GCC Personal Luxury Goods Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato dei beni di lusso personali nel GCC

Propensione dei consumatori verso i prodotti in edizione limitata

Nel mercato dei beni di lusso del Consiglio di Cooperazione del Golfo, i consumatori facoltosi sono sempre più attratti da prodotti esclusivi in ​​edizione limitata. Questo ha portato i marchi a creare collezioni di ispirazione regionale che stimolano la domanda e i profitti. Il crescente numero di individui facoltosi supporta questa tendenza: gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un aumento netto di 6,700 individui ad alto patrimonio netto nel 2024, il più alto a livello globale, secondo il World Economic Forum.^{[1]Fonte: World Economic Forum, "Bahrain Economic Development Board: la ricchezza privata sta arrivando nel Golfo. Ecco perché", weforum.org}Ad esempio, la Dubai Watch Week 2023 ha attirato oltre 23,000 visitatori, con un aumento del 42% rispetto all'evento precedente, e ha presentato oltre 20 lanci di orologi esclusivi pensati per le preferenze locali. Analogamente, nell'agosto 2025, l'Apparel Group ha lanciato la ALDO Artist Series, una collezione di 16 pezzi disponibile nei negozi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, creata in collaborazione con quattro artisti internazionali, che unisce la narrazione culturale a calzature e accessori. Queste strategie, tra cui orologi in edizione limitata, alta moda a tema Ramadan, calzature collaborative e fragranze personalizzate, esaltano l'appeal dei prodotti di lusso, aumentando al contempo prezzi e margini di profitto grazie all'esclusività.

I festival del patrimonio supportati dal governo determinano un aumento della spesa

I festival del patrimonio culturale finanziati dal governo stanno stimolando la spesa di lusso nel Consiglio di Cooperazione del Golfo, combinando cultura, turismo e vendita al dettaglio di lusso in eventi di grande portata. In Arabia Saudita, Riyadh Season 2024 ha presentato la mostra "Christian Dior: Designer of Dreams", inaugurata il 21 novembre 2024, e la sfilata di moda "1001 Seasons of Elie Saab" il 13 novembre 2024. Questi eventi hanno visto la partecipazione di celebrità internazionali come Celine Dion e Jennifer Lopez e hanno promosso lo shopping di lusso in aree storiche restaurate. Layali Diriyah 2025, a partire dal 12 febbraio 2025, ha attirato oltre 110,000 visitatori nella sua cornice unica, nei pressi del sito di Diriyah dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), offrendo pop-up di stilisti, attività di vendita al dettaglio ed esperienze culturali. Negli Emirati Arabi Uniti, la campagna di Abu Dhabi "Timeless Eid, Timeless Luxury" continua a collegare le promozioni di negozi di lusso alle festività, incrementando le visite e il tempo trascorso nei centri commerciali di lusso. Queste festività generano un incremento costante della spesa per abbigliamento, accessori e regali, rafforzando al contempo il legame culturale con lo shopping di lusso.

Crescente preferenza per prodotti di lusso sostenibili ed eco-certificati

I consumatori del Consiglio di Cooperazione del Golfo scelgono sempre più prodotti di lusso sostenibili ed ecocompatibili. Ora danno priorità all'approvvigionamento etico, agli imballaggi riciclabili e alla conformità halal nella selezione di marchi premium. Questo cambiamento è supportato da nuove normative, come il divieto di sacchetti di plastica monouso negli Emirati Arabi Uniti a partire dal 1° gennaio 2024, e le imminenti norme sull'etichettatura delle emissioni di carbonio in Arabia Saudita, come stabilito dal governo di Ajman.^{[2]Fonte: Governo di Ajman, "Il comune di Ajman annuncia il divieto delle buste di plastica monouso", am.gov.ae}La sostenibilità sta diventando un'aspettativa standard piuttosto che una tendenza. Ad esempio, la Saudi Green Initiative ha già attratto oltre 705 miliardi di SAR in investimenti verdi entro il 2024, secondo le iniziative verdi saudite e mediorientali.^{[3]Fonte: Iniziative verdi saudite e mediorientali, "SGI: guidare l'Arabia Saudita verso un futuro verde", sgi.gov.sa}Anche i marchi del lusso si stanno adattando a questa domanda. Il marchio libanese Orient 499 ha aperto un negozio di lusso sostenibile in Alserkal Avenue a Dubai nel dicembre 2024, offrendo abbigliamento e articoli per la casa realizzati eticamente utilizzando tecniche tradizionali. Quando la sostenibilità si allinea con valori islamici come responsabilità e gestione responsabile, crea fiducia, incoraggia i clienti a fidelizzare e spinge i marchi del lusso a concentrarsi sui tessuti biologici.

