Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 20.82 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 26.08 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.61% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
|
Analisi del mercato della carne commestibile nel GCC di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato della carne commestibile nei Paesi del Golfo del Golfo passerà da 19.93 miliardi di dollari nel 2025 a 20.82 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere i 26.08 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 4.61% nel periodo 2026-2031. La domanda costante derivante dai mandati sovrani in materia di sicurezza alimentare, dalle norme unificate per la certificazione halal e dall'ampliamento della copertura della catena del freddo mantiene il mercato della carne commestibile nei Paesi del Golfo del Golfo su un percorso di espansione prevedibile. La spinta dell'Arabia Saudita verso l'autosufficienza, la ripresa della spesa per la ristorazione trainata dal turismo e la continua innovazione di prodotto nei formati pronti da cuocere rafforzano collettivamente la produzione nazionale e aumentano la differenziazione del marchio nel mercato della carne commestibile nei Paesi del Golfo del Golfo. Gli standard armonizzati della GCC Standardization Organization (GSO) riducono i costi di audit e accorciano i tempi di sdoganamento transfrontaliero, un catalizzatore strutturale che integra ulteriormente i flussi commerciali regionali all'interno del mercato della carne commestibile nei Paesi del Golfo del Golfo. Allo stesso tempo, episodiche epidemie e interruzioni della logistica nel Mar Rosso rivelano vulnerabilità che premiano i trasformatori su larga scala in grado di diversificare l'approvvigionamento e gestire catene del freddo end-to-end, mantenendo alta la posta in gioco competitiva all'interno del mercato della carne commestibile del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, il pollame è stato il leader con il 63.13% della quota di mercato della carne commestibile del Consiglio di cooperazione del Golfo nel 2025, mentre si prevede che la carne di montone crescerà a un CAGR del 4.65% fino al 2031.
- Per categoria, la carne tradizionale ha rappresentato il 67.36% del fatturato della categoria nel 2025; tuttavia, si prevede che la carne biologica crescerà a un CAGR del 5.44% entro il 2031.
- Per quanto riguarda la forma, i formati freschi e refrigerati hanno rappresentato il 51.98% del valore del 2025, ma la carne lavorata sta aumentando a un CAGR del 5.60% fino al 2031.
- Per canale di distribuzione, i canali on-trade hanno controllato il 53.25% del fatturato del 2025, mentre i canali off-trade sono destinati a crescere a un CAGR del 5.51% nel periodo 2026-2031.
- In termini geografici, l'Arabia Saudita ha rappresentato il 50.33% del fatturato del 2025, ma l'Oman è destinato a diventare l'area geografica in più rapida crescita, con un CAGR del 5.88% nell'orizzonte di previsione.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della carne commestibile nel GCC
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento della produzione di pollame nazionale | + 0.9% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente domanda da parte dei consumatori di carne certificata halal | + 0.7% | A livello del Consiglio di cooperazione del Golfo, con ricadute sui mercati di esportazione | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Crescita dei settori dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo | + 0.8% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Innovazione di prodotto nelle carni pronte da cuocere e a valore aggiunto | + 0.6% | Centri urbani: Riyadh, Dubai, Doha | Medio termine (2-4 anni) |
| Influenza delle occasioni culturali, festive e religiose sul consumo di carne | + 0.5% | A livello del GCC | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Adozione di tecnologie avanzate per la lavorazione della carne | + 0.4% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
Scarica PDF
Aumento della produzione di pollame nazionale
La crescente produzione nazionale di pollame dell'Arabia Saudita sta trasformando l'industria regionale della carne, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e riducendo la dipendenza dalle importazioni. Nel 2024, la produzione di polli da carne ha raggiunto 1.3 milioni di tonnellate, con un aumento del 12.9% rispetto al 2023, secondo l'Autorità generale per le statistiche (GASTAT). [1]Fonte: Autorità generale per le statistiche (GASTAT), "La produzione di polli da carne in Arabia Saudita raggiunge 1.3 milioni di tonnellate nel 2024", stats.gov.saQuesta crescita rafforza la disponibilità di pollame a prezzi competitivi, consentendo agli operatori della ristorazione di ottimizzare il proprio portfolio di carni sostituendo la carne rossa importata, più costosa, con pollo nazionale nei ristoranti fast food, nei ristoranti informali e nella ristorazione collettiva. Attori leader come Al Watania Poultry sfruttano l'integrazione verticale e l'espansione della capacità per garantire una qualità costante e volumi stabili, facilitando una più ampia distribuzione di prodotti a base di pollo refrigerati e surgelati in supermercati, ipermercati e negozi di alimentari di quartiere. Analogamente, la linea di pollame Alyoum di Almarai utilizza una logistica integrata della catena del freddo per collegare la crescente produzione agricola con una consegna affidabile di prodotti avicoli freschi e a valore aggiunto ai clienti del settore della vendita al dettaglio e della ristorazione. Questi sviluppi sono in linea con le iniziative governative volte a migliorare la sicurezza e l'autosufficienza alimentare, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni di carne rossa. I rivenditori, tra cui Tanmiah Food Company, stanno promuovendo gli acquisti multi-categoria con prodotti avicoli surgelati e trasformati di marca, come nuggets e hamburger, posizionati come alternative proteiche convenienti. Nel complesso, queste dinamiche sottolineano il ruolo centrale dell'Arabia Saudita nel rimodellare i modelli di consumo e i prezzi della carne in tutta la regione.
