Analisi delle dimensioni e della quota di mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale della farina di pesce e dell'olio di pesce

Espansione della produzione di acquacoltura nell'area Asia-Pacifico

La Cina ha mantenuto la sua posizione di maggiore produttore mondiale di prodotti ittici nel 2024, con una produzione stimata in 74.1 milioni di tonnellate, in aumento del 4% rispetto al 2023. Questa crescita è stata trainata principalmente dall'acquacoltura, che è aumentata del 4.5% su base annua, raggiungendo i 58.1 milioni di tonnellate.^{[1]Fonte: Dipartimento dell'agricoltura estera dell'USDA, "Cina: Rapporto sui prodotti ittici cinesi del 2025", fas.usda.gov}Secondo la dogana vietnamita, il fatturato totale delle esportazioni di gamberetti del Paese nel 2025 è ammontato a 4.6 miliardi di dollari, con un aumento del 19% rispetto al 2024 e il livello più alto mai registrato, e sta accelerando l'approvvigionamento di diete ricche di proteine ​​per i giovani esemplari di tilapia e alghe.^{[2]Fonte: Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, "Le esportazioni di gamberetti del Vietnam hanno raggiunto il record di 4.6 miliardi di dollari nel 2025", vasep.com.vn}I pesci giovani e i gamberi mostrano una tolleranza limitata alle proteine ​​vegetali, quindi i profili di amminoacidi marini rimangono indispensabili per una crescita ottimale. La costa indiana sta sperimentando sistemi di ricircolo per pompano e cobia che richiedono l'inclusione di farina di pesce, esacerbando la tensione regionale. L'aumento del consumo pro capite di pesce nel Sud-est asiatico, che dovrebbe aumentare entro il 2028, rafforza la crescita strutturale del mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce.

Premiumizzazione dei mangimi per salmonidi e gamberetti

I produttori norvegesi stanno riformulando le diete per includere una combinazione di EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), aumentando la quota di farina di pesce nelle razioni di finissaggio. Gli esportatori ecuadoriani che mirano ai prezzi al dettaglio più elevati degli Stati Uniti stanno utilizzando oli ricchi di astaxantina derivati ​​da acciughe e krill, stimolando la domanda di prodotti speciali. Questa tendenza evidenzia la crescente importanza degli additivi di alto valore nelle formulazioni di mangimi per l'acquacoltura. Gli allevatori di salmone cileni stanno accorciando i cicli di crescita aumentando la densità proteica marina, raggiungendo indici di conversione alimentare inferiori a 1.1. La Scozia applica limiti di scarico a basso contenuto di fosforo, stimolando l'utilizzo di farina idrolizzata enzimaticamente che mantiene le prestazioni riducendo al contempo gli effluenti. Queste dinamiche dividono il mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce in qualità di base per carpe e tilapia e concentrati ad alta specifica che garantiscono margini superiori.

Premi di compensazione delle emissioni di carbonio per lotti certificati sostenibili

Le spedizioni certificate MarinTrust hanno registrato un incremento nei mercati spot europei, poiché le multinazionali produttrici di mangimi hanno integrato i requisiti di tracciabilità nei loro contratti. La farina di acciughe peruviana certificata dal Marine Stewardship Council viene utilizzata per qualità standard, in risposta alle richieste dei rivenditori ai produttori di salmone di fornire input documentati a basse emissioni di carbonio. La produzione globale di farina di pesce proviene principalmente da attività di pesca valutate, poiché i quadri di approvvigionamento di Cargill, Incorporated e Nutreco NV enfatizzano le pratiche di approvvigionamento sostenibile. Le piattaforme blockchain sperimentate in Cile consentono agli acquirenti di verificare i dati a livello di nave e di sbloccare finanziamenti verdi che riducono i costi del capitale circolante. Le credenziali, pertanto, operano come barriere non tariffarie, ridefinendo il posizionamento competitivo nel mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce.

