Dimensioni e quota di mercato del latte d'avena
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Dimensione del mercato (2026) | 3.65 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 6.96 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 13.78% CAGR |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Europa |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del latte d'avena di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato del latte d'avena passerà da 3.20 miliardi di dollari nel 2025 e 3.65 miliardi di dollari nel 2026 a 6.96 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un CAGR del 13.78% tra il 2026 e il 2031. La crescente intolleranza al lattosio, che colpisce circa due terzi della popolazione mondiale, sta creando una base di domanda affidabile per le bevande senza lattosio. Allo stesso tempo, la crescente consapevolezza ambientale posiziona il latte d'avena come un'alternativa a basse emissioni di carbonio rispetto ai latticini, supportata dai dati sul ciclo di vita che mostrano il 70% in meno di emissioni di gas serra per litro. L'adozione nelle caffetterie sta accelerando perché il latte d'avena si schiuma bene per i caffellatte e le inserzioni dei servizi di ristorazione spesso si riversano sulle vendite al dettaglio. L'Europa è attualmente leader nei consumi, ma l'Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, trainata dall'urbanizzazione, dal commercio digitale e dall'elevata intolleranza al lattosio. Anche le linee guida normative sull'arricchimento nel Regno Unito e le norme più severe dell'EFSA sui contaminanti stanno spingendo verso una riformulazione dei prodotti più ricca di nutrienti e di alta qualità.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia, il latte non zuccherato ha conquistato il 54.62% della quota di mercato del latte d'avena nel 2025, mentre si prevede che quello zuccherato crescerà a un CAGR del 15.97% fino al 2031.
- In base al gusto, i prodotti non aromatizzati hanno rappresentato il 67.96% del fatturato nel 2025, mentre le alternative aromatizzate sono sulla buona strada per un CAGR del 15.32% entro il 2031.
- Per quanto riguarda il packaging, nel 2025 le vendite sono state in testa al 61.82%, mentre quelle delle lattine sono destinate a crescere a un CAGR del 14.65% nel periodo 2026-2031.
- Per canale di distribuzione, i punti vendita off-trade hanno rappresentato il 93.69% del volume nel 2025, mentre si prevede che i punti vendita on-trade cresceranno del 14.83% fino al 2031.
- In termini geografici, l'Europa è in testa con una quota di fatturato del 37.59% nel 2025, mentre si prevede che l'Asia-Pacifico registrerà un CAGR del 15.13% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del latte d'avena
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Drivers | (~)% Impatto sulle previsioni del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente adozione di diete a base vegetale e stili di vita flessibili | + 3.5% | Globale, con il maggiore slancio in Nord America e in Europa | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente prevalenza di intolleranza al lattosio e sensibilità ai latticini | + 2.8% | Globale, particolarmente acuto nell'Asia-Pacifico (prevalenza del 70-90%) e in alcune parti dell'Africa | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Espansione dell'uso del latte d'avena nei canali del caffè e della ristorazione | + 2.2% | Centro del Nord America e dell'Europa, con ricaduta sui centri urbani dell'Asia-Pacifico | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Strategie di innovazione di prodotto e premiumizzazione | + 1.9% | L'Europa e il Nord America sono in testa, seguiti dall'Asia-Pacifico con sapori localizzati | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescita di prodotti funzionali e fortificati a base di latte d'avena | + 1.7% | Globale, con spinta normativa in Europa (EFSA) e Regno Unito (SACN) | Medio termine (2-4 anni) |
| Influenza del marketing della salute, del benessere e dello stile di vita | + 1.5% | Globale, con forte risonanza tra i millennial e la generazione Z nei mercati urbani | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescente adozione di diete a base vegetale e stili di vita flessibili
I modelli alimentari flessibili, caratterizzati dal consumo occasionale di carne insieme a pasti prevalentemente a base vegetale, sono diventati strategie dietetiche tradizionali piuttosto che preferenze di nicchia, con le prospettive agricole OCSE-FAO 2024-2033 che prevedono una crescita del consumo alimentare globale dell'1.2% annuo, evidenziando al contempo le crescenti preoccupazioni dei consumatori in merito alla sostenibilità ambientale e alla salute personale.[1]Fonte: OCSE-FAO, “Prospettive agricole 2024-2033”, OECD-ILIBRARY.ORGIl latte d'avena beneficia in modo sproporzionato di questo cambiamento perché la sua produzione richiede l'80% di terreno in meno e genera il 70% in meno di emissioni di gas serra rispetto al latte vaccino, posizionandolo come un'alternativa credibile e rispettosa del clima che non richiede una trasformazione completa della dieta, secondo l'Oatly Sustainability Report 2024. L'influenza normativa sta emergendo attraverso programmi volontari di etichettatura del carbonio e linee guida sugli appalti pubblici in Scandinavia e nei Paesi Bassi che favoriscono i prodotti alimentari a basse emissioni di carbonio, incrementando indirettamente l'adozione del latte d'avena nella ristorazione collettiva.
