Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 7.85 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 8.46 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 1.51% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato della carne di pollame del GCC di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato della carne di pollame nei Paesi del Golfo passerà da 7.73 miliardi di dollari nel 2025 a 7.85 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà gli 8.46 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR dell'1.51% nel periodo 2026-2031. L'Arabia Saudita sostiene la domanda con una quota di valore del 61.05% nel 2025, incrementata da 558,000 tonnellate di produzione nella prima metà del 2024 e da un impegno nazionale per raggiungere il 90% di autosufficienza entro il 2030. I formati surgelati continuano a dominare gli scaffali, ma si prevede che i prodotti trasformati, come nuggets, salsicce e tagli marinati, saranno quelli che cresceranno più rapidamente, poiché la tracciabilità halal ai sensi della norma GSO 2055-2 aumenta i premi dei marchi e le catene di fast food si stanno diffondendo in tutto il Golfo. Oggi i canali on-trade catturano la maggior parte degli acquisti, ma la quota dell'off-trade è in aumento con la maturazione delle catene del freddo dell'e-commerce e con la fornitura da parte dei supermercati di refrigerazione moderna nelle città secondarie. Le multinazionali della trasformazione stanno rispondendo con grandi impianti greenfield, intensificando la concorrenza e accelerando una svolta strutturale verso SKU di maggior valore e orientate alla convenienza.
Punti chiave del rapporto
- In termini di tipologia, il pollame congelato ha guidato il mercato della carne di pollame del Consiglio di cooperazione del Golfo con una quota di mercato del 40.92% nel 2025, mentre si prevede che il pollame lavorato crescerà a un CAGR dell'1.79% fino al 2031.
- Per canale di distribuzione, nel 2025 i punti vendita on-trade hanno detenuto il 59.10% della quota di mercato della carne di pollame del Consiglio di cooperazione del Golfo, mentre si prevede che le vendite off-trade cresceranno a un CAGR dell'1.67% entro il 2031.
- In termini geografici, nel 2025 l'Arabia Saudita rappresentava il 61.05% della quota di mercato della carne di pollame nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e sta registrando un CAGR dell'1.64% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della carne di pollame nel GCC
Analisi dell'impatto del conducente
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Rapida crescita del consumo pro capite di pollame | + 0.3% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar (principale); ricaduta su Kuwait, Oman, Bahrein | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente popolarità dei prodotti trasformati, a valore aggiunto e di convenienza | + 0.2% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (primari); Qatar, Kuwait (emergenti) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| La rapida crescita delle piattaforme QSR e di consegna di cibo a domicilio stimola la domanda di pollame a valore aggiunto | + 0.2% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita (centri urbani); Qatar, Kuwait (secondario) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Espansione delle moderne catene del freddo per la vendita al dettaglio e l'e-commerce | + 0.15% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita (maturi); Oman, Bahrein (in via di sviluppo) | Medio termine (2-4 anni) |
| Introduzione di allevamenti verticali di polli da carne in ambiente controllato | + 0.1% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita (dispiegamenti pilota); Qatar (pianificato) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Gli standard obbligatori di tracciabilità halal aumentano la penetrazione dei marchi premium | + 0.15% | A livello del GCC (standard GSO); Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (priorità di applicazione) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Rapida crescita del consumo pro capite di pollame
Il consumo pro capite di pollame in Arabia Saudita ha raggiunto i 47 chilogrammi all'anno nel 2024, in aumento rispetto ai 43 chilogrammi del 2022, riflettendo un cambiamento combinato verso proteine animali più economiche, mentre i prezzi della carne rossa sono aumentati del 12% nello stesso periodo, secondo il Servizio Agricolo Estero dell'USDA [1] Fonte: Servizio Agricolo Estero dell'USDA, "Bestiame e Prodotti Annuali - Arabia Saudita", USDA.gov . Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato 52 chilogrammi pro capite nel 2024, spinti dalle popolazioni di espatriati che preferiscono il pollo all'agnello per il costo e la versatilità culinaria, secondo il Servizio Agricolo Estero dell'USDA. L'autosufficienza del 98% del Qatar nel pollame entro il 2022 ha consentito la stabilità dei prezzi al dettaglio, portando l'assunzione pro capite a 49 chilogrammi e isolando i consumatori dagli shock dei prezzi di importazione, secondo l'Ufficio Comunicazioni del Governo del Qatar. I fattori demografici favorevoli, la crescita demografica dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) dell'1.8% annuo e l'aumento della popolazione giovanile amplificano la domanda di volume, tuttavia il tasso di crescita sta rallentando man mano che i consumi si avvicinano alle soglie di saturazione osservate nei mercati maturi. L'obiettivo della Vision 2030 dell'Arabia Saudita di localizzare l'85% della trasformazione alimentare sta indirizzando gli investimenti verso tagli a valore aggiunto che generano maggiori ricavi per chilogrammo, monetizzando di fatto una crescita stabile dei volumi.
