Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 1.20 Terawatt |
| Volume di mercato (2031) | 1.81 Terawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 8.51% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato delle energie rinnovabili in Europa di Mordor Intelligence
Si prevede che le dimensioni del mercato europeo delle energie rinnovabili in termini di base installata cresceranno da 1.11 Terawatt nel 2025 a 1.20 Terawatt nel 2026 e si prevede che raggiungeranno 1.81 Terawatt entro il 2031 con un CAGR dell'8.51% nel periodo 2026-2031.
Questa solida traiettoria è alimentata dall'obbligo imposto dall'UE nel quadro del programma REPowerEU di coprire il 45% della domanda finale di energia con fonti rinnovabili entro il 2030, dal prezzo delle quote di carbonio dell'EU-ETS che ha superato gli 80 euro a tonnellata all'inizio del 2025 e dai costi di esercizio (LCOE) sempre più bassi dell'energia solare ed eolica onshore, che superano la nuova capacità di gas nella maggior parte delle ore. I volumi d'asta dell'eolico offshore, le quote di idrogeno verde e i PPA aziendali da parte di produttori di data center e acciaio di grandi dimensioni stanno accelerando i progetti, riducendo i tempi di sviluppo e intensificando la concorrenza per gli slot di connessione alla rete. Gli impianti ibridi che integrano eolico, solare e batterie forniscono già il 12% delle nuove costruzioni e riducono i costi di esercizio (LCOE) del 20-30% rispetto agli impianti standalone. Il mercato europeo delle energie rinnovabili beneficia dell'integrazione delle utility che raggruppano generazione, stoccaggio e vendita al dettaglio; tuttavia, la compressione dei margini nella produzione di turbine sta innescando cambiamenti strategici verso contratti di servizio a lungo termine e analisi basate sui gemelli digitali.
Punti chiave del rapporto
- In base alla tecnologia, nel 2025 l'energia solare ha rappresentato il 38.24% della quota di mercato delle energie rinnovabili in Europa. Si prevede che l'energia oceanica crescerà a un CAGR del 31.83% fino al 2031.
- Per quanto riguarda l'utente finale, nel 2025 le utility erano in testa con una quota del 69.81% del mercato europeo delle energie rinnovabili. Si prevede che le installazioni residenziali cresceranno a un CAGR dell'11.19% tra il 2026 e il 2031.
- In termini geografici, nel 2025 la Germania rappresentava il 19.67% del mercato europeo delle energie rinnovabili. Si prevede che il Regno Unito crescerà più rapidamente, con un CAGR del 12.41% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili in Europa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Obiettivo UE "Fit-for-55" e REPowerEU del 45% entro il 2030 | + 2.1% | Paneuropeo, più forte in Germania, Paesi Bassi, Danimarca | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Rapido calo del LCOE nel solare e nell'eolico terrestre | + 1.8% | Globale, con adozione accelerata in Spagna, Italia e Grecia | Medio termine (2-4 anni) |
| L'aumento del prezzo del carbonio nell'EU-ETS fa pendere l'ordine di merito | + 1.5% | Mercati principali dell'UE (Germania, Francia, Polonia), effetto limitato nella Norvegia non ETS | A breve termine (≤ 2 anni) |
| La costruzione di impianti eolici offshore è sostenuta dalle strategie dell'UE | + 1.3% | Bacino del Mare del Nord (Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Germania), Baltico (Polonia, Svezia) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| PPA aziendali da data center e cluster dell'industria pesante | + 0.9% | Paesi nordici (data center), Germania e Francia (acciaio, prodotti chimici) | Medio termine (2-4 anni) |
| Quote di idrogeno verde che ancorano la nuova capacità di fonti rinnovabili | + 0.7% | Penisola Iberica (Spagna, Portogallo), Germania, Paesi Bassi | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Obiettivo Fit-for-55 e REPowerEU del 45%
Il piano REPowerEU eleva l'obiettivo delle energie rinnovabili al 45% dell'energia finale entro il 2030, con la Germania che si impegna a raggiungere l'80% di energia elettrica rinnovabile e i Paesi Bassi che puntano a 21 GW di energia eolica offshore entro il 2030.[1]Commissione europea, “Piano REPowerEU”, europa.eu L'ottenimento accelerato dei permessi nelle aree designate "go-to" riduce i tempi di consegna medi a meno di due anni e riduce il WACC di 50-100 punti base, ma il raggiungimento dell'obiettivo principale dipende ancora dal rafforzamento della rete sincrona.
