Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 3.65 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 4.23 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 2.97% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato dei prodotti ittici del GCC di Mordor Intelligence
Il mercato ittico del CCG ha raggiunto i 3.65 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 4.23 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 2.97% nel periodo di previsione. Questa crescita costante evidenzia i cambiamenti strutturali nei sistemi alimentari della regione, guidati da sviluppi a lungo termine piuttosto che da fluttuazioni a breve termine della domanda. Il mercato ittico del CCG sta attraversando una trasformazione significativa, alimentata dai progressi tecnologici, dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dal rafforzamento della cooperazione regionale. Le innovazioni nelle tecniche di acquacoltura e l'adozione di pratiche di pesca sostenibili stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel ridurre la dipendenza della regione dalle importazioni di prodotti ittici, rafforzando così la resilienza dell'industria ittica locale. Nel 2025, il pesce ha mantenuto una posizione dominante nel mercato ittico del CCG. Tuttavia, l'acquacoltura dei gamberetti si sta affermando come un'area di crescita chiave, attirando investimenti sostanziali. Si prevede che l'adozione di sistemi di acquacoltura intensiva, in particolare in Arabia Saudita e Oman, favorirà l'espansione della produzione di gamberetti, posizionandola come categoria leader nel mercato.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, il pesce ha dominato il mercato dei prodotti ittici del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) con una quota del 72.18% nel 2025; si prevede che i gamberetti cresceranno a un CAGR del 3.69% fino al 2031.
- In base alla forma, nel 2025 i prodotti freschi e refrigerati rappresentavano il 57.15% del valore del mercato dei prodotti ittici del Consiglio di cooperazione del Golfo, mentre i prodotti ittici trasformati stanno crescendo a un CAGR del 3.91% fino al 2031.
- Per canale di distribuzione, il canale on-trade ha rappresentato il 55.92% dei ricavi del 2025, ma si prevede che il canale off-trade crescerà a un CAGR del 3.85% entro il 2031.
- Per paese, gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato il 38.57% del valore del 2025; l'Arabia Saudita è pronta per il CAGR più rapido, pari al 4.02%, entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato ittico del GCC
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente domanda da parte dei consumatori di alimenti ricchi di proteine | + 0.6% | In tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo, i più forti in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti | Medio termine (2–4 anni) |
| Espansione del turismo, dell'ospitalità e della ristorazione a catena | + 0.8% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Crescente interesse da parte di consumatori e rivenditori per i prodotti ittici certificati, sostenibili e di provenienza etica | + 0.3% | Emirati Arabi Uniti, Oman, con ripercussioni sull'Arabia Saudita | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Ampliamento della catena del freddo e della penetrazione dell'e-commerce | + 0.5% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait | Medio termine (2–4 anni) |
| Forte attenzione del governo alla sicurezza alimentare e alla diversificazione | + 0.7% | A livello del CCG, guidato da Arabia Saudita, Qatar, Oman | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Sostegno governativo e gestione della pesca | + 0.6% | Arabia Saudita, Oman, Qatar, Bahrein | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Crescente domanda da parte dei consumatori di alimenti ricchi di proteine
Con l'aumento delle campagne di sensibilizzazione sulla salute e l'aumento delle linee guida alimentari che sottolineano i benefici dell'assunzione di omega-3, il consumo proteico pro capite nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) si sta gradualmente spostando dalla carne rossa ai prodotti ittici. Negli Emirati Arabi Uniti, sebbene i livelli di consumo di prodotti ittici siano rimasti stabili, la crescita ha raggiunto un punto di stallo a causa della maturità del mercato e della maggiore concorrenza da parte di fonti proteiche alternative come il pollame e le proteine vegetali. Il Qatar, attraverso la sua Strategia Nazionale per la Sicurezza Alimentare, si è posto l'ambizioso obiettivo di raggiungere il 90% della produzione locale del suo fabbisogno di prodotti ittici entro cinque anni. Questa strategia riflette la consapevolezza da parte del paese dei rischi associati alla forte dipendenza dalle importazioni, tra cui l'esposizione a interruzioni della catena di approvvigionamento e la volatilità dei prezzi. In Bahrein, gli sforzi per migliorare e preservare gli stock ittici sono guidati da un progetto di acquacoltura. Il Consiglio Supremo per l'Ambiente (SCE) sta supportando attivamente questa iniziativa fornendo vasche idonee e aree designate per l'allevamento di avannotti e uova di pesce. Tra i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Arabia Saudita dimostra il maggiore slancio in questo cambiamento, supportato da obiettivi di consumo guidati dal governo che generano un prevedibile aumento della domanda di prodotti ittici. Al contrario, gli Emirati Arabi Uniti devono affrontare difficoltà nel promuovere un'ulteriore crescita a causa della saturazione del mercato e degli effetti di sostituzione di fonti proteiche alternative.
