Dimensione del mercato Banking as a Service (BaaS).
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 5.32 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 14.72 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 26.60% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato di Banking as a Service (BaaS).
Si stima che il mercato dei servizi bancari avrà una dimensione di 5.32 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 14.72 miliardi di USD entro il 2029, con un CAGR del 26.60% nel periodo di previsione (2024-2029).
Il Banking as a Service Market (BaaS) consente a vari settori di sviluppare nuove proposte con servizi finanziari pertinenti integrati nell'esperienza del cliente. Di conseguenza, è diventata una delle agende strategiche più importanti per varie attività al di là del settore bancario. Attualmente, le offerte BaaS si concentrano principalmente sui servizi bancari al dettaglio. Il finanziamento dei punti vendita (PoS) è un’altra area che mostra un tasso di crescita eccezionale con le offerte BaaS. Secondo Finastra, il BaaS diventerà più diffuso nei prestiti alle piccole imprese, con un fatturato BaaS previsto in crescita del 30% annuo.
L'applicazione BaaS offre infinite opportunità, aprendo la strada verso una finanza realmente integrata. BaaS sta trasformando l’ecosistema dei servizi finanziari. Secondo il sondaggio Finatsra condotto su 50 dirigenti senior, l’85% dei dirigenti senior sta già implementando soluzioni BaaS o prevede di farlo entro i prossimi 12-18 mesi. BaaS, fondato su strutture bancarie aperte, è fiorito sulla scia dell’epidemia di COVID-19. Per consentire la fornitura di servizi finanziari nel momento della domanda dei consumatori, offre intere procedure bancarie (depositi, prestiti e pagamenti) come servizio da piattaforme API specializzate basate su cloud. Queste piattaforme sfruttano l'infrastruttura sicura e regolamentata di una banca autorizzata.
Tendenze del mercato Banking as a Service (BaaS).
Le grandi imprese stanno alimentando il mercato BaaS generando entrate maggioritarie
Le grandi imprese possono accedere ai migliori prezzi e alle migliori funzionalità di numerose banche, consentendo loro di ottimizzare i propri bilanci e ridurre i costi man mano che crescono utilizzando fornitori BaaS con grandi reti bancarie. Per le grandi aziende con una base di clienti globale è necessario un fornitore di BaaS in grado di supportare soluzioni finanziarie integrate globali e di espandersi nel contesto della crescita dei depositi. Le partnership con i fornitori BaaS consentono alle imprese di offrire un’ampia gamma di servizi finanziari. Include pagamenti, prestiti e risparmi in modo rapido ed efficace senza dover installare o mantenere l'infrastruttura necessaria. Può attrarre e fidelizzare i clienti, nonché creare nuove fonti di reddito. L'aggiunta di servizi bancari alle piattaforme software aziendali riduce tempo, energia e risorse per i clienti, oltre a migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Migliorando l’accesso a una gamma più ampia di partner bancari, una portata globale, diverse opzioni e servizi finanziari e una migliore esperienza del cliente, i fornitori BaaS sono in grado di aiutare le grandi imprese. Per migliorare l’esperienza del cliente, le aziende di diversi settori stanno cercando soluzioni finanziarie integrate.
Si prevede che i paesi asiatici cresceranno al ritmo più rapido
La crescita del mercato bancario come servizio nell’Asia-Pacifico è guidata dalla crescente urbanizzazione e dalla domanda aziendale di cloud computing. Si prevede che l’espansione dell’Asia-Pacifico sarà stimolata da una serie di iniziative intraprese in tutto il mondo a sostegno del BaaS. Infatti, nel luglio 2022, Finastra ha annunciato che avrebbe offerto il cambio (FX) di HSBC alle banche di medie dimensioni della regione Asia-Pacifico tramite la loro piattaforma FusionFabric.cloud nell'ambito di un'esperienza BaaS. Il FX BaaS consentirà alle banche partecipanti di elaborare volumi FX più elevati e di differenziarsi con varie offerte di valuta, pur mantenendo le relazioni con i clienti.
