Analisi delle dimensioni e della quota del mercato europeo dei mangimi per l'acquacoltura - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei mangimi per l'acquacoltura

Crescente intensificazione dell'acquacoltura in tutta la regione

La produzione di acquacoltura europea è in aumento, con il passaggio degli operatori da allevamenti intensivi a gabbie marine ad alta densità e impianti a terra. Questa intensificazione crea una domanda concentrata di mangimi, consentendo ai mangimifici di beneficiare di economie di scala e ottimizzare le reti di distribuzione. Il raccolto del 2023 nella regione norvegese del Trøndelag, che ha raggiunto 239,800 tonnellate per un valore di 17.1 miliardi di corone norvegesi (1.6 miliardi di dollari), illustra come la produzione concentrata crei centri di domanda ad alto volume.^{[2]Fonte: Statistics Norway, “Statistiche sull’acquacoltura”, ssb.no}Procedure di autorizzazione semplificate per le attività intensive conformi favoriscono questa transizione, mentre le normative ambientali limitano l'allevamento estensivo. Questo modello di sviluppo sostiene la domanda di mangimi ad alte prestazioni che hanno prezzi più elevati grazie a indici di conversione alimentari migliorati e a un minore impatto ambientale.

Crescita dei sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) che richiedono mangimi specializzati ad alta densità

I sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) si stanno espandendo in Germania, Paesi Bassi e Norvegia, supportati da prezzi energetici stabili e da una maggiore affidabilità ingegneristica^{[3]Fonte: Direzione norvegese della pesca, “Regolamenti e dati sull’acquacoltura”, fiskeridir.no}Questi sistemi a circuito chiuso richiedono mangimi specializzati ad alta digeribilità e basso contenuto di fosforo per mantenere la qualità dell'acqua. I produttori di mangimi, come BioMar, hanno sviluppato linee di prodotti specifiche per RAS nel 2021 con caratteristiche di assorbimento dei nutrienti e durabilità migliorate che riducono la produzione di rifiuti solidi. La complessità tecnica di questi mangimi specializzati consente prezzi elevati, creando al contempo barriere per i produttori di mangimi convenzionali. L'integrazione tra produttori di mangimi e fornitori di tecnologia RAS aumenta la fidelizzazione dei clienti e i vantaggi competitivi. Si prevede che l'adozione di RAS crescerà fino al 2030, trainata dai vincoli di disponibilità di terreni e dalle normative volte a prevenire le fughe di pesci, il che sosterrà la continua crescita dei ricavi derivanti dai mangimi.

Incentivi del Green Deal dell'Unione Europea per gli ingredienti dei mangimi a basso tenore di carbonio

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è passato da una fase di rendicontazione nel 2023-2025 all'attuazione di tariffe graduali nel 2026, imponendo costi aggiuntivi del 2.5-100% sulle importazioni ad alto tenore di carbonio^{[4]Fonte: Commissione europea, “Meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere”, ec.europa.eu}Le filiere di approvvigionamento della farina di pesce e della soia sono esposte in modo significativo a questi dazi, determinando un passaggio verso ingredienti alternativi come proteine ​​monocellulari, farine di insetti e cereali europei. La cessione da parte di DSM-Firmenich della sua partecipazione in Feed Enzymes Alliance per 1.5 miliardi di euro (1.6 miliardi di dollari) nel febbraio 2025 riflette gli adeguamenti del portafoglio aziendale per soddisfare i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio. I controlli più severi sull'approvvigionamento di soia previsti dal Regolamento europeo sulla deforestazione aumentano la competitività in termini di costi delle alternative a basse emissioni di carbonio. I mangimifici che mantengono portafogli di prodotti a basse emissioni ottengono vantaggi competitivi sostenibili sia in termini di valore del marchio che di struttura dei costi.

