Dimensione del mercato del Family Office
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 18.90 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 25.93 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 6.52% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato del Family Office
Si prevede che il settore dei family office crescerà da 18.90 miliardi di dollari nel 2024 a 25.93 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR dell’6.52% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Un family office è una società di consulenza specializzata nella gestione patrimoniale privata rivolta a individui con un patrimonio netto molto elevato (HNWI). Si differenzia dalle tradizionali società di gestione patrimoniale fornendo soluzioni complete per la gestione delle esigenze finanziarie e di investimento di individui o famiglie benestanti. Oltre alla pianificazione finanziaria e alla gestione degli investimenti, i family office offrono spesso servizi di bilancio, assicurazioni, donazioni di beneficenza, pianificazione del trasferimento di patrimonio e servizi fiscali.
Il mercato dei family office ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. È alimentato dall’aumento della ricchezza tra gli individui con patrimoni elevati (HNWI), dalla crescente complessità della gestione degli affari finanziari e dalla preferenza per strategie di investimento personalizzate e su misura. Questa espansione ha comportato una maggiore concorrenza tra i family office e un maggiore interesse da parte degli investitori e delle istituzioni finanziarie che cercano di servire questo mercato.
Il mercato dei family office è caratterizzato dalla sua diversità, poiché abbraccia una gamma di strategie di investimento che comprendono azioni e obbligazioni, immobili e hedge fund.
Tendenze del mercato del Family Office
Gli uffici unifamiliari rappresentano il segmento più grande del mercato
Un single-family office (SFO) è un'entità commerciale privata e indipendente costituita esclusivamente per supervisionare gli affari finanziari e personali di un'unica famiglia benestante. Il capitale finanziario gestito dall'OFS appartiene esclusivamente alla famiglia. Il mercato dei single-family office sta registrando una crescita, guidata da fattori quali l’aumento della ricchezza tra gli individui con patrimoni elevati, la domanda di servizi finanziari personalizzati e la necessità di sofisticate strategie di gestione patrimoniale. Questa crescita è ulteriormente alimentata dall’emergere di nuovi family office, in particolare nei paesi con un numero crescente di individui con patrimoni netti elevatissimi.
Il settore dei single-family office ha registrato una crescita significativa a partire dall’inizio del millennio, con la maggior parte dei family office costituiti dopo il 2000. Questa tendenza è strettamente legata al sostanziale aumento della nuova generazione di ricchezza sia nei centri patrimoniali consolidati che nei mercati emergenti nel corso degli anni. gli ultimi due decenni. L’ascesa delle nuove tecnologie e delle innovazioni digitali ha svolto un ruolo importante nel guidare questa ondata di creazione di ricchezza.
Il segmento dei single-family office è guidato dalla necessità di una gestione finanziaria personalizzata e da un focus centralizzato sulla gestione del patrimonio di una specifica famiglia. Viene inoltre posta un'enfasi significativa sul controllo, sulla riservatezza e sull'allineamento delle strategie di investimento e della pianificazione patrimoniale con i valori e gli obiettivi della famiglia. Inoltre, il modello del single-family office offre un approccio olistico alla gestione di varie esigenze finanziarie, tra cui l’ottimizzazione fiscale, le questioni legali, la filantropia e la pianificazione della successione, migliorando così la coesione e la direzione complessive della traiettoria finanziaria di una famiglia.
Il Nord America detiene la quota di mercato maggiore nel mercato dei family office
Una solida infrastruttura finanziaria, un contesto normativo, politiche economiche e progressi tecnologici influenzano il mercato nordamericano. La concentrazione della ricchezza, la crescita imprenditoriale e il sistema politico stabile della regione la rendono attraente per i family office. Giocano un ruolo anche fattori quali le preferenze di investimento, le politiche fiscali e la disponibilità di servizi professionali su misura per gli individui con un patrimonio netto elevato.
La regione offre un panorama di investimenti sofisticato con opportunità in tutte le classi di attività, compresi investimenti tradizionali come obbligazioni e azioni e settori innovativi come tecnologia e sostenibilità. Fattori culturali e filosofie di investimento locali possono influenzare l’approccio dei family office nel Nord America. Integrare la responsabilità sociale e le considerazioni etiche nelle decisioni di investimento è diventato sempre più importante nella regione. L’economia diversificata e dinamica del Nord America offre opportunità e sfide che i family office devono affrontare per ottimizzare i risultati degli investimenti.
