Analisi delle dimensioni e della quota di mercato di marmellate, gelatine e conserve in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato europeo di marmellate, gelatine e conserve

Crescente domanda di prodotti naturali e biologici

Con la crescente attenzione alla salute e la ripresa del potere d'acquisto a causa dell'inflazione, i consumatori europei si stanno orientando sempre di più verso le creme spalmabili a base di frutta biologica. Nel 2023, la Commissione Europea ha riferito che i terreni agricoli biologici nell'UE costituivano il 10.9% della superficie agricola totale, con un valore di mercato del biologico in forte crescita fino a 46.5 miliardi di euro. Questa impennata ha rafforzato la capacità di approvvigionamento a monte per la trasformazione della frutta biologica. In testa alla classifica, si prevede che le vendite di alimenti biologici in Germania raggiungeranno la ragguardevole cifra di 17 miliardi di euro nel 2024, secondo la Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW).^{[1]Fonte: Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), "Ökologische Lebensmittelwirtschaft - Branchenreport 2025", www.boelw.de}Nel frattempo, la Francia, nell'ambito dell'iniziativa Ambition Bio 2027, punta a rendere biologico il 18% dei suoi terreni agricoli. Questo posizionamento premium nel mercato biologico consente ai produttori di imporre prezzi maggiorati del 20-30%, promuovendo al contempo la fedeltà al marchio tra i consumatori attenti alla salute. Inoltre, il rigoroso quadro normativo dell'UE per la certificazione biologica non solo rafforza il mercato, ma protegge anche i produttori biologici affermati dalla concorrenza sui prezzi. In questo panorama in evoluzione, gli investimenti strategici nell'approvvigionamento e nella lavorazione di frutta biologica stanno diventando essenziali per gli operatori che mirano ad affermarsi nel segmento di mercato premium.

Innovazione di prodotto e nuovi sapori

I produttori stanno accelerando i loro cicli di innovazione, rispondendo alla stanchezza dei consumatori con le tradizionali combinazioni di frutta e puntando alla differenziazione in mercati affollati. Categorie di prodotti emergenti, come le conserve arricchite di superfood con ingredienti come semi di chia, collagene ed erbe adattogene, hanno prezzi elevati e si allineano alle tendenze della nutrizione funzionale. Il Food Lab di Continente in Portogallo incarna questa tendenza, introducendo prodotti a base di succo di frutta al cacao che non solo riciclano gli scarti agricoli, ma offrono anche sapori esotici che ricordano il litchi e il mango. Inoltre, le confetture arricchite di proteine ​​si rivolgono agli amanti del fitness, mentre le formulazioni a basso contenuto di zucchero dolcificate naturalmente con datteri ampliano l'appeal del mercato oltre la semplice colazione. Tuttavia, la sfida rimane: scalare la produzione senza compromettere la qualità artigianale che giustifica questi prezzi elevati. Affinché l'innovazione abbia successo, è fondamentale trovare un equilibrio tra l'introduzione di novità e il mantenimento di profili di gusto familiari, assicurando che i consumatori abituali non vengano alienati e al contempo attirando nuovi segmenti demografici.

Preferenze di etichetta pulita

Con l'intensificarsi dei controlli sugli additivi alimentari nei mercati europei, i quadri normativi di conformità favoriscono sempre di più i produttori con elenchi di ingredienti semplificati. La Commissione Europea osserva che l'evoluzione delle normative UE sugli additivi alimentari, insieme alle restrizioni proposte su alcuni conservanti, sta garantendo vantaggi competitivi alle aziende che investono in tecnologie di conservazione naturali e mantengono filiere più corte. Adottando un posizionamento "clean-label", le aziende possono imporre prezzi più elevati e allo stesso tempo mitigare i rischi di conformità normativa legati ad additivi sintetici e coloranti artificiali. In particolare, i consumatori tedeschi mostrano una spiccata disponibilità a pagare di più per prodotti che vantano elenchi di ingredienti riconoscibili. Questa tendenza ha spinto i rivenditori a marchio del distributore a cercare attivamente alternative "clean-label" da fornitori specializzati, con conseguente aumento dei prodotti alimentari che ostentano etichette pulite e certificazioni biologiche. I dati del Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rivelano che, a dicembre 2024, la Germania vantava 109,567 prodotti con orgoglio etichette biologiche.^{[2]Fonte: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, "Sviluppo di annunci di prodotti per l'uso del marchio biologico", www.oekolandbau.de}Sebbene il passaggio alla conservazione naturale introduca complessità, richiedendo tecniche di lavorazione avanzate e una meticolosa gestione della shelf life, la fidelizzazione dei consumatori che ne deriva offre un valido contrappeso a questi ostacoli operativi. Inoltre, con l'inasprimento dei requisiti di tracciabilità da parte delle normative UE, la trasparenza della catena di approvvigionamento emerge come un fattore di differenziazione competitiva fondamentale.

