Analisi delle dimensioni e della quota del mercato europeo degli snack alimentari - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli snack in Europa

Richiesta di formati comodi da portare con sé

Gli spuntini rappresentano ormai la metà delle occasioni di consumo quotidiane tra i consumatori europei sotto i 35 anni, ridefinendo radicalmente l'architettura dei pasti e stimolando la domanda di formati portatili e monodose adatti agli stili di vita dei pendolari e ai modelli di lavoro ibridi. Il rapporto "State of Snacking" di Mondelez International del 2025 ha rivelato che il 59% dei consumatori globali, con un tasso che sale al 64% nell'Europa occidentale, fa spuntini 2 o 3 volte al giorno, con un picco di consumo "on-the-go" nelle fasce orarie del mattino e del pomeriggio.^{[1]Fonte: Mondelez International, “Lo stato degli snack 2025”, mondelezinternational.com}Questo cambiamento comportamentale sta stimolando gli investimenti in buste richiudibili, confezioni multiple a porzioni controllate e formati stabili a temperatura ambiente che eliminano la dipendenza dalla refrigerazione. Il lancio nel Regno Unito, nel luglio 2025, delle arachidi ricoperte "That's Nuts" da parte di PepsiCo, con un target di fatturato previsto di 200 milioni di sterline (255 milioni di dollari) entro il 2030, esemplifica come le aziende leader stiano progettando snack per il consumo sul cruscotto e per la conservazione nei cassetti della scrivania.

Crescente attenzione dei consumatori verso gli snack salutari

La riformulazione attenta alla salute non è più un fattore di differenziazione di nicchia, ma un'aspettativa di base, poiché il 73% dei consumatori europei cerca attivamente snack con ridotto contenuto di zucchero, sale o additivi artificiali, secondo l'indagine sulla fiducia dei consumatori condotta da EIT Food nel 2025. Il rapporto Better Nutrition di Glanbia del 2025 ha documentato che il 52% dei consumatori globali, con una percentuale che sale al 58% nell'Europa settentrionale, dà priorità al contenuto proteico nella scelta degli snack, determinando la proliferazione di barrette ad alto contenuto proteico, snack a base di yogurt greco e patatine a base di legumi.^{[2]Fonte: Glanbia, “Better Nutrition Report 2025”, glanbia.com}Questa domanda sta rimodellando i portafogli prodotti: Walkers ha riformulato la sua gamma principale nell'agosto 2025 per conformarsi alle restrizioni del Regno Unito sui prodotti ad alto contenuto di grassi, sale e zucchero (HFSS) nei principali punti vendita al dettaglio, riducendo il sodio del 15% senza sacrificare la percezione del gusto. L'introduzione degli Oreo senza zucchero da parte di Mondelez, nel dicembre 2025, in mercati europei selezionati, segna una svolta strategica verso un'offerta più salutare, rivolta ai consumatori con diabete e a coloro che gestiscono il proprio peso. Il cambiamento è quantificabile: le vendite di snack biologici nel Regno Unito hanno raggiunto i 3.7 miliardi di sterline (4.7 miliardi di dollari) nel 2024, con una crescita del 6% su base annua, mentre il mercato alimentare biologico tedesco ha raggiunto i 16.1 miliardi di euro, con gli snack che hanno conquistato una quota stimata del 12%, secondo la Soil Association.