Introduzione di allevamenti verticali di polli da carne in ambiente controllato
Gli allevamenti verticali ad ambiente controllato stanno emergendo come una protezione contro la scarsità di terreni e l'instabilità climatica. Il progetto NEOM dell'Arabia Saudita ha annunciato impianti pilota verticali per l'allevamento di pollame nel 2025, con un obiettivo di 50,000 capi per ciclo, dotati di alimentazione automatizzata, controllo del clima e sistemi di termovalorizzazione che riducono il consumo di acqua del 60% rispetto agli allevamenti convenzionali. L'Autorità per l'agricoltura e la sicurezza alimentare di Abu Dhabi degli Emirati Arabi Uniti ha sovvenzionato i costi dei mangimi per 12 allevamenti pilota nel 2024, riducendo le spese di input del 15% e consentendo il pareggio di bilancio su scala ridotta. La capacità di allevamento di 500,000 capi al giorno di Tanmiah include strutture semi-chiuse con raffreddamento evaporativo, posizionando l'azienda in grado di scalare l'integrazione verticale se l'economia pilota si dimostrerà sostenibile. Tanmiah Food Company, 500,000 capi al giorno. L'intensità di capitale rimane proibitiva; Secondo il Servizio Agricolo Estero dell'USDA, gli allevamenti verticali richiedono 8-12 milioni di dollari per unità da 100,000 capi, contro i 3-5 milioni di dollari per le stalle aperte, limitandone l'adozione a operatori ben capitalizzati o a iniziative finanziate dal governo. L'impatto a lungo termine dipende dall'andamento dei costi energetici e dagli incentivi normativi per una produzione proteica sostenibile.
Gli standard obbligatori di tracciabilità halal aumentano la penetrazione dei marchi premium
La norma GSO 2055-2, in vigore in tutti gli stati del CCG dal 2024, impone la tracciabilità completa del pollame halal, richiedendo la documentazione dei metodi di macellazione, la custodia a catena del freddo e la certificazione da parte di organismi accreditati in conformità con la Gulf Standardization Organization [2] Fonte: Gulf Standardization Organization, “GSO 2055-2 Halal Food Guidelines,” GSO.org.sa. L'SASO dell'Arabia Saudita garantisce la conformità attraverso audit casuali, con le spedizioni non conformi respinte nei porti. Ciò ha aumentato la quota di marchi premium come Almarai e Tanmiah, che hanno investito in piattaforme di tracciabilità basate su blockchain nel 2024-2025, in conformità con la Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization. L'Emirates Authority for Standardization and Metrology degli Emirati Arabi Uniti ha adottato la norma UAE.S 2055-2, allineandosi agli standard GSO e richiedendo la certificazione halal da parte di organismi come l'Emirates International Accreditation Centre. Nell'aprile del 2025, BRF ha annunciato la costruzione di uno stabilimento a Jeddah da 160 milioni di dollari, includendo infrastrutture per la certificazione halal, il che ha permesso all'azienda di aggiudicarsi contratti con le catene di ristorazione rapida (QSR) che richiedono filiere di approvvigionamento tracciabili. I produttori più piccoli, privi di capacità di certificazione, rischiano di essere esclusi dalla grande distribuzione, accelerando la concentrazione delle quote di mercato nelle mani dei marchi di fascia alta.
Crescente popolarità dei prodotti trasformati, a valore aggiunto e di convenienza
Pollame lavorato, nuggets, salsicce, bocconcini marinati e salumi cresceranno a un CAGR dell'1.79% fino al 2031, superando i formati di prodotti freschi e surgelati. Il lancio di Tanmiah, nel gennaio 2026, di una gamma di prodotti surgelati impanati con striscioline, filetti, hamburger e una linea PLUS con verdure integrate segna una svolta strategica verso SKU orientate alla praticità, in linea con la domanda delle famiglie con doppio reddito. Al Kabeer ha registrato un fatturato di 714 milioni di SAR (190 milioni di USD) nel 2023, con una crescita del 7% su base annua, con oltre 300 SKU, inclusi prodotti avicoli surgelati, distribuiti in 20,000 punti vendita nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. L'introduzione nel 2024 delle striscioline di pollo Zing e dei filetti premium ha conquistato spazio sugli scaffali degli ipermercati Carrefour e Lulu, sfruttando la certificazione halal e la maggiore durata di conservazione. L'influenza normativa è notevole: secondo la Gulf Standardization Organization, la norma GSO 2055-2 impone la tracciabilità dall'azienda agricola alla vendita al dettaglio, aumentando la fiducia nei marchi e consentendo prezzi più elevati per i trasformatori che investono in catene di approvvigionamento basate sulla blockchain. I produttori più piccoli privi di infrastrutture digitali affrontano una compressione dei margini, accelerando il consolidamento verso operatori verticalmente integrati.