Energia solare in Germania Dimensione del mercato e analisi della quota - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Germania Analisi del mercato dell'energia solare

Si stima che il mercato tedesco dell'energia solare avrà una dimensione di 115.12 gigawatt nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 266.73 gigawatt entro il 2030, con un CAGR del 18.3% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il settore dell'energia solare della Germania è emerso come pietra angolare della strategia di transizione energetica del paese, con fonti di energia rinnovabile che contribuiscono in modo significativo al mix energetico nazionale. A partire dal 2022, l'energia pulita costituiva il 40.9% del mix energetico della Germania, evidenziando l'impegno del paese verso soluzioni energetiche sostenibili. Il settore fotovoltaico ha dimostrato notevoli progressi, generando 60.8 terawattora (TWh) di elettricità nel 2022, pari all'11% del consumo totale di elettricità della nazione. Il governo tedesco ha stabilito obiettivi ambiziosi attraverso l'EEG 2023, mirando a raggiungere 215 gigawatt di picco (GWp) entro il 2030 e 400 GWp entro il 2040, dimostrando una chiara visione a lungo termine per l'espansione dell'energia solare.

Il mercato ha assistito a significativi progressi tecnologici e sviluppi infrastrutturali nel corso del 2023. Un traguardo importante è stato raggiunto a settembre 2023, quando la Germania ha inaugurato la sua più grande installazione solare su tetto presso il sito logistico METRO di Marl, con due installazioni per una capacità totale di 18 MWp e una superficie equivalente a 14 campi da calcio con 43,000 moduli solari fotovoltaici. Inoltre, il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima (BMWK) ha implementato riforme normative per semplificare il processo di connessione alla rete per sistemi solari fotovoltaici su tetto fino a 500 kW, facilitando un'adozione più rapida in proprietà commerciali e private.

Il settore ha sperimentato un notevole coinvolgimento del settore privato e sviluppi di progetti innovativi. Nel 2023, Emeren Group Ltd ha venduto con successo un progetto FV da 11.5 MWp al MET Group con sede in Svizzera, dimostrando l'attrattiva del mercato per gli investitori internazionali. Il progetto, situato a Kenzlin, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, è programmato per le operazioni commerciali nella seconda metà del 2024. Inoltre, aziende come Solyco hanno avviato soluzioni avanzate, implementando sistemi FV verticali su tetto con moduli TOPCon (bifacciali vetro-vetro con contatto passivato con ossido a tunnel), mostrando la sofisticatezza tecnologica del mercato nella tecnologia solare.

Il panorama normativo si è evoluto in modo significativo per supportare la crescita del mercato, con diversi stati federali tedeschi che hanno implementato requisiti obbligatori per l'installazione di pannelli solari. A partire da gennaio 2023, stati tra cui Baden-Wuerttemberg, Renania Settentrionale-Vestfalia, Berlino, Amburgo, Renania-Palatinato, Baviera, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia hanno adottato leggi che impongono l'installazione di pannelli solari su nuovi edifici. Queste normative variano a seconda dello stato, ma generalmente si applicano a nuovi edifici commerciali e, in alcuni casi, a proprietà residenziali. Ad esempio, Baden-Wuerttemberg, che si classifica al secondo posto per capacità di energia solare installata con 7.8 GW, ha esteso il suo mandato agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione del tetto, dimostrando un approccio completo all'integrazione dell'energia solare.

Tendenze del mercato dell'energia solare in Germania

Aumento dei prezzi dell'elettricità acquistata con meccanismi convenzionali

L'aumento del costo dell'elettricità da fonti convenzionali è emerso come un fattore trainante significativo per il mercato tedesco dell'energia solare. In una sorprendente dimostrazione di questa tendenza, i prezzi dell'elettricità domestica in Germania hanno registrato un aumento sostanziale del 25.8%, passando da 0.3279 EUR per kilowattora a giugno 2022 a 0.4125 EUR per kilowattora a giugno 2023. Questo forte aumento dei costi dell'elettricità convenzionale ha creato un caso economico convincente per la transizione all'energia solare, in particolare poiché la tecnologia solare sta diventando sempre più conveniente. La situazione è stata ulteriormente intensificata dall'annuncio del Ministero dell'energia tedesco del marzo 2024 in merito alla chiusura di sette centrali elettriche a carbone e lignite, in linea con l'obiettivo del paese di eliminare completamente l'energia a carbone entro la fine del decennio.

L'impatto degli alti prezzi dell'elettricità è stato particolarmente grave sulle industrie ad alta intensità energetica, tra cui i settori dell'acciaio, del cemento, dell'alimentazione e delle bevande, costringendo molte strutture a ridurre la produzione o a cessare completamente le operazioni. Questa situazione difficile ha evidenziato l'importanza critica di integrare fonti di energia rinnovabile, in particolare l'energia solare, nel mix energetico della Germania. In risposta a queste condizioni di mercato, il governo ha implementato misure di supporto, tra cui un aumento della tariffa feed-in per gli impianti di energia solare fino a 750 kW, a vantaggio in particolare delle aree residenziali. Questa iniziativa non solo incoraggia l'installazione di sistemi solari fotovoltaici sui tetti, ma consente anche ai consumatori finali di generare entrate reimmettendo l'elettricità solare in eccesso nella rete convenzionale.

L'impegno del governo tedesco nell'affrontare queste sfide è evidente nella sua ambiziosa iniziativa Solar Package, che mira a installare 215 GW di capacità di installazione solare entro il 2030. Questa attenzione strategica sullo sviluppo dell'energia solare è ulteriormente rafforzata dai recenti sviluppi del settore, come l'annuncio di Uniper del settembre 2023 di stabilire un impianto fotovoltaico da 300 MWp a Elsfleth, in Germania, che copre circa 281 ettari. Questi sviluppi, uniti agli sforzi del governo per semplificare i processi burocratici per le installazioni di energia solare, dimostrano la forte risposta del mercato all'aumento dei costi dell'elettricità convenzionale e sottolineano il crescente ruolo dell'energia solare come alternativa conveniente alle fonti di energia tradizionali.

