Analisi delle dimensioni e della quota di mercato della fabbricazione di acciaio strutturale nel GCC - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato della fabbricazione di acciaio strutturale nel GCC

La pipeline accelerata di progetti Giga guida la trasformazione strutturale

La pipeline di progetti da record come NEOM, Diriyah e le zone turistiche del Mar Rosso sta rimodellando le norme di approvvigionamento. NEOM da sola punta al 90% di assemblaggio fuori sede, il che si traduce in una domanda persistente di travi, capriate e moduli volumetrici realizzati con precisione. Il contratto di fornitura di Emirates Steel per il villaggio sciistico di Trojena dimostra come i progetti giga-progetti inseriscano acciai di alta qualità e materiali tracciabili a basse emissioni di carbonio nel mix di specifiche. Oltre al volume, questi progetti impongono nuovi standard di digital twin e sostenibilità che si estendono alle costruzioni quotidiane, premiando i produttori che dispongono di linee automatizzate e EPD certificate da terze parti. Con tempi di consegna che superano i dieci anni, la pipeline offre una visibilità senza pari a supporto delle decisioni di investimento pluriennali.

Le politiche obbligatorie sui contenuti locali rimodellano le catene di fornitura

L'obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere il 75% di valore aggiunto locale nel settore petrolifero e del gas entro il 2030, rispecchiato dai programmi In-Country Value negli Emirati Arabi Uniti e in Oman, sta costringendo gli OEM globali a spostare l'approvvigionamento verso i cantieri nazionali. La joint venture Baosteel-Saudi Aramco-PIF per laminatoi per lamiere illustra come i requisiti di localizzazione attraggano flussi di tecnologia e partner di capitale che espandono la profondità di laminazione e fabbricazione regionale. La conformità riguarda l'organico, la ricerca e sviluppo e lo sviluppo dei fornitori, quindi i produttori che investono in anticipo si assicurano accordi quadro e vantaggi di status preferenziale che superano la finestra temporale della politica.^{[1]Aramco, "Comunicato stampa della joint venture Baosteel–Aramco–PIF Plate Mill", aramco.com}.

La rivoluzione della costruzione modulare accelera l'evoluzione del mercato

La produzione fuori sede riduce la manodopera in cantiere nei Paesi del Golfo fino al 60% e accorcia i tempi di progetto, vantaggi che trovano riscontro nelle località con climi estremi. La domanda si sta quindi spostando dalle travi a H di base verso moduli volumetrici finiti in officina e skid lavorati con piastre. I costruttori che offrono servizi di progettazione integrata BIM, taglio automatizzato e saldatura robotizzata godono di margini più elevati e tassi di riparazione più bassi, posizionandosi come partner indispensabili per gli appaltatori di progettazione e costruzione. I primi a muoversi in questa direzione segnalano già un arretrato ordini superiore a 18 mesi, a conferma del cambiamento strategico.

Le infrastrutture per le energie rinnovabili creano una domanda specializzata

I progetti solari su scala industriale e quelli eolici emergenti richiedono fondazioni su pali resistenti alla corrosione, inseguitori monoassiali e piattaforme di inverter che differiscono sostanzialmente dall'acciaio degli edifici. L'obiettivo di 4 GW di energia rinnovabile del Qatar entro il 2030 sottolinea questa opportunità, con ogni gigawatt di energia solare basata su inseguitori che richiede circa 40,000 tonnellate di acciaio strutturale zincato. Questi contratti privilegiano i produttori certificati secondo la norma ISO 1461 per la zincatura a caldo e attrezzati per produrre in serie componenti ripetitivi con tolleranze ristrette, ampliando la gamma di prodotti del settore.

La ciclicità del progetto crea volatilità della domanda

Le entrate fiscali in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti continuano a seguire l'andamento dei prezzi del Brent, quindi i ministeri a volte rinviano l'aggiudicazione degli appalti quando gli incassi diminuiscono. Il modello a singhiozzo gonfia i costi di finanziamento degli appaltatori e complica la pianificazione della capacità per i costruttori. I portafogli clienti diversificati e gli accordi quadro con i clienti dei servizi di pubblica utilità contribuiscono ad attutire l'impatto, ma le aziende più piccole legate a singoli appaltatori subiscono un contraccolpo nel portafoglio ordini ogni volta che i budget si restringono.

