ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL MERCATO DELLE BEVANDE SPORTIVE IN EUROPA: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Tendenze del mercato delle bevande sportive in Europa

La crescente consapevolezza della salute tra i consumatori ha portato a una maggiore domanda di bevande sportive con etichette più pulite, ingredienti naturali e meno zucchero

• I consumatori stanno passando dalle bevande energetiche alle bevande sportive a causa dei benefici per la salute ad esse associati, come il rifornimento di liquidi ed elettroliti.
• Marchi importanti come Powerade, BodyArmor e Gatorade si stanno concentrando su approcci di imballaggio più sostenibili e utilizzando più contenuti riciclati. In termini di sapori innovativi, i consumatori sono aperti ad esplorare nuovi profili aromatici, soprattutto la popolazione più giovane.
• Le bevande sportive sono disponibili per i consumatori di fascia bassa fino a quella premium di fascia alta. Tuttavia, i prezzi continuano ad aumentare a causa di fattori come la produzione, i costi di spedizione, la carenza di manodopera, le catene di approvvigionamento, il cambiamento dei gusti dei clienti e l’impatto economico della guerra in Ucraina, che ha portato alla crescente domanda di prodotti nella fascia di prezzo più bassa.
• Con il crescente numero di consumatori attenti alla salute nella regione, vi è una crescente domanda di alternative più sane a ogni prodotto, comprese le bevande sportive. Di conseguenza, la crescente domanda di bevande a basso contenuto calorico e senza zucchero sta alimentando la domanda di bevande più salutari a causa degli effetti negativi legati all’elevata assunzione di zucchero.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: tipo di bevanda analcolica

Segmento isotonico nel mercato europeo delle bevande sportive

Il segmento delle bevande isotoniche domina il mercato europeo delle bevande sportive, con una quota di mercato di circa il 56% nel 2024. Queste bevande, che corrispondono molto alla concentrazione del sangue umano, sono essenziali per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione, fornendo al contempo un significativo apporto di carboidrati. Contenendo in genere il 6-8% di carboidrati, le bevande isotoniche sono particolarmente apprezzate tra gli individui di età compresa tra 15 e 35 anni e gli atleti, che le consumano durante esercizi brevi e intensi in cui è fondamentale un rapido apporto di carboidrati. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente enfasi sull'atletismo, dall'evoluzione dei modelli alimentari e dai cambiamenti negli stili di vita in tutta Europa. I principali marchi hanno risposto a questa domanda introducendo gusti innovativi con ulteriori benefici per la salute, attraendo una base di consumatori più ampia che cerca sia il miglioramento delle prestazioni sia esperienze di gusto piacevoli.

Segmento ipertonico nel mercato europeo delle bevande sportive

Il segmento delle bevande ipertoniche sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato europeo delle bevande sportive, con una crescita prevista di circa l'8% nel periodo 2024-2029. Queste bevande, caratterizzate dal loro elevato contenuto di carboidrati, sono particolarmente apprezzate dagli atleti di resistenza e da coloro che praticano sport ad alta intensità per la loro capacità di migliorare l'apporto energetico e le prestazioni. La crescita del segmento è guidata dalla crescente partecipazione a maratone, triathlon e ultramaratone in tutta Europa. I marchi leader stanno attivamente stringendo partnership con club sportivi e atleti, sponsorizzando al contempo maratone per aumentare la visibilità dei loro prodotti. L'attrattiva del segmento è ulteriormente rafforzata dalla sua efficacia nel ripristino del glicogeno post-esercizio, rendendolo particolarmente popolare tra gli individui che perseguono allenamenti ad alta intensità come HIIT, in cui le richieste di energia ed elettroliti sono particolarmente elevate.

