Dimensioni del mercato dell'investment banking
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| CAGR (2024-2029) | 2.10% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato dell'Investment Banking
Si prevede che il mercato Investment Banking registrerà un CAGR del 2.10% durante il periodo di previsione.
Le banche d'investimento fungono da intermediari tra un emittente di titoli e il pubblico degli investitori, distribuendo un'offerta attraverso le loro reti di rivenditori o vendite dirette ai clienti. La raccolta di capitali, il trading per conto proprio e la sottoscrizione di accordi sono alcune delle attività principali tipicamente svolte dalle banche di investimento.
Il settore bancario di investimento statunitense comprende circa 3,000 aziende con un fatturato annuo complessivo di circa 140 miliardi di dollari. Le 50 aziende più grandi generano oltre il 90% delle entrate del settore.
Il settore dell'investment banking non si è completamente ripreso dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008. Il periodo post-crisi ha visto una raffica di vincoli sul settore sotto forma di normative più rigorose e invadenti come il Pilastro 3, il rispetto del BCBS 239 oltre ai requisiti dell'IFRS 9 e molti altri requisiti normativi obbligatori che hanno avuto un impatto sul comportamento aziendale nel complesso.
I mercati fintech a livello globale si stanno evolvendo a un ritmo più rapido, interrompendo la catena del valore dell'investment banking end-to-end. Blockchain sta rapidamente cambiando il volto dell'attività di prestito transfrontaliero.
Tendenze del mercato dell'investment banking
2019 - L'anno dei grandi affari ma con volumi di fusioni e acquisizioni minori
Durante il 2019, il volume di fusioni e acquisizioni ha avuto difficoltà a causa delle incertezze economiche e politiche a livello mondiale. Tra tutte le regioni, il volume complessivo delle operazioni ha registrato un calo dello 0.5% su base annua nel 2019. Le Americhe (Stati Uniti, Canada, America Latina) sono l'unica regione ad avere un aumento dei volumi del 9.9% rispetto a quelli del 2018 attestandosi a 2.16 Trilioni di dollari con 11,511 offerte.
Ancora una volta, quest'anno abbiamo assistito a mega affari (dimensione dell'affare superiore a 10 miliardi di dollari) con un totale di 1.27 trilioni di dollari di affari che rappresentano il 31% del volume totale del 2019 registrando la percentuale più alta di mega affari mai registrata in un anno. Il 70% dei mega affari nel 2019 sono stati annunciati nella prima metà del 2019, mentre la seconda metà ha perso lo slancio registrando solo mega affari da 380.7 miliardi di dollari.
Approfondimenti sulle IPO nel 2019 nel mondo
Il 2019 è l’anno in cui l’IPO di Saudi Aramco è avvenuta finalmente nel quarto trimestre, aumentando il volume delle IPO a fine anno. L'IPO di Saudi Aramco ha raccolto un totale di 4 miliardi di dollari diventando la più grande IPO di sempre, battendo il record di Alibaba di 26.5 miliardi di dollari quotato nel settembre 25.
Nella regione EMEA, le tendenze alla privatizzazione hanno contribuito a incrementare i proventi dell'IPO per l'anno 2019. Nella regione Asia-Pacifico, il volume della quotazione secondaria ha fatto centro nel 2019 quando 8 società cinesi originariamente quotate a Hong Kong hanno raccolto 11.7 miliardi di dollari . Un totale di 68.8 miliardi di dollari è stato raccolto tramite 381 IPO nel 2019 a livello globale.
Panoramica del settore bancario di investimento
Il rapporto include una panoramica non solo dei più grandi banchieri di investimento in base ai ricavi guadagnati, ma anche delle principali banche boutique classificate per dimensione, regione e focus del settore che operano nel mercato studiato. In termini di entrate, il settore sembra essere un mercato frammentato e il più grande attore è JP Morgan a dicembre 2019, con una quota di mercato dell'8.9%. Ma in termini di patrimonio gestito (AUM) è più simile a un oligopolio con una chiara demarcazione dei primi 3 giocatori da quella degli altri. Attualmente, alcuni dei principali attori che dominano il mercato studiato, in termini di quota di mercato, sono presentati qui.