Crescente domanda da parte dei consumatori di carne certificata halal
La crescente domanda di carne certificata halal da parte dei consumatori sta trasformando le dinamiche del settore della carne commestibile nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Con le popolazioni a maggioranza musulmana che richiedono sempre più certificazione e tracciabilità formali, le aziende dell'intera filiera si stanno adattando per soddisfare queste aspettative. Gli operatori della ristorazione, inclusi hotel, ristoranti e società di catering, stanno dando priorità a fornitori che garantiscono catene halal autentiche per voci di menu chiave come manzo alla griglia, tagli di agnello, piatti a base di pollo e preparazioni di carne mista. I rivenditori stanno inoltre ampliando lo spazio sugli scaffali per prodotti halal chiaramente etichettati, comprese opzioni refrigerate e congelate come carne macinata di manzo, pollame marinato e montone porzionato, con la crescente consapevolezza dei loghi di certificazione e delle etichette affidabili. Nel 2025, aziende come Muscat Livestock (MLS) Oman e Muscat Livestock (MLS) UAE stanno ampliando le loro attività per soddisfare questa domanda, offrendo carne di manzo, agnello, vitello e capra di prima qualità certificata halal al 100% con la massima trasparenza, rivolgendosi sia alle famiglie che agli acquirenti all'ingrosso. Utilizzando strutture a Muscat, Dubai e Abu Dhabi, MLS garantisce la consegna di carne fresca certificata halal entro poche ore e a temperatura controllata, soddisfacendo i requisiti della ristorazione per una fornitura costante e sicura. Integrando la tradizionale competenza della macelleria con il moderno e-commerce e gli ordini tramite app, i marchi focalizzati sull'halal stanno influenzando le decisioni di acquisto nei canali di vendita al dettaglio e di ristorazione. Questa tendenza sta guidando gli investimenti in certificazione, logistica della catena del freddo e approvvigionamento etico, ridefinendo i parametri di qualità e le pratiche di approvvigionamento nell'ecosistema della carne commestibile del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Crescita dei settori dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo
La crescita dei settori dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo nei Paesi del Golfo sta trainando significativamente la domanda di prodotti a base di carne. L'espansione delle capacità di hotel e ristoranti sta incrementando il consumo di carne bovina, ovina, avicola e altre carni, influenzando sia i canali on-trade che off-trade. Secondo Gulf-Stat, gli arrivi di turisti internazionali hanno raggiunto i 72.2 milioni nel 2024, con un aumento del 6.1% rispetto al 2023, portando a maggiori volumi di piatti a base di carne serviti in hotel, resort, ristoranti fast food e ristoranti di alta gamma. [2]Fonte: Centro statistico del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Gulf-Stat), "Piattaforma per le statistiche sul turismo, la cultura e le antichità nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo", tourism.gccstat.orgCittà come Dubai, Riyadh, Doha e Muscat si stanno posizionando come hub turistici globali, spingendo gli operatori a diversificare i menu con tagli di carne, hamburger gourmet, grigliate miste, kebab e specialità di pollo, oltre ai tradizionali piatti a base di montone. Questa domanda spinge distributori e importatori ad ampliare le referenze di carne refrigerata e congelata, garantendone la disponibilità per i canali di vendita al dettaglio e l'e-commerce. Marchi del settore alberghiero come Hilton e Rotana mantengono un'offerta ricca di carne, stabilendo standard elevati di qualità e varietà, che influenzano l'assortimento al dettaglio. L'ascesa dei ristoranti informali e delle catene QSR accelera ulteriormente il consumo di pollame e carne bovina, normalizzando il consumo di carne fuori casa. La crescente popolazione di turisti ed espatriati sta incrementando la domanda di prodotti a base di carne di qualità superiore e di valore, incoraggiando i fornitori a innovare nel controllo delle porzioni e nella praticità. Questa crescita integrata sta alimentando gli investimenti nelle infrastrutture regionali di macellazione, lavorazione e catena del freddo, sostenendo l'espansione del mercato della carne commestibile.