Sostenibilità e imballaggi eco-compatibili

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio (PPWR), i produttori si trovano a un bivio: affrontare i costi di conformità e al contempo cogliere le opportunità di differenziazione competitiva. Nel 2024, i tassi di riciclo dei barattoli di vetro nell'UE hanno raggiunto un impressionante 80.2%, rafforzando gli sforzi per l'economia circolare e sottolineando il posizionamento premium di questi prodotti. In Germania, i programmi di riutilizzo dei barattoli di vetro evidenziano una crescente accettazione da parte dei consumatori di imballaggi sostenibili, che non solo riducono i costi unitari, ma rafforzano anche le credenziali ambientali del marchio. Le valutazioni del ciclo di vita degli imballaggi rivelano che questo rappresenta la principale preoccupazione ambientale nelle creme spalmabili alla frutta, sottolineando l'urgente necessità di alternative sostenibili che non compromettano la protezione del prodotto o la durata di conservazione. Le innovazioni nei film biodegradabili e nelle soluzioni a ridotto contenuto di plastica consentono ai produttori di attingere alla base di consumatori eco-consapevoli, preparandosi al contempo a requisiti normativi più severi. Con l'aumento dei costi di conformità normativa per i materiali non conformi, stringere partnership con fornitori di imballaggi sostenibili sta diventando un imperativo strategico per molti nella catena di fornitura.

Crescenti preoccupazioni per la salute dovute al contenuto di zucchero

Con la crescente consapevolezza dei consumatori sul contenuto di zucchero, si assiste a un netto spostamento verso alternative a ridotto contenuto di zucchero e senza zucchero. Questo cambiamento pone delle sfide ai produttori di marmellate tradizionali, che da tempo fanno affidamento sullo zucchero sia per la conservazione che per la consistenza. I consumatori attenti alla salute, soprattutto in Germania, stanno esaminando attentamente le etichette nutrizionali più che mai. I consumatori tedeschi sono in prima linea nel movimento europeo per la riduzione dello zucchero, come dimostra la crescente popolarità dei prodotti dolcificati naturalmente con datteri e concentrati di frutta. Questo cambiamento è sottolineato dalle crescenti preoccupazioni per il diabete nella regione. Per contestualizzare, lo Statistisches Bundesamt ha segnalato quasi 25,600 decessi correlati al diabete in Germania nel 2023.^{[3]Fonte: Statistisches Bundesamt, "Statistica", www-genesis.destatis.de}Inoltre, i quadri normativi che promuovono l'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione aumentano la trasparenza, emarginando inavvertitamente i prodotti ad alto contenuto di zucchero e favorendo le loro controparti riformulate. Tuttavia, ridurre il contenuto di zucchero non è privo di sfide. Può influire sulla stabilità, sulla consistenza e sulla durata di conservazione del prodotto, spingendo i produttori a investire in metodi di conservazione alternativi e dolcificanti naturali. Mentre il prezzo elevato dei prodotti a ridotto contenuto di zucchero contribuisce a controbilanciare il calo dei volumi, le formulazioni tradizionali ad alto contenuto di zucchero stanno assistendo a una più rapida erosione della quota di mercato. Per rimanere competitivi nei mercati incentrati sulla salute, i marchi devono investire nella riformulazione e nell'educazione dei consumatori.

