Dimensione del mercato della logistica automobilistica
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 317.29 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 437.80 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 6.65% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia-Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato della logistica automobilistica
La dimensione del mercato globale della logistica automobilistica è stimata a 317.29 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 437.80 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 6.65% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il problema del COVID-19 ha avuto un impatto significativo su numerosi settori, tra cui turismo, sanità e vendita al dettaglio. A causa della vasta interruzione della catena di fornitura causata dalla pandemia, anche l’industria automobilistica è stata gravemente colpita. La questione sanitaria continua a influenzare in modo significativo l’industria automobilistica nonostante la graduale revoca delle restrizioni governative. Con l’industria automobilistica in continua evoluzione, la logistica sta diventando complessa. Le aziende automobilistiche stanno cercando strategie di supply chain per sfruttare nuove opportunità di mercato, ridurre i costi e mantenere un vantaggio competitivo.
- Inoltre, si prevede che l’introduzione dei veicoli elettrici offrirà un notevole impulso al mercato globale della logistica automobilistica. Gli operatori che operano nel settore della logistica offrono anche servizi di magazzinaggio e gestione delle scorte agli OEM e ai produttori di componenti di livello I e II. La domanda di questi servizi dipende dalla produzione del veicolo.
- Pertanto, le regioni con una maggiore produzione di veicoli avranno probabilmente una quota significativa nel settore dei magazzini automobilistici. Oltre allo stoccaggio e alla distribuzione, i fornitori di servizi logistici (LSP) offrono anche servizi di assemblaggio per gli OEM.
- I produttori di automobili globali stanno sconvolgendo la tradizionale catena di fornitura con soluzioni di trasporto innovative. Ad esempio, nel gennaio 2019, Renault ha annunciato l’intenzione di avviare un servizio di consegna a domicilio in Russia per i veicoli venduti tramite il suo showroom online. La promozione dello showroom online rientra nella strategia di sviluppo delle vendite di Renault in Russia. Ha già venduto 27,000 veicoli finiti tramite il sito, principalmente unità Renault Kaptur e Renault Duster.
- Sebbene il metodo roll-on/roll-off (ro-ro) sia il metodo tradizionale di spedizione dei veicoli finiti, la containerizzazione sta diventando sempre più praticabile man mano che l’industria automobilistica si decentralizza e introduce più veicoli elettrici. La crescita in Cina e nel Sud-Est asiatico offre buone opportunità alle società di spedizioni e logistica.
- Inoltre, viene adottato anche l’uso dei container sulle rotte in via di sviluppo in uscita dalla Cina, in particolare sulla ferrovia tra la Cina e l’Europa. Il Sud-Est asiatico è considerato una delle regioni favorevoli per rendere fattibile la containerizzazione, poiché la regione testimonia una crescita delle vendite di veicoli e della domanda di servizi logistici.
- In seguito all'accordo di libero scambio firmato nei mercati dell'ASEAN, tra cui Filippine, Malesia, Tailandia, Vietnam e Cambogia, è aumentata la permuta di veicoli finiti. CFR Rinkens, un fornitore di servizi di trasporto di veicoli, ha vinto un contratto per spedire BMW dall'Europa al Vietnam in container.
Tendenze del mercato della logistica automobilistica
Prospettive positive per le vendite automobilistiche e la produzione richiede servizi logistici efficienti
Nonostante alcuni fattori sfavorevoli, l’industria automobilistica appare brillante a livello globale. Secondo fonti industriali, le vendite globali di unità di produzione di veicoli leggeri sono state notevoli e continuano a crescere. Si prevede che l’APAC registrerà il tasso di crescita più elevato in termini di volumi di produzione, seguita dal Nord America. Inoltre, la produzione e le vendite di veicoli elettrici stanno aumentando a un ritmo record, il che richiede una logistica specializzata.
La pandemia di COVID-19 e la carenza di semiconduttori automobilistici hanno comportato una riduzione della domanda e interruzioni della produzione per il settore automobilistico mondiale a partire dal 2020. Circa 11.3 milioni di veicoli sono stati rimossi dalla produzione a livello globale nel 2021 a causa della carenza di chip e le previsioni prevedono che altri sette veicoli verranno essere ritirato dalla produzione nel 2022 a causa delle interruzioni della catena di fornitura nel settore automobilistico. Dopo aver subito un calo durante la pandemia, le vendite globali di automobili hanno iniziato a riprendersi, raggiungendo 66.7 milioni di unità vendute nel 2021. Si prevedeva che questo volume di vendite sarebbe diminuito nel 2022 e si prevede che il volume delle vendite del 2023 sarà ancora inferiore ai livelli del 2019.
L’economia cinese ha iniziato a rallentare dopo anni di crescita a due cifre. In base alle vendite, la Cina ha avuto il mercato automobilistico più grande, con circa 19.8 milioni di unità nel 2020. Tuttavia, l’epidemia di coronavirus nella nazione e le preoccupazioni per un’imminente recessione hanno causato un crollo mensile delle vendite automobilistiche in Cina nel 2021. A causa delle efficaci misure di contenimento, il mercato ha iniziato a mostrare segnali di ripresa ad aprile, offrendo ai principali produttori un'ancora di salvezza.
