Dimensione del mercato Logistica di terze parti (3PL).
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 1.29 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 1.68 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.48% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del settore 3PL
La dimensione del mercato 3PL è stimata a 1.29 trilioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 1.68 trilioni di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 5.48% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il mercato della logistica di terze parti è guidato dai servizi di evasione degli ordini e dai servizi di ritiro e consegna end-to-end forniti dagli attori del settore 3PL. Inoltre, il mercato è guidato dalla tecnologia avanzata, che è un fattore all’avanguardia per la crescita degli attori nel settore 3PL.
- Il settore della logistica ha subito diversi rapidi cambiamenti negli ultimi anni. Le tendenze iniziate e accelerate nel 2020 sono continuate nel 2021 e nel 2022, con una maggiore domanda di consegna a domicilio e aspettative dei consumatori più elevate che mai. D’altro canto, il 2022 ha presentato una serie di sfide in termini di inflazione, volatilità economica e continue interruzioni della catena di approvvigionamento. Nonostante le grandi interruzioni del 2022, ci sono ancora molte tendenze importanti che sono continuate (e continueranno) senza sosta nel mercato 3PL. Amazon, ad esempio, ha aumentato la sua posizione dominante investendo massicciamente nelle sue capacità logistiche interne.
- Al giorno d’oggi, gli spedizionieri vogliono prendere decisioni più basate sui dati. Di conseguenza, le aziende 3PL devono prepararsi a soddisfare i clienti che si aspettano competenze analitiche. Secondo uno studio recente, il 94% degli spedizionieri ritiene che l’analisi sia necessaria per garantire l’evasione completa e puntuale degli ordini e la visibilità dei pacchi. I 3PL dovranno concentrarsi sempre più sulla generazione di insight più analitici nelle loro operazioni, come stabilire capacità e team di data science per fornire insight utili ai propri clienti e ai team interni. Dati solidi e strategie chiare aiuteranno i fornitori di logistica di terze parti a fornire agli spedizionieri una migliore tracciabilità e visibilità end-to-end lungo tutta la catena di approvvigionamento. Oltre a raccogliere più dati, le aziende del settore 3PL devono dare priorità alla sicurezza informatica e disporre di piani di protezione dei dati.
- L’importanza della consegna dell’ultimo miglio è ben nota ai fornitori di servizi logistici. Tuttavia, molte persone non sono consapevoli del fatto che le operazioni di ultimo miglio rappresenteranno un punto di svolta nei prossimi anni. Le consegne dell’ultimo miglio hanno già detronizzato prezzo e prodotto come fattori chiave di differenziazione nelle decisioni di acquisto degli acquirenti. La consegna dell’ultimo miglio è fondamentale sia per fidelizzare che per acquisire nuovi clienti. In poche parole, le operazioni dell’ultimo miglio possono creare o distruggere un’azienda. Da diversi anni questa è una delle tendenze logistiche più importanti e non accenna a diminuire. Le società 3PL globali nel mercato della logistica di terze parti stanno lavorando per ridurre le distanze di consegna dell'ultimo miglio individuando hub di evasione ordini in luoghi più accessibili, come i centri urbani.
- La fidelizzazione dei clienti è una delle sfide più difficili in un mercato altamente competitivo, che spinge le aziende ad adottare una maggiore efficienza di prelievo, una gestione intelligente dell'inventario e un rapido rifornimento degli articoli più venduti. La catena di fornitura e i domini logistici, in particolare all’interno del mercato della logistica di terze parti, si stanno trasformando grazie alla velocità dei dati e alla forte connettività di rete. I sistemi di gestione del magazzino (WMS) di oggi hanno un'ampia potenza di calcolo, grandi quantità di archiviazione di dati e la capacità di connettersi ad altre applicazioni critiche come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Non è più sufficiente tracciare semplicemente le spedizioni; le aziende devono ottimizzare ogni fase del processo, dalle materie prime alla linea di produzione, al marketing e alla consegna del prodotto al cliente finale.