Rapido calo del LCOE dell'energia solare ed eolica terrestre
L'energia solare su scala industriale nell'Europa meridionale ha raggiunto i 25-30 euro per MWh nel 2025, dopo i guadagni dei moduli bifacciali e degli inseguitori, mentre i siti eolici onshore ad alta disponibilità di risorse hanno raggiunto i 30-35 euro per MWh, consentendo aste senza sussidi in Spagna e costruzioni commerciali in Italia.[2]Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, “Costi della Generazione di Energia Rinnovabile 2025”, irena.org L'interesse degli investitori si sta spostando verso progetti commerciali che sfruttano la volatilità intraday, anche se i margini più ristretti accelerano il consolidamento degli sviluppatori.
Aumento del prezzo del carbonio nell'EU-ETS
Un prezzo medio delle quote di 82 euro a tonnellata nel primo semestre del 2025 ha reso il carbone antieconomico per la maggior parte delle ore e ha costretto al ritiro di 4.2 GW di lignite tedesca. I PPA industriali a lungo termine stanno bloccando la fornitura di energia eolica per i distretti siderurgici e chimici per tutelarsi dall'aumento dei costi del carbonio.
Strategie di sviluppo dell'eolico offshore
L'UE punta a raggiungere 60 GW di energia eolica offshore entro il 2030 e 300 GW entro il 2050, con concessioni di sfruttamento dei fondali marini nel Regno Unito, la gara d'appalto tedesca da 5.5 GW entro il 2025 e la Bornholm Energy Island da 3.5 GW a supporto del progetto. La potenza delle turbine è salita a 15-18 MW, riducendo i costi di installazione del 15-20% e trasformando l'eolico offshore in una risorsa quasi di base per le reti del Mare del Nord.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Congestione della rete e colli di bottiglia di interconnessione | -1.2% | Germania (Nord-Sud), Penisola Iberica-Francia, Italia (Nord-Sud) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Cambiamenti retroattivi delle politiche e recupero delle tariffe | -0.6% | Spagna, Italia, Grecia (imposte inframarginali, revisioni tariffarie) | Medio termine (2-4 anni) |
| Catene di fornitura con prezzi gonfiati (trasformatori, cavi sottomarini) | -0.5% | Paneuropeo, acuto nell'eolico offshore (Mare del Nord, Baltico) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Ritardi nelle controversie locali sulla biodiversità e sull'opposizione | -0.4% | Francia (eolico terrestre), Germania (habitat dei rapaci), Regno Unito (zone costiere) | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Congestione della rete e colli di bottiglia di interconnessione
La riduzione ha cancellato 8 TWh di produzione eolica e solare nel 2025, con un costo di 800 milioni di euro in ricavi non realizzati. La capacità limitata dalla Spagna alla Francia e dagli hub nordici all'Europa centrale riduce i tassi di acquisizione dei commercianti, favorendo l'installazione di batterie in co-localizzazione nonostante gli investimenti in conto capitale superiori del 10-15%.[3]Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, "Piano decennale di sviluppo della rete 2025", entso-e.eu
Cambiamenti retroattivi della politica
L'imposta sugli utili straordinari della Spagna, i limiti tariffari indicizzati in Italia e le misure di recupero dei ricavi della Grecia hanno ridotto i tassi di rendimento interno (IRR) dei progetti dell'8-12% per gli asset preesistenti e aumentato il WACC di 50-100 punti base per le nuove costruzioni. Gli sviluppatori ora privilegiano i PPA aziendali e le coperture del mercato della capacità per limitare il rischio normativo.
Analisi del segmento
Per tecnologia: ondata oceanica, scala solare
Nel 2025, il solare deteneva il 38.24% della quota di mercato delle energie rinnovabili in Europa, riflettendo l'ampia adozione di impianti sui tetti e la costruzione di servizi pubblici in tutta la penisola iberica. L'energia marina è sulla buona strada per un CAGR del 31.83% entro il 2031, sostenuta dai sistemi commerciali di generazione di energia dalle maree in Scozia e dai progetti pilota di generazione di onde in Portogallo.[4]Ocean Energy Europe, “Prospettive di mercato UE 2025”, oceanenergy-europe.eu
L'energia solare di livello utility rimane il principale motore di volume del mercato europeo delle energie rinnovabili, ma gli sviluppatori puntano sempre più sull'ibridazione con batterie per attenuare la volatilità infragiornaliera e soddisfare i contratti di prelievo di idrogeno verde. L'eolico offshore, che ora standardizza macchine da 15-18 MW, contribuisce all'aumento delle ore di carico di base con fattori di capacità del 50-55%. L'idroelettrico ad accumulo, pari al 12-14% della capacità, è in fase di potenziamento per un servizio di accumulo di oltre sei ore. La bioenergia e la geotermia mantengono ruoli di nicchia, ma forniscono flessibilità fondamentale nelle fasce nordiche e vulcaniche.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: predominio dei servizi di pubblica utilità, ripresa residenziale
Nel 2025, le utility rappresentavano il 69.81% del mercato europeo delle energie rinnovabili, sfruttando l'accesso ai green bond e la profondità del bilancio per aggiudicarsi le aste di capacità. I sistemi residenziali, la cui crescita prevista è dell'11.19% fino al 2031, beneficiano delle batterie finanziate da sussidi e del miglioramento del net-metering in Germania e Italia.
