Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei corrieri tedeschi: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il mercato Corrieri tedeschi (CEP) è segmentato per modello di business [Business-to-Business (B2B), Business-to-Customer (B2C), Customer-to-Customer (C2C)], per Tipo (eCommerce e Non-eCommerce) ) e per utente finale (servizi, commercio all'ingrosso e al dettaglio, sanità, produzione industriale e altri utenti finali). Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni sono fornite in termini di valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.

Dimensioni del mercato Corriere, espresso e pacco tedesco (CEP).

Riepilogo del mercato nazionale dei corrieri, espressi e pacchi (CEP) in Germania
Periodo di studio 2020 - 2029
Anno base per la stima 2023
Dimensione del mercato (2024) 23.95 miliardo di dollari
Dimensione del mercato (2029) 34.20 miliardo di dollari
CAGR (2024-2029) 7.39%
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato nazionale tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP).

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Confronta le dimensioni del mercato e la crescita del mercato tedesco dei corrieri nazionali, espressi e pacchi (CEP) con altri mercati in Logistica Industria

Trasporto merci

Organizzazione del trasporto merci

Corriere Espresso Pacco

Logistica Integrata

Logistica della catena del freddo

Clienti di servizi di logistica

Analisi del mercato dei corrieri, espressi e pacchi tedeschi (CEP).

Si stima che il mercato nazionale tedesco dei corrieri espressi e dei pacchi valga 23.95 miliardi di USD nel 2024 e che raggiungerà i 34.20 miliardi di USD entro il 2029, con una crescita a un CAGR del 7.39% nel periodo di previsione (2024-2029).

  • La pandemia nel 2020 ha segnato un anno di stallo in Germania. I consumatori e le aziende hanno sofferto di restrizioni nelle loro consuete routine, ma un settore che ha mantenuto le operazioni in funzione è stato quello dei servizi di pacchi e corrieri. Ha elaborato centinaia di milioni di ordini che si aggiungevano al suo consueto carico di lavoro. Il mercato tedesco dei corrieri, espressi e pacchi (CEP) è salito a nuovi record durante il periodo di picco del COVID-19 nel 2020, incluso un aumento di quasi il 20% nelle consegne B2C, poiché la pandemia ha accelerato i trend di crescita sottostanti.
  • Lo scorso Natale i cittadini tedeschi hanno ricevuto molti meno pacchi di quanto gli esperti del settore si aspettassero. Nei mesi di novembre e dicembre 2022 in Germania sono stati consegnati a privati ​​circa 395 milioni di pacchi, 20 milioni in meno rispetto alle previsioni. Il Natale è il periodo più importante dell’anno per le aziende di spedizioni. Le promozioni come il Black Friday di fine novembre stimolano i consumi, mentre più si avvicina la vigilia di Natale, più molti consumatori cercano regali su Internet. Di conseguenza, i volumi dei pacchi sono elevati. Dopo anni di forte crescita ai tempi del Corona, l’industria dei pacchi ha preso una pausa, per così dire, lo scorso Natale. Nel business di Natale 2021 sono state effettuate 440 milioni di spedizioni, molto di più di prima. I 395 milioni degli affari di Natale 2022 rappresentano ancora un livello notevolmente superiore a quello pre-pandemia: nei mesi di novembre e dicembre 2019 erano stati spediti a privati ​​in Germania 366 milioni di invii.
  • In futuro i fornitori di servizi postali in Germania dovranno trasportare e consegnare lettere e pacchi con minori emissioni. Ciò richiederà una ristrutturazione fondamentale delle reti di trasporto e di consegna. Gli operatori del mercato stanno integrando i veicoli elettrici nelle loro flotte per ridurre le emissioni derivanti dalle loro attività. Ad esempio, nel dicembre 2022 Volvo Trucks e il gruppo Deutsche Post DHL hanno firmato un accordo di cooperazione per accelerare il passaggio a veicoli a zero emissioni di scarico. DHL intende intensificare la transizione verso i camion elettrici pesanti distribuendo un totale di 44 nuovi camion Volvo elettrici sulle rotte in Europa. Il fornitore di servizi pacchi GLS Germany sta attualmente testando la consegna dei pacchi su rotaia nell'ambito della sua strategia di sostenibilità "Climate Protect". Nell'ambito di un progetto pilota che durerà fino alla fine di gennaio, verranno spediti fino a 1,000 pacchi al giorno in treno da Norimberga ad Hannover. Anche altri attori del mercato stanno intraprendendo iniziative simili. Nell'ottobre 2022, DPD Germania e nebenan.de hanno lanciato la cooperazione "Parcel neighbours" per consegne affidabili e sostenibili. I destinatari dei pacchi DPD possono ora trovare su nebenan.de il loro vicino preferito e chiedere direttamente se può ritirare un pacco in arrivo. Ora con pochi clic i destinatari dei pacchi possono raggiungere anche i vicini che non abitano nella propria abitazione. Un altro vantaggio della cooperazione sono le prime consegne più riuscite e di conseguenza la riduzione delle emissioni di CO2 dannose per l’ambiente.
  • Poiché l'economia è attualmente tornata ad una tendenza generale al rialzo, le aspettative per il futuro per il settore dei corrieri, degli espressi e dei pacchi sono positive. Se la tendenza continua come previsto, considerando un ulteriore aumento del commercio elettronico e supportato dalle stime degli istituti di ricerca economica tedeschi e delle aziende interessate, nel 5.7 verranno consegnate un totale di 2025 miliardi di spedizioni.