Analisi del segmento: per tipo

Segmento solare fotovoltaico nel mercato dell'energia solare in Germania

Il segmento solare fotovoltaico (FV) domina il mercato tedesco dell'energia solare, con una quota di mercato totale di circa il 99.9% nel 2024. Questa schiacciante supremazia di mercato è guidata da diversi fattori chiave, tra cui l'ambizioso pacchetto solare del governo che mira ad accelerare l'espansione del FV per raggiungere 215 GW entro il 2030. Il segmento ha assistito a una crescita notevole grazie al calo dei costi della tecnologia solare, in particolare dei pannelli solari, rendendoli sempre più interessanti per consumatori e aziende. La costante diminuzione dei prezzi delle apparecchiature solari ha migliorato la competitività dell'energia solare rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Nel 2023, il governo tedesco ha approvato misure significative per aumentare l'adozione, tra cui la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) allo 0% per i sistemi FV residenziali fino a 30 kW e l'offerta di esenzioni fiscali agli operatori di piccoli sistemi FV. Si prevede che il segmento manterrà la sua forte traiettoria di crescita a un tasso di circa il 17% dal 2024 al 2029, guidato da politiche governative di supporto, prezzi dell'energia in aumento e continui progressi tecnologici nella tecnologia dei sistemi FV solari.

Segmento di energia solare concentrata nel mercato dell'energia solare in Germania

Il segmento Concentrated Solar Power (CSP) mantiene una presenza minima nel mercato tedesco dell'energia solare, con una quota di mercato di circa lo 0.1% nel 2024. Questa limitata penetrazione del mercato è attribuita principalmente a fattori quali elevati costi infrastrutturali, instabilità tecnologica e potenziale di risorse limitato nel contesto geografico del paese. Nonostante queste sfide, il segmento ha riscontrato un certo interesse da parte degli stakeholder del settore, in particolare dopo l'iniziativa della Commissione europea di fornire sovvenzioni per un valore di 0.5 milioni di USD per lo sviluppo di tecnologie CSP avanzate. La German Association for Concentrated Solar Power (DCSP) continua a sostenere lo sviluppo di impianti CSP, in particolare per applicazioni industriali, riconoscendone il potenziale nel fornire energia distribuibile e contribuendo agli obiettivi energetici rinnovabili del paese.

Analisi del segmento: applicazione

Segmento commerciale e industriale nel mercato dell'energia solare in Germania

Il segmento solare commerciale e industriale (C&I) domina il mercato tedesco dell'energia solare, detenendo circa il 44% di quota di mercato nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata da diversi fattori, tra cui ambienti normativi favorevoli e incentivi finanziari che incoraggiano l'installazione di sistemi solari fotovoltaici. La crescita del segmento è particolarmente degna di nota poiché diversi stati federali hanno reso obbligatorie le installazioni solari sui tetti degli edifici commerciali, con stati come Baden-Wuerttemberg e Renania Settentrionale-Vestfalia che guidano l'implementazione. L'integrazione delle tecnologie di accumulo solare ha ulteriormente rafforzato la posizione del segmento, consentendo alle aziende di ottimizzare il proprio autoconsumo e ridurre la dipendenza dall'elettricità della rete. Inoltre, i costi in calo della tecnologia solare, in particolare dei pannelli solari, hanno reso le installazioni solari sempre più interessanti per le aziende che cercano di ridurre i costi operativi e migliorare le proprie credenziali ambientali.

Segmento residenziale nel mercato dell'energia solare in Germania

Il segmento solare residenziale sta emergendo come il settore in più rapida crescita nel mercato tedesco dell'energia solare, con un tasso di crescita previsto di circa il 25% dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è guidata da diversi fattori chiave, tra cui l'aumento dei costi energetici e le politiche governative di supporto. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalle recenti misure del governo tedesco per aumentare l'adozione di sistemi fotovoltaici sui tetti, tra cui la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) allo 0% per i sistemi residenziali fino a 30 kW e varie esenzioni fiscali per i gestori di piccoli sistemi fotovoltaici. L'integrazione delle tecnologie di accumulo di energia, in particolare i sistemi di accumulo a batteria, ha migliorato l'attrattiva del segmento consentendo ai proprietari di case di massimizzare l'autoconsumo e raggiungere una maggiore indipendenza energetica. Il segmento sta inoltre beneficiando dei progressi tecnologici nel fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV) e della crescente adozione di sistemi solari plug-in, che forniscono soluzioni flessibili sia per gli inquilini che per i proprietari di case.

Segmento di utilità nel mercato dell'energia solare in Germania

Il segmento delle utility continua a svolgere un ruolo cruciale nel panorama dell'energia solare in Germania, concentrandosi su progetti di energia solare su larga scala progettati per generare elettricità per la rete. Questo segmento è stato particolarmente determinante nell'aiutare la Germania a raggiungere i suoi obiettivi di energia rinnovabile e la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Il segmento delle utility trae vantaggio dalle economie di scala e dai processi di sviluppo dei progetti sempre più efficienti, contribuendo anche in modo significativo alla stabilità della rete e alla sicurezza energetica del Paese. Gli sviluppi recenti nel segmento includono innovazioni nei modelli di finanziamento dei progetti, migliori capacità di integrazione della rete e l'emergere di progetti ibridi di accumulo solare che migliorano l'affidabilità della generazione di energia solare.