Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 6.90 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 10.63 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 9.03% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato dei dispositivi per la somministrazione di farmaci in Francia a cura di Mordor Intelligence
Il mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci ha raggiunto i 6.90 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10.63 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9.03%. La rapida espansione è alimentata dall'innovazione dei dispositivi connessi, dalla crescita delle terapie biologiche e biosimilari e dai programmi nazionali di e-health che incoraggiano l'autosomministrazione. I produttori traggono slancio dal solido ecosistema francese di organizzazioni per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO), mentre l'elevata prevalenza di malattie croniche sostiene una domanda costante. Iniziative normative come i percorsi di rimborso anticipato per i dispositivi digitali riducono i tempi di commercializzazione, sebbene i complessi limiti di prezzo e la conformità al Regolamento UE sui Dispositivi Medici (MDR) rimangano ostacoli significativi. Insieme, questi fattori posizionano il mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci come un motore di crescita chiave in Europa.
Punti chiave del rapporto
- In base al tipo di dispositivo, i dispositivi di somministrazione iniettabile hanno dominato il mercato francese dei dispositivi di somministrazione di farmaci con una quota del 45.34% nel 2024, mentre si prevede che i sistemi impiantabili cresceranno a un CAGR dell'11.89% fino al 2030.
- In base alla via di somministrazione, nel 58.12 i dispositivi iniettabili rappresentavano il 2024% del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci; si prevede che la somministrazione per inalazione crescerà a un CAGR del 9.56% entro il 2030.
- Per applicazione, nel 30.22 il diabete rappresentava il 2024% della quota di mercato dei dispositivi per la somministrazione di farmaci in Francia, mentre le applicazioni oncologiche stanno avanzando a un CAGR dell'11.23% tra il 2025 e il 2030.
- In base all'utente finale, nel 56.45 gli ospedali rappresentavano il 2024% del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci; le strutture di assistenza domiciliare stanno registrando un CAGR del 13.03% nel periodo di previsione.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei dispositivi per la somministrazione di farmaci in Francia
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Passaggio all'assistenza domiciliare e all'auto-somministrazione | + 2.1% | Adozione nazionale e precoce nei centri urbani | Medio termine (2-4 anni) |
| Espansione degli iniettabili biologici e biosimilari | + 1.8% | il | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progressi tecnologici e strategia di e-health accelerano i dispositivi connessi | + 1.5% | Nazionale, concentrazione nei poli di innovazione | Medio termine (2-4 anni) |
| Solido ecosistema di produzione di dispositivi e CDMO | + 1.2% | Cluster di Parigi, Lione, Strasburgo | Medio termine (2-4 anni) |
| Elevato carico di malattie croniche | + 0.9% | A livello nazionale, impatto più forte nelle regioni che invecchiano | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Sostenere le riforme e le normative che alimentano la domanda di dispositivi per la somministrazione di farmaci | + 0.7% | Nazionale, allineato ai quadri dell'UE | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Passaggio all'assistenza domiciliare e all'auto-somministrazione
La Francia sta dando priorità all'assistenza domiciliare e il segmento degli utenti finali mostra già un CAGR del 13.03%, il più alto tra tutti i contesti. La Roadmap nazionale per l'eHealth (2023-2027) supporta dispositivi connessi che trasmettono dati di dosaggio in tempo reale e supportano le consulenze a distanza.[1]Ministère des Solidarités et de la Santé, “Roadmap 2023-2027 per la sanità digitale in Francia”, gnius.esante.gouv.frIl sensore Solosmart di Sanofi, disponibile in 21,000 farmacie, acquisisce i dati delle iniezioni di insulina e si integra perfettamente con le app per i pazienti. Questi dispositivi ridefiniscono la concorrenza elevando l'usabilità e la connettività dei dati allo stesso livello delle prestazioni farmacologiche, promuovendo l'adozione dei dispositivi per la somministrazione di farmaci in Francia.
Espansione degli iniettabili biologici e biosimilari
I biologici ad alta viscosità richiedono formati di somministrazione specializzati. Novo Nordisk ha investito 2.1 miliardi di euro nel suo sito di Chartres per raddoppiare la capacità di insulina. La siringa Neopak XtraFlow di BD è pensata per queste formulazioni, evidenziando l'innovazione collaborativa tra aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi. La crescita delle pipeline di biologici garantisce una domanda sostenuta nel mercato francese dei dispositivi di somministrazione dei farmaci, in particolare per autoiniettori e pompe indossabili.