Espansione del turismo, dell'ospitalità e della ristorazione a catena
Gli arrivi turistici stanno rimodellando la domanda di pesce di alta qualità nei canali gastronomici. Secondo il Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai (DET), Dubai ha accolto 18.72 milioni di visitatori internazionali con pernottamento da gennaio a dicembre 2024.[1]Fonte: Dipartimento dell'economia e del turismo di Dubai (DET), "Dubai accoglie 18.72 milioni di visitatori internazionali nel 2024", dubaidet.gov.aeNonostante le sfide globali, l'espansione dell'offerta alberghiera di Dubai ha rafforzato la domanda di prodotti ittici ad alto margine di profitto come salmone, tonno e gamberoni, soprattutto in ristoranti raffinati e buffet. Basandosi sull'infrastruttura ereditata dalla Coppa del Mondo FIFA 2022, il Qatar ha mantenuto una maggiore capacità di ospitalità. Nel frattempo, le cucine cloud sono aumentate a Doha e Abu Dhabi, creando punti di distribuzione freschi per prodotti ittici surgelati e trasformati. Nel febbraio 2024, Tabuk Fisheries ha collaborato con NEOM per lanciare Topian Aquaculture, rivolta a resort di lusso e ristoranti di lusso nell'ambiziosa megalopoli da 500 miliardi di dollari. Questa mossa sottolinea la tendenza dei megaprogetti immobiliari a promuovere gli investimenti nell'acquacoltura. Sebbene questo slancio sia forte nel breve termine, sostenuto dai continui lavori nel settore edile e alberghiero derivanti dai Giga-project dell'Arabia Saudita, si profilano delle sfide. Una recessione globale potrebbe frenare i viaggi discrezionali e l'ascesa delle proteine alternative potrebbe bloccare i contratti di ristorazione istituzionale. La crescente popolazione proveniente dall'Asia-Pacifico, in particolare dall'Asia meridionale e sud-orientale, sta amplificando la domanda di prodotti ittici in Arabia Saudita. Queste comunità non solo consumano pesce più frequentemente della media saudita, ma introducono anche specie diverse e tradizioni culinarie incentrate sui prodotti ittici. Di conseguenza, sia l'offerta di prodotti ittici al dettaglio che quella della ristorazione stanno assistendo a una crescita accelerata. Nel 2024, l'Arabia Saudita ha accolto 9.7 milioni di turisti provenienti dall'Asia-Pacifico, secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo.[2]Fonte: Ministero del Turismo, "Statistiche sul turismo in Arabia Saudita Rapporto annuale 2024", mt.gov.saQuesto afflusso, con le sue forti tradizioni culinarie incentrate sui prodotti ittici, sta incrementando significativamente sia il volume che il valore del mercato ittico dell'Arabia Saudita.
Crescente interesse da parte di consumatori e rivenditori per i prodotti ittici certificati, sostenibili e di provenienza etica
Le certificazioni di sostenibilità si stanno trasformando da elementi di differenziazione di nicchia a standard standard nel settore della vendita al dettaglio dei Paesi del Golfo. Nel 2024, l'attività di pesca del tonno pinna gialla dell'Oman nell'Oceano Indiano ha ottenuto la certificazione Marine Stewardship Council (MSC). Questo traguardo ha permesso all'attività di pesca di ottenere prezzi premium nei mercati europei e nordamericani, stabilendo al contempo un punto di riferimento regionale. I rivenditori degli Emirati Arabi Uniti Carrefour e Lulu Hypermarket hanno promosso attivamente i prodotti certificati MSC e Aquaculture Stewardship Council (ASC) nel corso del 2024 e del 2025, spinti dalla domanda degli espatriati e dagli obblighi governativi in materia di sostenibilità. Nel 2025, il National Aquaculture Group (NAQUA) ha ottenuto la certificazione ASC Shrimp Farm, un passo che ha facilitato l'accesso agli acquirenti europei e ha tutelato l'azienda da future restrizioni all'importazione legate agli standard ambientali. Qatar, Bahrein e Kuwait hanno sottoscritto l'Accordo OMC sui sussidi alla pesca nel 2024, impegnandosi a eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca eccessiva e alle attività illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN). Tuttavia, l'adozione delle certificazioni rimane un processo a lungo termine. La certificazione richiede ingenti investimenti di capitale, audit di terze parti e trasparenza della catena di approvvigionamento, che gli operatori più piccoli spesso non possono permettersi. Questa dinamica crea un mercato a due livelli in cui gli operatori certificati beneficiano di sovrapprezzi di prezzo, mentre i fornitori non certificati competono principalmente sui costi.
