Analisi delle dimensioni e della quota del mercato europeo dei mangimi composti - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei mangimi composti in Europa

Aumento del consumo di carne e della domanda di proteine ​​animali

L'assunzione di pollame è salita a 24.8 chilogrammi pro capite nel 2024, mentre la carne suina è rimasta stabile a 32.4 chilogrammi, salvaguardando nel complesso la domanda di base per l'approvvigionamento del mercato europeo dei mangimi composti, nonostante lo spostamento delle aree urbane verso alternative vegetali. L'aumento dei redditi in Polonia e Romania sta spostando i consumi dalle carni lavorate al pollame fresco e alla carne suina a valore aggiunto, entrambi basati su una maggiore densità di amminoacidi e sull'arricchimento enzimatico per soddisfare i rigorosi obiettivi di conversione alimentare. La Spagna ha aumentato la produzione di polli da carne del 4.2% nel 2024 grazie all'aumento delle esportazioni verso il Nord Africa e il Medio Oriente, compensando un calo del 2.1% della carne suina tedesca legato al contenimento della peste suina africana.^{[1]Fonte: FEFAC (Federazione europea dei produttori di mangimi), "Feed and Food Statistical Yearbook 2024." fefac.eu.}L'acquacoltura funge da terzo punto di riferimento, con volumi di salmone e trota che raggiungeranno i 2.8 milioni di tonnellate nel 2024 e richiederanno razioni di ingredienti marini di alta qualità che costano dal 20 al 30% in più rispetto alle formule terrestri. La svolta verso proteine ​​di valore più elevato sta costringendo gli stabilimenti del mercato europeo dei mangimi composti a investire in apparecchiature per il dosaggio di micro-ingredienti e l'applicazione di liquidi, in modo che enzimi, acidi organici e oli essenziali vengano distribuiti con un'inclusione inferiore allo 0.5%, con un'uniformità che i produttori di materie prime faticano a eguagliare. Questi aggiornamenti aumentano l'intensità di capitale, consentendo tuttavia ai fornitori di difendere i propri margini attraverso comprovati miglioramenti delle prestazioni, rafforzando la transizione del mercato verso una concorrenza basata sulla qualità. 

Investimenti strategici in capacità produttiva da parte degli integratori

Nel 2024, gli integratori hanno commissionato diciotto nuovi mangimifici in Spagna, Polonia e Germania, aggiungendo 3.2 milioni di tonnellate di produzione annua con l'obiettivo di garantire margini e migliorare la biosicurezza. L'ammodernamento di Cargill a Krefeld ha introdotto la macinazione di precisione e l'acido butirrico incapsulato, puntando a un indice di conversione alimentare di 1.85 e riducendo i costi di ingrasso di 0.09 USD (0.08 EUR) per chilogrammo di peso vivo. ForFarmers ha poi inaugurato un impianto polacco da 240,000 tonnellate, dotato di analizzatori nel vicino infrarosso che riducono la varianza dei nutrienti del 40%. I mangimifici indipendenti stanno cercando di rimanere competitivi formando pool di acquisto e installando linee di estrusione modulari in grado di passare rapidamente da diete per pollame, suini e acquacoltura. La maggior parte dei nuovi investimenti in impianti fisici è concentrata nelle zone di produzione di grano e orzo, come la pianura di Beauce in Francia e la Bassa Sassonia in Germania, il che riduce i costi logistici in entrata dei cereali. Queste mosse strategiche sottolineano come i partecipanti al mercato europeo dei mangimi composti stiano correndo per assicurarsi canali di distribuzione di cereali di qualità e creare una capacità flessibile in grado di riformulare rapidamente. 

Maggiore attenzione all'efficienza alimentare e agli additivi per la salute intestinale

La conversione alimentare dei polli da carne europei è migliorata da 1.58 nel 2020 a 1.52 nel 2024 grazie all'adozione diffusa di complessi multienzimatici che liberano un ulteriore 4-6% di energia metabolizzabile dalle diete a base di grano ^{[2] Fonte: Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Additivi per mangimi", efsa.europa.eu} . L'uso di probiotici nelle diete di avviamento è raddoppiato dopo che la Commissione europea ha approvato i ceppi di Bacillus subtilis ed Enterococcus faecium, supportando un calo di 1.2-1.8 punti percentuali nella mortalità precoce. Gli acidi organici, come l'acido formico e l'acido propionico, sono ora inclusioni standard nelle razioni per suinetti svezzati danesi e olandesi, con conseguente aumento di 35-50 grammi al giorno durante la delicata finestra post-svezzamento. I processi di incapsulamento che proteggono gli oli volatili durante il trattamento termico dei pellet stanno rapidamente diventando standard, e i mangimifici sprovvisti di questa tecnologia rischiano di perdere i contratti con gli integratori che si basano sulla salute intestinale. Nel mercato europeo dei mangimi composti, i clienti di fascia alta sono disposti a pagare un sovrapprezzo per miscele ricche di additivi, poiché il miglioramento delle prestazioni compensa il costo più elevato, ampliando così il divario di competitività rispetto ai mangimi economici che sacrificano gli integratori per mantenere prezzi competitivi. La continua tendenza verso ingredienti funzionali esercita quindi una pressione strutturale sulle pratiche di formulazione e sui piani di spesa in conto capitale.