Progressi tecnologici e strategia e-Health
Il registro digitale "Mon espace santé" posiziona la Francia come uno dei primi ad adottare la somministrazione connessa di farmaci. L'integrazione con lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari promette un utilizzo più fluido dei dati secondari per la ricerca. I produttori ottengono una piattaforma per dimostrare i miglioramenti in termini di aderenza terapeutica, rafforzando le argomentazioni per un rimborso basato sul valore e migliorando le prospettive del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Ecosistema robusto di CDMO e produzione di dispositivi
La rete francese di CDMO specializzati accelera la crescita di sistemi complessi. Il lancio di Meribel Pharma Solutions nell'aprile 2025 ha aggiunto dieci siti produttivi, ampliando la capacità produttiva di iniettabili e impianti avanzati. Il know-how concentrato nell'Île-de-France, a Lione e Strasburgo riduce i tempi di sviluppo, conferendo al mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci un vantaggio competitivo in Europa.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Limiti di prezzo complessi per il rimborso | -1.3% | il | Medio termine (2-4 anni) |
| Quadro normativo stringente | -0.8% | Implicazioni nazionali e a livello UE | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Problemi legati alla frammentazione delle gare d'appalto ospedaliere e ai farmaci generici che influenzano il prezzo delle combinazioni farmaco-dispositivo | -0.6% | Variazioni nazionali e regionali | Medio termine (2-4 anni) |
| Limitazioni associate a diversi dispositivi e rischi | -0.5% | il | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Limiti di prezzo complessi per il rimborso
La Francia differenzia i pagamenti per dispositivi e servizi e limita i margini dei distributori, estendendo il periodo medio dall'approvazione al rimborso a 12.9 mesi, rispetto ai 6 mesi della Svizzera e ai 7.4 mesi della Germania. Il metodo di punteggio SMR/ASMR può escludere dalla copertura i prodotti a basso beneficio, rallentando i ricavi dei dispositivi combinati e frenando la crescita del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Quadro normativo rigoroso
L'adeguamento al Regolamento MDR dell'UE aumenta i costi di conformità, in particolare per i dispositivi combinati e connessi. Le misure temporanee adottate dall'ANSM per prevenire la carenza di cannule di somministrazione essenziali illustrano la pressione transitoria.[2]ANSM, “Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari”, gnius.esante.gouv.fr Ulteriori linee guida sull'uso di sostanze (ad esempio, ftalati) aumentano i carichi di lavoro di documentazione, sfidando gli innovatori più piccoli e moderando il ritmo di espansione del settore dei dispositivi per la somministrazione di farmaci in Francia.
Analisi del segmento
Per tipo di dispositivo: gli impiantabili guadagnano terreno
Gli iniettabili hanno mantenuto una quota del 45.34% nel 2024, sostenuti da un utilizzo costante di farmaci biologici e dai continui aggiornamenti di siringhe preriempite e autoiniettori. La siringa iDFill di BD con tecnologia RFID, presentata a Pharmapack 2025, sottolinea l'attenzione alla tracciabilità e alla sicurezza del paziente. Nonostante questo primato, si prevede che gli impiantabili cresceranno a un CAGR dell'11.89% entro il 2030, riflettendo la preferenza dei pazienti per intervalli di dosaggio più lunghi e l'emergere di serbatoi di idrogel che estendono il dosaggio di semaglutide a cadenze mensili. Questo slancio posiziona gli impiantabili come una forza dirompente nel mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Cerotti transdermici, inserti oculari e sistemi intranasali ampliano le opzioni terapeutiche. La via nasale, evidenziata dallo spray Zavzpret approvato da Pfizer per l'emicrania, dimostra un'utilità crescente che va oltre la terapia respiratoria. Queste modalità additive rafforzano la diversità dei dispositivi e la resilienza complessiva del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per via di somministrazione: le vie di inalazione aumentano
Nel 58.12, gli iniettabili rappresentavano il 2024% del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci, preferiti per il dosaggio di precisione nelle malattie croniche. I continui perfezionamenti del design degli aghi migliorano il comfort dell'utente, rafforzando la fidelizzazione sia in ambito ospedaliero che domiciliare.