L'Asia-Pacifico domina il mercato
Secondo l’analisi del settore, si stima che la regione Asia-Pacifico detenga la quota di mercato principale nel mercato. Ciò è dovuto principalmente alle economie emergenti come Cina e India. Si prevede che numerosi fattori, come la facile disponibilità di materie prime, l’aumento della domanda di veicoli nella regione, l’aumento della popolazione e la disponibilità di lavoratori a basso salario, guideranno il mercato della logistica automobilistica nella regione.
L'APAC ospita alcune delle principali società OEM automobilistiche, come Toyota, Maruti Suzuki, Hyundai e SAIC Motor Corporation Limited, tra gli altri. Con l'aumento delle attività di produzione e commercio, vi è la richiesta da parte delle società di logistica di gestire le attività di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio degli OEM per ottimizzare la catena di fornitura di questi ultimi in modo più efficiente.
Le aziende logistiche globali stanno entrando sempre più nella regione APAC per sfruttare la crescita associata al mercato. Ad esempio, nel giugno 2019, il fornitore di servizi logistici francese GEFCO ha creato una filiale dedicata a Chongqing (Cina) per specializzarsi nell’importazione ed esportazione di veicoli su rotaia tra Europa, Russia e Cina. Inoltre, sta sviluppando le altre attività logistiche del gruppo nella Cina centrale.
Oltre agli attuali servizi inbound e aftermarket nel settore automobilistico cinese, GEFCO prevede di potenziare le catene di fornitura OEM in Cina con attività nel settore dei veicoli finiti. Questi includono servizi porta a porta per unità costruite complete, pre-trasporto, trasporto auto, stoccaggio, progettazione del complesso, gestione operativa e distribuzione nazionale ai concessionari. Inoltre, il gruppo prevede una crescente domanda di logistica automobilistica di nuova generazione e altre opportunità di sviluppo derivanti dall’iniziativa cinese guidata dalle infrastrutture Belt and Road.
OBOR si estende alla maggior parte dei paesi della regione con importanti piani di sviluppo. Le vendite di veicoli elettrici registreranno una crescita significativa nella regione, grazie a diversi obiettivi ambientali e di sostenibilità della nazione. Le società di logistica con capacità di gestire veicoli elettrici e le loro parti possono trarre vantaggio da questo scenario.
Panoramica del settore della logistica automobilistica
Il mercato della logistica automobilistica è per sua natura frammentato, con grandi attori globali, attori locali di piccole e medie dimensioni e pochi attori che occupano la quota di mercato. La maggior parte degli operatori logistici globali dispone di una divisione logistica automobilistica per soddisfare le esigenze e la domanda del mercato. Inoltre, gli operatori locali stanno migliorando sempre più le proprie capacità in termini di gestione delle scorte, offerte di servizi, prodotti gestiti e tecnologia.
I fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL) sul mercato competono intensamente in base all’affidabilità e alla capacità della catena di fornitura. Offrendo servizi a valore aggiunto, le aziende differenzieranno la propria offerta di servizi. Le crescenti vendite e-commerce stanno creando opportunità e sfide per le aziende di logistica in termini di velocità, consegna, ecc.
Le aziende globali con asset e capitali elevati possono investire in tecnologie avanzate e centri di distribuzione e trarre vantaggio dallo scenario sopra menzionato. D’altro canto, gli attori regionali e locali stanno proponendo soluzioni settoriali migliori per supportare le esigenze di produttori, rivenditori e concessionari. I principali attori di questo settore includono Hellmann Worldwide Logistics, APL Logistics, BLG Logistics Group, CEVA Logistics e DB Schenker.
Leader del mercato della logistica automobilistica
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Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
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APL Logistica S.r.l
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BLG Logistics Group AG & Co. KG
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Logistica CEVA
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DB Schenker
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica automobilistica
- Dicembre 2022: Delhivery, un fornitore di servizi logistici, ha annunciato l'acquisizione di Algorhythm Tech Pvt Ltd di Pune per 14.9 crore di INR (17.99 milioni di dollari) in un acquisto interamente in contanti per espandere il suo portafoglio di soluzioni integrate per la catena di fornitura. Entro la fine di gennaio 2023, Delhivery prevede che l'acquisizione sarà completata. A questo punto, Algorhythm Tech funzionerà come una filiale interamente controllata della società di logistica con sede a Gurugram.
- Agosto 2022: Bolloré Logistics, fornitore globale di servizi di trasporto e logistica, ha aumentato la sua presenza in Australia acquistando l'azienda del Sud Australia Lynair Logistics. Secondo Thibault Janssens, CEO di Bolloré Logistics, regione del Pacifico, l'acquisto di Lynair Logistics migliora ulteriormente la loro presenza in Australia e sono lieti di accogliere i nuovi membri del team, esperti e altamente qualificati nel team di Bolloré Logistics Australia.