Le utility ora raggruppano le tariffe di generazione, di demand-response e di vendita al dettaglio, monetizzando l'energia distribuita attraverso centrali elettriche virtuali. L'assorbimento residenziale supera il 20% della fornitura giornaliera di punta in alcune parti della Baviera e delle Fiandre, spingendo i DSO a installare inverter intelligenti e mercati di flessibilità locali. I tetti commerciali-industriali e i PPA virtuali offrono valore di copertura per data center e stabilimenti automobilistici, completando la domanda del mercato europeo delle energie rinnovabili.
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Analisi geografica
Nel 2025, la Germania ha detenuto il 19.67% del mercato europeo delle energie rinnovabili, nell'ambito dei mandati Energiewende che mirano all'80% di energia elettrica rinnovabile entro il 2030. Il Regno Unito è destinato a crescere più rapidamente, con un CAGR del 12.41% fino al 2031, trainato da 8 GW di nuovi contratti di locazione offshore e prezzi di esercizio competitivi per contratti di leasing (CfD). Spagna e Francia si sono attestate entrambe intorno al 13% della capacità; la Spagna continua a crescere nel solare commerciale, mentre la Francia accelera nell'eolico offshore in Normandia e Bretagna.
L'Italia, con una quota dell'8-9%, concentra il solare nel sud, dove l'irradiazione è elevata, mentre i Paesi Bassi abbinano il solare sui tetti all'eolico del Mare del Nord, raggiungendo una quota del 6-7%. Danimarca e Svezia superano il loro peso pro capite: la prima ricava l'80% dell'elettricità dall'eolico e la seconda bilancia idroelettrico ed eolico. Il resto d'Europa, Polonia, Grecia, Portogallo, Belgio e Irlanda, ha fornito collettivamente un quarto della capacità nel 2025 e rappresenta la prossima ondata di costruzioni greenfield supportate dai fondi UE per una transizione giusta e da minori difficoltà di autorizzazione. I deboli collegamenti tra Penisola Iberica e Francia e tra Baltico e Europa centrale continuano a localizzare il rischio di prezzo, frenando le valutazioni dei progetti fino al 15% rispetto a reti ben interconnesse.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Panorama competitivo
I primi 10 sviluppatori controllano circa il 40-45% della capacità rinnovabile installata, determinando una moderata concentrazione nel mercato europeo delle energie rinnovabili. Ørsted e RWE collegano l'eolico offshore con l'estrazione di idrogeno verde, garantendo linee di ricavo a 10-15 anni che riducono i costi di finanziamento. Vestas, Siemens Gamesa e Nordex compensano la contrazione dei margini delle turbine espandendo i contratti di servizio trentennali e la diagnostica digitale, che aumentano i ricavi del ciclo di vita del 30-35%.
Scalabilità e integrazione verticale stanno diventando prerequisiti: RWE e Vattenfall installano turbine offshore da 15-18 MW che riducono le fondamenta del 30-40% per GW, mentre Enel e Iberdrola abbinano il solare a batterie da quattro ore per arbitrare gli spread di picco. Gli impianti ibridi solare-eolico-storage riducono la riduzione del 20-30% e rappresentano già il 12% delle nuove costruzioni, offrendo spazio per specialisti di nicchia nelle dimostrazioni di impianti offshore galleggianti e di flussi di marea. Le fusioni e acquisizioni continuano con TotalEnergies che ha acquisito metà della pipeline solare iberica di EDPR ed Engie che ha unito gli asset belgi con Ocean Winds per aumentare la competitività nelle aste, a dimostrazione dell'allineamento strategico verso la scalabilità del portafoglio e la solidità del bilancio.