Tendenze del mercato dei corrieri, espressi e pacchi tedeschi (CEP).

Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato tedesco dei corrieri espressi e dei pacchi secondo i nostri esperti di ricerca:

L’e-commerce sta guidando la crescita del mercato CEP

Nel 2022 il settore tedesco dell'e-commerce non è riuscito a mantenere gli elevati livelli di fatturato dell'anno precedente, suggeriscono i dati dell'Associazione per il commercio elettronico e le vendite a distanza (bevh). Le vendite lorde di beni nel commercio elettronico, non adeguate all’inflazione, sono diminuite dell’8.8% a 90.4 miliardi di euro (97.13 miliardi di dollari) nel 2022, rispetto a 99.1 miliardi di euro (106.48 miliardi di dollari) dell’anno precedente. Il fatturato complessivo del settore è stato di 101.7 miliardi di euro (109.28 miliardi di dollari) nel 2022 rispetto a 107.1 miliardi di euro (115.08 miliardi di dollari) nel 2021. Tuttavia, rispetto ai dati di vendita pre-Covid (2019), le vendite online di beni erano ancora superiori del 24.5% nel 2022. Secondo bevh, un fatto speciale per lo sviluppo economico è che il numero di clienti attivi rimane invariato, ma acquistano meno spesso e per importi minori. Il Bevh prevede che i vantaggi dello shopping digitale, come il servizio, la trasparenza e la disponibilità, contribuiranno a far sì che l’e-commerce cresca leggermente più forte del mercato complessivo anche nel 2023, con un tasso di crescita previsto del 4.8% per i beni.

Con il settore dell'e-commerce tedesco che dovrebbe registrare una forte crescita da una prospettiva a lungo termine, si prevede che gli investitori globali dell'e-commerce inietteranno milioni di euro nel paese. A giugno 2022, Clearco, un investitore canadese nell'e-commerce, ha annunciato il suo lancio in Germania. L'azienda ha promesso 500 milioni di euro (537.25 milioni di USD) alle attività online locali. Questo investimento nel mercato nazionale dell'e-commerce continuerà a guidare la crescita del settore nei prossimi tre o quattro anni. L'azienda ha finanziato oltre 7,000 attività di e-commerce e ha investito oltre 3 miliardi di euro (3.22 miliardi di USD) a giugno 2022 a livello globale. Nel 2022, l'azienda ha lanciato anche in Irlanda, annunciando un investimento di 100 milioni di euro (107.45 milioni di USD) nell'economia digitale locale. Questo investimento, insieme ai finanziamenti di altre società globali di private equity e venture capital in Germania nei successivi tre o quattro anni, dovrebbe guidare la crescita del settore. Il Regno Unito è attualmente il leader dell'eCommerce in Europa, anche dopo la Brexit. Tuttavia, si prevede che la Germania prenderà il sopravvento entro il 2025. Questa enorme crescita dell'eCommerce guiderà il mercato CEP in Germania.

Mercato nazionale tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP): entrate dell'e-commerce B2C, in miliardi di euro, Germania, 2016-2022

La crescita dei volumi dei pacchi alimenta la crescita del mercato

Il mercato dei pacchi in Germania sta crescendo a un ritmo enorme. Ogni anno in Germania vengono spediti più di quattro miliardi di pacchi. Nei settori tedeschi della consegna di corrieri, espressi e pacchi, comprese le spedizioni B2B, B2C e C2C, lo sviluppo del volume totale delle spedizioni segue da anni una tendenza costantemente al rialzo. Uno dei principali fattori che rafforzano il mercato tedesco dei pacchi è la presenza di numerose piccole e medie imprese. In Germania, nel 2021, erano attive nel mercato CEP oltre 12,000 aziende, con la più alta concentrazione di aziende nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia. Da alcuni anni si è verificato un chiaro cambiamento nel mercato, con il settore B2B in difficoltà e la crescita del mercato proveniente dal settore B2C, principalmente grazie all’e-commerce. Gli esperti dell'ultimo miglio stimano ora che i pacchi B2C rappresentino oltre il 60% del mercato totale. Deutsche Post DHL trasporta sempre più pacchi: nel 2021 in Germania sono stati trasportati 1.8 miliardi di pacchi, rispetto agli 1.6 miliardi del 2020. Il maggior numero di spedizioni è dovuto soprattutto al fiorente commercio online.