Segmenti rimanenti nel tipo di bevanda analcolica

Il mercato europeo delle bevande sportive è ulteriormente segmentato in bevande ipotoniche, acqua arricchita di elettroliti e bevande sportive a base di proteine, ciascuna delle quali soddisfa esigenze distinte dei consumatori. Le bevande ipotoniche, con la loro concentrazione inferiore a quella del sangue, sono preferite per eventi di resistenza e idratazione generale, particolarmente attraenti per gli individui attenti al peso. L'acqua arricchita di elettroliti ha guadagnato una notevole trazione tra i consumatori attenti alla salute che cercano bevande con additivi minimi e ingredienti naturali. Le bevande sportive a base di proteine ​​si sono ritagliate una nicchia tra gli appassionati di fitness e gli atleti concentrati sul recupero e lo sviluppo muscolare, con i produttori che incorporano sempre più fonti proteiche sia animali che vegetali per soddisfare diverse preferenze dietetiche.

Analisi del segmento: tipo di imballaggio

Segmento delle bottiglie in PET nel mercato europeo delle bevande sportive

Le bottiglie in PET dominano il mercato europeo delle bevande sportive, con una quota di mercato di circa il 96% nel 2024. Questa schiacciante supremazia può essere attribuita alle preferenze dei consumatori per le bottiglie in PET, che proteggono le bevande dalla luce solare, offrono praticità e mantengono la freschezza del prodotto. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dalla crescente attenzione dei produttori alla sostenibilità, con molte aziende che passano alle bottiglie in PET riciclato (rPET). I principali attori come PepsiCo e Coca-Cola si sono impegnati a raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità, con PepsiCo che mira a raddoppiare le sue porzioni di bevande attraverso modelli riutilizzabili dal 10% al 20% entro il 2030, mentre Coca-Cola punta al 100% di riciclabilità globale degli imballaggi entro il 2025 e a un minimo del 50% di materiale riciclato negli imballaggi entro il 2030.

Segmento delle lattine di metallo nel mercato europeo delle bevande sportive

Il segmento delle lattine di metallo sta emergendo come il formato di imballaggio in più rapida crescita nel mercato europeo delle bevande sportive, con una crescita prevista di circa l'8% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è guidata da diversi fattori, tra cui la capacità superiore del segmento di mantenere la freschezza del prodotto e il controllo della temperatura. Le lattine di metallo sono sempre più preferite per la loro durata durante il trasporto e il loro allineamento con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, poiché possono essere riciclate all'infinito senza perdita di qualità. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalle preferenze dei consumatori per le lattine di metallo, che proteggono le bevande dalla luce solare e le mantengono refrigerate per lunghi periodi, con il riciclaggio dell'alluminio che consente di risparmiare fino al 95% dell'energia necessaria per produrre nuove lattine.

Segmenti rimanenti nel tipo di imballaggio

Le confezioni asettiche rappresentano un altro importante formato di imballaggio nel mercato europeo delle bevande sportive, offrendo vantaggi unici in termini di conservazione e distribuzione. Queste confezioni eccellono nel mantenere il contenuto nutrizionale, i sapori e la qualità complessiva delle bevande sportive senza richiedere conservanti. La tecnologia di imballaggio asettico consente una maggiore durata di conservazione a temperatura ambiente, riducendo la necessità di distribuzione della catena del freddo e garantendo al contempo la sicurezza del prodotto. Questo formato di imballaggio è particolarmente attraente per i produttori che si concentrano su prodotti naturali e clean-label, poiché elimina la necessità di conservanti aggiuntivi mantenendo l'integrità del prodotto lungo tutta la catena di distribuzione.

Analisi del segmento: canale di distribuzione secondario

Segmento supermercati/ipermercati nel mercato europeo delle bevande sportive

Supermercati e ipermercati continuano a dominare il panorama della distribuzione di bevande sportive in Europa, con una quota di mercato di circa il 58% nel 2024. Questa supremazia può essere attribuita a diversi fattori chiave, tra cui le loro vaste reti di vendita al dettaglio, con oltre 122,396 supermercati in tutta Europa entro il 2023. Questi giganti della vendita al dettaglio, tra cui importanti attori come Schwarz Group con oltre 12,600 negozi e Aldi Nord con oltre 8,800 sedi, hanno implementato efficaci strategie di fidelizzazione dei clienti attraverso programmi fedeltà. Il loro successo è ulteriormente rafforzato da interessanti offerte promozionali come sconti, offerte "prendi uno, prendine uno" e cesti combinati. Inoltre, molti supermercati hanno ampliato la loro portata lanciando piattaforme online dedicate e applicazioni mobili, garantendo esperienze di acquisto fluide per i consumatori che cercano bevande sportive.

