Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei veicoli elettrici a due ruote - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Analisi del segmento

Per tipo di veicolo: gli scooter mantengono le dimensioni, le motociclette catturano gli acquirenti attenti alle prestazioni

Gli scooter hanno dominato il mercato dei veicoli elettrici a due ruote, con il 94.71% del volume globale nel 2025. Il loro design a scavalco basso, il vano portaoggetti sottosella e i telai leggeri si adattano ai tragitti urbani congestionati e alle fermate dei corrieri. Le piattaforme di consegna preferiscono gli scooter perché i conducenti possono salire e scendere rapidamente, riducendo i tempi di assistenza. Le motociclette, sebbene rappresentino una quota residuale, stanno crescendo a un CAGR dell'11.61%, poiché i motociclisti orientati alle prestazioni cercano limiti di velocità consentiti in autostrada e uno stile aggressivo. L'RV400 di Revolt e l'ONE raffreddato a liquido di Emflux esemplificano questa transizione verso potenze più elevate.

L'entusiasmo per le motociclette suggerisce una biforcazione del mercato dei veicoli elettrici a due ruote. L'adozione di massa rimarrà incentrata sugli scooter fino al 2031; tuttavia, i clienti premium sono disposti a pagare per un'accelerazione inferiore ai quattro secondi e un'autonomia reale di oltre 100 km. I marchi con una tradizione nel settore dei motori a combustione interna nelle categorie sport e touring detengono un valore di marca latente che possono sfruttare non appena le curve dei costi delle batterie lo consentiranno. Al contrario, i produttori storici di scooter rischiano di perdere acquirenti ambiziosi a meno che non estendano la gamma alle silhouette delle motociclette. L'innovazione del segmento, quindi, ruota attorno all'espansione dei fattori di forma piuttosto che all'aumento incrementale dell'autonomia.

In base alla potenza del motore: la gamma media domina, l'alta potenza guadagna trazione

I modelli nella fascia di potenza da 1.1 a 3.0 kW hanno rappresentato il 39.78% delle vendite nel 2025, bilanciando costi, peso a vuoto e prestazioni di livello urbano. Sono adatti agli spostamenti quotidiani inferiori a 60 km e rimangono la scelta ideale per gli acquirenti attenti al prezzo. Tuttavia, la classe di potenza superiore a 5.0 kW è quella in più rapida crescita, con un CAGR dell'11.67%, mentre le autorità di regolamentazione dell'ASEAN e dell'America Latina allineano le norme di omologazione in modo che gli scooter con potenza maggiore possano condividere le strade principali con le auto. Il 450 Apex di Ather dimostra il fascino della coppia quasi istantanea ai semafori senza sacrificare l'autonomia.

Il sottosegmento a bassa potenza, inferiore o uguale a 1.0 kW, un tempo popolare nelle regioni rurali della Cina, sta perdendo rilevanza perché il calo dei prezzi delle batterie erode i risparmi che giustificavano prestazioni limitate. Al contrario, la fascia di potenza media, da 3.1 a 5.0 kW, sta diventando una fase di transizione per i motociclisti che provengono da scooter entry-level ma non sono ancora pronti ad assorbire il sovrapprezzo o il peso aggiuntivo di batterie più grandi. La distribuzione delle classi di potenza continuerà a salire man mano che il costo per kWh si stabilizzerà al di sotto dei 90 dollari, consentendo agli OEM di spedire pacchi più grandi senza superare le fasce di prezzo del mercato di massa.

Per piattaforma di tensione: cavi da sessanta volt, picchi da settantadue volt nella ricarica rapida

I sistemi a 60 volt detenevano il 37.73% della quota di mercato dei veicoli elettrici a due ruote nel 2025, in gran parte perché il loro ecosistema di componenti – controller, caricabatterie e moduli batteria – è maturo e ottimizzato in termini di costi. Le piattaforme a 72 volt, tuttavia, stanno crescendo a un CAGR dell'11.71%, supportate dai caricabatterie rapidi CC che erogano 3 kW e riducono i tempi di ricarica minimi a circa 90 minuti. Gogoro utilizza pacchi da 50.4 V in serie per raggiungere i 100.8 V per cicli di lavoro elevati, dimostrando la flessibilità delle configurazioni modulari.

La crescente densità di ricarica pubblica influenza la scelta della tensione più dell'efficienza intrinseca, poiché i proprietari ora acquistano veicoli diversi in base alla disponibilità di hardware compatibile. Le architetture a 48 volt, un tempo dominanti nelle conversioni al piombo-acido, stanno perdendo terreno man mano che le soluzioni chimiche al litio eliminano i limiti di tensione del passato. I prototipi sperimentali a 96 V e 120 V rimarranno di nicchia fino all'emergere di standard. Gli OEM si trovano quindi di fronte a un compromesso strategico: allinearsi alle norme vigenti in materia di tensione di rete o rischiare di lasciare i clienti orfani quando viaggiano fuori dai centri urbani.