Concorrenza degli spread alternativi

Con la diversificazione delle scelte dei consumatori per la colazione e gli spuntini, la penetrazione del burro di frutta secca e le innovazioni nelle creme spalmabili a base vegetale stanno sottraendo sempre più quote di mercato alle tradizionali conserve di frutta. Burri di mandorle, arachidi e altre creme spalmabili a base di frutta secca, con il loro posizionamento ricco di proteine, incontrano il favore dei consumatori attenti al fitness, che li considerano alternative più salutari alle marmellate ricche di zucchero. Nel frattempo, creme spalmabili a base di avocado e altre opzioni salate si stanno allontanando dalle loro tradizionali applicazioni dolci, intensificando la concorrenza sia per lo spazio a scaffale che per la spesa dei consumatori. Con una mossa strategica, i rivenditori a marchio privato stanno dedicando più spazio a scaffale alla categoria del burro di frutta secca a più alto margine, riducendo contemporaneamente le confetture tradizionali. Questo cambiamento non solo mette a dura prova la visibilità del marchio, ma ha anche un impatto sugli acquisti d'impulso. Sebbene vi sia una crescente tendenza verso prodotti ibridi che fondono elementi di frutta e frutta secca, la complessità di esecuzione e i costi associati pongono sfide alla redditività. Per ritagliarsi un posizionamento di mercato distintivo, i marchi stanno evidenziando attributi unici, come i benefici antiossidanti della frutta e la tradizione dei loro prodotti, il tutto adattandosi alla mutevole preferenza dei consumatori per le opzioni ricche di proteine.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: le conserve stimolano la crescita dei prodotti premium

Nel 2024, le confetture e le gelatine tradizionali detengono una quota di mercato dominante del 33.30%, sostenuta da preferenze consolidate dei consumatori e da una capillare distribuzione al dettaglio in tutta Europa. Tuttavia, sono le conserve a registrare la crescita più rapida, con un CAGR del 4.20% fino al 2030. Il loro posizionamento premium e il fascino artigianale garantiscono margini più elevati. Questa divergenza nelle categorie di prodotto sottolinea una base di consumatori più esigente: le conserve sono apprezzate da chi apprezza pezzi di frutta autentici e metodi di preparazione tradizionali, giustificandone i prezzi elevati. Nel frattempo, il segmento delle marmellate trova la sua roccaforte nel Regno Unito, dove marchi storici come Wilkin & Sons sfruttano lo status di denominazione protetta e i mandati reali per ritagliarsi un vantaggio competitivo.

I progressi nelle tecnologie di lavorazione consentono ai produttori di preservare l'integrità della frutta nelle conserve. Queste innovazioni prolungano anche la durata di conservazione grazie a metodi di conservazione naturali, in linea con la crescente domanda di prodotti a etichetta pulita senza sacrificare la qualità. Il panorama normativo europeo, che promuove le denominazioni alimentari tradizionali, erige barriere che proteggono i produttori di conserve affermati dalla concorrenza basata sui prezzi. Le innovazioni nel packaging delle conserve si stanno orientando verso formati in vetro di alta qualità e design a porzioni controllate, rafforzandone l'appeal sia nel mercato dei regali che nella ristorazione. Mentre la complessa filiera delle conserve si confronta con rigorosi requisiti di qualità della frutta e con l'approvvigionamento stagionale, la disponibilità dei consumatori a pagare un sovrapprezzo per l'autenticità alimenta la crescita dei margini su tutta la linea.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: Accelerazione organica in un contesto di predominio convenzionale

Nel 2024, i prodotti convenzionali domineranno il mercato con una quota dell'88.73%, a dimostrazione della solidità delle filiere consolidate e di una base di consumatori che privilegia il prezzo rispetto alla certificazione biologica. Tuttavia, i prodotti biologici sono in crescita, con un CAGR del 4.47% fino al 2030, a indicare uno spostamento dell'attenzione dei consumatori verso la salute e la sostenibilità ambientale. Sebbene i prodotti biologici abbiano in genere un sovrapprezzo del 25-35% rispetto alle loro controparti convenzionali, questa strategia di prezzo offre margini di profitto vantaggiosi per i produttori dotati di filiere certificate e capacità di trasformazione. La Germania è all'avanguardia nell'adozione del biologico, con il 17% del suo budget alimentare destinato ai prodotti biologici. Nel frattempo, in Francia, i programmi governativi per la sostenibilità stanno promuovendo iniziative per convertire il 18% dei terreni agricoli al biologico.