La carenza di manodopera qualificata limita l'espansione della capacità produttiva

Attualmente, solo circa 6,000 ispettori di saldatura certificati AWS lavorano nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, una cifra ben al di sotto del fabbisogno previsto per il 2026 dal Consiglio saudita degli ingegneri. I produttori devono quindi reclutare personale a livello internazionale, con conseguente inflazione salariale e ritardi nelle procedure di rilascio dei visti. La tecnologia di ispezione a distanza e le scuole di formazione professionale lanciate da Emirates Steel alleviano le difficoltà, ma il divario di capitale umano continua a frenare i programmi di accelerazione.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: le sezioni pesanti consolidano il fatturato mentre i moduli ingegnerizzati superano la crescita

Sezioni pesanti come travi e colonne hanno assorbito il 40.67% dei ricavi del 2024, dimostrandosi indispensabili per stadi, terminal e capannoni industriali che dominano gli skyline del Consiglio di cooperazione del Golfo. Il loro tonnellaggio consente alla maggior parte delle acciaierie di lavorare a turni completi e gli aggiornamenti dei trattamenti superficiali, come la sabbiatura robotizzata, le posizionano per una rilevanza a lungo termine. Tuttavia, prodotti ingegnerizzati, travi lavorate a piastra, skid modulari e moduli prefabbricati stanno crescendo a un CAGR del 6.92%, superando i profili delle materie prime. Le dimensioni del mercato della fabbricazione di acciaio strutturale del Consiglio di cooperazione del Golfo, legate a componenti specializzati, beneficiano di un potenziale di margine più elevato poiché ogni ordine aggiunge servizi di progettazione, lavorazione e controllo qualità. La decisione di Zamil Steel di allocare un terzo della sua capacità di 30,000 tonnellate/mese a unità modulari illustra come gli operatori storici si stiano orientando verso questa corsia preferenziale.

La domanda di elementi leggeri formati a freddo persiste nella costruzione di ville, mentre le sezioni tubolari prosperano nelle strutture portanti e nelle pensiline, favorite dagli impianti rinnovabili. Tuttavia, la complessità, non il tonnellaggio, è ora il principale motore di profitto. I produttori dotati di linee di foratura CNC a cinque assi e di portali di saldatura automatizzati possono ridurre i tempi di ciclo del 12%, un vantaggio decisivo quando i lotti di progetti di grandi dimensioni dipendono da tempi di consegna certi. Di conseguenza, il mercato della fabbricazione di acciaio strutturale del Consiglio di cooperazione del Golfo continua a registrare investimenti in software di simulazione, celle di taglio laser e linee di produzione automatizzate per lamiere che convertono l'intento progettuale in disegni esecutivi e programmi di nesting in poche ore anziché in giorni.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: domina l'edilizia; accelera l'infrastruttura dei trasporti

L'edilizia ha richiesto il 46.89% della produzione nel 2024, comprendendo grattacieli, centri commerciali e aree industriali che caratterizzano la Visione Saudita 2030 e la Strategia Industriale di Dubai 2031. Gli appaltatori civili si affidano a pilastri e capriate a H certificati in fabbrica per comprimere le tempistiche, sostenendo una domanda di base stabile per le forme delle materie prime. Tuttavia, le infrastrutture di trasporto, le ferrovie, le metropolitane, gli ampliamenti aeroportuali e le banchine portuali registreranno un CAGR del 7.17% fino al 2030, il che ne fa la traiettoria di crescita più rapida nel mercato della fabbricazione di acciaio strutturale del Consiglio di cooperazione del Golfo. Progetti ferroviari come la Fase 2 di Etihad Rail e il Land Bridge dell'Arabia Saudita richiedono lunghe travi a cassone saldate e diaframmi tagliati a lamiera che pochi operatori regionali attualmente padroneggiano.

Le costruzioni di energia elettrica e solare, tra cui sottostazioni da 400 kV e parchi di inseguitori solari, aggiungono diversificazione. Ad esempio, il complesso solare Al Dhafra da 2 GW di Masdar ha richiesto oltre 65,000 tonnellate di colonne di inseguitori zincate, tutte di provenienza nazionale. Il petrolio e il gas rimangono stabili grazie alla riduzione dei colli di bottiglia dei siti industriali dismessi, mentre i segmenti della difesa e dei data center generano una domanda specializzata di telai resistenti alle esplosioni o alle vibrazioni. I produttori in possesso di certificazioni ISO 3834 Parte 2 ed EN 1090 EXC4 conquistano queste nicchie regolamentate, espandendo i margini ed estendendo le loro pipeline di progetti.