Espansione degli snack a base vegetale e vegani

Gli snack a base vegetale stanno passando dall'essere una novità nei negozi specializzati a un elemento fisso del mercato, trainati dall'espansione del mercato europeo degli alimenti a base vegetale a 5.4 miliardi di euro nel 2024, in crescita del 5.5% rispetto all'anno precedente, secondo il Good Food Institute Europe. I consumatori vegani e vegetariani rappresentano ora dal 10% al 12% della popolazione del Regno Unito e della Germania, ma i flexitariani, coloro che riducono l'assunzione di prodotti di origine animale senza eliminarli completamente, guidano il 60% degli acquisti di snack a base vegetale, creando un TAM di gran lunga superiore a quello di chi segue una dieta rigorosa, secondo il Good Food Institute Europe. Questa ampiezza demografica sta attraendo player storici: Nestlé ha investito 44.2 milioni di euro nel suo stabilimento bulgaro di KitKat nel febbraio 2025 per espandere la produzione di compresse, comprese le varianti a base vegetale destinate al segmento europeo delle compresse da 7.5 miliardi di franchi svizzeri. Il Centro per la Promozione delle Importazioni dai Paesi in Via di Sviluppo (CBI) ha documentato che le importazioni europee di snack a base vegetale provenienti da Asia e America Latina sono aumentate del 18% nel 2024, riflettendo la diversificazione della filiera e l'arbitraggio dei costi. Tra i fattori trainanti dal punto di vista normativo figura la strategia "Farm to Fork" dell'UE, che incentiva l'innovazione nel settore delle proteine ​​vegetali attraverso sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo e certificazioni di sostenibilità, riducendo così le barriere per startup e co-produttori.

Crescita per snack biologici premium, senza glutine e clean-label

Il posizionamento "clean-label", definito da elenchi di ingredienti brevi, componenti riconoscibili e assenza di additivi artificiali, si è evoluto da una semplice affermazione di marketing a una vera e propria posta in gioco, poiché il 68% degli acquirenti europei legge attivamente le etichette degli ingredienti prima dell'acquisto, secondo l'indice di fiducia 2025 di EIT Food. Le vendite di alimenti biologici nell'Europa occidentale hanno raggiunto i 22 miliardi di euro nel 2024, con l'Organic Trade Association che ha registrato una crescita sostenuta a due cifre nelle sottocategorie di snack come frutta secca, semi e barrette di frutta biologiche.^{[3]Fonte: Organic Trade Association, “Le vendite di alimenti biologici nell’Europa occidentale raggiungono i 22 miliardi di euro nel 2024”, ota.com} La Germania è il fulcro di questa tendenza, con 16.1 miliardi di euro di vendite di alimenti biologici e una spesa pro capite per il biologico superiore a 190 euro, la più alta a livello mondiale, secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco. Gli snack senza glutine stanno conquistando una quota crescente anche oltre i celiaci, attraendo i consumatori che associano l'eliminazione del glutine al benessere digestivo e alla gestione del peso, nonostante le limitate evidenze cliniche per le popolazioni non celiache. La Soil Association del Regno Unito ha certificato oltre 8,500 prodotti biologici nel 2024, tra cui 1,200 SKU di snack, a dimostrazione della reattività dell'offerta agli obblighi dei rivenditori per gli assortimenti clean-label. L'influenza normativa è indiretta ma significativa: il Regolamento UE sul biologico (2018/848) standardizza i criteri di certificazione, riducendo gli ostacoli alla conformità per il commercio transfrontaliero e consentendo ai produttori più piccoli di accedere alle reti di distribuzione paneuropee.

Preoccupazioni per la salute legate a sale, zucchero e cibi ultra-processati

Le campagne di salute pubblica contro sodio, zuccheri aggiunti e consumo di alimenti ultra-processati stanno limitando la libertà di formulazione e compromettendo l'attrattiva della categoria tra i segmenti attenti alla salute. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2025 raccomandano di limitare gli alimenti ultra-processati a meno del 10% dell'apporto calorico giornaliero, citando i collegamenti epidemiologici con obesità, malattie cardiovascolari e sindrome metabolica. L'etichettatura obbligatoria Nutri-Score in Francia, in vigore dal 2026, assegna punteggi codificati a colori (da A a E) in base al profilo nutrizionale, con molti snack tradizionali classificati come D o E, innescando l'elusione da parte dei consumatori e la rimozione dei rivenditori, secondo la Commissione Europea. Sette Stati membri dell'UE hanno adottato Nutri-Score o sistemi equivalenti per la parte anteriore della confezione, creando una frammentazione della conformità che aumenta i costi di etichettatura per i marchi paneuropei. L'iniziativa della Commissione Europea per la riduzione del sale mira a ridurre del 16% gli alimenti trasformati entro il 2030, imponendo investimenti di riformulazione che possono superare i 50 milioni di euro per portafoglio principale. La riformulazione di Walkers dell'agosto 2025 per soddisfare le restrizioni HFSS del Regno Unito illustra la complessità operativa: il marchio ha ridotto il sodio del 15% mantenendo il gusto attraverso esaltatori di umami e incapsulamento del sapore, un processo che ha richiesto 18 mesi di ricerca e sviluppo. 