Schede di valutazione della sostenibilità dei rivenditori che promuovono l'approvvigionamento certificato di mangimi per l'acquacoltura

I principali rivenditori di generi alimentari valutano i fornitori di prodotti ittici in base alla trasparenza degli ingredienti e alle certificazioni di MarinTrust o dell'Aquaculture Stewardship Council. I prodotti per mangimi certificati comportano un sovrapprezzo del 10-15%, mentre i prodotti non certificati rischiano di essere rimossi dagli scaffali dei negozi al dettaglio di fascia alta. Nel 2024, gli accordi di approvvigionamento di Skretting con il produttore di proteine ​​di insetti Volare dimostrano gli sforzi per garantire ingredienti certificati e mantenere l'accesso al mercato al dettaglio. Le schede di valutazione dei fornitori stabiliscono requisiti di tracciabilità lungo tutta la filiera, creando una divisione del mercato tra mangimi verificati e non verificati. La crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori spinge i rivenditori a dare priorità agli ingredienti per mangimi certificati, portando a una domanda di mercato costante di ingredienti verificati da terze parti.

Elevati costi di capitale per l'estrusione e gli aggiornamenti della pellettizzazione per nuovi ingredienti

La lavorazione di farine di insetti e oli di alghe richiede attrezzature specializzate con forze di taglio specifiche, controlli di temperatura e capacità di rivestimento che le linee di produzione esistenti non possono supportare. Gli aggiornamenti delle linee di produzione costano tra 2 e 5 milioni di euro (2.2-5.4 milioni di dollari), il che crea vincoli finanziari per i mangimifici regionali. Il prestito di 37 milioni di euro (40 milioni di dollari) concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti a Protix nel 2024 per le sue attività in Polonia dimostra i significativi requisiti di capitale. Le grandi aziende, tra cui Nutreco NV, possono distribuire i costi di investimento su più stabilimenti, il che aumenta il consolidamento del mercato. Questa barriera finanziaria induce i produttori più piccoli a ritardare l'adozione di ingredienti alternativi, ostacolando la transizione del settore dalle proteine ​​di origine marina.

Le minacce alla biosicurezza allungano i tempi di approvazione dei prodotti

Nel 2024, le ricorrenti epidemie di pidocchi di mare e gli incidenti virali hanno aumentato la supervisione normativa in Norvegia. Le autorità norvegesi ora richiedono sperimentazioni complete per gli additivi che rafforzano il sistema immunitario, estendendo i tempi di approvazione di 18-24 mesi. I fornitori di ingredienti devono fornire la documentazione per i protocolli di tracciabilità, prevenzione della contaminazione e mitigazione dei patogeni, il che aumenta i costi iniziali. Questo controllo normativo protegge gli allevamenti dalle epidemie, ma ritarda anche l'introduzione di nuovi prodotti nutrizionali che potrebbero migliorare la sostenibilità.

Analisi del segmento

Per tipo: il mangime per pesci rimane il principale motore del volume

Nel 37.28, il mangime per pesci rappresentava il 2025% della quota di mercato europea dei mangimi per acquacoltura, trainato dalla produzione norvegese di salmone e trota e dalla domanda costante di carpe e tilapia nell'Europa centrale e meridionale. Il mangime per salmone rappresenta il volume più elevato, supportando estese attività di allevamento in gabbia in mare e aumentando i sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) a terra che richiedono formulazioni concentrate. Il mangime per carpe sostiene gli impianti di stagni in Polonia e Repubblica Ceca, mentre il mangime per tilapia è destinato agli impianti di stagni nel Mediterraneo che mantengono cicli di produzione annuali.

Si prevede che il segmento dei mangimi per crostacei crescerà a un CAGR del 7.06%, rappresentando il tasso di crescita più elevato del mercato. Questa crescita è trainata principalmente dall'allevamento di gamberetti, con Spagna e Portogallo che stanno espandendo i loro sistemi di produzione di Litopenaeus vannamei, che richiedono composizioni proteiche e lipidiche specifiche, diverse da quelle dei mangimi per pesci. Un'ulteriore domanda proviene dagli allevamenti sperimentali di granchi in Francia e Regno Unito. I mangimi per crostacei hanno prezzi più elevati rispetto ai mangimi per pesci, con conseguente crescita dei ricavi più rapida rispetto all'aumento dei volumi. L'espansione della produzione di mangimi per crostacei offre opportunità di diversificazione del mercato per i produttori che desiderano ridurre la loro dipendenza dalle fluttuazioni del mercato dei mangimi per salmone.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per ingrediente: la farina di pesce è ancora al primo posto mentre gli integratori aumentano