Panoramica del settore del Family Office
Il mercato dei family office è frammentato con la presenza di molti attori. Molti family office stanno ampliando la propria offerta di servizi per comprendere la tradizionale gestione patrimoniale e servizi legali, educativi, filantropici e di gestione dello stile di vita. Si stanno sempre più diffondendo collaborazioni e partnership con aziende specializzate in diversi settori, ampliando le competenze a disposizione dei clienti. I principali attori includono Cascade Investment, Walton Enterprises LLC, Bezos Expeditions, Mousse Partners e Ballmer Group.
Leader di mercato per i family office
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Walton imprese LLC
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Investimento a cascata
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Bezos Expeditions
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Mousse Partner
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Gruppo Ballmer
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato del Family Office
- Marzo 2023 - Cascade Partners ha acquisito BlueWater Partners LLC, con sede a Grand Rapids, MI. Questa partnership ha riunito due aziende dedicate al servizio al cliente, aumentando la loro capacità e offrendo un'ampia gamma di servizi di consulenza, tra cui ristrutturazioni e miglioramenti delle prestazioni.
- Ottobre 2022 - BDT & Company Holdings e MSD Partners hanno firmato un accordo di aggregazione aziendale per costituire una società di consulenza e investimento. Questa nuova entità soddisferà le esigenze specifiche degli imprenditori guidati dalla famiglia e dei fondatori e degli investitori strategici a lungo termine.
Rapporto sul mercato del Family Office - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Richiesta di soluzioni personalizzate
4.2.2 Crescita del numero di individui con un patrimonio netto elevato nelle regioni
4.3 Market Restraints
4.3.1 Eccessivo affidamento su sistemi legacy
4.3.2 Gestione di un portafoglio diversificato di investimenti
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Crescente domanda di servizi finanziari personalizzati
4.4.2 Maggiore attenzione agli investimenti ad impatto
4.5 Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Approfondimenti sui progressi tecnologici nel mercato
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per prodotto
5.1.1 Single Family Office
5.1.2 Multi Family Office
5.1.3 Family Office virtuale
5.2 Per classe di attività di investimento
5.2.1 Bonds
5.2.2 Azioni
5.2.3 Investimenti alternativi
5.2.4 Materie prime
5.2.5 Contanti o strumenti equivalenti
5.3 Per geografia
5.4 Nord America
5.4.1 Stati Uniti
5.4.2 Canada
5.5 Europa
5.5.1 Regno Unito
5.5.2 Germania
5.5.3 Francia
5.5.4 Italia
5.5.5 Spagna
5.5.6 Resto d'Europa
5.6 Asia-Pacifico
5.6.1 Cina
5.6.2 India
5.6.3 Giappone
5.6.4 Australia
5.6.5 Resto dell'Asia-Pacifico
5.7 America Latina
5.7.1 Brasile
5.7.2 Messico
5.7.3 Argentina
5.7.4 Resto del Sud America
5.8 Medio Oriente e Africa
5.8.1 Emirati Arabi Uniti
5.8.2 Arabia Saudita
5.8.3 Sud Africa
5.8.4 Resto del Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Cascade Investment LLC
6.2.2 Spedizioni Bezos
6.2.3 Fiducia Bessemer
6.2.4 MSD Capitale
6.2.5 Stonehage Fiammingo
6.2.6 Glenmede
6.2.7 Collettivo Emerson
6.2.8 Trust statunitense - Gestione patrimoniale privata della Bank of America
6.2.9 Gestione patrimoniale su misura
6.2.10 JPMorgan Chase Gestione patrimoniale
6.2.11 Ufficio della famiglia Goldman Sachs
6.2.12 Gestione delle risorse Silvercrest*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore del family office
Un family office è una società di consulenza privata sulla gestione patrimoniale che serve individui con un patrimonio di rete molto elevato. Il rapporto copre un’analisi completa del mercato. Include una valutazione dell’economia e del contributo dei settori economici, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per i segmenti critici, le tendenze emergenti nei segmenti del mercato e le dinamiche del mercato.