Si prevede un CAGR del 9.56% per l'inalazione tra il 2025 e il 2030. Partnership come Chiesi-Affibody sui biologici inalatori ampliano il portfolio nel settore respiratorio. La somministrazione nasale guadagna terreno per i target del sistema nervoso centrale; la startup francese Lovaltech sviluppa una piattaforma per vaccini intranasali nell'ambito del finanziamento Francia 2030. Questi progressi ampliano gli orizzonti terapeutici e alimentano una crescita sostenuta nel mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Per applicazione: l'oncologia accelera
Nel 30.32, il diabete deteneva il 2024% del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci, grazie anche all'espansione della capacità produttiva di Novo Nordisk a Chartres. L'assistenza cardiovascolare rimane considerevole, favorita dal continuo impegno della Francia per ridurre la morbilità.
Si prevede che l'oncologia crescerà a un CAGR dell'11.23% fino al 2030, grazie a tecnologie di somministrazione precise, spesso impiantabili, che supportano terapie mirate. I vettori di nanoparticelle che superano la barriera ematoencefalica sono un esempio di innovazione dei dispositivi per tumori difficili. Questa impennata consolida l'oncologia come pilastro fondamentale della crescita nel mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: Homecare Surges
Gli ospedali hanno dominato l'utilizzo, con il 56.45% del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci nel 2024, a dimostrazione del loro ruolo centrale nell'avvio di terapie complesse. Anche le cliniche ambulatoriali mostrano una crescita, con l'aumento dei volumi di chirurgia ambulatoriale.
L'assistenza domiciliare/automedicazione sta crescendo a un CAGR del 13.03%, trainata da dispositivi indossabili connessi come l'iniettore corporeo BD Libertas, che somministra grandi volumi di farmaci biologici al di fuori delle strutture sanitarie. L'infrastruttura sanitaria digitale nazionale garantisce l'integrazione dei dati, rafforzando il monitoraggio dell'aderenza terapeutica. Nel complesso, questi cambiamenti favoriscono la decentralizzazione nel mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
La Francia beneficia di un denso corridoio per le scienze della vita. Parigi si classifica come il secondo sito europeo più importante per la produzione e il confezionamento di farmaci, concentrando talenti in progettazione, testing e logistica. Il mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci beneficia quindi della vicinanza tra istituti di ricerca, ospedali e CDMO, che abbrevia i cicli di innovazione. La produzione farmaceutica ha raggiunto i 32,773 milioni di euro (35,722.6 milioni di dollari) nel 2023 e la spesa in R&S è stata di 4,451 milioni di euro (4,851.6 milioni di dollari).[3]Federazione Europea delle Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche, “L’industria farmaceutica in cifre 2024”, efpia.eu
L'incidenza delle malattie a livello regionale influenza l'adozione. La maggiore incidenza di insufficienza cardiaca nelle aree svantaggiate richiede strumenti di auto-somministrazione accessibili. La Roadmap nazionale per l'eHealth mira a uniformare l'accesso a livello nazionale attraverso prescrizioni digitali e monitoraggio a distanza (gnius.esante.gouv.fr). Il nuovo centro di terapia del microbioma di Lione segnala la diversificazione geografica e supporta la produzione di alto valore al di fuori dell'Île-de-France.
L'integrazione con i quadri normativi dell'UE influenza ulteriormente le traiettorie. Lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari armonizza la governance, facilitando l'acquisizione transfrontaliera di evidenze da dispositivi connessi. Tuttavia, i tempi di rimborso più lunghi della Francia rispetto agli Stati confinanti attenuano i risultati immediati. Il finanziamento costante dell'UE per la salute digitale, pari a 13.6 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, fornisce un supporto continuo all'adozione della tecnologia, rafforzando le prospettive a lungo termine per il mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Panorama competitivo
La concorrenza è moderata. Leader globali come Sanofi, BD e Novo Nordisk si assicurano quote di mercato grazie a continui aggiornamenti dei dispositivi e a consistenti investimenti di capitale. Il sensore Solosmart di Sanofi esemplifica la convergenza tra farmaci e dati. L'espansione di Novo Nordisk consolida la leadership nazionale nel settore dell'insulina.
Specialisti come Nemera e Aptar si concentrano su tecnologie di nicchia. La pompa nasale multidose senza metallo di Aptar, presentata a Pharmapack, risponde agli obiettivi di sostenibilità. Le aziende emergenti sfruttano la base di CDMO francese; Meribel Pharma Solutions fornisce servizi end-to-end per formulazioni complesse, migliorando l'agilità nei progetti di medie dimensioni.