La prima fase del lancio fornirà tassi FX sia indicativi che eseguibili alle banche regionali di medio livello tramite un plug-in per il sistema di trading di tesoreria di Finastra, Fusion Kondor. Questa soluzione presumibilmente comporta bassi costi di manutenzione e di proprietà, supportata da liquidità e capacità di gestione del rischio. La capacità di integrare il cambio direttamente nei sistemi di tesoreria aziendale, nonché prezzi competitivi e liquidità in un unico accordo, contribuiranno a ridurre l’attrito tra le banche regionali e i loro clienti, dimostrando al tempo stesso il caso d’uso del BaaS per un impatto reale.
La collaborazione tra le due entità cercherà di sfruttare i migliori elementi della moderna connettività basata su API con l’infrastruttura sicura e regolamentata degli istituti autorizzati. L’integrazione dei servizi FX di HSBC con le banche di livello intermedio consentirà alle banche partecipanti di fornire un’ampia gamma di valute ai propri clienti attraverso reti di filiali e altri canali di vendita al dettaglio senza richiedere alcuna integrazione tecnologica aggiuntiva.
Panoramica del settore Banking as a Service (BaaS).
Il mercato dei servizi bancari è moderatamente frammentato. Molte aziende competono per piccole quote di mercato nel mercato Banking-as-a-Service. Le aziende si concentrano sulla diversificazione della propria offerta di prodotti attraverso l’innovazione del prodotto per soddisfare la crescente domanda. Inoltre, con il progresso tecnologico e l’innovazione dei prodotti, le aziende nazionali e internazionali stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e sfruttando nuovi mercati. Inoltre, l’espansione del settore Banking-as-a-Service (BaaS) è influenzata positivamente dai progressi nei servizi di transazione dei fondi negli Stati Uniti e in diversi paesi emergenti. Ad esempio, nell’ottobre 2023, il colosso della tecnologia finanziaria FIS, che fornisce servizi bancari di base, accettazione di pagamenti e altri servizi a banche e rivenditori in tutto il mondo, ha acquisito il fornitore BaaS Bond per un importo non divulgato. Di seguito è riportato un elenco di attori che operano nel mercato: Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Valuta Cloud, ecc.
Leader di mercato nel settore bancario come servizio (BaaS).
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Solaris SE
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BNKBL Ltd
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TreeZor
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Matchmove Pay Pte Ltd
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Nube di valuta
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato Banking as a Service (BaaS).
- March 2023: Giovedì ICICI Bank ha lanciato una gamma di soluzioni digitali per i partecipanti al mercato dei capitali e i clienti di custodia. Queste soluzioni aiuteranno vari partecipanti al mercato, tra cui agenti di borsa, fornitori di PMS, clienti FPI, FDI e AIF, a soddisfare le loro esigenze bancarie.
- Novembre 2022: Treasury Prime, una delle principali società Banking-as-a-Service (BaaS), ha collaborato con Plaid, la prima rete di dati API che alimenta l'ecosistema finanziario digitale. Lo scopo è fornire un'integrazione perfetta tra i conti supportati da Treasury Prime e qualsiasi fintech esterna disponibile tramite l'ecosistema Plaid.
Rapporto sul mercato Banking as a Service (BaaS) - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Crescente implementazione dell’Open Banking
4.2.2 Trasformazione digitale nel settore finanziario
4.3 Market Restraints
4.3.1 Esposizione ad alto rischio per il fornitore di servizi Baas
4.3.2 Paesaggio normativo complesso e in evoluzione
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Lo sviluppo di robusti ecosistemi di interfaccia per la programmazione di applicazioni
4.4.2 I fornitori BaaS possono offrire soluzioni white-label
4.5 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.5.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.4 Minaccia di sostituti
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Analisi della catena del valore per il mercato Banking-as-a-Service
4.7 Approfondimenti sull’impatto della tecnologia e dell’innovazione nel mercato del banking as a service
4.8 Approfondimenti sulla performance del settore bancario come fornitore di servizi a livello globale
4.9 Approfondimenti sul panorama normativo che incide sul mercato
4.10 Approfondimenti sul comportamento dei consumatori e recenti tendenze del mercato
4.11 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per azienda
5.1.1 Grande impresa
5.1.2 Piccola e Media Impresa
5.2 Dagli Utenti Finali
5.2.1 Banche
5.2.2 Società Fintech
5.2.3 Altri utenti finali
5.3 Per regione
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.4 America Latina
5.3.5 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica sulla concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Solaris SE
6.2.2 BNKBL Ltd.
6.2.3 TreeZor
6.2.4 Matchmove Pay Pte Ltd
6.2.5 Nuvola valutaria
6.2.6 Cancella banca
6.2.7 Green Dot Corporation
6.2.8 Piazza Inc
6.2.9 Primo del Tesoro
6.2.10 Banco Starling
6.2.11 NymCard*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore Banking as a Service (BaaS).
Il Banking as a Service Market (BaaS) consente a vari settori di sviluppare nuove proposte con servizi finanziari pertinenti integrati nell'esperienza del cliente. Di conseguenza, è diventata una delle agende strategiche più importanti per varie attività al di là del settore bancario.
