Analisi delle dimensioni e della quota del mercato europeo delle proteine del grano - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo delle proteine ​​del grano

Crescente utilizzo delle proteine ​​del grano nei prodotti vegani e vegetali

In Europa, i produttori stanno adottando sempre più le proteine ​​del grano per prodotti vegani e di origine vegetale, trainando la crescita del mercato. Sfruttando la versatilità del grano, stanno creando sostituti della carne che attraggono sia i vegani che i flexitariani, con innovazioni come gli straccetti di agnello a base di proteine ​​del grano e le salsicce in stile pollo di PLNT. La Germania sta supportando questa transizione attraverso iniziative come lo stanziamento di 38 milioni di euro nel bilancio 2024 per promuovere proteine ​​di origine vegetale, coltivate in vitro e fermentate con precisione. I progressi tecnologici di aziende come Bühler e Andritz stanno ampliando la produzione di proteine ​​del grano attraverso metodi come l'estrusione e la fermentazione, riducendo i costi e migliorando l'accessibilità in segmenti alimentari come pasti pronti, snack e prodotti da forno. La crescente domanda dei consumatori di opzioni sostenibili e salutari e l'attenzione della Germania alla riduzione delle emissioni di gas serra rafforzano ulteriormente l'adozione delle proteine ​​del grano, che offrono benefici nutrizionali e funzionali con un impatto ambientale inferiore rispetto alle proteine ​​di origine animale.

Crescente domanda di ingredienti clean-label

Il movimento "clean label" in Europa sta trasformando le formulazioni delle proteine ​​del grano, poiché i consumatori richiedono ingredienti minimamente lavorati e di provenienza trasparente. I progressi tecnologici, come l'idrolisi enzimatica, stanno migliorando la solubilità e la funzionalità delle proteine ​​vegetali come le proteine ​​del grano senza additivi chimici, rendendole adatte a una più ampia gamma di applicazioni alimentari. Una ricerca pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences evidenzia l'efficacia dell'idrolisi enzimatica nel contrastare la bassa solubilità di alcune proteine ​​vegetali. Le iniziative dell'Università e della Ricerca di Wageningen supportano ulteriormente le soluzioni "clean label" promuovendo elenchi di ingredienti semplificati e componenti familiari per aumentare l'accettazione e la fiducia dei consumatori. Inoltre, EIT Food e Foundation Earth hanno introdotto standard di punteggio ambientale per gli alimenti nell'agosto 2024, con l'obiettivo di educare i consumatori sull'impatto ecologico delle loro scelte alimentari, rafforzando al contempo la sostenibilità e le pratiche di approvvigionamento etico nell'industria alimentare.

Utilizzo crescente in applicazioni di panetteria e pasticceria

In Europa, i settori della panificazione e della pasticceria stanno adottando sempre più le proteine ​​del grano a causa dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori e delle innovazioni del settore. Le proteine ​​del grano migliorano la consistenza, la ritenzione idrica e il profilo nutrizionale dei prodotti da forno, rendendole un ingrediente chiave in prodotti come pane, pasticcini, torte e panini. La crescente domanda di un'alimentazione più sana, di diete a base vegetale e di prodotti da forno ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di carboidrati ne ha favorito l'adozione, con il suo ruolo di sostituto delle proteine ​​del latte e delle uova che attrae la crescente fascia demografica vegana. Francia e Germania, principali produttori di grano, stanno utilizzando pratiche agricole avanzate e solide capacità di ricerca e sviluppo per produrre proteine ​​del grano di alta qualità, soddisfacendo sia la domanda di prodotti tradizionali che quella di prodotti senza glutine. Questo cambiamento risponde alle esigenze dei consumatori celiaci o con sensibilità al glutine, rafforzando al contempo il ruolo delle proteine ​​del grano nel patrimonio culinario europeo. Inoltre, la crescente attenzione alla salute, le iniziative di sostenibilità dell'Unione Europea e i progressi nelle tecnologie di estrazione delle proteine ​​stanno posizionando le proteine ​​del grano come un'alternativa più ecologica alle proteine ​​di origine animale con un impatto di carbonio ridotto. Di conseguenza, il settore della panetteria e della pasticceria sta determinando una crescita significativa del mercato delle proteine ​​del grano, destinato a un'ulteriore espansione nei prossimi anni.