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| I prezzi volatili delle materie prime per mangimi a livello globale comprimono i margini dei produttori | -0.25% | A livello del CCG (dipendente dalle importazioni); Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (maggiori produttori) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Gli elevati costi energetici per la refrigerazione fanno aumentare i prezzi del pollame congelato | -0.15% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait (tariffe elettriche elevate); Oman, Bahrein (moderate) | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente sperimentazione da parte dei consumatori di analoghi vegetali del pollo | -0.1% | Emirati Arabi Uniti, Qatar (guidati dagli espatriati); Arabia Saudita (gruppi urbani emergenti) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Rafforzamento dei patti dei finanziatori legati agli ESG che limitano la leva finanziaria per le aziende agricole più piccole | -0.05% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita (applicazione della legge nei centri finanziari); ricadute su Qatar e Kuwait | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
I prezzi volatili delle materie prime per mangimi a livello globale comprimono i margini dei produttori
I mangimi rappresentano il 60-70% dei costi di produzione avicola e, secondo il Servizio di Ricerca Economica dell'USDA, il mais raggiungerà i 4.60 dollari al bushel e la farina di soia i 350 dollari per tonnellata corta nel biennio 2025-2026, in aumento rispetto ai 4.20 e 320 dollari rispettivamente del 2023. I produttori del GCC importano l'85% dei cereali destinati all'alimentazione animale, esponendo i margini alle fluttuazioni valutarie e alla volatilità dei costi di trasporto. I produttori di polli da carne dell'Arabia Saudita hanno registrato una compressione dei margini dell'8-12% nel 2024, poiché i costi dei mangimi sono aumentati più rapidamente dei prezzi al dettaglio, come rilevato dal Servizio Agricolo Estero dell'USDA. L'Autorità per l'Agricoltura e la Sicurezza Alimentare di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha risposto con sussidi per i mangimi che coprono il 15% dei costi per 12 aziende agricole pilota, ma un'estensione più ampia dei sussidi rimane incerta a causa dei vincoli di bilancio. L'indice dei prezzi alimentari della FAO per i cereali ha registrato una media di 120.3 punti nel 2024, il 6% in più rispetto al 2023, a causa delle interruzioni delle esportazioni dal Mar Nero e della siccità in Sud America [3] Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, "Indice dei prezzi alimentari 2024", FAO.org . Le aziende agricole più piccole, prive di capacità di copertura a termine, si trovano ad affrontare una forte pressione, accelerando le uscite o il consolidamento in gruppi verticalmente integrati in grado di assorbire la volatilità a breve termine.
Gli elevati costi energetici per la refrigerazione fanno aumentare i prezzi del pollame congelato
La refrigerazione e la logistica della catena del freddo rappresentano il 25-30% dei costi di distribuzione del pollame congelato e le riforme tariffarie dell'elettricità dell'Arabia Saudita del 2024 hanno aumentato le tariffe industriali del 12%, gonfiando i prezzi di sbarco per i formati congelati del 5-7%, secondo la Saudi Electricity Company [4] Fonte: Saudi Electricity Company, “Industrial Tariff Structure 2024,” SE.com.sa . La Dubai Electricity and Water Authority degli Emirati Arabi Uniti ha mantenuto le tariffe commerciali a 0.38 AED per kilowattora nel 2024, tuttavia i mandati sulle energie rinnovabili richiedono il 30% di approvvigionamento di energia pulita entro il 2030, aumentando potenzialmente i costi di capitale per gli operatori di stoccaggio a freddo. L'elettricità sovvenzionata del Kuwait per i trasformatori alimentari, 0.02 KWD per kilowattora, offre un vantaggio in termini di costi, tuttavia le lacune infrastrutturali limitano la portata della catena del freddo oltre Kuwait City. L'investimento di 1 miliardo di AED di Al Ghurair Foods nel progetto KEZAD ha incluso la realizzazione di celle frigorifere alimentate a energia solare, riducendo i costi energetici del 22% e consentendo prezzi competitivi per i prodotti surgelati. Il divario di costo energetico tra i prodotti freschi e quelli surgelati si sta ampliando, favorendo il pollame refrigerato nei mercati con infrastrutture della catena del freddo inadeguate e penalizzando le esportazioni di prodotti surgelati provenienti da giurisdizioni con tariffe elevate.