Ampliamento della catena del freddo e della penetrazione dell'e-commerce
Nel 2024, Agthia e Kibsons hanno intensificato i loro sforzi nella logistica del freddo investendo in magazzini a temperatura controllata e furgoni refrigerati elettrici. Queste iniziative non solo hanno ridotto al minimo il deterioramento, ma hanno anche reso possibili modelli di abbonamento per le confezioni di pesce di alta qualità. Nel febbraio 2025, Almunajem Foods ha lanciato "Loadly", una filiale logistica a Riyadh con una capacità iniziale di 42,000 posti pallet. L'azienda prevede di espandere questa capacità a oltre 200,000 pallet entro due anni, concentrandosi su Jeddah e altri hub strategici. Per migliorare le operazioni, Almunajem ha dotato i suoi rappresentanti di vendita di furgoni di dispositivi integrati con Oracle ERP, fornendo visibilità dell'inventario in tempo reale e ottimizzando i percorsi, fattori cruciali per la distribuzione di pesce fresco e refrigerato. L'Oman ha inaugurato un complesso di inscatolamento del pesce nel novembre 2024 e, nel dicembre 2025, ha inaugurato una fabbrica galleggiante del valore di 20 milioni di dollari nella Zona Economica Speciale di Duqm. Questa iniziativa rafforza le capacità di lavorazione del pesce orientate all'esportazione, legate alle infrastrutture portuali. Inoltre, tecnologie di congelamento avanzate, come il sistema Cells Alive, stanno trasformando il mercato ittico preservandone il contenuto nutrizionale e la consistenza. Queste innovazioni stanno migliorando la percezione dei consumatori nei confronti del pesce congelato e supportano la distribuzione a lungo raggio da Norvegia, Ecuador e India ai mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei prezzi dei mangimi importati | -0.4% | In tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo, la situazione è più grave nelle zone di acquacoltura dell'Arabia Saudita e dell'Oman | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Concorrenza delle proteine alternative | -0.2% | Centri urbani degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita | Medio termine (2–4 anni) |
| Rigorosi standard normativi e qualitativi | -0.3% | A livello del Consiglio di cooperazione del Golfo, guidato dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti e dell'Oman | Medio termine (2–4 anni) |
| Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) | -0.2% | Acque territoriali dell'Oman e degli Emirati Arabi Uniti, con ricaduta regionale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei prezzi dei mangimi importati
I produttori del Consiglio di cooperazione del Golfo, dipendenti dalle importazioni da Perù, Cile e Norvegia, vedono i loro margini di profitto derivanti dall'acquacoltura vulnerabili alle fluttuazioni globali delle materie prime. Nel 2024, i prezzi globali della farina di pesce sono aumentati del 15-20%, mentre i prezzi dell'olio di pesce sono aumentati del 25-30%. Questi aumenti sono stati in gran parte attribuiti alla carenza di acciughe al largo delle coste peruviane causata da El Niño, unitamente all'aumento della domanda da parte degli allevamenti di salmone europei. In risposta, nel 2024 Cargill e altri fornitori di mangimi hanno promosso l'olio di canola geneticamente modificato e gli omega-3 derivati dalle alghe come sostituti alternativi. Inoltre, la Norvegia ha dato il via libera all'uso di olio di canola geneticamente modificato in acquacoltura. Tuttavia, nei mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'adozione è stata tiepida, ostacolata dalle incertezze normative e dallo scetticismo dei consumatori. Dato che i costi dei mangimi rappresentano il 50-60% delle spese nell'allevamento intensivo di gamberi e pesci, qualsiasi aumento sostenuto dei prezzi può ridurre significativamente i margini lordi. Ciò costringe spesso gli operatori a trasferire i costi agli acquirenti o a ridurre la produzione. Tali vincoli sono particolarmente pronunciati nel breve termine, poiché i contratti per i mangimi vengono rinnovati annualmente. Inoltre, con la rapida espansione dell'acquacoltura nei Paesi del Golfo, si registra un notevole ritardo nella produzione nazionale di ingredienti per mangimi per far fronte a questa crescita.
Concorrenza delle proteine alternative
Nei Paesi del Golfo, i consumatori attenti alla salute e all'ambiente stanno adottando sempre più prodotti ittici di origine vegetale e coltivati, che stanno ora entrando nei canali della vendita al dettaglio e della ristorazione. Nel biennio 2024-2025, Good Catch e Gathered Foods hanno lanciato prodotti ittici di origine vegetale nei mercati mediorientali, promuovendoli come alternative sostenibili e prive di colesterolo al pesce pescato in natura e d'allevamento. Nel 2024, l'Autorità per la Standardizzazione e la Metrologia degli Emirati Arabi Uniti ha approvato il pollo coltivato, creando un percorso normativo che potrebbe consentire l'approvazione dei prodotti ittici a base cellulare entro i prossimi 2-3 anni. Questi prodotti attraggono gli espatriati provenienti dal Nord America e dall'Europa, già abituati a proteine alternative, così come i giovani cittadini del Golfo che danno importanza alla sostenibilità ambientale e al benessere degli animali. Tuttavia, i produttori di prodotti ittici coltivati devono affrontare sfide significative, tra cui gli elevati costi degli impianti di bioreattori, la scarsa chiarezza dei processi di certificazione halal e lo scetticismo dei consumatori nei confronti degli alimenti coltivati in laboratorio. I prodotti ittici tradizionali beneficiano di catene di approvvigionamento consolidate, accettazione culturale e vantaggi in termini di costi, ma la concorrenza potrebbe intensificarsi se i produttori di proteine alternative raggiungessero la parità di costi o se i governi introducessero un'etichettatura di sostenibilità che svantaggiasse i prodotti ittici pescati in natura.