Le tendenze del fitness aumentano la domanda di proteine ​​del grano negli integratori

La crescente attenzione al fitness e gli stili di vita attivi stanno alimentando una forte domanda di proteine ​​del grano come ingrediente chiave nell'alimentazione sportiva e negli integratori alimentari. Poiché i consumatori cercano fonti proteiche di origine vegetale e rispettose degli allergeni, le proteine ​​del grano attraggono atleti e frequentatori di palestra alla ricerca di opzioni per il recupero muscolare e il miglioramento delle prestazioni, oltre al tradizionale siero del latte. La crescente popolarità delle diete vegane e flessibili amplifica ulteriormente l'interesse per gli integratori di proteine ​​del grano, poiché offrono un alto contenuto di glutammina benefico per la riparazione muscolare. I marchi stanno capitalizzando su questa tendenza lanciando proteine ​​in polvere, barrette e bevande pronte da bere a base di proteine ​​del grano isolate. Anche gli influencer del fitness sui social media e le app di nutrizione personalizzata stanno aumentando la consapevolezza dei benefici delle proteine ​​del grano, accelerandone l'adozione. Nel complesso, queste dinamiche stanno posizionando le proteine ​​del grano come soluzione di riferimento nel mercato globale in forte espansione degli integratori per il fitness e lo sport.

Aumento dei casi di intolleranza al glutine e celiachia

Con la crescente diffusione della celiachia in Europa, i prodotti tradizionali a base di proteine ​​del grano si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. I dati pubblicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare a maggio 2024 indicano che oltre 5 milioni di persone nell'UE soffrono di celiachia. ^{[1]Fonte: Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Episodio 18 - Celiachia: vivere senza glutine", efsa.europa.eu}Tuttavia, questa crescente preoccupazione per la salute crea contemporaneamente opportunità di nicchia per varianti specializzate di proteine ​​del grano. In risposta a queste problematiche sanitarie, l'UE ha introdotto rigide normative sull'etichettatura del glutine. A differenza degli standard statunitensi, più permissivi e spesso volontari, l'UE impone un rigoroso rispetto delle norme. A conferma di questo impegno, il Regolamento (UE) n. 828/2014 della Commissione Europea impone che i prodotti etichettati "senza glutine" non debbano superare le 20 parti per milione (ppm) di glutine. Questo regolamento mira a rafforzare la chiarezza e la sicurezza per i consumatori sensibili al glutine. Riflettendo questi cambiamenti, il mercato sta assistendo a innovazioni come le farine di grano senza glutine che imitano i prodotti tradizionali a base di grano. Questi progressi non solo affrontano le preoccupazioni relative al gusto e al valore nutrizionale, ma si rivolgono anche specificamente a coloro che hanno sensibilità al glutine. Di conseguenza, mentre le proteine ​​del grano convenzionali rimangono un punto fermo per il mercato mainstream, il mercato si sta evolvendo: stanno emergendo proteine ​​del grano specializzate e modificate per soddisfare i consumatori con restrizioni dietetiche.