Analisi del segmento
Per forma: i segmenti elaborati guidano l'innovazione
Il pollame congelato ha detenuto una quota di mercato del 40.92% nel 2025, riflettendo reti di distribuzione consolidate e competitività di prezzo, ma i formati trasformati, nuggets, salsicce, tagli marinati, salumi e polpette registreranno l'espansione più rapida, con un CAGR dell'1.79% fino al 2031. Il lancio di Tanmiah, a gennaio 2026, di una gamma di prodotti impanati surgelati, che include strisce, filetti, hamburger e una linea PLUS con verdure integrate, si rivolge alle famiglie con doppio reddito che privilegiano la praticità rispetto alla preparazione con ingredienti crudi. L'impianto di nuggets di Jeddah da 50 milioni di dollari di JBS, operativo da novembre 2024, rifornisce le catene QSR ed esporta in Kuwait, Oman ed Emirati Arabi Uniti, ottenendo premi di margine del 15-20% rispetto ai tagli delle materie prime. Il pollame fresco e refrigerato mantiene il predominio nei mercati ittici e nella vendita al dettaglio tradizionale, ma i requisiti di tracciabilità previsti dalla norma GSO 2055-2 aumentano i costi di conformità, favorendo i trasformatori a marchio rispetto ai fornitori senza marchio. Il pollame in scatola rimane un prodotto di nicchia, concentrato nell'approvvigionamento di razioni di emergenza e nella domanda di formati a lunga conservazione da parte di espatriati.
L'annuncio di BRF, nell'aprile 2025, di uno stabilimento a Jeddah da 160 milioni di dollari, con un obiettivo di 40,000 tonnellate all'anno entro la metà del 2026, sottolinea la svolta strategica verso formati a valore aggiunto. Lo stabilimento produrrà tagli marinati e referenze pronte da cuocere per i canali QSR e la vendita al dettaglio moderna. Il fatturato di Al Kabeer nel 2024, pari a 714 milioni di SAR (190 milioni di dollari), in crescita del 7% su base annua, è stato trainato dai prodotti trasformati surgelati distribuiti in 20,000 punti vendita nei Paesi del Golfo, con nuovi lanci tra cui le strisce di pollo Zing e i filetti premium. La crescita del segmento dei trasformati riflette la rapida urbanizzazione delle famiglie dei Paesi del Golfo, che ora hanno un doppio reddito, riducendo il tempo dedicato alla preparazione dei pasti con ingredienti crudi e aumentando la domanda di formati pre-marinati e pre-impanati. Il pollame fresco subisce una pressione sui margini dovuta alle spese in conto capitale della catena del freddo e alla riduzione della durata di conservazione, mentre i formati congelati competono sul prezzo, ma non hanno il vantaggio di praticità che guida la crescita del segmento dei prodotti trasformati.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per canale di distribuzione: accelerazione off-trade
I canali on-trade, ristoranti, hotel, catering e QSR detenevano una quota di mercato del 59.10% nel 2025, riflettendo il potere d'acquisto istituzionale e l'economia degli ordini all'ingrosso, tuttavia l'off-trade sta accelerando a un CAGR dell'1.67% fino al 2031, con la maturazione dell'infrastruttura della catena del freddo dell'e-commerce e l'aumento della penetrazione dei supermercati. Carrefour e Lulu sono i principali ipermercati nel pollame congelato e refrigerato, ma la penetrazione della spesa alimentare online è aumentata nel corso degli anni, erodendo il vantaggio del commercio al dettaglio tradizionale. Majid Al Futtaim ha implementato il monitoraggio della catena del freddo basato sull'IoT in 200 punti vendita Carrefour nel 2025, riducendo il deterioramento del 18% e consentendo la consegna in giornata del pollame congelato. I minimarket in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti stanno ampliando le referenze di pollame refrigerato, puntando agli acquisti d'impulso e alla prossimità all'ultimo miglio, ma la limitata capacità di refrigerazione limita la profondità dell'assortimento.
Almarai ha acquisito una quota di maggioranza del mercato al dettaglio nel 2025, supportata da 263 milioni di polli lavorati ogni anno, a dimostrazione dell'integrazione verticale dall'allevamento allo scaffale. La rete di distribuzione dell'azienda copre 55,000 punti vendita in tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo, consentendo una rapida rotazione degli SKU e riducendo al minimo il deterioramento. Si prevede che i canali online cresceranno, trainati da piattaforme di consegna a domicilio come Talabat e Deliveroo, che collaborano con i supermercati per la distribuzione di pollame congelato e refrigerato. L'investimento KEZAD da 1 miliardo di AED di Al Ghurair Foods, completato nel 2024, ha aggiunto 10,000 tonnellate di capacità annua con celle frigorifere automatizzate progettate per la consegna dell'ultimo miglio tramite e-commerce. I canali on-trade beneficiano dell'espansione del QSR, i franchising internazionali hanno raddoppiato il numero di negozi nel Consiglio di cooperazione del Golfo dal 2022 al 2025, tuttavia la crescita dell'off-trade è strutturalmente favorita dalla crescente penetrazione dell'e-commerce e dagli aggiornamenti della catena del freddo degli ipermercati che riducono il divario di convenienza rispetto ai formati on-trade.
