Dimensione del mercato dell'assicurazione auto e analisi della quota - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale delle assicurazioni auto

Passaggio all'assicurazione basata sull'utilizzo guidato dall'adozione della telematica nell'area Asia-Pacifico

La telematica basata sugli smartphone ha ridotto i costi hardware e ha aiutato le compagnie assicurative ad ampliare le proposte basate sull'utilizzo in Cina, Singapore, India e Australia. Il COVID-19 ha stimolato la dipendenza dai veicoli personali, mentre le autorità di regolamentazione in Cina e Singapore hanno approvato quadri di condivisione dei dati che consolidano la fiducia nei modelli di pagamento basati su quanto guidi. Di conseguenza, si prevede che l'area Asia-Pacifico ospiterà oltre la metà dei sottoscrittori globali di reddito di cittadinanza entro il 2025, creando nuova capacità di sottoscrizione e riducendo la frequenza degli incidenti per i conducenti impegnati.^{[1]Swiss Re Group, “L’assicurazione basata sull’utilizzo dominerà l’area APAC”, swissre.com} Le compagnie assicurative rispondono implementando dashboard mobili self-service che consentono agli utenti di monitorare i punteggi di guida, riscattare premi e avviare richieste di risarcimento, il tutto incentivando la fidelizzazione e la personalizzazione dei prezzi.

Le partnership assicurative integrate negli OEM accelerano l'adozione delle polizze in Nord America

Gli acquirenti di auto statunitensi si aspettano sempre più una protezione completa integrata nel percorso di acquisto del veicolo, con il 60% che dichiara di preferire servizi connessi che includano l'assicurazione. Partnership come Rivian-Nationwide, Toyota-Farmers e Root-Hyundai integrano l'emissione delle polizze nei flussi di pagamento in concessionaria o online, accorciando i cicli decisionali e riducendo i tassi di vincolo.^{[2]Carrier Management, "I consumatori vogliono un'assicurazione per auto connesse", carriermgmt.com} Gli analisti stimano che entro il 20 il 2030% dei premi assicurativi per auto personali potrebbe essere venduto come copertura integrata, intaccando le commissioni degli agenti e costringendo gli operatori storici a perfezionare le strategie di vendita incrociata, dato che la tecnologia dei veicoli elettrici sposta la responsabilità sui produttori.

L'obbligo di applicazione della responsabilità civile verso terzi si intensifica nei mercati africani emergenti

Le autorità di regolamentazione dell'Africa subsahariana stanno rafforzando i controlli di verifica delle prove assicurative e digitalizzando i sistemi di verifica della polizia. Il regolamento assicurativo del Kenya (rischi di terzi per veicoli a motore) (certificazione digitale) impone certificati elettronici con codice QR, mentre la Nigeria ha aumentato le multe per gli automobilisti senza assicurazione nel 2024. Queste misure stimolano la crescita dei premi assicurativi nelle economie in cui la penetrazione del mercato automobilistico rimane la metà della media globale, e i gruppi panafricani stanno ampliando le polizze di basso taglio e abilitate al pagamento tramite denaro mobile per servire segmenti di mercato di massa.

L'impennata della logistica dell'e-commerce alimenta la domanda di assicurazioni per flotte di veicoli commerciali in Sud America

Il boom dello shopping online in America Latina sta stimolando una rapida espansione delle flotte tra gli operatori dell'ultimo miglio. Il volume dei premi per furgoni commerciali e autocarri leggeri ha registrato un'accelerazione dalla fine del 2023, con Brasile, Cile e Argentina che hanno registrato la maggiore crescita dell'esposizione. Le compagnie assicurative specializzate ora offrono prodotti per flotte basati sull'utilizzo, coaching di guida in tempo reale e garanzie sulla temperatura del carico per soddisfare gli accordi sul livello di servizio dei rivenditori.

Redditività compressa dall'inflazione sociale e dai premi della giuria nucleare nella responsabilità civile automobilistica statunitense

Nel 2023, i risarcimenti delle giurie superiori a 10 milioni di dollari hanno più che raddoppiato l'importo mediano, portandolo a ben 44 milioni di dollari. Questa impennata sottolinea le crescenti ripercussioni finanziarie dei contenziosi sulle aziende. Allo stesso tempo, gli avvocati ricorrenti stanno sfruttando il crescente scetticismo del pubblico nei confronti delle grandi aziende per ottenere questi risarcimenti gonfiati, amplificando la pressione finanziaria sui convenuti.^{[3]Assicurazioni, "Raddoppiati in tre anni i premi della giuria per il nucleare", insurancebusinessmag.com} Con l'aumento della gravità dei sinistri, le compagnie di assicurazione hanno reagito aumentando le tariffe. Tuttavia, questi aumenti dei premi hanno spinto i consumatori a cercare offerte migliori e hanno contribuito a un aumento della guida senza assicurazione, esercitando pressione sulla crescita e presentando sfide per il mercato assicurativo.

