Dimensioni del mercato Aquafeed e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei mangimi per l'acquacoltura

Consumo globale di pesce in aumento

L'acquacoltura contribuisce al 46% della produzione ittica totale, con un consumo pro capite di pesce in Cina che ha raggiunto i 14.9 kg nel 2024, creando una base di domanda stabile per il mercato dei mangimi per acquacoltura. Le economie a medio reddito rappresentano la fonte primaria di aumento della domanda, poiché i consumatori diversificano le loro fonti proteiche a favore del pesce. L'enfasi post-pandemia sulla salute ha aumentato il consumo di pesce nelle diete domestiche, mentre le piattaforme di e-commerce hanno migliorato l'accesso a specie d'allevamento di alta qualità nelle aree urbane. Secondo Rabobank, si prevede che la Cina genererà il 40% della domanda aggiuntiva di pesce entro il 2030, pari a 29 miliardi di dollari di fabbisogno di importazioni. Questo modello di crescita richiede ai produttori di mangimi di aumentare i volumi di produzione, affrontando al contempo le problematiche di sostenibilità degli ingredienti marini, promuovendo investimenti in proteine ​​alternative e additivi per mangimi che migliorino l'efficienza.

Espansione dell'acquacoltura orientata all'esportazione

I produttori puntano sempre più ai sovrapprezzi internazionali piuttosto che alla domanda locale. La produzione di gamberetti dell'Ecuador è aumentata da 40,000 tonnellate nel 2000 a 1.2 milioni di tonnellate nel 2023, un cambiamento che aumenta i volumi di mangime e rende le attività più vulnerabili ai costi di input e alle epidemie. L'Arabia Saudita punta a 600,000 tonnellate di pesce d'allevamento entro il 2030 nell'ambito delle sue iniziative per la sicurezza alimentare, supportate dalla collaborazione di Cargill con ARASCO e NEOM. L'attenzione all'export spinge l'adozione di additivi funzionali che migliorano la conservabilità e il colore dei prodotti per soddisfare le esigenze degli acquirenti internazionali. Nel mercato dei mangimi per acquacoltura, i fornitori si differenziano attraverso profili nutrizionali specializzati progettati per qualità premium destinate all'esportazione.

Tecnologie avanzate per la formulazione dei mangimi

Le piattaforme di nutrizione di precisione, come il sistema FLOW di Cargill, riducono la perdita di nutrienti del 50%. I processi di fermentazione allo stato solido convertono la crusca di riso in ingredienti a base di gamberetti ad alto contenuto proteico, utilizzando sottoprodotti agricoli e riducendo la dipendenza dalla farina di pesce. La tecnologia di microincapsulazione consente il rilascio controllato di composti sensibili, migliorando la digeribilità e i rapporti di conversione alimentare. I processi di estrusione avanzati creano strutture di pellet complesse che mantengono la stabilità dell'acqua garantendo al contempo una dissoluzione intestinale ottimale, un fattore critico poiché il mangime rappresenta il 60-70% dei costi di produzione. La spettroscopia nel vicino infrarosso e la codifica a barre del DNA consentono il controllo di qualità in tempo reale, riducendo al minimo le variazioni dei lotti e garantendo la conformità dell'etichetta ai requisiti normativi.

Domanda di alimenti funzionali/medicati

Il regolamento dell'Unione Europea 2019/4 limita l'uso di antimicrobici che promuovono la crescita, determinando una maggiore adozione di miscele probiotiche e prebiotiche che migliorano la salute intestinale senza residui di antibiotici.^{[3]Agenzia europea dell’ambiente, “Ridurre l’uso di antimicrobici negli animali”, eea.europa.eu} Le sperimentazioni con Bacillus licheniformis hanno dimostrato miglioramenti significativi nei tassi di sopravvivenza e crescita nelle popolazioni di cernia ibrida, convalidando l'efficacia delle alternative biologiche. Inoltre, i prodotti a base di Streptomyces hanno migliorato l'efficienza alimentare negli esemplari di gambero bianco del Pacifico. L'integrazione di oligoelementi organici aumenta la biodisponibilità riducendo al contempo gli scarichi ambientali, facilitando il rispetto delle normative sugli effluenti. Questa transizione strategica verso la nutrizione funzionale aumenta i margini dei fornitori e riduce al minimo i rischi normativi nel mercato dei mangimi per acquacoltura.