Concorrenza delle alternative alimentari fresche e integrali

Prodotti freschi, frutta secca e alimenti integrali minimamente lavorati stanno conquistando occasioni di spuntini precedentemente dominate dai prodotti confezionati, in particolare tra i consumatori dei Millennial e della Generazione Z che danno priorità alla trasparenza degli ingredienti e alla sostenibilità. Gli acquirenti europei hanno aumentato i loro acquisti di alimenti freschi, con le occasioni di spuntini che si stanno spostando verso frutta, verdura in stick e frutta secca sfusa acquistate nelle sezioni perimetrali dei supermercati. Questa tendenza è strutturale piuttosto che ciclica: l'urbanizzazione e la vicinanza ai rivenditori di alimenti freschi riducono il vantaggio di praticità degli snack a temperatura ambiente, mentre gli influencer dei social media amplificano le narrazioni sugli alimenti integrali attraverso piattaforme come Instagram e TikTok. Il British Retail Consortium ha riportato che le vendite di prodotti freschi nel Regno Unito hanno raggiunto 12.8 miliardi di sterline (16.3 miliardi di dollari) nel 2024, con una crescita del 4.2% su base annua, superando la crescita del 3.1% degli snack confezionati.^{[4]Fonte: British Retail Consortium, “Dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito 2024”, brc.org.uk} I rivenditori stanno rispondendo ampliando l'offerta di frutta e verdura fresca tagliata in formati convenience, in diretta competizione con gli snack confezionati per gli acquisti d'impulso. L'effetto sostituzione è più pronunciato nel Nord Europa, dove la penetrazione di prodotti biologici integrali supera il 15% della spesa alimentare, e nei mercati del Mediterraneo, dove le preferenze culturali per gli ingredienti freschi rimangono radicate.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: gli snack surgelati guidano la velocità dell'innovazione

Gli snack surgelati stanno crescendo a un CAGR del 5.41% fino al 2031, il ritmo più rapido tra le tipologie di prodotto, poiché i produttori sfruttano l'infrastruttura della catena del freddo per offrire formati ad alto contenuto proteico e porzioni controllate che uniscono piacere e nutrizione. La ricerca sui consumatori di Nomad Foods del 2024 ha rivelato che il 36% delle famiglie europee preferisce fare spuntini dal congelatore, grazie alla maggiore durata di conservazione, alla riduzione degli sprechi alimentari e alla possibilità di avere a disposizione una vasta gamma di opzioni senza dover fare la spesa ogni giorno. Il lancio da parte di Unilever, nel gennaio 2026, dei gelati Carte D'Or Sundae con confezione a doppio scomparto, che separa il gelato dalle guarnizioni fino al consumo, esemplifica la traiettoria di innovazione della categoria, puntando alla premiumizzazione attraverso un'esperienza di consumo. L'introduzione, nel marzo 2025, di barrette di gelato ad alto contenuto proteico da parte di FRO ZEN Power in Austria e Germania, con 8.4 grammi di proteine ​​per porzione da 60 grammi, illustra come i formati surgelati stiano assorbendo le tendenze di salute e benessere delle categorie a temperatura ambiente. Il rilancio di 270 prodotti surgelati da parte di Tesco nel settembre 2025, il più grande rinnovamento dal 2018, segnala la fiducia dei rivenditori nello slancio della categoria.