Il Green Deal dell'Unione Europea spinge per una produzione zootecnica a basse emissioni di carbonio

L'obiettivo "Dal produttore al consumatore" di dimezzare le perdite di nutrienti entro il 2030 sta costringendo gli stabilimenti a dosare proteine ​​e fosforo in modo più preciso in base al fabbisogno degli animali, con una conseguente riduzione del 12-18% del deflusso di azoto. Le approvazioni condizionate per il 3-nitroossipropanolo nelle diete a base di latte hanno ridotto il metano fino al 30%, ma hanno aumentato i costi di formulazione. Le etichette sull'impronta di carbonio, sperimentate in Danimarca e Germania, rivelano che la farina di soia importata può rappresentare la metà dell'intensità di carbonio dei mangimi, aumentando l'appeal di colza e fave regionali, sebbene forniscano meno proteine. La Direttiva sulle emissioni industriali 2.0 ha inasprito i limiti di ammoniaca nel 2024, accelerando l'uso di diete a basso contenuto di proteine ​​grezze integrate con aminoacidi cristallini, che riducono l'escrezione di azoto fino a un quinto. I grandi operatori stanno adottando la valutazione del ciclo di vita e la tracciabilità tramite blockchain per supportare le dichiarazioni di sostenibilità, mentre i piccoli stabilimenti si trovano ad affrontare costi di conformità aggiuntivi che minano la loro posizione di prezzo nel mercato europeo dei mangimi composti. Il mix di politiche, quindi, sposta il vantaggio competitivo verso gli operatori in grado di documentare e monetizzare i tagli alle emissioni. 

Volatilità dei prezzi dei cereali e dei semi oleosi

Nel 2024, il prezzo medio del grano europeo è stato di 262.1 dollari USA per tonnellata metrica (245 euro per tonnellata metrica) dopo che la siccità ha ridotto i raccolti francesi e tedeschi di 8.2 milioni di tonnellate metriche, mentre la farina di soia ha raggiunto un picco di 518.9 dollari USA per tonnellata metrica (485 euro per tonnellata metrica) prima di scendere a 449.4 dollari USA per tonnellata metrica (420 euro per tonnellata metrica) con la stabilizzazione dell'offerta sudamericana ^{[3] Commissione europea, “Dati sui prezzi di mercato”, ec.europa.eu} . Gli impianti più piccoli, privi di strumenti di copertura, sono stati i più colpiti, amplificando il cambiamento strutturale verso grandi cooperative che gestiscono banchi di scambio cereali e silos di stoccaggio. I formulisti hanno risposto aumentando le quote di farina di colza e di girasole, ma la minore densità di aminoacidi ha richiesto l'aggiunta di lisina e metionina sintetiche, aumentando così la spesa per gli integratori. La necessità di mantenere maggiori scorte di sicurezza ha immobilizzato il capitale circolante in un momento in cui i tassi di interesse erano già elevati. Gli acquirenti di mangimi nel mercato europeo dei mangimi composti si trovano quindi di fronte a un compromesso tra volatilità dei prezzi e rischio nutrizionale, il che stimola un maggiore interesse per i cereali coltivati ​​localmente, nonostante la necessità di una maggiore quantità di enzimi per liberare energia dal grano. Finché la logistica del Mar Nero non si normalizzerà e la volatilità climatica non si attenuerà, le fluttuazioni delle materie prime continueranno a pesare sulla crescita a breve termine.

Normative più severe per l'assenza di antibiotici

Le norme emanate nel 2022 limitavano l'uso di antibiotici profilattici, obbligando i produttori a dimostrare la necessità terapeutica tramite prescrizioni veterinarie. I costi di conformità sono aumentati con l'aggiunta di acidi organici, oli essenziali e probiotici ai prodotti da parte degli stabilimenti. La fase di eliminazione degli antibiotici nei suini danesi ha inizialmente aumentato la mortalità dei suinetti svezzati del 3.2%, che si è normalizzata solo dopo la fornitura di acido butirrico incapsulato e probiotici di Bacillus a dosi comprese tra 2.5 e 3.5 chilogrammi per tonnellata metrica. I Paesi Bassi hanno poi vietato l'ossido di zinco oltre le 150 parti per milione, imponendo nuove strategie per la salute intestinale e ulteriori test di laboratorio. I grandi integratori con veterinari interni si sono rapidamente adattati, mentre i piccoli allevamenti indipendenti hanno registrato variazioni di performance più ampie, rendendo più difficile l'accesso ai mercati premium. Le catene di vendita al dettaglio hanno inasprito i controlli sui residui, aumentando la posta in gioco per gli stabilimenti che non erano in grado di documentare i loro programmi di additivi. La transizione evidenzia come gli obblighi di eliminazione degli antibiotici, sebbene vantaggiosi per la salute pubblica, possano comprimere i margini per gli operatori privi di capitale e competenze tecniche. 

