Dimensioni del mercato della logistica di terze parti automobilistica (3PL) in Germania
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato tedesco della logistica di terze parti automobilistica (3PL).
Il mercato tedesco della logistica di terze parti automobilistiche (3PL) è attualmente ancorato a un valore di circa 10 miliardi di dollari e si prevede che registrerà un CAGR di oltre il 3% nel periodo di previsione.
- La Germania è il più grande mercato automobilistico europeo, il numero uno in termini di produzione e vendita, e rappresenta circa il 25% di tutte le autovetture prodotte e quasi il 20% di tutte le nuove immatricolazioni. La Germania vanta anche la più grande concentrazione di stabilimenti OEM (Original Equipment Manufacturers) in Europa. Attualmente ci sono 44 siti OEM situati in Germania. La quota di mercato OEM tedesca nell’UE era superiore al 55% nel 2021.
- Il settore automobilistico tedesco si sta riprendendo dalla pandemia di COVID-19 con un’ampia gamma di strumenti e misure lungimiranti che trasformeranno sia l’industria che la mobilità futura. Investimenti significativi nella guida autonoma e nella ricerca e sviluppo delle batterie, massiccia espansione delle infrastrutture di ricarica e incentivi in denaro per i veicoli elettrici stanno guidando le prospettive di un settore in ripresa.
- Gli OEM tedeschi sono stati responsabili di investimenti interni in ricerca e sviluppo per un totale di quasi 28.3 miliardi di euro (30 miliardi di dollari) nel 2021. Il settore automobilistico tedesco è il settore industriale più innovativo del paese, rappresentando il 34.1% della spesa totale in ricerca e sviluppo dell'industria tedesca pari a circa 71 miliardi di euro (USD). 75.26 miliardi) nel 2020. Il personale di ricerca e sviluppo nell’industria automobilistica tedesca ha raggiunto un livello di circa 134,000. Produttori e fornitori dell’industria automobilistica tedesca investiranno più di 220 miliardi di euro (233.2 miliardi di dollari) nella mobilità elettrica e nella digitalizzazione per il periodo 2022-2026.
- Poiché la Germania è un hub regionale, è il luogo preferito dai produttori che possono beneficiare dell’ecosistema dei principali spedizionieri e fornitori logistici di terze parti (3PL) del paese. La domanda di spazi di stoccaggio è aumentata negli ultimi dieci anni e, nel periodo di previsione, si prevede che sarà incrementata dalla crescita del commercio regionale e dell’e-commerce.
- Non solo l'infrastruttura logistica tedesca è di prim'ordine, ma le sue aziende sono anche leader logistici globali. In effetti, il più grande fornitore di servizi logistici al mondo è un'azienda tedesca, Deutsche Post (DHL). Deutsche Bahn gestisce la rete ferroviaria più grande d'Europa e Lufthansa Cargo è una delle principali compagnie di trasporto aereo a livello mondiale.
Tendenze del mercato tedesco della logistica di terze parti automobilistica (3PL).
Le esportazioni automobilistiche guidano il mercato della logistica
La Germania è la seconda più popolosa e ha la più grande economia in Europa. Tecnicamente ci sono 74 porti nel paese, i principali sono i porti di Amburgo, Duisburg, Rostock e altri. Le automobili sono uno dei beni più scambiati al mondo e la Germania, grazie alla sua reputazione nel settore automobilistico, ha sempre registrato una crescita costante in questo segmento. Le aspettative di esportazione nel settore manifatturiero della più grande economia europea sono aumentate a luglio, con l'industria automobilistica tra i maggiori vincitori. Si tratta di un vantaggio per un settore duramente colpito dalla pandemia di coronavirus.
L’Europa è stata il principale partner per le esportazioni di automobili della Germania nel 2021, con circa 1.3 milioni di veicoli. Si tratta però di un calo rispetto all’anno precedente. L'industria automobilistica tedesca è indispensabile per l'immagine del Paese sulla scena industriale internazionale. Per quanto riguarda il numero di veicoli prodotti in Germania, la Volkswagen è stata leader per diversi anni ed è stata una marca popolare in altri paesi. Negli ultimi anni l’industria automobilistica tedesca ha registrato un calo del numero dei dipendenti.