Segmento di vendita al dettaglio online nel mercato europeo delle bevande sportive

Il canale di vendita al dettaglio online sta vivendo una crescita notevole, con una crescita prevista di circa il 13% nel periodo 2024-2029. Questa impennata è principalmente guidata dalla crescente penetrazione di Internet in Europa, con paesi come Norvegia, Svizzera e Danimarca che vantano una copertura della popolazione superiore al 98%. La comodità dello shopping online, unita a prezzi competitivi e servizi di abbonamento, ha reso questo canale sempre più attraente per i consumatori. Le piattaforme di social media hanno svolto un ruolo cruciale nell'incrementare le vendite di e-commerce, con investimenti significativi sia nella pubblicità video che non video. La crescita del canale è ulteriormente supportata dalla base in espansione di utenti Internet e dalla crescente popolazione attiva che preferisce la comodità della consegna a domicilio. Le piattaforme online offrono una vasta selezione di bevande sportive, che spaziano da marchi privati ​​a marchi internazionali, soddisfacendo le diverse preferenze dei consumatori.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione secondaria

Il mercato europeo delle bevande sportive è servito anche da vari altri canali di distribuzione, ognuno dei quali svolge un ruolo unico nel raggiungere diversi segmenti di consumatori. I minimarket offrono accessibilità e orari di apertura prolungati, rendendoli ideali per acquisti d'impulso e necessità di consumo immediato. I negozi specializzati si differenziano per la conoscenza del personale esperto e per esperienze di acquisto premium e personalizzate, spesso offrendo marchi di bevande sportive esclusivi o difficili da trovare. La categoria "Altri", che comprende centri commerciali, farmacie/farmacie, distributori automatici e discount, fornisce ulteriori punti di contatto per i consumatori per accedere alle bevande sportive. Questi canali contribuiscono collettivamente alla solida rete di distribuzione del mercato, garantendo un'ampia disponibilità del prodotto in diversi segmenti di consumatori e sedi.

Analisi del segmento geografico del mercato delle bevande sportive in Europa

Mercato delle bevande sportive in Spagna

La Spagna domina il panorama europeo delle bevande sportive, detenendo circa il 28% del valore di mercato nel 2024. La leadership di mercato del Paese è guidata dal suo solido settore fitness e dalla crescente consapevolezza della salute tra i consumatori. Il mercato spagnolo delle bevande sportive ed energetiche beneficia di una forte cultura della partecipazione sportiva, con quasi il 20% degli uomini e il 21% delle donne che mantengono un abbonamento attivo in palestra. I principali attori del mercato stanno innovando costantemente incorporando ingredienti funzionali come curcuma, zenzero e miele con aromi naturali per attrarre consumatori attenti alla salute. I canali off-trade, in particolare i supermercati, svolgono un ruolo cruciale nella distribuzione, con catene leader come Mercadona, Carrefour, Caprabo ed Eroski che offrono ampie gamme di prodotti. La crescita del mercato è ulteriormente supportata dai produttori che introducono alternative ipocaloriche e senza zucchero per soddisfare i consumatori attenti alla salute e quelli con condizioni mediche specifiche come obesità e diabete.