Leader del mercato dell'investment banking
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JP Morgan Chase & Co.
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Goldman Sachs Group Inc
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Morgan Stanley
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BofA Securities Inc.
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Citi Group Inc
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Rapporto sul mercato dell'investment banking - Sommario
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PREMESSA
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1.1 Ambito di mercato
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1.2 Definizione del mercato
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2. METODOLOGIA DI RICERCA
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Deliverables dello studio 2.1
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Presupposti di studio 2.2
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2.3 Metodologia di analisi
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2.4 Fasi di ricerca
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3. SINTESI
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4. DINAMICA DEL MERCATO
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4.1 Panoramica del mercato
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4.1.1 Cenni sull'Investment Banking: struttura, funzioni chiave e attività
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4.1.2 Categorizzazione delle banche d'investimento per dimensione dell'operazione, stato, regione e focus del settore
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4.1.3 Performance storica delle banche d'investimento nel mondo
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4.2 Panorama normativo nel settore dell'Investment Banking
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4.2.1 Normative che incidono sul settore dell'Investment Banking prima della crisi finanziaria del 2008
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4.2.2 Normative che incidono sul settore dell'Investment Banking dopo la crisi finanziaria del 2008
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4.2.3 Iniziative per il rafforzamento della cultura del rischio nelle banche di investimento
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4.2.4 Impatto della Normativa sul ROE delle Banche di Investimento, per Linee di Business
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4.2.5 Impatto della normativa sull'operatività e sui modelli di business delle banche d'affari
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4.3 Sfide attuali e potenziali per il settore dell'Investment Banking
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4.3.1 Impatto di normative severe sul comportamento aziendale
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4.3.2 Vincoli dovuti a un ecosistema bancario in continua evoluzione
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4.4 Implicazioni della crescente adozione di fintech sul settore dell'investment banking
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4.5 Grandi affari e ultime tendenze nel settore degli investimenti bancari
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Driver di mercato 4.6
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4.7 Market Restraints
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4.8 Analisi delle cinque forze di Porter
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4.8.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
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4.8.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
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4.8.3 Potere contrattuale dei fornitori
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4.8.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
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4.8.5 Intensità della rivalità competitiva
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4.9 Analisi del PESTELLO
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5. SEGMENTAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO
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5.1 Per tipi di prodotto
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5.1.1 Fusioni e acquisizioni
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5.1.2 Mercati dei capitali di debito
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5.1.3 Mercati dei capitali azionari
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5.1.4 Prestiti Sindacati e Altri
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5.2 Per geografia
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5.2.1 Americhe
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5.2.1.1 Stati Uniti
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5.2.1.2 Canada
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5.2.1.3 America Latina
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5.2.2 EMEA
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5.2.2.1 Europa
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5.2.2.2 Russia
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5.2.2.3 Regno Unito
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5.2.2.4 Medio Oriente e Africa
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5.2.3Asia
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5.2.3.1 Giappone
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5.2.3.2 Cina
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5.2.3.3 Altri
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5.2.4 Australia
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5.2.4.1 Australia
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5.2.4.2 Nuova Zelanda e altri
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6. PAESAGGIO COMPETITIVO
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6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
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6.2 Fusioni e acquisizioni
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Profili aziendali 6.3
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6.3.1 JPMorgan Chase & Co.
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6.3.2 Goldman Sachs Group Inc
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6.3.3 MorganStanley
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6.3.4 BofA Securities Inc.
