Dimensioni del mercato del brokeraggio online
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| CAGR | > 6.50% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Sud America |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato del brokeraggio online
Il mercato dell’e-brokerage ha generato un fatturato di 10.1 miliardi di dollari nell’anno in corso ed è pronto a raggiungere un CAGR del 6.5% per il periodo di previsione.
L'e-brokerage o broker online è colui che tratta con i clienti tramite Internet anziché in un luogo fisico. Coloro che sono attivi nel trading su Internet contatteranno spesso questi specialisti o organizzazioni per aiutarli ad acquistare e vendere azioni.
L’epidemia di COVID-19 ha provocato gravi crolli dei mercati finanziari e ha aumentato i pericoli sui mercati finanziari in tutto il mondo. Le banche centrali e i governi hanno lanciato i loro strumenti politici sul mercato e lanciato programmi di assistenza mai visti prima. Con il progredire dell’epidemia di COVID-19, gli investitori potenziano le loro operazioni di trading, sia a margine estensivo che intensivo. Il numero di investitori che aprono il loro primo conto presso il broker cresce, mentre gli investitori veterani aumentano la loro attività di trading media. Poiché il numero di casi di COVID-19 raddoppia, il trading settimanale degli investitori aumenta considerevolmente. Gli investitori stabiliscono posizioni aggiuntive su azioni e indici, ma non si spostano verso beni rifugio (oro) o particolarmente "rischiosi" (CFD su azioni, criptovalute).
I broker sono abbastanza diversificati. Oltre a evadere gli ordini, i giocatori offrono altre strategie di investimento e altri servizi di consulenza finanziaria. Gran parte del loro fatturato deriva dall'evasione degli ordini di acquisto e vendita dei clienti. I ricavi derivanti da commissioni e commissioni provengono dalle transazioni principali. Insieme ad esso, gli interessi attivi guadagnati da investimenti e dividendi, i ricavi dell’investment banking attraverso la sottoscrizione e i servizi di consulenza. Le aziende di questo settore hanno diversi livelli di debito. I grandi broker che svolgono importanti attività di investment banking spesso portano pesanti oneri di debito. Mentre le aziende conservatrici sono quelle che tendono a dipendere dalle commissioni e a detenere saldi debitori più leggeri.
Tendenze del mercato del brokeraggio online
Zero commissioni nei mercati azionari degli Stati Uniti cambiano le dinamiche di mercato
Gli emendamenti del Securities Acts degli Stati Uniti del 1975 hanno posto fine alle commissioni commerciali fisse. Da allora le commissioni azionarie hanno registrato una tendenza al ribasso sia per i clienti istituzionali che per quelli al dettaglio. Ciò è culminato nel trading a commissione zero per gli investitori al dettaglio negli Stati Uniti. Per alcuni anni, il brokeraggio basato su app mobile Robinhood Markets Inc. ha offerto scambi gratuiti e un saldo minimo di 0 dollari per attirare investitori millennial. E le grandi società di servizi finanziari hanno lanciato altri tipi di offerte gratuite. Fidelity Investments Inc. ha avviato fondi indicizzati con commissioni pari a zero e JPMorgan Chase & Co. ha lanciato un servizio che offriva ai clienti 100 operazioni su azioni ed ETF senza commissioni nel primo anno.
Gli intermediari guadagnano anche rivolgendosi ai consulenti per gli investimenti, prestando contanti ai clienti per acquistare azioni a margine e prestando titoli a venditori allo scoperto che sperano di trarre profitto da un calo dei prezzi. Una delle maggiori fonti di reddito per i broker è investire o prestare il denaro che i clienti non hanno in gioco sul mercato, che viene investito nelle filiali bancarie delle società di brokeraggio. La perdita di entrate derivante dall’implementazione di commissioni zero può essere coperta dall’aumento della base clienti. La disgregazione delle entrate di alcune delle principali società di intermediazione indica il potenziale nascosto di tali altre fonti di entrate per i broker.