In base alla configurazione della batteria: i pacchi fissi rimangono comuni, quelli con doppia intercambiabilità guadagnano la preferenza della flotta

Le batterie fisse rappresentavano il 67.37% delle unità nel 2025, grazie ai minori costi di distinta base e alla semplicità di assemblaggio. I formati a doppia batteria intercambiabile, sebbene con un volume totale minimo, stanno crescendo a un CAGR dell'11.79%, poiché le flotte di corrieri privilegiano l'autonomia rispetto al prezzo di listino. La sola Zypp Electric ha distribuito 25,000 scooter a doppia batteria in tre aree metropolitane indiane entro la metà del 2025.

Le soluzioni single-swappable sono adatte ai singoli utenti che non dispongono di un'infrastruttura di swap densa ma desiderano occasionalmente un rapido turnaround. Lo standard indiano AIS-156 Fase 2 ora impone l'interoperabilità meccanica ed elettrica per i kit swap, una mossa che dovrebbe ampliare la partecipazione degli OEM. I sostenitori dei kit fissi sostengono che le future composizioni chimiche a ioni di sodio potrebbero offrire un intervallo accettabile a costi ancora inferiori, estendendo il ciclo di vita delle architetture fisse. La scelta della configurazione si adatta quindi al modello di business: le flotte puntano all'uptime operativo, mentre i consumatori apprezzano ancora la semplicità di gestione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di motore: BLDC domina la curva dei costi, PMSM punta all'efficienza premium

Le unità DC brushless hanno rappresentato il 68.71% delle spedizioni nel 2025, grazie al minor contenuto di materiale magnetico e all'elettronica di controllo più semplice. I motori sincroni a magneti permanenti si stanno espandendo a un CAGR dell'11.63%, offrendo una migliore efficienza e un'autonomia estesa a parità di capacità della batteria. La gamma 450 di Ather sfrutta la tecnologia PMSM per estrarre 26 Nm di coppia massima da un motore da 7.2 kW.

La concentrazione dell'offerta di terre rare in Cina rappresenta un rischio strategico per l'espansione del PMSM, spingendo marchi come Bajaj a ricorrere a due fonti. I modelli a riluttanza commutata e a induzione rimangono marginali a causa del rumore udibile e della complessità del controllo. La scelta del motore segue sempre più la fascia di prezzo: gli scooter sotto i 1,500 dollari sono di default BLDC, mentre i modelli premium standardizzano il PMSM per giustificare prezzi di listino più elevati grazie a un'accelerazione superiore e a una maggiore capacità di salita.

Per fascia di prezzo: il segmento medio è in testa, la fascia premium accelera

Gli scooter con un prezzo compreso tra 1,001 e 1,500 dollari hanno rappresentato il 34.46% delle vendite globali nel 2025, in linea con il reddito disponibile medio delle principali economie asiatiche. Il segmento tra 3,001 e 5,000 dollari, sebbene con volumi limitati, sta crescendo a un CAGR dell'11.78%, poiché i professionisti urbani pagano per garanzie più lunghe, display di livello smartphone e sistemi di sicurezza avanzati. L'S1 Pro di Ola si colloca nella fascia ideale a 1,350 dollari e include una batteria da 3.97 kWh con un'autonomia dichiarata di 181 km.

Le unità sotto i 1,000 dollari vengono svalutate, perdendo redditività perché il calo dei costi delle batterie consente di acquistare modelli con specifiche migliori a un costo aggiuntivo modesto. In Europa e Nord America, la fascia premium sopra i 5,000 dollari rimane una nicchia ma redditizia, ancorata a marchi che offrono ABS, controllo di trazione e velocità massima di 70 km/h. L'aumento del PIL pro capite in Asia spingerà gli acquirenti verso fasce di prezzo più elevate, appiattendo la pendenza dell'attuale piramide dei prezzi.

Per utente finale: il B2C mantiene il volume, le flotte guidano la crescita incrementale

Nel 2025, i consumatori individuali detenevano il 73.37% del mercato dei veicoli elettrici a due ruote, attratti dalla riduzione della manutenzione e dalla possibilità di evitare la volatilità dei prezzi del carburante. Le flotte per le consegne, tuttavia, stanno registrando un CAGR dell'11.72%, poiché l'elevato chilometraggio amplifica i risparmi operativi. Zomato, Swiggy e Amazon Fresh ora richiedono garanzie sulle batterie di otto anni e telemetria in tempo reale sullo stato di salute prima di firmare contratti di fornitura.