Crescente utilizzo di fonti proteiche sostitutive

L'evoluzione del panorama proteico europeo sta esercitando una pressione crescente sulle proteine ​​del grano, poiché le fonti alternative, apprezzate per i loro distinti benefici nutrizionali e la sostenibilità, stanno guadagnando popolarità. Il lancio da parte di Roquette di NUTRALYS® Fava S900M, un isolato proteico di fava contenente il 90% di proteine, in Europa e Nord America il 28 maggio 2024, esemplifica questa tendenza. Supportato da un finanziamento di 17 milioni di euro dal programma Horizon 2020 dell'UE, il progetto PLENITUDE è destinato a realizzare una bioraffineria, con l'obiettivo di una produzione annua di 16,000 tonnellate di proteine ​​da materie prime sostenibili. Questa iniziativa è in linea con la crescente domanda di fonti proteiche vegetali ed ecocompatibili, alimentata dalle preferenze dei consumatori e dal supporto normativo per pratiche sostenibili. Alla luce di questi cambiamenti, i produttori di proteine ​​del grano sono spinti a differenziare i propri prodotti, concentrandosi su funzionalità, sostenibilità e formulazioni personalizzate per applicazioni specifiche. Inoltre, i produttori stanno esplorando innovazioni nelle tecnologie di lavorazione e nelle partnership per migliorare il proprio vantaggio competitivo in un mercato in rapida diversificazione.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: isolati di piombo, accelerati idrolizzati

Nel 2025, gli isolati proteici del grano detengono una quota dominante del 43.12% del mercato europeo, grazie al loro elevato contenuto proteico e ai vantaggi funzionali nelle applicazioni premium. Secondo l'American Society of Baking, l'isolato proteico del grano (WPI), che vanta un contenuto proteico minimo del 90%, viene sottoposto a un processo di lavorazione a umido. Questo processo separa l'amido dalla farina di grano mantenendone le proprietà proteiche desiderate. Di conseguenza, questo ingrediente ad alto contenuto proteico trova impiego in una miriade di prodotti, dai prodotti da forno chetogenici e ipocalorici agli alimenti per l'infanzia. La sua capacità di rafforzare la resistenza e l'elasticità dell'impasto si rivela fondamentale per la cottura ad alta velocità. Sebbene l'UE non abbia ancora stabilito normative specifiche per la composizione degli WPI, ad eccezione degli alimenti per l'infanzia, questa ambiguità favorisce un panorama innovativo, seppur con standard di sicurezza fondamentali.

Le proteine ​​del grano idrolizzate sono in crescita, con una crescita prevista a un CAGR del 7.36% dal 2026 al 2031. Il loro interesse risiede nella loro superiore digeribilità e biodisponibilità, che le rende un ingrediente ricercato in ambito nutrizionale e cosmetico specializzato. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è in prima linea nell'esaminare nuovi alimenti e ingredienti, compresi gli idrolizzati proteici, per garantire che soddisfino gli standard di sicurezza prima di essere immessi sul mercato, a partire da luglio 2025.^{[2]Fonte: Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Cosa sono i nuovi alimenti e sono sicuri per il mio consumo?", efsa.europa.eu}La crescita di questo segmento è sostenuta dalla ricerca all'avanguardia nell'estrazione e nella modifica delle proteine, che amplia le caratteristiche funzionali e l'ambito di applicazione delle proteine ​​del grano idrolizzate in alimenti, cosmetici e prodotti farmaceutici.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per forma: il secco domina, il liquido guadagna slancio

Nel 2025, le proteine ​​del grano disidratate domineranno il mercato con una quota dell'82.74%, grazie alla loro maggiore conservabilità e ai vantaggi logistici nel variegato panorama della produzione alimentare europea. Per la campagna di commercializzazione 2024/2025, il mercato dei cereali dell'Unione Europea, un fornitore chiave per la produzione di proteine ​​del grano, ha registrato una produzione di grano tenero di 111.0 milioni di tonnellate, come rilevato dalla Commissione Europea. Questa catena di approvvigionamento stabile rafforza la posizione di leadership delle proteine ​​del grano disidratate. La loro movimentazione e stoccaggio sono meno specializzati rispetto alla loro controparte liquida, rendendole la scelta ideale per i produttori in diversi segmenti di applicazione.

