Mercato europeo dei sistemi di controllo dell’assetto satellitare e dell’orbita ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato europeo del sistema di controllo dell’assetto satellitare e dell’orbita

Si stima che il mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare valga 139.3 milioni di USD nel 2025 e che raggiungerà i 277.8 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR del 14.80% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria satellitare europea sta vivendo una crescita senza precedenti, guidata da ingenti investimenti governativi e iniziative strategiche. L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha dimostrato un forte impegno proponendo un aumento del 25% dei finanziamenti spaziali nel periodo 2023-2025, con un budget proposto di 18.5 miliardi di ¬. Questo impegno è ulteriormente rafforzato dalle iniziative dei singoli paesi, con la Francia che ha stanziato oltre 9 miliardi di $ per le attività spaziali e la Germania che ha impegnato 2.37 miliardi di ¬, di cui 669 milioni di ¬ specificamente per i programmi di osservazione della Terra. L'annuncio del governo del Regno Unito nell'aprile 2023 di stanziare 3.1 miliardi di $ per le attività spaziali sottolinea ulteriormente la dedizione della regione al mantenimento del suo vantaggio competitivo nell'industria spaziale globale.

Il progresso tecnologico nei sistemi satellitari è diventato sempre più sofisticato, in particolare nel segmento Low Earth Orbit (LEO). Tra il 2017 e il 2022, circa 531 satelliti sono stati lanciati in LEO, dimostrando la crescente domanda di applicazioni di osservazione della Terra, telerilevamento e ricerca scientifica. Il settore ha assistito a significativi progressi nello sviluppo di tecnologie avanzate per i sistemi di controllo satellitare, con aziende che si sono concentrate sul miglioramento di precisione, affidabilità ed efficienza. Questi miglioramenti tecnologici hanno consentito ai satelliti di mantenere un posizionamento e un orientamento più accurati, cruciali per le applicazioni che richiedono raccolta e trasmissione di dati ad alta precisione.

Le applicazioni satellitari commerciali si sono notevolmente espanse, in particolare nel settore delle comunicazioni. Gli operatori europei hanno lanciato con successo oltre 440 piccoli satelliti per scopi di comunicazione, evidenziando la crescente domanda di soluzioni di connettività basate su satellite. Il lancio del satellite I-6 F2 di Inmarsat nel 2023 rappresenta un significativo progresso nelle capacità di telecomunicazione, incorporando funzionalità avanzate della rete di comunicazioni ORCHESTRA. Questa tendenza indica uno spostamento verso progetti di sottosistemi satellitari più sofisticati e capaci, che sono essenziali per soddisfare le crescenti richieste di connettività globale e trasmissione dati.

La collaborazione del settore e le iniziative di ricerca stanno plasmando il futuro dello sviluppo della tecnologia satellitare. La prossima costellazione ESP-MACCS dell'ESA, il cui lancio è previsto per giugno 2025, esemplifica l'impegno del settore nel promuovere le capacità di osservazione della Terra attraverso configurazioni satellitari innovative. Queste collaborazioni stanno promuovendo lo sviluppo di tecnologie satellitari di prossima generazione, tra cui sistemi di controllo satellitare migliorati e progressi nei componenti dei veicoli spaziali, che sono essenziali per mantenere un posizionamento satellitare preciso e garantire prestazioni ottimali in varie applicazioni. L'attenzione del settore sulla ricerca e sviluppo collaborativi sta guidando l'innovazione nella tecnologia satellitare e creando nuove opportunità per applicazioni commerciali e scientifiche.

