Analisi del mercato del riso in Europa di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato europeo del riso crescerà da 7.8 miliardi di dollari nel 2025 a 7.99 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere i 9.05 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2.49% nel periodo 2026-2031. La preferenza dei consumatori per i cereali senza glutine e di alta qualità mantiene una domanda stabile nei segmenti della vendita al dettaglio e della ristorazione. I volumi di importazione di varietà aromatiche come il riso Basmati e Jasmine superano quelli del riso tradizionale a chicco lungo, spinti dalla crescente preferenza per alimenti multiculturali, soprattutto nell'Europa occidentale. Il calo della produzione in Italia e Spagna, dovuto a fattori climatici, ha limitato l'offerta regionale e aumentato i costi, inducendo i trasformatori a stipulare accordi a lungo termine con i fornitori asiatici. Il settore ha implementato sistemi di irrigazione di precisione e tracciabilità digitale per ridurre il consumo idrico e migliorare l'autenticità del prodotto. L'interesse dei consumatori per la sostenibilità e l'approvvigionamento etico ha spinto le aziende ad adottare pratiche di filiera trasparente. La crescente adozione di diete a base vegetale ha rafforzato la posizione del riso come ingrediente alimentare essenziale nella cucina europea.
Punti chiave del rapporto
- In termini geografici, nel 27.60 l'Italia deteneva il 2025% del mercato europeo del riso, mentre si prevede che la Spagna registrerà il CAGR più rapido, pari al 3.62%, entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del riso in Europa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Boom della domanda di cucina etnica e specializzata | + 0.8% | Europa occidentale, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania | Medio termine (2-4 anni) |
| Sussidi europei dal produttore al consumatore per il riso sostenibile | + 0.5% | UE-27, in particolare Italia, Spagna, Francia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Adozione di tecnologie di irrigazione di precisione e di risparmio idrico | + 0.4% | Italia, Spagna, Francia meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Adozione di cultivar di riso resistenti al clima | + 0.3% | Italia, Spagna, Ungheria | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Il passaggio dei consumatori dai cereali con glutine al riso | + 0.6% | Europa settentrionale, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi | Medio termine (2-4 anni) |
| Investimenti nel riso biologico e biofortificato | + 0.4% | Europa occidentale, paesi nordici | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Boom della domanda di cucina etnica e specializzata
I consumatori europei mostrano una crescente preferenza per le varietà di riso aromatiche e speciali, spinta da diverse preferenze culinarie e dalla consapevolezza della salute. I supermercati del Regno Unito hanno creato sezioni dedicate alle varietà di riso Basmati, Jasmine e colorato, migliorando la visibilità del prodotto. Il riso Basmati viene venduto a prezzi da due a tre volte superiori rispetto al riso tradizionale a chicco lungo, generando margini di profitto più elevati.[1]CBI, “Il potenziale del mercato europeo per il riso speciale”, cbi.eu Per garantire l'autenticità e prevenire le adulterazioni, i fornitori utilizzano test di impronte digitali elementari. Il passaggio dai negozi etnici ai canali di vendita al dettaglio tradizionali ha aumentato l'accesso dei consumatori e stabilito prezzi più elevati.
Sussidi europei dal produttore al consumatore per il riso sostenibile
La politica agricola dell'Unione Europea prevede pagamenti agli agricoltori che adottano tecniche alternative di bagnatura ed essiccazione, che riducono le emissioni di metano fino al 50%, mantenendo inalterate le rese delle colture. I soli Paesi Bassi stanziano 964 milioni di euro (1,060 milioni di dollari) ogni anno per incentivare misure volte a migliorare la salute del suolo e a ridurre l'uso di pesticidi.[2]Commissione europea, “In sintesi: il piano strategico della PAC dei Paesi Bassi”, agriculture.ec.europa.eu La strategia "Dal produttore al consumatore" dell'UE mira a ridurre l'uso di pesticidi chimici e a incrementare l'agricoltura biologica in tutti gli Stati membri. La politica include garanzie di finanziamento pluriennali che consentono alle cooperative agricole italiane e spagnole di investire in pompe a basso consumo energetico e attrezzature laser per il livellamento del terreno, sostenendo le loro iniziative di sostenibilità a lungo termine. La strategia fornisce supporto finanziario e assistenza tecnica per aiutare gli agricoltori a implementare pratiche di agricoltura di precisione e di conservazione che conciliano la tutela ambientale con la sostenibilità economica.