Le proteine ​​liquide del grano sono in crescita, con un CAGR del 5.9% dal 2026 al 2031. I produttori di alimenti e bevande si stanno orientando verso queste soluzioni, con l'obiettivo di semplificare la produzione e garantire la coerenza dei prodotti. Il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo sottolinea il ruolo delle fonti proteiche alternative, comprese le proteine ​​vegetali, nel rafforzare la sicurezza alimentare e mitigare l'impatto ambientale all'interno dell'UE. Questa enfasi sulle proteine ​​sostenibili sta alimentando l'innovazione nelle formulazioni di proteine ​​liquide del grano, soprattutto in applicazioni in cui la rapida incorporazione e la distribuzione uniforme sono fondamentali per la qualità e l'efficienza.

Per natura: base convenzionale, crescita organica

Nel 2025, le proteine ​​del grano convenzionali detengono una quota dominante del 91.54% del mercato europeo, a dimostrazione delle sue consolidate catene di approvvigionamento e dei vantaggi in termini di costi nelle principali applicazioni alimentari. A sostegno di questa posizione dominante, la politica agricola dell'Unione Europea rimane ferma nel suo sostegno alla produzione di grano convenzionale. Secondo la Commissione Europea, la produzione cerealicola totale è prevista a 287.2 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2025/2026, con un aumento del 13.1% rispetto all'anno precedente. Questa robusta produzione garantisce un flusso costante di materie prime per l'estrazione di proteine ​​del grano convenzionali, rafforzando la sua posizione di leadership sul mercato in diversi settori alimentari e industriali.

Nel frattempo, le proteine ​​del grano biologiche sono in aumento, con un notevole CAGR previsto dell'8.85% per il periodo 2026-2031. Questa impennata è alimentata da una crescente propensione dei consumatori verso ingredienti provenienti da fonti sostenibili e privi di sostanze chimiche. Una revisione dettagliata sulla rivista Resources fa luce sulle implicazioni ambientali della produzione di grano nei diversi sistemi agrotecnici. Ha sottolineato i vantaggi dei metodi sostenibili, in particolare dell'agricoltura biologica, nel ridurre l'impronta ecologica. La ricerca ha evidenziato l'importanza dei fertilizzanti organici e della lavorazione conservativa nel promuovere la sostenibilità, in linea con la crescente domanda di proteine ​​del grano certificate biologiche. A ulteriore sostegno di questo slancio, il Parlamento europeo ha lanciato una strategia per le proteine, sottolineando il ruolo fondamentale delle proteine ​​vegetali sostenibili nei moderni sistemi alimentari.

Per applicazione: dominano il settore alimentare e delle bevande, accelera il settore cosmetico

Nel 2025, il mercato europeo delle proteine ​​del grano vedrà il settore alimentare e delle bevande in testa con una quota dell'80.42%. Questa posizione dominante è attribuita alle versatili proprietà funzionali delle proteine ​​del grano, che vengono sfruttate in una vasta gamma di prodotti, dai prodotti da forno e alternative alla carne agli snack e ai prodotti pronti al consumo. Il segmento alimentare e delle bevande sfrutta le caratteristiche uniche delle proteine ​​del grano: migliorano la consistenza, forniscono struttura e potenziano i profili nutrizionali, il tutto mantenendo un rapporto qualità-prezzo conveniente rispetto ad altre fonti proteiche. L'Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) svolge un ruolo fondamentale, offrendo dati e analisi di mercato essenziali per il settore dei cereali e dei semi oleosi, incluso il grano, sostenendo così la crescita delle applicazioni alimentari. L'Unione Europea, sottolineando l'importanza di un approvvigionamento interno di proteine ​​vegetali per la sicurezza alimentare, vede la Germania in testa con uno stanziamento di 38 milioni di euro per iniziative proteiche sostenibili nel 2024.

