Dimensioni del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Volume di mercato (2024) | 2.29 milioni di tonnellate |
| Volume di mercato (2029) | 2.79 milioni di tonnellate |
| CAGR (2024-2029) | 4.01% |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC
Si prevede che le dimensioni del mercato degli imballaggi in plastica rigida del Consiglio di cooperazione del Golfo in termini di volume di spedizioni cresceranno da 2.29 milioni di tonnellate nel 2024 a 2.79 milioni di tonnellate entro il 2029, con un CAGR del 4.01% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Si prevede che la crescente urbanizzazione, la ripresa economica e la riapertura delle industrie alberghiere e turistiche nella regione contribuiranno a un moderato aumento del consumo alimentare. Ad esempio, secondo l'UNDP, la maggior parte delle nazioni del GCC ha un tasso di urbanizzazione superiore all'80%. Ciò aumenterebbe significativamente il numero di consumatori che visitano i supermercati, trovando principalmente cibo confezionato in contenitori rigidi.
- Si prevede che la plastica rigida sarà tra i tipi di imballaggio più popolari durante il periodo di previsione. Gli investimenti di Almarai per soddisfare la crescente domanda di bottiglie in PET nella regione lo confermano ulteriormente. In qualità di leader nel mercato dei succhi, Almarai ha installato due nuove linee complete Sidel PET, ciascuna in grado di gestire 54,000 bottiglie/ora, nel suo impianto di lavorazione centrale (CPP) di Al Kharj.
- La regione comprende paesi significativi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, dove l'industria alimentare rimane uno dei settori più vitali nell'economia complessiva. Secondo Foodex Saudi, il consumo alimentare interno totale nel paese è di 3,130 calorie a persona al giorno. Ciò crea un tasso di crescita annuale del consumo del 18.5% nell'industria alimentare. Si prevedeva che i tassi di consumo aumentassero del 55% fino al 2023. Tali tendenze creerebbero in modo significativo la domanda di prodotti in plastica rigida nella regione.
- Inoltre, nella regione, l'adozione di imballaggi in plastica rigida per i prodotti farmaceutici è in aumento. Vari attori del mercato si sono ritagliati con successo delle nicchie per soddisfare questa domanda. Dato il crescente consumo di imballaggi da parte di diversi utenti finali e un notevole spostamento verso soluzioni di imballaggio incentrate sulla longevità, il mercato è pronto per tassi di crescita favorevoli durante il periodo di previsione.
- La sfida principale che il mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC deve affrontare è l'apprensione ambientale che circonda lo smaltimento della plastica. Con un impegno crescente verso i principi di zero rifiuti, consumatori e aziende stanno mettendo la sostenibilità in prima linea nei loro programmi. Ad esempio, in linea con la sua ambizione di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, si prevede che gli Emirati Arabi Uniti vieteranno l'importazione di posate di plastica, bicchieri per bevande, polistirolo e scatole nel 2024.
Tendenze del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC
Il segmento alimentare deterrà una quota di mercato significativa
- Gli imballaggi alimentari rappresentano un’applicazione fondamentale per la plastica nei paesi del GCC. Nello specifico, la domanda di imballaggi in plastica rigida è in notevole crescita. Questa impennata è in gran parte attribuita ai vantaggi intrinseci della plastica, in particolare la sua natura leggera e il suo rapporto costo-efficacia, che hanno portato l’industria ad allontanarsi dai materiali tradizionali come cartone, metalli e vetro.
- Inoltre, il settore alimentare conservativo nel GCC è in continua espansione, sostenuto dalle preoccupazioni sulle relazioni economiche e internazionali. Queste dinamiche sono pronte a spingere ulteriormente la crescita del mercato degli imballaggi in plastica rigida.
- In particolare, il GCC sta vivendo un notevole cambiamento nelle preferenze dei consumatori, che gravitano verso cibi freschi, surgelati e cotti al forno. Questo palato in evoluzione, caratterizzato da una crescente enfasi sulle scelte attente alla salute e dalla volontà di investire in prodotti freschi di prima qualità, è un fattore chiave dietro la crescente domanda di soluzioni di imballaggio in plastica rigida.
- Molte aziende regionali di imballaggio stanno rafforzando le proprie capacità produttive, il che è evidente nei loro investimenti in nuove strutture su misura per l’imballaggio alimentare. Ciò sottolinea la promettente traiettoria di crescita della regione.