Le spedizioni di pacchi aumentano ogni anno a causa del crescente commercio online. Negli ultimi 10 anni, la crescita del volume delle spedizioni su base annua è stata compresa tra il 4 e il 7%. La crescita ha registrato un aumento particolarmente marcato nel 2020, con i volumi di spedizione in aumento di un tasso anno su anno a due cifre per la prima volta in 20 anni, come mostra uno studio BIEK. Nel corso di quell’anno, infatti, le spedizioni di pacchi hanno superato i quattro miliardi di spedizioni, raggiungendo i 4.5 miliardi nel 2021. Si prevede che i volumi di spedizione aumenteranno di un tasso anno su anno di un altro 8% nel 2023 e raggiungeranno i 5.7 miliardi di spedizioni entro il 2025. Considerando questo , tre associazioni ferroviarie tedesche hanno addirittura presentato proposte per aumentare il trasporto ferroviario di pacchi nel paese. Le tre associazioni coinvolte sono Allianz pro-Schiene, l'Associazione federale della logistica dei pacchi ed espressi (BIEK) e l'Associazione delle imprese di trasporto tedesche (VDV). Le proposte sono state presentate al ministro dei trasporti tedesco, Oliver Luksic. Le associazioni sottolineano la necessità di migliorare la capacità nei corridoi, accelerare l'espansione delle infrastrutture ferroviarie e potenziare l'infrastruttura ferroviaria urbana. Questi crescenti volumi di pacchi contribuiranno alla crescita del mercato CEP in Germania.

Volume del mercato dei corrieri, dei pacchi espressi e dei pacchi (CEP), in miliardi di pezzi, Germania, 2015-2021

Panoramica del settore Corriere, espresso e pacco tedesco (CEP).

Il mercato nazionale CEP in Germania è frammentato considerando che sul mercato operano diverse società e i principali attori non detengono la maggior parte della quota di mercato. Le consegne nazionali sono dominate da aziende come DHL, Hermes, DPD, GLS e UPS. Aziende come DHL ed Hermes, che sono aziende tedesche, hanno una forte presenza sul mercato del paese e anche una forte presenza internazionale. Le società di consegna e di pacchi di terze parti stanno investendo nella tecnologia per ottenere un vantaggio e ampliare i propri servizi nel paese. Dopo la pandemia, il volume delle consegne online è aumentato in modo significativo e le società di consegna stanno cercando di sfruttare questa opportunità.

Leader del mercato tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP).

  1. Posta tedesca DHL

  2. Ermete

  3. DPD

  4. GLS

  5. UPS

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Concentrazione del mercato nazionale tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP).
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Notizie sul mercato dei corrieri, espressi e pacchi tedeschi (CEP).

  • Gennaio 2023: Il fornitore di servizi di consegna pacchi Hermes Germany ha annunciato che sta costruendo un nuovo centro di smistamento e distribuzione vicino a Dresda, in Sassonia, che sarà in grado di elaborare più di 200,000 spedizioni al giorno una volta pienamente operativo. Progettata dal gruppo Peper & Söhne con sede a Brema, la nuova struttura coprirà una superficie totale di circa 68,500 m2 e sarà costruita per ottenere la valutazione Gold dal Consiglio tedesco per l'edilizia sostenibile (DGNB). Comprenderà un'area di 3,100 m2 impianto fotovoltaico che alimenterà circa 40 punti di ricarica per una flotta di veicoli elettrici. Circa 100 dipendenti lavoreranno nel sito che dovrebbe essere completato in tempo per l’alta stagione del 2023.
  • Giugno 2022: DHL Freight, uno dei principali fornitori di servizi di trasporto su strada in Europa, ha inaugurato un nuovo terminal DHL Freight nella città di Erlensee, nella regione metropolitana tedesca del Reno-Meno. Contribuendo ad aumentare l'efficienza e la qualità del servizio in tutta la rete europea di trasporto stradale di DHL Freight, circa 260 dipendenti si occuperanno, tra le altre cose, di gestire carichi parziali e completi di camion presso il sito all'avanguardia. Il nuovo impianto di trasbordo vicino a Francoforte sul Meno comprende un terminal cross-dock, un magazzino per prodotti chimici speciali e beni di produzione generale, e spazi per uffici. Gli uffici, ospitati nella torre di controllo dell'ex base aerea, sono stati ampiamente rinnovati.