Le flotte di ride-hail, noleggio e sicurezza aziendale costituiscono una nicchia strategica, spesso beneficiando di sconti all'ingrosso e di infrastrutture di ricarica condivise. Gli appalti pubblici sono piccoli in termini unitari, ma simbolicamente influenti; il servizio postale indiano ha ordinato numerosi scooter elettrici a marzo 2025, a dimostrazione del potenziale di impiego nelle aree rurali. Il futuro equilibrio delle quote dipenderà dal ritmo di elettrificazione delle piattaforme della gig economy e dalle direttive politiche che collegano i rinnovi delle licenze agli obiettivi di emissione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di vendita: dominano i negozi fisici, il digitale diretto guadagna slancio

I concessionari offline hanno elaborato il 66.61% delle transazioni nel 2025, poiché molti acquirenti richiedono test ride e assistenza finanziaria di persona. I modelli di vendita diretta online al consumatore si stanno espandendo a un CAGR dell'11.75%, soprattutto nei mercati con sistemi di pagamento digitale maturi come l'India, dove UPI ha gestito numerose transazioni a marzo 2025. Ola vende esclusivamente tramite la sua app e il suo sito web, spedendo gli scooter direttamente a casa dei clienti.

Stanno emergendo approcci ibridi: Ather gestisce più centri di esperienza, evadendo quasi la metà degli ordini online, combinando l'interazione tattile con la praticità del digitale. La quota offline si ridurrà gradualmente, ma non scomparirà, perché la percezione del post-vendita rimarrà legata ai centri di assistenza fisici. Alla fine, i modelli omnicanale prevarranno, poiché gli OEM riconosceranno che la scoperta avviene spesso online, anche quando il pagamento finale avviene in uno showroom.

Analisi geografica

La regione Asia-Pacifico ha rappresentato il 66.08% del volume globale nel 2025, rappresentando la maggior parte del volume totale. Questo risultato è stato in gran parte determinato dall'importante base installata della Cina e dalle notevoli vendite dell'India nel 2024. Sebbene il mercato cinese abbia mostrato segni di maturazione con una crescita modesta nel 2024, ha spinto leader del settore come Yadea a cambiare rotta, reindirizzando una parte della loro produzione verso le esportazioni entro la metà del 2025. D'altro canto, sostenuta dagli incentivi FAME-II e dalle integrazioni statali che hanno ridotto sostanzialmente i prezzi di acquisto, l'India ha registrato una robusta espansione nel 2024. I paesi del Sud-est asiatico, in particolare Indonesia, Vietnam e Thailandia, si sono prefissati di raggiungere un numero sostanziale di veicoli elettrici a due ruote entro il 2030, spinti da obblighi di assemblaggio nazionali volti a salvaguardare i posti di lavoro locali.

L'Europa, che detiene una quota significativa nel 2025, sta affrontando uno slancio frenato dalla riduzione dei sussidi. La sospensione dell'Umweltbonus tedesco alla fine del 2023 ha portato a un notevole calo delle immatricolazioni nei primi mesi del 2024. Nel frattempo, la riduzione dei bonus in Francia ha ridotto notevolmente il mercato. Il Regno Unito impone il rispetto di una quota di emissioni zero, ma l'entusiasmo dei consumatori è in calo. Tuttavia, Paesi Bassi e Spagna brillano di più, sostenuti da progetti urbani che favoriscono la mobilità ciclistica e da politiche di supporto ai veicoli elettrici. In particolare, il divieto imposto ad Amsterdam di circolare con gli scooter a benzina ha spinto i veicoli elettrici a raggiungere una quota dominante nelle nuove immatricolazioni nel 2025.

Nord America, Medio Oriente e Africa hanno contribuito ciascuno in piccola parte al volume del 2025, ma le loro traiettorie sono divergenti. Negli Stati Uniti, l'adozione è fortemente orientata all'uso ricreativo, con LiveWire e Zero che hanno registrato vendite modeste nel 2024. In Canada, un rimborso sta stimolando le vendite nella Columbia Britannica e nel Quebec, sebbene le perdite di autonomia causate dal freddo influiscano negativamente sui valori di rivendita. Medio Oriente e Africa offrono il CAGR regionale più rapido, pari all'11.65%, in linea con gli obiettivi di flotta dei governi di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La tariffa di ricarica fuori orario di punta del Sudafrica, fissata a 0.90 ZAR per kWh, incoraggia l'adozione, sebbene la riduzione del carico ne comprometta l'affidabilità. Brasile e Argentina rimangono su scala ridotta, limitate dai dazi all'importazione e dalla scarsa assemblaggio locale, ma la Rota 2030 brasiliana sta introducendo agevolazioni fiscali IPI per le unità prodotte localmente.