Analisi del segmento

Per tipo di animale: l'acquacoltura amplia il divario di crescita

Il pollame ha mantenuto una quota del 40.55% del mercato europeo dei mangimi composti nel 2025. Le miscele per pollame beneficiano di una macinazione più fine e dell'aggiunta di xilanasi e amilasi, che migliorano la digeribilità dell'amido e compensano la maggiore inclusione di frumento. I suini registrano una modesta ripresa, mentre il tonnellaggio dei ruminanti si contrae dell'1.2% a causa delle riduzioni delle mandrie dovute agli obiettivi di metano e ammoniaca. Si prevede che i mangimi per l'acquacoltura cresceranno al CAGR più rapido del 5.82% fino al 2031, trainati dalla domanda di formule ricche di farina di pesce, necessarie per il salmone norvegese e scozzese, nonché per il branzino e l'orata del Mediterraneo, che in genere contengono dal 25 al 35% di proteine ​​marine. Le diete a base di gamberetti acquisiscono ulteriore slancio, poiché Paesi Bassi e Spagna stanno espandendo i sistemi a ricircolo che richiedono elevata digeribilità e pigmentazione con astaxantina. 

La crescente domanda di micropellet di dimensioni inferiori a un millimetro, con una stabilità in acqua di due ore, sta rimodellando gli ordini di attrezzature negli allevamenti che riforniscono gli allevamenti di salmoni e gamberi. Gli allevatori di suini in Germania e Danimarca stanno passando a sistemi di alimentazione liquida che combinano mangimi secchi con siero di latte e sottoprodotti di panificazione, riducendo i costi. Nei mangimi per ruminanti, i bloccanti del metano come il 3-nitroossipropanolo vengono incorporati a un costo aggiuntivo, garantendo al contempo l'accesso ai pagamenti dei crediti di carbonio. Di conseguenza, la diversificazione delle specie sta influenzando gli investimenti di capitale, con i mangimifici che installano linee di produzione flessibili in grado di alternare mangimi per pesci ad alta densità e pellet tradizionali per mantenere i tassi di utilizzo. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di ingrediente: Torte e sfide per i pasti Dominanza dei cereali

I cereali rappresentavano ancora il 45.85% della quota di mercato dei mangimi composti in Europa nel 2025, con il grano che spesso superava il 60% nelle razioni per pollame. Torte e farine, principalmente a base di soia e colza, mostrano un CAGR dell'10.94%, con la colza che guadagna quote di mercato poiché le normative sulla due diligence sulla deforestazione riducono l'attrattiva della soia sudamericana. Gli integratori rappresentano una quota considerevole della spesa, nonostante il loro basso tonnellaggio, poiché gli amminoacidi sintetici hanno un prezzo elevato.

La crescita degli integratori supera quella degli ingredienti sfusi perché xilanasi, fitasi, probiotici e acidificanti aiutano gli stabilimenti a compensare gli elevati prezzi dei cereali e i limiti più rigidi alle perdite di nutrienti. L'adozione di proteine ​​di insetti è concentrata in Francia, Paesi Bassi e Belgio, dove ventidue stabilimenti producono già 28,000 tonnellate, e i contratti a termine con gli allevatori di salmoni garantiscono il finanziamento. La quota di grano potrebbe diminuire con la diversificazione degli integratori verso sorgo e orzo, ma l'adozione di enzimi garantisce stabilità nella digeribilità. L'approvvigionamento degli ingredienti si sta quindi frammentando tra livelli di materie prime e livelli di specialità, consentendo agli stabilimenti di adattare l'offerta del mercato europeo dei mangimi composti sia ai canali sensibili al prezzo che a quelli di sostenibilità premium.

Per forma: i micropellet prendono la quota premium

I pellet hanno rappresentato il 57.62% del mercato nel 2025, poiché riducono la polvere e aumentano l'efficienza alimentare. I micropellet di dimensioni inferiori a due millimetri stanno aumentando a un tasso annuo dell'8.17%, trainati dalla domanda degli incubatoi che attribuiscono valore a particelle fini minime. I granuli sbriciolati occupano una quota significativa, soprattutto negli starter per polli da carne, dove gli animali necessitano di una particella intermedia. Il pastone, popolare nei piccoli allevamenti e nelle unità di ovaiole, tollera una conversione inferiore dal 4 al 6% ma consente di risparmiare sui costi di pellet.