Aumento della prevalenza di intolleranza al lattosio e sensibilità ai latticini
Circa il 65-68% della popolazione mondiale presenta un certo grado di malassorbimento del lattosio dopo l'infanzia, con una prevalenza che supera il 90% in alcune parti dell'Asia orientale e il 70-80% nell'Asia meridionale, in Africa e nel Medio Oriente, creando una domanda strutturale minima per alternative senza lattosio, secondo i National Institutes of Health.[2]Fonte: National Institutes of Health, “Intolleranza al lattosio”, NCBI.NLM.NIH.GOVLa consistenza naturalmente cremosa del latte d'avena, derivata dalla fibra solubile di beta-glucano, offre una soddisfazione sensoriale più vicina a quella del latte vaccino rispetto alle alternative di mandorla o soia, riducendo il compromesso percepito dai consumatori intolleranti al lattosio. Il rapporto SACN/COT del Regno Unito del luglio 2025 ha rilevato che il tipico latte d'avena contiene 0.6 grammi di proteine per 100 grammi rispetto ai 3.4 grammi del latte vaccino, spingendo i produttori a introdurre varianti arricchite con proteine con 3-5 grammi per porzione per colmare le lacune nutrizionali. I quadri normativi dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento 1169/2011, richiedono un'etichettatura chiara degli allergeni, garantendo che i consumatori intolleranti al lattosio possano identificare con sicurezza i prodotti adatti, mentre le linee guida della FDA negli Stati Uniti consentono la dicitura "senza lattosio" sulle bevande a base vegetale che soddisfano gli standard di composizione.
Espansione dell'uso del latte d'avena nei canali del caffè e della ristorazione
Secondo i dati sulle transazioni della rete di caffetterie e snack di Square, nel 2024 il latte d'avena ha rappresentato il 33% di tutti gli ordini di latte alternativo nelle caffetterie, superando il latte di mandorle e di soia e diventando l'opzione non casearia dominante.[3]Fonte: Square, “Latte d’avena nelle caffetterie 2024”, SQUAREUP.COMQuesta leadership deriva dalle superiori proprietà di vaporizzazione e schiumatura del latte d'avena, che i baristi attribuiscono al suo elevato contenuto di grassi (tipicamente 1.5-3%) e alla viscosità del beta-glucano, che crea una microschiuma stabile essenziale per la latte art e la consistenza. Il Good Food Institute ha riportato che il latte d'avena rappresenta il 38% delle vendite di latte vegetale in dollari nei canali di ristorazione statunitensi, a dimostrazione del potere di determinazione dei prezzi elevato quando abbinato a bevande al caffè speciali. SunOpta ha annunciato nell'ottobre 2024 che il suo prodotto Dream Oatmilk Barista è stato esteso ad altri 6,700 negozi attraverso una partnership con una grande catena di caffè, dimostrando come i contratti di ristorazione generino volumi su larga scala, creando al contempo una brand awareness che si estende ai canali di vendita al dettaglio. La conformità agli standard di sicurezza alimentare come HACCP e ISO 22000 è fondamentale per i fornitori di servizi di ristorazione, poiché gli acquirenti istituzionali richiedono una certificazione di terze parti per mitigare i rischi di contaminazione.
Strategie di innovazione di prodotto e premiumizzazione
I produttori si stanno differenziando attraverso gusti in edizione limitata, formulazioni specifiche per baristi e claim funzionali che impongono un sovrapprezzo del 20-40% rispetto ai prodotti base a base di latte d'avena. Danone ha lanciato Silk NextMilk nel 2024, una miscela proprietaria progettata per replicare più fedelmente il gusto e le proprietà nutrizionali del latte vaccino, rivolgendosi ai consumatori che rimangono esitanti verso le alternative vegetali a causa di percepiti compromessi di gusto. Oatly ha introdotto un impegno di approvvigionamento di avena coltivata al 100% in Gran Bretagna per la sua gamma Barista nell'ottobre 2025, riducendo l'impatto climatico del 7-13% e rivolgendosi ai consumatori che danno priorità all'agricoltura locale e alla trasparenza della filiera. La tecnologia di lavorazione dell'avena integrale di Tetra Pak, lanciata nel 2025, consente ai produttori di estrarre fino al 25% di bevanda in più dalla stessa materia prima (10 litri da 1.1 chilogrammi di avena contro gli 8 litri con i metodi convenzionali), migliorando i margini lordi e supportando il posizionamento premium attraverso narrative di sostenibilità. La conformità normativa alle normative sui nuovi alimenti secondo le determinazioni GRAS (Generally Recognized as Safe) dell'EFSA e della FDA è essenziale per le innovazioni degli ingredienti, in particolare per l'aggiunta di proteine, fibre e composti bioattivi.