Tendenze del mercato del sistema di controllo dell’assetto satellitare e dell’orbita in Europa

I piccoli satelliti sono pronti a generare domanda sul mercato

• La classificazione dei veicoli spaziali in base alla massa è uno dei parametri principali per determinare le dimensioni del veicolo di lancio e il costo del lancio dei satelliti in orbita. Il successo di una missione satellitare dipende in larga misura dall'accuratezza della misurazione della massa prima del volo e dal corretto bilanciamento del satellite per generare massa entro i limiti. I satelliti sono classificati in base alla loro massa. Le principali classificazioni di massa includono grandi satelliti che pesano oltre 1,000 kg. Tra il 2017 e il 2022 sono stati lanciati più di 35 grandi satelliti appartenenti ad organizzazioni europee. Un satellite di medie dimensioni ha una massa compresa tra 500 e 1,000 kg e le organizzazioni europee hanno gestito più di 15 satelliti di questo tipo lanciati nel periodo 2017-2022. Allo stesso modo, i satelliti con una massa inferiore a 500 kg sono considerati piccoli satelliti e da questa regione sono stati lanciati circa 460+ piccoli satelliti.
• C’è una tendenza crescente verso satelliti più piccoli nella regione a causa dei loro tempi di sviluppo più brevi, che possono ridurre i costi complessivi della missione. Hanno permesso di ridurre significativamente i tempi necessari per ottenere risultati scientifici e tecnologici. Le missioni di piccoli veicoli spaziali tendono ad essere più flessibili e quindi possono rispondere meglio alle nuove opportunità o esigenze tecnologiche. L’industria dei piccoli satelliti in Europa è supportata da un solido quadro per la progettazione e la produzione di piccoli satelliti su misura per servire applicazioni specifiche. Si prevede che il numero di operazioni nella regione europea aumenterà tra il 2023 e il 2029, spinto dalla crescente domanda nei settori spaziale commerciale e militare.

Le opportunità di investimento nei settori dell’osservazione della Terra, della navigazione satellitare e della connettività stanno guidando la crescita del mercato

• I paesi europei stanno riconoscendo l’importanza di vari investimenti nel settore spaziale e stanno aumentando la loro spesa in settori quali l’osservazione della Terra, la navigazione satellitare, la connettività, la ricerca spaziale e l’innovazione per rimanere competitivi nel settore spaziale globale. Nel novembre 2022, l'ESA ha annunciato di aver proposto un aumento del 25% dei finanziamenti spaziali nei prossimi tre anni, progettato per mantenere la leadership dell'Europa nell'osservazione della Terra, espandere i servizi di navigazione e rimanere un partner nell'esplorazione con gli Stati Uniti. L’ESA ha chiesto alle sue 22 nazioni di sostenere un budget di 18.5 miliardi di euro per il periodo 2023-2025. Nel settembre 2022, il governo francese ha annunciato l’intenzione di stanziare più di 9 miliardi di dollari per le attività spaziali, con un incremento di circa il 25% negli ultimi tre anni. Nel novembre 2022, la Germania ha annunciato che erano stati stanziati circa 2.37 miliardi di euro, di cui circa 669 milioni di euro per l'osservazione della Terra, circa 365 milioni di euro per le telecomunicazioni, 50 milioni di euro per programmi tecnologici, 155 milioni di euro per la consapevolezza situazionale spaziale e la sicurezza spaziale, e 368 milioni per trasporti e operazioni spaziali.
• L'Agenzia spaziale britannica ha annunciato che finanzierà 6.5 milioni di euro per sostenere 18 progetti volti a rilanciare l'industria spaziale britannica. Il finanziamento stimolerà la crescita dell’industria spaziale del Regno Unito sostenendo programmi ad alto impatto, guidati a livello locale, e gestori dello sviluppo di cluster spaziali. I 18 progetti apriranno la strada a una serie di tecnologie spaziali innovative per combattere le questioni locali, come l’utilizzo dei dati di osservazione della Terra per migliorare i servizi pubblici. Nell’aprile 2023, il governo britannico ha annunciato che prevede di stanziare 3.1 miliardi di dollari per attività legate allo spazio.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: applicazione