Il settore dei family office è segmentato per prodotto, classe di asset di investimento e area geografica. In base al prodotto, il mercato è suddiviso in single family office, multi-family office e family office virtuale. In base alla classe di attività di investimento, il mercato è suddiviso in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi, materie prime e liquidità o equivalenti di liquidità. Per area geografica, il mercato è suddiviso in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa. Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato del settore dei family office in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per prodotto | |
| Ufficio familiare unico | |
| Ufficio multifamiliare | |
| Ufficio familiare virtuale |
| Per classe di attività di investimento | |
| Legami | |
| Titoli di capitale | |
| Alternative Investments | |
| Materie prime | |
| Contanti o mezzi equivalenti |
| Nord America | |
| Stati Uniti | |
| Canada |
| Europa | |
| Regno Unito | |
| Germania | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Resto d'Europa |
| Asia-Pacifico | |
| Cina | |
| India | |
| Giappone | |
| Australia | |
| Resto dell'Asia-Pacifico |
| America Latina | |
| Brasil | |
| Messico | |
| Argentina | |
| Resto del Sud America |
| Medio Oriente e Africa | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Arabia Saudita | |
| Sud Africa | |
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato del Family Office
Quanto è grande il settore dei family office?
Si prevede che le dimensioni del settore dei family office raggiungeranno i 18.90 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 6.52% per raggiungere i 25.93 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del settore dei family office?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del settore dei family office raggiungeranno i 18.90 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel settore Family Office?
Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Mousse Partners e Ballmer Group sono le principali società che operano nel settore dei family office.
Qual è la regione in più rapida crescita nel settore dei family office?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel settore dei family office?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la maggiore quota di mercato nel settore dei family office.
Quali anni copre questo settore dei family office e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del settore dei family office era stimata a 17.67 miliardi di dollari. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del settore dei family office per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato del settore dei family office per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le tendenze chiave nel mercato dei Family Office?
Le principali tendenze nel mercato dei family office sono a) crescente utilizzo della tecnologia per la gestione del portafoglio, il reporting e la comunicazione b) crescente attenzione agli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) c) importanza della governance familiare nella gestione delle complesse dinamiche familiari d ) Crescente domanda di investimenti a impatto sociale insieme a rendimenti finanziari
Rapporto sull'industria del family office
Il mercato globale dei family office sta assistendo a una crescita sostanziale, guidata dalle complessità nella gestione patrimoniale e dalla crescente domanda di strategie personalizzate per il trasferimento di ricchezza intergenerazionale. Questa espansione, come evidenziato nei Mordor Intelligence™ Industry Reports, riflette un aumento delle dimensioni del mercato dei family office, con contributi significativi da single-family office, multiple-family office e configurazioni virtuali. Queste entità offrono privacy, gestione patrimoniale personalizzata e pianificazione legacy su misura per le esigenze del cliente.
In particolare, i single-family office dominano il mercato offrendo servizi personalizzati per il processo decisionale di investimento, l'implementazione di strategie patrimoniali e la gestione della successione. In termini di segmentazione delle applicazioni, lead di legacy e planning management, che sostengono l'attenzione sulla protezione delle eredità familiari in mezzo a leggi patrimoniali e dinamiche fiscali in continua evoluzione. A livello globale, i family office stanno sempre più allineando i propri investimenti ai valori personali, incorporando principi ambientali, sociali e di governance (ESG).
L'integrazione di tecnologie avanzate nella gestione del portafoglio, nella valutazione del rischio e nel reporting dei clienti sta migliorando l'efficienza operativa e la trasparenza, posizionando ulteriormente il mercato per una crescita significativa nel settore della gestione patrimoniale. Per una previsione di mercato dettagliata e prospettive storiche, è possibile scaricare un campione PDF gratuito dell'analisi del settore, che indica le tendenze nella quota di mercato, nelle dimensioni e nei tassi di crescita dei ricavi.
L'analisi del settore rivela approfondimenti critici sulle dimensioni del settore e sulle statistiche del settore che sono fondamentali per comprendere le dinamiche del mercato. Le previsioni di mercato suggeriscono una traiettoria positiva, guidata dalla crescita del mercato e dall'influenza dei leader di mercato. Le prospettive di mercato e la panoramica del mercato forniscono una comprensione completa delle previsioni di mercato e della revisione del mercato.
I report di settore e le ricerche di settore offrono informazioni dettagliate sul settore e sulle tendenze del settore, essenziali per la segmentazione del mercato e la comprensione del valore di mercato. Le società di ricerca hanno evidenziato l'importanza dei report in formato PDF per accedere a dati di mercato completi ed esempi di report. Questa prospettiva di settore è fondamentale per gli stakeholder che mirano a navigare efficacemente nelle complessità del mercato globale.
Istantanee del report di mercato del Family Office
