Dimensione del mercato dei mangimi composti in Europa
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 113.40 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 129.60 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 3.10% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei mangimi composti in Europa
Si stima che il mercato europeo dei mangimi composti valga 113.40 miliardi di USD nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 129.60 miliardi di USD entro il 2029, con un CAGR del 3.10% nel periodo di previsione (2024-2029).
- Stanno emergendo tendenze favorevoli sul mercato, in particolare una crescente domanda di diete ad alto contenuto proteico. Questa tendenza è particolarmente pronunciata nel Regno Unito, in Russia e in Germania, dove i redditi pro capite sono in aumento. Contemporaneamente, con l'aumento del consumo globale di carne, l'industria dei mangimi composti è pronta a vedere un'impennata della domanda di carne di qualità superiore. Un rapporto dell'OCSE evidenzia che fattori quali demografia, urbanizzazione, livelli di reddito, prezzi, tradizione, credenze religiose, norme culturali e preoccupazioni per questioni ambientali, etiche, di benessere degli animali e di salute svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare sia la quantità che il tipo di carne consumata in varie regioni. Ad esempio, il consumo pro capite di carne di pollame nel Regno Unito è aumentato da 18.3 kg nel 2022 a 18.9 kg nel 2023.
- In Germania, la domanda di carne rossa è in aumento, spinta da una crescente affinità per i prodotti a base di carne e sostenuta da prezzi della carne più bassi. Questi prezzi accessibili aumentano il potere di spesa dei consumatori nel settore della carne. Con l'aumento della domanda di prodotti animali e carni lavorate, i produttori di mangimi stanno capitalizzando aumentando la produttività degli animali. Dati di FAOSTAT, la produzione di carne in Germania ha registrato un leggero aumento da 7.5 milioni di tonnellate metriche nel 2020 a 7.6 milioni di tonnellate metriche nel 2022.
- I cereali dominano come ingrediente principale nei mangimi composti in Europa. Mais, orzo e sorgo sono i cereali più utilizzati nella produzione di mangimi. In Europa, la coltivazione del mais è principalmente finalizzata all'alimentazione del bestiame, tra cui mucche, maiali e pollame. Ciò comprende varie forme di mais, come insilato, mais da granella, miscela di pannocchie di mais e farina di mais grossolana con bucce.
- I principali attori nella produzione di mangimi composti della regione includono Cargill Inc., Alltech, Biomin, Kemin Industries, Inc. e ADM Animal Nutrition. Queste aziende leader non solo stanno espandendo la loro presenza geografica, ma stanno anche creando nuovi impianti per migliorare la capacità produttiva e diversificare le loro linee di prodotti. In particolare, nel 2022, Cargill ha fatto una mossa significativa investendo 50 milioni di USD in iniziative di ricerca e sviluppo in Cina, oltre a creare una struttura a Elk River, Minnesota, e un'altra nei Paesi Bassi, Europa, dedicata al progresso della nutrizione animale e della ricerca sui mangimi.
Tendenze del mercato dei mangimi composti in Europa
La carne di pollame è il segmento significativo per tipo di animale
I prodotti a base di carne stanno proliferando a causa della crescente preoccupazione per la salute che guida la produzione di bestiame commerciale. Secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il consumo di pollame in Spagna è aumentato a un tasso medio annuo del 6% negli ultimi dieci anni, con un'accelerazione dell'8% negli ultimi tre anni. La Spagna ha prodotto 1,561,250 tonnellate di carne di pollame nel 2022, con un aumento dell'1.5% rispetto all'anno precedente. La Spagna ha lentamente aumentato la sua produzione di pollo biologico e pollo a crescita lenta, che si prevede guiderà il mercato dei mangimi composti in questo paese. In risposta alla crescente popolarità del pollo pronto da mangiare e pronto da cucinare rispetto alla carne di pollo cruda, il settore si è ristrutturato per concentrarsi sulla produzione di prodotti a base di pollo a valore aggiunto.
Allo stesso modo, secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il pollame è la prima scelta di carne in Russia, seguita da vicino dal maiale. Nel 2020, il consumo di carne di pollame in Russia era di 4,491.3 mila tonnellate metriche, aumentato a 4,568.3 mila tonnellate metriche entro il 2023, secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'impennata del consumo di carne di pollame può essere attribuita alla pubblicità e alle promozioni che posizionano il pollame britannico come una cena infrasettimanale comoda e sana. È probabile che questa tendenza stimoli ulteriormente l'industria dei mangimi per animali.
