SA
6.1.24 Can Pack SA
6.1.25 Silgan Holding Inc.
7. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
8. PROSPETTIVE FUTURE DEL MERCATO
Segmentazione del settore dell'imballaggio
L'imballaggio si riferisce all'imballaggio o all'imbottigliamento dei prodotti per proteggerli da danni durante il trasporto e lo stoccaggio. Mantiene un prodotto sicuro e commerciabile e aiuta a identificarlo, descriverlo e promuoverlo.
Il mercato dell’imballaggio è segmentato per tipo di imballaggio (imballaggi di plastica (imballaggi di plastica rigidi (tipo di materiale, tipo di prodotto, industria dell’utente finale, regione), imballaggi di plastica flessibili (tipo di materiale, tipo, industria dell’utente finale, regione)) carta e cartone (tipo di prodotto, utente finale, regione), imballaggi in metallo (tipo di prodotto, regione), contenitori di vetro (utente finale, regione). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore in (USD) per tutti i segmenti di cui sopra .
Per tipo di imballo | |||||||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sugli imballaggi
Quanto è grande il mercato degli imballaggi?
Le dimensioni del mercato degli imballaggi dovrebbero raggiungere 1.14 trilioni di dollari nel 2024 e crescere a un CAGR del 3.89% per raggiungere 1.38 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato degli imballaggi?
Nel 2024, le dimensioni del mercato degli imballaggi dovrebbero raggiungere 1.14 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato degli imballaggi?
Gerresheimer AG, Amcor Group GmbH, Huhtamaki Oyj, Mondi plc e Berry Global Group, Inc. sono le principali aziende che operano nel mercato dell'imballaggio.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato Packaging?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato degli imballaggi?
Nel 2024, l’Asia Pacifico rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato degli imballaggi.
Quali anni copre questo mercato degli imballaggi e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato dell’imballaggio era stimata a 1.10 trilioni di dollari. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del mercato dell’imballaggio per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato dell’imballaggio per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Cosa guida la crescita del mercato globale Packaging?
I fattori chiave che guidano il mercato globale degli imballaggi sono: a) L’aumento della domanda di e-commerce b) Il cambiamento delle preferenze dei consumatori c) L’aumento della domanda di imballaggi sostenibili e riciclabili
Rapporto sull'industria dell'imballaggio
Il mercato degli imballaggi sta registrando una crescita significativa, alimentata dall’aumento della domanda di materiali sostenibili e riciclabili, con il segmento della carta e del cartone leader per la sua eco-compatibilità. L'espansione del settore della vendita al dettaglio organizzata dà ulteriore impulso al mercato, necessitando di soluzioni di packaging efficienti ed esteticamente gradevoli. Le tendenze verso imballaggi flessibili e rigidi soddisfano le diverse esigenze del settore, con tecnologie di stampa avanzate come la flessografia che migliorano l’innovazione. A livello regionale, Europa, Stati Uniti e Africa mostrano una crescita robusta, ciascuno dei quali presenta opportunità uniche. L’Europa eccelle in termini di diversità e sostenibilità, gli Stati Uniti si concentrano sulla comodità per stili di vita frenetici e il mercato di consumo africano guida la domanda di varie soluzioni di imballaggio. L'evoluzione del settore è guidata dalla sostenibilità, dall'innovazione e dalle preferenze dei consumatori, indicando un futuro plasmato dalla ricerca di imballaggi efficienti e rispettosi dell'ambiente, in linea con gli stili di vita moderni. Per approfondimenti dettagliati sul mercato, Mordor Intelligence™ offre analisi e previsioni complete, disponibili per il download come report PDF gratuito.