Influenza delle occasioni culturali, festive e religiose sul consumo di carne
Le occasioni culturali, festive e religiose influenzano significativamente i modelli di consumo di carne, stimolando la domanda in tutta la regione del Consiglio di cooperazione del Golfo. I picchi stagionali durante l'Eid al-Adha, il Ramadan, le feste nazionali e le celebrazioni familiari determinano un aumento degli acquisti di carne sia attraverso i canali on-trade che off-trade. Queste occasioni spingono le famiglie a preparare grandi pranzi condivisi, mentre ristoranti, hotel e servizi di catering arricchiscono i loro menu con tagli di carne pregiati e piatti di carne celebrativi, incrementando i volumi complessivi del mercato. I rivenditori e gli operatori della ristorazione rispondono ampliando assortimenti e promozioni, combinando categorie principali come agnello intero, pollo marinato e tagli di manzo speciali con opzioni a valore aggiunto e pronte da cuocere per una maggiore praticità. Marchi come Al Islami Foods sfruttano questi momenti culturali offrendo selezioni di carne confezionata incentrate sulle festività, tra cui hamburger, nugget, wurstel, kebab, zing e macinato, rivolgendosi ai consumatori che cercano proteine di alta qualità e certificate halal negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Kuwait. La domanda festiva stimola anche l'innovazione di prodotto, come le confezioni di carne di montone pre-speziata e di pollame facile da grigliare, semplificando la preparazione per cuochi e chef casalinghi e migliorando al contempo la penetrazione della categoria. Forti fattori culturali sostengono il coinvolgimento nei canali del commercio moderno e delle macellerie tradizionali, rafforzando la visibilità del marchio e la fidelizzazione dei consumatori. Queste occasioni ricorrenti fungono da catalizzatori di crescita chiave per il diversificato ecosistema della carne del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Catene di approvvigionamento locali deboli e capacità produttiva interna limitata | -0.6% | Oman, Bahrein, Kuwait | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente concorrenza da parte delle alternative proteiche vegetali | -0.3% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita (centri urbani) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Limitazioni religiose e culturali su specifiche categorie di carne | -0.2% | A livello del GCC | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Rischi derivanti da epidemie del bestiame | -0.5% | In tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo, con un impatto acuto sul commercio di pollame | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Catene di approvvigionamento locali deboli e capacità produttiva interna limitata
Le deboli catene di approvvigionamento locali e la limitata capacità produttiva interna continuano a rappresentare una sfida per l'industria della carne nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo. Le lacune infrastrutturali e le carenze produttive ostacolano la disponibilità costante e l'approvvigionamento conveniente di carne nei canali on-trade e off-trade. Ad esempio, le proiezioni dell'USDA indicano che entro il 2026 la produzione di carne di pollo negli Emirati Arabi Uniti raggiungerà le 75,000 tonnellate, coprendo solo il 15% del consumo nazionale, mentre la domanda rimanente, circa 410,000 tonnellate, sarà soddisfatta attraverso le importazioni. [3]Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Emirati Arabi Uniti: Pollame e prodotti annuali - settembre 2025", fas.usda.govQuesta forte dipendenza da fonti esterne espone le aziende, inclusi ristoranti, hotel e rivenditori, alla volatilità dell'offerta, alle pressioni sui prezzi e agli ostacoli logistici, in particolare nelle categorie di prodotti freschi e refrigerati, dove il coordinamento della catena del freddo è fondamentale. La limitata capacità di lavorazione interna ostacola ulteriormente la creazione di valore aggiunto, rendendo difficile per i marchi locali competere con i prodotti importati in formati pronti da cuocere o marinati. Sebbene fornitori come Al Rawdah Poultry abbiano attività su larga scala, i vincoli più ampi in termini di infrastrutture e disponibilità di mangimi limitano l'impatto complessivo di tali sforzi. Le fluttuazioni stagionali dell'offerta e i maggiori costi di sbarco incidono anche sui canali di vendita al dettaglio moderni e sulle macellerie tradizionali, limitando le attività promozionali e l'assortimento dei prodotti. Gli investimenti in impianti di lavorazione, celle frigorifere e integrazione a monte sono essenziali per stabilizzare l'offerta, migliorare la competitività dei prezzi e costruire resilienza in tutte le categorie di carne nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Crescente concorrenza da parte delle alternative proteiche vegetali
La crescente concorrenza delle alternative proteiche vegetali sta avendo un impatto significativo sul mercato tradizionale della carne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Con la crescente consapevolezza dei consumatori in materia di salute, sostenibilità e alimentazione etica, ristoranti e rivenditori stanno sempre più integrando opzioni a base vegetale accanto a prodotti a base di carne convenzionali come manzo, montone e pollame. Questo cambiamento sta deviando la domanda dei consumatori e creando sfide per i fornitori di carne, in particolare nei segmenti dei prodotti pronti da cuocere e a valore aggiunto, dove i prodotti a base vegetale competono in termini di praticità e benefici per la salute percepiti. Marchi come Beyond Meat, che sono entrati nella regione attraverso partnership con operatori della ristorazione e rivenditori moderni, evidenziano la crescente visibilità delle proteine alternative e il loro ruolo nel guidare la diversificazione dei menu. Sebbene le alternative vegetali si rivolgano attualmente a un segmento di nicchia, la loro crescente presenza sta influenzando le strategie di prezzo, gli sforzi promozionali e l'allocazione dello spazio sugli scaffali, in particolare per il pollame e i prodotti a base di carne lavorata negli ipermercati e nei menu dei ristoranti a servizio rapido (QSR). Per affrontare questa dinamica competitiva, i produttori e i distributori tradizionali di carne si stanno concentrando sull'innovazione, puntando sulla certificazione halal, sulla tracciabilità e su qualità e sapore superiori per sostenere la preferenza dei consumatori per le proteine convenzionali. Questo panorama in evoluzione richiede strategie integrate da parte di fornitori, operatori della ristorazione e rivenditori al dettaglio per garantire una crescita equilibrata in tutte le categorie proteiche del mercato del Golfo.
Analisi del segmento
Per tipo di prodotto: il predominio del pollame ancora la crescita del volume
Il pollame detiene la quota maggiore del mercato della carne commestibile nei Paesi del Golfo, rappresentando il 63.13% del fatturato entro il 2025. Il suo predominio è guidato dall'accessibilità economica, dall'ampia accettazione religiosa e dall'adattabilità a diverse cucine, tra cui quella locale, asiatica e occidentale. La categoria beneficia di una forte penetrazione nei menu QSR, nei ristoranti informali, negli ipermercati e nei negozi di quartiere, dove pollame intero, tagli e formati marinati sono i principali motori di traffico. Marchi come Al Ain Farms rafforzano questa leadership offrendo pollame fresco e congelato, su misura sia per le famiglie che per le cucine dei servizi di ristorazione. Il vantaggio di prezzo del pollame rispetto a manzo e montone lo posiziona come proteina preferita durante i periodi di inflazione, rendendolo un pilastro del consumo di massa. Questa leadership influenza le strategie di assortimento al dettaglio e l'ingegnerizzazione dei menu, ancorando le attività promozionali e consentendo al contempo il cross-selling di proteine a margine più elevato. Di conseguenza, il pollame stabilizza i volumi di mercato e supporta una crescita più ampia della categoria.