Gli snack dolciari detenevano una quota di mercato del 41.86% nel 2025, trainati da tavolette di cioccolato, dolciumi e gomme da masticare, ma devono far fronte agli ostacoli derivanti dall'etichettatura Nutri-Score e dagli obblighi di riduzione dello zucchero. L'investimento di 44.2 milioni di euro di Nestlé nel suo stabilimento bulgaro di KitKat nel febbraio 2025, mirato al segmento europeo delle compresse da 7.5 miliardi di franchi svizzeri (8.4 miliardi di dollari), sottolinea l'impegno degli operatori storici a difendere la quota attraverso l'espansione della capacità produttiva e la proliferazione degli SKU. Snack salati, patatine, snack estrusi e frutta secca beneficiano della portabilità in movimento e dell'innovazione del gusto, con il lancio di "That's Nuts" di PepsiCo a luglio 2025 che prevede un segmento del Regno Unito da 200 milioni di sterline (255 milioni di dollari) entro il 2030. Gli snack alla frutta e gli snack da forno stanno conquistando i consumatori attenti alla salute grazie al posizionamento "clean label" e alle formulazioni integrali, mentre gli snack a base di carne rimangono di nicchia ma stanno crescendo grazie al messaggio incentrato sulle proteine. Altre tipologie di prodotto, inclusi i formati a base di latticini e ibridi, stanno frammentando la categoria in micro-segmenti che sfuggono alla classificazione tradizionale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: il biologico/clean-label supera il convenzionale

Gli snack biologici/Clean-Label stanno crescendo a un CAGR del 6.53% fino al 2031, quasi il doppio del tasso di mercato complessivo, poiché i consumatori dell'Europa occidentale danno priorità alla trasparenza degli ingredienti e alle certificazioni di sostenibilità. Le vendite di alimenti biologici dell'Europa occidentale hanno raggiunto i 22 miliardi di euro nel 2024, con la Germania che ha contribuito con 16.1 miliardi di euro, e la spesa biologica pro capite ha superato i 190 euro, la più alta a livello mondiale, secondo l'Organic Trade Association. La Soil Association del Regno Unito ha certificato oltre 8,500 prodotti biologici nel 2024, tra cui 1,200 SKU di snack, a dimostrazione della reattività dell'offerta alle richieste dei rivenditori. Il posizionamento Clean-Label, le liste di ingredienti brevi, i componenti riconoscibili e l'assenza di additivi artificiali si sono evoluti da fattori di differenziazione di nicchia ad aspettative di base, con l'indagine EIT Food del 2025 che ha rilevato che il 68% degli acquirenti europei legge attivamente le schede degli ingredienti prima dell'acquisto. Il regolamento biologico dell'UE (2018/848) standardizza i criteri di certificazione, riducendo gli ostacoli alla conformità per il commercio transfrontaliero e consentendo ai produttori più piccoli di accedere alle reti di distribuzione paneuropee.

Gli snack convenzionali hanno mantenuto una quota di mercato del 63.12% nel 2025, ancorata a marchi storici, consumatori attenti al prezzo e occasioni di acquisto d'impulso in cui il controllo degli ingredienti è minimo. I produttori convenzionali stanno rispondendo attraverso la riformulazione e il posizionamento ibrido, riducendo sodio e zucchero pur mantenendo i prezzi del mercato di massa, come dimostrato dalla riformulazione di Walkers conforme allo standard HFSS dell'agosto 2025. La resilienza della categoria deriva dalla sua ampiezza: comprende prodotti di fascia bassa per famiglie attente ai costi, marchi di fascia media che bilanciano qualità e convenienza e SKU convenzionali premium che rinunciano alla certificazione biologica pur enfatizzando la provenienza e l'artigianalità.