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Analisi geografica
L'Arabia Saudita è leader di mercato con una quota del 61.05% nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR dell'1.64% fino al 2031, supportata da una solida produzione interna e da una costante espansione annua. L'agenda governativa Vision 2030, che mira alla localizzazione dell'85% della trasformazione alimentare, ha catalizzato quasi 7 miliardi di dollari di investimenti in tutto il settore. I principali attori stanno crescendo rapidamente, con Almarai che si impegna a raddoppiare la sua capacità produttiva entro il 2028 e lo stabilimento di BRF da 160 milioni di dollari a Jeddah che dovrebbe aggiungere 40,000 tonnellate all'anno entro la metà del 2026. Parallelamente, Balady ha annunciato un investimento di 1.14 miliardi di SAR (304 milioni di dollari) in cinque anni per espandere la produzione e la distribuzione, con particolare attenzione ai prodotti premium certificati halal per la vendita al dettaglio moderna. L'aumento del consumo pro capite, che ha raggiunto i 47 chilogrammi nel 2024 rispetto ai 43 chilogrammi del 2022, riflette la crescita demografica e un graduale abbandono della carne rossa. Tuttavia, la volatilità dei costi dei mangimi, in particolare l'aumento dei prezzi di mais e farina di soia, continua a esercitare pressioni sui piccoli produttori privi di efficaci meccanismi di copertura, secondo il Servizio Agricolo Estero dell'USDA.
Gli Emirati Arabi Uniti si collocano al secondo posto nella regione, sostenuti dalla Strategia Nazionale per la Sicurezza Alimentare 2051 di Abu Dhabi, che dà priorità allo sviluppo delle infrastrutture agricole e alimentari fino al 2045. L'investimento di 1 miliardo di AED di Al Ghurair Foods in KEZAD, completato nel 2024, ha aggiunto 10,000 tonnellate di capacità annua e ha introdotto celle frigorifere alimentate a energia solare e sistemi di distribuzione automatizzati per supportare l'evasione degli ordini dell'e-commerce. Anche il consolidamento del mercato sta accelerando, come dimostra l'acquisizione di Arabian Farms da parte di Ghitha Holding per 65.3 milioni di dollari nel luglio 2024, che ha aggiunto 270 milioni di uova all'anno e 8.7 milioni di polli al suo portafoglio. Il consumo pro capite negli Emirati Arabi Uniti rimane tra i più alti del Consiglio di cooperazione del Golfo, trainato da un'ampia popolazione di espatriati e da un'ampia penetrazione degli ipermercati. Il Qatar, nel frattempo, ha raggiunto il 98% di autosufficienza avicola nel 2022 e punta alla piena autosufficienza entro il 2030, contribuendo a stabilizzare i prezzi al dettaglio e a sostenere la crescita dei consumi. Kuwait, Oman e Bahrein continuano a dipendere dalle importazioni, sebbene il Kuwait benefici di un'elettricità sovvenzionata per le aziende di trasformazione alimentare a 0.02 KWD per kilowattora, mentre le limitazioni nelle infrastrutture della catena del freddo limitano la penetrazione dei prodotti surgelati in Oman oltre Muscat.
A livello regionale, le iniziative per la sicurezza alimentare dei Paesi del Golfo sono sempre più orientate alla riduzione della dipendenza dalle importazioni e al miglioramento della resilienza climatica. La strategia unificata per la sicurezza alimentare dei Paesi del Golfo ha stanziato 3.8 miliardi di dollari per investimenti in tecnologie alimentari, tra cui progetti pilota di agricoltura verticale e sistemi di tracciabilità basati su blockchain. Il progetto NEOM dell'Arabia Saudita ha annunciato nel 2025 la costruzione di impianti pilota verticali per l'allevamento avicolo, progettati per gestire 50,000 capi per ciclo produttivo, riducendo al contempo il consumo di acqua del 60% grazie all'alimentazione automatizzata e all'integrazione dei rifiuti in energia. Negli Emirati Arabi Uniti, l'Autorità per l'agricoltura e la sicurezza alimentare di Abu Dhabi ha sovvenzionato i costi dei mangimi per 12 aziende pilota nel 2024, riducendo le spese di input del 15% e migliorando la redditività per gli operatori più piccoli. Nonostante questi sforzi, l'integrazione regionale rimane limitata, con il commercio intra-GCC di pollame che rappresenta meno del 10% dei volumi totali a causa dei diversi standard di certificazione halal e delle sfide di interoperabilità della catena del freddo. Sebbene strutture come lo stabilimento JBS di Jeddah esportino già in Kuwait, Oman ed Emirati Arabi Uniti, una maggiore armonizzazione tariffaria e il riconoscimento reciproco degli standard di tracciabilità GSO 2055-2 potrebbero ridurre i costi di sbarco di circa l'8-12% e migliorare l'efficienza transfrontaliera.