Espansione dei centri commerciali di lusso e degli immobili commerciali al dettaglio

La crescita dei centri commerciali di lusso e degli spazi commerciali nel Consiglio di Cooperazione del Golfo sta trasformando la regione in una destinazione di punta per gli acquirenti di lusso. Majid Al Futtaim sta guidando questa espansione con l'apertura di oltre 30 nuovi negozi, tra cui punti vendita indipendenti per Eleventy e Corneliani, in posizioni chiave in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti entro il 2025. Analogamente, il Jawharat Riyadh di Cenomi Centres, la cui apertura è prevista per la seconda metà del 2025, coprirà 185,000 metri quadrati di Superficie Lorda Affittabile (GLA) e ospiterà oltre 300 negozi, tra cui oltre 60 boutique di lusso, oltre a zone di intrattenimento e punti ristoro. Si prevede che questi sviluppi attireranno milioni di visitatori ogni anno e genereranno una spesa al dettaglio significativa. Vanno inoltre a beneficio delle attività di ospitalità e tempo libero nelle vicinanze. Concentrandosi su punti vendita di punta, questi progetti aiutano i marchi del lusso a mantenere l'autenticità, ridurre i rischi di contraffazione e offrire un'esperienza di shopping di alta qualità che attrae sia i clienti locali che i turisti.

Aumento della disponibilità di prodotti contraffatti

Il problema dei beni di lusso contraffatti continua a rappresentare una sfida importante nel mercato dei beni di lusso personali del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Il crescente utilizzo delle piattaforme online ha ulteriormente complicato il problema, poiché i venditori di prodotti contraffatti sfruttano le lacune nelle normative sulle spedizioni transfrontaliere per distribuire più facilmente prodotti falsi. In Kuwait, le autorità hanno compiuto sforzi significativi per affrontare il problema, confiscando oltre 623,000 articoli contraffatti da un magazzino a Farwaniya nel giugno 2024 e sequestrando oltre 720 prodotti falsi al mercato del venerdì di Al-Rai nell'agosto 2024. I marchi stanno lavorando per affrontare questo problema implementando tecnologie avanzate come certificati basati su blockchain, codici QR univoci e garanzie di servizio esclusive per verificare l'autenticità dei loro prodotti. Stanno conducendo campagne di sensibilizzazione per educare i consumatori su come identificare i prodotti autentici. La persistenza di questo problema evidenzia la necessità di una collaborazione continua tra governi, marchi e consumatori per combattere efficacemente le attività di contraffazione.

Rigidi quadri normativi e relative spese di conformità

I severi requisiti normativi e gli elevati costi di conformità pongono sfide significative per il mercato dei beni di lusso personali del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Le diverse aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella regione, come il 15% in Arabia Saudita e il 5% negli Emirati Arabi Uniti, incidono direttamente sulle strategie di prezzo e rendono più complesse le vendite transfrontaliere. L'obbligo di fatturazione elettronica degli Emirati Arabi Uniti, che entrerà in vigore a luglio 2026 ai sensi del decreto legge federale n. 17 del 2024, impone alle aziende di adottare sistemi di fatturazione avanzati, come stabilito dal governo degli Emirati Arabi Uniti.^{[4]Fonte: Governo degli Emirati Arabi Uniti, "Decreto legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento di organizzazioni illegali", uaelegislation.gov.ae}Allo stesso modo, le normative antiriciclaggio previste dal Decreto Legge Federale n. 20 del 2018, ulteriormente rafforzate nel 2024, impongono ai rivenditori di beni di lusso di attuare rigorose misure di conformità. Inoltre, i permessi di importazione temporanei per le fiere e le accise su specifici articoli di lusso contribuiscono ad aumentare gli oneri amministrativi. Queste normative creano ulteriori spese generali, complicano la logistica e riducono la redditività dei marchi di lusso sia regionali che internazionali.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: gli orologi guidano la crescita dei prodotti premium