Analisi dell'impatto della restrizione
| vincoli | (~) % Impatto sulle previsioni del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Elevati costi di produzione e delle materie prime | -1.8% | Globale, più acuto nelle regioni con limitata coltivazione di avena (Sud America, MEA) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Volatilità nell'offerta di avena e rischi agricoli | -1.3% | Nord America ed Europa in primo piano, i rischi climatici si riversano a livello globale | Medio termine (2-4 anni) |
| Rischi di contaminazione incrociata degli allergeni | -0.9% | Controllo normativo globale più elevato nell'UE e nel Nord America | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Sensibilità al prezzo tra i consumatori | -1.2% | Mercati emergenti (Asia-Pacifico, Sud America, MEA) e segmenti attenti al prezzo nei mercati sviluppati | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Elevati costi di produzione e delle materie prime
La produzione di latte d'avena richiede un'idrolisi enzimatica specializzata per scomporre gli amidi d'avena in zuccheri fermentabili, un'omogeneizzazione ad alta pressione per ottenere emulsioni stabili e una lavorazione a temperatura ultra elevata (UHT) per la stabilità a scaffale, con conseguenti spese in conto capitale superiori a quelle per la lavorazione convenzionale dei prodotti lattiero-caseari. L'investimento di 26 milioni di dollari di SunOpta per espandere il suo stabilimento di Modesto del 60% della capacità dimostra la portata delle infrastrutture necessarie, con l'azienda che ha aggiunto 167,684 metri quadrati di spazio produttivo e creato 17 nuovi posti di lavoro a supporto delle operazioni. I prezzi dell'avena grezza negli Stati Uniti sono scesi a 3.10-3.40 dollari al bushel nel 2024, rispetto ai livelli più elevati del 2023, ma rimangono soggetti alla volatilità dovuta alle condizioni meteorologiche, con l'USDA che ha registrato una produzione di avena nel 2024 di 67.8 milioni di bushel e rese record di 76.5 bushel per acro. La tecnologia di lavorazione dell'avena integrale di Tetra Pak, che aumenta i solidi dell'avena dal 15-16% al 30%, riduce il consumo di elettricità, acqua e vapore per litro, offrendo un percorso per ridurre i costi variabili nel tempo[4]Fonte: Tetra Pak, “Soluzioni per la lavorazione delle bevande all’avena”, TETRAPAK.COMLa conformità alle normative di modernizzazione della sicurezza alimentare della FDA e ai limiti dei contaminanti dell'EFSA comporta costi aggiuntivi per test e documentazione che gravano in modo sproporzionato sui produttori più piccoli.
Volatilità nell'offerta di avena e rischi agricoli
La coltivazione dell'avena è concentrata in Nord America (Stati Uniti, Canada) e Nord Europa (Finlandia, Svezia e Polonia), esponendo la filiera a eventi meteorologici regionali, pressione di parassiti e sfide agronomiche. Le Prospettive Agricole OCSE-FAO 2024-2033 evidenziano la variabilità climatica e i rischi legati alle politiche commerciali come minacce persistenti alla produzione cerealicola, con l'avena particolarmente vulnerabile alle gelate primaverili e alla siccità estiva durante le fasi critiche della crescita. L'impegno di Oatly, assunto nell'ottobre 2025, di approvvigionarsi di avena coltivata al 100% in Gran Bretagna per la sua gamma Barista rappresenta una copertura strategica contro le interruzioni dell'approvvigionamento, sebbene aumenti anche la dipendenza da una singola regione geografica ed esponga l'azienda a rischi agricoli specifici del Regno Unito. L'utilizzo di avena australiana da parte di Oatside per il suo stabilimento di produzione in Indonesia diversifica l'approvvigionamento, ma introduce variabilità valutaria e dei costi di trasporto. I quadri normativi previsti dalla certificazione biologica USDA e dal regolamento biologico UE 2018/848 impongono ulteriori vincoli all'uso di pesticidi e alla rotazione delle colture, limitando potenzialmente la scalabilità della resa per i produttori di latte d'avena biologico.
Analisi del segmento
Per tipo: le varianti non zuccherate dominano, quelle zuccherate accelerano attraverso l'indulgenza
Il latte d'avena non zuccherato deteneva il 54.62% del mercato nel 2025, mentre si prevede che il latte d'avena zuccherato crescerà a un CAGR del 15.97% nel periodo 2026-2031, superando il segmento non zuccherato. I prodotti non zuccherati attraggono i consumatori attenti alla salute che cercano formulazioni clean-label con un minimo di zuccheri aggiunti, in linea con le linee guida dietetiche dell'American Heart Association e dell'OMS che raccomandano di limitare l'assunzione di zuccheri liberi a meno del 10% del consumo energetico totale. Il rapporto SACN/COT del Regno Unito ha rilevato che il tipico latte d'avena contiene 3.5 grammi di zuccheri liberi per 100 grammi, derivati dalla scomposizione enzimatica degli amidi d'avena durante la lavorazione, posizionando le varianti non zuccherate come alternative a basso contenuto di zuccheri al latte vaccino aromatizzato e ai concorrenti vegetali zuccherati.[5]Fonte: UK SACN/COT, “Valutazione dei benefici e dei rischi delle bevande a base vegetale”, GOV.UK.
La crescita più rapida del latte d'avena zuccherato riflette l'introduzione da parte dei produttori di gusti più appaganti, come vaniglia, cioccolato, fragola e matcha, che si rivolgono a una fascia demografica più giovane e stimolano la sperimentazione attraverso l'attrattiva sensoriale. Il lancio di Silk NextMilk di Danone nel 2024 includeva sia formulazioni zuccherate che non zuccherate, sfruttando la tradizione del marchio nel settore del latte vaccino per soddisfare le preferenze dei consumatori. La conformità normativa ai requisiti di etichettatura alimentare della FDA impone una chiara indicazione degli zuccheri aggiunti nelle schede nutrizionali, consentendo ai consumatori una scelta consapevole e supportando la premiumizzazione dei prodotti a basso contenuto di zuccheri.