Lo studio fornisce una breve descrizione del Banking as a Service (BAAS) e include dettagli sui servizi forniti dalle banche, prestiti alle piccole imprese e digitalizzazione. Il mercato del Banking as a Service (BaaS) è segmentato per impresa, utenti finali e regioni. Per impresa, il mercato è ulteriormente segmentato in grandi imprese e piccole e medie imprese. Per utenti finali, il mercato è ulteriormente segmentato in banche, società fintech e altri. Altri includono rivenditori, società di telecomunicazioni, aziende tecnologiche, fornitori di assicurazioni e altri che operano nello spazio non finanziario. Per regioni, il mercato è ulteriormente segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per il mercato BaaS in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Per impresa | |
| Grande impresa | |
| Piccola e media impresa |
| Da parte degli utenti finali | |
| Banche | |
| Società Fintech | |
| Altri utenti finali |
| Per regione | ||||
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| Europa | ||||
| Asia-Pacifico | ||||
| America Latina | ||||
| Medio Oriente & Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato di Banking as a Service (BaaS).
Quanto è grande il mercato Banking as a Service?
Si prevede che la dimensione del mercato Banking As A Service raggiungerà i 5.32 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 26.60% per raggiungere i 14.72 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Banking as a Service?
Nel 2024, la dimensione del mercato Banking As A Service dovrebbe raggiungere i 5.32 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Banking As A Service?
Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd e Valuta Cloud sono le principali società che operano nel mercato Banking As A Service.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato Banking as a Service?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
– Quale regione ha la quota maggiore nel mercato Banking As A Service?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato Banking As A Service.
Quali anni copre questo mercato Banking As A Service, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato Banking As A Service era stimata a 3.90 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Banking As A Service per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Banking As A Service per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono i fattori chiave che guidano la crescita del mercato Banking as a Service (BaaS)?
I fattori chiave che guidano la crescita del mercato Banking-as-a-Service (BaaS) sono a) Crescente adozione di servizi bancari digitali b) Progressi nei servizi di transazione di fondi in diversi paesi in via di sviluppo
Rapporto sull'industria BaaS
Il mercato globale Banking-as-a-Service (BaaS) sta registrando una crescita significativa, guidata da fattori quali la crescente domanda di servizi finanziari, la rapida digitalizzazione e la disponibilità di API (Application Programming Interface). La crescente popolarità dell’online banking sta spingendo ulteriormente il mercato, poiché le preferenze dei consumatori si spostano verso piattaforme digitali per servizi come trasferimenti di contanti, estratti conto e acquisti online. Le piattaforme BaaS, un elemento chiave dell’open banking, consentono alle banche di rendere le proprie API disponibili a sviluppatori esterni, portando alla creazione di nuovi servizi e offrendo ai titolari di conti maggiori opzioni per la trasparenza finanziaria. Ciò sta rivoluzionando il settore bancario al dettaglio e cambiando il modo in cui gli operatori storici e i clienti interagiscono. Tuttavia, i costi elevati associati all’adozione della tecnologia BaaS e l’aumento degli attacchi informatici ai dati bancari personali potrebbero rappresentare una sfida per la crescita del settore. Nonostante questi ostacoli, l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nella piattaforma BaaS sta creando prospettive di mercato positive. Il mercato, segmentato per componente, tipo di prodotto, dimensione aziendale e utilizzo finale, è dominato dalla componente piattaforma e dai segmenti delle grandi imprese. Una crescita significativa si sta osservando in regioni come il Nord America e l’Europa, con l’Asia Pacifico che dovrebbe registrare il tasso di crescita più rapido. Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Banking-as-a-Service (BaaS), create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi Banking as a Service include una prospettiva di previsione del mercato e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto di mercato Banking as a Service (BAAS).