Nel 2024, abbigliamento e accessori si sono mantenuti il ​​segmento più ampio del mercato dei beni di lusso personali del Consiglio di Cooperazione del Golfo, rappresentando il 35.72% della quota di mercato. Questo segmento beneficia della forte preferenza culturale della regione per l'abbigliamento tradizionale di alta qualità, come abaya e kandura, nonché per gli abiti da cerimonia di lusso. Sia i ricchi residenti che i turisti sono attratti da questi capi, che combinano il significato culturale con le tendenze della moda moderna. La disponibilità di sartoria personalizzata, materiali di alta qualità e collezioni esclusive sostiene ulteriormente la domanda. Per soddisfare le mutevoli aspettative dei consumatori, i rivenditori offrono sempre più servizi personalizzati in negozio ed esperienze di acquisto online curate, rendendo questo segmento un pilastro del mercato.

Gli orologi rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 10.68% entro il 2030. La domanda di esclusività e di alta artigianalità ha incoraggiato i principali marchi di orologi, tra cui i produttori svizzeri, a lanciare design esclusivi per i Paesi del Golfo e collezioni in edizione limitata. Eventi come la Dubai Watch Week hanno ulteriormente stimolato l'interesse offrendo esperienze immersive e opportunità per i clienti di interagire direttamente con gli orologi di lusso. I privati ​​con un patrimonio elevato e i collezionisti stanno trainando le vendite sia attraverso i negozi fisici che le piattaforme online. L'attenzione al patrimonio, alla rarità e alla narrazione ha posizionato gli orologi come una categoria in rapida espansione, integrando il consolidato predominio dell'abbigliamento di lusso nel mercato del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: cresce lo slancio del segmento maschile

Nel 2024, le donne hanno continuato a dominare il mercato dei beni di lusso personali del Consiglio di Cooperazione del Golfo, contribuendo al 65.67% della spesa totale. Questa predominanza è dovuta in gran parte al loro elevato reddito disponibile, a una forte cultura del regalo e alla presenza di numerosi centri commerciali di lusso che soddisfano specificamente le preferenze femminili. Le donne sono attratte dalla moda di lusso, dagli accessori, dai prodotti di bellezza e dalla cura della pelle, che simboleggiano sia lo stile che lo status sociale. Molti marchi si concentrano sulla fidelizzazione attraverso servizi personalizzati, collezioni esclusive ed esperienze uniche in negozio. Promozioni stagionali e programmi fedeltà rafforzano ulteriormente il legame tra le consumatrici e il mercato del lusso nella regione.

Sebbene di dimensioni più ridotte, il segmento maschile è in rapida crescita e si prevede che raggiungerà un CAGR del 10.99% entro il 2030. Questa crescita è trainata dai cambiamenti nei dress code aziendali, dall'influenza delle celebrità maschili e degli influencer dei social media e dal crescente interesse per prodotti per la cura della persona, profumi e moda di alta qualità. Gli uomini sono ora più propensi a investire in articoli di lusso, sia per uso professionale che personale. Per soddisfare questa domanda, i marchi stanno introducendo collezioni su misura, servizi su misura ed esperienze di vendita al dettaglio immersive progettate specificamente per i consumatori maschili. Con l'espansione di questo segmento, è destinato a svolgere un ruolo significativo nel guidare la crescita del mercato del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale accelera

