ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE QUOTE DEL Mercato tedesco delle proteine ​​di soia: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato delle proteine ​​di soia in Germania

Si stima che il mercato tedesco delle proteine ​​di soia valga 306.4 milioni di USD nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 372.5 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR del 3.98% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria tedesca delle proteine ​​di soia sta vivendo una significativa trasformazione guidata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalle abitudini alimentari. Il paese ha assistito a un notevole spostamento verso diete a base vegetale, con circa 2.6 milioni di tedeschi (il 3.2% della popolazione) che si identificano come vegani e il 31.1% della popolazione (16.71 milioni di persone) che segue diete flessibili a partire dal 2022. Questa evoluzione alimentare ha portato a una maggiore innovazione nei prodotti a base di soia, in particolare nelle alternative alla carne e ai latticini. I produttori di alimenti stanno rispondendo sviluppando nuove formulazioni e migliorando la consistenza e il sapore dei prodotti a base di proteine ​​di soia per soddisfare le aspettative dei consumatori. Il settore ha anche assistito a notevoli investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare la funzionalità e le applicazioni degli ingredienti delle proteine ​​di soia.

Il panorama della produzione nazionale di soia in Germania ha mostrato uno sviluppo promettente, riflettendo l'impegno del paese verso un approvvigionamento sostenibile e locale. La coltivazione di soia tedesca si è ampliata in modo significativo, con il paese che ha raccolto circa 104,000 tonnellate di soia nel 2021 e la produzione nazionale rappresenta ora il 24-30% della fornitura totale di soia. Le iniziative agricole si stanno concentrando sullo sviluppo di varietà di soia resistenti al freddo adatte alle condizioni climatiche tedesche, dimostrando l'adattamento del settore alle condizioni di crescita locali. Questa maggiore produzione nazionale ha contribuito a ridurre la dipendenza dalle importazioni, garantendo al contempo una migliore trasparenza della catena di approvvigionamento e soddisfacendo la crescente domanda di derivati ​​della soia non OGM.

Il settore dello sport e del fitness è emerso come un importante motore della domanda di proteine ​​di soia, in particolare nella categoria degli integratori. Con oltre 10.31 milioni di persone registrate negli studi di fitness, il mercato ha assistito a una crescente domanda di integratori di proteine ​​vegetali. I produttori stanno sviluppando formulazioni specializzate di proteine ​​di soia mirate a diversi segmenti di consumatori, dagli atleti professionisti agli appassionati di fitness occasionali. Il settore ha assistito a una particolare innovazione nello sviluppo di isolati di proteine ​​di soia facilmente digeribili con profili di gusto migliorati e funzionalità potenziata per applicazioni di nutrizione sportiva.

I settori della ristorazione e della vendita al dettaglio hanno adattato la loro offerta per soddisfare la crescente domanda di prodotti a base di soia, in particolare in risposta a restrizioni dietetiche e problemi di salute. Con circa 83.2 milioni di persone intolleranti al lattosio in Germania a partire dal 2022, si è registrato un aumento significativo nello sviluppo e nella disponibilità di alternative lattiero-casearie a base di soia. I rivenditori stanno ampliando le loro sezioni di proteine ​​vegetali, mentre i produttori di alimenti stanno introducendo nuove linee di prodotti che incorporano ingredienti proteici di soia. Il settore ha anche assistito a progressi nelle tecnologie di lavorazione per migliorare la consistenza e il profilo nutrizionale dei prodotti proteici di soia, rendendoli più attraenti per i consumatori tradizionali.

Tendenze del mercato delle proteine ​​di soia in Germania

La crescita del consumo di proteine ​​vegetali alimenta le opportunità per i principali attori del segmento degli ingredienti

• Il mercato tedesco delle proteine ​​vegetali è guidato dalla crescente conversione dei consumatori verso diete vegane grazie alla loro efficienza funzionale, alla competitività dei costi offerta da prodotti proteici vegetali affidabili come soia, grano e piselli e alla loro crescente applicazione in vari alimenti trasformati. Le proteine ​​di soia sono considerate sane per tutte le fasce d'età e aiutano a mantenere le corrette funzioni corporee. Le alternative proteiche vegetali sono ampiamente utilizzate nei segmenti di alimenti e bevande e integratori. Possono essere ricavate da fonti come soia, grano e altre verdure, che sono parti essenziali del segmento di alimenti e bevande, aumentando il consumo di proteine ​​vegetali in Germania. Poiché un numero maggiore di consumatori ha aumentato la propria preferenza per le diete vegane, il numero di vegani in Germania è raddoppiato, raggiungendo 2.6 milioni di persone e rappresentando il 3.2% della popolazione dal 2016 al 2020.
• Politiche governative favorevoli per ridurre varie malattie, come obesità e diabete, controllando il consumo di carne potrebbero portare a un crescente spostamento dei consumatori verso le proteine ​​del grano. Almeno il 7.2% della popolazione in Germania soffre di diabete, la maggior parte dei quali di tipo 2. Si prevede che il numero di persone con diabete aumenterà in modo significativo nei prossimi due decenni.
• La crescente domanda di ingredienti clean-label e le severe normative in materia di etichettatura da parte delle autorità alimentari stanno spingendo i produttori di alimenti ad adottare ingredienti naturali. Pertanto, i produttori di ingredienti che operano sul mercato si concentrano sullo sviluppo di ingredienti innovativi per soddisfare la crescente domanda e ottenere un vantaggio competitivo. La Germania ha una crescente domanda di prodotti alimentari vegani e un numero crescente di consumatori intolleranti al lattosio. Di conseguenza, il consumo complessivo di proteine ​​vegetali è aumentato da 47 g nel 2017 a 53 g nel 2022.

