Analisi delle dimensioni e della quota di mercato delle proteine vegetali per mangimi - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale delle proteine vegetali per mangimi

Crescente domanda di nutrizione animale sostenibile

La crescente domanda di alimentazione animale sostenibile sta sostenendo la crescita del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, poiché i produttori di mangimi e gli allevatori danno sempre più priorità agli ingredienti proteici a basse emissioni e tracciabili. Secondo Donau Soja, nel 2025 il 54% del consumo di soia nell'Unione Europea era conforme alle Linee guida per l'approvvigionamento di soia della Federazione europea dei produttori di mangimi. ^{[1]Fonte: Donau Soja, “European Soy Monitor 2025”, donausoja.org}Questo cambiamento riflette una maggiore adozione di proteine ​​vegetali certificate e provenienti da fonti sostenibili lungo le filiere di approvvigionamento dei mangimi commerciali. I produttori di mangimi stanno integrando sempre più proteine ​​di soia, piselli e grano nelle formulazioni per il bestiame e l'acquacoltura, al fine di allinearsi agli obiettivi di sostenibilità, agli standard di approvvigionamento e alle strategie di riduzione delle emissioni di carbonio all'interno dei sistemi globali di nutrizione animale.

Volatilità dei costi della farina di pesce e delle proteine animali

Le fluttuazioni dei costi della farina di pesce e delle proteine ​​animali stanno alimentando una crescente domanda di proteine ​​vegetali per mangimi, poiché i produttori cercano alternative proteiche più economiche e stabili per le diete del bestiame e dell'acquacoltura. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nel rapporto "Agricultural Outlook 2025-2034", si prevede che l'utilizzo globale di farina di semi oleosi in acquacoltura crescerà del 37%, raggiungendo 11 milioni di tonnellate entro il 2034, mentre si prevede che l'utilizzo di farina di pesce aumenterà solo del 16% nello stesso periodo.^{[2]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, "Prospettive agricole OCSE-FAO 2025-2034", fao.org}Questa tendenza evidenzia la crescente adozione di proteine ​​di soia, piselli e grano nelle formulazioni dei mangimi, poiché i produttori si concentrano sull'efficienza dei costi, sull'affidabilità dell'approvvigionamento e sulla riduzione della dipendenza da fonti proteiche di origine marina.

Innovazioni di lavorazione che migliorano la digeribilità

Le innovazioni nei processi produttivi stanno trainando la crescita del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, grazie ai progressi nelle tecnologie di fermentazione ed estrusione che migliorano la digeribilità dei nutrienti e la disponibilità di proteine ​​negli ingredienti alternativi per mangimi. Una ricerca pubblicata dalla Royal Society of Chemistry nel 2025 indica che la termoestrusione di isolati proteici di pisello ha aumentato la biodisponibilità degli amminoacidi essenziali dal 42% al 59% nella forma isolata e dal 53% al 61% dopo la testurizzazione. Questi progressi tecnologici consentono ai produttori di mangimi di migliorare le prestazioni nutrizionali, ampliando al contempo l'applicazione delle proteine ​​di origine vegetale nelle diete per il bestiame e l'acquacoltura. La maggiore digeribilità e le migliori prestazioni funzionali stanno inoltre incrementando la redditività commerciale delle proteine ​​di pisello, soia e grano all'interno di sistemi di nutrizione animale sostenibili.

Espansione della capacità di alimentazione dell'acquacoltura

L'espansione della capacità di produzione di mangimi per l'acquacoltura sta trainando la crescita del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, poiché i produttori di pesce e gamberi adottano sempre più ingredienti proteici alternativi per migliorare la stabilità dell'approvvigionamento e la sostenibilità dei mangimi. Secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), si prevede che l'acquacoltura rappresenterà il 56% della produzione globale totale di pesca e acquacoltura entro il 2034, alimentando una domanda costante di proteine ​​per mangimi scalabili nei sistemi di acquacoltura commerciale. Questa crescita sta spingendo verso un uso più ampio di proteine ​​di soia, piselli e grano nelle formulazioni di mangimi per l'acquacoltura, poiché i produttori danno priorità ad alternative affidabili ed economicamente vantaggiose rispetto alle proteine ​​di origine marina. La tendenza è particolarmente pronunciata nella regione Asia-Pacifico, dove la produzione intensiva di acquacoltura è in rapida espansione.

