Analisi delle dimensioni e della quota di mercato del cartone - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del cartone

Impennata nella sostituzione del cartone nell'e-commerce

Le reti logistiche dell'e-commerce si stanno spostando da imballaggi di trasporto più pesanti a formati in cartone più leggeri, dove è comunque possibile mantenere la protezione del prodotto e l'efficienza del pacco. Questo cambiamento è importante per il mercato del cartone perché la minore massa del pacco e i minori costi di spedizione in base al peso volumetrico influenzano direttamente le scelte dei materiali di imballaggio a livello di piattaforma e di trasformazione. È inoltre in aumento la domanda di cartone per scatole pieghevoli con grammatura compresa tra 200 g/m² e 250 g/m², che può essere lavorato in modo costante su linee di evasione ordini automatizzate. Gli standard qualitativi si stanno facendo più rigorosi, poiché i centri di distribuzione necessitano di spessore uniforme e di un'elevata rigidità nella direzione di lavorazione per evitare interruzioni alle apparecchiature di imballaggio ad alta velocità. I ​​produttori in grado di soddisfare queste specifiche in prossimità di corridoi di consegna ad alta densità sono in una posizione migliore per acquisire clienti premium con l'espansione dei modelli di consegna in giornata e il giorno successivo.

I beni di largo consumo passano a imballaggi primari senza plastica.

Le grandi aziende di beni di largo consumo stanno sostituendo gli imballaggi in plastica con confezioni a base di fibre, poiché il maggiore controllo da parte dei consumatori e i costi della responsabilità estesa del produttore rendono più difficile giustificare l'uso della plastica. Nestlé ha lanciato nel Regno Unito, nel maggio 2024, una confezione di ricarica in carta riciclabile per Nescafé e ha anche sperimentato imballaggi in carta per Quality Street più avanti nel 2024, a dimostrazione che gli imballaggi in carta si stanno diffondendo nel packaging di marca per i consumatori, anziché rimanere un'opzione di nicchia.^{[1]Nestlé SA, “Rapporto di sostenibilità Nestlé 2024, progressi nel packaging e innovazioni basate sulla carta”, Nestlé, nestle.com} Mars ha dichiarato di aver eliminato 1,071 tonnellate metriche di materiali plastici multistrato utilizzando alternative alla carta, e che il 75% di tale riduzione proviene dalla conversione delle confezioni di M&M's in Nord America.^{[2]Mars, Incorporated, “Informativa ESG e di sostenibilità di Mars per il 2024, Riduzione della plastica negli imballaggi”, Mars, mars.com} Questi cambiamenti nel packaging supportano il mercato del cartone, ampliando la domanda nei principali settori alimentari e dolciari con elevati volumi unitari. La proposta di valore va oltre la semplice sostenibilità, poiché configurazioni di pallet più dense possono anche migliorare l'efficienza logistica e attenuare i maggiori costi di produzione dei formati in cartone.

Divieto di utilizzo della plastica monouso negli imballaggi per alimenti e prodotti per la cura della persona

I divieti sulla plastica stanno creando una domanda obbligatoria di cartone per imballaggi nei settori della ristorazione e della cura della persona, dove gli imballaggi a breve durata sono soggetti a rigide normative. Il Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è entrato in vigore l'11 febbraio 2025, inasprendo il quadro normativo in materia di riciclabilità e progettazione degli imballaggi e favorendo un maggiore utilizzo di substrati riciclabili a base di fibre. Negli Stati Uniti, la FDA ha confermato nel 2024 l'azione definitiva per porre fine all'uso di PFAS negli imballaggi alimentari, spingendo i fornitori verso soluzioni di carta e cartone a contatto con gli alimenti riformulate. Le norme indiane sulla gestione dei rifiuti di plastica del 2025 hanno introdotto requisiti più stringenti in materia di riciclaggio e tracciabilità, aumentando la pressione per la conformità degli imballaggi in plastica e supportando la sostituzione del cartone nelle filiere degli imballaggi per i consumatori. Queste iniziative politiche sono strettamente allineate alla crescita della domanda di bicchieri, contenitori a conchiglia, contenitori per l'asporto e applicazioni correlate, il che spiega perché il cartone per il settore della ristorazione stia guadagnando terreno nel mercato del cartone.

La riduzione del peso diminuisce i costi di trasporto e di magazzinaggio.

