| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato del Venture Capital (VC) in Europa
Si prevede che il mercato europeo del capitale di rischio registrerà un CAGR superiore al 3% nel periodo di previsione.
La quantità record di investimenti di capitale di rischio in Europa quest'anno suggerisce che l'appetito per le startup della regione rimane forte nonostante la pandemia globale. Includendo gli investimenti in Israele, i VC hanno investito 46 miliardi di dollari nel continente a dicembre. Il motivo è che molte startup sono fiorite in un momento in cui i servizi digitali remoti, dalla consegna di cibo all'e-commerce, sono più richiesti che mai. Individuare e sostenere le start-up oggi è essenziale per continuare l'innovazione in Europa, oltre a gettare le basi per un domani migliore.
Il 2020 è stato un anno impegnativo per persone, aziende e paesi di tutta Europa. Il capitale di rischio europeo non è sfuggito agli effetti del Covid-19 ma ha risposto con la forza caratteristica. Il settore si è assicurato un altro anno di crescita degli investimenti poiché i finanziamenti per start-up e scale-up europee sono aumentati per l’ottavo anno consecutivo raggiungendo i 12 miliardi di euro. Inoltre, come illustra chiaramente questo rapporto, gli investimenti sono fluiti in tutto il continente: da Londra, Parigi e Berlino alla Catalogna, Copenaghen e Dublino. L’Europa è ricca di talenti imprenditoriali e popolata ovunque di hub che stimolano l’eccellenza delle start-up.
Nel 2021 i VC europei hanno raccolto di più nel 14 rispetto a qualsiasi anno precedente. I VC europei hanno raccolto 2021 miliardi di euro di nuovi fondi nel 12.6, rispetto ai 2020 miliardi di euro dell’intero anno 19, un record precedente. Nonostante le economie stiano cadendo in recessione, la disoccupazione in aumento drasticamente in numerosi settori diversi e le molteplici misure di stimolo annunciate da quasi tutte le nazioni europee, il valore e l’attività degli accordi di venture capital non hanno realmente riflesso gli impatti del COVID-XNUMX.
Tendenze del mercato del Venture Capital (VC) in Europa
Il ruolo degli Stati Uniti nei round VC in Europa
L’interesse americano per le aziende europee non è nuovo. La pandemia non sembra aver avuto un impatto sull’interesse degli investitori statunitensi per le operazioni di VC in Europa. Le operazioni che hanno coinvolto investitori statunitensi hanno raggiunto un valore di 16.1 miliardi di euro nel terzo trimestre, mettendo il 3 sulla buona strada per superare il record di 2021 miliardi di euro stabilito nel 19.1. Gli investimenti americani nei round di VC europei sono aumentati in modo significativo nell’ultimo decennio. Le valutazioni delle società tendono ad essere più basse in Europa rispetto agli Stati Uniti e i VC americani sono probabilmente attratti anche dal potenziale per le società europee di entrare e espandersi nel redditizio mercato statunitense.
Il capitale sta affluendo nell'ecosistema da sempre più fonti, anche da investitori non tradizionali tramite fondi sovrani, fondi pensione e individui facoltosi. I dati suggeriscono che la percentuale complessiva di accordi con la partecipazione degli Stati Uniti in Europa è in rapido aumento e ha raggiunto livelli record nel 2021. Allo stesso tempo, anche la percentuale di accordi con investitori dall'Asia è in aumento, nonostante barriere normative più stringenti.
Nella tecnologia europea affluiscono più soldi che mai, e provengono sempre più dalle aziende statunitensi d’élite del venture capital. È probabile che le startup europee ricevano la cifra record di 34.3 miliardi di dollari di investimenti nel 2021. La tendenza mostra che gli investitori americani rappresenteranno quasi un terzo dell’importo totale investito nel VC europeo. Per gli investitori statunitensi c’è un chiaro incentivo finanziario a “entrare in picchiata”. In media, nell’ultimo anno, un dollaro di capitale di una startup europea in un round di finanziamento di serie A sarebbe costato 1.60 dollari negli Stati Uniti per una quota comparabile.
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
Scarica PDF
Fintech Dominance nei round VC in Europa
Le startup fintech europee hanno continuato a raccogliere ingenti quantità di capitali durante il periodo di blocco, attirando circa 2.86 miliardi di euro di investimenti tra marzo e metà agosto. Le fintech di consumo stanno guidando il settore in termini di fondi raccolti. Questo segmento in realtà ha registrato un trimestre record nel secondo trimestre grazie a una serie di mega round. Gli analisti sono particolarmente ottimisti su questo sottosettore, prevedendo che il mercato cresca in modo incrementale grazie alla maggiore adozione del digitale. Le startup FinTech del Regno Unito hanno attirato più capitali e completato più operazioni rispetto al resto dei 2 principali paesi europei messi insieme.