Per processo di fabbricazione: la saldatura mantiene la leadership nei volumi; il taglio offre vantaggi tecnologici

I processi di saldatura, TIG, MIG e arco sommerso, hanno rappresentato il 34.23% del fatturato del 2024, supportando una gamma completa di prodotti, dalle colonne scatolari ai rack per tubi. Saldatori qualificati e attrezzature con anima in flusso rimangono la spina dorsale del mercato della fabbricazione di acciaio strutturale del Consiglio di cooperazione del Golfo, ma emergono divari di produttività laddove la scriccatura manuale e le rilavorazioni diventano eccessive. Al contrario, i metodi di taglio avanzati, laser a fibra, plasma ad alta definizione e getto d'acqua, stanno crescendo a un CAGR del 6.56%, poiché i progetti richiedono un adattamento più preciso e zone termicamente alterate minime.

Anche le dimensioni del mercato della fabbricazione di acciaio strutturale nel Consiglio di cooperazione del Golfo, legate al taglio digitale, beneficiano del nesting basato su software, che aumenta l'utilizzo del materiale oltre il 90% e riduce i tempi di passaggio alla saldatura. La messa in servizio di una linea laser in fibra da 2024 kW con caricamento robotizzato da parte di EMSTEEL nel 20 ne è un esempio. Piegatura, profilatura e lavorazione meccanica forniscono fasi a valore aggiunto per facciate curve, flange di torri eoliche e telai di skid ad alta precisione. Impianti all'avanguardia integrano questi processi in celle di flusso monoblocco, riducendo il WIP e consentendo la tracciabilità tramite codice a barre dal ricevimento delle lastre alla spedizione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

L'Arabia Saudita ha detenuto il 30.24% del fatturato del 2024 grazie a un gasdotto pubblico da 2.7 trilioni di dollari che copre i 170 km della città lineare di NEOM, Diriyah Gate, e 59 distretti industriali, il cui completamento è previsto entro il 2030. Questi progetti richiedono ai produttori nazionali di raddoppiare la produzione entro la metà del decennio, un compito facilitato dalla capacità di produzione di prodotti lunghi di 3.8 milioni di tonnellate di Hadeed e dai nuovi investimenti sostenuti dal PIF negli impianti di laminazione. Il consolidamento, osservato nell'acquisizione di AlRajhi Steel da parte di Hadeed, si accompagna a programmi di localizzazione della forza lavoro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la diffusione della tecnologia. I produttori con un rating IKTVA (Valore Aggiunto Totale) nel Regno Unito superiore a 50 godono già della priorità nelle gare d'appalto di Aramco e Ma'aden.

Il Qatar, sebbene più piccolo, crescerà più rapidamente, con un CAGR del 6.43% fino al 2030, grazie all'espansione del GNL, allo Sharq Crossing e ai 4 GW di energie rinnovabili che amplieranno il boom edilizio post-Coppa del Mondo. I cantieri locali si stanno spostando dalle coperture degli stadi alle piattaforme offshore, come dimostra il contratto EPC a sei piattaforme assegnato da QatarEnergy nel 2024, che ha assegnato oltre 120,000 tonnellate di acciaio ai fornitori regionali. Programmi governativi complementari, come l'obbligo di impronta di carbonio per i progetti statali, stimolano ulteriormente l'ammodernamento delle capacità di zincatura e sabbiatura.^{[2]QatarEnergy, “Scheda informativa sull’espansione del campo nord”, qatareenergy.qa}.

Gli Emirati Arabi Uniti bilanciano una domanda diversificata nei settori del turismo, della logistica e dell'industria. Emirates Steel Arkan ha registrato un fatturato di 1.08 miliardi di dollari nel primo semestre del 1, sostenuto dagli ordini interni che hanno compensato i deboli margini di esportazione dovuti all'indebolimento dei prezzi globali. L'iniziativa "Make it in the Emirates" di Abu Dhabi offre prestiti agevolati per retrofit digitali e progetti pilota di idrogeno verde, posizionando la federazione come pioniere dell'acciaio a basse emissioni di carbonio nella regione. Kuwait, Oman e Bahrein forniscono volumi di nicchia legati al rinnovamento petrolchimico e allo sviluppo portuale, e gli scudi tariffari comuni del Consiglio di cooperazione del Golfo contro le importazioni a basso prezzo consolidano un blocco produttivo regionale che condivide la capacità durante i picchi e le flessioni.