Adozione di tecnologie di irrigazione di precisione e di risparmio idrico
L'implementazione del primo sistema italiano di controllo automatico del flusso nelle risaie lombarde ha ridotto il fabbisogno di manodopera e il consumo di acqua rispetto ai tradizionali metodi di allagamento continuo, nonostante i maggiori costi di investimento iniziale. Le aziende pilota spagnole hanno dimostrato un efficace risparmio idrico attraverso tecniche alternative di bagnatura e essiccazione, mantenendo al contempo gli standard qualitativi dei cereali. L'adozione di queste pratiche di gestione idrica si è ampliata grazie alla collaborazione tra le parti interessate e a iniziative di ricerca, a sostegno degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di resilienza climatica ed efficienza delle risorse.
Adozione di cultivar di riso resistenti al clima
I breeder spagnoli hanno identificato loci di caratteri quantitativi associati alla germinazione a basse temperature, consentendo la coltivazione del riso in regioni settentrionali precedentemente inadatte alla coltura. In Italia, le prove di campo della varietà geneticamente modificata RIS8imo dimostrano resistenza al fungo del brusone, indicando una potenziale riduzione dell'uso di fungicidi. Agronomi francesi stanno testando varietà di riso japonica tolleranti al freddo per progetti di ripristino delle zone umide che combinano la conservazione della biodiversità con la produzione alimentare. I ricercatori portoghesi stanno valutando varietà di riso tolleranti al sale per sfruttare le aree costiere colpite dall'innalzamento del livello del mare.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Prezzi volatili dei fertilizzanti e dell'energia | -0.6% | UE-27, in particolare regioni di produzione ad alta intensità energetica | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Pressione sulle importazioni asiatiche a basso costo nell'ambito delle quote GSP | -0.4% | UE-27, che colpisce i produttori nazionali | Medio termine (2-4 anni) |
| Incertezza della resa ambientale | -0.7% | Italia, Spagna, Francia meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Limiti europei più severi sui residui di pesticidi | -0.3% | UE-27, che incide sulla conformità delle importazioni | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Prezzi volatili dei fertilizzanti e dell'energia
Le interruzioni dell'approvvigionamento di gas naturale hanno portato alla chiusura temporanea di impianti di produzione di azoto in tutta Europa, causando un aumento dei prezzi dell'urea e una riduzione dei margini di profitto degli agricoltori, nonostante la stabilità dei prezzi del riso grezzo. Secondo Rabobank, i persistenti elevati costi di produzione potrebbero costringere le attività di macinazione a trasferirsi al di fuori dell'Europa per ridurre le spese. L'aumento dei costi energetici ha influito sulle catene di approvvigionamento dei fertilizzanti, creando ulteriori sfide per i produttori. La continua volatilità dei prezzi dei fattori di produzione ha spinto i trasformatori a valle a rivedere le proprie strategie di approvvigionamento per proteggere i profitti e mantenere una fornitura affidabile.
Limiti europei più severi sui residui di pesticidi
L'Unione Europea ha stabilito un limite massimo di 0.01 mg/kg per i residui di pesticidi rilevabili nel riso importato, obbligando i fornitori asiatici ad adattare le loro pratiche agricole o a perdere l'accesso al mercato.[3]EUR-Lex, “Regolamento 2023/915”, eur-lex.europa.eu Il Regolamento UE 2023/915 ha ulteriormente limitato il contenuto di arsenico inorganico a 0.15 mg/kg nel riso lavorato e a 0.10 mg/kg negli alimenti per l'infanzia, aumentando i costi di conformità e rafforzando al contempo la fiducia dei consumatori. Questi limiti rigorosi hanno favorito una maggiore adozione di metodi di agricoltura di precisione e di procedure di analisi post-raccolta. Per mantenere l'accesso ai mercati europei di alto valore, gli esportatori stanno implementando metodi di coltivazione senza residui e sistemi di tracciabilità, poiché le autorità di regolamentazione danno priorità alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica nelle normative commerciali.
Analisi geografica
L'Italia domina la quota di mercato del riso in Europa con una quota del 27.60% nel 2025, principalmente grazie alle varietà Arborio e Carnaroli utilizzate nella produzione di risotti. Pur affrontando sfide produttive, il riso italiano mantiene una forte domanda di mercato. I trasformatori colmano le lacune dell'offerta importando riso conforme alle normative UE sui contaminanti. Il Paese, sede della più grande regione risicola continua d'Europa, potenzia le proprie infrastrutture attraverso miglioramenti come il rivestimento di canali per ridurre gli sprechi idrici. Le misure di sostegno governative e le iniziative per lo sviluppo delle sementi contribuiscono a mantenere la posizione di mercato dell'Italia.
