Analisi delle dimensioni e della quota del mercato europeo dei furgoni - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei furgoni in Europa

Aumento delle vendite di furgoni elettrici

Nel 2024, dopo i tagli ai sussidi, i furgoni elettrici a batteria hanno rappresentato il 5.9% delle nuove immatricolazioni, ma sono risaliti al 9.5% durante il primo semestre del 2025, con l'intensificarsi degli obblighi relativi alle flotte aziendali ^{[1] “Fuel Types of New Vans,” European Automobile Manufacturers Association, acea.be.} La Direttiva sui veicoli puliti impone agli enti pubblici di acquistare solo furgoni a zero emissioni a partire dal 2026, garantendo una domanda costante. Tra il 2024 e il 2026, i produttori hanno introdotto nuovi modelli BEV, offrendo una gamma più ampia di opzioni di carico utile. Nel Regno Unito, la parità del costo totale di proprietà si raggiunge quando i veicoli soddisfano determinate soglie di chilometraggio, un obiettivo che molte flotte raggiungono in breve tempo. Questo cambiamento nelle preferenze di acquisto favorisce i veicoli a zero emissioni rispetto ai diesel, nonostante le limitazioni esistenti dei caricabatterie.

Boom dell'ultimo miglio dell'e-commerce

Entro il 2030, si prevede una crescita significativa dei volumi di pacchi nell'Europa occidentale. Questa crescita sta spingendo le flotte a optare sempre più per furgoni più piccoli, che consentono loro di muoversi agevolmente negli spazi urbani ristretti e di completare un maggior numero di giri di consegna giornalieri. Il numero di distributori automatici di pacchi è aumentato entro il 2024, evidenziando una tendenza verso consegne frequenti e a basso carico utile. Operatori come Otto Group hanno segnalato una maggiore efficienza di consegna utilizzando furgoni BEV compatti rispetto alle loro controparti diesel ^{[2] “Iłowa Fulfillment Center Fact Sheet,” Otto Group, otto.de.} Le aziende di commercio rapido stanno posizionando strategicamente i micro-centri di distribuzione vicino ai loro consumatori, aumentando la domanda di furgoni con volumi di carico ridotti. Poiché la frequenza delle consegne ha la precedenza sulla capacità di carico utile, gli OEM si stanno ora concentrando sul miglioramento della gestione termica e delle capacità di ricarica rapida, piuttosto che sulla semplice espansione dello spazio cubico.

Mandati UE sulle zone a basse emissioni

Il regolamento (UE) 2019/631 impone una riduzione delle emissioni entro il 2025. Sebbene inizialmente il regolamento mirasse a una transizione completa verso le vendite a emissioni zero entro il 2035, una proposta del dicembre 2025 ha moderato questo obiettivo, citando preoccupazioni occupazionali. Nonostante questi aggiustamenti, le città stanno portando avanti le proprie iniziative. Entro il 2030, Amsterdam e Rotterdam prevedono di escludere i furgoni non a emissioni zero dalle loro zone centrali ^{[3] “Zero-Emission Zone Roadmap,” City of Amsterdam, amsterdam.nl} . Nel frattempo, Milano ha già implementato restrizioni nei giorni feriali per i diesel Euro 5. Queste normative comunali frammentate stanno complicando la logistica transfrontaliera, portando a maggiori costi di conformità per le flotte che operano in tutta Europa. Nel Regno Unito, l'obbligo ZEV non ha raggiunto l'obiettivo prefissato nel 2024, con conseguenti sanzioni che faranno aumentare i prezzi di listino nel 2026. Tali divergenze normative stanno esercitando una pressione strategica sui produttori di apparecchiature originali (OEM) in merito all'allocazione e alla pianificazione delle flotte.