Durante il lockdown, la pandemia ha fermato la produzione in alcuni siti, cosa che è avvenuta quando le aziende stavano già lottando per abbandonare le auto a diesel e benzina e spostarsi verso i veicoli elettrici “verdi”. Ciò ha colpito l’industria automobilistica, il principale motore dell’economia tedesca basata sulle esportazioni. Daimler ha segnalato segnali di ripresa della domanda per i modelli Mercedes-Benz di fascia alta e i veicoli elettrici. Volkswagen prevede quest'anno una leggera crescita nel segmento delle auto premium in Cina.
I veicoli elettrici nel mercato automobilistico tedesco stanno guidando il mercato
Secondo l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA), in ottobre i veicoli elettrici hanno rappresentato per la prima volta il 30.4% delle immatricolazioni di nuovi veicoli. In Germania nel mese di ottobre sono state immatricolate 178,800 auto, di cui 54,400 elettriche. Ciò è dovuto alle attuali dinamiche del mercato. I margini di profitto per i veicoli elettrici sono attualmente piuttosto elevati. Lo Stato tedesco sovvenziona l’acquisto di veicoli elettrici fino a 6,000 euro. Nell’agosto 2021, la Germania ha raggiunto l’obiettivo di un milione di veicoli ibridi plug-in e elettrici a batteria immatricolati, secondo le risorse governative. Volkswagen prevede di vendere il 50% dei veicoli elettrici entro il 2030 e quasi il 100% entro il 2040, mentre Daimler, proprietaria del marchio Mercedes-Benz, prevede di passare al 2030% elettrico entro il XNUMX.
Nella prima metà del 2022 in Germania sono state immatricolate 306,000 auto elettriche. Ciò significa che un’auto nuova su quattro è già dotata di trazione elettrica. I marchi aziendali tedeschi sono in testa con una quota di mercato del 59%. A guidare sono le autovetture elettriche a batteria, che rappresentano il 55% di tutte le nuove immatricolazioni di auto elettriche (+13%). Tre dei quattro principali produttori nel mercato nazionale delle auto elettriche sono aziende tedesche. Attualmente sono già disponibili circa 80 modelli elettrici ed entro il 2024 questo numero quasi raddoppierà arrivando a circa 150 modelli. Il 1° giugno 2022 lo stock in Germania ammontava a circa 1.4 milioni di auto elettriche. La dinamica dell'innovazione dell'industria automobilistica è visibile anche nelle statistiche sui brevetti. Più della metà dei brevetti registrati per gli azionamenti elettrici provengono da fornitori e produttori tedeschi.
Panoramica del settore della logistica di terze parti automobilistica (3PL) in Germania
Il mercato tedesco dei 3PL automobilistici è altamente competitivo. La Germania è leader nel settore automobilistico e le società nazionali di logistica automobilistica di terze parti come Honold sono tecnologicamente avanzate e competono con importanti attori internazionali come Deutsche Post DHL. Con importanti porti internazionali in Germania, il settore della logistica internazionale è una parte importante dell’economia tedesca. Con il boom dei mercati delle auto elettriche e ibride, il mercato per le principali società 3PL nel segmento automobilistico sta diventando più competitivo.
Leader del mercato tedesco della logistica di terze parti automobilistica (3PL).
-
Hellmann logistica mondiale
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Logistica Rhenus
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DHL Posta
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Geodi
-
Kuehne + Nagel International AG
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato della logistica di terze parti automobilistica in Germania (3PL).
- ottobre 2023: AD Ports Group (ADX: ADPORTS), uno dei principali facilitatori mondiali di logistica, industria e commercio, annuncia che Noatum, che ora guida le sue operazioni di Logistics Cluster, ha firmato l'accordo per l'acquisizione della proprietà del 100% del capitale di Sesé Auto Logistics, l'attività Logistica dei Veicoli Finiti (FVL) del Grupo Logístico Sesé, per un corrispettivo di acquisto totale (Enterprise Value - EV) di 81 milioni di euro. La transazione dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 1, previa approvazione normativa.