Per gusto: i gusti non aromatizzati prevalgono, quelli aromatizzati guadagnano grazie alle applicazioni per caffè e dessert
Il latte d'avena non aromatizzato ha dominato il 67.96% del mercato nel 2025, ma le varianti aromatizzate sono in espansione a un CAGR del 15.32% fino al 2031, trainate dalle collaborazioni con le caffetterie e dalle edizioni limitate ispirate ai dessert. I prodotti non aromatizzati sono ingredienti versatili per la cucina, la pasticceria e la preparazione di cereali, con profili di gusto neutri che non interferiscono con i sapori delle ricette. La Barista Edition di Oatly, formulata specificamente per la vaporizzazione e la schiumatura di bevande a base di espresso, esemplifica il predominio del latte d'avena non aromatizzato nel settore della ristorazione, dove i baristi danno priorità alla consistenza e alla stabilità della schiuma rispetto al sapore.
La crescita accelerata del latte d'avena aromatizzato deriva dall'innovazione di prodotto nei gusti vaniglia, cioccolato e stagionali, che competono direttamente con il latte vaccino aromatizzato e attraggono bambini e giovani adulti. L'espansione di Califia Farms nel settore del latte d'avena aromatizzato, compresi i prodotti cold brew al caffè, dimostra come i produttori stiano sfumando i confini di categoria per cogliere nuove occasioni. Dream Oatmilk Barista di SunOpta, che è stato esteso a 6,700 punti vendita aggiuntivi nell'ottobre 2024, include sia opzioni non aromatizzate che al gusto di vaniglia, riflettendo la domanda dei rivenditori di un portafoglio più ampio.
Per tipo di imballaggio: prevalgono i cartoni, le lattine aumentano grazie alla portabilità e alla premiumizzazione
Nel 2025, i cartoni detenevano il 61.82% della quota di mercato degli imballaggi, beneficiando di catene di fornitura consolidate, della familiarità dei consumatori e del predominio di Tetra Pak nella tecnologia di confezionamento asettico; tuttavia, le lattine continuano a crescere a un CAGR del 14.65% fino al 2031, il tasso più rapido tra tutti i formati di imballaggio. La leadership dei cartoni riflette la loro efficienza in termini di costi, riciclabilità e compatibilità con il processo UHT, che garantisce una durata di conservazione di 6-12 mesi senza refrigerazione, fondamentale per la distribuzione al dettaglio e i mercati di esportazione. Le linee di lavorazione complete per l'avena di Tetra Pak, lanciate nel 2025, si integrano perfettamente con l'infrastruttura di riempimento dei cartoni esistente, consentendo ai produttori di adottare tecnologie che migliorano la resa senza sostituire le attrezzature di confezionamento.
La rapida crescita delle lattine è trainata dalla praticità del monodose, dal posizionamento premium nelle caffetterie specializzate e dalla sostenibilità legata all'alluminio infinitamente riciclabile. Minor Figures, un marchio di latte d'avena con sede nel Regno Unito che si rivolge alle caffetterie indipendenti, è stato pioniere del latte d'avena in lattina in Europa e ha ampliato la distribuzione grazie al suo packaging distintivo e al marketing incentrato sui baristi. Le bottiglie in PET e altri formati (vetro, bustine) rappresentano la quota rimanente, con le bottiglie in vetro che attraggono i segmenti ultra-premium e le bustine che stanno guadagnando terreno nei mercati emergenti dove il costo per porzione è fondamentale.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per canale di distribuzione: l'off-trade domina, l'on-trade accelera attraverso la cultura del caffè
Nel 2025, i canali off-trade rappresentavano il 93.69% della distribuzione, comprendendo supermercati, ipermercati, minimarket, rivenditori specializzati, vendita al dettaglio online e centri commerciali, mentre si prevede che i canali on-trade (ristoranti, bar, hotel) cresceranno a un CAGR del 14.83% nel periodo 2026-2031. La predominanza schiacciante dell'off-trade riflette i modelli di consumo delle famiglie, con i consumatori che acquistano latte d'avena per i cereali a colazione, caffè a casa, per cucinare e preparare dolci. Supermercati e ipermercati rappresentano la quota maggiore dell'off-trade, sfruttando lo spazio sugli scaffali, il supporto promozionale e le offerte a marchio privato per aumentare i volumi.
La vendita al dettaglio online si sta espandendo rapidamente, poiché i modelli di abbonamento di marchi come Oatly e le piattaforme di vendita diretta al consumatore riducono i costi di acquisizione clienti e consentono raccomandazioni personalizzate sui prodotti. I rivenditori specializzati, inclusi i negozi di alimenti naturali e i negozi di alimentari biologici, applicano prezzi premium e attraggono i primi acquirenti disposti a pagare per prodotti certificati biologici, non OGM e di provenienza locale. La crescita più rapida del settore on-trade deriva dalla quota del 33% del latte d'avena negli ordini di latte alternativo nelle caffetterie e dal 38% delle vendite di latte vegetale a un dollaro nella ristorazione, con formulazioni specifiche per baristi che comportano supplementi di 0.50-1.00 dollari per bevanda. L'espansione di SunOpta nell'ottobre 2024 in altri 6,700 negozi attraverso una partnership con una grande catena di caffetterie esemplifica come i contratti on-trade stimolino la notorietà del marchio che si estende ai canali di vendita al dettaglio.