Lacune nel profilo degli amminoacidi rispetto alle proteine animali

Le limitazioni del profilo aminoacidico continuano a frenare la crescita del mercato delle proteine ​​per mangimi di origine vegetale, poiché molte proteine ​​di origine vegetale sono carenti di metionina e di altri aminoacidi contenenti zolfo rispetto alle proteine ​​di origine animale. Una ricerca pubblicata nel 2025 sulla rivista Food and Function della Royal Society of Chemistry indica che il processo di testurizzazione ad alta temperatura ha ridotto il contenuto di lisina nelle proteine ​​di pisello fino al 23.4%, evidenziando le perdite nutrizionali associate alla lavorazione delle proteine.^{[3]Fonte: Royal Society of Chemistry, “Impatto della termoestrusione sulla digeribilità delle proteine ​​del pisello e sulla bioaccessibilità degli amminoacidi”, pubs.rsc.org}Queste carenze di aminoacidi complicano la formulazione dei mangimi per pollame, suini e acquacoltura, in particolare per i produttori di mangimi più piccoli che non dispongono di capacità di bilanciamento avanzate e di un accesso costante agli aminoacidi supplementari.

Preoccupazioni relative agli allergeni nelle razioni alimentari a base di soia

Le preoccupazioni relative agli allergeni e ai fattori antinutrizionali presenti nelle formulazioni di mangimi a base di soia stanno limitando la crescita del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi. Gli ingredienti derivati ​​dalla soia possono influire negativamente sull'assorbimento dei nutrienti, sull'efficienza digestiva e sulle prestazioni complessive dei mangimi negli allevamenti. Per ovviare a questi problemi, le formulazioni ad alto contenuto di soia spesso richiedono processi aggiuntivi come la fermentazione, il trattamento enzimatico o il trattamento termico per ridurre i composti antinutrizionali e migliorare la digeribilità. Questi processi aumentano la complessità produttiva e i costi operativi per i produttori di mangimi. Inoltre, pongono sfide di formulazione nelle diete per pollame, suini e acquacoltura, dove il mantenimento dell'equilibrio nutrizionale e della salute intestinale è essenziale. Di conseguenza, i produttori di mangimi stanno esplorando sempre più fonti proteiche vegetali alternative per ridurre la dipendenza dalle formulazioni a base di soia.

Analisi del segmento

Per fonte: le proteine ​​di soia mantengono i volumi elevati mentre le proteine ​​di pisello rimodellano la strategia di approvvigionamento

Nel 2025, la quota di mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, rappresentata dal segmento delle proteine ​​di soia, ha raggiunto il 39.0%, la percentuale maggiore. Le proteine ​​di soia rimangono l'ingrediente principale grazie alla consolidata infrastruttura globale per la trasformazione della soia, alle efficienti catene di approvvigionamento e alla compatibilità con diverse tipologie di bestiame. Gli allevatori di pollame, suini e acquacoltura continuano a fare affidamento sulla farina di soia e sui concentrati di soia per via dei loro profili nutrizionali ben definiti, degli standard di digeribilità e del rapporto costo-efficacia. Le proteine ​​di colza e di frumento svolgono ruoli complementari nelle diete del bestiame, contribuendo al bilanciamento degli amminoacidi e all'ottimizzazione dei costi. Inoltre, i grandi trasformatori integrati beneficiano di reti commerciali di soia consolidate e dell'ampia disponibilità di soia nei mercati globali dei mangimi.