Mercato delle bevande sportive in Turchia

La Turchia rappresenta uno dei mercati più dinamici nel settore delle bevande sportive in Europa, con una crescita prevista di circa il 10% di CAGR dal 2024 al 2029. La crescita eccezionale del mercato delle bevande sportive ed energetiche in Turchia è alimentata dalla popolazione di atleti in espansione del Paese, che comprende 5.1 milioni di atleti sportivi autorizzati, di cui 1.8 milioni sono atlete. Il mercato turco è caratterizzato da solide reti di distribuzione, con supermercati come Migros, A101, Bim e Carrefour che guidano il segmento al dettaglio. Le lattine di metallo sono emerse come scelta di imballaggio preferita, apprezzate per la loro durata durante il trasporto e per le caratteristiche ecologiche. L'evoluzione del mercato è ulteriormente supportata dalla crescente consapevolezza della salute tra i consumatori, che spinge la domanda di formulazioni di prodotti innovative. I produttori locali stanno rispondendo a questa tendenza introducendo una vasta gamma di bevande sportive, soddisfacendo le varie preferenze dei consumatori, dalle opzioni ipocaloriche alle alternative a base vegetale.

Mercato delle bevande sportive in Germania

Il mercato tedesco delle bevande sportive dimostra una notevole vitalità, supportata dalla sua solida cultura sportiva e del fitness. Il paese vanta un'infrastruttura fitness impressionante, con oltre 9.3 milioni di persone registrate in centri fitness e più di 7.1 milioni di membri in club di calcio. La forza del mercato risiede nella crescente preferenza della sua base di consumatori per bevande salutari con un basso contenuto di zucchero, dolcificanti naturali e benefici per la salute aggiunti come gli antiossidanti. I produttori tedeschi sono all'avanguardia nell'innovazione, introducendo bevande sportive biologiche con diversi gusti per migliorare le prestazioni atletiche. La fascia demografica più giovane, in particolare quella di età compresa tra 16 e 24 anni, mostra una forte affinità verso le bevande sportive, con oltre il 45% che consuma regolarmente queste bevande. La crescita del mercato è ulteriormente rafforzata dalle vaste reti di distribuzione del paese e dalla forte presenza al dettaglio, rendendo il mercato tedesco delle bevande sportive ed energetiche un attore chiave nella regione.

Mercato delle bevande sportive nel Regno Unito

Il mercato delle bevande sportive del Regno Unito è caratterizzato da forti tendenze athleisure e da una crescente attenzione alla salute e al benessere. Il mercato beneficia di alti tassi di partecipazione alle attività sportive, con circa il 40.7% di uomini adulti e il 31.7% di donne adulte che praticano attività sportive settimanali. Il mercato del Regno Unito mostra un notevole spostamento verso varianti più salutari, con i consumatori che preferiscono sempre più un contenuto di zucchero inferiore e ingredienti naturali. I canali di vendita al dettaglio online stanno vivendo una rapida crescita, sostenuta dall'elevato tasso di penetrazione di Internet del Paese del 97.8%. Attori chiave come Red Bull, Monster, Lucozade, Relentless, Boost, Prime Hydration e Powerade mantengono una forte presenza sul mercato attraverso offerte di prodotti innovative e strategie di marketing. L'evoluzione del mercato è ulteriormente supportata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalla crescente popolarità delle attività di fitness.

Mercato delle bevande sportive in altri paesi

Il mercato delle bevande sportive in altri paesi europei, tra cui Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Russia, mostra diversi modelli di crescita influenzati dalle preferenze dei consumatori locali e dalle tendenze del fitness. Questi mercati sono caratterizzati da una crescente consapevolezza della salute e da una crescente domanda di bevande funzionali. Il mercato francese delle bevande sportive ed energetiche dimostra una forte preferenza per gli ingredienti biologici nelle bevande sportive, mentre il mercato italiano delle bevande sportive ed energetiche è guidato dal predominio del canale dei supermercati. I Paesi Bassi mostrano una crescente innovazione nelle formulazioni dei prodotti, in particolare nelle varianti senza zucchero. Il mercato belga si concentra sulle iniziative di sostenibilità, mentre il mercato russo trae vantaggio dalla crescente cultura del fitness. Questi mercati contribuiscono collettivamente al panorama europeo delle bevande sportive, ognuno dei quali porta con sé preferenze dei consumatori e dinamiche di mercato uniche che modellano l'evoluzione complessiva del settore.

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