Analisi geografica
L'Europa deteneva il 37.59% del mercato globale del latte d'avena nel 2025, ma si prevede che l'Asia-Pacifico crescerà a un CAGR del 15.13% nel periodo 2026-2031, il tasso più rapido tra tutte le regioni, riflettendo curve di maturità e fattori di consumo divergenti. La leadership europea deriva dall'adozione precoce in Scandinavia, Germania e Regno Unito, dove la consapevolezza ambientale, la prevalenza dell'intolleranza al lattosio e la forte cultura del caffè hanno creato un terreno fertile per la penetrazione del latte d'avena. L'eredità svedese di Oatly e il suo iniziale sviluppo di mercato nei paesi nordici hanno affermato il latte d'avena come un'alternativa credibile ai latticini prima dell'espansione globale, mentre il lancio del latte d'avena Jörð da parte di Arla Foods nel Regno Unito nel settembre 2022 ha dimostrato come le cooperative lattiero-casearie tradizionali stiano difendendo la quota di mercato attraverso la diversificazione basata sui prodotti vegetali. Il rapporto SACN/COT del Regno Unito del luglio 2025, che ha identificato il latte d'avena come la bevanda a base vegetale in più rapida crescita nel Regno Unito e ha pubblicato raccomandazioni nutrizionali complete, sottolinea l'attenzione normativa allo sviluppo della categoria e alla sicurezza dei consumatori. Germania, Paesi Bassi, Svezia e Francia presentano un elevato consumo pro capite, supportato da un'ampia distribuzione al dettaglio, dalla penetrazione della ristorazione e dalle preferenze dei consumatori orientate alla sostenibilità. Le linee guida dell'EFSA sui nuovi alimenti del gennaio 2025, che impongono rigorosi test su allergenicità, micotossine e metalli pesanti, aumentano i costi di conformità, ma elevano anche gli standard di qualità e la fiducia dei consumatori in tutto il mercato europeo, secondo l'EFSA.
Il CAGR del 15.13% nell'area Asia-Pacifico riflette la rapida urbanizzazione, l'aumento del reddito disponibile e l'elevata prevalenza dell'intolleranza al lattosio (70-90% nell'Asia orientale e sud-orientale), creando una domanda strutturale di alternative ai latticini. Oatside, un produttore di latte d'avena con sede a Singapore sostenuto da Temasek, ha raccolto 35 milioni di dollari in finanziamenti di Serie B a giugno 2024 e gestisce stabilimenti produttivi a Bandung, in Indonesia, fornendo a 18 paesi della regione prodotti a prezzi competitivi, personalizzati in base alle preferenze di gusto locali. Il fatturato dell'azienda è triplicato, superando i 50 milioni di dollari nel 2023, e raddoppiato nuovamente nel 2024, sebbene le perdite si siano ampliate a causa di aggressivi investimenti in espansione e marketing, a dimostrazione del compromesso tra conquista di quote di mercato e redditività a breve termine. La chiusura da parte di Oatly del suo stabilimento di Senoko, Singapore, nel dicembre 2024, con conseguenti svalutazioni per 20-25 milioni di dollari, evidenzia le sfide operative legate al mantenimento della redditività in mercati sensibili al prezzo, dove i concorrenti locali godono di vantaggi in termini di costi. Cina, Giappone, Australia, India e Indonesia rappresentano i mercati più grandi dell'area Asia-Pacifico, con il mercato cinese delle bevande a base vegetale che beneficia delle campagne nutrizionali governative e la cultura giapponese delle caffetterie che spinge all'adozione del latte d'avena "barista edition". Il consolidato mercato australiano dei prodotti alternativi al latte e la coltivazione nazionale di avena offrono vantaggi per la catena di approvvigionamento, con l'avena australiana esportata verso produttori del Sud-Est asiatico come Oatside.
Il Nord America ha detenuto la seconda quota regionale più grande nel 2025, con Stati Uniti, Canada e Messico che hanno mostrato modelli di consumo distinti, determinati dalla concentrazione della vendita al dettaglio, dalla penetrazione della ristorazione e dai quadri normativi. L'ampliamento dello stabilimento di Modesto da 26 milioni di dollari di SunOpta, completato a giugno 2024, ha aumentato la capacità produttiva di latte d'avena negli Stati Uniti di oltre il 60% e ha posizionato l'azienda per servire marchi leader, operatori della ristorazione e clienti a marchio privato. Califia Farms, Planet Oat di HP Hood e Pacific Foods di Campbell Soup dominano gli scaffali dei negozi al dettaglio negli Stati Uniti, sfruttando reti di distribuzione consolidate e il valore del marchio per competere con Oatly e Chobani. I dati sulle transazioni di Square, che mostrano il latte d'avena come il 33% degli ordini di latte alternativo nelle caffetterie statunitensi, sottolineano il ruolo della ristorazione nel promuovere la sperimentazione e la notorietà del marchio. Il mercato canadese rispecchia le tendenze statunitensi, con Earth's Own e il marchio Silk di Danone che conquistano una quota significativa, mentre il mercato emergente delle bevande a base vegetale in Messico è limitato da redditi disponibili più bassi e abitudini di consumo di latticini consolidati. Il Sud America e il Medio Oriente e l'Africa rimarranno mercati più piccoli nel 2025, ma offrono un potenziale di crescita a lungo termine, poiché l'urbanizzazione, l'aumento dei redditi e l'esposizione alle tendenze alimentari globali aumentano la ricettività verso alternative a base vegetale, sebbene le lacune infrastrutturali, la sensibilità ai prezzi e la limitata coltivazione dell'avena rappresentino ostacoli a breve termine.