Si prevede che il segmento delle proteine ​​di pisello, destinato all'alimentazione animale, crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più rapido, pari all'11.8%, dal 2026 al 2031. Le proteine ​​di pisello stanno guadagnando terreno grazie alla loro compatibilità con i programmi di alimentazione non geneticamente modificati, alle strategie di approvvigionamento a basse emissioni e alla diversificazione delle fonti proteiche al di là delle catene di approvvigionamento dipendenti dalla soia. I produttori di mangimi per il bestiame e l'acquacoltura stanno integrando sempre più le proteine ​​di pisello per migliorare la flessibilità delle formulazioni e mitigare i rischi associati alle fluttuazioni del mercato della soia. Anche altre proteine ​​alternative, come quelle di colza, grano, fave e lupino, stanno acquisendo importanza nelle formulazioni miste, spinte dalla crescente attenzione alla digeribilità, alla composizione aminoacidica e alle considerazioni di sostenibilità da parte dei produttori globali di mangimi commerciali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per quanto riguarda il bestiame: il pollame è leader per dimensioni, mentre l'acquacoltura ridefinisce le specifiche proteiche.

Nel 2025, il segmento avicolo deteneva la quota di mercato maggiore, pari al 41.1%, per le proteine ​​vegetali utilizzate nei mangimi. La produzione avicola rimane la principale applicazione commerciale per le proteine ​​vegetali nei mangimi, a causa degli elevati volumi proteici richiesti dai sistemi di allevamento di polli da carne e galline ovaiole nei programmi di alimentazione industriale. Ingredienti chiave come i concentrati proteici di soia, la farina di soia e le proteine ​​del frumento costituiscono la base dei sistemi nutrizionali avicoli globali. I grandi produttori avicoli integrati si concentrano su un approvvigionamento proteico scalabile, prezzi prevedibili e una digeribilità stabile per garantire l'efficienza di conversione del mangime e mantenere la redditività della produzione. Inoltre, le pratiche di formulazione standardizzate nei mangimi per pollame favoriscono l'adozione diffusa di proteine ​​vegetali nella produzione commerciale di mangimi composti in tutto il mondo.

Si prevede che il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, destinato al settore dell'acquacoltura, crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più rapido, pari al 9.7%, dal 2026 al 2031. I produttori di acquacoltura stanno integrando sempre più proteine ​​di soia, piselli e grano nelle formulazioni dei mangimi a causa dell'aumento dei prezzi della farina di pesce, delle preoccupazioni relative alla sostenibilità e delle priorità in materia di sicurezza alimentare. Anche i produttori di mangimi per gamberi e pesci si stanno concentrando sul miglioramento della digeribilità, sull'equilibrio degli amminoacidi e sulla formulazione di precisione dei mangimi per aumentare l'efficienza produttiva. Sebbene i settori suinicolo e dei ruminanti rimangano importanti centri di domanda, in particolare per la farina di colza e i concentrati proteici misti, l'acquacoltura continua ad attrarre una maggiore innovazione. Ciò è dovuto alla necessità di alternative proteiche scalabili ed efficienti dal punto di vista nutrizionale nell'allevamento intensivo di prodotti ittici a livello globale.

Per forma: i concentrati comandano la scala mentre gli isolati guidano il valore premium

Nel 2025, la quota di mercato maggiore per le proteine ​​vegetali destinate all'alimentazione animale era rappresentata dai concentrati, pari al 45.0%. I concentrati rimangono la forma dominante grazie alla loro combinazione equilibrata di contenuto proteico, costi di lavorazione contenuti e idoneità alla formulazione di mangimi su larga scala. Gli allevatori commerciali utilizzano ampiamente i concentrati nelle diete di pollame, suini e ruminanti, dove una purezza proteica moderata soddisfa i requisiti commerciali. Inoltre, i concentrati sono più facili da produrre in volumi maggiori rispetto alle forme proteiche più raffinate, il che ne aumenta la competitività in termini di costi nelle principali applicazioni di alimentazione animale. Le proteine ​​testurizzate, pur occupando una quota minore, stanno guadagnando terreno nelle formulazioni di mangimi speciali, per soddisfare obiettivi di prestazione quali l'appetibilità, la nutrizione nelle prime fasi di sviluppo e il miglioramento dell'assunzione di mangime.