Si prevede che la carne di montone crescerà al ritmo più rapido, con un CAGR del 4.65% fino al 2031. Questa crescita è alimentata dalla domanda nella ristorazione di alta gamma, nell'ospitalità tradizionale e dai picchi di consumo legati all'Eid nei ristoranti e nei formati di vendita al dettaglio gestiti da macellerie. Nonostante il prezzo al dettaglio più elevato, del 40-50% superiore a quello del pollame nel 2025, la carne di montone offre solidi margini unitari per i rivenditori specializzati e i fornitori di servizi di ristorazione di fascia alta. La carne di manzo, importata in gran parte da Brasile e Australia, mantiene una quota significativa, ma è destinata a maturare poiché i consumatori prediligono sempre più proteine più magre come il pollame. Le carni di nicchia, tra cui cammello e selvaggina, mantengono la loro rilevanza nella ristorazione tradizionale e nelle occasioni culturali, contribuendo alla diversificazione del portafoglio. Insieme, questi segmenti creano un mercato equilibrato in cui il pollame guida la crescita, la carne di montone garantisce una crescita premium e la carne di manzo e le carni di nicchia migliorano la diversità di categoria.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF
Per categoria: la certificazione biologica sblocca i livelli Premium
La carne tradizionale ha rappresentato la quota maggiore, detenendo il 67.36% del fatturato della categoria nel 2025. Questa posizione dominante deriva da solide catene di approvvigionamento che soddisfano i consumatori attenti al prezzo nei ristoranti fast food (QSR) e nei supermercati. I settori della ristorazione e della vendita al dettaglio orientata al valore stimolano la domanda di tagli convenzionali certificati halal, garantendo vendite costanti di prodotti di base come pollo alla griglia, kebab e manzo in umido. Tuttavia, la carne tradizionale si trova ad affrontare crescenti pressioni sui margini, poiché i rivenditori danno priorità al pollame biologico e alla carne rossa, con margini di profitto più elevati. Inoltre, le multinazionali della trasformazione stanno introducendo gamme "naturali" di fascia media, che offuscano le distinzioni di prodotto e indeboliscono la fidelizzazione dei clienti nelle macellerie urbane e negli approvvigionamenti alberghieri.
La carne biologica crescerà a un CAGR del 5.44% fino al 2031, trainata dalle certificazioni di terze parti che consentono l'accesso a mercati premium per carne bovina, ovina, avicola e altre carni. Questa crescita si concentra in centri urbani come Dubai, Riyadh e Doha, dove cittadini benestanti ed espatriati sono disposti a pagare un sovrapprezzo per prodotti tracciabili e salutari. Le offerte biologiche certificate, tra cui costolette di agnello e pollo ruspante, stanno guadagnando terreno nei reparti di ristorazione di alta gamma e nei negozi biologici. Marchi come Organic Foods & Cafe negli Emirati Arabi Uniti stanno capitalizzando su questa tendenza fornendo pollame e carne bovina biologici certificati a rivenditori e ristoranti di lusso, abbinando la certificazione a strategie di prezzo premium.
Per forma: l'innovazione elaborata supera la nuova titolarità
La carne fresca e refrigerata ha detenuto la quota maggiore, rappresentando il 51.98% del valore di mercato nel 2025. Questa performance è trainata dalle preferenze culturali per tagli interi di manzo, montone, pollame e altre carni, che riflettono le tradizioni delle macellerie diffuse nelle cucine degli hotel e nei suk locali. Il segmento beneficia della competenza dei macellai e della forte fiducia dei consumatori, in particolare nei mercati tradizionali e nei negozi di alimentari indipendenti. Il rifornimento giornaliero garantisce una fornitura costante di pollame fresco, costolette di agnello e manzo, per soddisfare le esigenze dei pasti in famiglia e delle grigliate dei ristoranti. Tuttavia, la dipendenza da manodopera qualificata e la breve durata di conservazione limitano la scalabilità nella moderna vendita al dettaglio e nella ristorazione collettiva ad alto volume, creando opportunità per la carne lavorata di espandere la propria presenza nei canali urbani on-trade e off-trade.