L’elevato livello di sviluppo finanziario preesistente dell’Europa può in parte spiegare la portata relativamente ridotta delle attività di pagamento e prestito fintech rispetto ad altre regioni. Ma l’attività fintech sta crescendo rapidamente. Gli schemi di pagamento digitale si stanno espandendo all’interno dei paesi. I modelli di prestito automatizzato si stanno sviluppando, ma rimangono limitati principalmente ai prestiti al consumo non garantiti. Mentre le start-up perseguono approcci basati su piattaforme con una regolamentazione minima, c’è una chiara tendenza da parte delle società fintech ad acquisire bilanci e, di conseguenza, licenze bancarie man mano che si espandono.
Wealthtech ha registrato un anno record per gli investimenti globali nel 2020. L’inizio del 2021 ha visto un calo dei finanziamenti del 45% in Europa. Nonostante gli utenti si riversino sulle app di trading. Il settore dei pagamenti è sulla buona strada per superare gli investimenti record dello scorso anno. Vale anche la pena notare che quest'area si sta rivelando particolarmente apprezzata dagli operatori storici e dai loro rami di venture capital. Un sottosettore da tenere d’occhio è quello dell’insurtech. Nonostante non abbiano ricevuto molta attenzione, le insurtech hanno rappresentato quasi il 20% di tutti i round fintech in Europa nel primo trimestre del 1.
Ottieni analisi su importanti mercati geografici
Scarica PDF
Panoramica del settore del venture capital (VC) in Europa
Il mercato europeo del Venture Capital è altamente competitivo, con la presenza di attori sia internazionali che nazionali. Il mercato studiato presenta opportunità di crescita durante il periodo di previsione, che dovrebbe guidare ulteriormente la concorrenza del mercato. Con più giocatori che detengono quote significative, il mercato studiato è competitivo.
Leader del mercato europeo del venture capital (VC).
-
360 Capital
-
Capitale dell'AAC
-
Partner Accel
-
Avventura attiva
-
Acton Capitale
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF
Notizie sul mercato del Venture Capital (VC) in Europa
- Febbraio 2022: il primo ministro francese, Bruno Le Maire, ha annunciato i piani per la creazione di un nuovo fondo per rilanciare il settore tecnologico in Europa. L'obiettivo del fondo è creare 10 società tecnologiche con un patrimonio netto di oltre 100 miliardi di euro entro la fine del 2030. Inoltre, il fondo sarà finanziato pubblicamente per finanziare nuove startup tecnologiche emergenti in Europa.
- Ottobre 2021: Sequoia Capital sta lanciando un grande cambiamento nella strategia mentre cerca di aumentare i propri rendimenti in un contesto di maggiore concorrenza nel mercato dei finanziamenti per le startup. La storica società di venture capital ha annunciato che sta rompendo con la tradizione, abbandonando la struttura tradizionale dei fondi e le tempistiche artificiali per la restituzione del capitale LP. I futuri investimenti dell'azienda confluiranno presto tutti attraverso una "struttura singolare e permanente" chiamata The Sequoia Fund.
Segmentazione del settore del Venture Capital (VC) in Europa
Il capitale di rischio è una forma di finanziamento di private equity fornito da società di capitale di rischio o fondi a società start-up, in fase iniziale e emergenti che sono state ritenute ad alto potenziale di crescita o che hanno dimostrato una crescita elevata.
Un'analisi completa del background del mercato europeo del capitale di rischio, che include una valutazione del mercato parentale, le tendenze emergenti per segmenti e mercati regionali. Nel rapporto sono trattati anche cambiamenti significativi nelle dinamiche di mercato e nella panoramica del mercato.
Il mercato europeo del venture capital è segmentato in base agli investimenti nel paese (Regno Unito, Germania, Finlandia, Spagna e altri), in base alla dimensione dell'operazione (investimenti angel/seed, investimenti nella fase iniziale e investimenti nella fase finale) e in base a il settore degli investimenti (fintech, farmaceutico e biotecnologico, beni di consumo, industriale/energia, hardware e servizi IT e altri settori).
| Investimenti - Per Paese | UK |
| Germania | |
| Finlandia | |
| Spagna | |
| Altri | |
| Dimensione dell'operazione - Per fase dell'investimento | Angel/Seed Investire |
| Investimenti in fase iniziale | |
| Investimenti in fase successiva | |
| Per settore degli investimenti | Fintech |
| Pharma e Biotech | |
| Generi di consumo | |
| Industriale/Energia | |
| Hardware e servizi informatici | |
| Altri settori di investimento |
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora
Domande frequenti sulle ricerche di mercato del Venture Capital (VC) in Europa
Qual è la dimensione attuale del mercato europeo del venture capital?
Si prevede che il mercato europeo del venture capital registrerà un CAGR superiore al 3% durante il periodo di previsione (2025-2030)
Chi sono gli attori chiave nel mercato europeo del capitale di rischio?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture e Acton Capital sono le principali società che operano nel mercato europeo del venture capital.
Quali anni copre questo mercato europeo del venture capital?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del capitale di rischio in Europa per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato del capitale di rischio in Europa per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
I nostri report sulle vendite migliori
Rapporto sull'industria europea del capitale di rischio
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del Venture Capital in Europa nel 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del Venture Capital in Europa include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