Panorama competitivo
Il mercato globale del latte d'avena mostra un moderato consolidamento, poiché Oatly, Danone, Califia Farms, Campbell Soup ed Ecotone detengono collettivamente quote significative, mentre i concorrenti regionali e le offerte a marchio privato frammentano il panorama competitivo. Il ritorno alla redditività di Oatly nel terzo trimestre del 2025, con un fatturato di 222.8 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 3.1 milioni di dollari, segna un punto di svolta strategico dopo anni di perdite a seguito dell'IPO del 2021, convalidando la strategia di produzione a basso impiego di asset e la ristrutturazione operativa dell'azienda. La chiusura dello stabilimento di Singapore di Oatly nel dicembre 2024, con svalutazioni per 20-25 milioni di dollari, riflette una tendenza più ampia del settore verso hub produttivi regionali che bilanciano le economie di scala con la vicinanza ai centri di domanda. L'ampliamento della capacità produttiva di SunOpta pari a 26 milioni di dollari presso il suo stabilimento di Modesto, in California, completato nel giugno 2024, dimostra come i produttori a contratto stiano ottenendo valore servendo più marchi, operatori della ristorazione e clienti di marchi privati attraverso accordi di produzione e co-packing integrati verticalmente.
Il lancio di Silk NextMilk di Danone nel 2024 sfrutta la tradizione dell'azienda nel settore del latte vaccino e la sua forza distributiva per soddisfare le preferenze dei consumatori, mentre le innovazioni del latte d'avena aromatizzato di Califia Farms e l'espansione al dettaglio di Planet Oat di HP Hood dimostrano come le aziende di bevande affermate stiano difendendo la propria quota di mercato attraverso la diversificazione del portafoglio. Stanno emergendo opportunità di mercato nei prodotti a base di latte d'avena funzionali e fortificati, con il rapporto SACN/COT del Regno Unito del luglio 2025 che raccomanda esplicitamente una maggiore fortificazione per i bambini di età compresa tra 1 e 5 anni, creando un vantaggio normativo per le formulazioni arricchite con proteine, vitamine e minerali. Innovatori regionali come Oatside nell'Asia-Pacifico, Minor Figures in Europa ed Earth's Own in Canada stanno guadagnando terreno grazie all'approvvigionamento localizzato, al posizionamento premium e al marketing incentrato sul barista, che trova riscontro nelle caffetterie indipendenti e nei rivenditori specializzati.
La tecnologia di lavorazione dell'avena integrale di Tetra Pak, che aumenta la resa delle bevande del 25% ed elimina gli sprechi di fibre, consente ai produttori più piccoli di competere in termini di costi e sostenibilità, frammentando ulteriormente il mercato con la riduzione delle barriere all'ingresso. Cooperative lattiero-casearie affermate come Arla Foods (Jörð) e Valio (Oddlygood) stanno entrando nel settore del latte d'avena per difendere il loro spazio sugli scaffali dei negozi al dettaglio e i rapporti con la ristorazione, intensificando la concorrenza e accelerando i cicli di innovazione. La conformità alle norme FDA per la modernizzazione della sicurezza alimentare, alle normative EFSA sui nuovi alimenti e alla certificazione ISO 22000 sta diventando un fattore di differenziazione competitiva, poiché rivenditori e operatori della ristorazione danno priorità a fornitori con solidi sistemi di gestione della qualità e audit di terze parti.
Leader del settore del latte d'avena
California Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Ecotono
Gruppo Oatly AB
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2025: Moma Foods ha ampliato il suo portafoglio di prodotti al dettaglio nel Regno Unito lanciando quattro nuovi prodotti a base di latte d'avena, diversificando la gamma con prodotti aromatizzati, funzionali e pronti da bere (RTD). La gamma includeva la bevanda d'avena all'acero salato e nocciola e la bevanda d'avena al pistacchio, entrambe introdotte per offrire esperienze di gusto in stile bar senza sciroppi, e la bevanda d'avena Immunity Support, arricchita con vitamine e minerali essenziali per soddisfare il crescente segmento delle bevande funzionali.
- Luglio 2025: Oatly lancia nel Regno Unito una nuova bevanda all'avena Matcha Latte. Questa bevanda pronta da bere unisce il dolce sapore del matcha a un pizzico di vaniglia, amalgamato alla cremosa base d'avena tipica di Oatly. Disponibile in confezioni da un litro, inizialmente distribuita da Sainsbury's, seguita da Morrisons e Ocado.
