Vietnam Floriculture Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato della floricoltura in Vietnam

Diversità climatica favorevole lungo il tratto latitudinale

La posizione geografica del Vietnam, tra gli 8° e i 23° di latitudine nord, crea condizioni di crescita diversificate tra gli altopiani, i delta e le pianure costiere, consentendo la coltivazione di fiori tutto l'anno. La città di Da Lat, a un'altitudine di oltre 1,200 metri, produce fiori temperati come rose e crisantemi, mentre le regioni più basse coltivano varietà tropicali come orchidee e anthurium. Questa diversità consente al Vietnam di soddisfare le diverse richieste del mercato giapponese e coreano durante tutto l'anno. Le differenze di altitudine prolungano i periodi di fioritura fino al 40%, aumentando i volumi di produzione annuali e riducendo le fluttuazioni stagionali dei prezzi. Il clima vario distribuisce anche i rischi legati alle condizioni meteorologiche, a vantaggio in particolare dei piccoli agricoltori che dipendono da periodi di raccolta specifici per il loro reddito. Una ricerca dell'Università della California, Davis, indica che l'utilizzo di più zone di coltivazione consente almeno due cicli di produzione aggiuntivi all'anno per determinate specie floreali.^{[2]Fonte: UC Davis Postharvest Research and Extension Center, “Anthurium, Flamingo Flower”, POSTHARVEST.UCDAVIS.EDU}.

Crescenti accordi bilaterali sul commercio dei fiori

L'esenzione tariffaria dell'Accordo di libero scambio tra Regno Unito e Vietnam riduce i costi di sbarco per i fiori recisi. Le norme di origine dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riducono i tempi di evasione doganale, offrendo alle rose vietnamite un vantaggio rispetto ai concorrenti thailandesi e malesi. Questi accordi commerciali aiutano il mercato floreale vietnamita ad accedere ad acquirenti premium che danno priorità a qualità, coerenza e approvvigionamento etico. Secondo gli esportatori, una riduzione del 5% dei costi logistici aumenta i margini lordi del 2%, consentendo investimenti in imballaggi ecocompatibili e stoccaggio a freddo prolungato, che contribuiscono a mantenere la qualità del prodotto al momento della consegna.^{[3]Fonte: Ambasciata vietnamita nel Regno Unito, “Benefici a lungo termine dell’accordo di libero scambio tra Vietnam e Regno Unito”, VNEMBASSY-LONDON.MOFA.GOV.VN}.

Espansione dei corridoi logistici a catena refrigerata

L'aeroporto di Lien Khuong, potenziato con una capacità di carico annuale di 20,000 tonnellate, e la nuova superstrada tra Da Lat e Ho Chi Minh City hanno ridotto i tempi di transito del 50%. Il miglioramento dell'infrastruttura, unito a magazzini frigoriferi posizionati strategicamente e camion a temperatura controllata dotati di data logger, ha ridotto al minimo le fluttuazioni di temperatura che in precedenza riducevano di tre giorni la durata dei fiori in vaso. I test sul campo dimostrano che il mantenimento di temperature comprese tra 12.5 e 15 °C prolunga la durata dei fiori in vaso fino al 50%, con conseguente riduzione degli scarti e migliore conservazione della qualità per gli esportatori.

Aumento dei sussidi governativi per la modernizzazione delle serre

Il governo vietnamita promuove la modernizzazione delle serre in floricoltura attraverso sovvenzioni per la ricerca e iniziative tecnologiche, nell'ambito della sua strategia più ampia per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e basata sulla tecnologia. La Banca di Stato del Vietnam ha introdotto una linea di credito agevolata da 100,000 miliardi di VND (4.17 miliardi di USD) nell'aprile 2025 per investimenti in tecnologie agricole. La linea di credito copre fino al 70% dei costi delle attrezzature per l'illuminazione a LED, l'irrigazione a goccia e il software per il controllo climatico. Le aziende agricole che hanno implementato serre ibride olandesi hanno registrato una riduzione del 50% del consumo energetico e un aumento del 25% degli steli di Grado A, rafforzando la posizione del Vietnam nei mercati di esportazione di fiori di alta qualità.^{[4]Fonte: Banca di Stato del Vietnam, “Programmi e politiche di credito agricolo”, SBV.GOV.VN}.