La carne lavorata sta crescendo al ritmo più rapido, con un CAGR previsto del 5.60% fino al 2031. Questa crescita è alimentata da innovazioni pronte da cuocere come hamburger di manzo, nuggets di pollo e montone marinato, che si allineano con l'evasione degli ordini dell'e-commerce e la standardizzazione della ristorazione. Nel 2025, piattaforme degli Emirati Arabi Uniti come Noon, Talabat Mart e Careem Now hanno ampliato le loro SKU di carne fresca e lavorata, con i formati lavorati che hanno dominato le vendite online grazie alla loro idoneità alla consegna dell'ultimo miglio. Le catene di fast food, tra cui Al Baik, si affidano al pollo pre-marinato e a porzioni controllate per garantire la costanza e ridurre la manodopera. La carne congelata supporta l'approvvigionamento all'ingrosso di manzo e agnello importati, sebbene i progressi nella logistica della catena del freddo ne stiano mettendo alla prova il ruolo. Nel frattempo, la carne in scatola rimane un'opzione di nicchia per le razioni di emergenza.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF
Per canale di distribuzione: l'off-trade guadagna terreno grazie alla penetrazione digitale
I canali on-trade, tra cui hotel, ristoranti e catering, hanno detenuto la quota maggiore del fatturato della distribuzione di carne nei Paesi del Golfo, pari al 53.25%. Questa predominanza riflette la forte domanda di ristorazione della regione, trainata dal turismo, e una consolidata cultura del mangiare fuori casa, che comprende pollame, manzo, montone e altre carni. L'elevata spesa pro capite nei ristoranti e una significativa popolazione di espatriati generano un traffico costante nei ristoranti quick-service (QSR), nei ristoranti informali e nei formati di ospitalità premium. Gli operatori della ristorazione dipendono da importazioni costanti e da approvvigionamenti centralizzati per garantire la coerenza del menu per articoli come pollo, hamburger di manzo, grigliate di agnello e piatti speciali. Produttori come Almarai supportano questo ecosistema fornendo formati di pollame e manzo a porzioni controllate, pensati appositamente per le cucine di grandi dimensioni. Di conseguenza, i canali on-trade rimangono fondamentali per i flussi di volume e l'utilizzo di tagli premium, in particolare nei mercati ad alta intensità turistica come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita.
I canali off-trade, che comprendono supermercati, ipermercati, minimarket e vendita al dettaglio online, si stanno espandendo a un CAGR del 5.51% fino al 2031. Questa crescita è trainata dallo sviluppo del commercio al dettaglio moderno, dall'urbanizzazione e dalla rapida adozione dell'e-commerce. Nel 2025, Carrefour e Lulu Hypermarket hanno aumentato la superficie del reparto carne, potenziando i banchi macelleria, i reparti biologici e gli espositori di prodotti pronti da cuocere per intercettare la maggiore spesa delle famiglie per pollame, manzo e ovino. Piattaforme online come Noon e Talabat Mart stanno ampliando la catena del freddo per soddisfare la crescente domanda di carni fresche e congelate con consegne rapide. I minimarket, pur offrendo assortimenti limitati e prezzi unitari più elevati, sostengono un forte traffico di pollame fresco e carne macinata grazie alla loro vicinanza. Canali di nicchia come gli abbonamenti diretti al consumatore e il catering aziendale diversificano ulteriormente il segmento off-trade, posizionandolo come il pilastro della distribuzione in più rapida crescita nel mercato della carne del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Analisi geografica
Nel 2025, l'Arabia Saudita deteneva la quota maggiore del mercato della carne del Consiglio di cooperazione del Golfo, con una quota del 50.33% del fatturato. Questa leadership deriva dalla sua consistente base demografica, che determina un'elevata domanda di carne bovina, ovina, avicola e di altre carni. Le iniziative Vision 2030 del Paese, incentrate sulla sicurezza alimentare, hanno rafforzato la produzione interna e le infrastrutture della catena del freddo. Questi sviluppi garantiscono una fornitura costante di tagli freschi di pollo e agnello a ristoranti, ipermercati e macellerie, soddisfacendo sia i residenti che l'afflusso di pellegrini per l'Hajj e l'Umrah. Inoltre, l'approvvigionamento all'ingrosso per le economie legate ai pellegrinaggi stabilizza i prezzi e la disponibilità di carne rossa e avicola nei moderni canali di vendita al dettaglio e di ristorazione rapida (QSR) a livello nazionale.
Gli Emirati Arabi Uniti, sfruttando la loro posizione di hub di riesportazione e destinazione turistica globale, hanno registrato un aumento significativo del consumo di carne nel 2025. Dubai ha accolto 19.2 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 14% rispetto al 2024, che ha determinato una crescita del 16% su base annua nell'approvvigionamento di carne da parte di hotel e ristoranti, secondo il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti. Questa impennata del turismo ha incrementato la domanda di bistecche di manzo di prima qualità, pollame alla griglia e piatti di montone nei resort di lusso e nei ristoranti raffinati. Contemporaneamente, la logistica di riesportazione ha migliorato la disponibilità di tagli surgelati importati nelle zone duty-free e nei supermercati urbani. Mercati con una forte presenza di espatriati come Dubai hanno ulteriormente collegato l'elevato afflusso di visitatori a un'offerta commerciale diversificata, che combina pollo halal con agnello speciale sia per il consumo fuori casa che per quello domestico.
Si prevede che l'Oman raggiungerà la crescita più rapida, con un CAGR del 5.88% fino al 2031. Gli investimenti nelle infrastrutture turistiche e nella modernizzazione della catena del freddo stanno migliorando l'accesso a carne fresca di manzo, montone, pollame e altre carni nelle catene alberghiere in espansione e negli ipermercati delle città secondarie. L'aumento del reddito pro capite sta guidando la tendenza alla premiumizzazione nei banchetti on-trade e nei reparti di pollame biologico off-trade. Aziende come MLS Oman stanno ampliando le forniture di agnello e capra certificati halal per soddisfare la domanda dei consumatori urbani. Nel frattempo, Qatar, Kuwait e Bahrein contribuiscono attraverso una domanda stabile di ristorazione e vendita al dettaglio trainata dagli espatriati, favorendo le importazioni di nicchia di carne bovina, selvaggina e pollame di base nei formati convenience e nel catering aziendale.