Tendenze del settore 3PL
La crescita delle vendite e-commerce guida il mercato della logistica di terze parti
Sul fronte dell'adempimento, tutti gli spedizionieri hanno una serie di parametri di prestazione o indicatori chiave di prestazione (KPI) su cui lavorare. Nel frenetico ambiente di adempimento odierno, raggiungere questi obiettivi può essere difficile, soprattutto se l'adempimento non è una competenza fondamentale per il mittente. Consapevole di ciò, il settore della logistica per conto terzi (3PL) ha intensificato la propria azione, offrendo un portafoglio più ampio di servizi a una gamma più ampia di clienti. Una volta dominio di operazioni a volume estremamente elevato, anche le piccole imprese che vendono abbigliamento online riconoscono il valore di esternalizzare alcune o tutte le loro operazioni di evasione a un mercato di terze parti rispettabile. Il boom dell’e-commerce ha spinto più aziende a valutare le opzioni 3PL.
Gli spedizionieri di e-commerce si rivolgono sempre più alle società 3PL globali per aiutarli a soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti e ad affrontare le interruzioni della catena di fornitura, i vincoli di manodopera, i problemi di trasporto, l'inflazione e altre sfide che sono diventate la "nuova normalità" nell'ambiente operativo odierno. Di conseguenza, i 3PL offrono agli spedizionieri posizioni strategiche, più spazio per accogliere volumi di inventario più elevati e una gamma più ampia di opzioni di consegna. Poiché il volume dei resi è aumentato nell'ultimo anno, gli spedizionieri di e-commerce desiderano collaborare con 3PL che possano aiutare i clienti nel processo di reso, evidenziando un aspetto significativo delle tendenze del settore 3PL. Anche i servizi logistici omnicanale sono molto richiesti, con l'automazione che funge da componente fondamentale dei processi di evasione dell'e-commerce.
I 3PL più grandi hanno molteplici operazioni di e-commerce, come Geodis, DHL, Ryder e JD Logistics (in Asia), per citare alcuni dei più grandi attori nel mercato globale della logistica di terze parti. I fornitori più piccoli hanno seguito l’esempio e ora offrono anche servizi di e-commerce. Nella maggior parte dei casi, questi 3PL effettuano operazioni di evasione e-commerce separate dalle tradizionali operazioni di magazzinaggio business-to-business (B2B). In futuro saranno necessari più 3PL per aggiungere valore nell'ultimo miglio della catena di fornitura, dove il trasporto di articoli grandi e ingombranti dal punto finale di distribuzione alla sede del cliente rimane una sfida importante. La consegna di mobili, attrezzature per il fitness e altri articoli di grandi dimensioni alle porte dei clienti richiede una pianificazione aggiuntiva, soprattutto se richiedono una consegna rapida.
L'investimento in tecnologia avanzata potrebbe ridurre i costi della logistica end-to-end a livello globale
In un mercato competitivo e in crescita, gli ultimi due anni, 2020-22, ci hanno insegnato che dobbiamo essere flessibili e agili. Nel 2021 era prevista una crescita senza precedenti della vendita al dettaglio online, in particolare dei servizi diretti al consumatore. Uno degli obiettivi principali è la fornitura di servizi omnicanale, in cui i clienti possono godere di un’esperienza di acquisto unificata indipendentemente dal canale. Questo può essere fatto in negozio, online, su cellulare o attraverso i social media. I clienti ora si aspettano un’esperienza più fluida, prezzi più bassi, spedizioni più veloci e una maggiore enfasi sulla sostenibilità, sfide che il settore della logistica di terze parti continua ad affrontare. Una delle sfide più difficili è stata la straordinaria domanda nei segmenti dei generi alimentari e dell’abbigliamento, dove le consegne in un giorno o meno stanno diventando la norma. Nel 2021 si è verificata una carenza globale di capacità di trasporto e un’offerta limitata di autisti per le consegne.