- Giugno 2025: Country Delight, marchio indiano di prodotti lattiero-caseari e alimentari, si espande nel segmento delle bevande vegetali lanciando la sua nuovissima bevanda all'avena. Il prodotto è realizzato con avena australiana di alta qualità ed è privo di additivi chimici, conservanti, zuccheri aggiunti, soia e frutta a guscio.
- Giugno 2025: Oatly lancia nuove varianti di prodotto in Nord America, introducendo il latte d'avena non zuccherato e il latte d'avena super basico per ampliare il suo portafoglio di bevande. I prodotti sono dichiarati "clean label" e a base vegetale.
Ambito del rapporto sul mercato globale del latte d'avena
Il latte d'avena è una bevanda vegetale senza lattosio, ottenuta frullando avena con acqua e filtrando il composto fino a ottenere un liquido liscio e simile al latte. Il rapporto segmenta il mercato per tipologia di prodotto, aroma, tipo di confezione, canale di distribuzione e area geografica, per fornire una valutazione strutturata e approfondita. Per tipologia, il mercato è suddiviso in latte d'avena zuccherato e non zuccherato. Per aroma, lo studio distingue tra varianti aromatizzate e non aromatizzate. Per tipologia di confezione, il rapporto analizza bottiglie in PET, lattine, cartoni e altri formati. Per canale di distribuzione, il mercato è suddiviso in segmenti "on-trade" e "off-trade". Il segmento "on-trade" valuta il consumo attraverso bar, ristoranti e strutture di ristorazione, mentre il segmento "off-trade" copre le vendite al dettaglio attraverso supermercati e ipermercati, minimarket, rivenditori specializzati, vendita online e altri canali come centri commerciali e stazioni di servizio. Geograficamente, il rapporto copre Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Sud America, Medio Oriente e Africa. Lo studio valuta gli sviluppi chiave che influenzano il mercato durante il periodo di previsione, con dimensioni dettagliate del mercato e proiezioni presentate sia in termini di valore che di volume.
| Latte d'avena zuccherato |
| Latte d'avena non zuccherato |
| Aromatizzato |
| Senza sapore |
| Bottiglie in PET |
| Latte e lattine |
| cartoni |
| Altro |
| In commercio | |
| Fuori commercio | Supermercati e ipermercati |
| MINIMARKET | |
| Rivenditori specializzati | |
| Vendita al dettaglio online | |
| Altri (Club di magazzino, stazioni di servizio, ecc.) |
| Nord America | Stati Uniti |
| Canada | |
| Messico | |
| Resto del Nord America | |
| Europa | Germania |
| Regno Unito | |
| Italia | |
| Francia | |
| Spagna | |
| Olanda | |
| Polonia | |
| Belgio | |
| Svezia | |
| Resto d'Europa | |
| Asia-Pacifico | Cina |
| India | |
| Giappone | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| Tailandia | |
| Singapore | |
| Corea del Sud | |
| Resto dell'Asia-Pacifico | |
| Sud America | Brasile |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Cile | |
| Perù | |
| Resto del Sud America | |
| Medio Oriente & Africa | Sud Africa |
| Arabia Saudita | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Nigeria | |
| Egitto | |
| Marocco | |
| Turchia | |
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
| Tipo | Latte d'avena zuccherato | |
| Latte d'avena non zuccherato | ||
| Gusto | Aromatizzato | |
| Senza sapore | ||
| Tipo imballo | Bottiglie in PET | |
| Latte e lattine | ||
| cartoni | ||
| Altro | ||
| Canale di distribuzione | In commercio | |
| Fuori commercio | Supermercati e ipermercati | |
| MINIMARKET | ||
| Rivenditori specializzati | ||
| Vendita al dettaglio online | ||
| Altri (Club di magazzino, stazioni di servizio, ecc.) | ||
| Per geografia | Nord America | Stati Uniti |
| Canada | ||
| Messico | ||
| Resto del Nord America | ||
| Europa | Germania | |
| Regno Unito | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| Spagna | ||
| Olanda | ||
| Polonia | ||
| Belgio | ||
| Svezia | ||
| Resto d'Europa | ||
| Asia-Pacifico | Cina | |
| India | ||
| Giappone | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| Tailandia | ||
| Singapore | ||
| Corea del Sud | ||
| Resto dell'Asia-Pacifico | ||
| Sud America | Brasile | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Cile | ||
| Perù | ||
| Resto del Sud America | ||
| Medio Oriente & Africa | Sud Africa | |
| Arabia Saudita | ||
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Nigeria | ||
| Egitto | ||
| Marocco | ||
| Turchia | ||
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa | ||
Definizione del mercato
- Alternative ai latticini - Le alternative ai latticini sono alimenti preparati con latte/oli di origine vegetale invece dei soliti prodotti di origine animale, come formaggio, burro, latte, gelato, yogurt, ecc. L'alternativa al latte vegetale o non caseario è la soluzione rapida segmento in crescita nella nuova categoria di sviluppo di prodotti alimentari, ovvero bevande funzionali e speciali, in tutto il mondo.