La piattaforma di trading online sta guidando la crescita del mercato
Lo sviluppo della tecnologia gioca un ruolo cruciale nello sviluppo del mercato globale delle piattaforme di trading online. La tecnologia digitale sta avanzando rapidamente e le piattaforme di trading online si sono effettivamente sviluppate in termini di sofisticatezza, usabilità e ricchezza di funzionalità. Inoltre, i miglioramenti nella connettività Internet, nella tecnologia mobile e nel software di trading stanno offrendo al mercato opportunità di sviluppo redditizie.
Si prevede che la domanda di piattaforme di trading personalizzate aumenterà man mano che gli utenti finali, compresi il governo e le banche no-profit, aumenteranno la loro domanda di soluzioni di trading personalizzate. Gli ETP possono fornire un contributo significativo alla crescita dei mercati dei titoli di Stato nei momenti in cui i volumi di negoziazione hanno raggiunto o sono sulla buona strada per raggiungere una determinata massa critica minima.
Il settore è in espansione poiché le piattaforme di trading adottano sempre più tecnologie blockchain e intelligenza artificiale per migliorare la loro precisione ed efficienza. La combinazione di automazione, algoritmi e trading ad alta fedeltà è stata guidata anche dalle crescenti tendenze del trading elettronico, che mira a semplificare l’esecuzione delle operazioni, migliorare l’efficienza e abilitare strategie di trading avanzate, supportando così lo sviluppo del mercato.
Empirica ha introdotto il suo algoritmo di trading chiamato Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP). È in grado di ridurre l'impatto sul prezzo di mercato utilizzando un programma precalcolato per l'implementazione di un ordine più grande.
Panoramica del settore del brokeraggio online
L'ambiente competitivo di questo settore è piuttosto frammentato, con la partecipazione di marchi noti e di alcune imprese regionali e locali. Tuttavia, con il progresso tecnologico e l'innovazione dei prodotti, le aziende di medie e piccole dimensioni stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e sfruttando nuovi mercati.
Leader del mercato del brokeraggio online
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Fidelity Investments
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Società Carlo Schwab
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E-Trade
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Interactive Brokers
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Etoro
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato dell'intermediazione online
- Maggio 2022: Interactive Brokers ha stretto una partnership con TradingView. La nuova partnership è stata vantaggiosa per tutte le parti, in particolare per i clienti dei broker interattivi poiché ora facevano trading direttamente dai loro spazi di lavoro e grafici TradingView.
- Maggio 2022: Fidelity International ha stretto una partnership con la società canadese FinTech, Conquest, come distributore esclusivo del suo software di pianificazione finanziaria, "Conquest Planning", per il mercato della consulenza indipendente del Regno Unito.
- Agosto 2022: eToro, una rete di investimento sociale multi-asset, ha raggiunto un accordo formale per acquistare Gatsby, un'azienda fintech che sperava anche di competere con Robinhood, per 50 milioni di dollari in contanti e azioni ordinarie.
Rapporto sul mercato del brokeraggio online - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Approfondimenti sui progressi tecnologici nel settore
4.5 Approfondimenti sulle varie tendenze normative che modellano il mercato degli e-brokerage
4.6 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.7 Porter Cinque Forze
4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.7.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.7.4 Minaccia di sostituti
4.7.5 Intensità della rivalità competitiva
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Cliente
5.1.1 Rivenditori
5.1.2 Istituzionale
5.2 Servizi forniti
5.2.1 Intermediari a tempo pieno
5.2.2 Broker scontati
5.3 Proprietà
5.3.1 Società privata
5.3.2 Partecipazione pubblica
Geografia 5.4
5.4.1 Nord America
5.4.2 Europa
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Sud America
5.4.5 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Broker Interattivi
6.2.2 Carlo Schwab
6.2.3 Investimenti fedeltà
6.2.4 TD America
6.2.5 Commercio elettronico
6.2.6 TastyWorks
6.2.7 Etor
6.2.8 Broker X-Trade
6.2.9 Mercati IC
6.2.10 Opzione
6.2.11 Primi mercati prudenziali*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore del brokeraggio online
Un broker online, d’altro canto, è un broker che interagisce con i clienti su Internet, anziché di persona. Un broker online è un broker a cui si rivolgono i clienti, piuttosto che un ufficio di brokeraggio fisico. Poiché i costi generali associati a un ufficio di intermediazione fisico sono più elevati di quelli associati a un’attività di intermediazione online, i broker online applicano tariffe inferiori. Il mercato dell'e-brokerage è segmentato per cliente (rivenditori, istituzionali), per servizi forniti (broker a tempo pieno, broker scontati), per proprietà (azienda privata, azienda pubblica) e per area geografica (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Sud America, Medio Oriente e Africa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e valori previsionali per il mercato degli e-brokerage in milioni di dollari per i segmenti di cui sopra.