Segmento di comunicazione nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Il segmento delle comunicazioni domina il mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare, con una quota di mercato di circa il 79% nel 2024. Questa sostanziale posizione di mercato è guidata dalla crescente domanda di connettività ininterrotta in varie applicazioni, tra cui previsioni meteorologiche, media e intrattenimento, aviazione, televisione, Internet e telecomunicazioni. La crescita del segmento è particolarmente alimentata dall'implementazione di costellazioni satellitari per la connettività globale e applicazioni IoT. Ad esempio, l'espansione in corso della rete nanosatellite di Sateliot per la connettività IoT 5G e il lancio da parte della società britannica di telecomunicazioni satellitari Inmarsat del suo satellite più recente, I-6 F2, dimostrano la solida attività in questo segmento. La domanda è ulteriormente rafforzata dalla crescente necessità di soluzioni di movimento e comunicazione su piattaforme come veicoli militari, veicoli commerciali, navi e treni. I sistemi avanzati di ruote di reazione satellitari sono parte integrante del mantenimento di un controllo preciso dell'orientamento satellitare in queste applicazioni.

Segmento di osservazione della Terra nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Il segmento dell'osservazione della Terra sta vivendo un significativo slancio di crescita, che si prevede si espanderà di circa il 18% all'anno dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalle crescenti applicazioni nel monitoraggio del clima, nella gestione delle risorse naturali e nei sistemi di risposta ai disastri. L'espansione del segmento è supportata dai progressi tecnologici nelle capacità di imaging satellitare e dalla crescente domanda di dati di osservazione della Terra ad alta risoluzione. Il programma di mappatura e analisi ambientale (EnMAP) dell'Agenzia spaziale tedesca e il lancio pianificato della costellazione ESP-MACCS dimostrano il continuo investimento nelle capacità di osservazione della Terra. Questi sviluppi sono completati dalla crescente adozione di sistemi di propulsione avanzati e meccanismi di controllo dell'assetto, come le tecnologie del magnetometro satellitare e del giroscopio satellitare, specificamente progettati per i satelliti di osservazione della Terra, consentendo capacità di raccolta dati più precise e affidabili.

Segmenti rimanenti nell'applicazione

La navigazione, l'osservazione spaziale e altri segmenti rappresentano collettivamente nicchie importanti nel mercato europeo degli AOCS satellitari. Il segmento di navigazione si concentra sul supporto dei sistemi satellitari di navigazione globali e dei servizi di posizionamento, mentre il segmento di osservazione spaziale è specializzato nella ricerca astronomica e nelle missioni di esplorazione spaziale. Le applicazioni rimanenti includono usi specializzati come AIS, sorveglianza, ricognizione e vari scopi di ricerca scientifica. Questi segmenti, sebbene con una quota di mercato inferiore, svolgono ruoli cruciali nel progresso della tecnologia spaziale e nel supporto di diverse missioni spaziali. Le iniziative dell'Agenzia spaziale europea nel testare nuove tecnologie di navigazione e vari programmi di osservazione scientifica continuano a guidare l'innovazione in questi segmenti, contribuendo allo sviluppo complessivo del mercato.

Analisi del segmento: massa satellitare

Segmento da 100-500 kg nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Il segmento satellitare da 100-500 kg, comunemente denominato minisatelliti, domina il mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare con una quota di mercato di circa il 65% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dal crescente dispiegamento di costellazioni satellitari per reti di comunicazione globali. Un esempio lampante è il progetto di costellazione OneWeb, che continua a dispiegare minisatelliti del peso di circa 148 kg ciascuno, dotati di propulsori avanzati a effetto Hall per manovre orbitali precise. Questi satelliti utilizzano sofisticati sistemi di propulsione, tra cui propulsori allo xeno, al kripton e allo iodio, che forniscono impulsi specifici di oltre 1,200 secondi per funzioni critiche come operazioni di innalzamento dell'orbita, mantenimento della stazione, prevenzione delle collisioni e de-orbitazione. L'integrazione dei sistemi di attuatori satellitari ne migliora l'efficienza operativa e l'affidabilità.