Tariffe di trasporto marittimo volatili sulla rotta Ho Chi Minh-Osaka

I costi dei container refrigerati oscillano fino al 50% da un trimestre all'altro, con un impatto significativo sui margini degli esportatori. La natura deperibile dei fiori richiede una spedizione immediata, indipendentemente dalle condizioni di prezzo. Il trasporto aereo, come metodo di trasporto alternativo, costa il doppio per stelo. I volumi di esportazione di fiori del Vietnam rimangono insufficienti per consentire ai vettori di offrire tariffe contrattuali annuali in grado di stabilizzare i costi. Le fluttuazioni delle tariffe di trasporto globali e gli elevati costi di spedizione riducono i margini di profitto degli esportatori di fiori vietnamiti.^{[5]Fonte: Amministrazione marittima del Vietnam, "Statistiche di spedizione e logistica", VINAMARINE.GOV.VN}.

Aumento dell'incidenza delle infestazioni di parassiti

Temperature e livelli di umidità più elevati creano condizioni ottimali per parassiti come tripidi e acari, nonché per malattie fungine. Le crescenti normative sui pesticidi convenzionali nei principali mercati di esportazione impongono ai coltivatori di implementare pratiche di gestione integrata dei parassiti. Tuttavia, i piccoli agricoltori spesso non dispongono delle risorse necessarie per monitorare efficacemente e rispondere tempestivamente ai problemi di parassiti quando utilizzano agenti di controllo biologico. Gravi infestazioni di parassiti possono compromettere i profitti di un'intera stagione, rendendo le difficoltà di gestione dei parassiti un fattore significativo che limita la crescita del mercato.

Analisi del segmento

Per tipo di fiore: la rosa mantiene il predominio e stimola la crescita delle esportazioni, le orchidee aumentano

Nel 29.3, le rose rappresentavano il 2024% della quota di mercato della floricoltura vietnamita. I produttori di Da Lat sfruttano le fresche temperature notturne della regione per coltivare rose con petali più spessi, soddisfacendo le preferenze d'importazione giapponesi. I cicli di raccolta continui in serra consentono una fornitura costante e prezzi più elevati durante le stagioni di punta, in particolare San Valentino e il White Day. Si prevede che il mercato delle rose si espanderà con l'implementazione da parte dei coltivatori di sistemi di illuminazione a LED, che riducono i costi energetici del 50% e consentono un ciclo di crescita aggiuntivo all'anno, aumentando il fatturato per metro quadrato.

Il segmento delle orchidee sta crescendo a un CAGR del 5.3% durante il periodo di previsione, trainato dalla domanda coreana e australiana di varietà tropicali con steli robusti e colori intensi. Le orchidee Phalaenopsis hanno prezzi alla produzione tre volte superiori rispetto alle rose standard, compensando i costi di trasporto. La collaborazione con i propagatori olandesi ha migliorato la produzione in vitrocoltura, consentendo la consegna di piccole piante fiorite in vaso ai rivenditori. Crisantemi e garofani mantengono posizioni di mercato stabili grazie alla domanda interna per i festival, mentre i gigli servono il segmento del giardinaggio alberghiero. Sistemi di raffreddamento avanzati e trattamenti post-raccolta che migliorano la longevità dei fiori mantengono gli standard di qualità per l'esportazione di tutte le varietà sul mercato floreale vietnamita.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

La provincia di Lam Dong è il centro del mercato floreale vietnamita. Secondo la Banca Mondiale, la regione dispone di oltre 9,000 ettari di serre, che producono circa 150 milioni di steli recisi all'anno, di cui il 50% destinato all'esportazione. I miglioramenti infrastrutturali, tra cui nuove autostrade e un terminal merci aeroportuale, hanno ridotto il deterioramento dei prodotti e consentito spedizioni aeree dirette verso i mercati del Nord-Est asiatico.

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, la provincia di Dong Thap coltiva 2,735 ettari di piante ornamentali, producendo 12 milioni di prodotti all'anno. La città di Sa Dec mantiene una competenza tradizionale nella coltivazione di piante in vaso, mentre Cao Lanh è specializzata nella produzione di orchidee. Questi cluster produttivi beneficiano di risorse condivise, tra cui forniture di input e programmi di formazione, che contribuiscono a distribuire i rischi di mercato tra diverse aree geografiche.

Le regioni settentrionali, tra cui Thanh Hoa, stanno passando dalla coltivazione del riso alla produzione di fiori, utilizzando semplici strutture a tunnel in plastica e sistemi di irrigazione a goccia. I produttori ora raggiungono i consumatori urbani direttamente attraverso le piattaforme dei social media, riducendo gli intermediari nella distribuzione. La Banca di Stato fornisce linee di credito mirate a queste aree in via di sviluppo, ampliando la base produttiva nazionale e diversificando la disponibilità stagionale.