Si prevede che il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, in particolare gli isolati, crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più rapido, pari al 10.6%, dal 2026 al 2031. Gli isolati sono sempre più utilizzati nell'acquacoltura e nell'alimentazione dei giovani animali grazie alla loro elevata purezza proteica, alla migliore digeribilità e al profilo aminoacidico preciso, caratteristiche fondamentali per queste applicazioni. I progressi tecnologici nell'estrusione, nella fermentazione e nella lavorazione delle proteine ​​stanno ulteriormente migliorando le prestazioni funzionali e la biodisponibilità dei nutrienti degli ingredienti per mangimi a base di isolati. Le formulazioni di mangimi premium stanno guidando l'adozione degli isolati, poiché i produttori si concentrano sull'efficienza alimentare, sulla salute intestinale e sull'assorbimento ottimizzato dei nutrienti. Questa tendenza sta incrementando la domanda di proteine ​​vegetali di alto valore nei programmi di nutrizione specializzati per il bestiame e l'acquacoltura in tutto il mondo.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America deteneva la quota di mercato maggiore nel settore delle proteine ​​vegetali per mangimi, pari al 37.1%. Il primato della regione è attribuito all'estesa infrastruttura per la lavorazione della soia, la frantumazione della colza e la produzione di proteine ​​di piselli presente negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, la presenza di grandi industrie zootecniche e avicole integrate garantisce una domanda costante di proteine ​​vegetali per mangimi all'interno dei sistemi di alimentazione industriale. Il Nord America beneficia di una logistica agricola avanzata, di una produzione di semi oleosi orientata all'esportazione e di una significativa capacità produttiva di mangimi. Infine, i crescenti investimenti nella tracciabilità delle materie prime e nelle proteine ​​alternative stanno potenziando le capacità produttive regionali di ingredienti per mangimi a base di piselli, girasole e colza nei mercati della nutrizione animale commerciale.

Si prevede che il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi nella regione Asia-Pacifico crescerà al tasso annuo composto (CAGR) più rapido, pari all'8.9%, dal 2026 al 2031. Questa rapida crescita è trainata dalla forte produzione zootecnica industriale, dall'espansione dell'acquacoltura e dalla crescente adozione di mangimi composti in paesi come Cina, India, Vietnam e Sud-est asiatico. Anche l'Europa continua a investire massicciamente nella diversificazione sostenibile delle fonti proteiche e nei sistemi di alimentazione a basse emissioni, supportati da iniziative normative e di ricerca. Nel frattempo, il Sud America rimane un attore chiave, con Brasile e Argentina che fungono da principali centri di produzione ed esportazione di soia. Queste regioni stanno assistendo a una crescente domanda di proteine ​​vegetali scalabili, poiché le industrie zootecniche e dell'acquacoltura globali danno priorità alla sicurezza alimentare e alle pratiche di approvvigionamento sostenibili.

Il Medio Oriente e l'Africa rappresentano attualmente una quota minore del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi. Tuttavia, la domanda in queste regioni è in aumento, in quanto la sicurezza alimentare e la produzione zootecnica formale assumono maggiore importanza. I Paesi del Golfo continuano a dipendere fortemente dalle proteine ​​vegetali importate, il che sottolinea l'importanza di accordi di fornitura a lungo termine e di partnership regionali per la trasformazione, soprattutto durante i periodi di volatilità dei mercati delle materie prime. In Africa, il mercato rimane limitato in termini di valore, ma i principali Paesi produttori di bestiame, come la Nigeria e il Sudafrica, stanno passando a sistemi di formulazione dei mangimi più industrializzati. I fagioli dall'occhio rappresentano una valida fonte proteica regionale grazie alle loro proprietà di fissazione dell'azoto, alla tolleranza alla siccità e ai benefici nutrizionali, che possono essere ulteriormente migliorati attraverso processi come la fermentazione o la germinazione.