Piattaforme OEM Skateboard EV

Stellantis, Volkswagen e Mercedes-Benz hanno adottato un design del telaio "skateboard" a pianale piatto. Questo design integra batterie, motori e sospensioni in un unico modulo sotto il pianale. Questo approccio ha portato a una notevole riduzione dei costi di sviluppo rispetto alle tradizionali architetture su misura. Grazie a questa strategia modulare, lo stabilimento di Hordain di Stellantis può passare senza problemi dalla produzione di furgoni diesel a quella di furgoni elettrici sulla stessa linea di assemblaggio in meno di un'ora. Questa agilità offre agli OEM una notevole flessibilità produttiva nel contesto della transizione in corso del sistema di propulsione. Volkswagen, sfruttando la sua piattaforma MEB per autovetture, l'ha adattata con successo per l'ID. Buzz Cargo. Questo adattamento dimostra che, con l'allungamento del passo e i pianali rinforzati, è possibile ottenere un carico utile sostanziale senza dover partire da zero. Allo stesso tempo, l'architettura EVA2 di Mercedes-Benz è sufficientemente versatile da ospitare pacchi batteria di capacità diverse all'interno di un'unica struttura. Questa flessibilità consente agli acquirenti di flotte di adattare l'autonomia del veicolo a percorsi specifici, mantenendo al contempo uno spazio interno ottimale.

Elevato CAPEX per batterie e veicoli

Nel Regno Unito, i furgoni elettrici a batteria rimangono significativamente più costosi delle loro controparti diesel. Gli utenti con un elevato chilometraggio possono aspettarsi una parità di costo totale entro pochi anni, ma le flotte più piccole potrebbero richiedere più tempo, ostacolando un'adozione più rapida. Sebbene i prezzi dei pacchi batteria siano diminuiti negli ultimi anni, la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime ha rallentato ulteriori riduzioni. Un calo delle immatricolazioni di furgoni elettrici a batteria nel 2024, a seguito del ritiro dei sussidi da parte della Germania, sottolinea la fragilità di tali politiche. Sebbene il leasing alleggerisca i costi iniziali, trasferisce il rischio del valore residuo ai locatori, che poi considerano questa incertezza nelle tariffe mensili.

Siti di ricarica rapida Limited Depot

Nel 2024, solo una piccola parte dei depositi di veicoli commerciali in Europa disponeva di capacità di ricarica rapida. Questa limitazione ha costretto la maggior parte delle flotte a dipendere dalla ricarica notturna a corrente alternata, limitando l'autonomia giornaliera e ostacolando le operazioni su più turni. Per raggiungere l'obiettivo della Commissione Europea di 3.5 milioni di stazioni di ricarica pubbliche entro il 2030, è essenziale un'espansione significativa dell'infrastruttura attuale, che richiede investimenti sostanziali che rimangono in gran parte non finanziati. Inoltre, le connessioni alla rete rappresentano una sfida significativa per questi depositi. Gli operatori nel Regno Unito stanno affrontando lunghi ritardi per l'aggiornamento del servizio di media tensione, bloccando i loro sforzi di elettrificazione della flotta, anche quando i veicoli sono prontamente disponibili. Mentre gli hub di Gridserve e Shell Recharge facilitano le tratte interurbane, la maggior parte del chilometraggio dei furgoni si concentra sui circuiti urbani dell'ultimo miglio, che ancora non dispongono di opzioni di ricarica affidabili ad alta potenza.

Analisi del segmento

In base al peso lordo del veicolo: i formati compatti guidano il perno urbano

Nel 2025, i furgoni N1 di Classe I (con un peso lordo del veicolo ≤2 tonnellate) detenevano una quota di mercato dominante del 50.33%. Si prevede che questi furgoni cresceranno a un CAGR costante del 3.85% fino al 2031, a sottolineare la preferenza del settore dell'e-commerce per veicoli agili, adatti a muoversi negli spazi urbani ristretti. I furgoni di Classe II stanno guadagnando terreno man mano che le flotte si adattano alle esigenze di consegna urbane e regionali. Questi furgoni sono sempre più utilizzati per le attività urbane o ampliati per operazioni regionali più ampie. I furgoni di Classe III, destinati principalmente ai settori dell'edilizia e dei servizi pubblici, devono affrontare sfide legate al peso della batteria. Ad esempio, un pacco batteria da 75 kWh aggiunge 450 kg in più, spingendo alcuni modelli BEV in una classe superiore e riducendone la capacità utilizzabile. 