Rapido assorbimento di concentrati ad alto contenuto proteico dai sottoprodotti

Gli impianti europei che utilizzano l'idrolisi enzimatica raggiungono ora livelli proteici più elevati rispetto alle farine convenzionali, consentendo ai formulatori di ridurre i tassi di inclusione senza compromettere la densità aminoacidica. TripleNine Group espande la produzione di 18 tonnellate nel 2025 per soddisfare i requisiti dei sistemi di acquacoltura a ricircolo scozzesi e norvegesi. Gli idrolizzati di sottoprodotti di salmone, se inclusi nei mangimi starter per gamberetti, hanno ridotto la mortalità precoce. L'enfasi sulla nutrizione funzionale ha elevato i concentrati a una categoria premium, garantendo la stabilità dei prezzi nonostante la sostituzione dei volumi con proteine ​​di insetti o monocellulari. Nel 2024, chiare linee guida federali negli Stati Uniti hanno eliminato l'incertezza normativa, accelerando il ritmo della commercializzazione.

Volatilità causata da El Niño negli sbarchi di acciughe peruviane

Gli eventi El Niño-Oscillazione Meridionale (ENSO) sono il principale fattore che contribuisce alle fluttuazioni negli sbarchi di acciughe peruviane (Engraulis ringens), portando a cambiamenti significativi e spesso bruschi nella biomassa della popolazione e nelle rese di pesca. Nel 2023, gli sbarchi industriali di acciughe in Perù hanno raggiunto 1.9 milioni di tonnellate, il livello più basso registrato dal 1999. Il calo degli sbarchi e le cattive condizioni delle acciughe quell'anno hanno portato a un calo del valore delle esportazioni di farina e olio di pesce dal Perù a 1.1 miliardi di dollari, il livello più basso degli ultimi due decenni, con un impatto negativo sul reclutamento di giovani esemplari.^{[3]Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, "Impatti e politiche di El Niño per il settore ittico", fao.org}Gli acquirenti cinesi si sono diretti verso il Marocco a prezzi maggiorati, riducendo la redditività dei mangimifici. La corrente di Humboldt fornisce circa un terzo del tonnellaggio globale di farina di pesce, quindi ogni shock di quota si ripercuote sui prezzi globali. I modelli della National Oceanic and Atmospheric Administration prevedono eventi El Niño moderati o forti più frequenti fino al 2035, bloccando la volatilità nelle prospettive. Le riserve strategiche e gli oleodotti per proteine ​​alternative stanno diventando coperture necessarie nel mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce.

Aumento delle proteine ​​di insetti e di cellule singole nelle ricette di mangimi per acquacoltura

Gli sviluppi normativi dell'Unione Europea nel 2024, inclusi i chiarimenti sull'uso di insetti vivi e l'autorizzazione in corso di alcune specie di insetti, hanno favorito una crescita sostanziale dei progetti su larga scala per la mosca soldato nera (BSF). Ynsect ha raccolto 160 milioni di euro (175 milioni di dollari) nel 2023 per un impianto da 200 tonnellate destinato ai clienti del settore dei mangimi per l'acquacoltura del Mediterraneo. Le proteine ​​monocellulari fermentate dal metano hanno ricevuto l'autorizzazione per l'inclusione nelle diete del salmone in Norvegia e Canada. Gli studi del Norwegian Institute of Marine Research hanno mostrato parità di crescita nel salmone atlantico, ma una diluizione degli omega-3 nei filetti del 12-15% nel 2023, limitando la penetrazione nelle categorie premium. I risparmi sui costi per tilapia e carpa rimangono convincenti, erodendo la quota di farina di pesce nelle specie a basso margine.