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6.3.5 Citi Group Inc
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6.3.6 Barclays Investment Bank
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6.3.7 Credit Suisse Group AG
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6.3.8 Deutsche Bank AG
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6.3.9 Wells Fargo & Company
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6.3.10 Mercati dei capitali RBC
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6.3.11 Gruppo Jefferies LLC
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6.3.12 Blackstone Group Inc
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6.3.13 Cowen SpA*
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- *Elenco non esaustivo
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7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore dell'investment banking
Una comprensione dello stato attuale del settore globale dell'investment banking per approfondire il panorama normativo, insieme a segmentazione dettagliata del mercato, tipi di prodotto, tendenze di mercato attuali, cambiamenti nelle dinamiche di mercato e opportunità di crescita. Analisi approfondita delle dimensioni del mercato e delle previsioni per i vari segmenti.
| Per tipi di prodotto | |
| Fusioni e acquisizioni | |
| Mercati dei capitali di debito | |
| Mercati azionari | |
| Prestiti sindacati e altri |
| Per geografia | ||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sull'investment banking
– Qual è la dimensione attuale del mercato dell’Investment Banking?
Si prevede che il mercato Investment Banking registrerà un CAGR del 2.10% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nel mercato Banca d'investimento?
JP Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, BofA Securities Inc. e Citi Group Inc sono le principali società che operano nel mercato dell'investment banking.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dell’investment banking?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dell’investment banking?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato dell’investment banking.
Quali anni copre questo mercato dell’Investment Banking?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Investment Banking per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione storica del mercato del mercato Investment Banking per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quale segmento è leader nel mercato dell’investment banking?
Il segmento fusioni e acquisizioni è leader nel mercato dell'investment banking.
Rapporto sull'industria dell'investment banking
Si prevede che il mercato globale dell'investment banking registrerà una crescita significativa nei prossimi anni. Questa crescita è guidata da fattori quali la crescita economica globale, l'aumento dell'attività di mercato, i progressi tecnologici e la crescente domanda di servizi come la raccolta di capitali, le fusioni e le acquisizioni e la consulenza finanziaria. Tuttavia, il mercato deve anche affrontare sfide quali vincoli normativi, requisiti di conformità, intensa concorrenza e saturazione del mercato.
Il mercato è segmentato in base a tipo, dimensioni aziendali e regione. I segmenti chiave includono fusioni e acquisizioni e prestiti sindacati. Mentre il Nord America detiene attualmente la quota di mercato più elevata, si prevede che la regione Asia-Pacifico assisterà a una rapida crescita. Il mercato è caratterizzato da tendenze chiave come una crescente enfasi sulla tecnologia e sulla trasformazione digitale, un'attenzione crescente alle pratiche di investimento sostenibili e responsabili e un aumento delle transazioni transfrontaliere e dell'espansione internazionale.
La panoramica del settore dell'investment banking globale evidenzia l'importanza delle tendenze del settore e del mercato nel plasmare il futuro del settore. Secondo Mordor Intelligence™ Industry Reports, la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'investment banking sono significativi, con una previsione di mercato che suggerisce un'espansione continua. Un campione di questa analisi del settore è disponibile come report PDF scaricabile gratuitamente.
Oltre al tasso di crescita, l'analisi di settore fornisce preziose informazioni sulle prospettive del settore e sui report di settore. La ricerca di settore copre vari aspetti del mercato, tra cui vendite del settore, dimensioni del settore e statistiche del settore. I dati di mercato e le informazioni sulle previsioni di mercato sono fondamentali per comprendere la crescita del mercato e i leader di mercato.
Le sezioni Market Overview e Market Outlook del report forniscono una visione completa delle previsioni di mercato e della revisione di mercato. Anche la segmentazione di mercato e il valore di mercato sono discussi in dettaglio, offrendo un quadro chiaro dei diversi segmenti e dei loro contributi al mercato complessivo.
Per chi fosse interessato a maggiori dettagli, l'esempio di report e il PDF del report offrono analisi approfondite e informazioni di settore. Le società di ricerca svolgono un ruolo fondamentale nel fornire dati di mercato accurati e aggiornati, aiutando le parti interessate a prendere decisioni informate.