- Mentre gli Emirati Arabi Uniti, insieme potenzialmente ad altre nazioni del GCC, testimoniano un’impennata delle vendite di alimenti biologici, il settore alimentare e delle bevande emerge come un importante consumatore di imballaggi in plastica rigida. Questo imballaggio trova posto in varie applicazioni, dalle bevande in bottiglia ai contenitori di prodotti freschi e agli imballaggi sigillati per alimenti biologici trasformati.
- Sottolineando la crescita, la Camera di Commercio e Industria di Dubai ha riferito che la vendita di cibo biologico negli Emirati Arabi Uniti, valutata a circa 34 milioni di USD nel 2020, dovrebbe raggiungere i 52 milioni di USD entro il 2025. Pertanto, con l'aumento delle vendite di cibo in tutto il paese, si prevede che aumenterà anche la domanda di opzioni di imballaggio in plastica rigida come bottiglie di plastica, vassoi, contenitori e chiusure.
L’Arabia Saudita registrerà la crescita più rapida
- La domanda di soluzioni di imballaggio in plastica rigida dell'Arabia Saudita ha assistito a una crescita in tutti i settori degli utenti finali, come cibo, bevande, beni di consumo, cosmetici e prodotti farmaceutici. La domanda è principalmente attribuita alla rapida urbanizzazione, che di solito si traduce in una maggiore spesa dei consumatori e nella produzione di beni di consumo, una grande popolazione di espatriati e le mutevoli abitudini alimentari dei cittadini residenti.
- Il paese ha implementato diverse iniziative e riforme normative, come Saudi Vision 2030 e il National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP), che dovrebbero aumentare la produzione industriale regionale. Si prevede che ciò creerà una domanda considerevole di prodotti di imballaggio dal settore non petrolifero della regione.
- Inoltre, secondo la Saudi Arabian General Authority for Investment (SAGIA), la spesa per i servizi alimentari aumenterà del 6% annuo nei prossimi cinque anni. L'aumento delle opzioni di consegna di cibo è dovuto alla separazione tra la preparazione del cibo e il luogo di consumo.
- Inoltre, l'Arabia Saudita ospita un numero crescente di ristoranti e il settore della produzione alimentare trae vantaggio dalla crescita della popolazione e del reddito, dai cambiamenti nello stile di vita, dal sostegno statale e dagli accordi commerciali favorevoli. La domanda di alimenti confezionati monouso è in crescita e sempre più aziende multinazionali stanno entrando nel mercato. Si prevede che ciò determinerà significative opportunità di crescita per i venditori del mercato nei prossimi anni.
- L'industria farmaceutica pone una forte enfasi sulla sicurezza e sull'integrità dell'imballaggio per proteggerne il contenuto da contaminazioni e danni. Le plastiche rigide offrono durevolezza, caratteristiche anti-manomissione e la capacità di prolungare la durata di conservazione del prodotto, rendendole la scelta preferita. Con un mercato al dettaglio farmaceutico in espansione, la domanda di soluzioni di imballaggio robuste, in particolare di plastica rigida, è destinata ad aumentare.
- Nahdi Medical Company prevede che il mercato al dettaglio delle farmacie in Arabia Saudita crescerà fino a 10.01 miliardi di USD entro il 2026, rispetto agli 8.70 miliardi di USD del 2021. Questa crescita significativa sottolinea la necessità di soluzioni di imballaggio avanzate per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato, garantendo che i prodotti rimangano sicuri ed efficaci per tutta la loro durata di conservazione.
Panoramica del settore degli imballaggi in plastica rigida del GCC
Il settore degli imballaggi in plastica rigida è frammentato nel GCC, con operatori storici del mercato come Takween, Zamil Plastics e Packaging Products Company, accompagnati da diverse aziende di imballaggio regionali. Sebbene le barriere all'ingresso per i nuovi attori siano elevate, le aziende di imballaggio regionali stanno assistendo al valore dell'incursione, specialmente nel settore degli imballaggi rigidi, a causa della significativa domanda da parte di industrie industriali, alimentari, delle bevande e di altri settori di utilizzo finale.
- Novembre 2023: Spinneys, un importante rivenditore di alimenti freschi negli Emirati Arabi Uniti, ha collaborato con il produttore di imballaggi Al Bayader International per implementare imballaggi in plastica riciclata (rPET) nei suoi punti vendita. Al Bayader, in collaborazione con partner regionali, raccoglie e converte i rifiuti di plastica in plastica riciclata post-consumo (rPET), riducendo efficacemente i rifiuti in discarica.