Analisi del segmento
Per tipo di prodotto: l'acquacoltura dei gamberetti riduce il predominio dei pesci
Nel 2025, il pesce rappresentava il 72.18% della quota di mercato, trainato da forti modelli di consumo di salmone, tonno e pesce bianco. Tuttavia, si prevede che i gamberetti cresceranno al ritmo più rapido tra tutte le categorie, con un CAGR previsto del 3.69% fino al 2031. Il Consiglio di cooperazione del Golfo importa principalmente salmone da Norvegia e Scozia. I rivenditori premium, come Carrefour e Lulu Hypermarket, stanno promuovendo il salmone atlantico certificato MSC nel 2024-2025. Tuttavia, la sensibilità al prezzo limita la crescita dei volumi nei canali del mercato di massa. Nel 2024, l'Oman ha ampliato la sua capacità di lavorazione e inscatolamento del tonno con l'inaugurazione di un complesso di inscatolamento nella Zona Economica Speciale di Duqm. Questa struttura è progettata per servire i mercati di esportazione in Europa e Nord America, soddisfacendo al contempo la domanda interna di prodotti a lunga conservazione.
Altre categorie di prodotti ittici, tra cui molluschi, cefalopodi e specie speciali, detengono una quota di mercato inferiore, ma stanno registrando una crescita moderata. Questa crescita è trainata principalmente dalla crescente domanda di nicchia per prodotti come capesante, ostriche e ricci di mare. Nel 2024, la pesca del tonno pinna gialla dell'Oceano Indiano in Oman ha ottenuto la certificazione MSC, consentendo prezzi premium e rafforzando la posizione dell'Oman come hub per l'approvvigionamento sostenibile. La segmentazione per tipologia di prodotto evidenzia un cambiamento strategico: mentre il pesce rimane il principale motore di volume, l'acquacoltura di gamberi sta attirando investimenti significativi e sostegno governativo. Ciò è dovuto alle maggiori rese per ettaro e ai cicli di produzione più brevi dei sistemi intensivi di gamberi rispetto ai pesci pinnati, con conseguenti ritorni sugli investimenti più rapidi.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per modulo: i formati elaborati guadagnano terreno mentre la praticità supera la tradizione
Nel 2025, i prodotti ittici freschi e refrigerati rappresentavano il 57.15% della quota di mercato, trainati dalle preferenze culturali per il pesce intero e le selezioni vive nei mercati ittici e nei banchi ittici degli ipermercati. Tuttavia, con l'aumento dell'urbanizzazione e la priorità data alle famiglie con doppio reddito alla praticità, si prevede che i formati di pesce lavorato cresceranno a un CAGR del 3.91% fino al 2031. Al Islami Foods ha lanciato i gamberetti extra large nel settore retail degli Emirati Arabi Uniti a gennaio 2025, rivolgendosi ai consumatori premium. Entro marzo 2025, l'azienda si è espansa nelle categorie di impasti surgelati, introducendo Chappati e Malabar Paratha. Questa mossa evidenzia una diversificazione strategica nei formati pronti da cuocere, sfruttando la loro attuale catena del freddo. Tecnologie di congelamento avanzate, come il sistema Cells Alive, migliorano la conservazione del contenuto nutrizionale e della consistenza dei prodotti ittici, migliorando la percezione dei consumatori dei prodotti surgelati. Questi progressi consentono anche distribuzioni a lungo raggio da Ecuador, India e Norvegia ai mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo.
I formati di pesce surgelato mantengono una quota di mercato stabile di fascia media, servendo principalmente acquirenti all'ingrosso nel settore della ristorazione collettiva e istituzionale. Nel frattempo, il pesce in scatola occupa una nicchia di mercato, concentrandosi su prodotti di base come tonno e sardine. L'ottima performance del segmento dei prodotti ittici trasformati è trainata da due fattori chiave: in primo luogo, piattaforme di e-commerce come Talabat, Noon e InstaShop hanno ampliato la loro offerta di pesce surgelato nel 2024-2025 per soddisfare le aspettative di consegna in giornata. In secondo luogo, la proliferazione di cucine cloud a Doha e Abu Dhabi ha creato nuovi punti di distribuzione per pesce marinato, impanato e in porzioni controllate, riducendo i costi di manodopera nelle cucine commerciali. Analizzando la segmentazione, il pesce fresco e refrigerato continuerà a dominare la vendita al dettaglio tradizionale, ma i formati trasformati stanno guadagnando terreno man mano che i cambiamenti negli stili di vita e il commercio digitale rimodellano i comportamenti di acquisto.