Stellantis ha affrontato questa sfida introducendo un pianale di carico composito, riducendo efficacemente il peso di 60 kg. Mentre le normative sulle patenti consentono ai conducenti di categoria B standard di guidare furgoni fino a 3.5 tonnellate, alcuni stati introducono test aggiuntivi per i veicoli elettrici a batteria più pesanti, complicando la conformità. Mercedes-Benz offre batterie di dimensioni modulari, consentendo alle flotte di dare priorità all'autonomia o al carico utile su un telaio unificato. Con l'inasprimento delle restrizioni urbane sulle zone a emissioni zero, il mercato europeo dei furgoni sta favorendo sempre più le classi più leggere.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per spazio di carico: il grande domina ancora, il compatto sale

I furgoni con volume superiore a 5 m³ hanno registrato una quota del 64.11% nel 2025, poiché i corrieri e gli artigiani necessitano di spazio per carichi ingombranti. La crescita è contenuta, con un CAGR significativo, mentre i furgoni compatti (≤5 m³) crescono del 5.01%, poiché le piattaforme di commercio rapido danno priorità alla frequenza dei viaggi. Si prevede che le dimensioni del mercato europeo dei furgoni compatti cresceranno rapidamente, grazie alla forte domanda urbana. Il Master E-Tech di Renault offre fino a 22 m³ di volume con una batteria da 130 kWh per mantenere un'autonomia di 250 km sotto carico.

All'estremo opposto, l'ë-Berlingo di Stellantis offre uno spazio di carico di 4.4 m³ e si qualifica per i permessi di parcheggio per residenti a Parigi e Milano, riducendo l'attrito operativo. Le scaffalature modulari migliorano l'utilizzo delle risorse consentendo alle flotte di passare da scaffalature a baie di carico aperte in pochi minuti, eliminando le rigide linee di demarcazione. I compromessi in termini di carico utile favoriscono sempre più la flessibilità degli interni rispetto al volume puro e semplice, spingendo gli OEM a commercializzare pianali configurabili e sistemi di ancoraggio senza utensili.

Per utente finale: le flotte prevalgono, gli affitti accelerano

Nel 2025, le flotte commerciali rappresentavano il 73.25% della domanda, trainate dai cicli di sostituzione programmati e da una notevole crescita del CAGR. Gli acquirenti comunali, che aderiscono alle norme sugli appalti a zero emissioni che entreranno in vigore nel 2026, hanno conquistato una quota considerevole. Nel frattempo, le società di noleggio e leasing, che detenevano una quota significativa, hanno registrato la crescita più rapida, pari al 5.65%. Questa impennata riflette la crescente propensione delle piccole imprese a condizioni flessibili, che consente loro di eludere il rischio di valore residuo associato ai veicoli elettrici a batteria. 

Con una mossa strategica, Arval e ALD hanno ordinato congiuntamente diversi furgoni elettrici nel 2025, ottenendo sconti inferiori alle tariffe standard dei concessionari. I modelli di abbonamento si stanno evolvendo, raggruppando assicurazione, manutenzione e ricarica in un'unica tariffa, alleggerendo così gli oneri amministrativi. A seguito di un adeguamento normativo del 2024 in Francia, le gare d'appalto pubbliche stanno ora dando priorità ai parametri di costo totale, una tendenza che sta prendendo piede anche in altri Stati membri. Tuttavia, le flotte di servizi commerciali sono in ritardo nell'elettrificazione a causa di sfide come le chiamate in zone rurali e la mancanza di stazioni di ricarica in deposito.