Prezzi volatili della farina di pesce e dell'olio di pesce

Il Perù, che rappresenta il 20% della produzione mondiale di farina di pesce, ha subito una significativa interruzione quando gli eventi El Niño hanno ridotto il pescato del 2023 al 25% della quota, con conseguente calo dei ricavi di 1.4 miliardi di dollari e aumento dei costi delle materie prime. Sebbene il 2024 abbia mostrato una ripresa, con gli sbarchi che hanno raggiunto il 98% della quota di 2.48 milioni di tonnellate, persistono incertezze nell'approvvigionamento sul mercato. In risposta, i produttori hanno implementato livelli di inventario più elevati o hanno incorporato proteine ​​alternative. Le periodiche restrizioni alla pesca imposte dalla Cina aumentano il fabbisogno di importazioni e generano aumenti temporanei dei prezzi, incidendo sui margini di profitto dei trasformatori. Il mercato è soggetto a un'ulteriore volatilità poiché l'aumento dei prezzi della farina di soia può stimolare la domanda di farina di pesce, creando un andamento ciclico di fluttuazioni dei costi di input nel mercato dei mangimi per acquacoltura.

Inasprimento della regolamentazione sull'uso degli antibiotici

L'obiettivo dell'Unione Europea di ridurre del 50% l'uso di antimicrobici entro il 2030 impone ai produttori di riformulare le diete e implementare protocolli di prevenzione delle malattie. Le diverse normative regionali creano squilibri di mercato e potenziali barriere commerciali, in particolare laddove antibiotici di importanza critica rimangono consentiti. Le linee guida della Food and Drug Administration statunitense sul florfenicolo richiedono una complessa tenuta dei registri, con un conseguente aumento dei costi amministrativi. Sebbene i periodi di transizione possano ridurre temporaneamente la produttività, gli investimenti in ricerca e sviluppo si concentrano ora su probiotici e immunomodulatori. Queste normative più severe stimolano l'innovazione nelle pratiche di salute animale e aumentano la fiducia dei consumatori nei prodotti ittici d'allevamento.

Analisi del segmento

Per specie: il predominio delle carpe guida la crescita del mercato

Il mangime per carpe ha dominato il mercato dei mangimi per acquacoltura con una quota del 23% nel 2024, supportato da estesi sistemi di stagni asiatici che utilizzano grandi volumi di mangime a basso contenuto proteico. Il mangime per salmone si è assicurato la seconda posizione in termini di valore, riflettendo gli elevati costi di lipidi e pigmenti necessari per filetti di qualità da esportazione. Il consumo di mangime per tilapia è aumentato significativamente in Africa e nel Sud-est asiatico, sostenuto dall'adattabilità del pesce alle diverse condizioni dell'acqua. La domanda di mangime per pesce gatto è rimasta stabile in Nord America, sostenuta da mangimifici affermati vicino ai centri di produzione di farina di soia. Il mangime per gamberetti mostra il tasso di crescita più elevato, con un CAGR dell'8.6%, trainato dall'aumento della produzione in Ecuador, India e Vietnam per i mercati di esportazione. L'intensificazione dell'allevamento di gamberetti vannamei aumenta la richiesta di pellet densi e additivi funzionali. Il mangime per molluschi occupa un piccolo segmento di mercato poiché queste specie si nutrono principalmente di plancton naturale, sebbene le micro-diete specializzate in incubatoio rappresentino un'opportunità limitata. Le epidemie e lo stress ambientale in diverse specie determinano un maggiore utilizzo di additivi che rafforzano il sistema immunitario, evidenziando l'importanza di formulazioni incentrate sulla salute nei mangimi per acquacoltura.

Le formulazioni di mangimi di alta qualità per gamberetti includono astaxantina microincapsulata e probiotici per migliorare la colorazione e la salute digestiva, ottenendo prezzi premium nei mercati europei e statunitensi. I produttori di mangimi per carpe si concentrano sulla riduzione del costo al chilo attraverso un maggiore utilizzo di sottoprodotti di cereali fermentati. Lo sviluppo di mangimi per tilapia esplora l'incorporazione di farine di insetti al 10% per ottimizzare il contenuto proteico e l'efficienza dei costi. I produttori di salmone in Norvegia e Cile implementano sistemi di telecamere basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare la distribuzione del mangime in base al comportamento alimentare dei pesci, riducendo gli sprechi e l'impatto ambientale. La diversificazione tra le specie protegge i produttori da interruzioni specifiche del mercato, aumentando al contempo la complessità delle formulazioni e i requisiti di ricerca.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per ingrediente: le nuove proteine ​​sfidano il dominio tradizionale

Farina di pesce e olio di pesce hanno mantenuto una quota del 37% nel 2024, grazie alla loro superiore digeribilità e al profilo aminoacidico. Tuttavia, il mercato dei mangimi per acquacoltura registra persistenti limitazioni di approvvigionamento, che spingono all'adozione di concentrati vegetali e proteine ​​microbiche. Cereali e granaglie forniscono energia e proprietà leganti, sebbene l'aumento dei prezzi del mais influisca sui margini di profitto. Semi oleosi e legumi offrono fonti proteiche convenienti, ma richiedono l'integrazione enzimatica per contrastare i fattori antinutrizionali. Gli additivi, inclusi antiossidanti ed emulsionanti, migliorano la stabilità dei pellet e l'appetibilità del mangime.