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Per canale di distribuzione: l'off-trade colma il divario con la crescita dell'e-commerce
Nel 2025, i canali on-trade, comprendenti hotel, ristoranti e catering, rappresentavano una quota di mercato significativa, pari al 55.92%, a dimostrazione dell'economia trainata dal turismo del Consiglio di cooperazione del Golfo e della sua fiorente cultura della ristorazione rivolta agli espatriati. Tuttavia, si prevede che i canali off-trade, inclusi supermercati, minimarket e piattaforme online, cresceranno a un CAGR del 3.85% fino al 2031, trainati dalla crescente penetrazione del mercato. Nel febbraio 2024, Tabuk Fisheries ha collaborato con NEOM per lanciare Topian Aquaculture, un'iniziativa volta a rifornire resort di lusso e ristoranti di lusso previsti per la megalopoli da 500 miliardi di dollari di NEOM. Ciò riflette il modo in cui i megaprogetti immobiliari stanno accelerando gli investimenti nell'acquacoltura. La crescita del settore turistico dell'Arabia Saudita ha sostenuto la domanda di prodotti ittici di alta qualità, con specie ad alto margine come salmone, tonno e gamberoni presenti sia nei buffet che nei menu à la carte.
La crescita dell'off-trade è trainata dall'espansione dei supermercati e dall'ascesa del commercio digitale. Le vendite di generi alimentari online negli Emirati Arabi Uniti sono cresciute in modo significativo, con piattaforme di quick-commerce come Talabat, Noon e InstaShop che hanno ampliato le loro referenze di pesce congelato per soddisfare le richieste di consegna in giornata. Nel 2024, Agthia e Kibsons hanno investito in magazzini a temperatura controllata e furgoni refrigerati elettrici, consentendo modelli basati su abbonamento per box di pesce premium. Rivenditori come Carrefour, Lulu Hypermarket, Al Danube e BinDawood hanno potenziato i loro banchi di pesce nel 2024 aggiungendo vasche per pesci vivi e postazioni di preparazione del sushi, unendo efficacemente vendita al dettaglio e ristorazione per catturare gli acquisti d'impulso. Questa segmentazione dei canali di distribuzione evidenzia un cambiamento: mentre i canali on-trade continueranno a essere leader, supportati da investimenti sostenuti nel turismo e nell'ospitalità, i canali off-trade stanno rapidamente colmando il divario. Questa crescita è alimentata dall'urbanizzazione, dall'espansione dell'e-commerce e dai progressi nelle infrastrutture della catena del freddo, che stanno sbloccando la crescente domanda residenziale.
Analisi geografica
Nel 2025, gli Emirati Arabi Uniti detenevano una quota dominante del 38.57% del mercato ittico del Consiglio di cooperazione del Golfo, sostenuta da un elevato consumo pro capite. Il panorama della vendita al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti, con giganti come Carrefour, Lulu Hypermarket, Al Danube e BinDawood, ha ampliato la propria offerta di prodotti ittici nel 2024, introducendo vasche di produzione viva e postazioni di preparazione del sushi. La Strategia nazionale per la sicurezza alimentare degli Emirati Arabi Uniti per il 2051 ha sottolineato l'importanza della produzione proteica nazionale. Nel tentativo di avviare l'acquacoltura offshore nel Golfo Persico, Abu Dhabi ha introdotto allevamenti in gabbie galleggianti nel 2024. Tuttavia, con la maturazione del mercato e la forte concorrenza del pollame e delle proteine vegetali, la crescita degli Emirati Arabi Uniti sembra essersi stabilizzata. Nel 2024, il settore ittico di Abu Dhabi ha prodotto 1,861 tonnellate per un valore di 42 milioni di AED, fornendo occupazione diretta a 2,041 persone.[3]Fonte: Agenzia per l'ambiente di Abu Dhabi, "Lo Stato della pesca e dell'acquacoltura di Abu Dhabi", ead.gov.aeCon una mossa significativa, l'Autorità degli Emirati per la standardizzazione e la metrologia ha dato il via libera al pollo coltivato nel 2024, aprendo la strada a un potenziale quadro normativo per i prodotti ittici a base cellulare nei prossimi 2-3 anni, uno sviluppo che potrebbe mettere alla prova la domanda tradizionale nei segmenti premium.
Si prevede che l'Arabia Saudita raggiungerà il tasso di crescita più rapido della regione, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.02% fino al 2031. Questa crescita è sostenuta dagli obiettivi di acquacoltura del Regno, Vision 2030, che mirano a produrre 530,000 tonnellate di prodotti ittici all'anno entro il 2030, insieme agli sforzi per aumentare il consumo pro capite di prodotti ittici di 20 kg. La solida performance del Regno riflette una trasformazione strutturale guidata dagli investimenti governativi nell'acquacoltura, dalla crescente domanda alimentata dal settore turistico e dallo sviluppo di solide infrastrutture per la catena del freddo. Questi fattori interagiscono per creare un circolo virtuoso di crescita ed espansione nel mercato ittico.