La strategia si sposta dal solo hardware a piattaforme integrate che abbinano dispositivi a dashboard di analisi e supporto all'aderenza terapeutica. Questa evoluzione differenzia i fornitori e alimenta flussi di entrate basati sui servizi, mantenendo il dinamismo competitivo nel settore francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci.
Leader del settore dei dispositivi per la somministrazione di farmaci in Francia
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Becton, Dickinson e Company
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Sanofi
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F. Hoffmann-La Roche AG
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Novo Nordisk A / S
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Johnson & Johnson
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Aprile 2025: lancio di Meribel Pharma Solutions con dieci siti di produzione e tre siti di sviluppo in Francia, Spagna e Svezia, mirati a progetti di somministrazione di farmaci complessi e di medie dimensioni
- Gennaio 2025: BD ha presentato siringhe preriempite con tecnologia RFID, soluzioni ad alta viscosità e iniettori indossabili al Pharmapack 2025 di Parigi
- Marzo 2024: AdhexPharma ha aperto uno stabilimento all'avanguardia per la produzione di cerotti e film orali a Chenôve, in Francia
- Gennaio 2024: Lemer Pax ha stretto una partnership con ICU Medical per distribuire le pompe di infusione Plum 360™ nel segmento della medicina nucleare francese
Quadro metodologico della ricerca e ambito del rapporto
Definizioni di mercato e copertura chiave
Il nostro studio definisce il mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci come il fatturato annuo, espresso in dollari statunitensi costanti del 2024, generato da dispositivi finiti che misurano o facilitano attivamente la somministrazione di agenti terapeutici attraverso vie iniettabili, inalatorie, transdermiche, oro-mucose, oculari, nasali o impiantabili all'interno dei confini francesi.
Esclusioni dall'ambito: non conteggiamo sostanze farmaceutiche sfuse, imballaggi passivi, servizi di produzione a contratto o apparecchiature puramente diagnostiche.
Panoramica della segmentazione
- Per tipo di dispositivo
- Dispositivi di somministrazione iniettabili
- Dispositivi per l'inalazione
- Pompe di infusione
- Patch transdermiche
- Sistemi impiantabili per la somministrazione di farmaci
- Inserti oculari e impianti di rilascio
- Dispositivi di somministrazione nasale e buccale
- Per via di amministrazione
- Iniettabile
- Inalazione
- Transdermica
- Mucosa orale (buccale e sublinguale)
- Oculare
- Nasale
- Per Applicazione
- Diabete
- Oncologia
- Malattia cardiovascolare
- Problemi respiratori
- Malattie infettive
- Malattie autoimmuni e infiammatorie
- Disturbi del sistema nervoso centrale
- Per utente finale
- Ospedali
- Cliniche chirurgiche e specialistiche ambulatoriali
- Impostazioni di assistenza domiciliare / Auto-uso
- Farmacie al dettaglio e online
Metodologia di ricerca dettagliata e convalida dei dati
Ricerca primaria
Le interviste con terapisti respiratori, endocrinologi, ingegneri biomedici, responsabili degli acquisti e infermieri domiciliari in Île-de-France, Alvernia-Rodano-Alpi e Nuova Aquitania hanno chiarito i cambiamenti terapeutici, i cicli di vita dei dispositivi e i corridoi di prezzo prima che i risultati venissero reinseriti nel modello.
Ricerca a tavolino
Abbiamo esaminato set di dati aperti del Ministero della Salute francese, archivi commerciali di tecnologia medica di Eurostat e registri di registrazione dei dispositivi ANSM per stabilire le tendenze di produzione, importazione e base installata. I registri delle società cliniche che monitorano il diabete insulino-dipendente, la BPCO e la prevalenza oncologica hanno offerto pool di pazienti, mentre gli avvisi sui brevetti Questel segnalavano imminenti lanci. I documenti depositati dalle aziende, i bollettini di gara ospedalieri e le notizie di Dow Jones Factiva hanno contribuito a perfezionare i prezzi medi di vendita e i cambiamenti competitivi. Queste fonti sono illustrative; molti riferimenti aggiuntivi hanno informato la raccolta, la convalida e la chiarificazione dei dati.