Inoltre, l'Italia è uno dei più grandi mercati di mangimi per pollame ed è uno dei più importanti consumatori di carne di pollame in Europa. Il consumo pro capite di carne di pollame in Italia è aumentato rapidamente, poiché è attivamente considerata un'importante fonte di nutrizione/proteine dai consumatori, con conseguente aumento della produzione di prodotti a base di carne di pollame. Secondo la Commissione UE, il consumo pro capite di carne di pollame in Italia è stato di 20.3 kg nel 2019, con un aumento di 20.8 kg nel 2022. Secondo l'Alltech Feed Survey, la produzione totale di mangimi del paese è stata valutata a 14.6 milioni di tonnellate metriche nel 2021, con il pollame che rappresenta circa il 12.1% della produzione totale di mangimi. Di conseguenza, la fiorente produzione di mangimi per pollame insieme alla crescente inclinazione verso prodotti a base di carne di pollame di alta qualità probabilmente daranno una spinta al mercato dei mangimi composti in Italia durante il periodo di previsione.
La Spagna domina il mercato
La crescente produzione commerciale di bestiame ha portato a un aumento del mercato delle esportazioni, poiché vi è una crescente domanda di prodotti animali come carne, latte e uova in altri paesi. Secondo l'International Trade Center (ITC) Trade, nel 2023, il valore del mercato delle esportazioni di carne in Spagna ha raggiunto 2,098,448 mila USD, principalmente a causa della maggiore domanda da parte di Paesi Bassi, Polonia, Germania e Francia.
La Spagna è uno dei quarti maggiori produttori di carne di maiale al mondo, noto per il suo prosciutto di alta qualità e altri prodotti di carne stagionata. Secondo FAOSTAT, nel 2020 la produzione di carne di maiale in Spagna è stata di 5.0 milioni di tonnellate metriche, che è aumentata a 5.1 milioni di tonnellate metriche nel 2022. Altre esportazioni di carne popolari dalla Spagna includono manzo, pollame e agnello. L'industria della carne spagnola, e in particolare l'industria di produzione di suini, ha compiuto passi da gigante nella modernizzazione e nell'automazione dei processi di produzione. Ciò ha portato a una maggiore efficienza, produttività ed economicità, rendendo l'industria una delle più avanzate in Europa. Ciò richiede una maggiore domanda di carne spagnola in Europa e nel mondo.
Inoltre, l'industria dei mangimi in Spagna impiega 11,700 persone in oltre 800 aziende di mangimi. L'espansione del settore dei mangimi composti del paese ha spinto i giganti globali a rafforzare la loro presenza nel mercato spagnolo. Inoltre, il mercato è stato spinto dai progressi tecnici nel settore dei mangimi per animali. Molti mangimifici in Spagna sono di piccole o medie dimensioni, con una vasta gamma di attività zootecniche sparse in tutto il paese. Due terzi dei membri producono mangimi e bovini per l'esportazione con mangimi di qualità eccezionale. Inoltre, la Spagna è un importante esportatore, in particolare verso i paesi asiatici, come Cina, Corea e Filippine.
Panoramica del settore dei mangimi composti in Europa
Il mercato europeo dei mangimi composti è concentrato, con pochi grandi attori che conquistano una quota di mercato importante. Le aziende leader si sono concentrate sull'acquisizione di mangimifici e piccole produzioni per espandere la propria attività nei mercati locali ed esteri. Alcuni player hanno ampliato la loro presenza europea acquisendo o fondendosi con produttori nei mercati esteri. Le aziende leader, come Cargill, Incorporated, Alltech, Biomin, Kemin Industries, Inc e ADM Animal Nutrition, si sono concentrate sull'espansione dell'attività in tutte le regioni e sulla creazione di un nuovo impianto per aumentare la capacità produttiva e una linea di prodotti. Le aziende stanno inoltre aumentando le capacità produttive dei loro impianti esistenti.
Leader del mercato dei mangimi composti in Europa
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Cargill, incorporata
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Tuttotech
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ADM Animal Nutrition
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Industrie Kemin, Inc
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Biomin
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dei mangimi composti in Europa
- Aprile 2024: ADM ha annunciato che il suo programma globale di agricoltura rigenerativa si è esteso a oltre 2.8 milioni di acri nel 2023, superando l'obiettivo di 2 milioni di acri. Inoltre, la società ha annunciato che sta puntando a 3.5 milioni di acri rigenerativi nel 2024 e sta aumentando il suo obiettivo per il 2025 da 4 milioni a 5 milioni di acri a livello globale.