Il commercio rapido viene adottato da settori quali quello alimentare, farmaceutico ed e-commerce. Aziende e marchi stanno sostituendo i modelli di business e i canali di distribuzione tradizionali con piattaforme digitali per migliorare i propri servizi di consegna sfruttando i progressi tecnologici disponibili. Questo mercato si distingue tipicamente per tempi di consegna inferiori a 20 minuti. Le dimensioni, il valore e il peso dell'ordine sono in genere piccoli (più) e facilmente trasportabili tramite due ruote, droni o piccoli veicoli. Il 3PL è già cresciuto fino a diventare un importante stakeholder nella rete della catena di fornitura. Con la crescente domanda di servizi di evasione ordini basati su risorse, come software di gestione delle consegne migliorati, ottimizzazione logistica acuta e maggiore utilizzo di magazzini più piccoli nelle aree urbane, la dipendenza dai 3PL non potrà che aumentare.
Con l’aumento dei volumi di consegna in tutto il mondo, in particolare a causa della rapida crescita dell’e-commerce, le aziende fornitrici sono alla ricerca di approcci innovativi, convenienti ed efficienti per la consegna dell’ultimo miglio. Ciò ha comportato investimenti e sperimentazioni di tecnologie all’avanguardia come auto senza conducente, robot per le consegne e droni. Aurora (tecnologia di guida autonoma) di Amazon è un ottimo esempio.
Panoramica del settore della logistica di terze parti
Il mercato della logistica di terze parti (3PL) è frammentato e altamente competitivo, con diverse grandi aziende che stringono strategicamente alleanze con aziende di medie e piccole dimensioni per sfruttare le loro capacità regionali nella logistica. È stato osservato che i principali attori regionali si avventurano in nuove regioni, consentendo alle aziende di migliorare la propria portata geografica. Nuovi concorrenti stanno entrando nel mercato globale 3PL con servizi personalizzati e specifici del settore. Le principali società 3PL globali includono Agility, CEVA Logistics, DB Schenker e DHL. Le società 3PL globali hanno mostrato la volontà di collaborare con altri attori per ridurre i costi e sfruttare il vantaggio competitivo reciproco. Inoltre, l’adozione della tecnologia ha anche contribuito a ridurre i costi operativi e a migliorare l’efficienza.
Leader di mercato della logistica di terze parti (3PL).
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Agilità
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Ceva Logistics
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Logistica DB Schenker
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DHL
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Logistica Kerry
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica di terze parti (3PL).
- Dicembre 2022: SEKO Logistics ha stabilito la sua prima partnership di robotica, con l'intenzione di "aumentare" le operazioni di magazzino con i Ranger Assist Bots di GreyOrange. SEKO distribuirà 15 bot in una delle sue sedi di Milton Keynes, nel Regno Unito, durante la prima fase del piano. Altri 35 robot saranno installati all'inizio del prossimo anno. La società di logistica intende espandere l'iniziativa dei bot oltre il Regno Unito il prossimo anno, con i Paesi Bassi come prima sede.
- Settembre 2022: AI LOGISTIX, una start-up incentrata sull'identificazione e la risoluzione di problemi logistici e della catena di approvvigionamento, ha collaborato con SUN Mobility, un fornitore di servizi di sostituzione della batteria e infrastrutture energetiche per veicoli elettrici (EV), per diventare la consegna dell'ultimo miglio in India compagno. Come cliente di Alchemy Mobility LLP, un fornitore di servizi di mobilità verde per le agenzie di consegna dell'ultimo miglio, la start-up con sede a Bangalore utilizza i servizi energetici di SUN Mobility. Nell'ambito di questa collaborazione, le due società intendono distribuire 500 pale caricatrici e veicoli elettrici a due ruote (E2W) entro marzo 2023, aggiungendo ogni mese circa 100 veicoli alla flotta.