La certificazione biologica comporta costi di conformità normativa, creando barriere che favoriscono i produttori affermati e mettono in difficoltà i nuovi operatori con scarsa capacità di scala. L'armonizzazione delle normative biologiche da parte dell'UE non solo semplifica il commercio transfrontaliero, ma garantisce anche standard qualitativi elevati, rafforzando l'attrattiva del mercato premium. Investire nell'approvvigionamento di frutta biologica richiede la stipula di contratti a lungo termine con coltivatori certificati, garantendo sia la sicurezza dell'approvvigionamento che costi prevedibili. Ottenere la certificazione per gli impianti di trasformazione biologica richiede linee di produzione dedicate e solidi sistemi di tracciabilità. Tuttavia, la fedeltà dei consumatori nei segmenti premium rende questi investimenti di capitale vantaggiosi per le aziende.

Per tipo di imballaggio: monodose Innovazione Sfide Tradizione del vetro

Nel 2024, i vasetti di vetro detengono una quota di mercato del 37.60%, rafforzata dalla loro immagine premium, dalla riciclabilità e dal forte legame con la qualità e la tradizione nella mente dei consumatori. Nel frattempo, le confezioni monodose sono in crescita, con un CAGR del 4.30% fino al 2030. Questa impennata è alimentata da una crescente attenzione alla praticità e da una più ampia gamma di occasioni di consumo nella ristorazione, che vanno oltre la semplice colazione. Il formato in confezioni monodose non solo consente ai produttori di imporre prezzi unitari più elevati, ma soddisfa anche la preferenza dei consumatori attenti alla salute per il controllo delle porzioni. Mentre i formati in plastica comprimibile soddisfano coloro che danno priorità alla praticità, devono affrontare le sfide normative derivanti dalla spinta dell'UE per la riduzione dei rifiuti di imballaggio.

Le innovazioni nei materiali di imballaggio sostenibili stanno affrontando le sfide ambientali, garantendo al contempo la protezione e la durata di conservazione del prodotto, fondamentali per il mantenimento della qualità delle creme spalmabili alla frutta. La solida infrastruttura europea per il riciclo del vetro promuove un'economia circolare, incontrando l'interesse dei consumatori attenti all'ambiente, spesso disposti a pagare un extra per un imballaggio sostenibile. Sebbene le innovazioni nel settore monodose richiedano investimenti in attrezzature di imballaggio specializzate e modifiche alla catena di fornitura, il potenziale di espansione dei margini di profitto le rende un'opzione valida per le aziende che guardano al mercato della ristorazione e del consumo da asporto. La scelta del formato di imballaggio sta diventando un fattore cruciale nel posizionamento al dettaglio e nella definizione della percezione dei consumatori, sottolineando l'importanza della strategia di packaging nel posizionamento del marchio e nell'accesso al mercato.

Per canale di distribuzione: l'e-commerce sconvolge il commercio al dettaglio tradizionale

Nel 2024, supermercati e ipermercati deterranno una quota del 39.82% del panorama distributivo, capitalizzando sulle consolidate abitudini di acquisto dei consumatori e sulle strategie promozionali per incrementare le vendite nelle principali categorie di confetture di frutta. I canali di vendita al dettaglio online sono sulla buona strada per crescere a un CAGR del 5.10% fino al 2030, evidenziando un cambiamento significativo nelle abitudini di acquisto dei consumatori, trainato da un'impennata dell'adozione digitale e dalla preferenza per la praticità. Le piattaforme di e-commerce non solo promuovono relazioni dirette con i consumatori, aggirando i margini di profitto tradizionali, ma offrono anche narrazioni di prodotto più ricche e modelli di abbonamento. Mentre i minimarket soddisfano gli acquisti spontanei e il consumo immediato, i rivenditori specializzati si concentrano su offerte premium e artigianali, ottenendo margini di profitto più elevati.