Leader del settore delle energie rinnovabili in Europa
Enel Green Power SpA
Iberdrola Renovables SA
Ørsted A / S
RWE Rinnovabili GmbH
EDF Renewables
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Novembre 2025: Ingrid ha stretto una partnership con Energiequelle GmbH per lo sviluppo congiunto e l'implementazione di 200 MW di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) su scala di rete in tutta la Germania. In questa collaborazione, Energiequelle guida lo sviluppo del progetto, mentre Ingrid si occupa del finanziamento, della gestione e dell'ottimizzazione degli asset attraverso la sua piattaforma proprietaria di trading e ottimizzazione.
- Ottobre 2025: Apple svela i piani per rafforzare il suo impegno nelle energie rinnovabili in tutta Europa. Il colosso della tecnologia è pronto a sviluppare 650 MW di nuovi parchi solari ed eolici in Grecia, Italia, Lettonia, Polonia e Romania.
- Marzo 2025: RWE e TotalEnergies siglano un accordo storico della durata di 15 anni. In base a questo accordo, RWE fornirà 30,000 tonnellate di idrogeno verde ogni anno alla raffineria di Leuna di TotalEnergies in Germania, a partire dal 2030. L'iniziativa mira a ridurre le emissioni della raffineria sostituendo l'idrogeno grigio con idrogeno verde.
- Gennaio 2025: Plenitude ha annunciato un aumento di 400 MW della sua capacità di energia rinnovabile in Spagna, portando il totale a quasi 950 MW. Questo rappresenta un aumento più che raddoppiato rispetto ai dati del 2023, includendo sia progetti fotovoltaici che eolici.
Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili in Europa
L'energia rinnovabile, ricavata da elementi naturali in rapida rigenerazione come la luce solare, il vento, l'acqua e il calore geotermico, offre energia con emissioni di gas serra minime o nulle. Questo è in netto contrasto con le emissioni dei combustibili fossili, che sono finiti. Le principali forme di energia rinnovabile comprendono l'energia solare, eolica, idroelettrica, da biomassa e geotermica. Queste vengono catturate utilizzando tecnologie come pannelli solari, turbine eoliche e dighe, rappresentando una soluzione sostenibile nella lotta al cambiamento climatico.
Il mercato europeo delle energie rinnovabili è segmentato in base a tecnologia, utente finale e area geografica. In base alla tecnologia, il mercato è suddiviso in energia solare, eolica, idroelettrica, bioenergia, geotermica ed energia oceanica. In base all'utente finale, il mercato è suddiviso in servizi di pubblica utilità, settore commerciale e industriale e settore residenziale. In base all'area geografica, il mercato è suddiviso in Germania, Regno Unito, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e resto d'Europa. Per ciascun segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state effettuate sulla base del volume, misurato in gigawatt (GW).
Per tecnologia
| Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) |
| Bioenergy |
| Geotermico |
| Energia oceanica (maree e onde) |
Per utente finale
| Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
Per geografia
| Germania |
| Regno Unito |
| Spagna |
| Francia |
| Italia |
| Olanda |
| Danmark |
| Svezia |
| Resto d'Europa |
| Per tecnologia | Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) | |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) | |
| Bioenergy | |
| Geotermico | |
| Energia oceanica (maree e onde) | |
| Per utente finale | Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale | |
| Per geografia | Germania |
| Regno Unito | |
| Spagna | |
| Francia | |
| Italia | |
| Olanda | |
| Danmark | |
| Svezia | |
| Resto d'Europa |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è oggi la capacità dell'Europa in materia di energie rinnovabili e qual è la crescita prevista entro il 2031?
La capacità è pari a 1,204.66 GW nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 1,811.91 GW entro il 2031, con un CAGR dell'8.51%.
Quale segmento tecnologico si espanderà più rapidamente entro il 2031?
Si prevede che i progetti basati sull'energia oceanica, principalmente quelli basati sulle maree e sulle onde, cresceranno a un CAGR del 31.83%, superando tutti gli altri segmenti.
Quale Paese detiene attualmente la quota maggiore di capacità e quale sta crescendo più rapidamente?
La Germania è in testa con il 19.67% della capacità regionale nel 2025, mentre il Regno Unito registra l'espansione più rapida con un CAGR del 12.41% fino al 2031.
Quali fattori influenzano gli accordi di acquisto di energia elettrica tra aziende nella regione?
La crescente domanda di energia elettrica nei data center, gli obiettivi di decarbonizzazione dell'industria pesante e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE stanno spingendo i volumi dei PPA a livelli record.
Quali sono i maggiori ostacoli a breve termine alle nuove costruzioni di impianti rinnovabili?
La congestione della rete, le limitate interconnessioni transfrontaliere e l'inflazione dei costi della catena di approvvigionamento stanno frenando la produzione e aumentando i costi di capitale.