L'aumento dell'inflazione dei ricambi e della manodopera aumenta la gravità dei sinistri in Europa

Nel 2024, a fronte di attriti nella catena di fornitura, i listini ricambi OEM hanno registrato un'impennata, mentre le officine hanno registrato un aumento salariale del 4.7%. Questo aumento salariale riflette la crescente domanda di manodopera qualificata nel settore delle riparazioni. I combined ratio sono aumentati, con un aumento medio dell'8% dei risarcimenti per danni fisici a terzi, evidenziando l'aumento dei costi associati alle richieste di risarcimento assicurativo. La frequenza dei sinistri per danni totali ha raggiunto il 22%, trainata da costi di riparazione che spesso superano il valore effettivo dei veicoli più vecchi. Questa tendenza evidenzia le sfide finanziarie affrontate sia dagli assicuratori che dai proprietari di veicoli.

Analisi del segmento

Per tipo di polizza: la copertura completa sta guadagnando slancio in un contesto di crescente complessità dei rischi

Le polizze complete, che coprono danni, furto e condizioni meteorologiche avverse, stanno crescendo a un CAGR dell'11.8%, significativamente superiore al mercato complessivo delle assicurazioni auto. Gli automobilisti apprezzano una protezione più ampia, poiché i componenti ADAS e dei veicoli elettrici aumentano i costi medi di riparazione, mentre i finanziatori impongono coperture più ampie per i veicoli in leasing. La responsabilità civile verso terzi rimane fondamentale, sostenendo il 40.5% del premio globale nel 2024, ma la sua quota relativa diminuirà con la proliferazione di componenti aggiuntivi discrezionali.

La domanda di una copertura completa è evidente nei mercati maturi, dove il sinistro medio per collisione è salito a 5,992 dollari nel 2022. Franchigie più elevate e la gestione della rete di officine aiutano le compagnie a mitigare la gravità dei danni, ma si prevede che il mercato assicurativo auto dedicato ai danni personali assorbirà oltre la metà dei nuovi premi sottoscritti entro il 2028. La riforma normativa in India, che ha innalzato i limiti di responsabilità, spinge inoltre i clienti verso pacchetti integrati, rafforzando lo slancio.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: piattaforme digitali che sconvolgono il dominio tradizionale degli agenti

Agenti e broker hanno continuato a generare il 47.4% dei premi assicurativi globali nel 2024, grazie alla vendita consulenziale ad alto contatto, in particolare per flotte e veicoli di alto valore. Tuttavia, i canali diretti digitali ora crescono a un CAGR del 12.6%, trainati da motori di quotazione mobile, chat basate sull'intelligenza artificiale e vincoli istantanei. Circa il 47.4% degli acquirenti ha utilizzato percorsi online nel 2024, riflettendo un cambiamento strutturale nei comportamenti di ricerca.

La bancassicurazione mantiene il suo peso in America Latina e nel Sud-est asiatico, dove le relazioni bancarie generano fiducia. Tuttavia, le compagnie assicurative stanno accelerando le collaborazioni integrate con app di ride-hailing, marketplace e showroom digitali OEM. Queste partnership potrebbero rappresentare il 20% dei premi auto personali entro il 2030, riducendo i costi di acquisizione e riallocando la quota di mercato delle assicurazioni auto verso compagnie tecnologicamente avanzate.

Per tipo di veicolo: i veicoli commerciali leggeri accelerano grazie al boom dell'e-commerce

Le autovetture costituiscono la spina dorsale del segmento premium, rappresentando il 72.3% della copertura assicurativa nel 2024. La crescita dell'ultimo miglio, tuttavia, posiziona i veicoli commerciali leggeri (LCV) come quelli in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.3%, grazie all'impegno dei rivenditori nella consegna in giornata. Le flotte richiedono formazione telematica per i conducenti, avvisi di manutenzione proattivi e franchigie aggregate per controllare i costi.