Le nuove proteine ​​stanno crescendo a un CAGR del 14.6%, trainate dall'espansione degli impianti di produzione di farine di insetti in Europa e degli impianti di produzione di proteine ​​monocellulari in Cina. L'impianto FeedKind di Calysseo, da 20,000 tonnellate, dimostra la produzione su scala industriale di proteine ​​microbiche ora incorporate nei mangimi per salmone e gamberetti. L'utilizzo di farine di insetti aumenta a seguito delle normative UE che ne consentono l'applicazione a tutte le specie ittiche d'allevamento. Gli oli di alghe fungono da sostituti parziali dell'olio di pesce nell'apporto di acidi grassi essenziali, riducendo la dipendenza dalle catture di acciughe peruviane. Sebbene raggiungere la parità di costo con la farina di pesce rimanga una sfida, i vantaggi derivanti da una minore impronta di carbonio consentono ai produttori di accedere a finanziamenti legati alla sostenibilità. La diversificazione degli ingredienti riduce la volatilità dei prezzi e getta le basi per catene di approvvigionamento sostenibili e resilienti al clima.

Per tipo di additivo: i probiotici guidano l'innovazione incentrata sulla salute

Gli amminoacidi hanno dominato il consumo di additivi per mangimi per acquacoltura, con una quota di mercato del 28% nel 2024, trainati dall'ampio utilizzo di lisina e metionina cristalline nelle formulazioni dietetiche a basso contenuto di farina di pesce. Vitamine e minerali si classificano al secondo posto, fornendo un supporto essenziale per le funzioni metaboliche e immunitarie nelle diverse fasi di crescita. Gli enzimi, in particolare fitasi e carboidrasi, stanno acquisendo importanza con l'aumento del contenuto di proteine ​​vegetali da parte dei produttori, migliorando la disponibilità e la digeribilità del fosforo. Gli antiossidanti mantengono la stabilità dei grassi durante il trasporto prolungato, in particolare nelle regioni tropicali.

Il segmento dei probiotici registra il tasso di crescita più elevato, con un CAGR del 12.9%. La comprovata efficacia dei ceppi di Bacillus e Streptomyces nella prevenzione delle malattie li rende valide alternative agli antibiotici. I prebiotici a base di lievito migliorano la composizione del microbiota intestinale e l'assorbimento dei nutrienti. Gli oligoelementi organici riducono gli scarichi ambientali, rispettando al contempo normative più severe. Le formulazioni premium per mangimi per gamberetti incorporano sempre più miscele funzionali specializzate per migliorare la resistenza allo stress durante la movimentazione e il trasporto. La crescente complessità delle formulazioni di additivi ha spinto i fornitori a integrare servizi di supporto tecnico per la gestione del dosaggio, rafforzando le relazioni con i clienti e ampliando i ricavi derivanti dai servizi nel mercato dei mangimi per acquacoltura.

Per forma: avanzamenti della tecnologia di alimentazione estrusa

I pellet hanno dominato con una quota del 65% nel 2024, apprezzati per la loro compatibilità con soffiatori automatici e chiatte di alimentazione. I pellet galleggianti consentono agli allevatori di monitorare visivamente i consumi, riducendo gli sprechi. Le varianti affondanti sono adatte alle specie bentoniche, tra cui gamberi e pesce gatto. Le forme in polvere sono adatte agli incubatoi in cui le dimensioni della bocca delle larve richiedono particelle micronizzate. I mangimi liquidi rappresentano un'opzione specializzata per il condizionamento dei riproduttori e l'arricchimento delle larve.