Leader del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC
-
Zamil Plastic Industries Co.
-
Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
-
Azienda di prodotti per l'imballaggio (PPC)
-
Al Rashid Scatole e plastica Co., Ltd.
-
Industria dell'imballaggio dell'Arabia Saudita WLL (SAPIN)
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC
- Aprile 2024: SABIC, un attore di spicco nel settore chimico globale e membro del GPCA, ha annunciato l'iniziativa inaugurale di imballaggi circolari dell'Arabia Saudita. Questa iniziativa è una parte fondamentale del programma TRUCIRCLE di SABIC, progettato per promuovere l'adozione di un'economia circolare della plastica.
- Novembre 2023: PepsiCo ha iniziato a utilizzare bottiglie di plastica riciclata al 100% per i suoi marchi Pepsi, Diet Pepsi e Pepsi Zero negli Emirati Arabi Uniti. Questa mossa ha segnato una pietra miliare significativa, rendendo PepsiCo la prima nel paese a introdurre imballaggi prodotti localmente e completamente riciclati nel segmento delle bevande analcoliche gassate (CSD).
Rapporto sul mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC – Sommario
PREMESSA
1.1 Assunzione dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Analisi della catena del valore del settore
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.4 Minaccia di sostituti
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
4.4 Scenario commerciale
4.4.1 Analisi commerciale (i primi cinque paesi per import-export)
4.5 Regolamentazione, politica e standard di settore
4.6 Panorama tecnologico
4.7 Analisi dell'andamento dei prezzi
4.7.1 Resine plastiche (prezzi attuali e tendenze storiche)
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.1.1 Si prevede che la domanda di imballaggi in plastica rigida riciclabili aumenterà con le nuove normative