Analisi del segmento

Per tipo di specie: salmone e trota detengono la quota maggiore

Salmone e trota rappresentavano il segmento di specie più ampio e rappresentavano il 28.3% della quota di mercato di farine e oli di pesce nel 2025, a dimostrazione della loro dipendenza da ingredienti marini di elevata qualità che garantiscono un colore del filetto di prima qualità e una densità di omega-3 elevata, richiesti dai rivenditori in Europa e Nord America. La continua differenziazione dei prodotti aumenta il fabbisogno di proteine ​​funzionali nonostante i progressi nella formulazione. Gli allevamenti norvegesi, cileni e scozzesi hanno consumato complessivamente oltre 1.3 milioni di tonnellate di farina di pesce nel 2025, mantenendo la leadership di prezzo per i prodotti idrolizzati con enzimi a basso contenuto di ceneri. Indici di conversione alimentare inferiori a 1.1 sottolineano la validità economica del mantenimento degli input marini anche mentre le proteine ​​di insetti avanzano nelle fasi di sperimentazione. Le autorità di regolamentazione che inaspriscono i limiti di scarico stimolano l'adozione di concentrati che riducono gli sprechi preservando al contempo i parametri di crescita, una nicchia in cui gli allevatori verticalmente integrati godono di margini più elevati.

Si prevede che i crostacei saranno il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.5% tra il 2026 e il 2031. L'aumento del consumo di gamberetti in Asia e la premiumizzazione della vendita al dettaglio negli Stati Uniti stanno determinando tassi di inclusione, aumentando così le dimensioni del mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce per le diete a base di crostacei. Gli esportatori di gamberetti ecuadoriani utilizzano l'olio di pesce ricco di astaxantina per differenziare il colore, sostenendo così i sovrapprezzi rispetto ai gamberetti di origine indiana. Gli allevatori del Sud-Est asiatico che adottano stagni superintensivi aumentano la frequenza di alimentazione, incrementando i volumi. Le pressioni sulla certificazione sono simili a quelle osservate per i salmonidi, integrando la tracciabilità come chiave di accesso al mercato e rafforzando la domanda di proteine ​​marine provenienti da fonti sostenibili.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per applicazione: l'acquacoltura è in testa, il cibo per animali domestici è in ascesa più velocemente

L'acquacoltura è stato il segmento di applicazione più importante, rappresentando il 70.2% del mercato della farina e dell'olio di pesce nel 2025, trainata dal fatto che i prodotti ittici d'allevamento a livello globale hanno superato i volumi di cattura in natura. Le specie carnivore presentano una capacità enzimatica limitata per le proteine ​​vegetali, quindi la farina di pesce rimane una necessità metabolica. La chiarezza normativa sulle farine trattate enzimaticamente negli Stati Uniti e nell'Unione Europea stimola gli investimenti in concentrati che riducono l'inclusione senza compromettere la conversione. Gli obiettivi di produzione dell'Asia-Pacifico e le politiche di diversificazione in Medio Oriente consolidano una crescita di base costante, nonostante le proteine ​​di insetti e monocellulari stiano rosicchiando quote di mercato in carpe e tilapia.

Il settore degli alimenti per animali domestici è quello in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 7.4% fino al 2031, trainato dai trend di umanizzazione degli animali domestici in Nord America ed Europa. Le formulazioni premium evidenziano i benefici degli omega-3 marini per la salute delle articolazioni e delle funzioni cognitive, sostenendo prezzi al dettaglio superiori a quelli delle crocchette convenzionali. I fornitori che si rivolgono a questo canale puntano sul controllo degli odori e sulla stabilità ossidativa, consentendo un'influenza trasversale sugli investimenti nelle raffinerie di olio di pesce di alta qualità. La crescente penetrazione dell'e-commerce sta accelerando la consapevolezza dei consumatori, ampliando il mercato di riferimento per l'alimentazione degli animali domestici arricchita con oli di pesce marini.

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Analisi geografica

Nel 2025, l'area Asia-Pacifico rappresentava il 45.2% del mercato della farina e dell'olio di pesce, sostenuta dall'importante produzione cinese e dall'espansione della produzione di gamberetti vietnamita, orientata all'esportazione. I sistemi a ricircolo proliferano in Giappone e India, aumentando l'intensità di farina di pesce per chilogrammo, poiché gli allevatori danno priorità alla qualità dell'acqua. I sussidi erogati dal governo sudcoreano e le iniziative per l'importazione di mangimi a Taiwan continuano a sostenere la crescita. Le forniture certificate provenienti da Perù e Norvegia sono sempre più preferite, poiché i rivenditori danno priorità alla tracciabilità, aumentando la domanda di qualità premium nell'area Asia-Pacifico.