I combined ratio sostenuti per i veicoli commerciali hanno superato il 100% in 11 degli ultimi 12 anni, spingendo le compagnie ad adottare valutazioni algoritmiche e punteggi di utilizzo granulari. Le coperture per batterie e gruppi propulsori dei furgoni elettrici aumentano la complessità del rischio, ma i premi per i veicoli commerciali leggeri presentano ancora margini interessanti nel mercato delle assicurazioni auto.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per età del veicolo: i veicoli usati superano i nuovi nella crescita premium

I veicoli con più di cinque anni generano una crescita robusta, con un CAGR del 9.5%, superiore al valore assicurato delle auto nuove. La tensione economica e i limiti della catena di approvvigionamento hanno spinto gli acquirenti verso le auto usate, spingendo le compagnie assicurative a creare piani a più livelli che favoriscano l'accessibilità economica senza sacrificare la protezione essenziale. Quasi il 45% dei sinistri riparabili proviene da auto con più di sette anni, il che spiega una frequenza record di sinistri totali del 22%.

Il prezzo delle auto d'epoca dipende dalla scarsità di ricambi e dalla manodopera gonfiata, ma opzioni aggiuntive modulari come la protezione contro i guasti meccanici contribuiscono a fidelizzare il cliente. La nicchia delle auto da collezione nel settore delle assicurazioni auto vede i giovani appassionati richiedere massimali di chilometraggio flessibili e upgrade a valore concordato, aumentando la diversificazione nel mercato assicurativo auto.

Analisi geografica

Il Nord America ha generato il 34.1% del premio globale nel 2024, grazie all'elevato tasso di proprietà pro capite di veicoli e a rigide normative sull'assicurazione obbligatoria. Il segmento statunitense ha subito perdite di sottoscrizione per 53 miliardi di dollari nel biennio 2022-2023, con conseguenti aumenti medi delle tariffe del 14.3%, il livello più alto degli ultimi 15 anni. Si prevede una ripresa degli utili entro il 2025, grazie all'integrazione della telematica da parte delle compagnie assicurative, all'automazione avanzata dei sinistri e a una politica tariffaria calibrata per mitigare l'inflazione dei costi. La leadership di mercato rimane concentrata, con i primi cinque sottoscrittori che detengono il 60% del premio.

L'area Asia-Pacifico registra il CAGR più rapido, pari al 10.4%, fino al 2030. L'espansione della classe media, la liberalizzazione dei regimi tariffari per i veicoli a motore e la diffusione degli smartphone alimentano l'adozione della telematica. Cina, Giappone e India sono i principali attori di rilievo, ma la crescita nel Sud-Est asiatico è superiore, con le autorità di regolamentazione che promuovono coperture "pay-how-you-drive" e "micro-duration". La regione probabilmente supererà il 50% dei sottoscrittori globali di UBI entro il 2025, rivoluzionando i tradizionali sistemi di tariffazione.

L'Europa mantiene un bacino di premi elevato, in particolare in Germania, Regno Unito e Francia. Gli assicuratori si trovano ad affrontare un'inflazione del 23% dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) del settore automobilistico e devono tenere conto della complessità delle riparazioni dei veicoli elettrici e degli attriti nella catena di approvvigionamento nelle previsioni di sinistro. Si prevede che il volume dei premi nel Regno Unito aumenterà da 23.89 miliardi di dollari nel 2024 a 31.65 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 4.8%. Le compagnie assicurative paneuropee accelerano le partnership ecosistemiche per garantire batterie, caricabatterie e software LiDAR.

L'America Latina registra una crescita reale prevista del 3.9% per il 2025, sostenuta da riforme assicurative aperte e dall'espansione della flotta commerciale. La ristrutturazione di Generali in Brasile ha ripristinato la redditività, sottolineando la propensione per una selezione disciplinata del rischio e l'analisi dei dati. Un'architettura aperta potrebbe ridurre i costi di acquisizione e diversificare le scelte, ampliando il mercato delle assicurazioni auto.

L'Africa mostra un potenziale di crescita latente con l'inasprimento dell'applicazione della responsabilità civile verso terzi. Il denaro mobile e i certificati digitali semplificano la riscossione dei premi, promettendo di ridurre il divario di protezione. Le compagnie assicurative sudafricane incrementano le riserve di liquidità per contrastare la volatilità macroeconomica, intercettando al contempo la domanda incrementale degli autisti di servizi di ride-sharing.