Nel 41.88, la farina di pesce rappresenterà il 2025% del mercato europeo dei mangimi per acquacoltura, mantenendo la sua posizione dominante grazie al suo profilo aminoacidico bilanciato e alla consolidata filiera. Le crescenti preoccupazioni in materia di sostenibilità e i vincoli della filiera stanno portando a quote di pesca più severe e a fluttuazioni dei prezzi. Si prevede che la quota di mercato della farina di pesce diminuirà, con l'aumento delle quote di mercato di ingredienti alternativi, tra cui scarti di pesce riciclati, farine di insetti e proteine ​​monocellulari. Nonostante questa tendenza, la farina di pesce rimane essenziale nelle formulazioni dei mangimi per acquacoltura, in particolare per le fasi iniziali di sviluppo dei pesci, dove la digeribilità è fondamentale.

Il segmento degli integratori, che comprende proteine ​​monocellulari, oli di alghe, additivi funzionali ed enzimi, registra il tasso di crescita più elevato, con un CAGR del 7.15%. Questa crescita è supportata da iniziative europee che promuovono la riduzione delle emissioni di carbonio e la tracciabilità della filiera. L'espansione della produzione di olio di alghe da parte di Veramaris nel 2024 dimostra la fattibilità delle alternative all'olio di pesce per l'integrazione di omega-3. Additivi nutrizionali avanzati progettati per i sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) migliorano la risposta immunitaria e mantengono la qualità dell'acqua, riducendo la necessità di antibiotici. L'elevato valore per chilogrammo degli integratori contribuisce a una significativa crescita del fatturato, trasformando i modelli di allocazione degli ingredienti nel mercato europeo dei mangimi per acquacoltura.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 26.55, la Norvegia detiene una quota del 2025% del mercato europeo dei mangimi per acquacoltura, affermandosi come un importante polo produttivo grazie alla combinazione di attività su larga scala e tecnologie avanzate. La regione ha generato ricavi significativi, dimostrando l'efficacia di mangimifici integrati, logistica del freddo e licenze di allevamento consolidate. I finanziamenti governativi per la ricerca e il sistema di licenze omogeneo del Paese consentono ai mangimifici di testare diete di precisione e sistemi di alimentazione digitali.

La Spagna mostra un potenziale di crescita significativo con un CAGR previsto del 7.95% fino al 2031. Il clima mediterraneo consente cicli di produzione continui per spigole, orate e gamberi, aumentando l'efficienza del consumo di mangimi. Il finanziamento del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione per il 2024 a favore di iniziative per ingredienti sostenibili incoraggia gli stabilimenti ad adottare soia certificata e proteine ​​unicellulari, soddisfacendo sia gli obiettivi nazionali di sicurezza alimentare sia i requisiti climatici europei.

Germania, Francia e Italia rappresentano segmenti di mercato stabili, ma più piccoli. La Germania si concentra su unità RAS (Recirculating Aquaculture System) avanzate in prossimità delle aree urbane, che richiedono diete specializzate che riducano al minimo lo scarico di nutrienti. La Francia utilizza la sua attuale infrastruttura di mangimi per animali, composta da 320 stabilimenti, con un fatturato di 10.9 miliardi di euro (11.8 miliardi di dollari), per espandersi nella produzione di mangimi per cozze e ostriche. L'Italia sviluppa l'allevamento in gabbia offshore nel Mar Tirreno, che richiede pellet resistenti all'acqua. Questi mercati creano una distribuzione equilibrata tra i centri tecnologici del Nord Europa e gli hub di diversificazione del Sud, rafforzando la struttura complessiva del mercato europeo dei mangimi per acquacoltura.