Rapporto sul mercato della logistica automobilistica - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Analisi della catena del valore del settore
4.3 Regolamenti e iniziative governative
4.4 Settore logistico globale (panoramica, punteggi LPI, statistiche chiave del trasporto merci, ecc.)
4.5 Focus sull'industria automobilistica globale (panoramica, sviluppo e tendenze, statistiche, ecc.)
4.6 Riflettori - Effetto dell'e-commerce sulla tradizionale catena di approvvigionamento della logistica automobilistica
4.7 Revisione e commento sulla logistica inversa (panoramica, sfide rispetto alla logistica in avanti, ecc.)
4.8 Approfondimenti sull'aftermarket automobilistico e le sue attività logistiche
4.9 Riflettori puntati sulla domanda di logistica contrattuale e logistica integrata
4.10 Impatto di COVID 19 sul mercato Automotive Logistics
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.2 Market Restraints
Opportunità di mercato 5.3
5.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
5.4.1 Potere contrattuale degli Acquirenti/Consumatori
5.4.2 Potere contrattuale dei fornitori
5.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
5.4.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per servizio
Trasporto 6.1.1
6.1.2 Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario
6.1.3 Altri servizi
6.2 Per tipo
6.2.1 Veicolo finito
6.2.2 Componenti auto
6.2.3 Altri tipi
Geografia 6.3
6.3.1 Asia-Pacifico
6.3.1.1 Cina
6.3.1.2 Giappone
6.3.1.3 India
6.3.1.4 Corea del sud
6.3.1.5 Resto dell'Asia-Pacifico
6.3.2 Nord America
6.3.2.1 Stati Uniti
6.3.2.2 Canada
6.3.2.3 Messico
6.3.3 Europa
6.3.3.1 Regno Unito
6.3.3.2 Germania
6.3.3.3 Italia
6.3.3.4 Russia
6.3.3.5 Francia
6.3.3.6 Resto d'Europa
6.3.4 America Latina
6.3.4.1 Brasile
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 Resto dell'America Latina
6.3.5 Medio Oriente e Africa
6.3.5.1 Sud Africa
6.3.5.2 Emirati Arabi Uniti
6.3.5.3 Arabia Saudita
6.3.5.4 Resto del Medio Oriente e Africa
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
Profili aziendali 7.2
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
7.2.2 APL Logistica Ltd
7.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG
7.2.4 Logistica CEVA
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 Gruppo DHL
7.2.7 GEFCO SA
7.2.8 Kerry Logistics Network Ltd
7.2.9 Kuehne+Nagel International AG
7.2.10 Penske Logistics Inc.
7.2.11 Ryder Sistema Inc.
7.2.12 DSV Panalpina AS
7.2.13 Expeditor
7.2.14 Panalpino
7.2.15 XPO Logistics Inc.
7.2.16 Gruppo Tiba
7.2.17 Logistica Bollore
7.2.18 Rinken CFR*
- *Elenco non esaustivo
8. FUTURO DEL MERCATO
9. APPENDICE
9.1 Distribuzione del PIL (per attività - Paesi chiave)
9.2 Approfondimenti sui flussi di capitale - Paesi chiave
9.3 Statistiche economiche - Settore dei trasporti e dello stoccaggio, contributo all'economia (paesi chiave)
9.4 Statistiche globali del settore automobilistico
Segmentazione del settore della logistica automobilistica
La pianificazione e l’esecuzione approfondita di un’operazione impegnativa di trasporto di veicoli sono note come logistica automobilistica. Comprende tutte le forme di trasporto, compresi autotrasporto, ferroviario e marittimo.
Un’analisi di fondo completa del mercato globale della logistica automobilistica, che include una valutazione e un contributo del settore all’economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, paesi chiave e tendenze emergenti nei segmenti di mercato, dinamiche di mercato e componenti chiave le statistiche di flusso sono trattate nel rapporto.
Il mercato globale della logistica automobilistica è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio, distribuzione, gestione dell’inventario e altri servizi), per tipologia (veicolo finito, componenti per auto e altri tipi) e per area geografica (Asia-Pacifico, Nord America, Europa , America Latina, Medio Oriente e Africa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valori (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario | |
| Altri servizi |
| Per tipo | |
| Veicolo finito | |
| Componenti auto | |
| altri tipi |
| Presenza sul territorio | ||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica automobilistica
Quanto è grande il mercato globale della logistica automobilistica?
Si prevede che le dimensioni del mercato globale della logistica automobilistica raggiungeranno i 317.29 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 6.65% per raggiungere i 437.80 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato globale della logistica automobilistica?
Nel 2024, le dimensioni del mercato globale della logistica automobilistica dovrebbero raggiungere i 317.29 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato globale Logistica automobilistica?
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics e DB Schenker sono le principali aziende che operano nel mercato globale della logistica automobilistica.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato globale Logistica automobilistica?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione detiene la quota maggiore nel mercato globale della logistica automobilistica?
Nel 2024, l’Asia-Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato globale della logistica automobilistica.
Quali anni copre questo mercato globale Logistica automobilistica e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato globale della logistica automobilistica è stata stimata a 297.51 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato globale della logistica automobilistica per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato storico della logistica automobilistica globale per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore della logistica automobilistica
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Logistica automobilistica 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica automobilistica include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