La riduzione del peso sta diventando una leva di crescita concreta nel mercato del cartone, in quanto riduce i costi di trasporto, alleggerisce il carico di magazzino e aiuta i proprietari dei marchi a diminuire le emissioni legate agli imballaggi. Nel 2025 Holmen ha introdotto la sua gamma di cartone ultraleggero Elevate, con grammature a partire da 72 g/m², con l'obiettivo di ridurre il consumo di materiale mantenendo al contempo prestazioni di trasformazione e idoneità al contatto con gli alimenti.^{[3]Holmen AB, “Rapporto annuale 2025”, Holmen, holmen.com} Nell'ottobre 2025, Metsä Board ha completato un ammodernamento da 60 milioni di euro (67.7 milioni di dollari) presso il suo stabilimento di Simpele. La sezione di spalmatura ricostruita ha migliorato le prestazioni superficiali con spessori di rivestimento inferiori per il cartone pieghevole utilizzato negli imballaggi alimentari e sanitari. Anche la sostenibilità si sta rafforzando, poiché gli stabilimenti europei di produzione di cartone pieghevole hanno segnalato una minore intensità di carbonio "dalla culla al cancello" e una minore quota di energia fossile nelle operazioni. Questa combinazione di risparmi sui costi e comprovati miglioramenti ambientali sta rendendo la riduzione del peso un fattore di crescita duraturo per il mercato del cartone.

La volatilità dei prezzi dell'energia comprime i margini di profitto delle cartiere.

La volatilità dei costi energetici rimane il principale vincolo a breve termine per il mercato del cartone, poiché incide direttamente sulla competitività degli stabilimenti e sulla stabilità dei margini. Secondo un rapporto di Assocarta, il prezzo medio dell'elettricità all'ingrosso in Italia a ottobre 2025 era di 111 euro (125 dollari) per MWh, rispetto agli 84 euro (95 dollari) per MWh in Germania e ai 57 euro (64 dollari) per MWh in Francia, a dimostrazione di quanto possano divergere le condizioni di costo all'interno dell'Europa.^{[4]Assocarta e Confindustria, “Rapporto sui costi energetici del settore cartario italiano”, Assocarta, assocarta.it} Questi divari sono particolarmente rilevanti per gli stabilimenti non integrati, che godono di una minore protezione dalle fluttuazioni del mercato e hanno meno margine per assorbire l'aumento delle bollette energetiche. Anche Smurfit WestRock, nelle sue previsioni per il primo trimestre del 2026, ha evidenziato l'aumento dei costi delle materie prime e gli effetti attesi dall'aumento dei prezzi dell'energia, confermando che la pressione è rimasta costante e non temporanea. I produttori più grandi, dotati di impianti per le energie rinnovabili e le biomasse, sono maggiormente tutelati, ampliando il divario strutturale tra i grandi gruppi integrati e i piccoli operatori regionali.

Squilibrio tra disponibilità e qualità delle fibre riciclate

La qualità delle fibre recuperate sta diventando meno affidabile, il che complica la vita ai produttori di cartone riciclato nel mercato degli imballaggi. Il rapporto Bvse sulla carta riciclata ha evidenziato che le condizioni di qualità e fornitura sono rimaste instabili nel 2025, a causa della crescente complessità degli imballaggi a base di fibre che transitano nei flussi di raccolta, aumentando il carico di lavoro per la selezione. Il sistema di imballaggio tedesco ha mantenuto una quota di raccolta del 90% per carta, cartone e imballaggi in cartone, ma gli elevati volumi di raccolta da soli non sono stati sufficienti a risolvere il problema della purezza derivante dalla miscelazione di rifiuti domestici e formati compositi. La questione si sta ulteriormente complicando con la diffusione di cartoni per alimenti privi di PFAS e con altri rivestimenti barriera, poiché tali rivestimenti possono migliorare le prestazioni del prodotto in uso, rendendo al contempo più difficile la ripolpazione e il recupero delle fibre. Questo squilibrio qualitativo limita la resa, aumenta i costi di lavorazione e indebolisce la posizione competitiva dei produttori che dipendono fortemente dalle materie prime riciclate.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: il cartone per imballaggi pieghevoli traina i volumi, il cartone per il settore della ristorazione stimola la crescita

Nel 2025, il cartone per imballaggi pieghevoli deteneva il 31.84% della quota di mercato del cartone per imballaggi e si confermava la tipologia di prodotto più diffusa, in quanto utilizzato in applicazioni alimentari, farmaceutiche e cosmetiche che richiedono qualità di stampa, rigidità e proprietà barriera. Questa tipologia di cartone è diventata fondamentale per il mercato degli imballaggi di consumo, poiché coniuga estetica e funzionalità in categorie regolamentate e con marchi di rilievo. Il cartone sbiancato e il cartone non sbiancato a tinta unita hanno continuato a soddisfare esigenze più specifiche nel settore della ristorazione, dei beni di lusso e degli imballaggi secondari per bevande, dove la brillantezza, la resistenza o la resistenza all'umidità rivestono maggiore importanza. Il cartone pressato bianco ha mantenuto il suo ruolo di opzione economicamente vantaggiosa per gli imballaggi al dettaglio non alimentari, dove l'aspetto è ancora importante, ma i costi di produzione sono attentamente monitorati. Anche il cartone per imballaggi liquidi è rimasto importante, soprattutto per i prodotti lattiero-caseari, i succhi di frutta e le bevande a base vegetale, dove il riempimento asettico prolunga la durata di conservazione senza necessità di refrigerazione.