Gli aggiornamenti tecnologici includono il condizionamento a vapore a temperature fino a novanta gradi Celsius e tempi di mantenimento di un minuto, che aumentano la durabilità dei pellet e riducono le polveri a meno del cinque percento, con conseguente riduzione degli sprechi fino al dodici percento. Le linee di produzione di micropellet operano a una capacità inferiore rispetto alle linee di produzione di pellet standard, il che spiega i premi più elevati per tonnellata. Inoltre, la produzione di crumble comporta un costo aggiuntivo per tonnellata, ma offre vantaggi misurabili nelle prestazioni del mangime iniziale. Il mercato europeo dei mangimi composti, quindi, si biforca tra grandi stabilimenti integrati focalizzati sulla produzione di pellet ad alto volume e impianti di nicchia che cambiano rapidamente formato per soddisfare contratti specializzati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la Spagna ha rappresentato il 18.62% della quota di fatturato del mercato europeo dei mangimi composti, rappresentando la quota di mercato nazionale più elevata nel mercato europeo dei mangimi composti. L'aumento delle esportazioni di polli da carne verso il Nord Africa e il Medio Oriente, insieme alla ripresa degli allevamenti suini, sta trainando la domanda interna in queste regioni. Inoltre, sei impianti di Hermetia illucens producono ora 8,500 tonnellate di farina di insetti per formulazioni di mangimi biologici. Il segmento dei mangimi per acquacoltura è supportato da allevamenti di spigole e orate che adottano diete a base di lipidi marini con un apporto di omega-3 dell'1.2-1.8%, provenienti da olio di pesce norvegese.

Si prevede che l'Italia raggiungerà il CAGR più rapido, pari al 4.62%, entro il 2031. Questa crescita è alimentata dall'espansione degli allevamenti da latte in Lombardia ed Emilia Romagna, che richiedono miscele di mais e insilato ad alto contenuto energetico, arricchite con il 12-15% di farina di soia. I sistemi di mungitura automatizzati, ora implementati nel 18% delle aziende agricole italiane, ottimizzano la distribuzione dei concentrati e migliorano l'efficienza alimentare del 6-9%, contribuendo ad aumentare il volume di mangimi composti in Europa. 

La Germania ha generato un fatturato significativo, ma sta crescendo a un tasso modesto del 2.32%, a causa del calo degli inventari suini dovuto alle normative più severe sul benessere animale. Ciononostante, diciotto stabilimenti hanno adottato la tecnologia digital twin, con una conseguente riduzione di 4-6 dollari per tonnellata metrica nei costi di formulazione. I volumi di mangimi per pollame rimangono stabili a 1.6 milioni di tonnellate metriche, mentre l'adozione precoce del 3-nitroossipropanolo nelle diete per bovini da latte ha ridotto le emissioni di metano del 28%, nonostante un aumento dei costi dei mangimi di 23.5 dollari per tonnellata metrica. Si prevede che le diverse traiettorie di crescita nei diversi paesi sosterranno l'espansione complessiva del mercato europeo dei mangimi composti entro il 2031. La diversificazione geografica mitiga i rischi e garantisce la resilienza della domanda aggregata, anche quando i singoli paesi affrontano sfide come condizioni meteorologiche avverse o cambiamenti politici.

Panorama normativo

Il mercato europeo dei mangimi composti opera nell'ambito di un quadro normativo armonizzato dell'UE, guidato dal Regolamento (CE) n. 1831/2003 relativo agli additivi per l'alimentazione animale e dal Regolamento (CE) n. 767/2009 relativo all'immissione sul mercato e all'etichettatura dei mangimi. L'EFSA fornisce la valutazione scientifica del rischio e i pareri di efficacia che sono alla base dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea, i quali, in pratica, definiscono il percorso di autorizzazione degli additivi (inclusi enzimi, probiotici, amminoacidi e acidificanti) e influenzano le scelte di formulazione e la commercializzazione transfrontaliera.

Nel 2026, diversi regolamenti di esecuzione della Commissione hanno aggiornato i requisiti di conformità per le categorie di additivi di uso comune, inclusi i rinnovi per l'acido fumarico (gennaio 2026) e le forme di tiamina (febbraio 2026), nonché le autorizzazioni per il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum (gennaio 2026) e Duddingtonia flagrans (marzo 2026). Questi aggiornamenti innalzano gli standard per i mulini e i fornitori di premiscele, affinché mantengano i dossier e le condizioni d'uso allineati alle attuali linee guida dell'EFSA, preservando al contempo la disciplina in materia di documentazione ed etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009, in un contesto in cui clienti e revisori intensificano il controllo sulla divulgazione degli ingredienti e sulla documentazione delle dichiarazioni.