Panorama competitivo
L'industria della carne nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo è moderatamente frammentata. Questa frammentazione deriva dalla coesistenza di integratori multinazionali, trasformatori regionali e distributori locali che operano nei settori del pollame, della carne bovina, ovina e di altre categorie di carne, sia nei canali on-trade che off-trade. Il panorama competitivo è caratterizzato da attività sovrapposte in allevamento, trasformazione, distribuzione e vendita al dettaglio, consentendo agli operatori globali e agli specialisti regionali di servire fasce di prezzo e momenti di consumo distinti. Le multinazionali dominano i segmenti della carne bovina importata e del pollame congelato, mentre le aziende regionali si concentrano su prodotti freschi e certificati halal per supermercati, macellerie, ristoranti e hotel. Questa struttura favorisce la diversità nell'offerta di prodotti, ma intensifica la concorrenza in termini di prezzi, garanzia della qualità e affidabilità della catena del freddo, limitando un rapido consolidamento lungo la catena del valore.
L'integrazione verticale rimane una strategia chiave per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. I principali attori sfruttano questo approccio per controllare i costi, garantire la continuità delle forniture e mantenere una conformità halal costante nelle linee di produzione di carne bovina, pollame e carne a valore aggiunto. Aziende come Almarai esemplificano questo modello gestendo mangimifici, allevamenti, impianti di lavorazione e flotte logistiche refrigerate. Questo controllo end-to-end consente loro di acquisire margini in modo efficiente, offrendo al contempo una qualità standardizzata ai clienti del settore retail e della ristorazione. L'integrazione verticale migliora anche la tracciabilità e la biosicurezza, fondamentali per mantenere la fiducia nelle filiere di fornitura della carne fresca. Queste capacità consentono agli attori integrati di assicurarsi spazio sugli scaffali e contratti di ristorazione a lungo termine in modo più efficace rispetto agli operatori più piccoli e indipendenti, rendendo l'integrazione un fattore di differenziazione significativo in un mercato frammentato.
I trasformatori regionali e i distributori locali mantengono la propria rilevanza concentrandosi su agilità, tagli di nicchia e soluzioni specifiche per macellerie, rivenditori specializzati e clienti del settore alberghiero. Aziende come Tanmiah Food Group sfruttano la specializzazione avicola e le partnership di allevamento a contratto per crescere in modo efficiente, rispondendo al contempo alle promozioni al dettaglio e ai picchi di domanda nel settore della ristorazione. I distributori locali rafforzano la loro posizione attraverso un approvvigionamento personalizzato, imballaggi flessibili e consegne rapide dell'ultimo miglio a ristoranti e negozi di quartiere. Questo equilibrio tra integratori orientati alla scala e specialisti orientati al servizio sostiene la concorrenza nei segmenti di mercato di massa e premium, garantendo un mercato strutturalmente equilibrato senza innescare un rapido consolidamento.
Leader del settore della carne commestibile del GCC
-
Gruppo Americano
-
Compagnia Almarai
-
BRF SA
-
JBS SA
-
Azienda alimentare Tanmiah
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF
Recenti sviluppi del settore
- Febbraio 2026: JBS ha investito 85 milioni di dollari per raddoppiare la capacità produttiva del suo stabilimento di Jeddah, in Arabia Saudita, entro la fine del 2023. Questo investimento ha posizionato l'Arabia Saudita come polo centrale per la produzione alimentare halal, al servizio del Medio Oriente, del Sud-est asiatico e dei mercati globali. Nell'ambito di questa espansione, JBS ha stretto una partnership strategica con Arabian Co. for Agricultural and Industrial Investment (Entaj), lanciando una nuova linea di polli interi e vari tagli di pollame sul mercato saudita.
- Dicembre 2025: la Tanmiah Food Company dell'Arabia Saudita ha recentemente lanciato una gamma di pollo impanato surgelato per i settori della vendita al dettaglio e della ristorazione. Realizzata con pollo saudita fresco al 100%, la gamma comprendeva nuggets, striscioline, filetti e hamburger in vari gusti. Tra le principali innovazioni, la linea PLUS con una panatura arricchita di verdure, che fornisce due terzi di tazza di verdure per confezione, e un prodotto ispirato alla cucina coreana di tendenza.
- Novembre 2025: Indilight, il nuovo marchio di tacchino di Suma Gourmet, viene lanciato ufficialmente negli Emirati Arabi Uniti con una Masterclass su Benessere e Longevità presso l'International Centre for Culinary Arts Kitchen di Dubai. Indilight offre tagli di tacchino certificati halal, privi di antibiotici, conservanti e ipoallergenici, a dimostrazione dell'impegno del marchio verso un approvvigionamento affidabile e una qualità premium.
- Luglio 2025: BRF, con sede in Brasile, ha lanciato la sua prima linea di pollo refrigerato prodotto localmente in Arabia Saudita. Questa iniziativa ha evidenziato gli sforzi di BRF per rafforzare la propria presenza nel Paese del Golfo. Nell'ambito della sua strategia di espansione, BRF ha gestito uno stabilimento produttivo a Dammam e ha avviato lo sviluppo di un secondo stabilimento a Jeddah per diversificare il proprio portafoglio di prodotti a base di carne.
Ambito del rapporto sul mercato della carne commestibile del GCC
Manzo, montone, pollame sono coperti come segmenti per tipo. In scatola, fresco/refrigerato, congelato, elaborato sono coperti come segmenti per forma. Off-Trade, On-Trade sono coperti come segmenti per canale di distribuzione. Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti sono coperti come segmenti per paese.