Si prevede che il segmento del cartone per il settore della ristorazione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.18% nel periodo 2026-2031, diventando così la tipologia di prodotto a più rapida crescita nel mercato del cartone. Il principale fattore trainante è rappresentato dai divieti sulla plastica monouso, che stanno reindirizzando la domanda dai formati rivestiti in plastica e in polistirolo verso il cartone rivestito senza PFAS, utilizzato per bicchieri, contenitori e confezioni da asporto. Nel maggio 2025, Sappi ha completato la conversione e l'ampliamento dello stabilimento PM2 di Somerset, raddoppiando la capacità produttiva di cartone sbiancato solido al solfato (SBLS) da 240,000 tonnellate all'anno a 480,000 tonnellate all'anno, con un investimento totale di 525 milioni di dollari. Questo investimento ha dimostrato come i produttori stiano spostando le risorse dalla carta grafica, in declino, verso tipologie di imballaggio a maggiore crescita. La conformità agli standard per il contatto con gli alimenti negli Stati Uniti e in Europa offre inoltre ai fornitori di cartone premium per il settore della ristorazione un vantaggio competitivo che contribuisce alla solidità dei margini di profitto nel settore del cartone.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato di imballaggio: i cartoni pieghevoli sono in testa, gli imballaggi per liquidi accelerano

Nel 2025, gli astucci pieghevoli hanno conquistato il 56.16% del mercato del cartone, a testimonianza del loro ampio utilizzo in alimenti secchi, pasti surgelati, prodotti farmaceutici e per la cura della persona. Rimangono il formato leader perché offrono spazio per l'etichettatura, visibilità sugli scaffali, opzioni di design a prova di bambino e compatibilità con codici QR e altre funzionalità di tracciabilità. Graphic Packaging ha completato l'avvio della produzione del suo stabilimento di cartone riciclato a Waco, in Texas, alla fine del 2025, dopo un investimento totale di 1.67 miliardi di dollari, rafforzando il suo impegno nei confronti della domanda di astucci pieghevoli in Nord America. Anche i formati a manica e vassoio hanno continuato a guadagnare terreno nel packaging per la vendita al dettaglio, dove i supermercati apprezzano l'efficienza di esposizione sugli scaffali per pasti refrigerati e prodotti freschi. Bicchieri e altri formati per il settore della ristorazione hanno seguito la stessa tendenza, con l'ingresso sul mercato di nuove capacità produttive di cartone per il settore alimentare.

Si prevede che il settore degli imballaggi per liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.33% tra il 2026 e il 2031, diventando il formato di imballaggio in più rapida crescita nel mercato del cartone. La crescita è trainata dagli imballaggi asettici per prodotti lattiero-caseari, succhi di frutta, zuppe, brodi, integratori alimentari pronti da bere e bevande a base vegetale, dove il cartone combina rigidità e stampabilità con prestazioni di barriera multistrato. SIG ha dichiarato di puntare a strutture di cartone asettico con almeno l'85% di contenuto di carta entro il 2025 e il 90% entro il 2030, includendo lo sviluppo di chiusure a base di carta. Questa strategia aumenta la quota di fibre in ogni confezione ed espande il potenziale di mercato a lungo termine per il cartone per imballaggi liquidi. Di conseguenza, gli imballaggi per liquidi stanno diventando un segmento di crescita sempre più importante per il mercato del cartone, anche se gli astucci pieghevoli dominano ancora il volume totale.

Per settore di utilizzo finale: l'alimentare domina la domanda, mentre il settore farmaceutico e sanitario registra la crescita più rapida.

Nel 2025, il settore alimentare ha rappresentato il 40.72% del mercato del cartone e si è confermato il principale segmento di utilizzo finale, poiché il cartone è profondamente radicato negli imballaggi per alimenti surgelati, cereali, dolciumi, cibo da asporto e, più in generale, nella grande distribuzione alimentare. Il mercato del cartone dipende fortemente dagli imballaggi alimentari perché il materiale è in grado di combinare l'attrattiva sugli scaffali con le barriere contro umidità, grasso e ossigeno necessarie nelle applicazioni di uso quotidiano. Il passaggio a barriere acquose prive di PFAS sta ora creando un nuovo ciclo di sviluppo prodotto per tutte le tipologie di cartone a contatto con gli alimenti. Anche la domanda di alimenti e beni di largo consumo ha sostenuto l'attività di imballaggio in Brasile nel 2025, secondo i dati di ABRE e FGV IBRE sull'andamento della produzione di imballaggi nel Paese. Anche cosmetici, articoli da toeletta, bevande e tabacco hanno contribuito in modo significativo alla domanda, con le tipologie di cartone patinato premium e speciali che hanno attirato l'attenzione nel settore degli imballaggi di prestigio.