Panorama competitivo
Il mercato delle carni avicole dei Paesi del Golfo rimane moderatamente concentrato, con i primi cinque operatori che detengono una quota sostanziale, sebbene i nuovi operatori internazionali stiano frammentando sempre più i segmenti della carne lavorata e congelata. BRF ha rafforzato la sua posizione regionale attraverso il suo stabilimento di Jeddah da 160 milioni di dollari e l'acquisizione di una quota del 26% in Addoha Poultry nel gennaio 2025 per 316.2 milioni di SAR (84.3 milioni di dollari), consentendole di soddisfare la domanda di QSR per catene di fornitura halal completamente verificabili. Analogamente, JBS ha accelerato la sua strategia di espansione, annunciando un investimento di 85 milioni di dollari per il raddoppio della capacità in Arabia Saudita nel gennaio 2026, insieme all'entrata in funzione di un impianto di produzione di nuggets da 50 milioni di dollari a Jeddah nel novembre 2024 che rifornisce Kuwait, Oman ed Emirati Arabi Uniti. Questi investimenti sottolineano un chiaro spostamento verso formati di pollame a valore aggiunto, che in genere offrono premi di margine del 15-20%.
La differenziazione competitiva nella regione è sempre più guidata dall'integrazione verticale, come dimostra Almarai, che ha lavorato 263 milioni di polli nel 2024, gestisce una rete di 55,000 punti vendita e detiene circa il 35% della quota di mercato al dettaglio grazie a uno stretto controllo dall'azienda agricola allo scaffale. Le opportunità di crescita emergono con maggiore forza nel pollame lavorato, pensato appositamente per piattaforme di e-commerce e aggregatori di QSR. L'introduzione da parte di Tanmiah di un portfolio di prodotti impanati surgelati nel gennaio 2026, che include strisce, filetti, hamburger e prodotti arricchiti con verdure, riflette una spinta mirata verso le famiglie con doppio reddito e i canali di consegna a domicilio, assicurandosi posizioni in importanti catene di ipermercati come Carrefour e Lulu.
L'adozione della tecnologia sta diventando un fattore abilitante fondamentale, con Majid Al Futtaim che implementerà il monitoraggio della catena del freddo basato sull'IoT in 200 punti vendita Carrefour nel 2025, riducendo i tassi di deterioramento del 18% e supportando la consegna in giornata di prodotti surgelati. Allo stesso tempo, i produttori più piccoli si trovano ad affrontare una pressione crescente poiché la conformità agli standard di tracciabilità halal GSO 2055-2 aumenta i costi operativi, mentre l'accesso limitato ai sistemi blockchain e i modelli di agricoltura verticale ad alta intensità di capitale erodono i margini. I requisiti di finanziamento basati sui criteri ESG stanno ulteriormente rimodellando il panorama competitivo, poiché istituzioni come l'Abu Dhabi Fund for Development impongono la divulgazione delle emissioni di carbonio per i prestiti agricoli superiori a 5 milioni di dollari, inasprendo le condizioni di leva finanziaria per gli operatori più piccoli e creando opportunità di acquisizione per aziende ben capitalizzate.
Leader del settore della carne di pollame del GCC
Pollame Al-Watania
BRF SA
Azienda alimentare Tanmiah
Il Gruppo Savola
Compagnia Almarai
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2025: Tanmiah ha inaugurato un nuovo impianto avicolo e mangimificio in Arabia Saudita. L'azienda afferma che questo impianto avicolo è il primo del Paese ad essere dotato di linee di lavorazione progettate specificamente per volatili di grandi dimensioni.
- Luglio 2025: BRF, importante azienda brasiliana di lavorazione della carne, ha introdotto la sua prima linea di prodotti a base di pollo refrigerati in Arabia Saudita. Questa iniziativa evidenzia l'impegno strategico di BRF nel rafforzare la propria presenza in Arabia Saudita, riducendo la dipendenza dalle esportazioni verso il regno e aumentando le forniture interne in questo mercato cruciale.
- Dicembre 2024: A'Saffa Foods SAOG ha rinnovato la sua produzione di polli da carne, puntando a un aumento della produzione annuale da 48 milioni a ben 60 milioni di volatili
- Luglio 2024: JBS, la multinazionale brasiliana, ha inaugurato un nuovo stabilimento a Gedda. Il nuovo stabilimento di produzione di nuggets di pollo di JBS a Gedda ha quadruplicato la capacità produttiva dell'azienda in Arabia Saudita. L'azienda gestisce già uno stabilimento di lavorazione e diversi centri di distribuzione nella regione.
Ambito del rapporto sul mercato della carne di pollame del GCC
Questo rapporto fornisce un'analisi completa del mercato della carne di pollame dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, segmentato per tipologia, canale di distribuzione e Paese. In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in carne di pollame fresca/refrigerata, congelata, in scatola e trasformata. Il segmento del pollame trasformato viene ulteriormente analizzato in base alle principali tipologie di prodotto, tra cui nuggets, salumi, salsicce, bocconcini, prodotti marinati, polpette e altri formati trasformati, riflettendo la crescente domanda di prodotti avicoli pratici e a valore aggiunto in tutta la regione. In base al canale di distribuzione, il mercato è suddiviso in on-trade e off-trade. Il segmento on-trade comprende il consumo di carne di pollame negli esercizi di ristorazione, mentre il segmento off-trade include supermercati e ipermercati, minimarket, canali online e altri formati di vendita al dettaglio. Geograficamente, il rapporto copre i principali Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, tra cui Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il rapporto presenta dati storici e stime previsionali per tutti i segmenti del mercato della carne di pollame del GCC in termini sia di valore (USD) che di volume (tonnellate), insieme ad approfondimenti sui fattori trainanti del mercato, sulle sfide, sulle tendenze emergenti e sul panorama competitivo che influenza la crescita del mercato in tutta la regione.