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| Rivenditori | |
| Istituzioni |
| Servizio fornito | |
| Broker a tempo pieno | |
| Broker scontati |
| Proprietà | |
| Tenuto privatamente | |
| Tenuto pubblicamente |
| Presenza sul territorio | |
| Nord America | |
| Europa | |
| Asia Pacifico | |
| Sud America | |
| Medio Oriente & Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato di brokeraggio online
Qual è l'attuale dimensione del mercato E-Brokerages?
Si prevede che il mercato E-Brokerage registrerà un CAGR superiore al 6.5% durante il periodo di previsione (2024-2029)
Chi sono i principali attori nel mercato E-Brokerages?
Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers ed Etoro sono le principali società che operano nel mercato degli E-Brokerages.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato E-Brokerage?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato E-Brokerages?
Nel 2024, il Sud America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato degli e-brokerage.
Quali anni copre questo mercato E-Brokerage?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato E-Brokerage per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato E-Brokerage per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le tendenze regionali nel mercato dell’e-brokerage?
Il Nord America attualmente domina il mercato dell’e-brokerage, guidato da fattori quali a) Adozione di Internet ad alta velocità e crescente consapevolezza del trading online b) Politiche governative a sostegno della crescita del settore dell’e-brokerage
Quali sono i segmenti chiave del mercato E-Brokerage?
I segmenti chiave del mercato dell'e-brokerage sono a) Fornitore di servizi: broker a tempo pieno e broker scontato b) Proprietà: società privata e pubblica c) Utente finale: investitore al dettaglio e investitore istituzionale
Rapporto sul settore dell'intermediazione online
Il mercato degli e-brokerage, guidato dalla dinamica trasformazione digitale, ha rimodellato il panorama degli investimenti, ottenendo una crescita notevole attraverso un maggiore utilizzo di Internet e dei dispositivi mobili, che rende il trading accessibile ed economicamente vantaggioso. Questo mercato copre vari segmenti tra cui fornitori di servizi, tipi di proprietà e utenti finali ed è ulteriormente segmentato in broker a tempo pieno e scontati. Tale frammentazione evidenzia come la tecnologia aumenti l’accessibilità e l’efficienza per gli investitori. Le società di brokeraggio online utilizzano tecnologie di fascia alta e interfacce intuitive per fornire dati in tempo reale, diversi strumenti analitici e costi di transazione inferiori, attirando investitori sia al dettaglio che istituzionali. Tuttavia, l’espansione della quota di mercato dell’intermediazione online è frenata da preoccupazioni relative alla sicurezza e dalla necessità di una migliore formazione degli investitori sulle sfumature del trading online. La continua evoluzione del settore online e dell’intermediazione online indica una traiettoria di crescita costante, poiché le aziende innovano continuamente e si adattano alle esigenze in evoluzione degli investitori, sottolineando l’efficienza dei costi e una migliore fornitura di servizi senza intermediari fisici. Inoltre, i rapporti di Mordor Intelligence™ forniscono una prospettiva completa che include statistiche, quota di mercato, dimensioni, tasso di crescita dei ricavi e una panoramica storica del mercato degli E-Brokerage, disponibile per il download come PDF di esempio gratuito.