- Febbraio 2023: Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), una controllata al 100% di Samvardhana Motherson International (SAMIL), ha stipulato un accordo per acquisire il 100% delle azioni di SAS Autosystemtechnik GmbH (Germania) (SAS) da Faurecia, una società del gruppo FORVIA Gruppo. SAS è un fornitore leader a livello mondiale di servizi di assemblaggio e logistica per l'industria automobilistica. . Vanta forti rapporti con i clienti con i principali OEM europei e americani, alcuni dei quali durano quasi 3 decenni.
Rapporto sul mercato tedesco della logistica di terze parti automobilistica (3PL) – Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Tendenze tecnologiche nel mercato della logistica automobilistica
4.3 Regolamenti e iniziative governative
4.4 Analisi della catena del valore del settore
4.5 Spotlight - Effetto dell'e-commerce sulla catena di fornitura logistica automobilistica tradizionale
4.6 Approfondimenti sull'Aftermarket Automotive e sulle sue attività logistiche
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato (effetti a breve e lungo termine sull’industria e sull’economia regionale)
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.2 Market Restraints
Opportunità di mercato 5.3
5.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
5.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
5.4.2 Potere contrattuale dei consumatori/acquirenti
5.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
5.4.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per tipo
6.1.1 Veicolo finito
6.1.2 Componente automatico
6.2 Per servizio
Trasporto 6.2.1
6.2.2 Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario
6.2.3 Altri servizi
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica (analisi della concentrazione di mercato e giocatore principale)
Profili aziendali 7.2
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistica
7.2.2 Logistica Rhenus
7.2.3 Gruppo Logistico Rudolph
7.2.4 DHL Posta
7.2.5 Kuehne+Nagel International AG
7.2.6 DB Schenker
7.2.7 Bassotto
7.2.8 Holden
7.2.9 DSV Panalpina
7.2.10 Geodis*
- *Elenco non esaustivo
8. FUTURO DEL MERCATO
9. APPENDICE
Segmentazione del settore della logistica di terze parti automobilistica (3PL) in Germania
Le società di logistica automobilistica di terze parti forniscono servizi che hanno a che fare con la logistica automobilistica della catena di fornitura. Ciò include il trasporto, lo stoccaggio, il prelievo e l'imballaggio, la previsione dell'inventario, l'evasione degli ordini, l'imballaggio e la spedizione delle merci. Un fornitore 3PL (logistica di terze parti) offre servizi di logistica automobilistica in outsourcing, che comprendono la gestione di uno o più aspetti delle attività di approvvigionamento e di evasione degli ordini. Nel mondo degli affari, 3PL ha un significato ampio che si applica a qualsiasi contratto di servizio che implichi lo stoccaggio o la spedizione di articoli. Un servizio 3PL può essere un singolo fornitore, ad esempio il trasporto o lo stoccaggio in magazzino, oppure può essere un insieme di servizi a livello di sistema in grado di gestire la gestione della catena di fornitura.
Il mercato 3PL automobilistico tedesco è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio, distribuzione, gestione inventario e altri servizi) e per tipo (veicoli finiti e componenti auto). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per il mercato 3PL automobilistico tedesco in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Per tipo | |
| Veicolo finito | |
| Componente automatico |
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario | |
| Altri servizi |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica di terze parti automobilistica (3PL) in Germania
Qual è la dimensione attuale del mercato tedesco Automotive 3PL?
Si prevede che il mercato tedesco Automotive 3PL registrerà un CAGR superiore al 3% durante il periodo di previsione (2024-2029)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Automotive 3PL in Germania?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis e Kuehne + Nagel International AG sono le principali aziende che operano nel mercato tedesco Automotive 3PL.
Quali anni copre questo mercato tedesco Automotive 3PL?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato tedesco Automotive 3PL per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato tedesco Automotive 3PL per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria 3PL automobilistica tedesca
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del 2024PL automobilistico tedesco nel 3, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi Germany Automotive 3PL include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