Grazie alla crescente accettazione delle proteine ​​di soia come parte del consumo quotidiano, la produzione di soia in Germania è aumentata di dieci volte in un decennio

• La produzione di soia in Germania è aumentata rapidamente nel corso degli anni, con un aumento del numero di consumatori che accettano la coltura come parte della loro dieta. Nel 94,100 in Germania sono state raccolte circa 2020 tonnellate di soia, registrando la quantità più grande di sempre. La produzione è cresciuta in media del 12% nel 2020 nonostante rese inferiori ed è aumentata fino al 60% rispetto al 2018. La produzione tedesca di soia è aumentata di oltre dieci volte dal 2012 a causa di una costante espansione dell'area di produzione. La superficie di soia per il raccolto del 2020 ammontava a 32,900 ettari, in aumento del 14% anno su anno. D'altro canto, le rese sono state leggermente inferiori.
• Negli ultimi decenni, la coltivazione della soia è esplosa, passando da circa 17 milioni di tonnellate nel 1960 a oltre 300 milioni oggi. Ad esempio, circa il 25-30% della soia è prodotta a livello nazionale. La Germania occidentale ha registrato il calo più forte delle rese. La Renania Settentrionale-Vestfalia ha raccolto circa il 25% in meno rispetto all'anno precedente, mentre le rese in Assia sono diminuite del 20%. Tuttavia, poiché le aree di produzione in Assia e Meclemburgo-Pomerania Anteriore si sono notevolmente ampliate nel 2020, la produzione di soia nelle regioni è stata maggiore rispetto al 2019. Anche le rese nella Germania meridionale sono leggermente diminuite e quelle nella Germania orientale sono aumentate notevolmente. La Sassonia-Anhalt ha registrato il maggiore aumento con il 130% a 23.2 decitonnellate per ettaro.
• La domanda di colture geneticamente modificate sta aumentando nella regione, raggiungendo la maggior parte della produzione locale. Grandi quantità di soia geneticamente modificata, che deve essere contrassegnata come tale in Germania e nell'Unione Europea, arrivano senza etichetta sugli scaffali dei supermercati tramite la mangiatoia. I coltivatori tedeschi stanno pianificando di coltivare fagioli resistenti al freddo in modo che il raccolto possa tollerare temperature inferiori a 10 °C.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: Forma

Segmento dei concentrati nel mercato tedesco delle proteine ​​di soia

Il segmento delle proteine ​​di soia concentrate domina il mercato tedesco delle proteine ​​di soia, detenendo circa il 45% di quota di mercato in volume nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dalla sua diffusa applicazione nel segmento alimentare e delle bevande, che rappresenta una quota di volume stimata del 33% nel settore della produzione alimentare. La forma concentrata di soia è utilizzata prevalentemente dalle aziende tedesche di produzione alimentare per la sua convenienza e accessibilità. Inoltre, il segmento dei mangimi per animali utilizza ampiamente le proteine ​​di soia concentrate, in particolare per produrre farina di soia per nutrire gli animali, contribuendo a circa il 67% dell'utilizzo del concentrato. Il principale vantaggio della lavorazione del concentrato di proteine ​​di soia risiede nella sua capacità di rimuovere i componenti che causano un sapore di fagiolo e carboidrati solubili, rendendolo altamente adatto ai produttori di mangimi per animali. La sua elevata digeribilità proteica e il valore nutrizionale ottimale lo rendono una fonte proteica ideale per l'alimentazione pre-starter per giovani uccelli e nelle applicazioni di farina di pesce.