Sebbene Oman, Qatar, Kuwait e Bahrein rappresentino mercati più piccoli all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo, svolgono ruoli strategicamente importanti nell'industria ittica regionale. Nel dicembre 2025, Fisheries Development Oman ha inaugurato una fabbrica galleggiante e nel novembre 2024 ha inaugurato un complesso di inscatolamento nella Zona Economica Speciale di Duqm. Questi sviluppi hanno notevolmente migliorato la capacità di lavorazione dei prodotti ittici dell'Oman, orientata all'esportazione, strettamente legata alla sua infrastruttura portuale. In Kuwait, l'Istituto per la Ricerca Scientifica ha ottenuto il suo quarto raccolto consecutivo di gamberetti nel luglio 2025, utilizzando sistemi di acquacoltura intensiva a ciclo chiuso progettati per operare con acque sotterranee a bassa salinità. Questa innovazione ha ridotto la dipendenza del Kuwait dalle importazioni di prodotti ittici. Ciascuna di queste nazioni sta sfruttando i propri punti di forza per stabilire ruoli specializzati all'interno della filiera regionale. L'Oman beneficia della sua ampia costa e delle sue attività di pesca certificate MSC, il Qatar capitalizza le sue avanzate capacità di ricerca, il Kuwait si concentra sulle tecnologie di acquacoltura a ciclo chiuso e il Bahrein enfatizza gli sforzi di ripristino dell'habitat. Insieme, queste strategie consentono a questi paesi di ritagliarsi nicchie distinte nel mercato ittico del CCG.
Panorama competitivo
Il mercato ittico del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) mostra una moderata concentrazione, con un numero limitato di operatori verticalmente integrati che operano insieme a numerosi distributori focalizzati sull'importazione e piccole imprese di acquacoltura. Almunajem Foods gestisce celle frigorifere e una flotta di veicoli a temperatura controllata, rifornendo punti vendita al dettaglio e di ristorazione in tutta l'Arabia Saudita. Nel febbraio 2024, Tabuk Fisheries ha collaborato con NEOM per lanciare Topian Aquaculture, che sta costruendo il più grande incubatoio nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, con una capacità di 42 milioni di avannotti. Questa iniziativa evidenzia come i megaprogetti immobiliari stiano accelerando gli investimenti in acquacoltura e stimolando la domanda di specie allevate localmente.
Le opportunità di crescita risiedono nella lavorazione a valore aggiunto, nella tracciabilità digitale e negli ingredienti alternativi per mangimi. Una ricerca condotta dal Norwegian Seafood Council nel 2024 ha sottolineato l'importanza della tracciabilità tramite codice QR e dei progetti pilota basati sulla blockchain. Inoltre, la pesca del tonno pinna gialla certificata MSC dell'Oman ha dimostrato che la trasparenza della provenienza può garantire prezzi più elevati nei mercati di esportazione europei e nordamericani. Nel 2024, Cargill ha promosso l'olio di canola geneticamente modificato e gli omega-3 derivati dalle alghe come alternative per i mangimi. Nel frattempo, l'Istituto per la Ricerca Scientifica del Kuwait ha proposto la produzione di mangimi in azienda come parte del suo Complesso di Acquacoltura di 100,000 metri quadrati a Bar Ghadi, sottolineando l'importanza strategica della localizzazione degli ingredienti per mangimi per ridurre la dipendenza dalle importazioni.
Tra le tendenze dirompenti figura l'ingresso di marchi di prodotti ittici a base vegetale come Good Catch e Gathered Foods nei mercati mediorientali nel 2024-2025. Inoltre, l'Autorità per la Standardizzazione e la Metrologia degli Emirati Arabi Uniti ha approvato il pollo coltivato nel 2024, stabilendo un quadro normativo che potrebbe consentire la commercializzazione di prodotti ittici a base cellulare entro 2-3 anni. Tuttavia, l'adozione della tecnologia rimane disomogenea: i principali operatori implementano sistemi ERP Oracle, flotte refrigerate con tracciamento GPS e scaffalature mobili automatizzate, mentre gli operatori più piccoli si affidano a processi di inventario manuali e non dispongono di un monitoraggio della catena del freddo in tempo reale. Questa disparità crea un divario di performance che favorisce il consolidamento del mercato.
Leader del settore ittico del GCC
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PLC dell'isola blu
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Compagnia nazionale di pesca KSC
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Società per la pesca dell'Oman SAOG
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Alimenti Almunajem
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Gruppo Albatha
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2025: Finnforel lancia il suo marchio "LoHi" negli Emirati Arabi Uniti, offrendo trote iridee d'allevamento a terra. Questo lancio porta pesce nordico di alta qualità ai consumatori degli Emirati Arabi Uniti, rispondendo alla loro preferenza per proteine sane e sostenibili in porzioni pratiche e facili da cucinare.
- Gennaio 2025: Al Islami Foods ha lanciato i gamberetti Extra Large negli Emirati Arabi Uniti, rafforzando il suo impegno nel fornire prodotti di alta qualità, di provenienza etica e nutrienti alle famiglie di tutta la regione.
- Febbraio 2024: NEOM ha annunciato una joint venture con Tabuk Fisheries Company per la creazione di Topian Aquaculture. L'iniziativa prevede di sviluppare un incubatoio, che dovrebbe diventare il più grande della regione MENA entro la fine del 2024, con una capacità di 42 milioni di avannotti. Sono inoltre previsti impianti di produzione in gabbie marine, con una produzione di pesci a pinne prevista in gabbie che raggiungerà le 20 tonnellate all'anno.