Si prevede che il settore farmaceutico e sanitario registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.54% nel periodo 2026-2031, diventando così il segmento di utenti finali in più rapida crescita nel mercato del cartone. La domanda è sostenuta dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento dei volumi di farmaci con e senza prescrizione medica e da standard di approvvigionamento più rigorosi in materia di tracciabilità e provenienza verificata delle fibre. Gli acquirenti del settore farmaceutico richiedono sempre più spesso strutture a prova di bambino, formati antimanomissione, superfici Braille e spazio per codici di serializzazione 2D, il che innalza la soglia tecnica per i trasformatori. Questa dinamica favorisce i fornitori integrati di grandi dimensioni e gli specialisti di astucci pieghevoli in grado di soddisfare i requisiti di conformità e uniformità su ampi portafogli di prodotti. In questo segmento dell'industria del cartone, la garanzia di qualità e la documentazione sono diventate importanti quanto la semplice fornitura di cartone.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico ha rappresentato il 43.62% della quota di mercato del cartone e si è confermata il principale centro di valore all'interno della più ampia base di domanda globale, trainata da Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Australia. La presenza cinese nei settori dell'e-commerce, degli alimenti e delle bevande e degli imballaggi per l'elettronica ha continuato a sostenere la domanda regionale, mentre l'India ha contribuito con la crescita dei beni di largo consumo e la sostituzione della plastica negli imballaggi per i consumatori. Nine Dragons Paper ha registrato un volume di vendite record di 12.4 milioni di tonnellate nel primo semestre dell'anno fiscale 2026, con un utile netto in crescita del 225.1% su base annua, a testimonianza della solidità della produzione integrata di cartone in Cina. Anche il modello di vendita al dettaglio di prossimità giapponese ha sostenuto una domanda costante di astucci pieghevoli di precisione utilizzati in cicli di rifornimento frequenti. Corea del Sud e Australia sono rimasti mercati di imballaggi premium, dove la sostituzione guidata dalla sostenibilità ha continuato a sostenere il mercato del cartone.

Si prevede che il Sud America crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.57% nel periodo 2026-2031, diventando la regione a più rapida crescita nel mercato del cartone. Il Brasile è rimasto il principale produttore di carta per imballaggi della regione e ABRE ha riportato una crescita della produzione di imballaggi dell'1.6% nel primo trimestre del 2025 e dell'1.8% nel secondo trimestre del 2025. Klabin ha inaugurato il suo stabilimento Piracicaba II nel marzo 2025, investendo 1.56 miliardi di BRL (274 milioni di dollari) e raggiungendo una capacità annua di imballaggi in cartone ondulato di 240,000 tonnellate, rafforzando le infrastrutture regionali di trasformazione e logistica. Anche il Nord America è rimasto un importante polo di domanda per il mercato del cartone, sostenuto dalla domanda di imballaggi per alimenti, bevande e prodotti farmaceutici e dai cambiamenti nell'approvvigionamento interno dopo l'incertezza commerciale di inizio 2026. Il Medio Oriente e l'Africa sono rimasti una zona di crescita emergente, con l'urbanizzazione, l'espansione della vendita al dettaglio moderna e la crescente adozione di imballaggi per liquidi a supporto di una crescita costante della domanda.

L'Europa ha continuato a beneficiare di normative che incentivano l'uso di imballaggi riciclabili a base di fibre. Il Regolamento sugli imballaggi riciclabili (PPWR) è entrato in vigore nel febbraio 2025 e ha rafforzato l'impegno politico verso formati di imballaggio riciclabili in tutta l'Unione Europea. L'Europa occidentale è rimasta un importante centro di domanda per i settori alimentare, delle bevande e farmaceutico, e gli standard di approvvigionamento in questi settori hanno supportato l'uso di cartone di alta qualità. Anche la Germania si è distinta per il suo solido sistema di raccolta di carta, cartone e astuccio, che include una quota del 90% che rafforza la domanda di materiali riciclabili e sistemi di recupero verificati. Allo stesso tempo, la nuova capacità di produzione di fibra vergine in Scandinavia e in Italia ha aumentato la pressione sull'offerta di alcuni stabilimenti europei di produzione di cartone riciclato.