Si prevede che il Medio Oriente registrerà un CAGR del 7.9% fino al 2031, sulla base del piano Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che stanzia fondi per progetti di gabbie marine lungo il Mar Rosso. Gli Emirati Arabi Uniti sovvenzionano le importazioni di farina di pesce, riducendo i costi di sbarco e stimolando l'espansione degli allevamenti ad Abu Dhabi e Fujairah. I produttori turchi di branzini e orate adeguano le loro diete per soddisfare gli standard di mercato dell'Unione Europea, mentre l'Egitto promuove sistemi di ricircolo basati sul deserto per attingere ai mercati premium del Golfo. Le priorità regionali in materia di sicurezza proteica attenuano la domanda dalle oscillazioni dei prezzi globali, creando una base di clienti relativamente anelastica per i fornitori certificati.

Il Sud America continua a essere un fornitore chiave, con il Perù che esporta nonostante le restrizioni sulle quote, mentre il Cile si concentra sul consumo interno per l'accrescimento del salmone. La Norvegia ha utilizzato i sottoprodotti del salmone attraverso il riciclo, reindirizzando materiali che altrimenti sarebbero stati inviati in discarica. La strategia "Dal produttore al consumatore" dell'Unione Europea richiede la completa tracciabilità entro il 2027, incanalando gli scambi verso fornitori certificati peruviani, islandesi e danesi. In Nord America, il consumo si concentra principalmente negli allevamenti di salmone situati nella Columbia Britannica e nel Maine. Questa regione beneficia del processo di approvazione semplificato della Food and Drug Administration statunitense per i concentrati enzimatici. L'acquacoltura africana emergente in Nigeria, Egitto e Sudafrica aumenta le importazioni, ma le carenze infrastrutturali e finanziarie ne limitano ancora la portata.

Panorama normativo

La regolamentazione si fonda sulla sicurezza dei mangimi, sugli standard di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale e sui requisiti di tracciabilità che regolano il commercio transfrontaliero di farina e olio di pesce. Nell'Unione europea, le condizioni di trasformazione e commercializzazione sono definite dalle norme sui sottoprodotti di origine animale, comprese le definizioni e gli standard di trasformazione per la farina e l'olio di pesce ai sensi del Regolamento (UE) 2017/786 che modifica il Regolamento (UE) n. 142/2011, nonché sulla gestione dei contaminanti. Ciò include i processi di detossificazione per gli oli e la farina di pesce che superano i limiti di diossine/PCB previsti dal Regolamento (UE) 2020/757. Parallelamente, continuano a essere rilasciate autorizzazioni e riautorizzazioni UE per gli additivi per mangimi sulla base dei pareri dell'EFSA, tra cui una nuova serie di regolamenti di esecuzione, pubblicati tra gennaio e febbraio 2026, che inaspriscono i requisiti di conformità per gli additivi funzionali e i coadiuvanti tecnologici utilizzati per stabilizzare gli oli e produrre farine trattate enzimaticamente.

Negli Stati Uniti, la supervisione si estende agli ingredienti per mangimi e alle normative sui mangimi medicati che regolano le formulazioni che utilizzano ingredienti marini e proteine ​​alternative. La FDA ha pubblicato una bozza di linee guida riviste nell'aprile 2026 (GFI n. 91, VICH GL8 (R1)) sui test di stabilità per i premiscelati medicati destinati all'incorporazione nei mangimi per animali. Un aggiornamento del Federal Register del febbraio 2026 ha riportato le approvazioni di farmaci veterinari da luglio a settembre 2025, rafforzando la cadenza degli aggiornamenti normativi che i produttori di premiscelati e mangimi devono monitorare. Per le esportazioni verso l'UE, i requisiti di certificazione e documentazione gestiti attraverso i processi USDA APHIS, con il coordinamento tra le agenzie, rimangono un ostacolo concreto all'accesso al mercato, rendendo i sistemi di qualità, la tracciabilità dei lotti e la documentazione di processo conforme elementi centrali nella selezione dei fornitori.