5.1.2 Crescente domanda di imballaggi in plastica rigida per aumentare la durata di conservazione dei prodotti
5.2 Market Restraints
5.2.1 Preoccupazioni ambientali relative allo smaltimento sicuro e alla volatilità dei prezzi delle materie prime
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per tipo di resina
6.1.1 Polietilene (PE)
6.1.1.1 Polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE)
6.1.1.2 Polietilene ad alta densità (HDPE)
6.1.2 Polietilentereftalato (PET)
6.1.3 Polipropilene (PP)
6.1.4 Polistirene (PS) e polistirene espanso (EPS)
6.1.5 Cloruro di polivinile (PVC)
6.1.6 Altri tipi di resina
6.2 Per tipo di prodotto
6.2.1 Bottiglie e vasetti
6.2.2 Vassoi e Contenitori
6.2.3 Tappi e chiusure
6.2.4 Contenitori intermedi per prodotti sfusi (IBC)
Batterie 6.2.5
6.2.6 pallet
6.2.7 Altri tipi di prodotto
6.3 Per settore dell'utente finale
6.3.1 Cibo**
6.3.1.1 Caramelle e dolciumi
6.3.1.2 alimenti surgelati
6.3.1.3 Prodotti freschi
6.3.1.4 Prodotti lattiero-caseari
6.3.1.5 Alimenti secchi
6.3.1.6 Carne, pollame e frutti di mare
6.3.1.7 Alimenti per animali domestici
6.3.1.8 Altri prodotti alimentari
6.3.2 Ristorazione**
6.3.2.1 Ristoranti con servizio rapido (QSR)
6.3.2.2 Ristoranti a servizio completo (FSR)
6.3.2.3 Punti vendita di caffè e snack
6.3.2.4 Stabilimenti di vendita al dettaglio
6.3.2.5 Istituzionale
6.3.2.6 Hospitality
6.3.2.7 Altri settori della ristorazione
Bevanda 6.3.3
6.3.4 Healthcare
6.3.5 Cosmetici e cura della persona
6.3.6 Industrial
6.3.7 Edilizia e costruzione
6.3.8 Automotive
6.3.9 Altri settori degli utenti finali
6.4 Per Paese***
6.4.1 Medio Oriente e Africa
6.4.1.1 Emirati Arabi Uniti
6.4.1.2 Arabia Saudita
6.4.1.3 Qatar
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Profili aziendali*
7.1.1 Zamil Plastic Industries Co.
7.1.2 Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
7.1.3 Azienda di prodotti di imballaggio (PPC)
7.1.4 Al Rashid Boxes e Plastic Co. Ltd
7.1.5 WLL dell'industria degli imballaggi dell'Arabia Saudita (SAPIN)
7.1.6 AL-Ghandoura Plastic Co. (GhanPlast)
7.1.7 Al Bayader Internazionale
7.1.8 KANR per le industrie della plastica
7.1.9 Azienda saudita di fabbrica di plastica
7.1.10 Precision Plastic Products Co. (LLC)
7.1.11 Al Jabri Plastica
7.1.12 Società Premier Plastic Company (PPC).
7.2 Analisi della mappa termica
7.3 Analisi della concorrenza: giocatori emergenti contro giocatori affermati
8. RICICLO E PAESAGGIO DI SOSTENIBILITÀ
9. PROSPETTIVE FUTURE
Segmentazione del settore degli imballaggi in plastica rigida del GCC
Il mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC segue la domanda di prodotti di imballaggio in plastica rigida destinati ai settori alimentare, delle bevande, sanitario, della cura della persona, cosmetico e altri. Le materie plastiche possono essere di diversi gradi e diverse combinazioni di materiali in base al tipo di prodotto imballato, come polietilene, polipropilene e cloruro di polivinile.
Il rapporto sul mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC è segmentato in base al tipo di resina (polietilene [PE] (polietilene a bassa densità [LDPE] e polietilene lineare a bassa densità [LLDPE], polietilene ad alta densità [HDPE], polietilene tereftalato [PET], polipropilene [PP], polistirene [PS] e polistirene espanso [EPS], cloruro di polivinile [PVC] e altri tipi di resina), tipo di prodotto (bottiglie e barattoli, vassoi e contenitori, tappi e chiusure, contenitori intermedi alla rinfusa [IBC], fusti, pallet e altri tipi di prodotti), settore dell'utente finale (alimentare [caramelle e dolciumi, cibi surgelati, prodotti freschi, latticini, cibi secchi, carne, pollame e frutti di mare, cibo per animali domestici e altri prodotti alimentari], servizi di ristorazione [ristoranti a servizio rapido {QSR}, ristoranti a servizio completo {FSR}, punti vendita di caffè e snack, esercizi commerciali al dettaglio, istituzionali, alberghieri e altri settori della ristorazione], bevande, assistenza sanitaria, cosmetici e cura della persona, industriale, edilizia e costruzioni, automotive e altri settori di utilizzo finale) e paese (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar e resto del GCC). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni in volume (tonnellate) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per tipo di resina | ||||
| ||||
| Polietilentereftalato (PET) | ||||
| Polipropilene (PP) | ||||
| Polistirene (PS) e Polistirene Espanso (EPS) | ||||
| Cloruro di polivinile (PVC) | ||||
| Altri tipi di resina |
| Per tipo di prodotto | |
| Bottiglie e vasetti | |
| Vassoi e Contenitori | |
| Tappi e chiusure | |
| Contenitori sfusi intermedi (IBC) | |
| Batteria | |
| Pallet | |
| Altri tipi di prodotto |
| Per settore degli utenti finali | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Bevande | ||||||||||
| Sistema Sanitario | ||||||||||
| Cosmetici e cura della persona | ||||||||||
| Industria | ||||||||||
| Edilizia e costruzione | ||||||||||
| Automotive | ||||||||||
| Altre industrie di utenti finali |
| Per Paese*** | |||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sugli imballaggi in plastica rigida del GCC
Quanto è grande il mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC?
Si prevede che il mercato degli imballaggi in plastica rigida del Consiglio di cooperazione del Golfo raggiungerà i 2.29 milioni di tonnellate nel 2024 e crescerà a un CAGR del 4.01% per raggiungere i 2.79 milioni di tonnellate entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC?
Nel 2024, si prevede che il mercato degli imballaggi in plastica rigida dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo raggiungerà i 2.29 milioni di tonnellate.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del GCC Imballaggi in plastica rigida?
Zamil Plastic Industries Co., Takween Advanced Industries (Plastico SPS), Packaging Products Company (PPC), Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd. e Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN) sono le principali aziende che operano nel GCC Rigid Plastic Mercato degli imballaggi.
Quali anni copre questo mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC è stata stimata in 2.20 milioni di tonnellate. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato degli imballaggi in plastica rigida del GCC per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore degli imballaggi in plastica rigida del GCC
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del GCC Imballaggi in plastica rigida nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi degli imballaggi in plastica rigida del GCC include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