Su un altro fronte, il segmento dei prodotti alternativi alla carne è destinato a una crescita significativa, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.62% dal 2026 al 2031. Nel frattempo, il settore della cosmetica e della cura della persona emerge come il segmento in più rapida crescita per le proteine ​​del grano in Europa. Questa impennata è alimentata dalla crescente preferenza dei consumatori per ingredienti di bellezza naturali e sostenibili. La ricerca in corso sulle tecniche di estrazione e modifica delle proteine ​​sta rafforzando le proprietà funzionali delle proteine ​​del grano nei cosmetici, in particolare le varianti idrolizzate note per i loro benefici nel trattamento della pelle e nel rafforzamento dei capelli. Anche le applicazioni nell'alimentazione animale stanno registrando una crescita costante, grazie al valore nutrizionale delle proteine ​​del grano e alla loro economicità per l'allevamento e l'acquacoltura. Inoltre, il Servizio di Ricerca del Parlamento europeo sottolinea il potenziale delle fonti proteiche alternative, come il grano, nel rafforzare la sicurezza alimentare e mitigare l'impatto ambientale, sostenendo così la crescita in tutti i segmenti di applicazione.

Analisi geografica

Nel 2025, la Germania detiene una quota dominante del 27.31% del mercato europeo delle proteine ​​del grano, sostenuta da un'industria di trasformazione alimentare solida e in costante crescita. Con una produzione di grano che ha raggiunto i 18.53 milioni di tonnellate nel 2024, la Germania si distingue come uno dei principali produttori di grano, come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica.^{[3]Fonte: Commissione europea, "Situazione del mercato dei cereali", circabc.europa.eu}I produttori tedeschi stanno portando avanti progressi pionieristici nel settore delle proteine ​​del grano, in particolare per alternative alla carne e prodotti da forno. Un esempio calzante è il marchio Loryma del gruppo Crespel & Deiters, che punta su ingredienti alimentari a base di grano, tra cui proteine ​​del grano, amidi di grano modificati e miscele funzionali. Spinta dall'impegno per la sostenibilità e dalla propensione per ingredienti di alta qualità, la crescente domanda di prodotti a base di proteine ​​del grano in Germania è ulteriormente amplificata dal crescente interesse per le offerte biologiche e a marchio pulito.

I Paesi Bassi sono destinati a raggiungere il CAGR più elevato, pari all'8.76%, con un deciso passaggio alle proteine ​​vegetali. I produttori olandesi di sostituti della carne sono in rapida espansione, spinti dalla crescente domanda dei consumatori di opzioni alimentari sostenibili e a base vegetale. Questi produttori dipendono fortemente dalle proteine ​​del grano, strutturate e vitali, per soddisfare la crescente domanda di sostituti innovativi della carne. La Green Protein Alliance evidenzia una forte attenzione nazionale all'aumento del consumo di proteine ​​vegetali, con supermercati e produttori alimentari che allineano le loro strategie per soddisfare questa tendenza. Questo cambiamento sottolinea l'impegno dei Paesi Bassi nel promuovere un ecosistema alimentare sostenibile, posizionando le proteine ​​del grano come ingrediente fondamentale nel mercato delle proteine ​​vegetali.

I mercati delle proteine ​​del grano nel Regno Unito e in Francia si stanno evolvendo rapidamente, trainati dalle preferenze dei consumatori per opzioni alimentari salutari e sostenibili. Nel Regno Unito, l'industria di trasformazione alimentare si sta adattando a sfide come l'aumento dei costi degli ingredienti e l'inflazione, concentrandosi su confezioni di dimensioni ridotte e sull'approvvigionamento di ingredienti a prezzi accessibili. Nonostante questi ostacoli, il mercato si sta orientando verso ingredienti a marchio pulito e di origine vegetale, creando opportunità per le proteine ​​del grano. Nel frattempo, la Francia sfrutta la sua solida base agricola e il suo avanzato settore manifatturiero alimentare per concentrarsi su applicazioni per prodotti da forno e alimenti di alta qualità. Con una ricca tradizione culinaria, la Francia apprezza le proteine ​​del grano per la loro capacità di esaltare il gusto e la consistenza dei prodotti tradizionali, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo delle proteine ​​del grano.