La Spagna raggiunge il CAGR più alto della regione, pari al 3.62%, trainata dall'aumento della domanda di servizi di ristorazione e dalle importazioni strategiche di profumato riso a chicco lungo. Il Paese adotta pratiche agricole efficienti dal punto di vista idrico, tra cui tecniche di bagnatura ed essiccazione alternate, per compensare i costi di irrigazione e mantenere i livelli di produzione nonostante la riduzione delle aree coltivate. I porti di Valencia e Andalusia facilitano le importazioni di riso dal Nord Africa, rafforzando il ruolo della Spagna nella distribuzione del riso nell'Europa occidentale. La combinazione di progressi agricoli e logistica efficiente afferma la Spagna come polo di crescita regionale.
Francia, Germania e Paesi Bassi mantengono posizioni di mercato stabili, ampliando al contempo la loro offerta di riso biologico e speciale per consumatori benestanti e attenti alla salute. La Francia funge da centro di riesportazione, con stabilimenti a Marsiglia che elaborano spedizioni di riso sfuso asiatico per la distribuzione europea. Germania e Paesi Bassi si concentrano sui segmenti premium, importando riso certificato a basso contenuto di arsenico per soddisfare rigorosi standard di etichettatura. Il Regno Unito ha diversificato le sue fonti di approvvigionamento dopo la Brexit, sviluppando relazioni commerciali con Pakistan e India per le importazioni di Basmati esenti da dazi. Il Regno Unito registra il più alto consumo pro capite di Basmati in Europa, con le aree urbane che mostrano una domanda crescente durante il Ramadan e il Diwali. Il Belgio rafforza la sua posizione di polo logistico attraverso impianti specializzati di pulizia e lucidatura che gestiscono la distribuzione di piccoli volumi in tutta l'UE.
Recenti sviluppi del settore
- Ottobre 2024: Euricom, società italiana, ha costituito una joint venture con Fatima Rice Mills per accedere all'avanzato impianto di lavorazione del riso Basmati in Pakistan. La partnership rafforza le capacità di approvvigionamento di Euricom dal Pakistan per soddisfare la crescente domanda europea di riso di alta qualità.
- Giugno 2024: l'Università degli Studi di Milano ha avviato la prima sperimentazione in campo di riso geneticamente modificato per risotto, RIS8imo, progettato per resistere alla bruscola del riso. La sperimentazione si sta svolgendo in Italia, segnando un importante passo avanti nella risicoltura europea.
- Marzo 2024: Riso Gallo ha stretto una partnership con xFarm Technologies per digitalizzare la propria filiera del riso nell'ambito dell'iniziativa "Riso che Sostiene". Il progetto coinvolge oltre 180 aziende agricole in Italia, con l'obiettivo di aumentare la tracciabilità e la sostenibilità su 400 ettari entro il 2026.
Ambito del rapporto sul mercato del riso in Europa
Il riso (Oryza sativa) è un cereale amidaceo commestibile prodotto dalla pianta erbacea (famiglia Poaceae). Per lo studio, sono stati presi in considerazione solo i chicchi di riso.
Il mercato europeo del riso è segmentato per area geografica (Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Belgio e Spagna). Il rapporto copre la produzione (volume), l'analisi del consumo (valore e volume), l'analisi delle importazioni (valore e volume), l'analisi delle esportazioni (valore e volume) e l'analisi dell'andamento dei prezzi del riso in tutta Europa. Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni per volume (tonnellate metriche) e valore (USD) per i segmenti sopra indicati.
Per area geografica (analisi della produzione (volume), analisi dei consumi (volume e valore), analisi delle importazioni (volume e valore), analisi delle esportazioni (volume e valore) e analisi dell'andamento dei prezzi)
| Belgio |
| Regno Unito |
| Francia |
| Italia |
| Germania |
| Olanda |
| Spagna |
| Per area geografica (analisi della produzione (volume), analisi dei consumi (volume e valore), analisi delle importazioni (volume e valore), analisi delle esportazioni (volume e valore) e analisi dell'andamento dei prezzi) | Belgio |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Italia | |
| Germania | |
| Olanda | |
| Spagna |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato europeo del riso nel 2026?
Nel 7.99 il mercato europeo del riso ha raggiunto i 2026 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà gli 9.05 miliardi di dollari entro il 2031.
Quale Paese consuma più riso in Europa?
L'Italia è leader nei consumi con una quota del 27.60% del mercato europeo del riso nel 2025.
Cosa determina la domanda di riso speciale in Europa?
Le crescenti preferenze multiculturali in cucina e una maggiore consapevolezza della salute stanno spingendo verso l'alto i volumi di Basmati e Jasmine di qualità superiore.
Quali misure di sostenibilità stanno adottando i coltivatori europei?
L'irrigazione di precisione, l'alternanza di bagnatura e essiccazione e la certificazione biologica sono le principali strategie sostenute dai sussidi UE "Dal produttore al consumatore".
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