Per tipo di imballaggio: le lattine guadagnano terreno grazie alla premiumizzazione

Nel 2025, le buste/sacchetti detenevano il 38.55% della quota di mercato del packaging, dominando patatine, snack estrusi e dolciumi grazie all'efficienza dei costi, alla logistica leggera e alla praticità della richiudibilità. Tuttavia, le lattine stanno crescendo a un CAGR del 4.73% fino al 2031, trainate dalla premiumizzazione nei segmenti ready-to-eat, dalle migliori prestazioni di shelf-life e dalle credenziali di riciclabilità che incontrano i consumatori attenti alla sostenibilità. Le lattine di alluminio raggiungono tassi di riciclo del 75% in Europa, superando il 40% delle plastiche flessibili, e sono esenti da molte tasse sulla plastica monouso, creando un vantaggio in termini di costi di conformità, secondo la Commissione Europea. Il formato si sta espandendo oltre le bevande, verso frutta secca, snack proteici e dolciumi a porzioni controllate, con i marchi che sfruttano l'aspetto premium tattile delle lattine e lo spazio di etichettatura delle dimensioni di un cartellone pubblicitario. I barattoli sono adatti a segmenti di nicchia come olive, verdure sottaceto e burro di noci, dove il vetro trasmette qualità e consente l'esposizione in dispensa, mentre altri, tra cui vassoi rigidi, cartoni e formati ibridi, servono ad applicazioni specializzate come snack da forno e novità surgelate.

Secondo la Commissione europea, l'obiettivo di riciclaggio del 65% previsto dalla direttiva UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio entro il 2025 e gli obblighi di riutilizzo proposti per il 2030 stanno accelerando l'innovazione nei film monomateriale, nei substrati compostabili e nelle buste ricaricabili, ognuno dei quali comporta un sovrapprezzo del 15-25% rispetto al polietilene convenzionale.^{[5]Fonte: Commissione europea, “Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, europa.eu}La legge tedesca VerpackG impone tariffe EPR che aumentano per i materiali non riciclabili, incentivando le buste a base di carta nonostante le barriere antiumidità inferiori. L'investimento europeo di 1 miliardo di euro di Mars include l'impegno a raggiungere il 100% di imballaggi riciclabili entro il 2025 e il 30% di contenuto riciclato entro il 2030, obiettivi che richiedono audit dei fornitori e attività di ricerca e sviluppo nella scienza dei materiali. Il sentiment dei consumatori sta amplificando la pressione normativa: l'indagine del 2025 di EIT Food ha rilevato che il 62% degli acquirenti europei considera la sostenibilità degli imballaggi quando sceglie gli snack, con il 41% disposto a pagare di più per alternative ecologiche.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: la vendita al dettaglio online rivoluziona le impronte tradizionali

Il commercio al dettaglio online sta registrando un'impennata con un CAGR del 6.85% fino al 2031, diventando il canale di distribuzione in più rapida crescita, trainato dall'elevata penetrazione di Internet e dall'espansione annuale delle vendite online di cibo e bevande in Europa. L'affermazione di TikTok come rivenditore online di cibo e bevande in Europa sta comprimendo i cicli di scoperta-sperimentazione, poiché i contenuti virali sugli snack stimolano gli acquisti d'impulso e consentono ai marchi di nicchia di aggirare i tradizionali controlli di sicurezza del commercio al dettaglio. Supermercati/ipermercati hanno conquistato il 54.62% ​​della quota di distribuzione nel 2025, sfruttando economie di scala, la praticità dello shopping one-stop e la potenza promozionale per difendere la posizione dominante. Tuttavia, il canale deve affrontare la pressione sui margini derivante dalla proliferazione delle private label, trainata dal calo delle presenze nei grandi magazzini suburbani, poiché l'urbanizzazione concentra la popolazione vicino ai negozi di formato più piccolo. 