Per modulo
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Definizione del mercato
- La carne - La carne è definita come la carne o altre parti commestibili di un animale utilizzate per l'alimentazione. L'uso finale dell'industria della carne consiste nel solo consumo umano. La carne viene generalmente acquistata nei punti vendita al dettaglio per la cucina casalinga e il consumo. Per il mercato studiato è stata considerata solo la carne cruda. Questo potrebbe essere elaborato in varie forme, che sono state trattate sotto il modulo "Elaborato". Gli altri acquisti di carne avvengono attraverso il consumo di carne presso punti di ristorazione (ristoranti, alberghi, catering, ecc.).
- Altre carni - L'altro segmento di carne comprende la carne di cammello, cavallo, coniglio, ecc. Questi tipi di carne non sono così comunemente consumati ma sono comunque presenti in diverse parti del mondo. Indipendentemente dal fatto che faccia parte della carne rossa, abbiamo considerato questi tipi di carne separatamente per una migliore comprensione del mercato.
- Carne di pollame - La carne di pollame, detta anche carne bianca, proviene da uccelli allevati commercialmente o domesticamente per il consumo umano. Questo include pollo, tacchino, anatre e oche
- Carne rossa - La carne rossa ha tipicamente un colore rosso quando è cruda e un colore scuro quando è cotta. Include qualsiasi carne proveniente da mammiferi, come manzo, agnello, maiale, capra, vitello e montone.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| A5 | È un sistema di classificazione giapponese per la carne bovina. La "A" significa che la resa della carcassa è la più alta possibile e la valutazione numerica si riferisce alla marmorizzazione della carne, al colore e alla brillantezza della carne, alla sua consistenza e colore, alla lucentezza e alla qualità del grasso. A5 è il punteggio più alto che il manzo Wagyu può ottenere. |
| Macello | È un altro nome per un macello e si riferisce al locale utilizzato per o in connessione con la macellazione di animali la cui carne è destinata al consumo umano. |
| Malattia da necrosi epatopancreatica acuta (AHPND) | Si tratta di una malattia che colpisce i gamberetti ed è caratterizzata da un'elevata mortalità, che in molti casi raggiunge il 100% entro 30-35 giorni dal rifornimento degli stagni di crescita. |
| African Swine Fever (ASF) | È una malattia virale altamente contagiosa dei suini causata da un virus del DNA a doppio filamento della famiglia degli Asfarviridae. |
| Albacore Tuna | È una delle specie di tonno più piccole presenti nei sei stock distinti conosciuti a livello globale negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, nonché nel Mar Mediterraneo. |
| carne di Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una specifica razza bovina originaria della Scozia. Per ricevere il marchio di qualità "Certified Angus Beef" è necessaria la certificazione dell'American Angus Association |
| Pancetta affumicata - Bacon | È carne salata o affumicata proveniente dalla schiena o dai fianchi del maiale |
| Black Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una razza di mucche dalla pelle nera che non hanno le corna. |
| Bologna | È una salsiccia affumicata italiana di carne, tipicamente di grandi dimensioni e composta da maiale, manzo o vitello. |
| Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) | Si tratta di una malattia neurologica progressiva dei bovini che deriva dall'infezione da parte di un insolito agente trasmissibile chiamato prione. |
| Bratwurst | Si riferisce a un tipo di salsiccia tedesca a base di maiale, manzo o vitello. |
| BRC | British Retail Consortium |
| punta di petto | È un taglio di carne del petto o della parte inferiore del petto di manzo o vitello. Il petto di manzo è uno dei nove tagli principali di manzo. |
| graticola | Si riferisce a qualsiasi pollo (Gallus domesticus) allevato e allevato appositamente per la produzione di carne. |
| Moggio | È un'unità di misura per cereali e legumi. 1 staio = 27.216 kg |
| Carcass | Si riferisce al corpo vestito di un animale da carne da cui i macellai tagliano la carne |
| CFI | Agenzia canadese per l'ispezione degli alimenti |
| pollo tenero | Si riferisce alla carne di pollo preparata dai muscoli pettorali minori di un pollo. |
| Chuck Bistecca | Si riferisce a un taglio di manzo che fa parte del mandrino primordiale, che è una grande sezione di carne della zona della spalla di una mucca |
| Manzo In Scatola | Si riferisce al petto di manzo stagionato in salamoia e bollito, tipicamente servito freddo. |
| CWT | Noto anche come quintale, è un'unità di misura utilizzata per definire la quantità di carne. 1 CWT = 50.80 kg |
| bacchetta del tamburo | Si riferisce a una coscia di pollo senza coscia. |
| EFSA | European Food Safety Authority |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Ewe | È una pecora femmina adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filetto mignon | È un taglio di carne ricavato dall'estremità più piccola del filetto. |