Per tipo di prodotto
| Manzo |
| Montone |
| Pollame |
| Altri tipi di carne |
Per Categoria
| Carne tradizionale |
| Carne Biologica |
Per modulo
| In scatola |
| Fresco/refrigerato |
| Frozen |
| Elaborato |
Per canale di distribuzione
| In commercio | |
| Fuori commercio | Supermercati / Ipermercati |
| Convenienza / negozi di alimentari | |
| Negozi al dettaglio online | |
| Altri canali di distribuzione |
Per geografia
| Arabia Saudita |
| Emirati Arabi Uniti |
| Qatar |
| Oman |
| Kuwait |
| Bahrain |
| Per tipo di prodotto | Manzo | |
| Montone | ||
| Pollame | ||
| Altri tipi di carne | ||
| Per Categoria | Carne tradizionale | |
| Carne Biologica | ||
| Per modulo | In scatola | |
| Fresco/refrigerato | ||
| Frozen | ||
| Elaborato | ||
| Per canale di distribuzione | In commercio | |
| Fuori commercio | Supermercati / Ipermercati | |
| Convenienza / negozi di alimentari | ||
| Negozi al dettaglio online | ||
| Altri canali di distribuzione | ||
| Per geografia | Arabia Saudita | |
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Qatar | ||
| Oman | ||
| Kuwait | ||
| Bahrain | ||
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora
Definizione del mercato
- La carne - La carne è definita come la carne o altre parti commestibili di un animale utilizzate per l'alimentazione. L'uso finale dell'industria della carne consiste nel solo consumo umano. La carne viene generalmente acquistata nei punti vendita al dettaglio per la cucina casalinga e il consumo. Per il mercato studiato è stata considerata solo la carne cruda. Questo potrebbe essere elaborato in varie forme, che sono state trattate sotto il modulo "Elaborato". Gli altri acquisti di carne avvengono attraverso il consumo di carne presso punti di ristorazione (ristoranti, alberghi, catering, ecc.).
- Altre carni - L'altro segmento di carne comprende la carne di cammello, cavallo, coniglio, ecc. Questi tipi di carne non sono così comunemente consumati ma sono comunque presenti in diverse parti del mondo. Indipendentemente dal fatto che faccia parte della carne rossa, abbiamo considerato questi tipi di carne separatamente per una migliore comprensione del mercato.
- Carne di pollame - La carne di pollame, detta anche carne bianca, proviene da uccelli allevati commercialmente o domesticamente per il consumo umano. Questo include pollo, tacchino, anatre e oche
- Carne rossa - La carne rossa ha tipicamente un colore rosso quando è cruda e un colore scuro quando è cotta. Include qualsiasi carne proveniente da mammiferi, come manzo, agnello, maiale, capra, vitello e montone.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| A5 | È un sistema di classificazione giapponese per la carne bovina. La "A" significa che la resa della carcassa è la più alta possibile e la valutazione numerica si riferisce alla marmorizzazione della carne, al colore e alla brillantezza della carne, alla sua consistenza e colore, alla lucentezza e alla qualità del grasso. A5 è il punteggio più alto che il manzo Wagyu può ottenere. |
| Macello | È un altro nome per un macello e si riferisce al locale utilizzato per o in connessione con la macellazione di animali la cui carne è destinata al consumo umano. |
| Malattia da necrosi epatopancreatica acuta (AHPND) | Si tratta di una malattia che colpisce i gamberetti ed è caratterizzata da un'elevata mortalità, che in molti casi raggiunge il 100% entro 30-35 giorni dal rifornimento degli stagni di crescita. |
| African Swine Fever (ASF) | È una malattia virale altamente contagiosa dei suini causata da un virus del DNA a doppio filamento della famiglia degli Asfarviridae. |
| Albacore Tuna | È una delle specie di tonno più piccole presenti nei sei stock distinti conosciuti a livello globale negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, nonché nel Mar Mediterraneo. |
| carne di Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una specifica razza bovina originaria della Scozia. Per ricevere il marchio di qualità "Certified Angus Beef" è necessaria la certificazione dell'American Angus Association |
| Pancetta affumicata - Bacon | È carne salata o affumicata proveniente dalla schiena o dai fianchi del maiale |
| Black Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una razza di mucche dalla pelle nera che non hanno le corna. |
| Bologna | È una salsiccia affumicata italiana di carne, tipicamente di grandi dimensioni e composta da maiale, manzo o vitello. |
| Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) | Si tratta di una malattia neurologica progressiva dei bovini che deriva dall'infezione da parte di un insolito agente trasmissibile chiamato prione. |
| Bratwurst | Si riferisce a un tipo di salsiccia tedesca a base di maiale, manzo o vitello. |
| BRC | British Retail Consortium |
| punta di petto | È un taglio di carne del petto o della parte inferiore del petto di manzo o vitello. Il petto di manzo è uno dei nove tagli principali di manzo. |
| graticola | Si riferisce a qualsiasi pollo (Gallus domesticus) allevato e allevato appositamente per la produzione di carne. |
| Moggio | È un'unità di misura per cereali e legumi. 1 staio = 27.216 kg |
| Carcass | Si riferisce al corpo vestito di un animale da carne da cui i macellai tagliano la carne |
| CFI | Agenzia canadese per l'ispezione degli alimenti |
| pollo tenero | Si riferisce alla carne di pollo preparata dai muscoli pettorali minori di un pollo. |
| Chuck Bistecca | Si riferisce a un taglio di manzo che fa parte del mandrino primordiale, che è una grande sezione di carne della zona della spalla di una mucca |