Rapporto sul mercato della logistica di terze parti (3PL) - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Sviluppi tecnologici nel settore della logistica
4.3 Approfondimenti sull'attività di e-commerce
4.4 Domanda da altri segmenti, come CEP, consegna dell'ultimo miglio, logistica della catena del freddo, ecc.
4.5 Tendenze generali nel mercato dei magazzini
Dinamiche di mercato 4.6
Driver 4.6.1
4.6.2 Restraints
4.6.3 Opportunità
4.7 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.7.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.7.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.7.5 Intensità della rivalità competitiva
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per servizio
5.1.1 Gestione del trasporto nazionale
5.1.2 Gestione dei trasporti internazionali
5.1.3 Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto
5.2 Da parte dell'utente finale
5.2.1 Automobile
5.2.2 Energy
5.2.3 Manufacturing
5.2.4 Scienze della vita e assistenza sanitaria
5.2.5 Tecnologia al dettaglio
5.2.6 Altri utenti finali
5.3 Per geografia
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Messico
5.3.2 Sud America
5.3.2.1 Brasile
5.3.2.2 Argentina
5.3.2.3 Resto del Sud America
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.3.1 India
5.3.3.2 Cina
5.3.3.3 Singapore
5.3.3.4 Giappone
5.3.3.5 Corea del sud
5.3.3.6 Vietnam
5.3.3.7 Australia
5.3.3.8 Resto dell'Asia-Pacifico
5.3.4 Medio Oriente e Africa
5.3.4.1 Sud Africa
5.3.4.2 Emirati Arabi Uniti
5.3.4.3 Arabia Saudita
5.3.4.4 Egitto
5.3.4.5 Resto del Medio Oriente e Africa
5.3.5 Europa
5.3.5.1 Germania
5.3.5.2 Spagna
5.3.5.3 Francia
5.3.5.4 Russia
5.3.5.5 Regno Unito
5.3.5.6 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Agilità Logistica
6.2.2 Logistica Ceva
6.2.3 DB Schenker
6.2.4DHL
6.2.5 Giappone espresso
6.2.6 Logistica Yusen
6.2.7 Kerry Logistica
6.2.8 CH Robinson
6.2.9 Logistica AmeriCold
6.2.10 Fedex Corporation
6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.
6.2.12 MAERSK
6.2.13 DSV
6.2.14 Panalpino
6.2.15 Geodis*
- *Elenco non esaustivo
7. FUTURO DEL MERCATO
8. APPENDICE
Segmentazione del settore della logistica di terze parti (3PL).
Un fornitore 3PL (logistica di terze parti) fornisce servizi logistici in outsourcing, inclusa la gestione di uno o più aspetti delle attività di approvvigionamento e di evasione degli ordini. Nel mondo degli affari, 3PL si riferisce a qualsiasi contratto di servizio che prevede lo stoccaggio o la spedizione di articoli. Un’analisi di fondo completa del mercato globale della logistica di terze parti, compresa la valutazione dell’economia e del contributo dei settori economici, quota di mercato della logistica di terze parti, panoramica del mercato, dimensione del mercato della logistica di terze parti, stima dei segmenti chiave, tendenze emergenti nei segmenti di mercato, nelle dinamiche di mercato, nelle tendenze geografiche e nell’impatto di COVID-19 è incluso nel rapporto.
Il settore della logistica di terze parti è segmentato per servizi (trasporto nazionale, trasporto internazionale e magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto), utenti finali (automobili, energia, produzione, scienze della vita e sanità, vendita al dettaglio, tecnologia e altri utenti finali), e regione (Nord America, Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa ed Europa). Il rapporto offre dimensioni, quote e valori previsti del mercato logistico di terze parti (miliardi di dollari) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per servizio | |
| Gestione dei trasporti nazionali | |
| Gestione dei trasporti internazionali | |
| Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto |
| Per utente finale | |
| automobile | |
| Energia | |
| Produzione | |
| Scienze della vita e sanità | |
| Tecnologia di vendita al dettaglio | |
| Altri utenti finali |
| Per geografia | ||||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica di terze parti (3PL).