Segmento strutturato/idrolizzato nel mercato tedesco delle proteine ​​di soia

Si prevede che il segmento delle proteine ​​di soia testurizzate/idrolizzate mostrerà la crescita più forte nel mercato tedesco delle proteine ​​di soia, con un tasso di crescita previsto di circa il 4% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalle crescenti applicazioni nel segmento alimentare e delle bevande, in particolare nei prodotti alternativi alla carne. Le proteine ​​di soia testurizzate sono solitamente disponibili in varie dimensioni, colori e forme come cubetti, pezzi o briciole, il che le rende versatili per diverse applicazioni. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalle nuove tecnologie in fase di sviluppo per rimuovere colori e sapori indesiderati della soia, portando alla produzione di prodotti a base di soia con proprietà organolettiche migliorate anche a livelli di utilizzo elevati. La forma di proteine ​​di soia idrolizzate sta guadagnando particolare popolarità nel settore degli alimenti per animali domestici, in particolare negli alimenti in scatola per cani, grazie al suo profilo aminoacidico e alle proprietà di digeribilità paragonabili alle proteine ​​di manzo nell'intestino canino.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del modulo

Il segmento delle proteine ​​di soia isolate rappresenta una parte significativa del mercato tedesco delle proteine ​​di soia, offrendo il più alto contenuto proteico tra tutte le forme al 90%. Questo segmento trova ampie applicazioni nei prodotti a base di carne/pollame/frutti di mare e nei prodotti alternativi alla carne, così come nel sottosegmento dei latticini e dei prodotti alternativi ai latticini. La funzionalità superiore degli isolati in termini di proprietà di emulsione, legame e stabilizzazione li rende particolarmente preziosi in queste applicazioni. La loro elevata concentrazione proteica e le proprietà di testurizzazione migliorate li rendono essenziali nello sviluppo di prodotti a base di carne di origine vegetale e bevande arricchite con proteine, contribuendo alla crescita complessiva del mercato. L'uso delle proteine ​​di soia isolate in queste applicazioni sottolinea la sua importanza nel panorama degli ingredienti delle proteine ​​di soia.

Analisi del segmento: utente finale

Segmento di mangimi per animali nel mercato tedesco delle proteine ​​di soia

Il segmento dei mangimi per animali domina il mercato tedesco delle proteine ​​di soia, con una quota di mercato di circa il 52% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dalle estese applicazioni delle proteine ​​di soia nel settore dei mangimi per animali, in particolare nei mangimi per suini e nella nutrizione del bestiame. La polvere di proteine ​​di soia è emersa come un ingrediente molto ricercato nel settore dei mangimi per animali grazie ai suoi numerosi vantaggi rispetto alle fonti proteiche tradizionali come i sostituti del latte e la farina di pesce. Questi vantaggi includono una digeribilità proteica superiore, un profilo amminoacidico ottimale, agenti antinutrizionali minimi e una durata di conservazione prolungata. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla posizione della Germania come secondo paese produttore di mangimi nell'Unione Europea, con produttori alla costante ricerca di ingredienti proteici di alta qualità, convenienti e rispettosi dell'etichetta per le loro formulazioni di mangimi.

Segmento degli integratori nel mercato tedesco delle proteine ​​di soia

Si prevede che il segmento degli integratori mostrerà la crescita più forte nel mercato tedesco delle proteine ​​di soia, con un tasso di crescita previsto di circa l'8% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è principalmente guidata dalla crescente attenzione dei consumatori per la salute e il fitness sportivo, in particolare tra la crescente popolazione vegana e attenta alla salute. L'espansione del segmento è supportata dalla solida industria del fitness in Germania, con oltre 9,492 centri fitness e salute che operano attivamente nel paese. La crescente domanda di integratori proteici di origine vegetale, in particolare nei prodotti di nutrizione sportiva, sta alimentando questa crescita poiché i consumatori cercano sempre più fonti proteiche sostenibili e pulite. La crescita del segmento è ulteriormente amplificata dalla crescente adozione di proteine ​​di soia in varie applicazioni di integratori, tra cui nutrizione sportiva, nutrizione medica e integratori alimentari specializzati.

Segmenti rimanenti nella segmentazione dell'utente finale

Il segmento alimentare e delle bevande rappresenta una parte significativa del mercato tedesco delle proteine ​​di soia, fungendo da area di applicazione cruciale per gli ingredienti delle proteine ​​di soia. Questo segmento comprende varie applicazioni, tra cui alternative alla carne, alternative ai latticini, prodotti da forno, bevande e cibi pronti al consumo. La crescita del segmento è principalmente guidata dalla crescente preferenza dei consumatori per i prodotti alimentari a base vegetale e dalla crescente domanda di ingredienti clean-label. La versatilità delle proteine ​​di soia nelle applicazioni alimentari, combinata con le sue proprietà funzionali come l'emulsione, la stabilizzazione e il miglioramento della consistenza, la rende un ingrediente essenziale in varie formulazioni di alimenti e bevande. Il segmento beneficia in particolare della crescente tendenza delle alternative alla carne a base vegetale e dei prodotti senza latticini nel mercato tedesco.

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