| Manzo In Scatola | Si riferisce al petto di manzo stagionato in salamoia e bollito, tipicamente servito freddo. |
| CWT | Noto anche come quintale, è un'unità di misura utilizzata per definire la quantità di carne. 1 CWT = 50.80 kg |
| bacchetta del tamburo | Si riferisce a una coscia di pollo senza coscia. |
| EFSA | European Food Safety Authority |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Ewe | È una pecora femmina adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filetto mignon | È un taglio di carne ricavato dall'estremità più piccola del filetto. |
| Pancia di manzo | È un taglio di bistecca di manzo prelevato dalla coscia, che si trova davanti al quarto posteriore della mucca. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Foraggio | Si riferisce all'alimentazione degli animali. |
| prepuzio | È la parte superiore della zampa anteriore del bestiame |
| Franchi | Conosciuto anche come würstel o Würstchen, è un tipo di salsiccia affumicata molto stagionata popolare in Austria e Germania. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Ventriglio | Si riferisce ad un organo che si trova nel tratto digestivo degli uccelli. È anche chiamato lo stomaco meccanico di un uccello. |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo |
| Manzo nutrito con cereali | Si tratta di carne bovina derivata da bovini alimentati con una dieta integrata con soia, mais e altri additivi. Alle mucche alimentate con cereali possono anche essere somministrati antibiotici e ormoni della crescita per ingrassarle più rapidamente. |
| Carne bovina alimentata da erba | Si tratta di carne bovina derivata da bovini nutriti esclusivamente con erba. |
| Prosciutto | Si riferisce alla carne di maiale prelevata dalla coscia di un maiale. |
| HoReCa | Hotel, ristoranti e caffè |
| Straccetti di carne essiccata | Si tratta di carne magra rifilata, tagliata a strisce ed essiccata (disidratata) per prevenirne il deterioramento. |
| Kobe Beef | Si tratta di manzo Wagyu proveniente specificamente dalla razza di mucche Kuroge Washu in Giappone. Per essere classificata come manzo di Kobe, la mucca deve essere nata, allevata e macellata nella prefettura di Hyōgo, nella città di Kobe in Giappone. |
| Salsiccia di fegato | È un tipo di salsiccia tedesca a base di fegato di manzo o maiale. |
| Lombo | Si riferisce ai lati tra le costole inferiori e il bacino e la parte inferiore della schiena di una mucca. |
| Mortadella | Si tratta di una grande salsiccia italiana o carne da pranzo a base di carne di maiale stagionata finemente macinata o macinata, che incorpora almeno il 15% di cubetti di grasso di maiale. |
| pastrami | Si riferisce a una carne di manzo affumicata molto stagionata, tipicamente servita a fette sottili. |
| peperoni | È una varietà americana di salame piccante a base di carne stagionata. |
| Piatti | Si riferisce a un taglio del quarto anteriore dalla pancia di una mucca, appena sotto il taglio della costola. |
| Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS) | Si tratta di una malattia che colpisce i suini e causa insufficienza riproduttiva tardiva e grave polmonite nei suini neonati. |
| Tagli primordiali | Si riferisce alle sezioni principali della carcassa. |
| Quorn | Si tratta di un prodotto sostitutivo della carne preparato utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato |
| Imballaggio della storta | Si tratta di un processo di confezionamento asettico degli alimenti in cui il cibo viene riempito in un sacchetto o in una lattina di metallo, sigillato e quindi riscaldato a temperature estremamente elevate, rendendo il prodotto commercialmente sterile. |
| Bistecca Rotonda | Si riferisce a una bistecca di manzo ricavata dalla zampa posteriore della mucca. |
| Bistecca di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo derivato dalla divisione tra la coscia e la lombata. |
| salame | È una salsiccia stagionata composta da carne fermentata ed essiccata all'aria. |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Pettine | È un mollusco commestibile cioè un mollusco con la conchiglia costolata in due parti. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| Chioschi self-service | Si riferisce a un sistema POS (punto vendita self-order) attraverso il quale i clienti effettuano e pagano i propri ordini presso i chioschi, consentendo un servizio totalmente senza contatto e senza attriti. |
| Controfiletto | È un taglio di manzo ricavato dalla parte inferiore e laterale della schiena della mucca. |
| Surimi | È una pasta a base di pesce disossato |
| Filetto di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo costituito dall'intero muscolo del filetto di mucca |
| Gambero tigre | Si riferisce a una grande varietà di gamberetti proveniente dagli oceani Indiano e Pacifico |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| Gamberetti Vannamei | Si riferisce a gamberi e gamberetti tropicali che vengono allevati nelle zone vicine all'equatore, generalmente lungo la costa in stagni artificiali. |
| Ape Wagyu | Si tratta di manzo derivato da uno qualsiasi dei quattro ceppi di una razza di bovini giapponesi neri o rossi apprezzati per la loro carne altamente marmorizzata. |
| Zoosanitario | Si riferisce alla pulizia degli animali o dei prodotti animali |
Hai bisogno di maggiori dettagli sulla definizione del mercato?
Fai una domanda
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento.
Ottieni maggiori dettagli sulla metodologia di ricerca
Scarica PDF