Segmento inferiore a 10 kg nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Il segmento satellitare inferiore a 10 kg, che rappresenta i nanosatelliti, sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato, con una crescita prevista di circa il 20% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è guidata dalla crescente adozione di nanosatelliti per varie applicazioni, tra cui connettività IoT, osservazione della Terra e ricerca scientifica. Aziende come Sateliot stanno espandendo attivamente le loro costellazioni di nanosatelliti per fornire connettività 5G per dispositivi IoT, mentre organizzazioni come Open Cosmos stanno sviluppando nanosatelliti innovativi per affrontare sfide globali, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti climatici e la risposta ai disastri naturali. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dai progressi tecnologici nei componenti AOCS miniaturizzati e dalla crescente partecipazione di istituzioni accademiche e organizzazioni di ricerca alle missioni spaziali.

Segmenti rimanenti nella segmentazione di massa satellitare

I restanti segmenti del mercato includono satelliti nella gamma 10-100 kg (microsatelliti), nella gamma 500-1000 kg (satelliti medi) e nella categoria superiore a 1000 kg (satelliti grandi). Il segmento dei microsatelliti serve varie missioni di osservazione e ricerca della Terra, beneficiando della crescente domanda di applicazioni di telerilevamento. I satelliti di medie dimensioni soddisfano principalmente le missioni di telecomunicazioni e di ricognizione militare, incorporando sistemi di propulsione e controllo avanzati. Il segmento dei satelliti grandi, pur rappresentando una parte significativa del mercato, si concentra su missioni di lunga durata che richiedono sofisticati sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita per mantenere un posizionamento preciso in orbite geostazionarie e altre. Ognuno di questi segmenti contribuisce in modo unico alla diversità del mercato, servendo requisiti di missione specifici e capacità tecnologiche.

Analisi del segmento: classe orbita

Segmento LEO nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Il segmento Low Earth Orbit (LEO) domina il mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare, con una quota di mercato di circa il 72% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dal crescente dispiegamento di piccole costellazioni satellitari per varie applicazioni come l'osservazione della Terra, il telerilevamento e le reti di comunicazione globali. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata da importanti iniziative commerciali come il programma di costellazione di Airbus OneWeb, che utilizza sistemi di propulsione avanzati, tra cui i propulsori a effetto Hall BHT-350 di Busek Co. per un posizionamento orbitale preciso. Questi satelliti impiegano sofisticati sistemi di propulsione alimentati da propellenti allo xeno, krypton e iodio, che erogano impulsi specifici di 1,244 secondi per funzioni critiche come il sollevamento dell'orbita, il mantenimento della stazione, la prevenzione delle collisioni e le operazioni di de-orbitazione. L'importanza del segmento LEO è inoltre rafforzata dal lancio di satelliti di osservazione della Terra dotati di sistemi di controllo dell'assetto completi, tra cui ruota di reazione satellitare, magnetometro satellitare e inseguitori stellari per il mantenimento di posizioni orbitali precise.

Segmento MEO nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Si prevede che il segmento Medium Earth Orbit (MEO) mostrerà il tasso di crescita più elevato di circa il 19% durante il periodo di previsione 2024-2029. Questa crescita accelerata è attribuita alla crescente importanza dei satelliti MEO nei sistemi satellitari di navigazione globali (GNSS) e alle loro applicazioni in espansione in vari settori, tra cui l'industria automobilistica, aeronautica e marittima. La crescita del segmento è ulteriormente guidata dai vantaggi che MEO offre ai piccoli satelliti, tra cui una copertura più ampia e tempi di contatto più lunghi rispetto a LEO, rendendolo particolarmente adatto per applicazioni di comunicazione e telerilevamento. Inoltre, i satelliti MEO sperimentano una ridotta resistenza atmosferica, con conseguenti durate operative prolungate e minori requisiti di manutenzione. L'espansione del segmento è inoltre supportata da iniziative di ricerca scientifica in corso e programmi di monitoraggio meteorologico spaziale, esemplificati da progetti incentrati sulla mappatura delle radiazioni ionizzanti e sullo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per applicazioni spaziali.