Rapporto sul mercato tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP) - Sommario

  1. PREMESSA

    1. 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

    1. 2.1 Metodologia di analisi

    2. 2.2 Fasi di ricerca

  3. 3. SINTESI

  4. 4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO

    1. 4.1 Scenario di mercato attuale

    2. 4.2 Tendenze tecnologiche e automazione nel settore CEP

    3. 4.3 Regolamenti e iniziative governative

    4. 4.4 Panoramica del mercato della logistica e dello stoccaggio in Germania

    5. 4.5 Breve descrizione del mercato delle spedizioni in Germania

    6. 4.6 Riflettori puntati sul settore dell’e-commerce in Germania (Commento sull’e-commerce nazionale)

    7. 4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato CEP (impatto a breve e lungo termine sul mercato e sull'economia)

  5. 5. DINAMICA DEL MERCATO

    1. Driver di mercato 5.1

    2. 5.2 Market Restraints

    3. Opportunità di mercato 5.3

    4. 5.4 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura

    5. 5.5 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 5.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti

      2. 5.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori

      3. 5.5.3 Potere contrattuale dei fornitori

      4. 5.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi

      5. 5.5.5 Intensità della rivalità competitiva

  6. 6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 6.1 Modello di business

      1. 6.1.1 Business to Business (B2B)

      2. 6.1.2 Business to Customer (B2C)

      3. 6.1.3 Da cliente a cliente (C2C)

    2. Tipo 6.2

      1. 6.2.1 Commercio elettronico

      2. 6.2.2 Non e-commerce

    3. 6.3 Utente finale

      1. 6.3.1 Servizi (BFSI (Servizi bancari, finanziari e assicurativi))

      2. 6.3.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio (e-commerce)

      3. 6.3.3 Healthcare

      4. 6.3.4 Produzione industriale

      5. 6.3.5 Altri utenti finali

  7. 7. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 7.1 Panoramica della concentrazione del mercato

    2. Profili aziendali 7.2

      1. 7.2.1 Deutsche Post DHL

      2. 7.2.2 Ermete

      3. 7.2.3 DDP

      4. 7.2.4 GLS

      5. 7.2.5 UPS

      6. 7.2.6 Steinfurth & Co. GmbH

      7. 7.2.7 Kurierdienst Dago Express

      8. 7.2.8 Corriere notturno Uhlenbrock GmbH

      9. 7.2.9 CCD-Kurier Amburgo

      10. 7.2.10 SPEED Courier Service GmbH*

    3. *Elenco non esaustivo
  8. 8. FUTURO DEL MERCATO

  9. 9. APPENDICE

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Segmentazione del settore Corrieri, espressi e pacchi tedeschi (CEP).

Corriere, espresso e pacco (CEP) si riferisce alla raccolta di servizi che comportano la consegna di vari beni e prodotti attraverso mezzi diversi come aria, acqua e terra in tutte le regioni. I pacchi consegnati da CEP sono per la maggior parte non pallettizzati e pesano complessivamente circa cinquanta chili. Il mercato tedesco dei corrieri, espressi e pacchi (CEP) nazionali è segmentato per modello di business [Business-to-Business (B2B), Business-to-Customer (B2C), Customer-to-Customer (C2C)], Tipo (eCommerce) e Non-eCommerce) e Utente finale (servizi, commercio all'ingrosso e al dettaglio, assistenza sanitaria, produzione industriale e altri utenti finali). Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni in termini di valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.

Modello di business
Business-to-Business (B2B)
Business to Customer (B2C)
Da cliente a cliente (C2C)
Tipologia
eCommerce
Non e-commerce
Utente finale
Servizi (BFSI (Servizi bancari, finanziari e assicurativi))
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (e-commerce)
Sistema Sanitario
Industria manifatturiera
Altri utenti finali
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato di Corriere, espresso e pacco tedesco (CEP).

Si prevede che la dimensione del mercato tedesco dei corrieri, espressi e pacchi (CEP) nazionale raggiungerà i 23.95 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 7.39% per raggiungere i 34.20 miliardi di dollari entro il 2029.

Nel 2024, la dimensione del mercato nazionale tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP) raggiungerà i 23.95 miliardi di dollari.

Deutsche Post DHL, Hermes, DPD, GLS e UPS sono le principali società che operano nel mercato nazionale tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP).

Nel 2023, la dimensione del mercato nazionale tedesco di corrieri, espressi e pacchi (CEP) è stata stimata a 22.30 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato Germania nazionale corriere, espresso e pacchi (CEP) per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato tedesco nazionale corriere, espresso e pacchi (CEP) per anni : 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sull'industria dei pacchi in Germania

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei pacchi in Germania nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dei pacchi in Germania include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei corrieri tedeschi: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)