Dimensionamento e previsione del mercato
Una ricostruzione top-down che somma la produzione nazionale e le importazioni nette ha stabilito la base di riferimento. Successivamente, i totali sono stati verificati tramite un campionamento dei fornitori e controlli dei canali. Variabili chiave come la crescita della popolazione diabetica, la quota di prescrizioni di farmaci biologici, la deriva mediana del valore di mercato medio degli iniettori a penna, la frequenza delle gare d'appalto ospedaliere e la penetrazione dell'uso domiciliare guidano una regressione multivariata che proietta la domanda fino al 2030. L'analisi di scenario tiene conto dei ritardi normativi o dell'accelerazione dell'adozione degli iniettori connessi. Quando i dati unitari erano scarsi, i rapporti derivati dalle analisi degli esperti hanno colmato le lacune.
Ciclo di convalida e aggiornamento dei dati
Eseguiamo scansioni di varianza rispetto a indicatori indipendenti, segnaliamo le anomalie per la revisione degli analisti e aggiorniamo ogni dodici mesi, con aggiornamenti intermedi attivati da importanti eventi di rimborso, richiamo o fusione.
Perché i comandi di base dei dispositivi di somministrazione dei farmaci in Francia a Mordor sono affidabili
Le stime pubblicate spesso differiscono perché le aziende variano gli elenchi dei dispositivi, le ipotesi valutarie e la frequenza di aggiornamento. Gli analisti di Mordor limitano l'ambito di applicazione all'hardware per la somministrazione terapeutica venduto in Francia, applicano una base valutaria costante e aggiornano i modelli annualmente, ottenendo una base di riferimento equilibrata che i decisori possono ricondurre a fattori trainanti trasparenti.
Principali fattori di gap: altri editori potrebbero includere prodotti monouso passivi, basarsi esclusivamente sui prezzi ospedalieri o congelare i tassi di cambio al momento della pubblicazione del rapporto, mentre noi convalidiamo i prezzi su tutti i canali, inseriamo segnali di domanda basati sulla prevalenza e riconfermiamo gli input prima della pubblicazione.
Confronto di riferimento
| Dimensione del mercato | Fonte anonima | Driver di gap primario |
|---|---|---|
| 6.90 miliardi di dollari (2025) | Intelligenza Mordor | |
| 18.52 miliardi di dollari (2024) | Consulenza globale A | Include i prezzi al dettaglio dei prodotti monouso passivi e dei rotoli nei totali |
| 2.20 miliardi di dollari (2024) | Associazione industriale B | Esclude gli impianti e conta solo il canale ospedaliero |
Questi contrasti dimostrano che selezionando l'ambito giusto, convalidando i prezzi multicanale e aggiornando i dati secondo un ciclo disciplinato, Mordor Intelligence fornisce ai clienti il punto intermedio affidabile di cui hanno bisogno per una pianificazione sicura.
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
1. Qual è il valore attuale del mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci?
Nel 6.90, il mercato francese dei dispositivi per la somministrazione di farmaci ammontava a 2025 miliardi di dollari.
2. Quale tipologia di dispositivo sta crescendo più rapidamente in Francia?
I sistemi impiantabili per la somministrazione di farmaci mostrano la crescita più elevata, con un CAGR previsto dell'11.89% fino al 2030.
3. Perché le strutture di assistenza domiciliare sono importanti per la somministrazione dei farmaci in Francia?
L'assistenza domiciliare si sta espandendo a un CAGR del 13.03% poiché i dispositivi connessi consentono l'auto-somministrazione e si allineano agli obiettivi nazionali di e-health
4. Come si confrontano le tempistiche di rimborso in Francia con quelle degli altri Paesi europei?
In Francia, il tempo medio per passare dall'approvazione al rimborso è di 12.9 mesi, un lasso di tempo superiore ai 6 mesi della Svizzera e ai 7.4 mesi della Germania.
5. Quale ruolo svolgono le CDMO nel mercato francese?
Un'ampia rete CDMO, esemplificata da Meribel Pharma Solutions, accelera lo sviluppo e la produzione di sistemi di distribuzione complessi.
6. Quale area terapeutica dovrebbe guidare la crescita futura?
Si prevede che le applicazioni oncologiche cresceranno a un CAGR dell'11.23% a causa della domanda di somministrazione mirata di farmaci.
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