- Giugno 2022: Cargill e Innovafeed si uniscono per sviluppare e commercializzare mangimi a base di insetti per tutti i gruppi di animali, in particolare acquafeed, in tutta Europa, Spagna inclusa. L'accordo unisce l'esperienza di Innovafeed nella formulazione di ingredienti di precisione a base di insetti e le capacità globali di Cargill in materia di nutrizione animale per aumentare l'uso di ingredienti a base di insetti in molteplici tipi di mangimi per animali.
- Novembre 2022: BASF ha ampliato la capacità produttiva degli impianti di enzimi per mangimi a Ludwigshafen, in Germania. L'espansione dell'impianto esistente consente a BASF di soddisfare la crescente domanda globale da parte dei clienti di una fornitura affidabile e di alta qualità degli enzimi alimentari BASF Natuphos E (fitasi), Natugrain TS (xilanasi e glucanasi) e il Natupulse TS lanciato di recente ( mannanasi).
Rapporto sul mercato dei mangimi composti in Europa - Sommario
PREMESSA
1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Aumento del consumo di carne e della domanda di proteine animali
4.2.2 Iniziative dei principali attori
4.2.3 Focus sulla nutrizione e la salute degli animali
4.3 Market Restraints
4.3.1 Passaggio verso una dieta a base vegana
4.3.2 Variazione dei prezzi delle materie prime e rigide regole governative
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipo animale
5.1.1 Ruminanti
5.1.2 Pollame
5.1.3 Suini
5.1.4 Acquacoltura
5.1.5 Altri tipi di animali
5.2 Ingrediente
5.2.1 Cereali
5.2.2 Dolci e Pasti
5.2.3 Sottoprodotti
5.2.4 Supplementi
5.2.4.1 Vitamine
5.2.4.2 Aminoacido
5.2.4.3 Enzimi
5.2.4.4 Prebiotici e probiotici
5.2.4.5 Acidificanti
5.2.4.6 Altri supplementi
Geografia 5.3
5.3.1 Spagna
5.3.2 Regno Unito
5.3.3 Francia
5.3.4 Germania
5.3.5 Russia
5.3.6 Italia
5.3.7 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
Analisi della quota di mercato di 6.1
6.2 Strategie più adottate
Profili aziendali 6.3
6.3.1 Altech
6.3.2 Biomin
6.3.3 Kemin Industries, Inc.
6.3.4 ADM Nutrizione animale
6.3.5 Cargill, Incorporata
6.3.6 Per gli agricoltori
6.3.7 BASF SE
6.3.8 Nutrico NV
6.3.9 Yara International SA
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore dei mangimi composti in Europa
Il mangime composto è una miscela di materie prime e integratori somministrati al bestiame, provenienti da sostanze vegetali, animali, organiche o inorganiche o da lavorazioni industriali, contenenti o meno additivi. Mentre soia, mais, orzo, grano e sorgo sono le materie prime più comunemente utilizzate, vitamine, minerali e amminoacidi sono gli additivi più comuni miscelati per formare mangimi composti.
Il mercato europeo dei mangimi composti è suddiviso in base alla tipologia di animale in ruminanti, pollame, suini, acquacoltura e altri tipi di animali, in base agli ingredienti in cereali, dolci e farine, sottoprodotti e integratori e in base all'area geografica in Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Italia e resto d'Europa.
Il rapporto fornisce le dimensioni del mercato e le previsioni in valore (USD) e volume (tonnellate metriche) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Tipo di animale | |
| ruminanti | |
| Pollame | |
| suino | |
| Acquacoltura | |
| Altri tipi di animali |
| Ingrediente | ||||||||
| Cereali | ||||||||
| Torte e pasti | ||||||||
| Sottoprodotti | ||||||||
|
| Presenza sul territorio | |
| Spagna | |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Germania | |
| Russia | |
| Italia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato dei mangimi composti in Europa
Quanto è grande il mercato europeo dei mangimi composti?
Si prevede che il mercato europeo dei mangimi composti raggiungerà i 113.40 miliardi di USD nel 2024 e crescerà a un CAGR del 3.10% per raggiungere i 129.60 miliardi di USD entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato dei mangimi composti in Europa?
Si prevede che nel 2024 il mercato europeo dei mangimi composti raggiungerà i 113.40 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato dei mangimi composti in Europa?
Cargill, Incorporated, Alltech, ADM Animal Nutrition, Kemin Industries, Inc e Biomin sono le principali aziende che operano nel mercato europeo dei mangimi composti.
In quali anni si colloca il mercato europeo dei mangimi composti e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato europeo dei mangimi composti è stata stimata in 109.88 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato europeo dei mangimi composti per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato europeo dei mangimi composti per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore dei mangimi composti in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Compound Feed in Europe nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Compound Feed in Europe include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
Istantanee del rapporto sul mercato dei mangimi composti in Europa