Ambito del rapporto sul mercato dei prodotti ittici del GCC
I prodotti ittici si estendono agli organismi d'acqua dolce consumati dall'uomo. Il mercato dei prodotti ittici del Consiglio di cooperazione del Golfo è segmentato per tipologia di prodotto, forma, canale di distribuzione e paese. Per tipologia di prodotto, il mercato è segmentato in pesce, gamberetti e altri frutti di mare. Il segmento del pesce è ulteriormente segmentato in salmone, tonno e altri tipi di pesce. Per forma, il mercato è segmentato in fresco/refrigerato, congelato, in scatola e trasformato. Per canale di distribuzione, il mercato è segmentato in on-trade e off-trade. Il segmento off-trade è ulteriormente segmentato in supermercati e ipermercati, minimarket, canali online e altri. Per paese, il mercato è segmentato in Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate).
Per tipo di prodotto
| Fishes | Salmone |
| Tonno | |
| Altri tipi di pesce | |
| Gamberetto | |
| Altri frutti di mare |
Per modulo
| Fresco / Refrigerato |
| Frozen |
| In scatola |
| Elaborato |
Per canale di distribuzione
| In commercio | Hotel |
| Ristorante | |
| Ristorazione | |
| Fuori commercio | Supermercati e ipermercati |
| MINIMARKET | |
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Definizione del mercato
- Frutti di mare surgelati / in scatola - I frutti di mare surgelati sono prodotti la cui temperatura media è ridotta a -18°C o inferiore per preservare la qualità intrinseca del pesce fresco. Quindi viene mantenuto a una temperatura di -18 ° C o inferiore per mantenerne la durata
- Frutti di mare trasformati - I frutti di mare trasformati sono quelli che sono stati curati, salati, marinati, essiccati, in salamoia, fermentati o affumicati per il consumo umano.
- Frutti di mare - Contiene specie marine che possono essere consumate, in particolare pesci e vita marina sgusciata.
- Gamberetto - I gamberetti sono crostacei che nuotano. Hanno muscoli lunghi e sottili nell'addome e lunghe antenne
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| A5 | È un sistema di classificazione giapponese per la carne bovina. La "A" significa che la resa della carcassa è la più alta possibile e la valutazione numerica si riferisce alla marmorizzazione della carne, al colore e alla brillantezza della carne, alla sua consistenza e colore, alla lucentezza e alla qualità del grasso. A5 è il punteggio più alto che il manzo Wagyu può ottenere. |
| Macello | È un altro nome per un macello e si riferisce al locale utilizzato per o in connessione con la macellazione di animali la cui carne è destinata al consumo umano. |
| Malattia da necrosi epatopancreatica acuta (AHPND) | Si tratta di una malattia che colpisce i gamberetti ed è caratterizzata da un'elevata mortalità, che in molti casi raggiunge il 100% entro 30-35 giorni dal rifornimento degli stagni di crescita. |
| African Swine Fever (ASF) | È una malattia virale altamente contagiosa dei suini causata da un virus del DNA a doppio filamento della famiglia degli Asfarviridae. |
| Albacore Tuna | È una delle specie di tonno più piccole presenti nei sei stock distinti conosciuti a livello globale negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, nonché nel Mar Mediterraneo. |
| carne di Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una specifica razza bovina originaria della Scozia. Per ricevere il marchio di qualità "Certified Angus Beef" è necessaria la certificazione dell'American Angus Association |
| Pancetta affumicata - Bacon | È carne salata o affumicata proveniente dalla schiena o dai fianchi del maiale |
| Black Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una razza di mucche dalla pelle nera che non hanno le corna. |
| Bologna | È una salsiccia affumicata italiana di carne, tipicamente di grandi dimensioni e composta da maiale, manzo o vitello. |
| Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) | Si tratta di una malattia neurologica progressiva dei bovini che deriva dall'infezione da parte di un insolito agente trasmissibile chiamato prione. |
| Bratwurst | Si riferisce a un tipo di salsiccia tedesca a base di maiale, manzo o vitello. |
| BRC | British Retail Consortium |
| punta di petto | È un taglio di carne del petto o della parte inferiore del petto di manzo o vitello. Il petto di manzo è uno dei nove tagli principali di manzo. |
| graticola | Si riferisce a qualsiasi pollo (Gallus domesticus) allevato e allevato appositamente per la produzione di carne. |
| Moggio | È un'unità di misura per cereali e legumi. 1 staio = 27.216 kg |
| Carcass | Si riferisce al corpo vestito di un animale da carne da cui i macellai tagliano la carne |
| CFI | Agenzia canadese per l'ispezione degli alimenti |
| pollo tenero | Si riferisce alla carne di pollo preparata dai muscoli pettorali minori di un pollo. |
| Chuck Bistecca | Si riferisce a un taglio di manzo che fa parte del mandrino primordiale, che è una grande sezione di carne della zona della spalla di una mucca |
| Manzo In Scatola | Si riferisce al petto di manzo stagionato in salamoia e bollito, tipicamente servito freddo. |
| CWT | Noto anche come quintale, è un'unità di misura utilizzata per definire la quantità di carne. 1 CWT = 50.80 kg |