Il mangime estruso è la forma a più rapida crescita, con un CAGR del 9.6%. La cottura ad alto taglio durante l'estrusione inattiva i fattori antinutrizionali e gelatinizza l'amido, migliorandone la digeribilità. Le moderne linee a doppia vite integrano il rivestimento sotto vuoto, consentendo un'impregnazione precisa dell'olio dopo lo stress termico. I produttori segnalano una riduzione delle polveri, una migliore stabilità dell'acqua e rapporti di conversione del mangime più bassi. Sebbene i costi energetici ne abbiano inizialmente limitato l'adozione, i nuovi sistemi di recupero energetico e l'aumento dei costi di manodopera favoriscono l'estrusione. La capacità della tecnologia di ridurre la lisciviazione dei nutrienti ne rafforza la posizione, con l'inasprirsi delle normative ambientali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per fase del ciclo di vita: l'innovazione dei mangimi di avviamento accelera

Le diete per l'accrescimento hanno rappresentato il 41% del fatturato del mercato dei mangimi per acquacoltura nel 2024, poiché i pesci trascorrono il periodo più lungo in questa fase di crescita. I formulatori di mangimi bilanciano la densità proteica e le fonti energetiche economicamente vantaggiose per massimizzare l'aumento di peso giornaliero. I mangimi per l'ingrasso enfatizzano fattori qualitativi della carne, tra cui il profilo lipidico e il colore, essenziali per l'accettazione da parte dei consumatori. I mangimi per riproduttori incorporano elevati livelli di acidi grassi n-3 e vitamina C per migliorare la qualità dei gameti e la frequenza di deposizione delle uova.

I mangimi starter stanno crescendo a un CAGR del 9.3%, a dimostrazione della consapevolezza del settore che una programmazione nutrizionale precoce influenza le prestazioni per tutta la vita. Le tecnologie di micro-dieta che sostituiscono i mangimi vivi migliorano i tassi di sopravvivenza e l'uniformità, riducendo al contempo i costi di manodopera in incubatoio. I mangimi contengono micronutrienti incapsulati che prevengono la lisciviazione delle vitamine in piccoli volumi d'acqua. L'aggiunta di immunostimolanti durante questa fase rafforza il sistema immunitario delle larve, riducendo la necessità di antibiotici nelle fasi successive. Lo sviluppo di giovani a crescita più rapida attraverso il miglioramento genetico ha reso essenziali la precisione delle dimensioni delle particelle dei mangimi starter e la loro galleggiabilità, rendendo questo segmento un'area chiave per lo sviluppo dell'innovazione nei mangimi.

Analisi geografica

L'area Asia-Pacifico detiene una quota di fatturato del 45% nel 2024, con un CAGR previsto del 7.4% fino al 2030, mantenendo la sua posizione dominante nel mercato dei mangimi per acquacoltura. La produzione ittica d'allevamento della Cina ha raggiunto i 58.1 milioni di tonnellate nel 2023, mentre l'Indonesia ha raggiunto i 14.6 milioni di tonnellate di produzione acquicola nel 2021. I cluster integrati della regione riducono i costi logistici e consentono la rapida adozione di nuove tecnologie per l'alimentazione. Tuttavia, le epidemie e i vincoli ambientali costieri aumentano le spese per la biosicurezza. I cambiamenti climatici, comprese le ondate di calore marine che colpiscono le acque dell'Asia orientale, richiedono investimenti in gabbie più profonde e mangimi funzionali migliorati.

Il Nord America rappresenta un mercato maturo in cui i sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) a terra stimolano la domanda di mangimi a basso contenuto di polvere e ad alto contenuto proteico che mantengano la qualità dell'acqua. La partnership tra Green Plains e Riverence per la fornitura di proteine ​​fermentate per la produzione di trote in Idaho dimostra l'attenzione del mercato per gli ingredienti dell'economia circolare. I requisiti normativi relativi ai residui di antibiotici e alle emissioni di carbonio incoraggiano l'implementazione di sistemi di alimentazione guidati dall'intelligenza artificiale e di ingredienti verificati. Nonostante i costi dei mangimi più elevati rispetto all'Asia, i prezzi al dettaglio più elevati e le certificazioni di sostenibilità mantengono la redditività dei produttori orientati alla tecnologia.

L'industria dell'acquacoltura europea dà priorità agli standard di conformità e tracciabilità. La Spagna è leader nella produzione UE, con cozze e pesci marini per un valore di 4.14 miliardi di dollari (3.6 miliardi di euro) nel 2024. Le rigide normative antimicrobiche incrementano l'adozione di probiotici, mentre i requisiti di certificazione biologica stimolano la domanda di mangimi non OGM e a basso contenuto di farina di pesce. Le attività integrate di Pelagia per la fornitura di farina di pesce e il trattamento dei rifiuti dimostrano la monetizzazione delle pratiche di sostenibilità. Le ondate di calore nel Mediterraneo influenzano i cicli di crescita e i requisiti nutrizionali, costringendo i produttori di mangimi a modificare le fonti lipidiche e il contenuto di antiossidanti.