Dimensione del mercato della logistica automobilistica del GCC
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 6.38 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 7.95 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 4.51% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato della logistica automobilistica del GCC
La dimensione del mercato della logistica automobilistica del GCC è stimata a 6.38 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 7.95 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 4.51% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Il Medio Oriente è uno dei mercati più importanti per i produttori automobilistici. Dalle case automobilistiche entry-level che si concentrano sui prodotti del mercato di massa alle aziende con una linea di prodotti premium, ogni marchio vuole guadagnare e aumentare la propria quota di mercato in questa regione. L’Arabia Saudita rimane un mercato molto importante per le case automobilistiche statunitensi.
- I paesi del GCC come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno espandendo i loro mercati di importazione e di veicoli premium. Assistono anche all’aumento dei volumi del mercato post-vendita e dei veicoli di seconda mano. Pertanto, la logistica sarà la chiave per sfruttare ulteriormente il potenziale dell'industria automobilistica nella regione.
- Produttori e distributori dipendono da flussi ininterrotti per soddisfare le aspettative dei clienti e da catene di fornitura just-in-time e per accedere alle tecnologie che guidano il cambiamento nell’industria automobilistica globale, tra cui l’elettrificazione, l’autonomia e la connettività.
- Nella regione del Golfo, in particolare in Israele, Giordania, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i mezzi di trasporto elettrici e ibridi hanno guadagnato popolarità. Il governo degli Emirati Arabi Uniti sta adottando misure per ridurre l'impatto dei viaggi su strada sull'ambiente, rendendo la nazione un sito privilegiato per la promozione di soluzioni di mobilità verde (gli obiettivi includono che il 10% dei veicoli di Dubai sia elettrico entro il 2030).
Tendenze del mercato della logistica automobilistica del GCC
L’adozione di veicoli elettrici e ibridi accelera nel Golfo, guidata dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita
- Le modalità di trasporto elettriche e ibride stanno guadagnando slancio nella regione del Golfo, in particolare in Israele, Giordania, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha già iniziato a compiere sforzi per ridurre il contributo del trasporto stradale alla propria impronta ecologica in modo da rendere il Paese un luogo ideale per spingere il tasso di adozione di soluzioni di mobilità verde (l’obiettivo è raggiungere il 10% di veicoli elettrici entro il 2030 a Dubai ).
- Il Medio Oriente è noto per il petrolio e il gas, ma si prevede che l’adozione delle auto elettriche acquisirà slancio nel periodo di previsione. I bassi prezzi del carburante e la passione per la velocità e le automobili di lusso nella regione hanno fatto sì che gli automobilisti siano stati relativamente lenti nel passaggio ai veicoli elettrici, soprattutto rispetto ai loro omologhi in mercati come la Cina. Tuttavia, l’adozione delle auto elettriche è destinata a entrare nella corsia di sorpasso nel Golfo, soprattutto nei centri urbani tecnologicamente avanzati come Dubai.
- Poiché i veicoli elettrici sono nella fase nascente, l’Arabia Saudita deve ancora definire incentivi per la loro diffusione, come stazioni di ricarica gratuite, prestiti Greenbank, ecc. Gli incentivi per i veicoli elettrici devono ancora essere sviluppati, soprattutto quando la diffusione dei veicoli elettrici inizierà su scala commerciale. . Tuttavia, il Paese ha adottato alcune iniziative che probabilmente aumenteranno la domanda di veicoli elettrici. Ad esempio, la Saudi Electricity Company ha firmato un accordo con Nissan Motor, Takaoka Tokyo e Tokyo Electric Power Company per il primo progetto pilota di veicoli elettrici in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito, l’accordo prevede lo sviluppo di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici.
- L’Arabia Saudita ha firmato un protocollo d’intesa con il Regno Unito con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e sostenere Saudi Vision 2030. Il protocollo d’intesa impegna entrambi i paesi a cooperare e condividere competenze per sviluppare tecnologie, comprese le reti intelligenti e i veicoli elettrici.
- Gli Emirati Arabi Uniti sono un altro mercato più sviluppato per i veicoli elettrici, non solo in termini di vendite ma anche in termini di infrastrutture di ricarica, con Dubai che ha 200 stazioni di ricarica e Abu Dhabi circa 20. Il governo degli Emirati Arabi Uniti punta a 42,000 auto elettriche sulle strade in qualche anno.
Il settore manifatturiero automobilistico dell’Arabia Saudita guida la diversificazione economica
- L’Arabia Saudita cerca attivamente di ridurre la propria dipendenza dalle esportazioni di petrolio, con particolare attenzione al rafforzamento del settore manifatturiero. Al centro di questo impegno c’è la fiorente industria automobilistica nazionale, che si allinea al suo ambizioso obiettivo di avere 3-4 OEM che producono oltre 400,000 veicoli passeggeri nel paese entro il 2030.
- Nel 2023, il settore manifatturiero automobilistico è diventato il protagonista del passaggio strategico dell’Arabia Saudita dall’importazione di prodotti finiti all’assemblaggio e alla produzione nazionale di parti di veicoli. Questa mossa mira a stimolare la crescita economica, generare entrate e aumentare le opportunità di lavoro.
- Nell’ambito dell’iniziativa “Made in Saudi” nell’ambito di Vision 2030, l’Arabia Saudita è pronta a produrre oltre 7,600 prodotti realizzati localmente e ad espandere i suoi legami commerciali con 180 paesi, in particolare nel settore automobilistico. Questi sviluppi sottolineano il costante progresso della nazione verso gli obiettivi delineati.