- Burro vegetale - Il burro non caseario è un'alternativa vegana al burro composta da una miscela di oli vegetali. Con l’aumento delle diete alternative come il vegetarianismo, il veganismo e l’intolleranza al glutine, il burro vegetale è un sano sostituto non caseario del burro normale.
- Gelato non caseario - Il gelato a base vegetale è una categoria in crescita. Il gelato vegetale è un tipo di dessert preparato senza ingredienti di origine animale. Questo è generalmente considerato un sostituto del normale gelato per coloro che non possono o non mangiano prodotti di origine animale o di derivazione animale, inclusi uova, latte, panna o miele.
- Latte vegetale - I latti a base vegetale sono sostituti del latte a base di frutta secca (ad esempio nocciole, semi di canapa), semi (ad esempio sesamo, noci, cocco, anacardi, mandorle, riso, avena, ecc.) o legumi (ad esempio soia). Il latte a base vegetale come il latte di soia e il latte di mandorle sono popolari da secoli nell’Asia orientale e nel Medio Oriente.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Burro Coltivato | Il burro coltivato viene preparato facendo passare il burro crudo attraverso un trattamento chimico ed è stato aggiunto con alcuni emulsionanti e ingredienti estranei. |
| Burro incolto | Questo tipo di burro non è stato lavorato in alcun modo |
| Formaggio naturale | Il tipo di formaggio nella sua forma più naturale. È composto da prodotti e ingredienti naturali e semplici, tra cui sali freschi e naturali, coloranti naturali, enzimi e latte di alta qualità. |
| Formaggio fuso | Il formaggio fuso subisce gli stessi processi del formaggio naturale; tuttavia, richiede più passaggi e molte forme diverse di ingredienti. La produzione del formaggio fuso prevede lo scioglimento del formaggio naturale, la sua emulsione e l'aggiunta di conservanti e altri ingredienti o coloranti artificiali. |
| Panna liquida | La panna singola contiene circa il 18% di grassi. È un unico strato di crema che appare sul latte bollito. |
| Crema Doppia | La doppia crema contiene il 48% di grassi, più del doppio della quantità di grassi della crema singola. È più pesante e densa della crema singola |
| Panna montata | Questa ha una percentuale di grassi molto più alta rispetto alla panna singola (36%). Utilizzato per guarnire torte, crostate e budini e come addensante per salse, zuppe e ripieni. |
| Dessert Congelati | Dessert da consumare congelati. Ad esempio, sorbetti, sorbetti, yogurt gelati |
| Latte UHT (latte ad altissima temperatura) | Latte riscaldato ad una temperatura molto elevata. La lavorazione ad altissima temperatura (UHT) del latte prevede il riscaldamento per 1–8 secondi a 135–154°C. che uccide il microrganismo patogeno sporigeno, ottenendo un prodotto con una durata di conservazione di diversi mesi. |
| Burro vegetale/Burro vegetale | Burro a base di olio di origine vegetale come cocco, palma, ecc. |
| Yogurt vegetale | Yogurt a base di frutta secca, come mandorle, anacardi, noci di cocco e persino altri alimenti come semi di soia, platani, avena e piselli |
| In commercio | Si riferisce a ristoranti, QSR e bar. |
| Fuori commercio | Si riferisce a supermercati, ipermercati, canali online, ecc. |
| Formaggio Neufchatel | Uno dei formaggi più antichi di Francia. È un formaggio a pasta molle, leggermente friabile, a crosta fiorita, prodotto nella regione di Neufchâtel-en-Bray in Normandia. |
| Flexitarian | Si riferisce a un consumatore che preferisce una dieta semi-vegetariana, cioè incentrata su alimenti vegetali con inclusione limitata o occasionale di carne. |
| Intolleranza al lattosio | L'intolleranza al lattosio è una reazione del sistema digestivo al lattosio, lo zucchero presente nel latte. Provoca sintomi fastidiosi in risposta al consumo di latticini. |
| Crema di formaggio | Il Cream Cheese è un formaggio fresco morbido e cremoso dal gusto piccante a base di latte e panna. |
| sorbetti | Il sorbetto è un dessert gelato preparato utilizzando ghiaccio combinato con succo di frutta, purea di frutta o altri ingredienti come vino, liquore o miele. |
| Sorbetto | Il sorbetto è un dessert congelato zuccherato a base di frutta e una sorta di latticino come latte o panna. |
| Conservabilità | Alimenti che possono essere conservati in sicurezza a temperatura ambiente, o "su scaffale", per almeno un anno e che non devono essere cotti o refrigerati per essere consumati in sicurezza. |
| DSD | La consegna diretta in negozio è il processo nella gestione della catena di fornitura in cui il prodotto viene consegnato dallo stabilimento di produzione direttamente al rivenditore. |
| UO Kosher | Unione Ortodossa Kosher è un'agenzia di certificazione kosher con sede a New York City. |
| Gelato | Il gelato è un dessert cremoso gelato a base di latte, panna e zucchero. |
| Mucche nutrite con erba | Le mucche allevate ad erba possono pascolare nei pascoli, dove mangiano una varietà di erbe e trifoglio. |
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