Per tipo di guida: il diesel tiene, la batteria si carica in anticipo

I furgoni diesel hanno mantenuto una quota del 78.10% nel 2025, ma stanno diminuendo a un CAGR negativo a causa dell'aumento delle sanzioni sulle emissioni. Le unità elettriche a batteria aumenteranno dell'8.11% annuo fino al 2031, grazie all'aumento della varietà di modelli. I furgoni ibridi stanno guadagnando terreno tra gli acquirenti prudenti, offrendo un'opzione equilibrata tra veicoli tradizionali e completamente elettrici. I furgoni a celle a combustibile rimangono una scelta di nicchia a causa della limitata disponibilità di infrastrutture per l'idrogeno. I furgoni a metano e GPL stanno assistendo a un declino, poiché paesi come Italia e Spagna stanno spostando la loro attenzione verso l'elettrificazione.

L'ordine su larga scala di furgoni elettrici da parte di Amazon evidenzia il crescente interesse delle principali flotte nell'adozione di veicoli elettrici a batteria. D'altro canto, gli operatori più piccoli stanno ritardando la sostituzione dei veicoli, estendendo l'uso di furgoni diesel a causa di difficoltà come la carenza di caricabatterie. Entro il 2026, si prevede che il mercato europeo dei furgoni registrerà una crescita significativa dei veicoli elettrici a batteria, in particolare nelle regioni in cui incentivi stabili e strutture di ricarica in deposito sono ben consolidati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di vendita: domina il diretto, prevale il digitale

Le vendite dirette di flotte OEM hanno mantenuto il 66.12% del volume nel 2025, grazie a contratti di assistenza personalizzati, telematica e sconti sui volumi. I concessionari autorizzati cresceranno con un CAGR costante, rivolgendosi agli acquirenti di singoli furgoni. I canali online e digitali registreranno il CAGR più elevato, pari al 6.12%, poiché i configuratori riducono l'attrito degli acquisti. Nel suo anno di lancio, Stellantis Pro One ha ottenuto un successo significativo integrando perfettamente i servizi build-to-order con finanziamenti e manutenzione predittiva.

Mercedes-Benz Vans Online ha migliorato la trasparenza per le PMI offrendo finestre di consegna definite. I servizi in abbonamento di Onto ed Elmo stanno ridefinendo i confini tra vendita e noleggio, con Onto che ha registrato un'attività notevole nel 2025. I concessionari stanno spostando la loro attenzione sui servizi post-vendita, inclusi installazione e aggiornamenti software, garantendo la loro rilevanza locale in un panorama sempre più digitale.

Analisi geografica

La Germania ha generato il 29.13% del fatturato nel 2025, sfruttando un volume significativo di furgoni attivi e una solida presenza OEM. Alla fine del 2023, una brusca interruzione dei sussidi ha portato a un calo significativo delle immatricolazioni di furgoni BEV nel 2024, sottolineando come i cambiamenti politici possano eclissare i punti di forza industriali. Regno Unito, Francia e Italia rimangono attori chiave nel mercato: il Regno Unito non sta raggiungendo il proprio obiettivo ZEV, la Francia sta traendo vantaggio dalla sua capacità OEM nazionale e l'Italia è in ritardo, ostacolata da una scarsa infrastruttura di ricarica.

La Norvegia si espande a un CAGR del 4.53%, poiché l'esenzione IVA e l'esenzione dall'immatricolazione spingono la diffusione dei veicoli elettrici a batteria oltre il 90% delle vendite di nuovi furgoni. Sia i Paesi Bassi che la Svezia stanno implementando zone urbane a emissioni zero, supportate da incentivi finanziari. Nel frattempo, Spagna e Italia stanno registrando una crescita moderata. Tuttavia, i loro progressi sono ostacolati da una più lenta adozione dei veicoli elettrici a batteria e da un ritardo nell'implementazione delle stazioni di ricarica; per fare un confronto, la Spagna ha un numero significativamente inferiore di stazioni di ricarica pubbliche rispetto ai Paesi Bassi.