I minimarket servono missioni di ricarica e acquisti d'impulso, catturando il traffico dei pendolari e le occasioni notturne, ma devono affrontare la concorrenza dei servizi di consegna rapida online che promettono un'evasione in 15 minuti. Altri canali di distribuzione, tra cui distributori automatici, stazioni di servizio e punti di ristorazione, si stanno frammentando in microcanali che richiedono strategie e formati di confezionamento specifici per ogni SKU. Il British Retail Consortium ha riportato che le vendite di snack nel Regno Unito attraverso i formati convenience sono cresciute del 5.2% nel 2024, superando la crescita del 3.1% dei supermercati, a dimostrazione dei cambiamenti nel mix di canali.

Analisi geografica

Nel 2025, il Regno Unito rappresentava il 25.41% della quota di mercato degli snack in Europa, con vendite di snack pari a 4.2 miliardi di sterline (5.4 miliardi di dollari) documentate dal British Retail Consortium, ma si trova ad affrontare ostacoli strutturali derivanti dalle tensioni commerciali post-Brexit e dalle normative HFSS (Highly-Forest-Stick ... Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco, la Germania sta registrando un'espansione a un CAGR del 4.92% fino al 2031, la crescita geografica più rapida, trainata da 16.1 miliardi di euro di vendite di alimenti biologici e da una spesa pro capite per snack superiore a 200 euro all'anno. I consumatori tedeschi danno priorità alle certificazioni di sostenibilità e alla trasparenza degli ingredienti, con il 72% che ricerca attivamente snack biologici o a marchio pulito, secondo l'indagine del 2025 di EIT Food. La Francia renderà obbligatorio l'etichettatura Nutri-Score dal 2026 in poi, costringendo a investimenti di razionalizzazione del portafoglio e di riformulazione che possono superare i 100 milioni di euro per ogni grande produttore. 

Italia e Spagna sono i principali Paesi che consolidano il consumo di snack mediterranei, sfruttando le certificazioni di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) per imporre prezzi più elevati ed esportare nei mercati del Nord. Le esportazioni spagnole di patatine all'olio d'oliva in Germania sono aumentate del 22% nel 2024, capitalizzando sull'alone di salute della dieta mediterranea e sull'esposizione al turismo culinario (Journal of Ethnic Foods). Il lancio di Ferrero in Italia, nell'ottobre 2025, di cinque nuovi prodotti, tra cui gli snack surgelati Nutella Crêpe e le estensioni Kinder, dimostra come i produttori dell'Europa meridionale stiano sfruttando il valore del marchio per entrare in categorie premium adiacenti. Paesi Bassi e Svezia guidano le tendenze di sostenibilità nell'Europa settentrionale, con i consumatori olandesi e svedesi che mostrano la maggiore disponibilità a pagare di più per imballaggi ecocompatibili e certificazioni biologiche. La tassa sulla plastica nei Paesi Bassi, compresa tra 0.80 e 1.20 euro al chilogrammo, sta incentivando buste di carta e lattine di alluminio, nonostante le barriere all'umidità inferiori. La penetrazione degli alimenti biologici in Svezia supera il 15% della spesa alimentare, la più alta in Europa, trainata dai sussidi governativi per l'agricoltura biologica e dall'impegno dei rivenditori verso un approvvigionamento sostenibile.

La Polonia rappresenta il mercato in più rapida crescita dell'Europa orientale, trainato dall'aumento del reddito disponibile, dall'urbanizzazione e dall'espansione del commercio al dettaglio in stile occidentale. I consumatori svizzeri registrano la spesa pro capite per snack più elevata in Europa, superando i 250 euro all'anno, trainata dal posizionamento premium e dai consumi legati al turismo. La traiettoria del mercato russo rimane incerta a causa delle sanzioni geopolitiche e delle interruzioni della catena di approvvigionamento, eppure i produttori nazionali stanno conquistando quote precedentemente detenute dalle multinazionali occidentali. Il resto d'Europa, che comprende Belgio, Austria, Portogallo e mercati più piccoli, contribuisce complessivamente a circa il 15% del fatturato regionale, con l'adozione del Nutri-Score da parte del Belgio nel 2025 che segnala una convergenza normativa tra gli stati membri più piccoli.