Con la trasformazione digitale che investe il settore, i produttori si stanno orientando verso l'e-commerce, creando piattaforme dirette al consumatore, affinando le competenze di marketing digitale e costruendo infrastrutture di distribuzione, il tutto coltivando i legami tradizionali con il retail. Le piattaforme online sono particolarmente vantaggiose per gli articoli premium e speciali, dove i dettagli approfonditi sui prodotti e il feedback dei consumatori hanno più influenza sulle scelte di acquisto rispetto alle semplici considerazioni sul prezzo. L'adozione del retail omnicanale richiede investimenti nella gestione dell'inventario e nei sistemi di gestione dei dati dei clienti, garantendo una perfetta integrazione delle interazioni online e offline. L'ascesa delle private label in tutti i canali di vendita al dettaglio sta spingendo i produttori di marca a distinguersi attraverso l'innovazione, la qualità superiore e il coinvolgimento attivo dei consumatori, piuttosto che affidarsi al posizionamento retail e alle tattiche promozionali.

Analisi geografica

Nel 2024, il Regno Unito rappresentava il 34.43% del mercato, trainato da un'affinità culturale per la marmellata e da una radicata fedeltà al marchio. A seguito della Brexit, il Regno Unito ha sospeso i dazi sui concentrati di agrumi fino a giugno 2026, con conseguente riduzione dei costi di produzione e aumento dei margini lordi per i trasformatori locali. I rivenditori stanno sfruttando l'etichetta "Made in Britain" per migliorare l'appeal di provenienza dei loro prodotti. Con la penetrazione del mercato che raggiunge la maturità, i proprietari dei marchi stanno introducendo estensioni di gamma, come varianti di marmellata all'arancia di Siviglia a ridotto contenuto di zucchero e al gin, per mantenere il coinvolgimento dei consumatori. Le piattaforme di e-commerce, in particolare Ocado, stanno puntando sui prodotti premium, consolidando la base di fatturato del Regno Unito nel mercato europeo delle confetture e gelatine.

La Germania si distingue come il mercato in più rapida crescita, con un CAGR del 4.56%. Questa crescita è alimentata dalla crescente domanda di prodotti biologici, dalle aspettative di imballaggi ecocompatibili e da una cultura di raccolta differenziata disciplinata. Le catene di discount stanno ampliando la loro offerta di creme spalmabili biologiche a marchio del distributore, riducendo il divario di prezzo e promuovendo l'accettazione da parte del grande pubblico. Entro il 2025, gli e-grocer hanno conquistato il 17% delle vendite di prodotti alimentari, consentendo ai marchi di nicchia, in piccole quantità, di aggirare le tradizionali commissioni di quotazione. La politica federale "Mehrwegpflicht" sui barattoli ricaricabili sta stimolando l'innovazione nei contenitori a rendere, rimodellando il panorama competitivo del mercato europeo delle confetture e delle gelatine.

Francia, Italia e Spagna rappresentano un mercato maturo con una propensione verso prodotti premium. L'iniziativa francese Ambition Bio 2027 mira a rendere biologico il 18% dei terreni agricoli, garantendo una fornitura costante di frutti di bosco certificati. I consumatori italiani sono attratti dalle delizie regionali protette da DOP, come la marmellata di arance rosse siciliane, giustificando i prezzi artigianali. La Spagna sta capitalizzando sulle sue eccedenze nazionali di drupacee, in particolare le varianti di albicocche e pesche, per incrementare la sua produzione di creme spalmabili orientate all'esportazione. Nel frattempo, i paesi dell'Europa orientale – Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria – stanno assistendo a un'impennata dei consumi con l'aumento del reddito disponibile, offrendo un'opportunità di diversificazione per i fornitori occidentali affermati nel mercato europeo delle confetture e delle gelatine.