Nel 2024, le boutique monomarca hanno continuato a dominare il mercato dei beni di lusso personali del Consiglio di Cooperazione del Golfo, rappresentando il 45.68% delle vendite totali. Questi negozi sono popolari perché offrono un'esperienza di shopping unica, spesso situati in zone privilegiate come il Dubai Mall e il Mall of the Emirates. Attraggono i clienti offrendo servizi personalizzati, collezioni di prodotti esclusive ed eventi speciali in negozio che rafforzano la fedeltà al marchio. La presenza fisica di queste boutique consente ai clienti di interagire direttamente con il marchio, creando un senso di esclusività e connessione. I lanci di prodotti stagionali e gli articoli in edizione limitata ne rafforzano ulteriormente l'attrattiva, rendendoli una scelta preferita dagli acquirenti di lusso nella regione.

D'altro canto, i negozi di lusso online stanno crescendo rapidamente e si prevede che cresceranno a un CAGR del 12.56% entro il 2030. Questa crescita è alimentata dall'uso diffuso degli smartphone, con una penetrazione superiore al 90% in paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, e dalla crescente disponibilità di servizi di consegna in giornata. Le piattaforme online offrono praticità e un'ampia gamma di prodotti, rendendo lo shopping di lusso più accessibile a un pubblico più ampio. Funzionalità come consulenze virtuali, prove in realtà aumentata (AR) e consigli personalizzati migliorano l'esperienza di acquisto online. Di conseguenza, l'e-commerce sta diventando una componente essenziale del mercato del Consiglio di Cooperazione del Golfo, integrando l'esperienza di acquisto tradizionale nelle boutique.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 48.62, gli Emirati Arabi Uniti hanno contribuito per il 2024% al mercato dei beni di lusso personali del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Questa solida performance è supportata da un ambiente di vendita al dettaglio di lusso ben sviluppato, con rinomati centri commerciali come il Dubai Mall, il Mall of the Emirates e lo Yas Mall. Il Paese beneficia di un'efficiente logistica nelle zone franche, di procedure doganali semplificate e dell'integrazione tra commercio al dettaglio e turismo, che attrae acquirenti sia locali che internazionali. Si prevede che espansioni come il Dubai Mall Zabeel, che riunisce marchi di mobili e arredamento di lusso, rafforzeranno ulteriormente la posizione degli Emirati Arabi Uniti come leader nel mercato del lusso.

L'Arabia Saudita è il mercato in più rapida crescita nel Consiglio di Cooperazione del Golfo, con un CAGR previsto del 10.25% fino al 2030. Questa rapida crescita è alimentata dalle iniziative Vision 2030 del Regno, che includono progetti di sviluppo su larga scala e festival culturali che includono vetrine di marchi di lusso in luoghi ricchi di storia. Si prevede che l'imminente apertura di due centri commerciali Majid Al Futtaim aggiungerà oltre 600 vetrine di lusso, dando ulteriore impulso al mercato. Sebbene i dazi all'importazione più elevati abbiano fatto aumentare i prezzi, hanno anche incoraggiato i consumatori ad acquistare localmente, spingendo i marchi di lusso globali ad aprire negozi a gestione diretta in città chiave come Riyadh e Jeddah.

Qatar e Kuwait continuano a dimostrare una forte domanda di beni di lusso, trainata dall'elevato PIL pro capite e dalla preferenza per lo shopping locale piuttosto che per i viaggi all'estero, soprattutto dopo la pandemia. Il mercato del lusso del Qatar prospera con destinazioni di punta come Place Vendôme e il Villaggio Mall, mentre il 360 Mall del Kuwait offre un'ampia gamma di marchi premium attraverso punti vendita integrati verticalmente. L'Oman, sebbene di dimensioni più ridotte, sta attirando l'attenzione per le sue offerte di nicchia. Ad esempio, l'espansione di Amouage sotto la guida di L'Oréal evidenzia il potenziale di crescita e successo dei marchi di lusso locali su scala internazionale.