- Nell’ambito del Programma nazionale di sviluppo industriale e logistica, l’Arabia Saudita sta rapidamente espandendo le sue industrie, cercando di diventare un importante centro industriale e logistico globale. A guidare questa trasformazione sono 160 produttori di veicoli, molti dei quali sono in prima linea nell’innovazione, in particolare nel campo dei veicoli elettrici (EV), un obiettivo chiave negli sforzi di localizzazione dell’Arabia Saudita.
Panoramica del settore della logistica automobilistica GCC
Il mercato della logistica automobilistica del GCC è frammentato. Si prevede che il mercato crescerà durante il periodo di previsione a causa della crescente domanda di veicoli elettrici e altri fattori simili. Gli operatori internazionali sono dominanti nel mercato, con aziende come Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, DSV e Geodis che detengono le prime posizioni.
Le norme degli Emirati Arabi Uniti sulle importazioni di veicoli, i bassi prezzi della benzina, le basse tasse di importazione, l’elevato reddito disponibile pro capite e una struttura fiscale favorevole stanno attirando le aziende automobilistiche a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Questi elementi contribuiscono alla reputazione della nazione come uno dei più grandi mercati di veicoli passeggeri della regione del Golfo.
Leader del mercato della logistica automobilistica del GCC
-
Ceva Logistics
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DB Schenker
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DHL
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DSV
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Geodi
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica automobilistica del GCC
- Gennaio 2024: DHL Global, la divisione merci di DHL Group, ha finalizzato l'acquisizione di AEI Emirates da Danzas e tutte le strutture sono ora a marchio DHL. La piena integrazione con DHL Global Forwarding ha comportato modifiche al logo e al nome di DHL, nonché un aumento della capacità operativa trasferendo 1,100 dipendenti e assumendo la proprietà di oltre 20 strutture.
- Ottobre 2023: Noatum, leader delle operazioni del cluster logistico di AD Ports Group, ha finalizzato con successo l'acquisizione dell'attività Logistica dei veicoli finiti (FVL) del Grupo Sesé. Questa mossa strategica mira a migliorare la rete e le capacità di Noatum nel settore dei veicoli finiti in tutta Europa.
Rapporto sul mercato della logistica automobilistica del GCC - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Aumento della domanda di automobili nella regione del GCC
4.2.2 Popolazione in crescita
4.3 Market Restraints
4.3.1 Mancanza di normative standardizzate
4.3.2 Vari livelli di infrastruttura
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Progresso tecnologico
4.4.2 Crescita degli stabilimenti di produzione automobilistica
4.5 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.6 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Riflettori puntati sull'effetto dell'e-commerce sulla tradizionale catena di approvvigionamento della logistica automobilistica
4.8 Approfondimenti sull'aftermarket automobilistico e le sue attività logistiche
4.9 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per servizio
Trasporto 5.1.1
5.1.2 Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario
5.1.3 Altri servizi
5.2 Per tipo
5.2.1 Veicolo finito
5.2.2 Componenti auto
5.2.3 Altri tipi
5.3 Per Paese
5.3.1 Arabia Saudita
5.3.2 Emirati Arabi Uniti
5.3.3 Qatar
Kuwait 5.3.4
5.3.5 dell'Oman
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica
Profili aziendali 6.2
6.2.1 CEVA Logistics AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3DHL
6.2.4 DSV
6.2.5 GEODIS
6.2.6 KUEHNE + NAGEL Internazionale AG
6.2.7 Nippon Express Co. Ltd
6.2.8 Ryder Sistema Inc.
6.2.9 United Parcel Service Inc.
6.2.10 Logistica Yusen*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
8.1 Distribuzione del PIL per attività
8.2 Approfondimenti sui flussi di capitale
8.3 Statistiche economiche-Settore trasporti e magazzinaggio e contributo all'economia
Segmentazione del settore della logistica automobilistica GCC
La logistica automobilistica si riferisce al coordinamento e al trasporto efficienti delle risorse, comprese attrezzature, inventario e materiali, collegati sia ai veicoli finiti che alle parti automobilistiche. Questo processo garantisce il loro regolare movimento dall'origine alla destinazione prevista.
Il mercato della logistica automobilistica del GCC è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario e altri servizi), tipologia (veicoli finiti, componenti per auto e altri tipi) e paese (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman).
Il rapporto offre le dimensioni del mercato e i valori di previsione in USD per i segmenti di cui sopra.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario | |
| Altri servizi |
| Per tipo | |
| Veicolo finito | |
| Componenti auto | |
| altri tipi |
| Per Nazione | |
| Arabia Saudita | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Qatar | |
| Kuwait | |
| Oman |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica automobilistica del GCC
Quanto è grande il mercato della logistica automobilistica del GCC?
Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica automobilistica del GCC raggiungeranno i 6.38 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 4.51% per raggiungere i 7.95 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato GCC Automotive Logistics?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato della logistica automobilistica del GCC raggiungeranno i 6.38 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato GCC Automotive Logistics?
Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, DSV e Geodis sono le principali aziende che operano nel mercato della logistica automobilistica del GCC.
Quali anni copre questo mercato della logistica automobilistica del GCC e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della logistica automobilistica del GCC è stata stimata a 6.09 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato GCC Automotive Logistics per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato GCC Automotive Logistics per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria della logistica automobilistica del GCC
Statistiche per quota di mercato, dimensioni e tasso di crescita dei ricavi di Automotive Logistics in GCC nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Automotive Logistics in GCC include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