| bacchetta del tamburo | Si riferisce a una coscia di pollo senza coscia. |
| EFSA | European Food Safety Authority |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Ewe | È una pecora femmina adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filetto mignon | È un taglio di carne ricavato dall'estremità più piccola del filetto. |
| Pancia di manzo | È un taglio di bistecca di manzo prelevato dalla coscia, che si trova davanti al quarto posteriore della mucca. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Foraggio | Si riferisce all'alimentazione degli animali. |
| prepuzio | È la parte superiore della zampa anteriore del bestiame |
| Franchi | Conosciuto anche come würstel o Würstchen, è un tipo di salsiccia affumicata molto stagionata popolare in Austria e Germania. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Ventriglio | Si riferisce ad un organo che si trova nel tratto digestivo degli uccelli. È anche chiamato lo stomaco meccanico di un uccello. |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo |
| Manzo nutrito con cereali | Si tratta di carne bovina derivata da bovini alimentati con una dieta integrata con soia, mais e altri additivi. Alle mucche alimentate con cereali possono anche essere somministrati antibiotici e ormoni della crescita per ingrassarle più rapidamente. |
| Carne bovina alimentata da erba | Si tratta di carne bovina derivata da bovini nutriti esclusivamente con erba. |
| Prosciutto | Si riferisce alla carne di maiale prelevata dalla coscia di un maiale. |
| HoReCa | Hotel, ristoranti e caffè |
| Straccetti di carne essiccata | Si tratta di carne magra rifilata, tagliata a strisce ed essiccata (disidratata) per prevenirne il deterioramento. |
| Kobe Beef | Si tratta di manzo Wagyu proveniente specificamente dalla razza di mucche Kuroge Washu in Giappone. Per essere classificata come manzo di Kobe, la mucca deve essere nata, allevata e macellata nella prefettura di Hyōgo, nella città di Kobe in Giappone. |
| Salsiccia di fegato | È un tipo di salsiccia tedesca a base di fegato di manzo o maiale. |
| Lombo | Si riferisce ai lati tra le costole inferiori e il bacino e la parte inferiore della schiena di una mucca. |
| Mortadella | Si tratta di una grande salsiccia italiana o carne da pranzo a base di carne di maiale stagionata finemente macinata o macinata, che incorpora almeno il 15% di cubetti di grasso di maiale. |
| pastrami | Si riferisce a una carne di manzo affumicata molto stagionata, tipicamente servita a fette sottili. |
| peperoni | È una varietà americana di salame piccante a base di carne stagionata. |
| Piatti | Si riferisce a un taglio del quarto anteriore dalla pancia di una mucca, appena sotto il taglio della costola. |
| Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS) | Si tratta di una malattia che colpisce i suini e causa insufficienza riproduttiva tardiva e grave polmonite nei suini neonati. |
| Tagli primordiali | Si riferisce alle sezioni principali della carcassa. |
| Quorn | Si tratta di un prodotto sostitutivo della carne preparato utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato |
| Imballaggio della storta | Si tratta di un processo di confezionamento asettico degli alimenti in cui il cibo viene riempito in un sacchetto o in una lattina di metallo, sigillato e quindi riscaldato a temperature estremamente elevate, rendendo il prodotto commercialmente sterile. |
| Bistecca Rotonda | Si riferisce a una bistecca di manzo ricavata dalla zampa posteriore della mucca. |
| Bistecca di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo derivato dalla divisione tra la coscia e la lombata. |
| salame | È una salsiccia stagionata composta da carne fermentata ed essiccata all'aria. |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Pettine | È un mollusco commestibile cioè un mollusco con la conchiglia costolata in due parti. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| Chioschi self-service | Si riferisce a un sistema POS (punto vendita self-order) attraverso il quale i clienti effettuano e pagano i propri ordini presso i chioschi, consentendo un servizio totalmente senza contatto e senza attriti. |
| Controfiletto | È un taglio di manzo ricavato dalla parte inferiore e laterale della schiena della mucca. |
| Surimi | È una pasta a base di pesce disossato |
| Filetto di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo costituito dall'intero muscolo del filetto di mucca |
| Gambero tigre | Si riferisce a una grande varietà di gamberetti proveniente dagli oceani Indiano e Pacifico |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| Gamberetti Vannamei | Si riferisce a gamberi e gamberetti tropicali che vengono allevati nelle zone vicine all'equatore, generalmente lungo la costa in stagni artificiali. |
| Ape Wagyu | Si tratta di manzo derivato da uno qualsiasi dei quattro ceppi di una razza di bovini giapponesi neri o rossi apprezzati per la loro carne altamente marmorizzata. |
| Zoosanitario | Si riferisce alla pulizia degli animali o dei prodotti animali |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento.
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