Segmenti rimanenti in classe Orbit

Il segmento Geostationary Earth Orbit (GEO) continua a svolgere un ruolo cruciale nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare, in particolare per le applicazioni che richiedono una copertura continua su specifiche regioni geografiche. I satelliti GEO sono essenziali per applicazioni di sorveglianza militare, telecomunicazioni e previsioni meteorologiche, che richiedono sofisticati sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita per mantenere le loro posizioni stazionarie rispetto alla Terra. Questi satelliti in genere incorporano sistemi di propulsione avanzati e precisi meccanismi di controllo dell'assetto per garantire operazioni stabili alle loro elevate altitudini orbitali. L'importanza del segmento GEO è sottolineata dal suo ruolo nel fornire servizi critici per applicazioni sia commerciali che militari, tra cui comunicazioni sicure, trasmissioni e capacità di sorveglianza strategica.

Analisi del segmento: utente finale

Segmento commerciale nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Il segmento commerciale domina il mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare, rappresentando circa il 68% del valore di mercato totale nel 2024. Questa significativa quota di mercato è guidata dalla crescente domanda di servizi basati su satellite, come telecomunicazioni, trasmissioni e osservazione della Terra. La crescita del settore commerciale è alimentata principalmente dall'espansione della base di applicazioni e servizi satellitari, tra cui servizi abilitati GPS e connettività Internet ad alta velocità. I ​​principali operatori satellitari commerciali stanno incorporando sistemi di propulsione avanzati per il controllo e la manutenzione dell'orbita, con sistemi di propulsione elettrica come propulsori ionici e propulsori a effetto Hall che stanno guadagnando popolarità grazie al loro elevato impulso specifico e all'efficienza del carburante. Questi sistemi consentono un efficiente innalzamento dell'orbita, mantenimento della stazione e cambiamenti del piano orbitale, con conseguenti prolungamenti della durata dei satelliti e una migliore flessibilità operativa.

Segmento militare e governativo nel mercato europeo dei sistemi di controllo dell'assetto e dell'orbita satellitare

Si prevede che il segmento militare e governativo registrerà una crescita robusta di circa il 18% nel periodo 2024-2029, guidata da crescenti investimenti in tecnologie spaziali per applicazioni di difesa. Questa crescita è supportata dalla crescente importanza delle tecnologie spaziali nella guerra moderna, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel fornire capacità di intelligence, comunicazione e navigazione in tempo reale alle forze militari. L'espansione del segmento è ulteriormente rafforzata da vari programmi e iniziative spaziali governative in tutte le nazioni europee. I satelliti militari richiedono sistemi AOCS altamente sofisticati per garantire un posizionamento e un orientamento precisi per applicazioni di sorveglianza, ricognizione e comunicazioni sicure. Si prevede che lo sviluppo di satelliti per comunicazioni militari di prossima generazione e l'integrazione di tecnologie avanzate per capacità operative migliorate sosterranno questa traiettoria di crescita.

Segmenti rimanenti nella segmentazione dell'utente finale

L'altro segmento di utenti finali, che comprende istituzioni accademiche, organizzazioni di ricerca e organizzazioni non governative, svolge un ruolo fondamentale nel progresso della tecnologia satellitare attraverso missioni sperimentali e ricerca scientifica. Questo segmento si concentra principalmente sulla dimostrazione e sullo sviluppo della tecnologia, con satelliti utilizzati per testare nuove tecnologie, far progredire la ricerca scientifica e migliorare l'operabilità dei veicoli spaziali. Le istituzioni accademiche e le organizzazioni di ricerca in genere lanciano satelliti più piccoli per specifiche missioni scientifiche, contribuendo alle innovazioni nella tecnologia satellitare e nell'esplorazione spaziale. Sebbene questo segmento possa avere una quota di mercato inferiore, funge da piattaforma essenziale per testare e convalidare nuove tecnologie che alla fine trovano applicazioni nei settori commerciale e militare.

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