Altri paesi europei, tra cui Polonia, Repubblica Ceca e Romania, stanno assistendo a una crescita costante. Questa crescita è trainata principalmente dall'espansione degli hub logistici piuttosto che dal rinnovo delle flotte nazionali. Una tendenza degna di nota è l'arbitraggio delle immatricolazioni transfrontaliere, in cui le flotte acquistano furgoni in Norvegia o nei Paesi Bassi, paesi con incentivi generosi, per poi ridistribuirli in altre regioni. Questa scappatoia ha attirato l'attenzione degli Stati membri, che ora stanno cercando di colmarla attraverso la verifica del domicilio. La densità di ricarica varia significativamente in Europa, con i Paesi Bassi in testa e la Polonia in ritardo. Questa disparità contribuisce a diversi tassi di elettrificazione in tutto il continente.

Panorama normativo

La conformità dei furgoni alle normative UE è regolata dal Regolamento (UE) 2019/631 relativo agli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i nuovi furgoni, che inasprisce gli obiettivi medi per la flotta nel periodo 2025-2029 e 2030-2034 rispetto al 2021, con un punto di arrivo previsto per il 2035 integrato nel quadro normativo. Una proposta della Commissione europea del dicembre 2025 per la revisione delle norme ha introdotto incertezza in merito alla definizione dello stato finale (compresi ulteriori concetti di flessibilità), mentre le misure nazionali e cittadine, come le zone a basse emissioni e a emissioni zero, continuano a influenzare i tempi di rinnovo della flotta e la conformità dei percorsi nei principali mercati della logistica.

La normativa in materia di sicurezza sta inoltre innalzando il livello minimo di conformità tecnica per i veicoli N1 attraverso il Regolamento generale sulla sicurezza 2 (Regolamento (UE) 2019/2144). I requisiti della fase due, applicati ai modelli di furgoni esistenti a partire dal 7 luglio 2024, e la scadenza di luglio 2026 ampliano l'ambito di applicazione verso sistemi di monitoraggio del conducente più avanzati e protezioni per gli utenti vulnerabili della strada. Ciò aumenta la quota di componenti originali e dei fornitori per veicolo e incide sulla pianificazione dell'omologazione per le linee di modelli rinnovate.

Analisi della catena del valore

La catena del valore dei furgoni in Europa si estende dalle materie prime e dai componenti a monte (acciaio/alluminio, semiconduttori, cablaggi e batterie) alla progettazione e all'assemblaggio dei veicoli, fino alla distribuzione attraverso i canali diretti delle flotte OEM, le reti di concessionari e le piattaforme digitali in espansione. L'assistenza post-vendita comprende servizi, telematica, aggiornamenti software e ricambi. Con la crescente quota di mercato dei furgoni elettrici a batteria, il valore generato si sposta verso i pacchi batteria, l'elettronica di potenza, i sistemi termici e il software. Allo stesso tempo, le flotte dipendono sempre più da hardware di ricarica, aggiornamenti elettrici nei depositi e gestione energetica.

Sul fronte dell'offerta, l'Europa rimane esposta a interruzioni nella fornitura di componenti critici, con sospensioni della produzione previste per il 2026 presso i principali produttori di apparecchiature originali (OEM) legate a problemi di approvvigionamento di batterie e cablaggi. Queste problematiche possono limitare la produzione anche in presenza di domanda finale. Le risposte degli OEM includono la modularizzazione delle piattaforme e iniziative di approvvigionamento localizzato (tra cui joint venture che privilegiano le catene di fornitura europee), nonché impianti più flessibili che producono varianti con motore a combustione interna (ICE) e veicoli elettrici (BEV) su linee condivise. Questo contribuisce a bilanciare i volumi prevalentemente diesel con una crescente quota di veicoli elettrici, ma mantiene alta la pressione sulla resilienza dell'offerta di semiconduttori, moduli batteria e cablaggi.