Quanto è grande il mercato globale 3PL?
Si prevede che le dimensioni del mercato globale 3PL raggiungeranno 1.29 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 5.48% per raggiungere 1.68 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato globale 3PL?
Nel 2024, si prevede che la dimensione del mercato globale 3PL raggiungerà 1.29 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato globale 3PL?
Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL e Kerry Logistics sono le principali aziende che operano nel mercato globale 3PL.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato globale 3PL?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato globale 3PL?
Nel 2024, l’Asia Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato globale 3PL.
Quali anni copre questo mercato globale 3PL e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato globale 3PL era stimata a 1.22 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato globale 3PL per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato globale 3PL per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Qual è il segmento applicativo leader nel mercato Logistica di terze parti (3PL)?
La gestione dei trasporti nazionali è il segmento applicativo leader nel mercato della logistica di terze parti (3PL).
– Quali sono le tendenze future nel mercato Logistica di terze parti (3PL)?
Le prossime tendenze nel mercato della logistica di terze parti (3PL) sono a) Aumento delle attività commerciali a causa della globalizzazione b) Sviluppo del settore dell’e-commerce c) Lo sviluppo dell’infrastruttura logistica
Rapporto di settore 3PL
Il mercato globale della logistica di terze parti (3PL) sta vivendo una crescita sostanziale, guidata dall'espansione del settore dell'e-commerce, dai progressi tecnologici e dalla crescente necessità di servizi di gestione dell'inventario efficienti. Questa panoramica del settore evidenzia le tendenze significative del mercato e l'aumento delle attività di trasporto in outsourcing da parte degli spedizionieri per migliorare l'efficienza operativa e l'economicità. Le dimensioni del mercato e la quota di mercato dei servizi 3PL si stanno espandendo rapidamente in segmenti chiave come vendita al dettaglio, produzione e automotive.
L'analisi del settore indica che il passaggio a catene di fornitura incentrate sul cliente, unito alle complessità della documentazione internazionale e delle normative doganali, ha portato a un tasso di adozione più elevato dei servizi 3PL, in particolare tra le piccole e medie imprese. La crescita del mercato è ulteriormente rafforzata da un significativo consolidamento ed espansione strategica attraverso fusioni e acquisizioni. Innovazioni tecnologiche come blockchain e intelligenza artificiale vengono utilizzate per semplificare le operazioni e migliorare la visibilità della catena di fornitura.
Le tendenze del settore mostrano anche un'attenzione alla consegna dell'ultimo miglio e all'emergere di servizi Fourth-Party Logistics (4PL), che sono pronti a offrire soluzioni logistiche complete per soddisfare le esigenze in evoluzione della supply chain globale. Le previsioni di mercato suggeriscono una crescita continua, con una forte enfasi sulla segmentazione del mercato e sul valore di mercato.
Le prospettive del settore rimangono positive, con statistiche dettagliate del settore e proiezioni delle dimensioni del settore che indicano una crescita robusta. I leader di mercato nel settore 3PL stanno sfruttando tecnologie avanzate per mantenere un vantaggio competitivo. I report di settore e le analisi di mercato forniscono approfondimenti approfonditi sulle più grandi aziende che stanno plasmando il settore, offrendo preziosi dati di mercato e previsioni di mercato.
Per chi cerca ulteriori informazioni, sono disponibili ricerche di settore e report di ricerche di mercato, incluso un report PDF scaricabile gratuitamente. Questi report offrono analisi e approfondimenti approfonditi, che coprono la panoramica del mercato, le prospettive di mercato e le tendenze di crescita del mercato. Le informazioni di settore fornite in questi report sono fondamentali per comprendere il panorama attuale e futuro del mercato 3PL globale.