| Pancia di manzo | È un taglio di bistecca di manzo prelevato dalla coscia, che si trova davanti al quarto posteriore della mucca. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Foraggio | Si riferisce all'alimentazione degli animali. |
| prepuzio | È la parte superiore della zampa anteriore del bestiame |
| Franchi | Conosciuto anche come würstel o Würstchen, è un tipo di salsiccia affumicata molto stagionata popolare in Austria e Germania. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Ventriglio | Si riferisce ad un organo che si trova nel tratto digestivo degli uccelli. È anche chiamato lo stomaco meccanico di un uccello. |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo |
| Manzo nutrito con cereali | Si tratta di carne bovina derivata da bovini alimentati con una dieta integrata con soia, mais e altri additivi. Alle mucche alimentate con cereali possono anche essere somministrati antibiotici e ormoni della crescita per ingrassarle più rapidamente. |
| Carne bovina alimentata da erba | Si tratta di carne bovina derivata da bovini nutriti esclusivamente con erba. |
| Prosciutto | Si riferisce alla carne di maiale prelevata dalla coscia di un maiale. |
| HoReCa | Hotel, ristoranti e caffè |
| Straccetti di carne essiccata | Si tratta di carne magra rifilata, tagliata a strisce ed essiccata (disidratata) per prevenirne il deterioramento. |
| Kobe Beef | Si tratta di manzo Wagyu proveniente specificamente dalla razza di mucche Kuroge Washu in Giappone. Per essere classificata come manzo di Kobe, la mucca deve essere nata, allevata e macellata nella prefettura di Hyōgo, nella città di Kobe in Giappone. |
| Salsiccia di fegato | È un tipo di salsiccia tedesca a base di fegato di manzo o maiale. |
| Lombo | Si riferisce ai lati tra le costole inferiori e il bacino e la parte inferiore della schiena di una mucca. |
| Mortadella | Si tratta di una grande salsiccia italiana o carne da pranzo a base di carne di maiale stagionata finemente macinata o macinata, che incorpora almeno il 15% di cubetti di grasso di maiale. |
| pastrami | Si riferisce a una carne di manzo affumicata molto stagionata, tipicamente servita a fette sottili. |
| peperoni | È una varietà americana di salame piccante a base di carne stagionata. |
| Piatti | Si riferisce a un taglio del quarto anteriore dalla pancia di una mucca, appena sotto il taglio della costola. |
| Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS) | Si tratta di una malattia che colpisce i suini e causa insufficienza riproduttiva tardiva e grave polmonite nei suini neonati. |
| Tagli primordiali | Si riferisce alle sezioni principali della carcassa. |
| Quorn | Si tratta di un prodotto sostitutivo della carne preparato utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato |
| Imballaggio della storta | Si tratta di un processo di confezionamento asettico degli alimenti in cui il cibo viene riempito in un sacchetto o in una lattina di metallo, sigillato e quindi riscaldato a temperature estremamente elevate, rendendo il prodotto commercialmente sterile. |
| Bistecca Rotonda | Si riferisce a una bistecca di manzo ricavata dalla zampa posteriore della mucca. |
| Bistecca di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo derivato dalla divisione tra la coscia e la lombata. |
| salame | È una salsiccia stagionata composta da carne fermentata ed essiccata all'aria. |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Pettine | È un mollusco commestibile cioè un mollusco con la conchiglia costolata in due parti. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| Chioschi self-service | Si riferisce a un sistema POS (punto vendita self-order) attraverso il quale i clienti effettuano e pagano i propri ordini presso i chioschi, consentendo un servizio totalmente senza contatto e senza attriti. |
| Controfiletto | È un taglio di manzo ricavato dalla parte inferiore e laterale della schiena della mucca. |
| Surimi | È una pasta a base di pesce disossato |
| Filetto di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo costituito dall'intero muscolo del filetto di mucca |
| Gambero tigre | Si riferisce a una grande varietà di gamberetti proveniente dagli oceani Indiano e Pacifico |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| Gamberetti Vannamei | Si riferisce a gamberi e gamberetti tropicali che vengono allevati nelle zone vicine all'equatore, generalmente lungo la costa in stagni artificiali. |
| Ape Wagyu | Si tratta di manzo derivato da uno qualsiasi dei quattro ceppi di una razza di bovini giapponesi neri o rossi apprezzati per la loro carne altamente marmorizzata. |
| Zoosanitario | Si riferisce alla pulizia degli animali o dei prodotti animali |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento.
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